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북미의 제3자 물류 시장 : 예측(-2030년)-지역별 분석-수송 수단별, 서비스별, 최종 사용자별

North America Third Party Logistics Market Forecast to 2030 - Regional Analysis - by Mode of Transports, Services, and End user

발행일: | 리서치사: 구분자 The Insight Partners | 페이지 정보: 영문 89 Pages | 배송안내 : 즉시배송

    
    
    



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북미의 제3자 물류 시장 규모는 2022년에 3,150억 7,000만 달러로 평가되었고, 2022년부터 2030년까지 CAGR 5.9%로 성장할 전망이며, 2030년에는 4,975억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

전반적인 운영 비용 절감, 배송 관리 및 운영 효율성 향상 요구가 증가함에 따라 북미의 제3자 물류 시장을 뒷받침

제3자 물류 기업은 물류 전문이며, 이 분야의 전문 지식은 항상 핵심 기업보다 뛰어납니다. 또한 기술적 요구에 부응할 수 있습니다. 또한 제3자 물류 제공업체는 재고 비용 절감을 지원하고 기업의 전반적인 배송 및 배송 비용을 낮추는 전략을 세울 수 있습니다. 핵심 기업의 대부분은 물류 서비스와 시스템을 최신 상태로 유지하는 시간과 능력이 부족할 수 있습니다. 상업적인 급증기에는 제품의 납기를 지키기가 어려워지는 경우가 많습니다.

게다가 자사에서 물류 업무에 투자하는 것보다 제3자 기업에 의뢰하는 것이 비용 대비 효과가 높습니다. NTT 데이터가 2022년에 실시한 조사에 따르면, 제3자 물류 서비스를 이용하는 조사 응답자 전체의 65% 이상이 제3자 물류를 이용함으로써 물류 지출이 감소했다고 인정했습니다. 물류 지출 감소는 해운 회사 전체의 이익에 직접적인 긍정적 영향을 미쳤습니다.

게다가 배송 서비스에 대한 소비자의 선호도는 최근 몇 년동안 크게 변화하고 있습니다. 소비자는 더 빠른 배송을 선택하고 이를 위해 추가 비용을 지불하는 것을 꺼리지 않습니다. Omnitracs의 2021년 소비자 행동 조사에 따르면 미국 구매자의 65%는 더 빠르고 안정적인 배송을 받기 때문에 더 많은 비용을 마다하지 않습니다. 그 결과 신뢰할 수 있는 물류 서비스에 대한 수요가 획기적으로 증가하고 있습니다.

제3자 물류 회사를 선택하면 기업이 핵심 역량과 실제 비즈니스 분야에 시간과 리소스를 할당할 수 있습니다. Coyote Logistics가 실시한 설문 조사에 따르면 전체 응답자의 56%가 비즈니스 운영 효율성을 위해서만 제3자 물류를 선택했습니다. 따라서 위의 장점은 제3자 물류 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

북미의 제3자 물류 시장 개요

북미는 세계 물류 산업에서 주목해야 할 지역 중 하나입니다. 시장 성장의 주요 요인 중 하나는 월마트와 아마존과 같은 세계 소매 전자상거래 리더의 존재입니다. 아마존의 일일 배송과 같은 지수적 성장과 이니셔티브는 북미의 3PL 산업에 현저한 영향을 미치고 있습니다. 산업 성장의 또 다른 요인은 인도네시아, 태국, 인도 등 신흥 경제 국가에 대한 수출 활동 증가입니다. 2021년 미국에서 인도네시아로의 수출은 28.2% 증가한 95억 달러에 이르렀으며 금액 기준으로는 21억 달러 증가했습니다. 또한 미국은 인도네시아로의 농산물 수출로 시장 점유율의 13%를 차지하고 2위를 차지했습니다. 또한 2022년 미국에서 인도로의 상품 수출은 17.9% 증가한 472억 달러로 2021년 대비 72억 달러, 2012년 대비 113% 증가했습니다. 또한 정부의 이니셔티브, 인프라 개척, 주요 기업의 이니셔티브가 시장 성장을 지원하는 요인의 일부입니다. 예를 들어, 미국, 캐나다, 멕시코는 이 지역공급망을 개선하기 위해 다섯 가지 다른 이니셔티브에서 협력하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 주로 반도체 공급망 강화 및 위기 관리 조정에 중점을 둡니다. 또한 주요 공급업체 중 하나인 XPO Logistics는 두 개의 다른 주에서 시설을 확장했습니다.

북미의 제3자 물류 시장 수익 및 예측(10억 달러)(-2030년)

북미의 제3자 물류 시장 세분화

북미의 제3자 물류 시장은 운송 수단별, 서비스별, 최종 사용자별, 국가별로 분류됩니다.

운송 수단에 따라 북미의 제3자 물류 시장은 도로, 철도, 수로 및 공로로 구분됩니다. 2022년에는 도로 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

서비스 측면에서 북미의 제3자 물류 시장은 국제 운송, 창고 보관, 국내 운송, 재고 관리 등으로 구분됩니다. 2022년에는 다른 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

최종 사용자별로 보면, 북미의 제3자 물류 시장은 자동차, 헬스케어, 소매, 소비재 등으로 구분됩니다. 기타 부문은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

국가별로 북미의 제3자 물류 시장은 미국, 캐나다, 멕시코로 구분됩니다. 2022년 북미의 제3자 물류 시장 점유율은 미국이 독점했습니다.

CH Robinson Worldwide Inc, DB Schenker, DSV AS, GEODIS SA, Kuehne Nagel International AG, Nippon Express Co Ltd, Sinotrans Ltd, United Parcel Service Inc, XPO Inc 등이 북미의 제3자 물류 시장에서 사업을 전개하는 대기업입니다.

목차

제1장 서론

제2장 주요 요약

  • 주요 인사이트
  • 시장의 매력

제3장 조사 방법

  • 조사 범위
  • 2차 조사
  • 1차 조사

제4장 북미의 제3자 물류 시장 상황

  • 생태계 분석

제5장 북미의 제3자 물류 시장 : 주요 산업 역학

  • 북미의 제3자물류 시장 : 주요 산업 역학
  • 시장 성장 촉진요인
    • 전체적인 운용 비용 절감, 배송 관리, 운용 효율 향상의 요구의 고조
    • 전자상거래의 급속한 보급
    • 상품의 계절 변동을 관리하는 메리트
  • 시장 성장 억제요인
    • 제조업체의 관리 능력의 저하
  • 시장 기회
    • 지속가능성 동향 증가
  • 향후의 동향
    • 소프트웨어 솔루션의 도입 및 빅 데이터 분석의 채용
  • 성장 촉진요인 및 억제요인의 영향

제6장 제3자물류 시장 : 북미 시장 분석

  • 북미의 제3자 물류 시장 : 수익(2022-2030년)
  • 북미의 제3자물류 시장 : 예측 및 분석

제7장 북미의 제3자물류 시장 분석 : 운송 수단별

  • 북미의 제3자 물류 시장 : 운송 수단별(2022년, 2030년)
  • 도로
  • 철도
  • 수로
  • 항공

제8장 북미의 제3자 물류 시장 분석 : 서비스별

  • 북미의 제3자 물류 시장 : 서비스별(2022년, 2030년)
  • 국제 운송
  • 창고업
  • 국내 운송
  • 재고 관리
  • 기타

제9장 북미의 제3자물류 시장 분석 : 최종 사용자

  • 북미의 제3자 물류 시장 : 최종 사용자별(2022년, 2030년)
  • 자동차
  • 헬스케어
  • 소매
  • 소비재
  • 기타

제10장 북미의 제3자 물류 시장 : 국가별 분석

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코

제11장 산업 정세

  • 시장 이니셔티브
  • 합병 및 인수

제12장 기업 프로파일

  • Sinotrans Ltd
  • DB Schenker
  • GEODIS SA
  • United Parcel Service Inc
  • XPO Inc
  • Kuehne Nagel International AG
  • CH Robinson Worldwide Inc
  • DSV AS
  • Nippon Express Co Ltd

제13장 부록

AJY 24.08.27

The North America third party logistics market was valued at US$ 315.07 billion in 2022 and is expected to reach US$ 497.56 billion by 2030; it is estimated to register a CAGR of 5.9% from 2022 to 2030.

Growing Need for Overall Operational Cost Reduction, Delivery Management, and Better Operational Efficiency Fuels North America Third Party Logistics Market

Third-party logistics enterprises specialize in logistics, and their expertise in this field is always better than that of the core corporations. They can also meet technical needs. Furthermore, third-party logistics providers can aid in cutting inventory expenses and can strategize to lower a company's overall shipping and delivery costs. Many core companies may lack the time and competence to keep logistic services and systems up to date. During periods of rapid commercial expansion, the organization frequently faces difficulties in meeting product delivery deadlines.

Additionally, hiring third-party firms is more cost-effective than investing in one's logistic operations. According to a study conducted by NTT Data in 2022, over 65% of the total study respondents who use third-party logistics services admit that using third-party logistics has decreased logistic expenditures. Reduced logistic expenditure directly affected the overall profit of the shipping companies positively.

Besides, consumer preferences for delivery services have changed drastically in recent years. Consumers are opting for faster delivery and are willing to pay additional costs for the same. According to Omnitracs' 2021 consumer behavior survey, 65% of buyers in the US are willing to spend more money to receive faster, more reliable delivery. As a result, the demand for reliable logistics services has increased exponentially.

Choosing a third-party logistics firm enables the company to devote its time and resources to areas of core competency and actual business. According to the survey conducted by Coyote Logistics, 56% of the total respondents opted for third-party logistics only to improve their business operation efficiency. Thus, the advantages above are anticipated to drive the market for third-party logistics.

North America Third Party Logistics Market Overview

North America is one of the notable regions in the global logistics industry. One of the significant factors for the market growth is the presence of global retail and e-commerce leaders, such as Walmart and Amazon. Exponential growth and initiatives like one-day delivery by Amazon have notably affected the North American 3PL industry. Another factor for the industry's growth is increased export activities to developing economies such as Indonesia, Thailand, and India. In 2021, US exports to Indonesia experienced a 28.2% increase, to reach US$ 9.5 billion, a US$ 2.1 billion increase in terms of value. Moreover, the US has secured the second position in exporting agricultural goods to Indonesia, with ~13% of the market share. Additionally, in 2022, US goods exports to India were $ 47.2 billion, up 17.9%, amounting to $7.2 billion from 2021 and 113% hike from 2012. Further, government initiatives, infrastructure development, and key player initiatives are some of the factors that support market growth. For instance, the US, Canada, and Mexico are collaborating on five different initiatives to improve the region's supply chain. These initiatives are mainly focusing on strengthening semiconductor supply chain and coordinating crisis management. In addition, XPO Logistics, one of the key providers, expanded its facility in two different states.

North America Third Party Logistics Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Billion)

North America Third Party Logistics Market Segmentation

The North America third party logistics market is categorized into mode of transports, services, end user, and country.

Based on mode of transports, the North America third party logistics market is segmented into roadways, railways, waterways, and airways. The roadways segment held the largest market share in 2022.

In terms of services, the North America third party logistics market is segmented into international transportation, warehousing, domestic transportation, inventory management, and others. The others segment held the largest market share in 2022.

Based on end user, the North America third party logistics market is segmented into automotive, healthcare, retail, consumer goods, and others. The others segment held the largest market share in 2022.

By country, the North America third party logistics market is segmented into the US, Canada, and Mexico. The US dominated the North America third party logistics market share in 2022.

C H Robinson Worldwide Inc, DB Schenker, DSV AS, GEODIS SA, Kuehne + Nagel International AG, Nippon Express Co Ltd, Sinotrans Ltd, United Parcel Service Inc, and XPO Inc are among the leading companies operating in the North America third party logistics market.

Table Of Contents

1. Introduction

  • 1.1 The Insight Partners Research Report Guidance
  • 1.2 Market Segmentation

2. Executive Summary

  • 2.1 Key Insights
  • 2.2 Market Attractiveness

3. Research Methodology

  • 3.1 Coverage
  • 3.2 Secondary Research
  • 3.3 Primary Research

4. North America Third Party Logistics Market Landscape

  • 4.1 Overview
  • 4.2 Ecosystem Analysis

5. North America Third Party Logistics Market - Key Industry Dynamics

  • 5.1 North America Third Party Logistics Market - Key Industry Dynamics
  • 5.2 Market Drivers
    • 5.2.1 Growing Need for Overall Operational Cost Reduction, Delivery Management, and Better Operational Efficiency
    • 5.2.2 Surging Adoption of E-Commerce
    • 5.2.3 Benefits of Managing Seasonal Variations of Products
  • 5.3 Market Restraints
    • 5.3.1 Reduced Control of Manufacturer
  • 5.4 Market Opportunities
    • 5.4.1 Increasing Trends of Sustainability
  • 5.5 Future Trends
    • 5.5.1 Implementation of Software Solutions and Adoption of Big Data Analytics
  • 5.6 Impact of Drivers and Restraints:

6. Third Party Logistics Market - North America Market Analysis

  • 6.1 North America Third Party Logistics Market Revenue (US$ Billion), 2022 - 2030
  • 6.2 North America Third Party Logistics Market Forecast and Analysis

7. North America Third Party Logistics Market Analysis - Mode of Transports

  • 7.1 North America Third Party Logistics Market, By Mode of Transports (2022 and 2030)
  • 7.2 Roadways
    • 7.2.1 Overview
    • 7.2.2 Roadways Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Billion)
  • 7.3 Railways
    • 7.3.1 Overview
    • 7.3.2 Railways Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Billion)
  • 7.4 Waterways
    • 7.4.1 Overview
    • 7.4.2 Waterways Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Billion)
  • 7.5 Airways
    • 7.5.1 Overview
    • 7.5.2 Airways Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Billion)

8. North America Third Party Logistics Market Analysis - Services

  • 8.1 North America Third Party Logistics Market, By Services (2022 and 2030)
  • 8.2 International Transportation
    • 8.2.1 Overview
    • 8.2.2 International Transportation Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Billion)
  • 8.3 Warehousing
    • 8.3.1 Overview
    • 8.3.2 Warehousing Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Billion)
  • 8.4 Domestic Transportation
    • 8.4.1 Overview
    • 8.4.2 Domestic Transportation Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Billion)
  • 8.5 Inventory Management
    • 8.5.1 Overview
    • 8.5.2 Inventory Management Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Billion)
  • 8.6 Others
    • 8.6.1 Overview
    • 8.6.2 Others Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Billion)

9. North America Third Party Logistics Market Analysis - End user

  • 9.1 North America Third Party Logistics Market, By End user (2022 and 2030)
  • 9.2 Automotive
    • 9.2.1 Overview
    • 9.2.2 Automotive Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Billion)
  • 9.3 Healthcare
    • 9.3.1 Overview
    • 9.3.2 Healthcare Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Billion)
  • 9.4 Retail
    • 9.4.1 Overview
    • 9.4.2 Retail Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Billion)
  • 9.5 Consumer Goods
    • 9.5.1 Overview
    • 9.5.2 Consumer Goods Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Billion)
  • 9.6 Others
    • 9.6.1 Overview
    • 9.6.2 Others Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Billion)

10. North America Third Party Logistics Market - Country Analysis

  • 10.1 North America
    • 10.1.1 Overview
    • 10.1.2 North America Third Party Logistics Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Country
      • 10.1.2.1 US Third Party Logistics Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Bn)
        • 10.1.2.1.1 United States Third Party Logistics Market Breakdown by Mode of Transports
        • 10.1.2.1.2 United States Third Party Logistics Market Breakdown by Services
        • 10.1.2.1.3 United States Third Party Logistics Market Breakdown by End user
      • 10.1.2.2 Canada Third Party Logistics Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Bn)
        • 10.1.2.2.1 Canada Third Party Logistics Market Breakdown by Mode of Transports
        • 10.1.2.2.2 Canada Third Party Logistics Market Breakdown by Services
        • 10.1.2.2.3 Canada Third Party Logistics Market Breakdown by End user
      • 10.1.2.3 Mexico Third Party Logistics Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Bn)
        • 10.1.2.3.1 Mexico Third Party Logistics Market Breakdown by Mode of Transports
        • 10.1.2.3.2 Mexico Third Party Logistics Market Breakdown by Services
        • 10.1.2.3.3 Mexico Third Party Logistics Market Breakdown by End user

11. Industry Landscape

  • 11.1 Overview
  • 11.2 Market Initiative
  • 11.3 Mergers & Acquisitions

12. Company Profiles

  • 12.1 Sinotrans Ltd
    • 12.1.1 Key Facts
    • 12.1.2 Business Description
    • 12.1.3 Products and Services
    • 12.1.4 Financial Overview
    • 12.1.5 SWOT Analysis
    • 12.1.6 Key Developments
  • 12.2 DB Schenker
    • 12.2.1 Key Facts
    • 12.2.2 Business Description
    • 12.2.3 Products and Services
    • 12.2.4 Financial Overview
    • 12.2.5 SWOT Analysis
    • 12.2.6 Key Developments
  • 12.3 GEODIS SA
    • 12.3.1 Key Facts
    • 12.3.2 Business Description
    • 12.3.3 Products and Services
    • 12.3.4 Financial Overview
    • 12.3.5 SWOT Analysis
    • 12.3.6 Key Developments
  • 12.4 United Parcel Service Inc
    • 12.4.1 Key Facts
    • 12.4.2 Business Description
    • 12.4.3 Products and Services
    • 12.4.4 Financial Overview
    • 12.4.5 SWOT Analysis
    • 12.4.6 Key Developments
  • 12.5 XPO Inc
    • 12.5.1 Key Facts
    • 12.5.2 Business Description
    • 12.5.3 Products and Services
    • 12.5.4 Financial Overview
    • 12.5.5 SWOT Analysis
    • 12.5.6 Key Developments
  • 12.6 Kuehne + Nagel International AG
    • 12.6.1 Key Facts
    • 12.6.2 Business Description
    • 12.6.3 Products and Services
    • 12.6.4 Financial Overview
    • 12.6.5 SWOT Analysis
    • 12.6.6 Key Developments
  • 12.7 C H Robinson Worldwide Inc
    • 12.7.1 Key Facts
    • 12.7.2 Business Description
    • 12.7.3 Products and Services
    • 12.7.4 Financial Overview
    • 12.7.5 SWOT Analysis
    • 12.7.6 Key Developments
  • 12.8 DSV AS
    • 12.8.1 Key Facts
    • 12.8.2 Business Description
    • 12.8.3 Products and Services
    • 12.8.4 Financial Overview
    • 12.8.5 SWOT Analysis
    • 12.8.6 Key Developments
  • 12.9 Nippon Express Co Ltd
    • 12.9.1 Key Facts
    • 12.9.2 Business Description
    • 12.9.3 Products and Services
    • 12.9.4 Financial Overview
    • 12.9.5 SWOT Analysis
    • 12.9.6 Key Developments

13. Appendix

  • 13.1 About The Insight Partners
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