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주류 병 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 유리 유형별, 용도별, 용량별, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)

Liquor Bottles Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Glass Type, By Application, By Capacity, By Region & Competition, 2021-2031F
발행일: | 리서치사: TechSci Research | 페이지 정보: 영문 180 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

세계의 주류 병 시장은 2025년 45억 1,000만 달러에서 2031년까지 59억 9,000만 달러로 확대되고, CAGR 4.84%를 기록할 것으로 예측됩니다.

주로 유리 또는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)로 제조되는 이 단단한 용기는 위스키, 보드카, 진과 같은 증류주를 포장하고 보호하기 위해 고안된 제품입니다. 이러한 시장 성장은 주로 전 세계 알코올 소비량 증가와 제품의 무결성을 유지하기 위해 내구성이 뛰어나고 특징적인 포장을 필요로 하는 고급 주류의 국제 무역 확대에 의해 주도되고 있습니다. 그 결과, 제조업체들은 전 세계 증류소들의 지속적인 수요를 충족시키기 위해 생산량을 늘리고 있으며, 스카치 위스키 협회가 지적한 바와 같이 2024년 전 세계적으로 70cl 병 기준 14억 병에 해당하는 스카치 위스키를 수출할 것으로 예상하고 있습니다. 이를 뒷받침하고 있습니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 45억 1,000만 달러
시장 규모 : 2031년 59억 9,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 4.84%
가장 빠르게 성장하는 부문 투명 유리
최대 시장 북미

수요는 견조하지만, 생산 비용의 변동성으로 인해 시장은 큰 장벽에 직면해 있습니다. 특히 유리 제조의 경우, 치솟는 에너지 가격과 불안정한 원자재 가격이 수익률과 가격 전략에 큰 압박을 가하고 있습니다. 이러한 경제적 불안정성으로 인해 병 제조업체들은 음료 제조업체들에게 경쟁력 있는 가격을 유지하면서 사업을 지속하기 위해 공급망을 복잡하게 조정해야 하는 상황에 처해 있습니다. 결과적으로 예측 불가능한 비용 환경은 향후 시장 확대를 제한하고 새로운 제조 인프라에 대한 투자를 지연시킬 수 있는 중대한 도전이 되고 있습니다.

시장 촉진요인

프리미엄 및 슈퍼 프리미엄 주류에 대한 세계 수요의 가속화는 주류 병 시장의 주요 원동력이 되고 있습니다. 소비자들이 양보다 질을 중시하는 경향이 강해짐에 따라, 음료 제조업체들은 경쟁 환경에서 고부가가치 제품을 차별화하기 위해 고급스럽고 미적 특징이 있는 유리 포장을 우선시하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 주류 병 제조업체들은 복잡한 금형, 무거운 유리 무게, 투명도 향상과 같은 기술 혁신을 통해 주류의 인지 가치를 반영해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 미국 증류주협회(Distilled Spirits Council of the United States)는 2024년 2월 발표한 '연례 경제 브리핑'에서 미국 내 고급 데킬라 및 메스칼 공급업체들의 수익이 2023년까지 7.9% 증가한 65억 달러에 달할 것으로 예상했습니다.에 7.9% 증가하여 65억 달러에 달할 것으로 보고하고 있으며, 프리미엄 포장에 대한 지속적인 투자를 시사하고 있습니다.

동시에 지속가능하고 재활용 가능한 포장에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 시장이 크게 성장하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 제조업체는 순환 경제의 원칙을 채택하도록 장려하고 있습니다. 구체적으로는 생산 공정에서 칼렛(고철) 사용 비율 향상, 구조적 강도를 유지하면서 운송 시 배출량을 줄일 수 있는 경량 유리 용기 개발 등을 들 수 있습니다. 이러한 지속가능성에 대한 노력은 환경 규제에 대응하고 환경에 민감한 소비자층을 확보하는 데 필수적이며, 제조 공장의 대규모 기술 혁신을 필요로 합니다. 유럽 용기유리연맹(ECGF)이 2024년 6월에 발표한 'Close the Glass Loop' 보고서에 따르면, 2022년 EU의 유리 포장 재활용률이 80.2%로 사상 최고치를 기록했다고 합니다. 또한, 베라리아는 2024년 2023년 전체 매출이 39억 유로에 달할 것으로 예상하고 있으며, 이는 변화하는 시장 수요에 대응하기 위해 필요한 사업 규모를 반영하고 있습니다.

시장의 과제

생산 비용의 변동성은 세계 주류 병 시장 확대에 큰 장벽이 되고 있습니다. 증류주용 경질 용기, 특히 유리병 제조는 에너지 집약적인 용해 및 성형 공정이 필요하며, 제조업체는 변동하는 에너지 요금과 원자재 가격의 영향을 많이 받습니다. 이러한 재정적 불안정성은 수익률을 크게 압박하고 있으며, 생산자들은 사업 지속을 위해 가격 전략을 자주 재검토할 수밖에 없는 상황입니다. 그 결과, 불확실한 비용 환경은 새로운 용해로와 설비 갱신에 필요한 장기적인 자본 투자를 저해하고, 프리미엄 주류 포장에 대한 국제적인 수요 증가에 대응하기 위한 생산능력 확장을 사실상 정체시키고 있습니다.

이러한 경제적 압박의 악영향은 주요 제조 지역에서 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 2024년 독일 유리산업연맹(Bundesverband Glasindustrie e.V.)은 독일 유리산업에서 총 생산량이 2.9% 감소하고 수익이 8.3% 감소했다고 보고하고, 이러한 하락세를 어려운 사업 환경으로 인한 것이라고 지적했습니다. 주요 생산 거점에서의 이러한 생산량 감소는 과도한 비용이 제조 활동을 직접적으로 억제하고, 그 결과 세계 성장을 뒷받침하는 데 필요한 병을 시장에 공급할 수 있는 능력을 제한하고 있다는 사실을 보여줍니다.

시장 동향

종이와 섬유를 원료로 한 대체 병의 상업적 채택은 경량화라는 유리의 한계를 넘어선 포장의 탈탄소화가 시급한 상황에서 시장의 구조적 전환을 보여줍니다. 각 제조사들은 탄소배출량을 크게 줄이고 무게를 크게 줄인 바이오 기반 성형 섬유 용기의 채택을 가속화하고 있으며, 이는 넷 제로(Net Zero) 목표 달성을 목표로 하는 세계 주류 브랜드에 대응하고 있습니다. 이 혁신 기술은 파일럿 단계에서 산업 규모로 빠르게 확장되고 있으며, 실현 가능한 비화석 연료 솔루션을 제공함으로써 표준 증류주 분야에서 기존 유리의 우위에 도전하고 있습니다. Sustainable Times지가 2025년 8월에 보도한 "Frugalpac, 세계 진출을 위한 준비 착착 진행 중"이라는 기사에 따르면, 이 지속가능한 포장 기업은 2029년까지 세계 시장 점유율 0.58%, 연간 1억 9,100만 병의 종이병 생산을 목표로 하고 있습니다.

