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시장보고서
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대형차용 플라스틱 부품 시장 : 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 - 컴포넌트 유형별, 소재 유형별, 차종별, 지역별, 경쟁(2021-2031년)Heavy-Duty Vehicles Plastic Component Market - Global Industry Size, Share, Trends Opportunity, and Forecast, Segmented By Component Type, By Material Type, By Vehicle Type, By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 대형 차량용 플라스틱 부품 시장은 2025년 131억 6,000만 달러에서 2031년까지 199억 9,000만 달러로 확대하며, CAGR 7.22%로 추이할 것으로 예측되고 있습니다.
이 부품들은 트럭, 버스 등 대형 상용차의 파워트레인, 내장재, 외장 차체에서 기존의 금속 어셈블리를 대체하도록 설계된 엔지니어링 플라스틱 부품으로 구성되어 있습니다. 이 분야의 성장은 주로 경량화를 통한 연비 효율 향상과 전 세계에서 강화되는 배기가스 규제에 대한 대응 니즈에 의해 주도되고 있습니다. 제조업체는 이러한 경량 소재를 채택함으로써 구조적 내구성을 손상시키지 않으면서도 차량 소유자의 운영 비용을 절감하는 것을 목표로 하고 있습니다. 유럽자동차산업협회(ACEA)의 보고에 따르면 2024년 EU 역내 신규 트럭 등록대수는 32만 7,896대에 달할 것으로 예상되고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 131억 6,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 199억 9,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 7.22% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 변속기 커버 |
| 최대 시장 | 북미 |
그러나 시장은 원자재 비용, 특히 석유화학 기반 수지의 가격 변동성과 관련하여 큰 장벽에 직면해 있습니다. 수지 가격은 변동하는 석유 시장에 연동되어 있으므로 부품 제조업체는 장기 공급 계약을 복잡하게 만드는 불안정성에 직면하고 있습니다. 이러한 가격 예측 불가능성은 경쟁이 치열한 자동차 공급망 내에서 이익률을 압박하는 경우가 많아 시장 확대의 걸림돌로 작용하고 있습니다.
정부의 엄격한 연비 및 배출가스 규제로 인해 업계는 규제 준수를 위해 경량 소재를 채택해야 하는 상황에 처해 있습니다. 차량 총중량, 연료 소비, 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 제조업체들은 중금속 부품을 고성능 플라스틱으로 대체하는 움직임을 가속화하고 있습니다. 이러한 전환은 유럽연합 이사회가 2024년 5월 보도자료를 통해 발표한 규제 등 법적 압력에 의해 더욱 강화되고 있습니다. 이 규정은 2040년까지 신규 대형차량의 CO2 배출량을 2019년 대비 90% 감축하도록 규정하고 있습니다. 그 결과, 엔지니어들은 환경 목표를 달성하면서도 적재 능력을 유지하기 위해 차량 구조 전체에 폴리머 복합재를 통합하고 있습니다.
전기 대형차 시장의 부상도 무게 최적화에 따른 항속거리 불안 완화를 위한 플라스틱 부품 수요를 가속화하고 있습니다. 전기 파워트레인은 무거운 배터리 팩에 의존하므로 항속거리를 최대화하기 위해서는 열 관리 시스템, 인테리어 트림, 차체 패널 등의 영역에서 상당한 경량화가 필수적입니다. 국제에너지기구(IEA)가 2024년 4월에 발표한 'Global EV Outlook 2024'에서 지적한 바와 같이, 2023년 세계 전기 트럭 판매량은 약 5만 4,000대에 달할 것으로 예상되며, 배터리 케이스용 내열 플라스틱의 기술 혁신을 촉진하고 있습니다. 또한 중국자동차산업협회(CAAM)의 보고서에 따르면 2024년 중국 상용차 생산량은 전년 대비 404만 대에 달할 것으로 예상되며, 이는 이러한 첨단 소재 솔루션이 필요한 차량 규모가 얼마나 큰지 잘 보여줍니다.
세계 대형 차량용 플라스틱 부품 시장 성장의 주요 장벽은 원자재, 특히 석유화학 기반 수지와 관련된 비용 변동성입니다. 이들 부품은 원유에 크게 의존하고 있으므로 세계 원유 가격의 불안정한 변동은 수지 비용의 즉각적이고 불안정한 상승을 초래합니다. 이러한 예측 불가능성으로 인해 제조업체들은 OEM(Original Equipment Manufacturer)과의 고정 가격 계약을 준수하면서 수익성 높은 마진을 유지하기 위해 고군분투하고 있습니다. 그 결과, 공급업체들은 생산 능력 확대와 장기 계약에 대한 노력을 주저하는 경우가 많아 금속 부품에서 플라스틱 부품으로의 전환이 사실상 지연되고 있습니다.
이러한 불안정성은 공급망 전체에 파급되어 부품 주문 및 차량 투입 지연을 야기하고 있습니다. 이러한 경제적 압력 하에서 시장이 모멘텀을 유지하기가 어렵다는 것은 최근 업계 데이터에서도 알 수 있습니다. 예를 들어 영국 자동차산업협회(SMMT)의 보고서에 따르면 2025년 3분기 영국의 대형 화물차 신규 등록 대수는 전년 동기 대비 14.5% 감소했습니다. 이러한 차량 대수 감소는 변동하는 투입 비용으로 인한 운영 및 재무적 불확실성이 전체 시장 동향을 얼마나 혼란스럽게 만드는지 잘 보여줍니다.
자동차 생산의 환경 부하를 줄이기 위해 순환 경제 원칙을 채택한 제조업체들이 폐자원 재활용(PCR)을 통합하여 시장을 변화시키고 있습니다. 이 추세는 폐플라스틱을 내장재 트림, 프론트 그릴 등 비구조 부품용 차량용 수지로 전환하여 화석연료의 신규 채굴 의존도를 낮추기 위한 것입니다. 재활용 소재의 사용으로 OEM 업체는 기계적 성능 저하 없이 차량의 탄소 함량을 줄일 수 있습니다. 예를 들어 스카니아는 2025년 5월, 트럭 그릴의 버진 소재를 재생 PET 플라스틱으로 대체함으로써 연간 62톤의 CO2 배출량을 줄였다고 보고했습니다. 이 전략은 지속가능성 목표를 지원하는 동시에 석유화학제품 가격 변동에 대한 완충 역할을 할 수 있습니다.
또한 맞춤형 부품에 대한 적층제조 기술의 확장은 대형 차량 부문의 물류 및 유지보수를 재구성하고 있습니다. 이러한 변화는 분산형 모델을 촉진하고, 예비 폴리머 부품의 주문형 인쇄를 통해 중앙 집중식 대량 생산에서 탈피하고 물리적 창고 보관의 비효율성을 줄일 수 있습니다. 이 방법은 클립, 커버, 핸들 등 소량 플라스틱 부품 공급에 필수적이며, 구형 트럭 모델의 장기적인 지연 없이 작동을 유지하는 데 필수적입니다. 다이믈러 트럭이 2025년 1월에 발표한 보도자료에서 강조한 바와 같이, 이 디지털 재고 관리 시스템의 도입으로 예비 부품의 납기를 최대 75%까지 단축할 수 있게 되었다고 합니다. 이를 통해 차량 운영자는 다운타임을 최소화하고, 제조업체는 재고에 묶여 있는 자본을 줄일 수 있습니다.
The Global Heavy-Duty Vehicles Plastic Component Market is projected to expand from USD 13.16 Billion in 2025 to USD 19.99 Billion by 2031, reflecting a CAGR of 7.22%. These components consist of engineered polymer parts designed to replace traditional metal assemblies in the powertrain, interior, and exterior bodywork of large commercial vehicles like trucks and buses. Growth in this sector is largely propelled by the need to reduce weight, thereby improving fuel efficiency and complying with increasingly strict global emission regulations. By adopting these lightweight materials, manufacturers aim to reduce operational costs for fleet owners without compromising structural durability. This demand is further highlighted by robust production figures; for instance, the European Automobile Manufacturers' Association reported 327,896 new truck registrations in the EU in 2024.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 13.16 Billion |
| Market Size 2031 | USD 19.99 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 7.22% |
| Fastest Growing Segment | Transmission Covers |
| Largest Market | North America |
Nevertheless, the market faces a substantial obstacle regarding the volatility of raw material costs, particularly for petrochemical-based resins. Since resin prices are tied to fluctuating oil markets, component manufacturers face instability that complicates long-term supply contracts. This price unpredictability often squeezes profit margins within the intensely competitive automotive supply chain, posing a hindrance to broader market expansion.
Market Driver
Strict government mandates regarding fuel economy and emissions are compelling the industry to integrate lightweight materials to ensure compliance. To reduce gross vehicle weight, fuel consumption, and carbon output, manufacturers are increasingly replacing heavy metal components with high-performance plastics. This shift is reinforced by legislative pressure, such as the regulation highlighted in a May 2024 press release by the Council of the European Union, which mandates a 90% reduction in CO2 emissions for new heavy-duty vehicles by 2040 compared to 2019 levels. Consequently, engineers are incorporating polymer composites throughout vehicle architectures to meet environmental targets while preserving payload capacity.
The rise of the electric heavy-duty vehicle market is also accelerating the demand for plastic components as a means to mitigate range anxiety through weight optimization. Because electric powertrains rely on heavy battery packs, significant weight reductions in areas like thermal management systems, interior trim, and body panels are necessary to maximize range. As noted in the 'Global EV Outlook 2024' by the International Energy Agency in April 2024, global electric truck sales reached approximately 54,000 units in 2023, spurring innovation in heat-resistant plastics for battery casings. Furthermore, the China Association of Automobile Manufacturers reported that commercial vehicle production in China hit 4.04 million units for the prior year in 2024, emphasizing the vast scale of vehicles requiring these advanced material solutions.
Market Challenge
A major impediment to the growth of the Global Heavy-Duty Vehicles Plastic Component Market is the cost volatility associated with raw materials, particularly petrochemical-based resins. Because these components rely heavily on crude oil, erratic shifts in global oil prices lead to immediate and unstable resin costs. This unpredictability creates a risky financial landscape for manufacturers, who struggle to sustain profitable margins while adhering to fixed-price contracts with original equipment manufacturers (OEMs). As a result, suppliers frequently hesitate to commit to capacity expansions or long-term agreements, effectively slowing the transition from metal to plastic assemblies.
This instability extends to the broader supply chain, causing delays in component orders and vehicle deployment. The market's difficulty in maintaining momentum under these economic pressures is evident in recent industry data. For example, the Society of Motor Manufacturers and Traders reported a 14.5% year-on-year decline in new heavy goods vehicle registrations in the UK during the third quarter of 2025. This contraction in vehicle volume highlights how operational and financial uncertainties, fueled by fluctuating input costs, can disrupt the overall market trajectory.
Market Trends
The integration of Post-Consumer Recycled Materials is transforming the market as manufacturers adopt circular economy principles to mitigate the environmental footprint of vehicle production. This trend involves converting waste plastics into vehicle-grade resins for non-structural parts, such as interior trims and front grilles, thereby reducing reliance on virgin fossil fuel extraction. By using recovered materials, OEMs can decrease a vehicle's embodied carbon without compromising mechanical performance. For instance, Scania reported in May 2025 that replacing virgin materials with recycled PET plastic in truck grilles reduced annual CO2 emissions by 62 tonnes, a strategy that supports sustainability goals while buffering against petrochemical price volatility.
Additionally, the expansion of Additive Manufacturing for Custom Parts is reshaping logistics and maintenance within the heavy-duty vehicle sector. This shift favors a decentralized model where spare polymer components are printed on-demand at local hubs, moving away from centralized mass production and reducing physical warehousing inefficiencies. This approach is essential for supplying low-volume plastic parts like clips, covers, and handles, keeping older truck models operational without extended delays. As highlighted in a January 2025 press release by Daimler Truck, implementing this digital inventory system cut spare part delivery wait times by up to 75%, allowing fleet operators to minimize downtime while manufacturers reduce capital tied up in slow-moving stock.
Report Scope
In this report, the Global Heavy-Duty Vehicles Plastic Component Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Heavy-Duty Vehicles Plastic Component Market.
Global Heavy-Duty Vehicles Plastic Component Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: