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전자폐기물 관리 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 카테고리별, 소스 유형별, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)

E-Waste Management Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast Segmented By Category, By Source Type, By Region & Competition, 2021-2031F

발행일: | 리서치사: TechSci Research | 페이지 정보: 영문 182 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 전자폐기물 관리 시장은 2025년 592억 6,000만 달러에서 2031년까지 763억 8,000만 달러로 확대되고, CAGR 4.32%를 기록할 것으로 예측됩니다.

이 산업은 폐기된 전기전자제품의 체계적인 회수, 재생, 재활용을 통해 귀중한 물질을 회수하는 동시에 유해성분을 안전하게 처리하는 것을 목적으로 합니다. 이 시장의 주요 배경에는 제품 수명주기의 급속한 단축이 있으며, 이로 인해 폐기물 처리 흐름에 유입되는 노후화된 전자제품의 양이 가속화되고 있습니다. 또한, 생산자책임재활용제도(EPR) 확대 시행으로 제조업체는 사용 후 제품 관리 자금을 부담하고 그 관리 체계를 마련해야 하는 의무가 있어 일시적인 소비 트렌드와는 별개로 전문 서비스에 대한 구조적인 수요가 창출되고 있습니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 592억 6,000만 달러
시장 규모 : 2031년 763억 8,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 4.32%
가장 빠르게 성장하는 부문 소형 장비
최대 시장 아시아태평양

그러나 이 분야는 규제 부담이 없고 환경 안전 기준을 자주 무시하는 비공식적 재활용 경제의 큰 저항에 직면해 있습니다. 이러한 규제 없는 경쟁은 규제를 준수하는 시설의 수익성에 악영향을 미치고, 효율적인 역공급망 구축의 물류를 복잡하게 만들고 있습니다. WEEE 포럼에 따르면, 회원국들은 2024년에 3,600만 톤 이상의 전자폐기물을 공식적으로 회수했다고 보고했으며, 이 통계는 이러한 체계적인 비효율성을 해결하기 위해 필요한 상당한 사업 규모를 강조하고 있습니다.

시장 촉진요인

소비자 전자제품의 보급과 제품 노후화의 가속화는 세계 전자폐기물 관리 시장의 주요 양적 촉진요인으로 작용하고 있습니다. 스마트폰, 노트북 등 기기의 잦은 기술 업그레이드로 인해 하드웨어의 기능 수명이 단축되면서 전문적 처리가 필요한 폐자재의 흐름이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 재활용 시설에 안정적인 원료 공급을 보장하고 폐기되는 대량의 제품을 관리할 수 있는 확장 가능한 인프라의 필요성을 낳고 있습니다. UNITAR(UNITAR)가 지난 3월 발표한 '세계 전자폐기물 모니터 2024'에 따르면, 2022년 전 세계에서 발생한 전자폐기물은 사상 최대인 6,200만 톤에 달해 환경 리스크를 줄이기 위한 관리 역량 확대가 시급한 상황임을 강조하고 있습니다.

동시에, 순환 경제 모델로의 전환은 자원 회수에 대한 경제적 인센티브를 도입하여 시장 역학을 재구성하고 있습니다. 제조업체들은 새로운 자원 부족에 대응하고 지속가능성 목표를 달성하기 위해 2차 원료를 밸류체인에 통합하는 움직임을 가속화하고 있으며, 폐기물 관리를 전략적인 조달 경로로 효과적으로 전환하고 있습니다. 이러한 변화는 주요 기업들의 노력으로 나타나고 있습니다. 예를 들어, 애플이 2024년 4월에 발표한 '2024 환경 진행 보고서'에 따르면, 애플의 배터리에 사용되는 코발트의 56%는 현재 재활용 자원에서 조달되고 있으며, 고부가가치 자원의 회수가 상업적으로 실현 가능하다는 것을 입증하고 있습니다. 또한, 미국 소비자기술협회(CTA)가 2024년 1월에 발표한 바에 따르면, 미국 소비자 기술 산업에서 누적 50억 파운드(약 22만 7,000톤) 이상의 전자제품이 재활용되고 있으며, 업계 주도의 노력으로 회수 활동이 체계화되고 있습니다.

시장의 과제

전 세계 전자폐기물 관리 시장을 저해하는 주요 구조적 문제는 규제를 받지 않는 비공식 재활용 부문의 존재입니다. 이러한 비공식 사업자들은 환경 규제 준수, 직원 안전 대책, 유해 폐기물 처리 허가와 관련된 간접비를 부담하지 않고 운영되고 있습니다. 이러한 규제 요건을 피함으로써 비공식 사업자는 인증된 재활용 업체보다 더 높은 폐전자제품 매입 가격을 제시하거나 낮은 철거 비용을 청구할 수 있습니다. 이러한 격차로 인해 많은 양의 원료가 공식적인 밸류체인에서 유출되고, 규제 준수 시설은 규모의 경제를 달성하는 데 필요한 재료를 확보하지 못해 가격 경쟁으로 인한 수익률 하락을 초래하고 있습니다.

이 원료의 유용은 시장 자본을 제한하는 심각한 경제적 손실을 가져옵니다. UNITAR(UNITAR)와 국제전기통신연합(ITU)이 발표한 '세계 전자폐기물 모니터 2024'에 따르면, 2022년 전 세계에서 발생한 전자폐기물 총량 중 공식적으로 회수 및 재활용된 것으로 기록된 것은 22.3%에 불과한 것으로 나타났습니다. 기록되지 않은 유통 경로로의 대규모 유출은 공식 시장이 약 62억 달러 상당의 회수 가능한 천연자원을 포착하지 못했다는 것을 의미하며, 규제 대상 기업이 첨단 회수 기술에 투자할 수 있는 재정적 능력을 제한하고 있습니다.

시장 동향

전기자동차 배터리 재활용 인프라의 급속한 확대가 중요한 트렌드로 떠오르고 있습니다. 이는 기존 가전제품과는 별도로 급증하는 사용 후 리튬이온 배터리의 관리가 필요하기 때문입니다. 니켈, 코발트 등 고순도 음극재 회수에 필요한 복잡한 화학적 분해 처리에 대응하기 위해 전 세계적으로 전문 시설이 건설되고 있으며, 광범위한 관리 환경 속에서 전용 서브섹터가 효과적으로 형성되고 있습니다. 이러한 구조적 변화는 자동차 제조사의 공급망을 순환시키는 전용 공장에 대한 막대한 자본 투입으로 특징지어집니다. 예를 들어, 레드우드 머티리얼즈(Redwood Materials)는 2024년 1월 사우스 캐롤라이나 주에 총 35억 달러 규모의 '배터리 소재 캠퍼스'를 건설하여 순환형 배터리 제조 및 재활용의 중요한 국내 거점 구축을 목표로 하고 있습니다.

인공지능과 로봇공학을 통합한 자동 선별 기술은 수작업에 의한 분리를 고속, 고정밀 기술로 대체하여 운영 능력을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 이 시설에는 컴퓨터 비전 시스템을 도입하여 사람이 도달할 수 없는 속도로 특정 폴리머 등급과 유해 성분을 식별할 수 있는 컴퓨터 비전 시스템을 도입했습니다. 이를 통해 재료의 순도가 향상되고 노동 안전 위험이 감소합니다. 이러한 기술적 진화를 통해 기존에는 처리 비용이 너무 비싸거나 위험하여 효율적인 처리가 어려웠던 이종 혼합 폐기물 스트림의 회수율을 극대화할 수 있게 되었습니다. 2024년 12월 발표된 'Recycleye Unwrapped' 보고서에 따르면, 도입된 AI 탑재 로봇 시스템은 분당 평균 처리 성능을 62개까지 향상시켜 기존 수동 선별 속도를 크게 상회하는 것으로 나타났습니다.

자주 묻는 질문

  • 세계의 전자폐기물 관리 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 전자폐기물 관리 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 전자폐기물 관리 시장의 특징은 무엇인가요?
  • 전자폐기물 관리 시장의 주요 촉진 요인은 무엇인가요?
  • 전자폐기물 관리 시장에서의 주요 과제는 무엇인가요?
  • 전기자동차 배터리 재활용 인프라의 최근 동향은 어떤가요?
  • AI와 로봇공학이 전자폐기물 관리에 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 전자폐기물 관리 시장 전망

제6장 북미의 전자폐기물 관리 시장 전망

제7장 유럽의 전자폐기물 관리 시장 전망

제8장 아시아태평양의 전자폐기물 관리 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 전자폐기물 관리 시장 전망

제10장 남미의 전자폐기물 관리 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 전자폐기물 관리 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 조사 회사 소개 및 면책사항

KSM 26.03.10

The Global E-Waste Management Market is projected to expand from USD 59.26 Billion in 2025 to USD 76.38 Billion by 2031, registering a CAGR of 4.32%. This industry involves the systematic collection, refurbishment, and recycling of discarded electrical and electronic equipment to reclaim valuable materials while safely processing hazardous components. The market is primarily underpinned by the rapid shortening of product lifecycles, which accelerates the volume of obsolete electronics entering the waste stream. Furthermore, the enforcement of Extended Producer Responsibility mandates requires manufacturers to fund and organize end-of-life product management, thereby creating a structural demand for professional services that exists independently of temporary consumption trends.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 59.26 Billion
Market Size 2031USD 76.38 Billion
CAGR 2026-20314.32%
Fastest Growing SegmentSmall Equipment
Largest MarketAsia Pacific

However, the sector encounters significant resistance from the informal recycling economy, which functions without regulatory overheads and frequently ignores environmental safety standards. This unregulated competition negatively impacts the profitability of compliant facilities and complicates the logistics of building efficient reverse supply chains. According to the WEEE Forum, member organizations reported the formal collection of over 3.6 million tonnes of e-waste in 2024, a statistic that underscores the substantial operational scale necessary to address these systemic inefficiencies.

Market Driver

The widespread use of consumer electronics, coupled with accelerated product obsolescence, serves as the primary volume driver for the Global E-Waste Management Market. As devices such as smartphones and laptops undergo frequent technological upgrades, the functional lifespan of hardware decreases, creating a continuous and growing stream of end-of-life materials that require professional disposition. This trend guarantees a steady supply of feedstock for recycling facilities, creating a necessity for scalable infrastructure to manage the sheer mass of discarded goods. According to the 'Global E-waste Monitor 2024' by the United Nations Institute for Training and Research in March 2024, a record 62 million tonnes of e-waste was generated worldwide in 2022, highlighting the critical need for expanded management capacity to mitigate environmental risks.

Simultaneously, the global shift toward circular economy models is reshaping market dynamics by introducing financial incentives for material recovery. Manufacturers are increasingly incorporating secondary raw materials into their supply chains to address the scarcity of virgin resources and meet sustainability goals, effectively transforming waste management into a strategic sourcing channel. This shift is illustrated by major corporate commitments; for instance, Apple's '2024 Environmental Progress Report' from April 2024 noted that 56% of the cobalt used in its batteries now comes from recycled sources, demonstrating the commercial viability of high-value recovery. Additionally, industry-led initiatives are successfully formalizing collection efforts, as evidenced by the Consumer Technology Association's January 2024 announcement that the US consumer technology industry has cumulatively recycled over 5 billion pounds of electronics.

Market Challenge

A primary structural challenge hindering the Global E-Waste Management Market is the existence of an unregulated informal recycling sector. These informal operators function without the overhead costs associated with environmental compliance, employee safety, and hazardous waste disposal licenses. By bypassing these regulatory mandates, informal entities can offer higher purchase prices for scrap electronics or charge lower removal fees than certified recyclers. This disparity effectively diverts massive volumes of feedstock away from the formal value chain, depriving compliant facilities of the material necessary to achieve economies of scale and eroding their profit margins through price undercutting.

This diversion of material results in a significant economic loss that restricts market capitalization. According to the Global E-waste Monitor 2024 released by UNITAR and ITU, only 22.3 percent of the total global e-waste generated in 2022 was documented as formally collected and recycled. This extensive leakage into undocumented channels means that the formal market failed to capture approximately USD 62 billion worth of recoverable natural resources, limiting the financial capacity of regulated companies to invest in advanced recovery technologies.

Market Trends

The rapid expansion of electric vehicle battery recycling infrastructure is emerging as a critical trend, driven by the necessity to manage the surging volume of spent lithium-ion cells separately from traditional consumer electronics. Specialized facilities are being constructed globally to handle the complex chemical disassembly required to recover high-purity cathode materials like nickel and cobalt, effectively creating a dedicated sub-sector within the broader management landscape. This structural shift is characterized by massive capital injections into purpose-built plants designed to close the supply chain loop for automotive OEMs. For example, Redwood Materials broke ground on its new USD 3.5 billion Battery Materials Campus in South Carolina in January 2024, establishing a significant domestic hub for circular battery manufacturing and recycling.

The integration of Artificial Intelligence and robotics for automated sorting is fundamentally transforming operational capabilities by replacing manual separation with high-speed, precision-based technologies. Facilities are deploying computer vision systems capable of identifying specific polymer grades and hazardous components at speeds that human workers cannot attain, thereby increasing material purity and reducing occupational safety risks. This technological evolution allows operators to maximize yield from heterogeneous waste streams that were previously too costly or dangerous to process efficiently. According to the 'Recycleye Unwrapped' report from December 2024, deployed AI-powered robotic systems achieved an increased average performance of 62 picks per minute, significantly outperforming traditional manual sorting rates.

Key Market Players

  • Biffa Group
  • Clean Harbors, Inc.
  • Covanta Holding Corporation
  • Veolia Environment SA
  • Waste Connections
  • Remondis AG & Co. Kg
  • Suez Environment S.A.
  • Daiseki Co. Ltd
  • E-Waste Management Inc.
  • Republic Services

Report Scope

In this report, the Global E-Waste Management Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

E-Waste Management Market, By Category

  • Temperature Exchange Equipment
  • Screens and Monitors
  • Lamps
  • Large Equipment
  • Small Equipment
  • Small IT
  • Telecommunication Equipment

E-Waste Management Market, By Source Type

  • Household Appliances
  • Industrial Electronics

E-Waste Management Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global E-Waste Management Market.

Available Customizations:

Global E-Waste Management Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global E-Waste Management Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Category (Temperature Exchange Equipment, Screens and Monitors, Lamps, Large Equipment, Small Equipment, Small IT, Telecommunication Equipment)
    • 5.2.2. By Source Type (Household Appliances, Industrial Electronics)
    • 5.2.3. By Region
    • 5.2.4. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America E-Waste Management Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Category
    • 6.2.2. By Source Type
    • 6.2.3. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States E-Waste Management Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Category
        • 6.3.1.2.2. By Source Type
    • 6.3.2. Canada E-Waste Management Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Category
        • 6.3.2.2.2. By Source Type
    • 6.3.3. Mexico E-Waste Management Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Category
        • 6.3.3.2.2. By Source Type

7. Europe E-Waste Management Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Category
    • 7.2.2. By Source Type
    • 7.2.3. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany E-Waste Management Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Category
        • 7.3.1.2.2. By Source Type
    • 7.3.2. France E-Waste Management Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Category
        • 7.3.2.2.2. By Source Type
    • 7.3.3. United Kingdom E-Waste Management Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Category
        • 7.3.3.2.2. By Source Type
    • 7.3.4. Italy E-Waste Management Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Category
        • 7.3.4.2.2. By Source Type
    • 7.3.5. Spain E-Waste Management Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Category
        • 7.3.5.2.2. By Source Type

8. Asia Pacific E-Waste Management Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Category
    • 8.2.2. By Source Type
    • 8.2.3. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China E-Waste Management Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Category
        • 8.3.1.2.2. By Source Type
    • 8.3.2. India E-Waste Management Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Category
        • 8.3.2.2.2. By Source Type
    • 8.3.3. Japan E-Waste Management Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Category
        • 8.3.3.2.2. By Source Type
    • 8.3.4. South Korea E-Waste Management Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Category
        • 8.3.4.2.2. By Source Type
    • 8.3.5. Australia E-Waste Management Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Category
        • 8.3.5.2.2. By Source Type

9. Middle East & Africa E-Waste Management Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Category
    • 9.2.2. By Source Type
    • 9.2.3. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia E-Waste Management Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Category
        • 9.3.1.2.2. By Source Type
    • 9.3.2. UAE E-Waste Management Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Category
        • 9.3.2.2.2. By Source Type
    • 9.3.3. South Africa E-Waste Management Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Category
        • 9.3.3.2.2. By Source Type

10. South America E-Waste Management Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Category
    • 10.2.2. By Source Type
    • 10.2.3. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil E-Waste Management Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Category
        • 10.3.1.2.2. By Source Type
    • 10.3.2. Colombia E-Waste Management Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Category
        • 10.3.2.2.2. By Source Type
    • 10.3.3. Argentina E-Waste Management Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Category
        • 10.3.3.2.2. By Source Type

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global E-Waste Management Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Biffa Group
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. Clean Harbors, Inc.
  • 15.3. Covanta Holding Corporation
  • 15.4. Veolia Environment SA
  • 15.5. Waste Connections
  • 15.6. Remondis AG & Co. Kg
  • 15.7. Suez Environment S.A.
  • 15.8. Daiseki Co. Ltd
  • 15.9. E-Waste Management Inc.
  • 15.10. Republic Services

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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