동시에 순환형 리필 병 및 보증금 반환 병 시스템의 도입이 진행되어 폐기물 감소 규제 요건을 충족시키기 위해 물류 및 병 디자인이 변화하고 있습니다. 각국 정부는 일회용 용기보다 내구성이 뛰어난 재사용 가능한 유리 용기를 우선적으로 회수하는 의무화 제도를 시행하고 있으며, 생산자들은 효율적인 리버스 물류와 세척을 위해 병의 모양을 표준화해야 하는 상황입니다. 이러한 규제 압력은 특히 유럽 시장에서 강하게 나타나고 있으며, 입법을 통해 이러한 폐쇄형 시스템의 재정적 프레임워크가 구축되고 있습니다. 2025년 6월 Osborne Clarke의 기사 '폴란드의 보증금 반환 제도 : 2025년부터 시행되는 새로운 제도'에 따르면, 폴란드의 새로운 의무제도는 1.5리터 이하의 재사용 가능한 유리병에 한해 1.00 폴란드 즈워티(PLN)의 보증금을 적용하고, 일회용 플라스틱과 구분하여 플라스틱과 구분하여 순환성을 적극적으로 장려하고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 세계의 주류 병 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 주류 병 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 무엇인가요?
  • 주류 병 시장의 최대 시장은 어디인가요?
  • 주류 병 시장의 주요 촉진 요인은 무엇인가요?
  • 주류 병 시장이 직면한 주요 과제는 무엇인가요?
  • 주류 병 시장에서의 지속 가능성에 대한 소비자 선호는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 주류 병 시장에서의 혁신 기술은 어떤 방향으로 발전하고 있나요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 주류 병 시장 전망

제6장 북미의 주류 병 시장 전망

제7장 유럽의 주류 병 시장 전망

제8장 아시아태평양의 주류 병 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 주류 병 시장 전망

제10장 남미의 주류 병 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 주류 병 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 조사 회사 소개 및 면책사항

KSM 26.03.30

The Global Liquor Bottles Market is projected to expand from USD 4.51 Billion in 2025 to USD 5.99 Billion by 2031, registering a CAGR of 4.84%. These rigid containers, primarily crafted from glass or polyethylene terephthalate, are designed to package and protect distilled spirits like whiskey, vodka, and gin. This market growth is chiefly driven by rising global alcohol consumption and the expanding international trade of premium spirits, which demands durable and distinctive packaging to maintain product integrity. Consequently, manufacturers are increasing production capacities to satisfy the consistent demand from distilleries worldwide, a scale of operation highlighted by the Scotch Whisky Association, which noted that the industry exported the equivalent of 1.4 billion 70cl bottles of Scotch Whisky globally in 2024.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 4.51 Billion
Market Size 2031USD 5.99 Billion
CAGR 2026-20314.84%
Fastest Growing SegmentClear Glass
Largest MarketNorth America

Despite strong demand, the market encounters a major obstacle due to the volatility of production costs. High energy prices and unstable raw material expenses, especially in glass manufacturing, exert significant pressure on profit margins and pricing strategies. This economic instability compels bottle manufacturers to make complex adjustments to their supply chains to remain viable while striving to keep prices competitive for beverage producers. As a result, the unpredictable cost environment presents a formidable challenge that threatens to limit future market expansion and delay investments in new manufacturing infrastructure.

Market Driver

The accelerating global demand for premium and super-premium spirits acts as a primary catalyst for the liquor bottles market. As consumers place greater emphasis on quality over quantity, beverage manufacturers are prioritizing high-grade, aesthetically unique glass packaging to distinguish their high-value products in a competitive retail environment. This trend forces bottle producers to innovate by utilizing intricate molds, heavier glass weights, and enhanced clarity to reflect the perceived value of the spirits. Highlighting the financial significance of this procurement shift, the Distilled Spirits Council of the United States reported in its February 2024 'Annual Economic Briefing' that revenue for high-end Tequila and Mezcal suppliers in the US grew by 7.9% to USD 6.5 billion in 2023, indicating sustained investment in premium packaging.

Concurrently, the market is significantly shaped by a growing consumer preference for sustainable and recyclable packaging. This driver motivates manufacturers to adopt circular economy principles, such as using a higher percentage of cullet in production and creating lightweight glass containers that lower transportation emissions without sacrificing structural strength. These sustainability efforts are essential for meeting environmental regulations and attracting eco-conscious consumers, necessitating major technological upgrades in manufacturing plants. The industry's progress in circularity is evident in the European Container Glass Federation's June 2024 'Close the Glass Loop' report, which noted a record 80.2% glass packaging recycling rate in the EU for 2022. Additionally, Verallia reported a full-year 2023 revenue of EUR 3.9 billion in 2024, reflecting the operational scale needed to address these evolving market needs.

Market Challenge

The volatility of production costs serves as a significant barrier to the expansion of the Global Liquor Bottles Market. Producing rigid containers for distilled spirits, particularly glass bottles, requires energy-intensive melting and forming processes, leaving manufacturers highly susceptible to fluctuating energy tariffs and raw material prices. This financial instability severely squeezes profit margins, forcing producers to frequently recalibrate pricing strategies to maintain viability. Consequently, the uncertain cost environment discourages the long-term capital investment necessary for new furnaces and facility upgrades, effectively stalling the capacity expansion required to meet the growing international demand for premium spirits packaging.

The negative impact of these economic pressures is clearly visible in key manufacturing regions. In 2024, the Bundesverband Glasindustrie e.V. reported that the German glass industry experienced a 2.9% drop in total production tonnage and an 8.3% decrease in revenue, attributing these declines to the challenging operating environment. This contraction in output within a major production hub demonstrates how prohibitive costs are directly curtailing manufacturing activity, thereby restricting the market's ability to supply the necessary volume of bottles to support global growth.

Market Trends

The commercial adoption of paper and fiber-based bottle alternatives marks a structural shift in the market, driven by the critical need to decarbonize packaging beyond the limitations of lightweighting glass. Manufacturers are increasingly utilizing bio-based, molded fiber containers that provide significant weight reductions and lower carbon footprints, catering to global spirits brands aiming to meet aggressive net-zero goals. This innovation is swiftly moving from pilot stages to industrial scalability, challenging the dominance of traditional glass in the standard spirits segment by offering a feasible, non-fossil fuel solution. As reported by Sustainable Times in August 2025, in the 'Frugalpac Gears Up for Worldwide Expansion' article, the sustainable packaging firm aims for a 0.58% share of the global market by 2029, equivalent to an annual production of 191 million paper bottles.

Simultaneously, the rollout of circular refillable and deposit-return bottle systems is transforming logistics and bottle design to comply with regulatory mandates for waste reduction. Governments are enforcing mandatory collection schemes that favor durable, reusable glass containers over single-use options, compelling producers to standardize bottle shapes for efficient reverse logistics and washing. This regulatory pressure is particularly strong in European markets, where legislation is establishing the financial framework for these closed-loop systems. According to an Osborne Clarke article from June 2025, 'Deposit Return System in Poland: New Regulations from 2025', the country's new mandatory system applies a deposit of PLN 1.00 specifically for reusable glass bottles up to 1.5 liters, distinguishing them from single-use plastics to actively promote circularity.

Key Market Players

  • The Cary Company
  • Rockwood & Hines Glass Group
  • O-I Glass, Inc.
  • ORBIS Corporation
  • Ardagh Group S.A.
  • Vidrala, S.A.
  • Berlin Packaging L.L.C.
  • Saxco International LLC.
  • SKS Bottle & Packaging, Inc.
  • United Bottles and Packaging

Report Scope

In this report, the Global Liquor Bottles Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Liquor Bottles Market, By Glass Type

  • Clear Glass
  • Cosmetic Flint Glass

Liquor Bottles Market, By Application

  • Beer
  • Spirits

Liquor Bottles Market, By Capacity

  • Up to 180 ml
  • 180 ml to 500 ml

Liquor Bottles Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Liquor Bottles Market.

Available Customizations:

Global Liquor Bottles Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Liquor Bottles Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Glass Type (Clear Glass, Cosmetic Flint Glass)
    • 5.2.2. By Application (Beer, Spirits)
    • 5.2.3. By Capacity (Up to 180 ml, 180 ml to 500 ml)
    • 5.2.4. By Region
    • 5.2.5. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Liquor Bottles Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Glass Type
    • 6.2.2. By Application
    • 6.2.3. By Capacity
    • 6.2.4. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Liquor Bottles Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Glass Type
        • 6.3.1.2.2. By Application
        • 6.3.1.2.3. By Capacity
    • 6.3.2. Canada Liquor Bottles Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Glass Type
        • 6.3.2.2.2. By Application
        • 6.3.2.2.3. By Capacity
    • 6.3.3. Mexico Liquor Bottles Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Glass Type
        • 6.3.3.2.2. By Application
        • 6.3.3.2.3. By Capacity

7. Europe Liquor Bottles Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Glass Type
    • 7.2.2. By Application
    • 7.2.3. By Capacity
    • 7.2.4. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Liquor Bottles Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Glass Type
        • 7.3.1.2.2. By Application
        • 7.3.1.2.3. By Capacity
    • 7.3.2. France Liquor Bottles Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Glass Type
        • 7.3.2.2.2. By Application
        • 7.3.2.2.3. By Capacity
    • 7.3.3. United Kingdom Liquor Bottles Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Glass Type
        • 7.3.3.2.2. By Application
        • 7.3.3.2.3. By Capacity
    • 7.3.4. Italy Liquor Bottles Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Glass Type
        • 7.3.4.2.2. By Application
        • 7.3.4.2.3. By Capacity
    • 7.3.5. Spain Liquor Bottles Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Glass Type
        • 7.3.5.2.2. By Application
        • 7.3.5.2.3. By Capacity

8. Asia Pacific Liquor Bottles Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Glass Type
    • 8.2.2. By Application
    • 8.2.3. By Capacity
    • 8.2.4. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Liquor Bottles Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Glass Type
        • 8.3.1.2.2. By Application
        • 8.3.1.2.3. By Capacity
    • 8.3.2. India Liquor Bottles Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Glass Type
        • 8.3.2.2.2. By Application
        • 8.3.2.2.3. By Capacity
    • 8.3.3. Japan Liquor Bottles Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Glass Type
        • 8.3.3.2.2. By Application
        • 8.3.3.2.3. By Capacity
    • 8.3.4. South Korea Liquor Bottles Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Glass Type
        • 8.3.4.2.2. By Application
        • 8.3.4.2.3. By Capacity
    • 8.3.5. Australia Liquor Bottles Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Glass Type
        • 8.3.5.2.2. By Application
        • 8.3.5.2.3. By Capacity

9. Middle East & Africa Liquor Bottles Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Glass Type
    • 9.2.2. By Application
    • 9.2.3. By Capacity
    • 9.2.4. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Liquor Bottles Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Glass Type
        • 9.3.1.2.2. By Application
        • 9.3.1.2.3. By Capacity
    • 9.3.2. UAE Liquor Bottles Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Glass Type
        • 9.3.2.2.2. By Application
        • 9.3.2.2.3. By Capacity
    • 9.3.3. South Africa Liquor Bottles Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Glass Type
        • 9.3.3.2.2. By Application
        • 9.3.3.2.3. By Capacity

10. South America Liquor Bottles Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Glass Type
    • 10.2.2. By Application
    • 10.2.3. By Capacity
    • 10.2.4. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Liquor Bottles Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Glass Type
        • 10.3.1.2.2. By Application
        • 10.3.1.2.3. By Capacity
    • 10.3.2. Colombia Liquor Bottles Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Glass Type
        • 10.3.2.2.2. By Application
        • 10.3.2.2.3. By Capacity
    • 10.3.3. Argentina Liquor Bottles Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Glass Type
        • 10.3.3.2.2. By Application
        • 10.3.3.2.3. By Capacity

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Liquor Bottles Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. The Cary Company
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. Rockwood & Hines Glass Group
  • 15.3. O-I Glass, Inc.
  • 15.4. ORBIS Corporation
  • 15.5. Ardagh Group S.A.
  • 15.6. Vidrala, S.A.
  • 15.7. Berlin Packaging L.L.C.
  • 15.8. Saxco International LLC.
  • 15.9. SKS Bottle & Packaging, Inc.
  • 15.10. United Bottles and Packaging

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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