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보안 인쇄 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 인쇄 유형별, 용도별, 지역별&경쟁(2021-2031년)

Security Printing Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Printing Type, By Application, By Region & Competition, 2021-2031F

발행일: | 리서치사: TechSci Research | 페이지 정보: 영문 185 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 보안 인쇄 업계는 2025년 542억 1,000만 달러에서 2031년까지 900억 2,000만 달러에 달하고, CAGR 8.82%로 확대될 것으로 예측됩니다.

본 업계는 여권, 화폐, 위변조 방지 라벨 등 고도의 인증 수단을 사용하여 위조 방지를 위한 보호 제품을 만드는 데 주력하고 있습니다. 성장의 주요 요인은 브랜드 신뢰성을 보호하기 위한 위조 방지 대책의 필요성과 더불어 신분 사칭 방지 차원에서 정부에서 발행하는 안전한 신분증에 대한 수요 증가에 있습니다. 또한, 고급 제품 및 의약품 분야에서 제품 추적성을 요구하는 엄격한 규제는 검증 가능한 공급망 보안 조치를 필요로 하기 때문에 시장 수요를 촉진하고 있습니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 542억 1,000만 달러
시장 규모 : 2031년 900억 2,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 8.82%
가장 성장이 빠른 부문 디지털 인쇄
최대 시장 북미

그러나 디지털 결제와 전자 문서화로의 전환이 광범위하게 진행됨에 따라 물리적 보안 품목의 필요성이 감소하고 있으며, 시장은 장벽에 직면해 있습니다. 이 분야의 기업들은 고도의 복제 기술로부터 고유한 디자인을 보호하기 위해 복잡한 지적재산권 및 저작권 문제를 해결해야 합니다. 국제 홀로그램 제조업체 협회는 이러한 문제를 해결하기 위해 2024년까지 협회 보안 이미지 등록부에 1만 건 이상의 등록이 이루어질 것이며, 업계가 저작권을 확보하고 보안 기능을 검증할 수 있는 리소스 역할을 할 것이라고 보고했습니다.

시장 성장 촉진요인

세계 보안 인쇄 시장의 주요 촉진요인은 통화 현대화입니다. 중앙은행이 지폐의 내구성과 위조방지성을 높이기 위해 고분자 기판과 고도의 보안 실 채택을 확대하고 있는 것이 그 배경입니다. 화폐 당국은 기존의 면지에서 폴리머 소재로 전환하고 있으며, 유통 수명이 길어질 뿐만 아니라 홀로그램 실, 투명 창과 같은 고급 기능을 내장할 수 있습니다. 이러한 진화는 디지털 결제의 부상 속에서도 현금의 신뢰성을 유지하는 데 일조하고 있으며, 2025년 9월 연방준비제도이사회가 2026 회계연도 전 세계 수요를 충족시키기 위해 38억-51억 장의 지폐 생산을 승인한 것이 이러한 노력을 뒷받침하고 있습니다.

화폐의 개선과 함께 전 세계적으로 증가하는 신분 도용과 위조 행위가 시장을 강화하고 있으며, 정부와 브랜드는 고도의 인증 수단을 도입해야 합니다. 불법 네트워크가 표준 보안 마크 복제 기술을 향상시키면서 공공의 안전과 수입을 보호하기 위해 신분증, 세표, 포장에 대한 다층적인 보호가 시급한 상황입니다. 이 문제의 심각성은 유럽연합 지적재산권청이 2025년 10월에 발표한 보고서에서 잘 드러나고 있습니다. 2024년에는 38억 유로 상당의 위조품 1억 1,200만 점 이상이 압수된 것으로 나타났습니다. 이러한 수요는 산업 활동을 활발하게 유지하고 있으며, Koenig & Bauer의 특수 사업부가 2024 회계연도에 보안 인쇄 분야에서 5억 4,190만 유로의 주문을 받았다는 사실이 이를 뒷받침하고 있습니다.

시장의 과제

디지털 결제와 전자문서로의 빠른 전환은 물리적 보안 제품의 필요성을 감소시킴으로써 보안 인쇄 시장에 심각한 위험을 초래하고 있습니다. 정부 인프라와 금융 생태계가 전자 플랫폼에 대한 의존도가 높아짐에 따라 종이 기반 신분증, 수표, 지폐와 같은 유형 상품에 대한 수요는 감소하고 있습니다. 이러한 디지털 전환은 고수익을 내는 인쇄물 물량 감소에 직면한 제조업체들에게 어려운 상황을 초래하고, 업계의 전통적인 수익원을 위협하고 있습니다.

이러한 감소 추세는 물리적 현금보다 디지털 거래의 편리함과 신속성을 우선시하는 소비자의 선호도 변화로 인해 더욱 두드러지게 나타나고 있습니다. 그 결과 중앙은행과 기업의 지폐 인쇄 주문이 감소하여 시장 성장을 저해하고 있습니다. 영국 금융협회(UK Finance)의 2024년 데이터에 따르면, 디지털 결제 수단의 보급으로 현금 이용률은 전체 결제의 10% 이하로 떨어졌습니다. 이러한 물리적 거래량의 대폭적인 감소는 보안 인쇄업체들이 핵심 사업인 화폐 관련 제품 시장 위축에 직면한 현 상황의 심각성을 잘 보여주고 있습니다.

시장 동향

신분증에 생체인식 데이터를 내장하는 것은 정부 발행 서류의 보안 강화를 통해 업계를 변화시키고 있습니다. 당국은 위조 방지를 위해 지문, 얼굴 인식 등 생체 정보를 안전한 칩에 저장하는 폴리카보네이트 ID 카드와 전자 여권으로 단계적으로 전환하고 있습니다. 이 전환을 통해 여행 서류는 정당한 소유자와 확실히 연결되며, 각국이 국경 관리 시스템을 현대화함에 따라 발급 건수가 급증하고 있습니다. 이러한 추세는 미 국무부가 2024 회계연도에 약 2,450만 장의 여권(책자형, 카드형)을 발행하여 3년 연속으로 역대 최고치를 갱신한 사례에서 잘 드러납니다.

이와 함께, RFID와 NFC 기술을 통한 디지털과 물리적 보안의 융합은 제품 인증에 혁명을 일으키고 있습니다. 제조업체들은 현재 암호화 된 QR 코드와 근거리 무선 통신 칩과 같은 디지털 요소를 브랜드 라벨과 세금 표시에 통합하여 하이브리드 보호 계층을 구축하고 있습니다. 이를 통해 공급망의 실시간 추적과 스마트폰으로 즉각적인 검증이 가능해져 기존 인쇄 기술을 넘어 시장 확대를 꾀하고 있습니다. 이러한 커넥티드 보안 솔루션의 성공은 De La Rue의 재무 실적에도 반영되어 인증 부문의 2024 회계연도 매출은 12.5% 증가한 1억 3,200만 파운드를 기록했습니다.

자주 묻는 질문

  • 세계 보안 인쇄 시장의 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 보안 인쇄 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 디지털 결제의 확산이 보안 인쇄 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 신분증의 보안 강화를 위한 기술적 변화는 어떤 것이 있나요?
  • 화폐의 현대화가 보안 인쇄 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 보안 인쇄 시장에서의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 보안 인쇄 시장 전망

제6장 북미의 보안 인쇄 시장 전망

제7장 유럽의 보안 인쇄 시장 전망

제8장 아시아태평양의 보안 인쇄 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 보안 인쇄 시장 전망

제10장 남미의 보안 인쇄 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 보안 인쇄 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter의 Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 회사 소개 및 면책조항

LSH 26.03.10

The global security printing sector is anticipated to rise from a valuation of USD 54.21 billion in 2025 to USD 90.02 billion by 2031 at a CAGR of 8.82%. This industry focuses on creating protected items like passports, currency, and tamper-proof labels that utilize advanced authentication measures to thwart forgery. Growth is largely fueled by the essential requirement for anti-counterfeiting strategies that protect brand integrity, alongside an increasing need for secure government identification to fight identity fraud. Furthermore, stringent regulations demanding product traceability within the luxury goods and pharmaceutical sectors boost market demand by necessitating verifiable supply chain security measures.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 54.21 Billion
Market Size 2031USD 90.02 Billion
CAGR 2026-20318.82%
Fastest Growing SegmentDigital Printing
Largest MarketNorth America

However, the market faces obstacles due to the widespread shift towards digital payments and electronic documentation, which reduces the need for physical security items. Companies in this space must also manage intricate intellectual property and copyright challenges to protect their unique designs from advanced copying techniques. Highlighting efforts to address these issues, the International Hologram Manufacturers Association reported in 2024 that its Security Image Register contained more than 10,000 entries, serving as a resource to help the industry secure copyrights and validate security features.

Market Driver

A key catalyst for the global security printing market is the modernization of currency, as central banks increasingly adopt polymer substrates and advanced security threads to improve banknote durability and resistance to counterfeiting. Monetary authorities are shifting away from traditional cotton paper in favor of polymer materials, which not only last longer in circulation but also allow for the inclusion of sophisticated features such as holographic threads and transparent windows. This evolution helps maintain trust in physical cash amidst the rise of digital payments, a commitment underscored by the Federal Reserve Board's authorization in September 2025 for the production of 3.8 billion to 5.1 billion notes to meet global demand for the 2026 fiscal year.

Parallel to currency updates, the market is strengthened by the rising global incidence of identity theft and counterfeiting, prompting governments and brands to implement advanced authentication measures. With illicit networks growing more adept at copying standard security marks, there is an urgent need for multi-layered protection on ID documents, tax stamps, and packaging to protect public safety and revenue. The scale of this issue was highlighted by the European Union Intellectual Property Office in October 2025, reporting the seizure of over 112 million fake items valued at €3.8 billion in 2024. This demand keeps industrial activity strong, as evidenced by Koenig & Bauer's Special segment, which booked €541.9 million in orders for security printing applications during the 2024 financial year.

Market Challenge

The rapid shift toward digital payments and electronic documentation presents a substantial risk to the security printing market by reducing the need for physical security products. As government infrastructures and financial ecosystems increasingly rely on electronic platforms, the demand for tangible items like paper-based identification, cheques, and banknotes diminishes. This digital transition creates a challenging landscape for manufacturers, who face a contraction in the volume of high-margin physical prints, thereby threatening the industry's traditional sources of revenue.

This decline is further illustrated by evolving consumer preferences that prioritize the convenience and speed of digital transactions over physical cash. Consequently, central banks and businesses are reducing their orders for printed currency, which hinders market growth. Data from UK Finance in 2024 revealed that cash usage dropped below 10 percent of all payments for the first time, driven by the widespread adoption of digital payment methods. This substantial decrease in physical transaction volumes highlights the gravity of the situation, as security printers encounter a shrinking market for their core currency offerings.

Market Trends

The incorporation of biometric data into identification documents is transforming the industry by bolstering the security of government credentials. Authorities are progressively moving toward polycarbonate ID cards and electronic passports that store biological identifiers, such as fingerprints and facial recognition, within secure chips to deter fraud. This transition firmly links travel documents to their rightful owners and drives high issuance volumes as countries modernize their border control systems, a trend exemplified by the U.S. Department of State issuing roughly 24.5 million passport books and cards in fiscal year 2024, the third straight year of record highs.

In parallel, the blending of digital and physical security through RFID and NFC technologies is revolutionizing product authentication. Manufacturers are now integrating digital elements like encrypted QR codes and near-field communication chips into brand labels and tax stamps to establish hybrid protection layers. This method allows for real-time supply chain tracking and instant verification via smartphones, broadening the market beyond conventional printing techniques. The success of these connected security solutions is reflected in De La Rue's financial results, where its Authentication division saw revenue increase by 12.5% to £103.2 million for the 2024 fiscal year.

Key Market Players

  • Giesecke Devrient GmbH
  • De La Rue plc
  • CCL Industries Inc.
  • Document Security Systems, Inc.
  • Brady Corporation
  • SICPA Holding SA
  • Orell FUssli Holding AG
  • Security Printing and Minting Corporation of India Limited
  • Bundesdruckerei GmbH
  • Royal Mint of Spain

Report Scope

In this report, the Global Security Printing Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Security Printing Market, By Printing Type

  • Screen Printing
  • Letterpress Printing
  • Digital Printing
  • Lithographic Printing
  • Intaglio Printing
  • Others

Security Printing Market, By Application

  • Cheques
  • Bank Notes
  • Legal & Government Documents
  • Certificates
  • Personal ID
  • Others

Security Printing Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Security Printing Market.

Available Customizations:

Global Security Printing Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Security Printing Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Printing Type (Screen Printing, Letterpress Printing, Digital Printing, Lithographic Printing, Intaglio Printing, Others)
    • 5.2.2. By Application (Cheques, Bank Notes, Legal & Government Documents, Certificates, Personal ID, Others)
    • 5.2.3. By Region
    • 5.2.4. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Security Printing Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Printing Type
    • 6.2.2. By Application
    • 6.2.3. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Security Printing Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Printing Type
        • 6.3.1.2.2. By Application
    • 6.3.2. Canada Security Printing Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Printing Type
        • 6.3.2.2.2. By Application
    • 6.3.3. Mexico Security Printing Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Printing Type
        • 6.3.3.2.2. By Application

7. Europe Security Printing Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Printing Type
    • 7.2.2. By Application
    • 7.2.3. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Security Printing Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Printing Type
        • 7.3.1.2.2. By Application
    • 7.3.2. France Security Printing Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Printing Type
        • 7.3.2.2.2. By Application
    • 7.3.3. United Kingdom Security Printing Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Printing Type
        • 7.3.3.2.2. By Application
    • 7.3.4. Italy Security Printing Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Printing Type
        • 7.3.4.2.2. By Application
    • 7.3.5. Spain Security Printing Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Printing Type
        • 7.3.5.2.2. By Application

8. Asia Pacific Security Printing Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Printing Type
    • 8.2.2. By Application
    • 8.2.3. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Security Printing Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Printing Type
        • 8.3.1.2.2. By Application
    • 8.3.2. India Security Printing Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Printing Type
        • 8.3.2.2.2. By Application
    • 8.3.3. Japan Security Printing Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Printing Type
        • 8.3.3.2.2. By Application
    • 8.3.4. South Korea Security Printing Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Printing Type
        • 8.3.4.2.2. By Application
    • 8.3.5. Australia Security Printing Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Printing Type
        • 8.3.5.2.2. By Application

9. Middle East & Africa Security Printing Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Printing Type
    • 9.2.2. By Application
    • 9.2.3. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Security Printing Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Printing Type
        • 9.3.1.2.2. By Application
    • 9.3.2. UAE Security Printing Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Printing Type
        • 9.3.2.2.2. By Application
    • 9.3.3. South Africa Security Printing Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Printing Type
        • 9.3.3.2.2. By Application

10. South America Security Printing Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Printing Type
    • 10.2.2. By Application
    • 10.2.3. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Security Printing Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Printing Type
        • 10.3.1.2.2. By Application
    • 10.3.2. Colombia Security Printing Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Printing Type
        • 10.3.2.2.2. By Application
    • 10.3.3. Argentina Security Printing Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Printing Type
        • 10.3.3.2.2. By Application

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Security Printing Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Giesecke Devrient GmbH
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. De La Rue plc
  • 15.3. CCL Industries Inc.
  • 15.4. Document Security Systems, Inc.
  • 15.5. Brady Corporation
  • 15.6. SICPA Holding SA
  • 15.7. Orell FUssli Holding AG
  • 15.8. Security Printing and Minting Corporation of India Limited
  • 15.9. Bundesdruckerei GmbH
  • 15.10. Royal Mint of Spain

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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