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시장보고서
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2046269
상용차 액티브 파워 스티어링 시장 : 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 - 유형별, 수요 카테고리별, 차량 유형별, 지역별 및 경쟁(2021-2031년)Commercial Vehicle Active Power Steering Market - Global Industry Size, Share, Trends Opportunity, and Forecast, Segmented By Type, By Demand Category, By Vehicle Type, By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 상용차 액티브 파워 스티어링 시장은 2025년 65억 3,000만 달러로 평가되었고, 2031년까지 94억 4,000만 달러로 확대할 것으로 예측되고 있으며, CAGR은 6.34%를 보일 전망입니다.
이 기술은 주행 상황과 차량 속도에 따라 스티어링 어시스트를 동적으로 조정하는 첨단 전기 유압식 또는 전기식 메커니즘을 채택하고 있습니다. 이러한 성장의 주요 요인은 차선 유지 지원을 의무화하는 정부의 엄격한 안전 규제와 특히 빠르게 현대화되고 있는 소형 상용차 부문에서 차량 운영의 연비 효율성에 대한 요구가 증가하고 있기 때문입니다. 유럽자동차산업협회(ACEA)에 따르면, 2024년 EU의 신형 밴 신규 등록 대수는 8.3% 증가한 158만 6,688대에 달했고, 이러한 필수 안전 부품에 대한 시장이 지속적으로 크게 확대되고 있음을 보여줍니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 65억 3,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 94억 4,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 6.34% |
| 가장 성장이 현저한 부문 | 유압식 파워스티어링(HPS) |
| 최대 시장 | 아시아태평양 |
시장 확대를 가로막는 큰 과제 중 하나는 기존 유압 시스템에 비해 이러한 복잡한 전자 부품의 초기 도입 비용이 높다는 점입니다. 이러한 가격 민감도는 비용에 민감한 신흥 시장에서의 도입에 큰 장벽이 되고 있습니다. 이러한 시장에서는 차량 운영 사업자들이 장기적인 운영 효율성이나 고급 기능보다는 당장의 설비 투자 비용 절감을 우선시하는 경우가 많기 때문입니다.
상용차의 급속한 전동화는 액티브 파워 스티어링 시스템 도입의 주요 원동력이 되고 있습니다. 무거운 배터리 팩을 장착한 전기 트럭은 디젤 차량에 비해 앞바퀴 축에 가해지는 부하가 현저히 높기 때문에 파워트레인의 에너지를 소모하지 않고 더 높은 토크를 공급할 수 있는 조향 메커니즘이 필요합니다. 능동형 전기 또는 전기 유압식 시스템은 조향 보조를 엔진 회전수에서 분리하여 이 문제를 해결하고, 에너지 사용을 최적화하여 항속거리를 연장합니다. 국제에너지기구(IEA)의 'Global EV Outlook 2024'에 따르면, 2023년 세계 전기 트럭 판매량은 35% 증가하여 약 5만 4,000대에 달한 것으로 평가되었으며, 이러한 에너지 효율이 높고 고토크의 조향 솔루션이 요구되는 플랫폼의 도입이 확대되고 있음을 보여줍니다.
동시에 전 세계적으로 호황을 누리고 있는 전자상거래 및 물류 산업은 운전자의 편의성과 도심 내 이동성을 향상시키는 기술에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 운전자 부족과 배송량 증가에 직면한 운송업체들은 외란 억제 및 속도 감응형 어시스트와 같은 능동형 조향 기능을 통한 피로 감소를 최우선 과제로 삼고 있습니다. 이러한 시스템은 확장되는 라스트마일 배송 분야에서 혼잡한 도심을 주행하는 데 필요한 정밀한 제어를 제공합니다. 이 산업의 규모는 방대합니다. 미국 트럭운송협회(ATA)는 2024년 9월, 2023년 미국 트럭운송업계의 수익이 9,870억 달러에 달했다고 보고했습니다. 한편, 중국자동차공업협회(CAAM)는 전년도 상용차 판매량이 403만 대에 달했다고 보고했는데, 이는 차량 기술 업그레이드를 위한 세계 시장이 매우 크다는 것을 보여줍니다.
복잡한 전자 부품 도입에 필요한 막대한 초기 비용은 전 세계 상용차 액티브 파워 스티어링 시장에 큰 제약이 되고 있습니다. 표준 유압식 시스템과 달리 액티브 스티어링 시스템은 고가의 토크 센서, 전기 모터, 전자 제어 장치(ECU)를 탑재해야 하기 때문에 상용차의 제조 비용과 판매 가격을 크게 상승시키고 있습니다. 이러한 비용 증가는 특히 신흥국 및 예산에 민감한 시장 부문에서 선대 사업자들이 수익률을 엄격하게 관리하고 있는 상황에서 진입 장벽이 되고 있습니다. 그 결과, 구매 결정에 있어서는 고급 조향 기능을 통한 장기적인 운영상의 이점보다 당장의 자본 지출을 줄이는 것이 우선시되는 경향이 있습니다.
이러한 경제적 압박은 최근 상용차 업계 전반에 걸쳐 높은 비용이 차량 교체율에 악영향을 미치고 있는 상황에서 이러한 경제적 압박이 더욱 부각되고 있습니다. 유럽자동차산업협회(ACEA) 자료에 따르면, 2024년 EU의 신규 트럭 등록대수는 6.3% 감소한 32만 7,896대를 기록할 것으로 예측됩니다. 이러한 차량 구매 감소는 자본 지출에 매우 민감한 시장 상황을 반영하고 있으며, 제조업체들은 액티브 파워 스티어링 시스템에 대한 추가 비용을 정당화하기 어려워지고 있습니다. 그 결과, 이 기술의 광범위한 표준화는 정체되어 있으며, 보급은 주로 하이엔드 모델에 국한되어 대중 시장용 대량 생산 부문에는 미치지 못하고 있습니다.
SbW(Steer-by-Wire) 아키텍처의 채택은 자율주행에 대한 준비를 지원하는 중요한 트렌드로 발전하고 있으며, 기존의 운전 보조를 넘어선 기술적 진보를 보여주고 있습니다. SbW는 바퀴와 스티어링 휠 사이의 기계적 연결을 제거함으로써 레벨 4 자율주행에 필요한 고장 시에도 작동할 수 있는 이중화 기능을 제공하고, 개폐식 스티어링 인터페이스를 갖춘 혁신적인 캐빈 설계를 가능하게 합니다. 이러한 구조적 분리를 통해 제조업체는 물리적 스티어링 칼럼의 제약 없이 미래의 물류 요구 사항에 맞게 섀시 레이아웃을 재구성할 수 있습니다. 이러한 진화의 가능성을 뒷받침하듯, 다임러 트럭은 2024년 11월 중간 보고서에서 전 세계 판매량 114,917대를 보고했으며, 이러한 중복 조향 시스템을 단계적으로 도입할 수 있는 광범위한 플랫폼을 제공합니다.
이와 함께, 시장은 하드웨어의 복잡성에서 유연한 코드 기반의 커스터마이징으로 초점을 옮기면서 표준화된 소프트웨어 정의 조향 특성으로 결정적으로 전환하고 있습니다. 이러한 진화를 통해 OEM은 단일 모듈식 스티어링 플랫폼을 다양한 트럭 클래스에 적용할 수 있으며, 물리적 하드웨어 변경이 아닌 소프트웨어 보정을 통해 댐핑 및 복귀 특성과 같은 매개변수를 변경할 수 있습니다. 이 방법을 통해 개발 기간을 크게 단축하고, 특정 적재 조건과 차량의 필요에 따라 조향감을 최적화하는 OTA(Over The Air) 업데이트가 가능해집니다. 이러한 혁신을 뒷받침하는 형태로, 볼보 그룹은 2024년 10월에 1,170억 스웨덴 크로네의 순매출을 보고하여 이러한 적응력이 뛰어난 디지털 섀시 기술을 대형 차량에 통합할 수 있는 탄탄한 재정적 기반을 갖추고 있음을 보여주었습니다.
The Global Commercial Vehicle Active Power Steering Market is projected to expand from USD 6.53 Billion in 2025 to USD 9.44 Billion by 2031, reflecting a compound annual growth rate of 6.34%. This technology involves advanced electro-hydraulic or electric mechanisms that dynamically modify steering support according to driving conditions and vehicle speed. Growth is primarily fuelled by strict government safety regulations mandating lane-keeping assistance and a rising need for fuel efficiency within fleet operations, particularly in the rapidly modernizing light commercial vehicle segment. According to the European Automobile Manufacturers' Association, new van registrations in the EU rose by 8.3% in 2024 to 1,586,688 units, highlighting a substantial and growing market for these essential safety components.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 6.53 Billion |
| Market Size 2031 | USD 9.44 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 6.34% |
| Fastest Growing Segment | Hydraulic Power Steering (HPS) |
| Largest Market | Asia Pacific |
One significant challenge hindering market expansion is the high initial implementation cost of these complex electronic components compared to traditional hydraulic systems. This price sensitivity creates a substantial barrier to adoption in cost-conscious emerging markets, where fleet operators often prioritize immediate capital expenditure savings over long-term operational efficiency or advanced feature sets.
Market Driver
The rapid electrification of commercial fleets acts as a major catalyst for the adoption of active power steering systems. Electric trucks, which carry heavy battery packs, place considerably higher loads on the front axle than diesel vehicles, requiring steering mechanisms that can deliver increased torque without depleting the powertrain's energy. Active electric or electro-hydraulic systems solve this by separating steering assistance from engine speed, which optimizes energy use and extends range. As noted by the International Energy Agency in its 'Global EV Outlook 2024', global electric truck sales rose by 35% in 2023 to roughly 54,000 units, demonstrating the increasing deployment of platforms that demand these energy-efficient, high-torque steering solutions.
Simultaneously, the booming global e-commerce and logistics sectors are creating a need for technologies that improve driver comfort and urban maneuverability. With fleet operators contending with driver shortages and higher delivery volumes, mitigating fatigue through active steering features-such as disturbance rejection and speed-sensitive assistance-is a top operational priority. These systems also offer the precise control needed for navigating congested cities in the growing last-mile delivery sector. The scale of this industry is immense; the American Trucking Associations reported in September 2024 that U.S. trucking revenues hit $987 billion in 2023, while the China Association of Automobile Manufacturers reported commercial vehicle sales of 4.03 million units for the prior year, indicating a massive global landscape for upgrading fleet technologies.
Market Challenge
The substantial initial cost required to implement complex electronic components acts as a major restraint on the Global Commercial Vehicle Active Power Steering Market. Unlike standard hydraulic setups, active steering systems necessitate the inclusion of costly torque sensors, electric motors, and electronic control units, which noticeably drive up the manufacturing and retail prices of commercial vehicles. This cost increase forms a significant barrier to entry, particularly within emerging economies and budget-sensitive market segments where fleet operators manage tight profit margins. Consequently, purchasing decisions often favor lower immediate capital outlays rather than the long-term operational advantages provided by advanced steering capabilities.
This economic strain is further highlighted by recent contractions in the wider commercial vehicle industry, where escalating costs have negatively affected fleet renewal rates. Data from the European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) shows that new EU truck registrations fell by 6.3% in 2024 to 327,896 units. This decline in vehicle acquisition reflects a market highly sensitive to capital expenses, making it challenging for manufacturers to justify the added premium for active power steering systems. As a consequence, the broad standardization of this technology is stalled, limiting its penetration largely to high-end models rather than mass-market volume segments.
Market Trends
The adoption of Steer-by-Wire (SbW) architectures is developing as a crucial trend to support autonomous readiness, marking a technological advancement beyond traditional driver assistance. By removing the mechanical linkages between the road wheels and the steering wheel, SbW provides the fail-operational redundancy required for Level 4 automation and enables innovative cabin designs featuring retractable steering interfaces. This structural separation allows manufacturers to reconfigure chassis layouts for future logistics requirements without the limitations of a physical steering column. Highlighting the capacity for this evolution, Daimler Truck reported global unit sales of 114,917 units in its November 2024 interim report, offering a broad platform for the progressive rollout of these redundant steering systems.
In parallel, the market is decisively shifting toward standardized software-defined steering characteristics, moving the focus from hardware complexity to flexible, code-based customization. This evolution permits OEMs to deploy a single modular steering platform across different truck classes, modifying parameters like damping and returnability through software calibration instead of physical hardware changes. This method drastically shortens development timelines and enables over-the-air updates to optimize steering feel for specific load conditions or fleet needs. Supporting this innovation, Volvo Group reported net sales of SEK 117.0 billion in October 2024, demonstrating the strong financial base available for integrating these adaptable digital chassis technologies into heavy-duty vehicles.
Report Scope
In this report, the Global Commercial Vehicle Active Power Steering Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Commercial Vehicle Active Power Steering Market.
Global Commercial Vehicle Active Power Steering Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: