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교정용 소모품 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 제품별, 최종사용별, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)

Orthodontic Consumables Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Product, By End Use, By Region & Competition, 2021-2031F

발행일: | 리서치사: 구분자 TechSci Research | 페이지 정보: 영문 185 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 교정 치과용 소모품 시장은 2025년 29억 7,000만 달러에서 2031년까지 41억 8,000만 달러로 확대되고, CAGR 5.86%를 기록할 것으로 예측됩니다.

이들 소모품은 브라켓, 아치와이어, 결찰재, 밴드, 접착제 등 교정 시술에 필요한 일회용 및 반영구적 재료로 구성되어 있습니다. 이 시장의 성장은 주로 전 세계적으로 부정교합의 증가 추세와 소아 및 성인층의 안면 심미성에 대한 사회적 관심의 증가에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 재료 과학의 지속적인 발전, 특히 투명 교정 재료와 심미적 자가결찰 시스템에 대한 기술 혁신은 치료 효율과 환자 수용성을 크게 향상시키고 있습니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 29억 7,000만 달러
시장 규모 : 2031년 41억 8,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 5.86%
가장 빠르게 성장하는 부문 브래킷
최대 시장 북미

이러한 성장세에도 불구하고, 고도의 교정치료에 따른 막대한 비용, 특히 치과 보험 적용이 제한적인 지역에서는 시장 확대에 큰 걸림돌로 작용하고 있습니다. 미국교정치과의사협회 자료에 따르면, 2024년 미국에서는 약 190만 명의 성인이 협회 회원의 치료를 받고 있었습니다. 이 수치는 강한 수요를 보여주지만, 경제적인 제약이 두드러진 신흥국에서는 가격에 민감한 계층에게 경제적 장벽이 계속해서 접근을 방해하고 시장 성장을 제한할 수 있습니다.

시장 촉진요인

눈에 잘 띄지 않는 심미적인 교정 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 세계 시장의 제품 구성이 근본적으로 변화하고 있으며, 기존 금속 브래킷에서 세라믹 시스템 및 투명 교정기로의 전환이 가속화되고 있습니다. 이러한 전환은 10대부터 성인까지 다양한 연령층에서 눈에 잘 띄지 않는 치료법에 대한 강한 선호로 인해 제조업체들은 고성능 폴리머 및 열성형 재료의 생산량을 확대해야 하는 상황에 직면해 있습니다. Align Technology가 2025년 4월에 발표한 '2025년 1분기 실적 보고서'에 따르면, 투명 교정기 출하 건수는 전년 대비 6.2% 증가한 64만2300건으로, 눈에 잘 띄지 않는 치료법의 지속적인 모멘텀을 보여주었습니다. 이에 따라, 치과 전문가들은 미적 감각이 뛰어난 제품군을 폭넓게 포함하도록 재고를 조정하고 있으며, 이는 공급망 전략과 제조 우선순위에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

동시에 전 세계적으로 증가하는 치열 이상과 부정교합의 유병률은 교정용 치과 소모품의 중요한 수요 확대 요인이 되고 있습니다. 검진율 향상과 치과 의료 접근성 확대에 따라 교정 시술을 필요로 하는 환자 수가 증가함에 따라 아치와이어, 본딩제, 밴드 등 소모품에 대한 안정적 수요가 보장되고 있습니다. 미국교정치과의사협회가 지난 7월 발표한 '2025년 교정경제 및 환자 수 조사'에 따르면, 미국과 캐나다에서 치료 중인 환자 수는 약 666만 명으로 역대 최고치를 기록했습니다. 이러한 환자층의 확대는 클리닉의 수익과 구매력을 높여주고 있습니다. 2025년 4월 Orthodontic Products지가 발표한 '2024년 교정 치과 진료소 조사 결과'에서 지적한 바와 같이, 2024년 의사 1인당 평균 생산액은 약 159만 달러로 증가하여 시장의 건전성과 재료 소비 증가를 반영하고 있습니다.

시장의 과제

고도의 교정 치료의 높은 비용은 세계 소모품 시장의 성장에 큰 장벽이 되고 있습니다. 투명 교정기, 자가결찰 브라켓과 같은 혁신 기술이 임상적 효율성을 향상시킨 반면, 이러한 고급 제품들은 전체 치료 비용을 크게 증가시키고 있습니다. 이러한 고비용 구조는 특히 개발도상국이나 가처분 소득이 제한적인 계층에서 잠재적 환자층의 대다수에게 큰 진입장벽이 되고 있습니다. 그 결과, 이러한 재료의 소비는 여전히 부유층에 집중되어 있으며, 제조업체는 보급에 따른 잠재적 수요 규모를 충분히 달성하지 못하고 있습니다.

이러한 경제적 제약은 보험 적용 범위와 상환 제도의 격차로 인해 더욱 악화되고 있습니다. 종합적인 재정적 지원이 없다면, 높은 본인부담금이 환자들의 이용을 막고 있습니다. 미국 치과의사협회(ADA)에 따르면, 2024년 기준 미국 공적 의료보험제도 대상 아동 중 치과 서비스를 이용한 비율은 절반에도 미치지 못했습니다. 이에 비해 민간보험에 가입한 아동의 이용률은 66% 이상입니다. 이 격차는 경제적 장벽과 민간 보험에 대한 의존도가 치료에 대한 접근을 어떻게 제한하고 있는지를 잘 보여줍니다. 저렴한 가격이 환자 유입을 제한하는 경우, 브래킷과 아치와이어와 같은 필수 소모품에 대한 다운 스트림 수요는 필연적으로 억제되어 시장 확장을 방해합니다.

시장 동향

맞춤형 장비에 대한 3D 프린팅 기술의 보급은 제조 공정을 외부 실험실에서 병원 내 체어사이드 환경으로 이동시킴으로써 교정 분야의 제조 물류를 변화시키고 있습니다. 이를 통해 치과용 모형, 스플린트, 리테이너를 신속하게 제작할 수 있어 임상의는 환자의 대기 시간을 단축하고, 기존 아날로그 인상에 따른 재료 폐기물을 최소화할 수 있습니다. 주요 하드웨어 공급업체의 재무 결과에서 알 수 있듯이, 이러한 적층 가공 기술에 대한 지속적인 의존은 이 기술이 중요한 비즈니스 자산이 되었음을 증명합니다. 예를 들어, Stratasys는 2025년 3월 발표한 '2024년 4분기 및 연간 실적 보고서'에서 2024년 소모품 매출이 2.3% 증가하여 2억 5,170만 달러에 이르렀다고 보고했으며, 진료소가 일상 업무에 이러한 장비를 통합함에 따라 인쇄용 수지에 대한 지속적인 수요를 뒷받침합니다. 수요를 뒷받침하고 있습니다.

동시에 체어사이드 제작에 디지털 CAD/CAM 워크플로우를 도입하여 수작업 공정을 효율화된 디지털 생태계로 대체함으로써 업무 효율성과 수익성 향상을 도모하고 있습니다. 구강내 스캐닝과 고급 치료 계획 소프트웨어를 결합하여 교정 치과 병원은 간접비를 최적화하고, 우수한 시각화 도구를 통해 케이스 수용률을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 디지털 전환은 이러한 기술을 채택한 개원의의 재무건전성 향상과 직접적인 상관관계를 가지며, 기존 방식을 사용하는 의원과 차별화를 꾀하고 있습니다. 2025년 4월 Orthodontic Products가 발표한 '2024년 교정 치과 진료소 조사 결과'에 따르면, 59%의 교정 치과 의사가 2024년 수익이 증가했다고 보고했으며, 이러한 추세는 주로 현대적 디지털 도구를 통한 워크플로우 효율성과 간접비 관리 개선에 기인합니다.에 기인합니다.

자주 묻는 질문

  • 세계의 교정 치과용 소모품 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 교정 치과용 소모품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 무엇인가요?
  • 교정 치과용 소모품 시장의 최대 시장은 어디인가요?
  • 교정 치과용 소모품 시장의 성장 요인은 무엇인가요?
  • 교정 치료의 높은 비용이 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 디지털 기술이 교정 치과용 소모품 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 교정용 소모품 시장 전망

제6장 북미의 교정용 소모품 시장 전망

제7장 유럽의 교정용 소모품 시장 전망

제8장 아시아태평양의 교정용 소모품 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 교정용 소모품 시장 전망

제10장 남미의 교정용 소모품 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 교정용 소모품 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 조사 회사 소개 및 면책사항

KSM 26.03.30

The Global Orthodontic Consumables Market is projected to expand from USD 2.97 Billion in 2025 to USD 4.18 Billion by 2031, reflecting a compound annual growth rate of 5.86%. These consumables consist of essential disposable and semi-permanent materials required for dental alignment procedures, including items such as brackets, archwires, ligatures, bands, and bonding agents. Growth in this market is primarily fueled by the increasing global prevalence of malocclusions and a growing societal focus on facial aesthetics among both pediatric and adult populations. Additionally, ongoing advancements in material science, particularly regarding clear aligner materials and aesthetic self-ligating systems, are significantly improving treatment efficiency and patient acceptance.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 2.97 Billion
Market Size 2031USD 4.18 Billion
CAGR 2026-20315.86%
Fastest Growing SegmentBrackets
Largest MarketNorth America

Despite this positive growth trajectory, the substantial costs associated with advanced orthodontic treatments pose a major challenge to broader market expansion, especially in regions with limited dental reimbursement coverage. Data from the American Association of Orthodontists indicates that in 2024, approximately 1.9 million adults in the United States were undergoing treatment by its members. Although this figure suggests strong demand, financial barriers continue to limit accessibility for price-sensitive groups, potentially restricting market growth in emerging economies where economic constraints are more pronounced.

Market Driver

The rising demand for invisible and aesthetic orthodontic solutions is fundamentally altering the global market's product mix, driving a shift from traditional metal brackets toward ceramic systems and clear aligners. This transition is motivated by a strong preference for discreet treatment options among both teenagers and adults, compelling manufacturers to increase production of high-performance polymers and thermoformed materials. In its "First Quarter 2025 Financial Results" released in April 2025, Align Technology reported a 6.2% year-over-year increase in clear aligner case shipments, reaching 642,300 cases, which highlights the enduring momentum of invisible treatment modalities. Consequently, dental professionals are adjusting their inventories to include a wider variety of aesthetic products, directly influencing supply chain strategies and manufacturing priorities.

Simultaneously, the increasing global prevalence of dental abnormalities and malocclusions acts as a critical volume driver for orthodontic consumables. As detection rates improve and access to dental care widens, the growing number of patients requiring corrective procedures ensures a steady demand for supplies such as archwires, bonding agents, and bands. According to the American Association of Orthodontists' "2025 Economics of Orthodontics and Patient Census Survey" published in July 2025, the number of active patients in the United States and Canada reached a record high of approximately 6.66 million. This expanding patient base boosts practice revenue and purchasing power; as noted in "Findings From the 2024 Orthodontic Practice Survey" by Orthodontic Products in April 2025, the average production per doctor rose to about $1.59 million in 2024, reflecting robust market health and increased material consumption.

Market Challenge

The high cost of advanced orthodontic treatments represents a significant barrier to the growth of the global consumables market. Although innovations such as clear aligners and self-ligating brackets have enhanced clinical efficiency, these premium products considerably raise the overall price of care. This elevated cost structure creates a substantial entry barrier for a large portion of the potential patient population, particularly in developing economies or among groups with limited disposable income. As a result, consumption of these materials remains concentrated within affluent demographics, preventing manufacturers from achieving the full volume potential that widespread adoption would provide.

This economic limitation is worsened by disparities in insurance coverage and reimbursement availability. Without comprehensive financial support, prohibitive out-of-pocket expenses deter patient uptake. According to the American Dental Association, in 2024, less than half of children covered by public healthcare programs in the United States utilized dental services, compared to utilization rates exceeding 66% for children with private insurance. This discrepancy highlights how financial barriers and reliance on private reimbursement restrict access to care. When affordability limits patient inflow, the downstream demand for essential consumables like brackets and archwires is inevitably suppressed, hampering broader market expansion.

Market Trends

The widespread adoption of 3D printing for customized appliances is transforming the manufacturing logistics of the orthodontic sector by moving production from external laboratories to in-house chairside environments. This shift enables the rapid fabrication of dental models, splints, and retainers, allowing clinicians to reduce patient turnaround times and minimize the material waste associated with traditional analog impressions. The continued reliance on these additive technologies is reflected in the financial results of major hardware providers, proving the technology has become a critical operational asset. For instance, Stratasys reported in its "Fourth Quarter and Full Year 2024 Financial Results" in March 2025 that consumables revenue grew by 2.3% to $251.7 million in 2024, underscoring the sustained demand for printed resins as practices integrate these devices into their daily workflows.

Concurrently, the integration of digital CAD/CAM workflows for chairside fabrication is driving operational efficiency and profitability by replacing manual processes with streamlined digital ecosystems. By combining intraoral scanning with advanced treatment planning software, orthodontic practices can optimize overhead costs and improve case acceptance through superior visualization tools. This digital transformation correlates directly with better financial health for practitioners adopting these technologies, distinguishing modern practices from those using legacy methods. According to "Findings From the 2024 Orthodontic Practice Survey" by Orthodontic Products in April 2025, 59% of orthodontists reported increased profits in 2024, a trend largely attributed to the enhanced workflow efficiencies and overhead management provided by modern digital tools.

Key Market Players

  • Dentsply Sirona Inc.
  • DB Orthodontics Limited
  • Align Technology, Inc.
  • Orthomerica Products, Inc.
  • Henry Schein, Inc.
  • MOLLER Medical GmbH
  • A-dec Inc.
  • Carl Martin GmbH
  • Dentaurum GmbH & Co. KG
  • Phildent Canada, Inc.

Report Scope

In this report, the Global Orthodontic Consumables Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Orthodontic Consumables Market, By Product

  • Anchorage Appliances
  • Ligatures
  • Brackets
  • Archwires
  • Others

Orthodontic Consumables Market, By End Use

  • Hospitals
  • Dental Clinics

Orthodontic Consumables Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Orthodontic Consumables Market.

Available Customizations:

Global Orthodontic Consumables Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Orthodontic Consumables Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Product (Anchorage Appliances, Ligatures, Brackets, Archwires, Others)
    • 5.2.2. By End Use (Hospitals, Dental Clinics)
    • 5.2.3. By Region
    • 5.2.4. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Orthodontic Consumables Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Product
    • 6.2.2. By End Use
    • 6.2.3. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Orthodontic Consumables Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Product
        • 6.3.1.2.2. By End Use
    • 6.3.2. Canada Orthodontic Consumables Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Product
        • 6.3.2.2.2. By End Use
    • 6.3.3. Mexico Orthodontic Consumables Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Product
        • 6.3.3.2.2. By End Use

7. Europe Orthodontic Consumables Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Product
    • 7.2.2. By End Use
    • 7.2.3. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Orthodontic Consumables Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Product
        • 7.3.1.2.2. By End Use
    • 7.3.2. France Orthodontic Consumables Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Product
        • 7.3.2.2.2. By End Use
    • 7.3.3. United Kingdom Orthodontic Consumables Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Product
        • 7.3.3.2.2. By End Use
    • 7.3.4. Italy Orthodontic Consumables Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Product
        • 7.3.4.2.2. By End Use
    • 7.3.5. Spain Orthodontic Consumables Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Product
        • 7.3.5.2.2. By End Use

8. Asia Pacific Orthodontic Consumables Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Product
    • 8.2.2. By End Use
    • 8.2.3. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Orthodontic Consumables Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Product
        • 8.3.1.2.2. By End Use
    • 8.3.2. India Orthodontic Consumables Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Product
        • 8.3.2.2.2. By End Use
    • 8.3.3. Japan Orthodontic Consumables Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Product
        • 8.3.3.2.2. By End Use
    • 8.3.4. South Korea Orthodontic Consumables Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Product
        • 8.3.4.2.2. By End Use
    • 8.3.5. Australia Orthodontic Consumables Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Product
        • 8.3.5.2.2. By End Use

9. Middle East & Africa Orthodontic Consumables Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Product
    • 9.2.2. By End Use
    • 9.2.3. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Orthodontic Consumables Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Product
        • 9.3.1.2.2. By End Use
    • 9.3.2. UAE Orthodontic Consumables Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Product
        • 9.3.2.2.2. By End Use
    • 9.3.3. South Africa Orthodontic Consumables Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Product
        • 9.3.3.2.2. By End Use

10. South America Orthodontic Consumables Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Product
    • 10.2.2. By End Use
    • 10.2.3. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Orthodontic Consumables Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Product
        • 10.3.1.2.2. By End Use
    • 10.3.2. Colombia Orthodontic Consumables Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Product
        • 10.3.2.2.2. By End Use
    • 10.3.3. Argentina Orthodontic Consumables Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Product
        • 10.3.3.2.2. By End Use

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Orthodontic Consumables Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Dentsply Sirona Inc.
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. DB Orthodontics Limited
  • 15.3. Align Technology, Inc.
  • 15.4. Orthomerica Products, Inc.
  • 15.5. Henry Schein, Inc.
  • 15.6. MOLLER Medical GmbH
  • 15.7. A-dec Inc.
  • 15.8. Carl Martin GmbH
  • 15.9. Dentaurum GmbH & Co. KG
  • 15.10. Phildent Canada, Inc.

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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