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시장보고서
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바이오서팩턴트 시장 : 세계의 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 - 유형별, 용도별, 지역별 & 경쟁(2021-2031년)Biosurfactants Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Type, By Application, By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 바이오서팩턴트 시장은 2025년 36억 5,000만 달러에서 2031년까지 59억 6,000만 달러로 성장해 CAGR은 8.52%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 박테리아 및 곰팡이와 같은 미생물에 의해 합성되는 이 양친매성 계면활성제는 합성 제품 대비 향상된 생분해성을 제공하면서 표면 장력을 효과적으로 낮춥니다. 이러한 성장은 주로 엄격한 환경 규제와 탄소 발자국 감축을 목표로 한 지속가능한 화학으로의 산업적 전환에 의해 주도됩니다. 이러한 추세를 강조하듯, 미국 세정 협회(American Cleaning Institute)의 2024년 지속가능성 보고서에 따르면 회원사의 36%가 2050년까지 순 배출량 제로를 달성하겠다고 약속했으며, 이는 바이오서팩턴트와 같은 재생 가능 원료의 상업적 제형 도입을 가속화하고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모(2025년) | 36억 5,000만 달러 |
| 시장 규모(2031년) | 59억 6,000만 달러 |
| CAGR(2026-2031년) | 8.52% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 글리콜리피드 |
| 가장 큰 시장 | 유럽 |
이러한 진전에도 불구하고, 생산과 관련된 경제적 어려움으로 인해 이러한 성분들의 광범위한 상업적 채택은 크게 저해되고 있습니다. 복잡한 발효 공정과 다운스트림 정제 과정에서 발생하는 높은 운영 비용은 가격 프리미엄을 초래하여 기존 석유화학 제품 대비 경쟁력을 약화시킵니다. 결과적으로 이러한 비용 격차는 특히 지속가능성보다 경제성을 우선시하는 가격 민감 산업 부문 내에서 시장 침투를 방해합니다.
천연 및 유기 퍼스널케어 제품에 대한 소비자 수요 증가가 세계의 바이오서팩턴트 시장을 근본적으로 변화시키고 있으며, 제조업체들은 재생 가능한 성분으로 화장품 및 위생 제품을 전면 개편하도록 촉구하고 있습니다. 소비자들이 라벨 투명성과 환경 영향 감소를 점점 더 요구함에 따라, 주요 뷰티 기업들은 시장 점유율을 유지하기 위해 석유화학계 계면활성제를 바이오 기반 대체재로 적극적으로 교체하고 있습니다. 이러한 전략적 전환은 로레알과 같은 업계 거대 기업에서 두드러지게 나타납니다. 로레알은 2025년 3월 '2024 연차 보고서'를 통해 자사 제품 포뮬러 성분의 66%가 풍부한 광물 또는 순환 공정에서 유래한 바이오 기반 성분이라고 보고했습니다. 주요 개인 위생 브랜드들의 이러한 광범위한 채택은 합성 화학 물질로부터의 지속적인 전환을 시사하며, 바이오서팩턴트에 대한 꾸준한 수요를 보장합니다.
동시에 저비용 폐기물 기질 활용을 가능케 하는 기술적 돌파구는 대량 상용화를 가로막던 역사적 비용 장벽을 효과적으로 해체하고 있습니다. 발효 및 다운스트림 공정 기술의 발전으로 농업 잔여물과 유기 부산물을 고효율 계면활성제로 전환할 수 있게 되어 고가의 정제 설탕이나 식물성 오일에 대한 의존도를 현저히 낮추고 있습니다. 예를 들어, 사솔 케미컬스는 2025년 10월 곤충유 폐기물로 만든 새로운 바이오 순환 계면활성제 '리비넥스 IO 7'을 출시했으며, 1년 내 개인 위생용품 시장에 진출할 계획입니다. 이러한 순환형 원료로의 전환은 더 광범위한 지속가능성 목표에 의해 뒷받침됩니다. 2025년 6월, 스테판 컴퍼니는 범위 1 및 2 온실가스 배출량을 22% 감소시켰다고 발표하며, 바이오 기반 생산을 점점 더 경제적으로 실현 가능하게 만드는 운영 효율성 향상을 입증했습니다.
바이오서팩턴트의 광범위한 시장 채택은 불리한 생산 경제성으로 인해 심각하게 제한되어, 기존 석유화학 대체재에 비해 경쟁력에서 불리합니다. 발효를 통한 생물학적 합성의 복잡성과 에너지 집약적인 후속 공정 및 정제 과정은 상당한 운영 비용을 초래합니다. 이러한 비용은 가격 프리미엄으로 이어지며, 특히 합성 계면활성제가 훨씬 낮은 비용으로 동등한 기능적 성능을 제공한다는 점을 고려할 때 비용에 민감한 산업계가 이를 수용하기를 꺼리는 경우가 많습니다. 결과적으로 이러한 가격 격차는 생물계면활성제를 틈새 시장인 고부가가치 용도로 제한하고, 화석 기반 원료에 도전하기 위해 필요한 규모의 경제 달성을 방해합니다.
이러한 경제적 장벽은 현재 화학 산업의 원료 구성에서 명확히 드러납니다. 2024년 재생탄소이니셔티브(RCI) 자료에 따르면, 화석 자원은 여전히 전 세계 화학 및 파생 재료 부문의 내재 탄소 배출량의 90% 이상을 차지합니다. 석유화학 제품에 대한 이 같은 높은 의존도는 생물 기반 대체재가 기존 공급망을 환경적 이점만으로 대체하는 데 직면한 중대한 과제를 부각시키며, 이는 전통적 옵션과의 가격 경쟁력 확보가 선행되어야 함을 시사합니다.
시장은 람노리피드와 소포로리피드의 대규모 상용화를 통해 전용 생산 인프라 구축의 지원을 받아 틈새 시장 활용에서 광범위한 산업적 적용으로 전환되고 있습니다. 생산자들은 파일럿 단계를 넘어 세계의 FMCG 파트너들에게 일관된 물량을 보장하는 탄력적인 공급망을 구축하고 있습니다. 이러한 추세는 에보닉이 2024년 5월 슬로바키아에 수억 유로 규모의 시설을 개장한 것과 같은 대규모 자본 투자로 입증됩니다. 해당 보도 자료에 따르면 이는 세계 최초의 산업 규모 람노리피드 공장입니다. 이러한 생산 능력 확장은 단위 비용을 낮추고 대량 소비재에서 생물계면활성제가 석유화학 제품을 안정적으로 대체할 수 있도록 하는 데 필수적입니다.
병행하여, 바이오서팩턴트를 기반 농업용 생물자극제의 부상은 기존 세정 및 개인 위생 시장과는 차별화된 급성장 중인 용도를 제시합니다. 농업 산업은 이 분자들의 양친매성 특성을 활용해 다공성 토양의 영양분 흡수 및 수분 보유력을 향상시켜 토양 건강과 작물 수확량을 증진시키기 위해 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 이러한 효용성은 로커스 어그리컬처(Locus Agriculture)가 2024년 10월 보도자료를 통해 독립적인 현장 시험 결과 자사의 생물계면활성제 토양 개량 기술이 다양한 농산물 유형에서 수확량을 최대 34%까지 증가시켰다고 보고함으로써 입증되었습니다. 이러한 성능 증거는 현대 농업에서 바이오서팩턴트의 채택을 가속화하여 위생 부문과는 별개의 수익성 있는 매출 채널을 창출하고 있습니다.
The Global Biosurfactants Market is projected to expand from USD 3.65 Billion in 2025 to USD 5.96 Billion by 2031, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 8.52%. These amphiphilic surface-active agents, synthesized by microorganisms such as bacteria and fungi, effectively lower surface tension while offering enhanced biodegradability compared to synthetic counterparts. Growth is largely driven by strict environmental mandates and a decisive industrial pivot toward sustainable chemistry aimed at reducing carbon footprints. Highlighting this trend, the American Cleaning Institute's 2024 Sustainability Report notes that 36% of its members have pledged to achieve net zero emissions by 2050, a commitment that is fast-tracking the incorporation of renewable inputs, such as biosurfactants, into commercial formulations.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 3.65 Billion |
| Market Size 2031 | USD 5.96 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 8.52% |
| Fastest Growing Segment | Glycolipids |
| Largest Market | Europe |
Despite this progress, the broad commercial adoption of these ingredients is significantly obstructed by economic challenges related to production. Elevated operational costs stem from complex fermentation processes and downstream purification, resulting in a price premium that weakens their competitive stance against entrenched petrochemical options. Consequently, this cost disparity hinders wider market penetration, particularly within price-sensitive industrial sectors that prioritize affordability over sustainability.
Market Driver
Rising consumer demand for natural and organic personal care products is fundamentally transforming the Global Biosurfactants Market, prompting manufacturers to overhaul cosmetics and hygiene products with renewable ingredients. As shoppers increasingly demand label transparency and reduced environmental impact, leading beauty corporations are actively substituting petrochemical surfactants with bio-based equivalents to maintain market share. This strategic shift is highlighted by industry giants such as L'Oreal, which reported in March 2025 via its '2024 Annual Report' that 66% of its formula ingredients are now biobased, sourced from abundant minerals or circular processes. Such extensive adoption by major personal care brands indicates a lasting shift away from synthetic chemicals, guaranteeing consistent demand for biosurfactants.
Concurrently, technological breakthroughs enabling the use of low-cost waste substrates are effectively dismantling historical cost barriers to mass commercialization. Advances in fermentation and downstream processing now permit the conversion of agricultural residues and organic by-products into high-efficiency surfactants, markedly decreasing dependence on costly refined sugars or vegetable oils. For example, Sasol Chemicals introduced LIVINEX IO 7 in October 2025, a novel bio-circular surfactant made from insect oil waste, with plans to enter the personal care market within a year. This transition to circular feedstocks is supported by wider sustainability goals; in June 2025, Stepan Company announced a 22% decrease in Scope 1 and 2 greenhouse gas emissions, demonstrating the operational efficiency gains that are making bio-based production increasingly economically feasible.
Market Challenge
The widespread market adoption of biosurfactants is severely restricted by unfavorable production economics, placing them at a competitive disadvantage relative to established petrochemical alternatives. The intricate nature of biological synthesis through fermentation, coupled with energy-intensive downstream processing and purification, leads to substantial operational costs. These expenses result in a price premium that cost-conscious industries are often reluctant to accept, especially given that synthetic surfactants provide equivalent functional performance at a much lower cost. As a result, this price gap confines biosurfactants to niche, high-value uses and obstructs the achievement of economies of scale necessary to challenge fossil-based ingredients.
This economic obstacle is evident in the current feedstock composition of the chemical industry. Data from the Renewable Carbon Initiative in 2024 indicates that fossil resources still account for over 90% of the embedded carbon within the global chemical and derived materials sector. This heavy dependence on petrochemicals highlights the significant challenge bio-based alternatives face in displacing established supply chains based on environmental benefits alone, without first reaching price parity with traditional options.
Market Trends
The market is shifting from niche uses to widespread industrial application through the large-scale commercialization of rhamnolipids and sophorolipids, supported by the construction of dedicated manufacturing infrastructure. Producers are advancing beyond pilot capabilities to build resilient supply chains that ensure consistent volumes for global FMCG partners. This trend is illustrated by major capital investments, such as Evonik's inauguration of a triple-digit million-euro facility in Slovakia in May 2024, described in its press release as the world's first industrial-scale rhamnolipid plant. These capacity expansions are essential for lowering unit costs and enabling biosurfactants to reliably substitute petrochemicals in high-volume consumer goods.
In parallel, the rise of biosurfactant-based agricultural biostimulants offers a rapidly growing application area, distinct from the traditional cleaning and personal care markets. The agriculture industry is increasingly utilizing these molecules to boost soil health and crop yields, utilizing their amphiphilic characteristics to enhance nutrient absorption and water retention in compacted soils. Confirmation of this utility comes from Locus Agriculture, which reported in an October 2024 press release that independent field trials showed its biosurfactant soil amendment technology boosted crop yields by up to 34% across various produce types. Such performance evidence is hastening the adoption of microbial surfactants in modern farming, creating a profitable revenue channel separate from the hygiene sector.
Report Scope
In this report, the Global Biosurfactants Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Biosurfactants Market.
Global Biosurfactants Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: