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의약품용 유리 포장 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 제품별, 약물 유형별, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)

Pharmaceutical Glass Packaging Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Product (Vials, Bottles, Cartridges & Syringes, Ampoules), By Drug Type, By Region & Competition, 2021-2031F

발행일: | 리서치사: 구분자 TechSci Research | 페이지 정보: 영문 180 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 의약품용 유리 포장 시장은 2025년 210억 7,000만 달러에서 2031년까지 294억 8,000만 달러로 확대되고, CAGR 5.76%를 기록할 것으로 예측됩니다.

이 분야는 약품의 무균성과 화학적 안정성을 보장하기 위해 붕규산 유리 또는 소다석회 유리를 이용한 바이알, 앰플, 카트리지, 주사기 등의 1차 용기를 전문적으로 제조하는 것이 특징입니다. 시장의 근본적인 성장은 주사 치료가 필요한 만성질환의 전 세계 발생률 증가와 신뢰할 수 있고 규정을 준수하는 보관이 필요한 제네릭 의약품 산업의 활발한 발전으로 인해 촉진되고 있습니다. 이러한 지속적인 성장 요인은 일시적인 시장 변동과는 별개로 유리가 가진 독보적인 불침투성과 화학적 불활성 특성에 대한 본질적인 의존성을 강조하고 있습니다. 이러한 특성은 복잡한 생물학적 제제나 백신을 환경 오염으로부터 보호하는 데 필수적입니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 210억 7,000만 달러
시장 규모 : 2031년 294억 8,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 5.76%
가장 빠르게 성장하는 부문 보틀
최대 시장 북미

이러한 성장 전망에도 불구하고, 이 시장은 소재의 고유한 취약성으로 인해 심각한 장벽에 직면해 있습니다. 고속 충전 및 마감 공정과 운송 중 유리 파손은 폴리머 대체품에 비해 운영 비용의 증가와 안전 위험으로 이어집니다. 그러나 주요 하이테크 제조 지역에서는 업계가 견고한 경제 모멘텀을 유지하고 있습니다. 이러한 회복력은 독일 유리산업연맹(Bundesverband Glasindustrie e.V.)의 데이터에서도 확인할 수 있는데, 2024년에는 제약 분야에 중요한 부문인 실용유리 및 특수유리 부문의 매출이 6.4% 증가하여 총 18억 2,000만 유로에 달할 것으로 예상됩니다. 유로에 달할 것으로 보고되고 있습니다.

시장 촉진요인

특수 유리를 필요로 하는 바이오의약품 및 바이오시밀러의 수요 증가는 고도의 봉쇄 시스템을 필수로 하는 시장 밸류체인의 근본적인 변화를 가져오고 있습니다. 기존의 저분자 의약품과 달리, 단클론항체나 GLP-1 작용제와 같은 복잡한 바이오의약품은 표면 상호작용에 매우 민감하며, 고품질 I형 붕규산 유리는 박리 방지 및 화학적 안정성을 보장하기 위해 필수적입니다. 이러한 필요성에 따라 표준 범용 바이알에서 내성 및 파손 저항성이 강화된 프리필드 시린지, 코팅 카트리지 등 고부가가치 솔루션(HVS)으로의 전환이 이루어지고 있습니다. 이러한 프리미엄 용기로의 전환은 주요 산업 플레이어의 재무 결과에도 반영되어 있습니다. 예를 들어, 2024년 12월에 발표된 SCHOTT Pharma의 '2024년 연례 보고서'에 따르면, 고부가가치 솔루션의 매출이 22% 증가하여 전체 매출의 55%를 차지하였다고 합니다.

동시에 신흥국 의약품 시장의 급속한 성장은 선진국의 가치 중심의 성장을 보완하는 중요한 물량 확대 요인으로 작용하고 있습니다. 인도, 중국 등의 국가들은 정부의 공급망 현지화 지침과 제네릭 주사제 시장의 견조한 성장세를 배경으로 국내 의약품 생산능력을 적극적으로 확충하고 있습니다. 이러한 지리적 다변화로 인해 전 세계 유리 제조업체들은 공급망 리스크를 최소화하고 리드타임을 단축하기 위해 현지 생산기지를 설립할 수밖에 없는 상황에 처해 있습니다. 이 전략의 대표적인 사례로, 2025년 9월 Chemindigest는 코닝(Corning Incorporated)과 SGD Pharma의 합작 투자를 소개한 바 있습니다. 양사는 인도에 500칼로리 인도 루피를 투자하여 제약용 붕규산 유리관을 생산하는 시설을 개설했습니다. 이러한 투자는 이 분야의 지속적인 경제적 강점을 강조하고 있으며, Gerresheimer AG가 2025년 2월에 발표한 2024 회계연도 연결 그룹 수익이 20억 4,000만 유로에 이르렀다는 보고는 이러한 추세를 더욱 뒷받침하고 있습니다.

시장의 과제

제약용 유리 포장 산업의 성장을 가로막는 주요 장벽은 재료 자체의 취약성입니다. 내구성이 뛰어난 폴리머 대체품과는 달리, 유리 용기는 고속 충전 및 마감 공정과 물류 처리 과정에서 파손되기 쉬운 특성을 가지고 있습니다. 이러한 파손은 고가의 약품의 즉각적인 손실을 초래하고, 라인 청소를 위한 고가의 생산 중단을 초래하여 운영 비용을 크게 증가시킵니다. 그 결과, 제조업체는 민감한 생물학적 제제를 운송할 때 책임 위험이 증가하여 화학적 불활성이 절대적이고 양보할 수 없는 필수 용도에만 유리 사용을 제한할 수밖에 없습니다.

이러한 취약성이 가져오는 경제적 영향은 시장 규모 추정에서 두드러지게 나타나고 있습니다. 비전문 분야에서는 유리 용기가 내충격성 대체품과의 경쟁에서 어려움을 겪고 있습니다. 또한, 미세한 균열로 인한 입자 오염 가능성은 규제 준수의 복잡성을 증가시켜 대량 생산형 제네릭 주사제 분야에서의 채택을 제한하고 있습니다. 이러한 수량적 제약을 뒷받침하듯, 2024년 유리포장협회(Glass Packaging Institute)의 자료에 따르면, 화장품, 의약품, 세면용품의 출하량 점유율을 합해도 미국 전체 유리용기 시장의 1% 미만에 불과합니다. 이 통계는 물리적 한계가 소재를 고부가가치 틈새시장으로 한정하고 수량 측면에서 광범위한 우위를 확보하는 것을 방해하는 현실을 보여줍니다.

시장 동향

멸균된 즉시 사용 가능(RTU) 유리 바이알의 채택을 가속화하여 자체 세척 및 멸균 공정을 생략함으로써 제조 공정을 최적화하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 충전 및 마감 라인은 소량 생산에 대한 유연한 관리가 가능해져 대량 처리와 비교하여 총소유비용을 절감할 수 있습니다. 포장 준비 공정과 약품 충전 공정을 분리하는 RTU 플랫폼은 오염 위험을 크게 줄이고 사전 멸균 시스템으로의 명확한 전환을 촉진합니다. 이러한 전환은 2024년 3월 Stevanato Group이 발표한 '2023 회계연도 4분기 및 연간 실적'에서 두드러지게 나타났으며, 무균 용기 시스템을 포함한 고부가가치 솔루션 부문의 수익이 회사 전체 매출의 34%를 차지할 정도로 성장한 것으로 보고되었습니다.

동시에, 지속가능성 목표를 지원하는 경량 유리 설계로의 전환은 최적화된 형태와 재생 재료의 사용을 통한 탄소 감축에 중점을 두고 있습니다. 제조업체는 용해 및 운송에 더 적은 에너지가 필요한 경량 바이알을 개발하여 Scope 3 배출량 목표 달성에 직접적으로 기여하고 있습니다. 이러한 움직임은 화학적 안정성을 유지하면서 기업의 ESG 요구 사항을 충족하는 친환경 유리 배합의 사용을 뒷받침합니다. 이 채용의 확산은 수치화할 수 있습니다. Bormioli Pharma가 2024년 4월에 발표한 'ESG 보고서 2023'에 따르면, 회사는 판매 제품에서 지속가능한 소재의 비율을 45%까지 끌어올리는 데 성공하여 전년 대비 큰 폭으로 확대된 것으로 나타났습니다.

자주 묻는 질문

  • 세계의 의약품용 유리 포장 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 의약품용 유리 포장 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 의약품용 유리 포장 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 무엇인가요?
  • 의약품용 유리 포장 시장의 최대 시장은 어디인가요?
  • 의약품용 유리 포장 시장의 주요 과제는 무엇인가요?
  • 신흥국 의약품 시장의 성장 요인은 무엇인가요?
  • 의약품용 유리 포장 시장에서의 지속 가능성 목표는 어떻게 달성되고 있나요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 의약품용 유리 포장 시장 전망

제6장 북미의 의약품용 유리 포장 시장 전망

제7장 유럽의 의약품용 유리 포장 시장 전망

제8장 아시아태평양의 의약품용 유리 포장 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 의약품용 유리 포장 시장 전망

제10장 남미의 의약품용 유리 포장 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 의약품용 유리 포장 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 조사 회사 소개 및 면책사항

KSM 26.04.08

The Global Pharmaceutical Glass Packaging Market is projected to expand from USD 21.07 Billion in 2025 to USD 29.48 Billion by 2031, registering a CAGR of 5.76%. This sector is characterized by the specialized production of primary containment vessels, such as vials, ampoules, cartridges, and syringes, utilizing borosilicate or soda-lime glass to guarantee drug sterility and chemical stability. The market's fundamental growth is propelled by the rising global incidence of chronic conditions necessitating injectable treatments and the vigorous development of the generic medicine industry, which demands reliable, regulatory-compliant storage. These enduring drivers, separate from temporary market fluctuations, highlight the essential dependence on glass for its unmatched impermeability and chemical inertness, attributes that are vital for protecting complex biologics and vaccines from environmental contamination.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 21.07 Billion
Market Size 2031USD 29.48 Billion
CAGR 2026-20315.76%
Fastest Growing SegmentBottles
Largest MarketNorth America

Despite this positive growth outlook, the market faces a significant obstacle due to the inherent fragility of the material; glass breakage during high-speed fill-finish processes and transport leads to higher operational costs and safety hazards when compared to polymer substitutes. Nonetheless, the industry sustains robust economic momentum within major high-tech manufacturing territories. This resilience is evidenced by data from the Bundesverband Glasindustrie e.V., which reported that in 2024, the utility and special glass sector-a crucial segment for pharmaceutical uses-saw revenue increase by 6.4 percent, totaling EUR 1.82 billion.

Market Driver

The escalating demand for biologics and biosimilars requiring specialized glass is fundamentally transforming the market's value chain by mandating advanced containment systems. Unlike conventional small-molecule medications, intricate biologics like monoclonal antibodies and GLP-1 agonists exhibit high sensitivity to surface interactions, necessitating high-quality Type I borosilicate glass to avoid delamination and guarantee chemical stability. This necessity has driven a migration from standard commoditized vials toward High-Value Solutions (HVS), such as prefilled syringes and coated cartridges, which provide enhanced inertness and resistance to breakage. The pivot toward premium containment is reflected in the financial results of leading industry players; for example, SCHOTT Pharma's 'Annual Report 2024', released in December 2024, noted that revenue from high-value solutions rose by 22 percent, comprising 55 percent of its total fiscal revenue.

Concurrently, the rapid expansion of pharmaceutical markets in emerging economies serves as a crucial volume driver, complementing the value-focused growth seen in developed regions. Nations like India and China are aggressively building domestic pharmaceutical manufacturing capacities, aided by government directives for supply chain localization and the strong growth of the generic injectables market. This geographic diversification forces global glass producers to create local manufacturing centers to minimize supply chain risks and shorten lead times. A prominent instance of this strategy is cited by Chemindigest in September 2025, detailing a joint venture between Corning Incorporated and SGD Pharma to open a facility in India with an INR 500 crore investment for producing pharmaceutical-grade borosilicate glass tubing. Such investments highlight the sector's ongoing economic strength, further supported by Gerresheimer AG's February 2025 report, which announced consolidated group revenues of EUR 2.04 billion for the 2024 financial year.

Market Challenge

The principal obstacle hindering the growth of the pharmaceutical glass packaging industry is the material's intrinsic fragility. In contrast to durable polymer alternatives, glass containers are prone to fracturing during intense high-speed fill-finish operations and logistical handling. Such breakage causes the immediate loss of expensive drug formulations and mandates expensive production halts for line clearance, thereby substantially increasing operational costs. As a result, manufacturers confront increased liability risks when transporting delicate biologics, forcing them to restrict glass utilization to essential applications where chemical inertness is absolute and non-negotiable.

The economic repercussions of this vulnerability are apparent in market volume trends, where glass faces difficulty competing with shatter-resistant substitutes in non-specialized categories. The potential for particulate contamination arising from micro-cracks further adds to regulatory compliance complexities, limiting adoption within the mass-market generic injectables sector. Underscoring this volume constraint, data from the Glass Packaging Institute in 2024 indicated that the combined shipment share for cosmetics, pharmaceuticals, and toiletries accounted for less than 1 percent of the total United States glass container market. This statistic demonstrates how physical limitations restrict the material to a high-value niche, precluding it from achieving broader dominance in volume.

Market Trends

The accelerating adoption of sterile Ready-to-Use (RTU) glass vials is optimizing manufacturing processes by removing the need for in-house washing and sterilization. This trend enables fill-finish lines to manage smaller batch sizes with enhanced flexibility, thereby lowering the total cost of ownership relative to bulk processing. By separating packaging preparation from drug filling, RTU platforms significantly reduce contamination risks, driving a definitive move toward pre-sterilized systems. This transition is highlighted by the Stevanato Group's 'Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results' from March 2024, which reported that revenue from the high-value solutions segment, encompassing sterile containment systems, grew to represent 34 percent of the company's total fiscal revenue.

Simultaneously, the shift toward lightweight glass designs to support sustainability goals is emphasizing carbon reduction through the use of optimized geometries and recycled materials. Manufacturers are developing lighter vials that demand less energy for melting and transportation, directly contributing to meeting Scope 3 emission targets. This movement validates the use of eco-friendly glass formulations that retain chemical stability while satisfying corporate ESG requirements. The extent of this adoption is quantifiable; as per Bormioli Pharma's 'ESG Report 2023' released in April 2024, the company successfully raised the proportion of sustainable materials in its sold products to 45 percent, indicating a substantial expansion compared to the previous year.

Key Market Players

  • Corning Incorporated
  • Heartsine Technologies, Inc.
  • Nipro Corporation
  • SGD S.A.
  • Stoelzle Oberglas GmbH
  • Bormioli Pharma S.p.A.
  • West Pharmaceutical Services, Inc.
  • Schott AG
  • Gerresheimer AG
  • Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd.
  • Beatson Clark
  • Ardagh Group S.A
  • Arab Pharmaceutical Glass Co.
  • Piramal Enterprises Ltd.
  • SiSecam Group
  • Owens-Illinois, Inc.

Report Scope

In this report, the Global Pharmaceutical Glass Packaging Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Pharmaceutical Glass Packaging Market, By Product

  • Vials (Small vials, Large vials)
  • Bottles(Small bottles, Large bottles)
  • Cartridges & Syringes
  • Ampoules

Pharmaceutical Glass Packaging Market, By Drug Type

  • Generic
  • Branded
  • Biologic

Pharmaceutical Glass Packaging Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Pharmaceutical Glass Packaging Market.

Available Customizations:

Global Pharmaceutical Glass Packaging Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Product (Vials (Small vials, Large vials), Bottles(Small bottles, Large bottles), Cartridges & Syringes, Ampoules)
    • 5.2.2. By Drug Type (Generic, Branded, Biologic)
    • 5.2.3. By Region
    • 5.2.4. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Product
    • 6.2.2. By Drug Type
    • 6.2.3. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Product
        • 6.3.1.2.2. By Drug Type
    • 6.3.2. Canada Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Product
        • 6.3.2.2.2. By Drug Type
    • 6.3.3. Mexico Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Product
        • 6.3.3.2.2. By Drug Type

7. Europe Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Product
    • 7.2.2. By Drug Type
    • 7.2.3. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Product
        • 7.3.1.2.2. By Drug Type
    • 7.3.2. France Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Product
        • 7.3.2.2.2. By Drug Type
    • 7.3.3. United Kingdom Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Product
        • 7.3.3.2.2. By Drug Type
    • 7.3.4. Italy Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Product
        • 7.3.4.2.2. By Drug Type
    • 7.3.5. Spain Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Product
        • 7.3.5.2.2. By Drug Type

8. Asia Pacific Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Product
    • 8.2.2. By Drug Type
    • 8.2.3. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Product
        • 8.3.1.2.2. By Drug Type
    • 8.3.2. India Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Product
        • 8.3.2.2.2. By Drug Type
    • 8.3.3. Japan Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Product
        • 8.3.3.2.2. By Drug Type
    • 8.3.4. South Korea Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Product
        • 8.3.4.2.2. By Drug Type
    • 8.3.5. Australia Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Product
        • 8.3.5.2.2. By Drug Type

9. Middle East & Africa Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Product
    • 9.2.2. By Drug Type
    • 9.2.3. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Product
        • 9.3.1.2.2. By Drug Type
    • 9.3.2. UAE Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Product
        • 9.3.2.2.2. By Drug Type
    • 9.3.3. South Africa Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Product
        • 9.3.3.2.2. By Drug Type

10. South America Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Product
    • 10.2.2. By Drug Type
    • 10.2.3. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Product
        • 10.3.1.2.2. By Drug Type
    • 10.3.2. Colombia Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Product
        • 10.3.2.2.2. By Drug Type
    • 10.3.3. Argentina Pharmaceutical Glass Packaging Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Product
        • 10.3.3.2.2. By Drug Type

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Pharmaceutical Glass Packaging Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Corning Incorporated
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. Heartsine Technologies, Inc.
  • 15.3. Nipro Corporation
  • 15.4. SGD S.A.
  • 15.5. Stoelzle Oberglas GmbH
  • 15.6. Bormioli Pharma S.p.A.
  • 15.7. West Pharmaceutical Services, Inc.
  • 15.8. Schott AG
  • 15.9. Gerresheimer AG
  • 15.10. Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd.
  • 15.11. Beatson Clark
  • 15.12. Ardagh Group S.A
  • 15.13. Arab Pharmaceutical Glass Co.
  • 15.14. Piramal Enterprises Ltd.
  • 15.15. SiSecam Group
  • 15.16. Owens-Illinois, Inc.

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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