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시장보고서
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전동 액슬 드라이브 시스템 시장 : 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 - 시스템 유형별, 차종별, 수요 카테고리별, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)Electric Axle Drive System Market - Global Industry Size, Share, Trends Opportunity, and Forecast, Segmented By System Type, By Vehicle Type, By Demand Category, By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 전동 액슬 구동 시스템 시장은 2025년 80억 1,000만 달러에서 2031년까지 118억 3,000만 달러로 확대하며, CAGR 6.71%로 추이할 것으로 예측되고 있습니다.
전기 모터, 변속기, 파워 일렉트로닉스를 컴팩트한 유닛에 통합한 이 추진 기술은 정부의 엄격한 배기가스 규제와 긴 주행거리의 고효율 차량에 대한 소비자의 선호도 증가에 따라 추진되고 있습니다. 이러한 급속한 보급의 증거는 생산량이 크게 증가한 것에서 확인할 수 있습니다. 중국자동차산업협회(CAAM)의 보고서에 따르면 2024년 신에너지 자동차 판매량은 1,287만 대에 달할 것으로 예상되며, 이 수치는 이러한 차량군을 구동하는 데 필요한 전기 구동 장치에 대한 수요를 직접적으로 촉진할 것으로 보입니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031 |
| 시장 규모 : 2025년 | 80억 1,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 118억 3,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 6.71% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 승용차 |
| 최대 시장 | 아시아태평양 |
그러나 시장 확대에는 영구자석 모터에 필수적인 핵심 원자재 공급망의 불안정성이라는 큰 장벽이 존재합니다. 특히 네오디뮴, 디스프로슘과 같은 희토류 원소의 부족과 고비용은 제조 비용을 높이고 생산 확장성을 복잡하게 만들고 있습니다. 이러한 공급 제약은 시스템 비용 절감을 방해할 수 있으며, 전체 전동 액슬 기술의 가격 경쟁력에 영향을 미쳐 전 세계에서 보급 속도를 늦출 수 있습니다.
물류 기업 및 지자체 교통 사업자의 무공해 운송으로의 전환을 배경으로 경-대형 상용차 fleet의 전기화가 가속화되고 있으며, 이것이 주요 시장 촉매제가 되고 있습니다. 이 분야에서는 높은 토크를 제공하면서도 컴팩트한 디자인을 유지하면서 적재 용량을 최대화해야 하므로 대형 전동 액슬이 필수적입니다. 이러한 추세는 특히 대중교통에서 두드러집니다. 유럽자동차산업협회(ACEA)가 2025년 1월 발표한 2024년 상용차 등록 통계에 따르면 EU 역내 충전식 버스 등록 대수는 전년 대비 26.8% 증가하여 내구성이 뛰어난 대형 전기 액슬 유닛의 주문 증가로 이어지고 있습니다.
두 번째 주요 촉진요인은 통합형 e-axle 아키텍처의 기술 발전입니다. OEM 업체들은 승용차 및 상용차 모두 항속거리 불안을 줄이기 위해 더욱 효율화를 추구하고 있습니다. 업계는 모터-인버터-변속기를 통합한 첨단 '3-in-1' 시스템을 채택하여 출력 밀도를 높이고 무게를 줄여 내연기관에 필적할 수 있는 수준에 도달하고 있습니다. 예를 들어 볼보그룹의 2024년 3분기 보고서에는 600km의 항속거리를 가진 새로운 FH Electric 트럭이 확인되었습니다. 한편, 볼그워너는 2024년 3분기 실적 설명회에서 2024년 연간 eProduct 매출이 약 24억 달러에 달할 것으로 전망하며, 이 혁신 사이클의 경제 규모가 얼마나 큰지 강조했습니다.
세계 전기 액슬 구동 시스템 시장 성장의 주요 장벽은 영구 자석 모터에 필수적인 희토류 원소 공급망의 지속적인 변동성입니다. 이 모터는 뛰어난 효율과 출력 밀도를 제공하지만, 네오디뮴과 디스프로슘과 같은 자원에 크게 의존하고 있으며, 공급이 불안정하고 가격 변동에 영향을 받아 제조 비용을 직접적으로 증가시킵니다. 이러한 불안정성으로 인해 제조업체들은 가격 표준화를 어렵게 만들고, 전기자동차를 대중화할 수 있을 만큼 저렴하게 만드는 데 필요한 비용 절감에 어려움을 겪고 있습니다.
이 문제는 가공 능력의 지역적 집중도가 매우 높기 때문에 더욱 심화되고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)는 2024년 단일 국가가 전 세계 희토류 원소 정제 능력의 약 90%를 장악하고 있다고 지적했습니다. 이러한 독과점 상태는 취약한 생태계를 만들고, 약간의 지정학적 긴장이나 수출 제한으로 인해 즉각적인 공급 부족이 발생할 수 있습니다. 그 결과, 전기 액슬 제조업체는 예측할 수 없는 원자재 비용에 직면하여 효율적인 생산 확장 능력이 제한되어 전체 세계 시장의 성장 궤도를 둔화시키고 있습니다.
800V 고전압 아키텍처로의 전환은 제조업체들이 초고속 충전과 시스템 효율성 향상을 우선시하는 가운데 시장을 변화시키고 있습니다. 표준 400V 시스템의 전압을 두 배로 증가시킴으로써 동등한 출력 레벨에서 전류를 감소시키고 저항 손실을 최소화하여 경량화된 배선 하네스를 구현할 수 있습니다. 이러한 고성능 플랫폼에 대한 수요가 상업적 활동을 크게 견인하고 있으며, 쉐플러 AG는 2024년 11월 보도자료를 통해 자동차 기술 부문이 2024년 1-9월 기간 중 44억 유로의 E-모빌리티 수주를 달성했다고 발표했습니다. 이는 첨단 추진 기술의 빠른 조달을 반영하는 것입니다.
동시에 실리콘 카바이드(SiC) 파워 일렉트로닉스의 통합은 전통적 실리콘 IGBT를 대체하여 현대 전기 액슬의 전기적 및 열적 성능을 최적화합니다. SiC 반도체는 높은 항복 전압과 열전도율을 제공하며, 800V 인버터에서 스위칭 손실을 줄이고 냉각 요구 사항을 최소화하는 데 필수적입니다. 이러한 재료 전환의 경제적 의미는 인피니언 테크놀러지스 AG가 2024년 11월 결산에서 발표한 내용에서도 확인할 수 있습니다. 이 회사는 실리콘 카바이드 제품의 매출이 해당 회계연도에 6억 5,000만 유로에 달했다고 보고하며, 이 소재가 차량 주행거리 연장과 전력 밀도 향상에 중요한 역할을 하고 있다고 강조했습니다.
The Global Electric Axle Drive System Market is projected to expand from USD 8.01 Billion in 2025 to USD 11.83 Billion by 2031, reflecting a CAGR of 6.71%. This integrated propulsion technology, which combines an electric motor, transmission, and power electronics into a compact unit, is being driven by strict government emission mandates and growing consumer preference for high-efficiency vehicles with longer ranges. Evidence of this rapid adoption is found in substantial production volumes; the China Association of Automobile Manufacturers reported that new energy vehicle sales reached 12.87 million units in 2024, a figure that directly fuels the demand for the electric drive units needed to power these fleets.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 8.01 Billion |
| Market Size 2031 | USD 11.83 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 6.71% |
| Fastest Growing Segment | Passenger Cars |
| Largest Market | Asia Pacific |
However, market expansion faces a major hurdle regarding supply chain volatility for the critical raw materials essential to permanent magnet motors. The scarcity and high cost of rare earth elements, specifically neodymium and dysprosium, increase manufacturing expenses and complicate production scalability. These supply constraints threaten to hinder the reduction of system costs, potentially impacting the overall affordability of electric axle technologies and slowing the pace of mass adoption on a global scale.
Market Driver
The accelerating electrification of light and heavy commercial fleets serves as a primary market catalyst, driven by logistics companies and municipal transit operators shifting toward zero-emission transport. Heavy-duty electric axles are essential in this sector, as they must provide high torque while maintaining compact designs to maximize cargo capacity. This trend is particularly strong in public transport; according to the European Automobile Manufacturers' Association's January 2025 press release on 2024 commercial vehicle registrations, electrically chargeable bus registrations in the EU rose by 26.8% in 2024, translating to increased orders for durable, heavy-duty e-axle units.
A second major driver is the technological advancement in integrated e-axle architectures, as OEMs seek greater efficiency to mitigate range anxiety in both passenger and commercial vehicles. The industry is adopting sophisticated '3-in-1' systems that integrate the motor, inverter, and transmission, thereby enhancing power density and reducing weight to rival combustion engine performance. For example, Volvo Group's Q3 2024 report confirmed a new FH Electric truck with a 600 km range, while BorgWarner Inc. projected in its Q3 2024 earnings call that full-year 2024 eProduct sales would reach roughly $2.4 billion, highlighting the significant economic scale of this innovation cycle.
Market Challenge
A major obstacle to the growth of the Global Electric Axle Drive System Market is the ongoing volatility in the supply chain for rare earth elements, which are vital for permanent magnet motors. These motors offer superior efficiency and power density but rely heavily on neodymium and dysprosium, resources subject to erratic availability and pricing that directly inflate manufacturing costs. This instability makes it difficult for manufacturers to standardize pricing, thereby hindering the cost reductions required to make electric vehicles affordable enough for mass market adoption.
This challenge is intensified by the extreme geographic concentration of processing capabilities. The International Energy Agency noted in 2024 that a single country controls approximately 90% of global refining capacity for rare earth elements. This monopoly creates a vulnerable ecosystem where minor geopolitical tensions or export restrictions can cause immediate shortages. Consequently, electric axle producers face unpredictable input costs, limiting their ability to scale production efficiently and slowing the overall growth trajectory of the global market.
Market Trends
The shift toward 800-volt high-voltage architectures is transforming the market as manufacturers prioritize ultra-fast charging and enhanced system efficiency. By doubling the voltage of standard 400-volt systems, these architectures reduce current for equivalent power levels, minimizing resistive losses and allowing for lighter wiring harnesses. This demand for high-performance platforms is driving significant commercial activity; Schaeffler AG reported in a November 2024 press release that its Automotive Technologies division secured 4.4 billion euros in E-Mobility orders during the first nine months of 2024, reflecting rapid procurement of these advanced propulsion technologies.
Simultaneously, the integration of Silicon Carbide (SiC) power electronics is replacing traditional silicon IGBTs to optimize the electrical and thermal performance of modern electric axles. SiC semiconductors offer higher breakdown voltage and thermal conductivity, which are crucial for reducing switching losses in 800-volt inverters and minimizing cooling needs. The economic significance of this material shift is highlighted by Infineon Technologies AG, which announced in its November 2024 results that revenue from silicon carbide products reached 650 million euros for the fiscal year, underscoring the material's critical role in driving extended vehicle range and power density.
Report Scope
In this report, the Global Electric Axle Drive System Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Electric Axle Drive System Market.
Global Electric Axle Drive System Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: