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시장보고서
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곡물 보호제 시장 : 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 - 제어 방법, 표적 해충, 곡물 유형, 지역별, 경쟁(2021-2031년)Grain Protectants Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Control Method, By Target Pest, By Grain Type, By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 곡물 보호제 시장은 2025년 6억 8,011만 달러에서 2031년까지 9억 5,064만 달러로 확대하며, CAGR 5.74%를 달성할 것으로 예측되고 있습니다.
곡물보호제란 옥수수, 쌀, 밀 등 저장곡물에 사용되는 특수 약제로 창고 보관 및 운송 중 해충의 침입 방지와 곰팡이 번식을 억제하는 것을 목적으로 합니다. 시장 성장은 주로 식량안보를 보장하기 위해 수확 후 손실을 최소화해야 하는 중요한 필요성과 증가하는 농업 생산량을 처리하기 위한 물류 요구 사항에 의해 주도되고 있습니다. 무역 흐름을 원활하게 하기 위해 보관 기간이 연장됨에 따라 보존 솔루션에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 강력한 보호가 필요한 재고 규모를 강조하기 위해 국제곡물위원회는 지난 11월 2025년 11월, 2025/26년도 세계 곡물 총생산량 전망치를 사상 최고치인 24억 3,000만 톤으로 상향 조정했습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031 |
| 시장 규모 : 2025년 | 6억 8,011만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 9억 5,064만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 5.74% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 생물학적 |
| 최대 시장 | 북미 |
그러나 시장은 화학물질 잔류물에 대한 엄격한 규제 제약으로 인해 큰 장벽에 직면해 있습니다. 세계 각국 정부는 건강과 환경에 대한 우려로 인해 보다 엄격한 잔류허용기준치(MRL)를 도입하고, 특정 유효성분의 사용을 중단하고 있습니다. 이러한 규제 강화는 제품 등록 절차를 복잡하게 만들고, 사용 가능한 화학물질 처리 범위를 제한하므로 규제가 엄격한 지역에서 사업을 확장하고자 하는 제조업체에게 큰 장벽이 되고 있습니다.
수확 후 곡물 손실을 최소화해야 한다는 중요한 요구가 시장 성장의 주요 원동력으로 작용하고 있습니다. 농업 시스템이 늘어나는 인구를 먹여 살리기 위해 노력하는 가운데, 수확한 작물의 보존은 생산만큼이나 중요해지고 있습니다. 저장 농산물에 있으며, 곰팡이 병원균과 해충은 심각한 위협이기 때문에 양과 질을 모두 유지하기 위해서는 효과적인 유기 및 화학적 보호제의 적용이 필수적입니다. 이러한 움직임은 저장 효율과 세계 기아의 완화가 직접적으로 연결되어 있으므로 더욱 가속화되고 있습니다. 2024년 7월에 발표된 유엔식량농업기구(FAO)의 '세계 식량안보 및 영양 현황 2024' 보고서에 따르면 2023년 약 7억 3,300만 명이 기아에 직면할 것으로 예상되며, 이 통계는 첨단 보존 기술을 통해 피할 수 있는 식품 폐기물을 근절해야 한다는 전 세계적인 요구가 업계가 요구하고 있음을 강조하고 있습니다.
동시에 현대식 곡물 저장 인프라의 급속한 발전은 제품 응용에 새로운 기회를 열어주고 있습니다. 개발도상국들은 기존의 야외 보관에서 창고 및 사일로 시스템으로 전환하고 있으며, 그 효과를 유지하기 위해서는 체계적인 해충 관리 프로토콜이 필요합니다. 이러한 인프라의 현대화를 통해 보호제의 정확한 투여가 가능해져 효능과 안전성 준수율을 높일 수 있습니다. 2024년 2월, 인도 정부가 '협동조합 부문 세계 최대 곡물 저장 계획'에 따라 5년 동안 700만 톤 규모의 분산형 저장 능력을 구축하는 시범 프로젝트를 시작했다고 보도했습니다. 이러한 저장 용량의 대폭적인 증가는 방대한 소비량에 따른 저장 투입물 수요 증가와 직접적으로 연관되어 있습니다. 미국 농무부는 2024년 세계 밀 소비량만 8억340만 톤에 달할 것으로 예측하고 있으며, 막대한 보호 재고가 필요할 것으로 예상하고 있습니다.
세계 곡물 보호제 시장은 화학물질 잔류에 대한 엄격한 규제 체계로 인해 큰 문제에 직면해 있습니다. 각국 정부는 건강과 환경 안전을 위해 엄격한 잔류기준(MRL) 시행을 강화하고 기존 유효성분을 단계적으로 폐지하고 있습니다. 이러한 규제 강화는 사용 가능한 화학물질의 포트폴리오를 축소하고, 제조업체가 재배합 및 신제품 등록에 많은 비용을 부담해야 하므로 시장 성장을 저해하고 있습니다. 이로 인한 세계 표준의 분절은 실질적인 비관세 장벽을 만들어내고, 다양한 무역 관할권에서 상충되는 규정을 준수해야 하는 수출업체들의 컴플라이언스 대응을 복잡하게 만들고 있습니다.
이러한 운영상의 제약은 농산물의 국경 간 유통을 직접적으로 저해하고, 보호제 시장이 의존하는 공급망의 유동성을 떨어뜨리고 있습니다. 선적 거부 위험 증가와 다양한 수입 기준에 대한 대응의 복잡성이 결합되어 국제 곡물 유통의 둔화를 초래하고 있습니다. 2025년 6월, 국제곡물위원회는 2024/25년도 세계 곡물 교역량을 4억 2,300만 톤으로 예측하며, 복잡한 사업 환경 속에서 교역량 감소를 시사했습니다. 이러한 무역 활동의 감소는 운송 중 보존 솔루션의 잠재적 시장을 제한하고 업계의 확장을 방해하고 있습니다.
식물 유래 및 바이오 곡물 보호제로의 전환은 시장을 크게 재구성하고 있습니다. 이해관계자들이 잔류물 없는 보존 방법을 우선시하는 배경에는 변화하는 소비자 기호 및 규제 기준에 대한 대응이 있습니다. 이러한 전환은 기존 합성화학물질에 대한 해충의 내성 대책이 시급한 한편, 엄격한 잔류허용기준치(MRL)를 준수해야 할 필요성에 의해 추진되고 있습니다. 제조업체들은 기존 자재와 동등한 해충 방제 효과를 가지면서도 환경 부하가 적은 생물제제를 적극적으로 포트폴리오에 추가하고 있습니다. 코르테바가 2025년 2월 발표한 '2024년 4분기 실적 보고서'에 따르면 코르테바의 작물 보호 부문은 취급량이 16% 증가했습니다. 이러한 성장 궤적은 주로 바이오 농약과 스피노신 계열 제품을 포함한 신기술 제품에 대한 수요 증가, 특히 라틴아메리카 시장에서 수요 증가에 힘입은 바 큽니다.
IoT 및 스마트 센서 기술을 활용한 실시간 모니터링의 도입은 곡물 저장 관리의 중요한 발전이며, 사후 대응형에서 사전 예방형 저장 전략으로 산업을 전환하고 있습니다. 저장 시설 운영자들은 잠재적인 해충 발생 및 부패를 예측하기 위해 수분 함량, 온도, 이산화탄소 농도 등 내부 파라미터를 지속적으로 추적하는 디지털 생태계를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이러한 디지털화는 환기 및 훈증 스케줄을 최적화하는 정밀한 데이터베이스 개입을 가능하게 하여 화학물질 사용량과 운영 비용을 절감할 수 있게 해줍니다. 2025년 2월에 발행된 뷰라 그룹의 2024년 연차보고서에 따르면 뷰라 그룹의 고객 서비스 사업(원격 모니터링 솔루션 및 디지털 서비스 포트폴리오 포함)의 매출은 9.4% 증가한 10억 6,000만 스위스 프랑에 달했습니다. 이는 커넥티드 자산관리 분야에 대한 투자가 가속화되고 있음을 반영하는 것입니다.
The Global Grain Protectants Market is projected to expand from USD 680.11 Million in 2025 to USD 950.64 Million by 2031, achieving a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 5.74%. Grain protectants consist of specialized formulations utilized on stored cereals, such as corn, rice, and wheat, to prevent insect infestation and inhibit fungal proliferation during warehousing and transit. Market growth is primarily fueled by the critical need to minimize post-harvest losses to guarantee food security, alongside the logistical requirements of handling rising agricultural yields. As storage periods extend to facilitate trade flows, the dependence on preservation solutions increases. Highlighting the scale of inventory needing robust protection, the International Grains Council raised its forecast for total global grains output for the 2025/26 season to a record 2.43 billion tonnes in November 2025.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 680.11 Million |
| Market Size 2031 | USD 950.64 Million |
| CAGR 2026-2031 | 5.74% |
| Fastest Growing Segment | Biological |
| Largest Market | North America |
However, the market faces a substantial obstacle regarding rigorous regulatory constraints on chemical residues. Governments across the globe are implementing stricter Maximum Residue Limits (MRLs) and discontinuing specific active ingredients owing to health and environmental concerns. This regulatory tightening complicates the product registration process and restricts the range of available chemical treatments, presenting a significant barrier for manufacturers aiming to grow their operations in highly regulated regions.
Market Driver
The critical imperative to minimize post-harvest grain losses acts as a primary catalyst for market growth. As agricultural systems aim to nourish an expanding population, preserving harvested crops becomes just as vital as their production. Because fungal pathogens and insect pests present a severe threat to stored commodities, the application of effective organic or chemical protectants is necessary to maintain both volume and quality. This momentum is further intensified by the direct connection between storage efficiency and the alleviation of global hunger. According to the Food and Agriculture Organization's 'State of Food Security and Nutrition in the World 2024' report released in July 2024, approximately 733 million individuals faced hunger in 2023, a statistic that underscores the global mandate for the industry to eradicate avoidable food waste through advanced preservation techniques.
Concurrently, the rapid development of modern grain storage infrastructure opens new opportunities for product application. Developing nations are shifting from traditional open-air storage to warehouse and silo systems, which demand systematic pest management protocols to remain effective. This modernization of infrastructure allows for the precise dosing of protectants, ensuring improved efficacy and safety compliance. In February 2024, the Press Information Bureau reported that the Indian government inaugurated a pilot project under the 'World's Largest Grain Storage Plan in Cooperative Sector' to establish 700 lakh metric tonnes of decentralized storage capacity over five years. This massive increase in holding capacity correlates directly with higher demand for preservation inputs, supported by the sheer scale of consumption; the United States Department of Agriculture projected global wheat consumption alone to reach 803.4 million metric tons in 2024, necessitating vast protected inventories.
Market Challenge
The Global Grain Protectants Market faces a significant hurdle stemming from strict regulatory frameworks regarding chemical residues. Governments are increasingly enforcing rigorous Maximum Residue Limits (MRLs) and phasing out established active ingredients to address health and environmental safety. This regulatory tightening impedes market growth by shrinking the portfolio of available chemical tools, compelling manufacturers to incur high costs for reformulation and new product registration. The consequent fragmentation of global standards creates substantial non-tariff barriers, complicating compliance for exporters who must navigate conflicting regulations across various trading jurisdictions.
These operational constraints directly hinder the cross-border movement of agricultural commodities, reducing the supply chain fluidity on which the protectants market depends. The heightened risk of shipment rejection and the complexity of meeting diverse import standards contribute to a slowdown in international grain flows. In June 2025, the International Grains Council projected the forecast for global grains trade for the 2024/25 marketing year at 423 million tonnes, indicating a contraction in traded volumes amidst this complex operating environment. This decline in trade activity limits the addressable market for preservation solutions during transport, thereby stifling the industry's expansion.
Market Trends
The shift toward botanical and bio-based grain protectants is significantly reshaping the market as stakeholders prioritize residue-free preservation methods to meet changing consumer preferences and regulatory standards. This transition is driven by the urgent necessity to combat pest resistance against conventional synthetic chemistries while simultaneously adhering to stringent Maximum Residue Limits. Manufacturers are aggressively expanding their portfolios with biological formulations that offer pest control profiles comparable to traditional inputs but with a favorable environmental footprint. According to the 'Fourth Quarter 2024 Results' report by Corteva in February 2025, the company's Crop Protection segment achieved a 16% increase in volume, a growth trajectory primarily fueled by the rising demand for new technology products, including biologicals and spinosyns, especially in Latin American markets.
The incorporation of IoT and smart sensor technologies for real-time monitoring represents a vital evolution in grain storage management, moving the industry from reactive to proactive preservation strategies. Storage facility operators are increasingly adopting digital ecosystems that continuously track internal parameters such as moisture content, temperature, and carbon dioxide levels to predict potential infestation or spoilage events. This digitization enables precise, data-driven interventions that optimize aeration and fumigation schedules, thereby reducing chemical usage and operational costs. As noted in the Buhler Group's 'Annual Report 2024' from February 2025, the company's Customer Service business, which includes its remote monitoring solutions and digital services portfolio, recorded a turnover growth of 9.4% to reach CHF 1.06 billion, reflecting the sector's accelerating investment in connected asset management.
Report Scope
In this report, the Global Grain Protectants Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Grain Protectants Market.
Global Grain Protectants Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: