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창고 자동화 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 제품별, 자동화 레벨별, 기술별, 용도별, 업계별, 지역별 및 경쟁 상황(2021-2031년)

Warehouse Automation Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Product, By Automation Level, By Technology, By Application, By Vertical, By Region & Competition, 2021-2031F

발행일: | 리서치사: TechSci Research | 페이지 정보: 영문 180 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 창고 자동화 시장은 2025년 238억 3,000만 달러에서 2031년까지 561억 3,000만 달러로 크게 성장하여 CAGR 15.35%를 달성할 것으로 예측됩니다.

이 분야는 기계, 소프트웨어, 로봇공학을 통합하여 물품의 반출, 보관, 자재 취급 등의 작업을 기계화하여 사람의 개입을 크게 줄일 수 있습니다. 이 시장의 주요 촉진요인으로는 E-Commerce의 급속한 확대와 심각한 세계 노동력 부족을 들 수 있으며, 이 두 가지 모두 업무 속도와 처리 능력을 향상시키는 기술 채택을 필요로 합니다. 국제로봇연맹(IFR)의 보고서에 따르면, 물류 및 운송 부문은 2024년까지 10만 2,900대의 업무용 서비스 로봇을 도입하여 이러한 증가하는 업무 요구사항에 대응할 것으로 예상됩니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 238억 3,000만 달러
시장 규모 : 2031년 561억 3,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 15.35%
가장 빠르게 성장하는 부문 자동 창고 시스템(AS/RS)
최대 시장 북미

그러나 시장 발전을 가로막는 큰 장벽으로 자동화 시스템 도입에 필요한 막대한 초기 투자비용을 꼽을 수 있습니다. 중소기업은 로봇 하드웨어를 구입하거나 기존 인프라에 고급 소프트웨어를 통합하는 데 따르는 높은 비용을 감당하기 어려운 경우가 많습니다. 이러한 재정적 장벽은 투자 회수 기간이 길어지고, 자본 예산이 한정된 기업의 도입을 제한하며, 결과적으로 전 세계 물류 산업에서 자동화 기술의 보급을 늦추고 있습니다.

시장 촉진요인

소매업체들이 주문 처리 시간을 최소화하기 위해 노력하는 가운데, 당일 배송 및 익일 배송에 대한 소비자 수요가 증가하면서 전 세계 창고 자동화 시장을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 현대의 소비자는 거의 즉각적인 만족을 기대하기 때문에 물류 사업자는 피로감 없이 24시간 365일 가동할 수 있는 고속 자동 창고 시스템으로 수작업 피킹 방식을 대체할 필요가 있습니다. 이러한 처리 능력 향상의 원동력은 주요 업계 기업들이 엄격한 배송 기간을 맞추기 위해 로봇 기술을 많이 사용하고 있다는 사실에서도 알 수 있습니다. 예를 들어 아마존은 2024년 4월 '유럽 전역에서 로봇공학 및 AI 기술에 7억 유로 이상 투자'라는 보도자료를 통해 2023년 전 세계적으로 70억 개 이상의 상품을 당일 또는 익일 배송했다고 발표했습니다. 이러한 서비스 기대치가 높아지는 가운데 경쟁력을 유지하기 위해 업계 전반의 투자는 확대되는 추세입니다. 2024년 3월 발표된 '2024 MHI 연례 산업 보고서'에 따르면, 공급망 책임자의 55%가 기술 및 혁신에 대한 투자를 강화하고 있는 것으로 나타났습니다.

동시에 인건비 상승과 숙련공 부족은 자동화 솔루션의 보급을 촉진하는 두 번째 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 물류업계는 만성적인 인력난에 직면해 있으며, 창고 업무의 육체적 부담과 수익률을 압박하는 임금 상승으로 인해 상황은 더욱 악화되고 있습니다. 그 결과, 시설에서는 자율 이동 로봇과 자동 분류 시스템이 효율성뿐만 아니라 인력 부족 또는 고비용 분야의 사업 연속성을 보장하기 위한 수단으로 도입되고 있습니다. 이 문제는 데카르트 시스템즈 그룹의 2024년 1월 보고서 '공급망 및 물류 인력 부족의 심각성'에서도 강조되고 있습니다. 에서도 강조되고 있으며, 공급망 책임자의 76%가 심각한 인력 부족을 보고하고 있습니다. 이에 따라 업무의 안정화를 추구하는 기업에게 자동화 투자 수익률은 점점 더 매력적으로 다가오고 있습니다.

시장의 과제

자동화 시스템 도입에 필요한 막대한 초기 자본 투자가 세계 창고 자동화 시장의 성장을 저해하는 주요 제약요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 솔루션을 도입하기 위해서는 로봇 하드웨어, 복잡한 소프트웨어 통합, 시설 개보수, 전문 인력 양성에 대한 막대한 지출이 필수적입니다. 중소기업(SME)의 경우, 이러한 높은 비용이 한정된 자본 예산을 초과하는 경우가 많아 수작업에서 자동화 워크플로우로의 전환을 지연시키고 있습니다. 이러한 재정적 장벽은 사실상 즉각적인 시장 확대를 유동성이 풍부한 대규모 기업으로 제한하고, 결과적으로 전체 잠재 시장 규모를 축소시켜 물류 부문 전반의 자동화 기술 보급률을 둔화시키고 있습니다.

이러한 문제는 설비투자 계획에 영향을 미치는 광범위한 경제적 압력으로 인해 더욱 심각해지고 있습니다. 'MHI 연례 산업 보고서'에 따르면, 2025년 공급망 책임자의 38%가 인플레이션을 비즈니스에 영향을 미치는 주요 트렌드로 인식하고 있으며, 대규모 투자에 대한 신중한 환경이 조성되고 있습니다. 조직이 고인플레이션과 경제적 불확실성에 직면하면 투자 회수 기간이 긴 고비용 자동화 프로젝트를 정당화하기가 점점 더 어려워집니다. 그 결과, 기업들은 현금 흐름을 유지하기 위해 자동화 이니셔티브를 연기하거나 축소하는 경우가 많으며, 이는 신규 주문량을 직접적으로 감소시켜 산업 성장을 둔화시키고 있습니다.

시장 동향

서비스형 로보틱스(RaaS) 구독 모델의 등장은 기존 자동화 도입에 따른 재정적 장벽을 제거함으로써 시장을 빠르게 변화시키고 있습니다. 많은 자본이 투입되는 자본집약형 구매 모델과 달리, RaaS는 창고 운영자가 운영비 예산을 통해 로봇군을 도입할 수 있으며, 계절적 수요에 따라 업무 규모를 유연하게 확대 및 축소할 수 있습니다. 이러한 변화는 유동성을 잃지 않고 시설을 현대화하려는 기업에게 특히 중요하며, 기존에는 가격 측면에서 시장에서 배제되었던 중소 물류 사업자에게도 첨단 로봇에 대한 접근을 실질적으로 민주화하고 있습니다. 이 금융 모델의 모멘텀은 최근 업계 데이터에서도 확인할 수 있습니다. 국제로봇연맹(IFR)이 2025년 10월 발표한 'World Robotics 2025 : Service Robots' 보고서에 따르면, RaaS 구독 모델로 도입된 전 세계 로봇군은 2024년 31% 증가하여 유연한 소비 전략으로의 결정적인 전환이 유연한 소비 전략으로의 결정적인 전환을 강조하고 있습니다.

동시에 지속가능하고 에너지 효율적인 자동화 솔루션으로의 전환은 조직이 운영 기술을 엄격한 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 요구사항에 맞게 조정하는 과정에서 조달 전략에 영향을 미치고 있습니다. 현대의 창고 자동화는 처리 속도뿐만 아니라 자동 창고 장비(AS/RS)의 에너지 회생제동시스템 및 전력 소비를 줄이는 최적화된 경로 알고리즘을 통해 탄소발자국을 최소화하는 능력도 평가의 기준이 되고 있습니다. 이러한 환경 친화적 운영에 대한 관심은 주요 물류 기업들에게 폐기물 감소와 에너지 절약 목표에 적극적으로 기여하는 기술을 도입하도록 유도하고 있습니다. GXO 로지스틱스(2025년 7월)의 '2024년 영향력 보고서'에 따르면, GXO 로지스틱스는 이러한 첨단 지속가능 기술을 활용하여 2024년 전 세계 운영 폐기물의 77%를 매립지에서 전환하는 데 성공했습니다. 이는 미래지향적인 공급망 구축에 있어 그린 오토메이션이 중요한 역할을 하고 있음을 입증하는 것입니다.

자주 묻는 질문

  • 세계의 창고 자동화 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 창고 자동화 시장의 주요 촉진 요인은 무엇인가요?
  • 창고 자동화 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 무엇인가요?
  • 창고 자동화 시장의 주요 과제는 무엇인가요?
  • 창고 자동화 시장에서 인건비 상승이 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 서비스형 로보틱스(RaaS) 모델의 장점은 무엇인가요?
  • 창고 자동화 시장에서 지속 가능한 솔루션의 중요성은 무엇인가요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 창고 자동화 시장 전망

  • 시장 규모 및 예측
    • 금액별
  • 시장 점유율과 예측
    • 제품별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스)
    • 자동화 레벨별(시스템 자동화, 기계화 자동화, 반자동화, 완전 자동화)
    • 기술별(자동 창고 시스템(AS/RS), 자율 이동 로봇(AMR), 무인운반차(AGV), MRO 아웃바운드, 자동 식별 데이터 수집 기타)
    • 용도별(자동차, 식품 및 음료, E-Commerce, 제약, 기타)
    • 업계별(소매업체, 제조업체, 유통업체)
    • 지역별
    • 기업별(2025)
  • 시장 맵

제6장 북미의 창고 자동화 시장 전망

  • 시장 규모 및 예측
  • 시장 점유율과 예측
  • 북미 : 국가별 분석
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코

제7장 유럽의 창고 자동화 시장 전망

  • 시장 규모 및 예측
  • 시장 점유율과 예측
  • 유럽 : 국가별 분석
    • 독일
    • 프랑스
    • 영국
    • 이탈리아
    • 스페인

제8장 아시아태평양의 창고 자동화 시장 전망

  • 시장 규모 및 예측
  • 시장 점유율과 예측
  • 아시아태평양 : 국가별 분석
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 호주

제9장 중동 및 아프리카의 창고 자동화 시장 전망

  • 시장 규모 및 예측
  • 시장 점유율과 예측
  • 중동 및 아프리카 : 국가별 분석
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 남아프리카공화국

제10장 남미의 창고 자동화 시장 전망

  • 시장 규모 및 예측
  • 시장 점유율과 예측
  • 남미 : 국가별 분석
    • 브라질
    • 콜롬비아
    • 아르헨티나

제11장 시장 역학

  • 성장 촉진요인
  • 과제

제12장 시장 동향과 발전

  • 인수합병
  • 제품 출시
  • 최근 동향

제13장 세계의 창고 자동화 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

  • 업계내 경쟁
  • 신규 참여의 가능성
  • 공급업체의 능력
  • 고객의 능력
  • 대체품의 위협

제15장 경쟁 구도

  • ABB Ltd.
  • Bastian Solutions LLC
  • Yaskawa Electric Corporation
  • Siemens AG
  • Dematic Group
  • Daifuku Co. Limited
  • Swisslog Holding AG
  • Honeywell International Inc.
  • Jungheinrich AG
  • Fanuc Corporation

제16장 전략적 제안

제17장 조사 회사 소개 및 면책사항

KSM 26.02.04

The Global Warehouse Automation Market is projected to experience substantial growth, rising from USD 23.83 Billion in 2025 to USD 56.13 Billion by 2031, achieving a CAGR of 15.35%. This sector entails integrating machinery, software, and robotics to mechanize tasks such as retrieval, storage, and material handling, thereby significantly reducing the need for human intervention. Primary drivers for this market include the rapid expansion of e-commerce and a severe global shortage of labor, both of which necessitate the adoption of technologies that enhance operational speed and throughput. Highlighting this trend, the International Federation of Robotics reported that the logistics and transportation sector acquired 102,900 professional service robots in 2024 to manage these intensifying operational requirements.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 23.83 Billion
Market Size 2031USD 56.13 Billion
CAGR 2026-203115.35%
Fastest Growing SegmentAutomated Storage And Retrieval Systems (AS/RS)
Largest MarketNorth America

However, a major obstacle hindering market progress is the significant upfront capital investment necessary to deploy automated systems. Small and medium-sized enterprises frequently face difficulties affording the high costs associated with purchasing robotic hardware and integrating sophisticated software into their existing infrastructures. This financial hurdle prolongs the return on investment and restricts adoption among businesses with limited capital budgets, consequently slowing the broader penetration of automation technologies within the global logistics industry.

Market Driver

The escalating consumer demand for same-day and next-day delivery is fundamentally transforming the global warehouse automation market as retailers strive to minimize order fulfillment times. Because modern consumers expect near-instant gratification, logistics providers are compelled to replace manual picking methods with high-speed automated storage and retrieval systems capable of operating 24/7 without fatigue. This drive to accelerate throughput is demonstrated by major industry players heavily utilizing robotics to meet strict delivery windows; for instance, Amazon noted in its April 2024 press release, 'Amazon announces over €700 million investment in robotics and AI powered technologies across Europe', that it delivered over seven billion units globally on the same or next day in 2023. To remain competitive amidst these rising service expectations, broader industry investment is increasing, with the '2024 MHI Annual Industry Report' from March 2024 indicating that 55% of supply chain leaders are boosting their investments in technology and innovation.

Simultaneously, rising labor costs and a shortage of skilled workers constitute a second critical driver fueling the widespread adoption of automation solutions. The logistics sector is struggling with a chronic lack of available workers, a situation worsened by the physically demanding nature of warehouse roles and rising wages that erode profit margins. Consequently, facilities are turning to autonomous mobile robots and automated sorting systems not just for efficiency, but to guarantee business continuity in areas where human labor is scarce or expensive. This challenge is underscored by the Descartes Systems Group's January 2024 report, 'How Bad Is the Supply Chain and Logistics Workforce Challenge?', where 76% of supply chain leaders reported significant workforce shortages, making the return on investment for automation increasingly attractive for enterprises seeking to stabilize their operations.

Market Challenge

The significant upfront capital investment required to deploy automated systems serves as a primary constraint hampering the growth of the Global Warehouse Automation Market. Implementing these solutions necessitates heavy expenditures on robotic hardware, complex software integration, facility retrofitting, and specialized personnel training. For Small and Medium Enterprises (SMEs), these prohibitive costs often exceed limited capital budgets, delaying the transition from manual to automated workflows. This financial barrier effectively restricts immediate market expansion to large-scale enterprises with significant liquidity, thereby narrowing the total addressable market and slowing the overall penetration rate of automation technologies across the logistics sector.

This challenge is further intensified by broader economic pressures that influence capital expenditure planning. As noted in the 'MHI Annual Industry Report', in 2025, 38% of supply chain leaders identified inflation as a top trend impacting their operations, creating a cautious environment for significant investments. When organizations face high inflation and economic uncertainty, the justification for costly automation projects with long return-on-investment timelines becomes increasingly difficult. Consequently, companies often postpone or scale back their automation initiatives to preserve cash flow, directly reducing the volume of new market orders and stalling industry growth.

Market Trends

The rise of Robotics-as-a-Service (RaaS) subscription models is rapidly transforming the market by dismantling the financial barriers associated with traditional automation adoption. Unlike the capital-intensive purchasing model that requires significant upfront expenditure, RaaS allows warehouse operators to deploy robotic fleets through operational expenditure budgets, offering flexibility to scale operations up or down based on seasonal demand. This shift is particularly crucial for enterprises seeking to modernize their facilities without depleting liquidity, effectively democratizing access to advanced robotics for smaller logistics providers who were previously priced out of the market. The momentum of this financial model is evident in recent industry figures; according to the International Federation of Robotics, October 2025, in the 'World Robotics 2025: Service Robots' report, the global fleet of robots deployed under RaaS subscription models grew by 31% in 2024, highlighting a decisive shift toward flexible consumption strategies.

Simultaneously, the shift toward sustainable and energy-efficient automation solutions is influencing procurement strategies as organizations align operational technology with rigorous environmental, social, and governance (ESG) mandates. Modern warehouse automation is no longer evaluated solely on throughput speed but also on its ability to minimize carbon footprints through energy-regenerative braking systems in automated storage and retrieval units and optimized routing algorithms that reduce power consumption. This focus on eco-friendly operations is driving major logistics players to implement technologies that actively contribute to waste reduction and energy conservation goals. According to GXO Logistics, Inc., July 2025, in the '2024 Impact Report', the company leveraged these advanced sustainable technologies to successfully divert 77% of its global operational waste from landfills in 2024, underscoring the critical role of green automation in future-proofing supply chains.

Key Market Players

  • ABB Ltd.
  • Bastian Solutions LLC
  • Yaskawa Electric Corporation
  • Siemens AG
  • Dematic Group
  • Daifuku Co. Limited
  • Swisslog Holding AG
  • Honeywell International Inc.
  • Jungheinrich AG
  • Fanuc Corporation

Report Scope

In this report, the Global Warehouse Automation Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Warehouse Automation Market, By Product

  • Hardware
  • Software
  • Service

Warehouse Automation Market, By Automation Level

  • System Automation
  • Mechanized Automation
  • Semi-Automated
  • Fully Automated

Warehouse Automation Market, By Technology

  • Automated Storage And Retrieval Systems (AS/RS)
  • Autonomous Mobile Robots (AMRs)
  • Automatic Guided Vehicles (AGVs)
  • MRO Outbounds
  • Automatic Identification Data Capture Others

Warehouse Automation Market, By Application

  • Automotive
  • Food and Beverage
  • E-Commerce
  • Pharmaceutical
  • Others

Warehouse Automation Market, By Vertical

  • Retailers
  • Manufacturers
  • Distributors

Warehouse Automation Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Warehouse Automation Market.

Available Customizations:

Global Warehouse Automation Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Warehouse Automation Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Product (Hardware, Software, Service)
    • 5.2.2. By Automation Level (System Automation, Mechanized Automation, Semi-Automated, Fully Automated)
    • 5.2.3. By Technology (Automated Storage And Retrieval Systems (AS/RS), Autonomous Mobile Robots (AMRs), Automatic Guided Vehicles (AGVs), MRO Outbounds, Automatic Identification Data Capture Others)
    • 5.2.4. By Application (Automotive, Food and Beverage, E-Commerce, Pharmaceutical, Others)
    • 5.2.5. By Vertical (Retailers, Manufacturers, Distributors)
    • 5.2.6. By Region
    • 5.2.7. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Warehouse Automation Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Product
    • 6.2.2. By Automation Level
    • 6.2.3. By Technology
    • 6.2.4. By Application
    • 6.2.5. By Vertical
    • 6.2.6. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Warehouse Automation Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Product
        • 6.3.1.2.2. By Automation Level
        • 6.3.1.2.3. By Technology
        • 6.3.1.2.4. By Application
        • 6.3.1.2.5. By Vertical
    • 6.3.2. Canada Warehouse Automation Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Product
        • 6.3.2.2.2. By Automation Level
        • 6.3.2.2.3. By Technology
        • 6.3.2.2.4. By Application
        • 6.3.2.2.5. By Vertical
    • 6.3.3. Mexico Warehouse Automation Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Product
        • 6.3.3.2.2. By Automation Level
        • 6.3.3.2.3. By Technology
        • 6.3.3.2.4. By Application
        • 6.3.3.2.5. By Vertical

7. Europe Warehouse Automation Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Product
    • 7.2.2. By Automation Level
    • 7.2.3. By Technology
    • 7.2.4. By Application
    • 7.2.5. By Vertical
    • 7.2.6. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Warehouse Automation Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Product
        • 7.3.1.2.2. By Automation Level
        • 7.3.1.2.3. By Technology
        • 7.3.1.2.4. By Application
        • 7.3.1.2.5. By Vertical
    • 7.3.2. France Warehouse Automation Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Product
        • 7.3.2.2.2. By Automation Level
        • 7.3.2.2.3. By Technology
        • 7.3.2.2.4. By Application
        • 7.3.2.2.5. By Vertical
    • 7.3.3. United Kingdom Warehouse Automation Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Product
        • 7.3.3.2.2. By Automation Level
        • 7.3.3.2.3. By Technology
        • 7.3.3.2.4. By Application
        • 7.3.3.2.5. By Vertical
    • 7.3.4. Italy Warehouse Automation Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Product
        • 7.3.4.2.2. By Automation Level
        • 7.3.4.2.3. By Technology
        • 7.3.4.2.4. By Application
        • 7.3.4.2.5. By Vertical
    • 7.3.5. Spain Warehouse Automation Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Product
        • 7.3.5.2.2. By Automation Level
        • 7.3.5.2.3. By Technology
        • 7.3.5.2.4. By Application
        • 7.3.5.2.5. By Vertical

8. Asia Pacific Warehouse Automation Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Product
    • 8.2.2. By Automation Level
    • 8.2.3. By Technology
    • 8.2.4. By Application
    • 8.2.5. By Vertical
    • 8.2.6. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Warehouse Automation Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Product
        • 8.3.1.2.2. By Automation Level
        • 8.3.1.2.3. By Technology
        • 8.3.1.2.4. By Application
        • 8.3.1.2.5. By Vertical
    • 8.3.2. India Warehouse Automation Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Product
        • 8.3.2.2.2. By Automation Level
        • 8.3.2.2.3. By Technology
        • 8.3.2.2.4. By Application
        • 8.3.2.2.5. By Vertical
    • 8.3.3. Japan Warehouse Automation Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Product
        • 8.3.3.2.2. By Automation Level
        • 8.3.3.2.3. By Technology
        • 8.3.3.2.4. By Application
        • 8.3.3.2.5. By Vertical
    • 8.3.4. South Korea Warehouse Automation Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Product
        • 8.3.4.2.2. By Automation Level
        • 8.3.4.2.3. By Technology
        • 8.3.4.2.4. By Application
        • 8.3.4.2.5. By Vertical
    • 8.3.5. Australia Warehouse Automation Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Product
        • 8.3.5.2.2. By Automation Level
        • 8.3.5.2.3. By Technology
        • 8.3.5.2.4. By Application
        • 8.3.5.2.5. By Vertical

9. Middle East & Africa Warehouse Automation Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Product
    • 9.2.2. By Automation Level
    • 9.2.3. By Technology
    • 9.2.4. By Application
    • 9.2.5. By Vertical
    • 9.2.6. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Warehouse Automation Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Product
        • 9.3.1.2.2. By Automation Level
        • 9.3.1.2.3. By Technology
        • 9.3.1.2.4. By Application
        • 9.3.1.2.5. By Vertical
    • 9.3.2. UAE Warehouse Automation Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Product
        • 9.3.2.2.2. By Automation Level
        • 9.3.2.2.3. By Technology
        • 9.3.2.2.4. By Application
        • 9.3.2.2.5. By Vertical
    • 9.3.3. South Africa Warehouse Automation Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Product
        • 9.3.3.2.2. By Automation Level
        • 9.3.3.2.3. By Technology
        • 9.3.3.2.4. By Application
        • 9.3.3.2.5. By Vertical

10. South America Warehouse Automation Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Product
    • 10.2.2. By Automation Level
    • 10.2.3. By Technology
    • 10.2.4. By Application
    • 10.2.5. By Vertical
    • 10.2.6. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Warehouse Automation Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Product
        • 10.3.1.2.2. By Automation Level
        • 10.3.1.2.3. By Technology
        • 10.3.1.2.4. By Application
        • 10.3.1.2.5. By Vertical
    • 10.3.2. Colombia Warehouse Automation Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Product
        • 10.3.2.2.2. By Automation Level
        • 10.3.2.2.3. By Technology
        • 10.3.2.2.4. By Application
        • 10.3.2.2.5. By Vertical
    • 10.3.3. Argentina Warehouse Automation Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Product
        • 10.3.3.2.2. By Automation Level
        • 10.3.3.2.3. By Technology
        • 10.3.3.2.4. By Application
        • 10.3.3.2.5. By Vertical

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Warehouse Automation Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. ABB Ltd.
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. Bastian Solutions LLC
  • 15.3. Yaskawa Electric Corporation
  • 15.4. Siemens AG
  • 15.5. Dematic Group
  • 15.6. Daifuku Co. Limited
  • 15.7. Swisslog Holding AG
  • 15.8. Honeywell International Inc.
  • 15.9. Jungheinrich AG
  • 15.10. Fanuc Corporation

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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