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크로마토그래피 시장 : 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 - 유형별, 최종사용자별, 지역별, 경쟁(2021-2031년)

Chromatography Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Type, By End User, By Region & Competition, 2021-2031F

발행일: | 리서치사: TechSci Research | 페이지 정보: 영문 180 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 크로마토그래피 시장은 2025년 100억 3,000만 달러에서 2031년까지 136억 9,000만 달러로 대폭 확대하며, CAGR 5.32%로 추이할 것으로 예측되고 있습니다.

크로마토그래피는 복잡한 혼합물에서 특정 성분을 분리하고, 정확한 동정 및 정제를 위한 기초적인 분석기법입니다. 이러한 성장의 주요 촉진요인은 제약 및 생명공학 산업에서의 광범위한 R&D 활동의 확대로, 신약 개발 및 품질 보증을 위한 엄격한 테스트 프로토콜을 필요로 하는 제약 및 생명공학 산업의 광범위한 확장입니다. 또한 식품 안전 분석 및 환경 모니터링에 대한 정부의 엄격한 규제로 인해 연구소는 신뢰할 수 있는 분리 기술을 도입해야 하는 상황에 처해 있습니다. 유럽제약협회(EFPIA)의 보고서에 따르면 유럽 제약업계는 2024년까지 약 550억 유로를 연구개발(R&D)에 투자할 것으로 예상되며, 이는 고급 분석기기에 대한 수요를 지원하는 막대한 자금이 투입될 것임을 보여줍니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031
시장 규모 : 2025년 100억 3,000만 달러
시장 규모 : 2031년 136억 9,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 5.32%
가장 빠르게 성장하는 부문 액체 크로마토그래피
최대 시장 북미

이러한 호재에도 불구하고 고급 크로마토그래피 시스템은 막대한 자본 투자가 필요하므로 시장은 큰 장벽에 직면해 있습니다. 고성능 장비를 구입하고 유지하는 데 드는 막대한 비용은 소규모 계약 연구 기관이나 학술기관의 재정적 능력을 초과하는 경우가 많습니다. 이러한 경제적 장벽은 이러한 기술의 보급을 방해하고, 자원이 한정된 지역에서 시장 확대에 큰 장벽이 되고 있습니다. 그 결과, 고급 분석 기술에 대한 수요는 높지만, 진입에 따른 재정적 부담으로 인해 소규모 조직에서 보다 폭넓은 접근과 채택이 제한되고 있습니다.

시장 성장 촉진요인

제약 및 생명공학 분야의 R&D 비용 증가는 세계 크로마토그래피 시장의 주요 원동력이 되고 있으며, 특히 업계가 복잡한 생물학적 치료제로 전환하고 있는 상황에서 더욱 그러합니다. 조직이 단일 클론 항체, 바이오시밀러, 맞춤형 치료제 개발에 집중함에 따라 순도와 규제 준수를 보장하기 위한 고해상도 분리 기법의 필요성이 크게 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 특성 평가에 액체 크로마토그래피와 질량분석을 많이 사용하는 신약 파이프라인에 대한 막대한 투자로 특징지어집니다. 예를 들어 머크는 2024년 2월 재무 보고서에서 2023년 연간 연구개발비가 305억 달러에 달한다고 밝혔습니다. 이는 임상 프로그램에 대한 전략적 투자 확대를 의미하며, 하이스루풋 스크리닝 및 품질관리를 위한 첨단 장비 조달을 직접적으로 촉진하고 있습니다.

동시에 엄격한 식품 안전 및 품질관리 기준의 시행에 따라 연구소는 오염물질 및 농약 잔류물 검출 능력 강화가 요구되고 있습니다. 전 세계 각국 정부가 허용 한도를 낮추면서, 컴플라이언스 확보와 소비자 보호를 위해 고감도 크로마토그래피 솔루션이 필수적으로 요구되고 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)이 2024년 3월에 발표한 2025 회계연도 요약에 따르면 FDA는 식중독 예방 인프라의 현대화를 위해 1,500만 달러의 증액을 요구하고 있으며, 검사 능력 향상을 위한 연방 정부의 구상을 강조하고 있습니다. 이러한 규제 환경은 주요 장비 제조업체들에게 안정적인 수입원으로 작용하고 있습니다. 일례로 애자일런트 테크놀러지스(Agilent Technologies)는 2023년 11월 연간 매출 68억 3,000만 달러(한화 약 6,830억 원)를 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이러한 중요한 분석 니즈에 기반한 업계의 거대한 경제 규모를 보여줍니다.

시장이 해결해야 할 과제

고급 크로마토그래피 시스템 구매 및 정비에 필요한 막대한 자본 투자는 세계 크로마토그래피 시장 확대에 큰 장벽으로 작용하고 있습니다. 중소기업, 특히 수탁 연구기관이나 학술연구소는 엄격한 예산 제약에 직면하는 경우가 많아 고속 액체 크로마토그래피(HPLC)나 가스 크로마토그래피(GC) 장비를 도입하는 것이 재정적으로 어려운 상황입니다. 이러한 비용 관련 장벽으로 인해 첨단 기술의 활용은 주로 자금력이 있는 제약회사에 국한되어 잠재적 고객 기반을 제한하고 경제적으로 민감한 지역에서 시장 침투를 방해하고 있습니다.

이러한 재정적 제약의 결과는 최근 업계 실적 데이터에서 대규모 장비 구매에 대한 소극적인 태도로 나타나고 있습니다. 독일 산업협회 스펙타리스(Spectaris)가 2024년에 발표한 바에 따르면 분석-바이오-실험기술 분야의 국내 매출은 0.1% 감소한 52억 2,000만 유로를 기록했으며, 주요 고객 산업의 투자 동향 둔화가 침체의 원인으로 지목되었습니다. 이 사실은 경제적 신중함과 치솟는 운영 비용으로 인해 필요한 분석 장비의 조달이 직접적으로 제한되어 시장이 최대한의 성장 궤도에 오르는 것을 방해하고 있다는 사실을 강조하고 있습니다.

시장 동향

그린 크로마토그래피와 지속가능한 용매로의 전환은 연구소가 국제적인 지속가능성 지침을 준수하고 환경 영향을 줄이기 위해 노력하는 가운데 빠르게 중요한 동향이 되고 있습니다. 이러한 움직임에는 유해한 유기 용매를 환경 친화적인 대체품으로 대체하고, 폐기물 발생을 줄이기 위해 설계된 에너지 절약형 장비의 도입이 포함됩니다. 제조업체들은 우수한 분석 능력을 유지하면서 에너지와 용매의 소비를 크게 줄인 시스템을 개발하여 이러한 수요에 대응하고 있습니다. 예를 들어 워터스는 2024년 12월 발간한 환경-사회-지배구조 보고서에서 2016년 대비 Scope 1과 Scope 2의 온실가스 배출량을 36% 감축했다고 발표하며, 업계에서 이러한 지속가능성 전략이 실제로 적용되고 있음을 입증했습니다.

동시에 방법론 최적화를 위한 인공지능(AI)의 접목은 복잡한 의사결정 작업의 자동화와 데이터 정확도 향상으로 시장에 혁명을 일으키고 있습니다. 실험실에서는 AI 기반 소프트웨어로 분리 매개변수 자율 조정, 피크 통합, 장비 유지보수 요구사항 예측을 수행하는 사례가 증가하고 있으며, 수동 데이터 분석과 관련된 병목현상을 효과적으로 해소하고 있습니다. 이러한 기술적 진화는 처리 능력을 향상시킬 뿐만 아니라 품질관리 및 연구 워크플로우의 재현성 향상을 보장합니다. 시마즈제작소의 2024년 11월기 결산보고에 따르면 회사는 총 1,300억 엔의 수주를 확보했습니다. 이러한 성과는 AI를 통한 자동 파형 처리 기능을 탑재한 신형 액체 크로마토그래피 시스템의 성공적인 출시가 큰 힘이 되고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 세계의 크로마토그래피 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 크로마토그래피 시장의 주요 성장 촉진 요인은 무엇인가요?
  • 크로마토그래피 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 무엇인가요?
  • 크로마토그래피 시장의 최대 시장은 어디인가요?
  • 크로마토그래피 시장이 직면한 주요 과제는 무엇인가요?
  • 크로마토그래피 시장에서 AI의 역할은 무엇인가요?
  • 크로마토그래피 시장의 지속 가능성 동향은 어떤가요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 크로마토그래피 시장 전망

제6장 북미의 크로마토그래피 시장 전망

제7장 유럽의 크로마토그래피 시장 전망

제8장 아시아태평양의 크로마토그래피 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 크로마토그래피 시장 전망

제10장 남미의 크로마토그래피 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 크로마토그래피 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 조사회사 소개·면책사항

KSA 26.03.20

The Global Chromatography Market is projected to expand significantly, rising from a valuation of USD 10.03 Billion in 2025 to USD 13.69 Billion by 2031, reflecting a compound annual growth rate of 5.32%. Chromatography remains a cornerstone analytical method used to isolate specific components within complex mixtures for accurate identification and purification. A major catalyst for this growth is the extensive broadening of research and development initiatives within the pharmaceutical and biotechnology industries, which demand stringent testing protocols for drug discovery and quality assurance. Furthermore, rigorous government mandates regarding food safety analysis and environmental monitoring are compelling laboratories to acquire dependable separation technologies. As reported by the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, the pharmaceutical sector in Europe invested approximately €55,000 million in R&D during 2024, highlighting the immense financial commitment that underpins the demand for sophisticated analytical equipment.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 10.03 Billion
Market Size 2031USD 13.69 Billion
CAGR 2026-20315.32%
Fastest Growing SegmentLiquid Chromatography
Largest MarketNorth America

Despite these positive indicators, the market confronts substantial obstacles due to the steep capital expenditures necessary for advanced chromatographic systems. The significant expense of acquiring and maintaining high-performance instruments often surpasses the financial capabilities of smaller contract research organizations and academic institutions. This economic hurdle impedes the widespread integration of these technologies and acts as a significant barrier to market expansion in regions with limited resources. Consequently, while the demand for advanced analytics is high, the financial burden of entry continues to restrict broader accessibility and adoption across smaller entities.

Market Driver

Escalating expenditure on research and development within the pharmaceutical and biotechnology sectors serves as a dominant engine for the global chromatography market, specifically as the industry pivots toward complex biological therapeutics. As organizations intensify their focus on developing monoclonal antibodies, biosimilars, and personalized treatments, the requirement for high-resolution separation methods to guarantee purity and regulatory adherence has grown substantially. This shift is defined by significant capital investment in discovery pipelines that depend heavily on liquid chromatography and mass spectrometry for characterization. For example, Merck & Co. revealed in its February 2024 financial report that research and development expenses hit $30.5 billion for the full year of 2023, signaling a strategic boost in clinical programs that directly drives the procurement of advanced instrumentation for high-throughput screening and quality control.

Concurrently, the enforcement of rigorous food safety and quality control standards is necessitating that laboratories enhance their ability to detect contaminants and pesticide residues. Governments around the globe are lowering permissible limits, requiring highly sensitive chromatographic solutions to ensure compliance and protect consumers. According to the U.S. Food and Drug Administration's March 2024 budget summary for Fiscal Year 2025, the agency requested a $15 million increase specifically to modernize its infrastructure for preventing foodborne illness, emphasizing a federal commitment to better testing capabilities. This regulatory environment creates a reliable revenue stream for leading instrument providers, as evidenced by Agilent Technologies, which reported full-year revenue of $6.83 billion in November 2023, demonstrating the vast financial scale of the sector supported by these critical analytical needs.

Market Challenge

The substantial capital investment required to purchase and sustain advanced chromatographic systems acts as a major impediment to the expansion of the global chromatography market. Small and medium-sized enterprises, specifically contract research organizations and academic laboratories, frequently face strict budgetary limitations that render the acquisition of high-performance liquid chromatography or gas chromatography instruments financially impractical. This cost-related obstacle confines the utilization of cutting-edge technology primarily to well-resourced pharmaceutical corporations, thereby restricting the potential client base and hindering market penetration in economically sensitive regions.

The consequence of these financial constraints is visible in recent industry performance data, which indicates a reluctance to commit to large-scale equipment acquisitions. As reported by the German industry association Spectaris in 2024, domestic sales for the analytical, bio, and laboratory technology sector fell by 0.1% to €5.22 billion, a stagnation blamed on hesitant investment trends among key customer industries. This evidence highlights how economic prudence and elevated operational expenses are directly limiting the procurement of necessary analytical instrumentation, keeping the market from achieving its maximum growth trajectory.

Market Trends

The transition toward Green Chromatography and Sustainable Solvents is quickly becoming a pivotal trend as laboratories strive to comply with international sustainability directives and decrease their environmental impact. This movement entails substituting toxic organic solvents with environmentally friendly alternatives and deploying energy-efficient equipment engineered to reduce waste production. Manufacturers are addressing this demand by developing systems that preserve superior analytical capabilities while substantially cutting down on energy and solvent consumption. For instance, Waters Corporation noted in its December 2024 Environmental, Social, and Governance Report that it achieved a 36% decrease in Scope 1 and Scope 2 greenhouse gas emissions compared to 2016, demonstrating the real-world application of these sustainable strategies within the industry.

Simultaneously, the incorporation of Artificial Intelligence for Method Optimization is revolutionizing the market by automating intricate decision-making tasks and improving data precision. Laboratories are increasingly utilizing AI-powered software to autonomously refine separation parameters, integrate peaks, and forecast instrument maintenance requirements, effectively eliminating bottlenecks linked to manual data interpretation. This technological evolution not only boosts throughput but also guarantees greater reproducibility in quality control and research workflows. According to Shimadzu's financial results from November 2024, the company secured orders totaling 130.0 billion yen, a performance largely underpinned by the successful launch of new liquid chromatography systems featuring AI-automated waveform processing capabilities.

Key Market Players

  • Agilent Technologies Inc.
  • Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • DANAHER CORPORATION
  • Hitachi, Ltd.
  • Merck KGaA
  • PerkinElmer Inc.
  • Restek Corporation
  • Shimadzu Corporation
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC.
  • Waters Corporation

Report Scope

In this report, the Global Chromatography Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Chromatography Market, By Type

  • Liquid Chromatography
  • Gas Chromatography
  • Thin-layer Chromatography
  • Others

Chromatography Market, By End User

  • Pharmaceutical & Biotechnology Companies
  • Food & Beverage Companies
  • Academic & Research Institutes
  • Others

Chromatography Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Chromatography Market.

Available Customizations:

Global Chromatography Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Chromatography Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Type (Liquid Chromatography, Gas Chromatography, Thin-layer Chromatography, Others)
    • 5.2.2. By End User (Pharmaceutical & Biotechnology Companies, Food & Beverage Companies, Academic & Research Institutes, Others)
    • 5.2.3. By Region
    • 5.2.4. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Chromatography Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Type
    • 6.2.2. By End User
    • 6.2.3. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Chromatography Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Type
        • 6.3.1.2.2. By End User
    • 6.3.2. Canada Chromatography Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Type
        • 6.3.2.2.2. By End User
    • 6.3.3. Mexico Chromatography Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Type
        • 6.3.3.2.2. By End User

7. Europe Chromatography Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Type
    • 7.2.2. By End User
    • 7.2.3. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Chromatography Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Type
        • 7.3.1.2.2. By End User
    • 7.3.2. France Chromatography Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Type
        • 7.3.2.2.2. By End User
    • 7.3.3. United Kingdom Chromatography Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Type
        • 7.3.3.2.2. By End User
    • 7.3.4. Italy Chromatography Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Type
        • 7.3.4.2.2. By End User
    • 7.3.5. Spain Chromatography Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Type
        • 7.3.5.2.2. By End User

8. Asia Pacific Chromatography Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Type
    • 8.2.2. By End User
    • 8.2.3. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Chromatography Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Type
        • 8.3.1.2.2. By End User
    • 8.3.2. India Chromatography Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Type
        • 8.3.2.2.2. By End User
    • 8.3.3. Japan Chromatography Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Type
        • 8.3.3.2.2. By End User
    • 8.3.4. South Korea Chromatography Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Type
        • 8.3.4.2.2. By End User
    • 8.3.5. Australia Chromatography Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Type
        • 8.3.5.2.2. By End User

9. Middle East & Africa Chromatography Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Type
    • 9.2.2. By End User
    • 9.2.3. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Chromatography Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Type
        • 9.3.1.2.2. By End User
    • 9.3.2. UAE Chromatography Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Type
        • 9.3.2.2.2. By End User
    • 9.3.3. South Africa Chromatography Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Type
        • 9.3.3.2.2. By End User

10. South America Chromatography Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Type
    • 10.2.2. By End User
    • 10.2.3. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Chromatography Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Type
        • 10.3.1.2.2. By End User
    • 10.3.2. Colombia Chromatography Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Type
        • 10.3.2.2.2. By End User
    • 10.3.3. Argentina Chromatography Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Type
        • 10.3.3.2.2. By End User

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Chromatography Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Agilent Technologies Inc.
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • 15.3. DANAHER CORPORATION
  • 15.4. Hitachi, Ltd.
  • 15.5. Merck KGaA
  • 15.6. PerkinElmer Inc.
  • 15.7. Restek Corporation
  • 15.8. Shimadzu Corporation
  • 15.9. THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC.
  • 15.10. Waters Corporation

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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