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어깨 인공관절 치환술 시장 - 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 유형별, 절차별, 최종 사용자별, 지역별 경쟁(2021-2031년)

Shoulder Replacement Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Type, By Procedure, By End-User, By Region & Competition, 2021-2031F

발행일: | 리서치사: 구분자 TechSci Research | 페이지 정보: 영문 185 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 어깨 인공관절 치환 시장은 2025년 20억 8,000만 달러에서 2031년까지 32억 6,000만 달러로 대폭 확대되어 CAGR은 7.78%에 이를 것으로 예측됩니다.

어깨 인공관절 치환술은 견갑상완관절의 손상된 뼈와 연골을 외과적으로 절제하고 인공관절로 대체하는 수술로, 운동성 회복과 통증 완화를 목적으로 하는 수술입니다. 이러한 성장은 주로 전 세계 인구의 급속한 고령화와 보존적 치료 실패 후 수술적 개입이 필요한 골관절염의 유병률 증가에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 스포츠 관련 부상과 외상 증가는 수술 건수 증가에 지속적으로 기여하고 있으며, 시장의 기본 수요를 확립하고 있습니다. 그러나 이 분야는 임플란트 풀림, 감염 등의 수술 후 합병증이라는 과제에 직면해 있으며, 이는 고가의 재수술을 필요로 할 수 있어 환자들의 수용성을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 임상적 위험은 환자의 동반 질환으로 인해 더욱 복잡해집니다. 예를 들어, 미국 정형외과 학회(AAOS)의 '2025 어깨 및 팔꿈치 레지스트리 연례 보고서'에 따르면, 어깨관절 치환술을 받은 환자의 51.2%가 비만이며, 이는 외과 의사가 임플란트의 장기적인 치료 결과를 성공적으로 달성하기 위해 관리해야 하는 중요한 요소입니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 20억 8,000만 달러
시장 규모 : 2031년 32억 6,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 7.78%
가장 성장이 현저한 부문 표면 치환 형반관절 치환술
최대 시장 북미

시장 성장 촉진요인

세계 어깨관절 치환술 시장은 임플란트 배치의 정확도를 높이고 재수술 발생률을 낮추는 로봇 보조 수술 시스템의 도입으로 인해 큰 영향을 받고 있습니다. 외과 의사들은 수술 전 고도의 정밀한 계획 수립을 위해 이러한 첨단 플랫폼을 점점 더 많이 채택하고 있으며, 임플란트의 장기적인 내구성에 필수적인 관절와 구성 요소의 최적 배치를 보장합니다. 이러한 기술 발전은 호환 가능한 첨단 임플란트 시스템의 판매를 촉진하는 중요한 상업적 촉매제가 되고 있습니다. 스트라이커는 지난 10월 3분기 실적 발표에서 상지 사업 부문에서 두 자릿수의 견고한 유기적 매출 성장을 보고했으며, 이러한 성과는 자사의 첨단 수술 솔루션에 대한 지속적인 시장 수요에 직접적으로 기인한다고 밝혔습니다.

또한, 시장 확대는 회전근개 파열 및 스포츠 관련 부상의 유병률 증가로 인해 외과적 개입, 특히 역방향 인공 어깨 인공관절 전치환술의 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 활동 인구의 고령화에 따라 복합 건판 파열성 관절염의 발생률이 급증하고 있으며, 인공관절 치환술은 최후의 수단이 아닌 주요 치료법으로 자리잡아가고 있습니다. 이러한 추세는 대규모 레지스트리 데이터에 의해 뒷받침되고 있습니다. 미국정형외과학회(AAOS)의 2025년 10월 발간된 '어깨 및 팔꿈치 레지스트리 연례 보고서'에 따르면, 분석 대상인 2만 7,461건의 어깨관절 치환술에서 회전근개 파열이 두 번째로 많은 주요 진단으로 밝혀졌습니다. 동시에, 미국 관절 레지스트리가 2025년 9월에 발표한 제22회 연례 보고서는 선진 지역의 수술 건수의 안정성을 강조하며, 최근 보고 기간 동안 9,809건의 어깨관절 치환술이 시행되었음을 기록하였습니다.

시장의 과제

수술 후 합병증, 특히 임플란트 풀림과 인공관절 주위 감염은 세계 어깨관절 치환술 시장의 발전에 심각한 장애물이 되고 있습니다. 이러한 임상적 실패는 환자의 회복과 장기적인 치료 결과를 저해할 뿐만 아니라, 기술적으로 복잡하고 비용이 많이 드는 재치환술을 필요로 합니다. 이러한 부작용에 따른 막대한 경제적, 신체적 부담은 잠재적 환자들에게 심리적 장벽이 되어, 견디기 힘든 관절통으로 인해 수술을 연기하거나 아예 수술을 포기하게 되는 경우가 많습니다. 그 결과, 기기 고장이라는 내재된 위험으로 인해 본래 효과적인 인공관절 솔루션의 채택률이 낮아져 시장 확대에 걸림돌이 되고 있습니다.

이 문제의 심각성은 어깨관절 치환술이 많이 시행되고 있다는 점에서 더욱 증폭되고 있습니다. 합병증 발생률이 낮더라도 수정수술의 절대적인 숫자는 상당수이며, 이로 인해 의료자원에 부담을 주고 있습니다. 예를 들어, 미국 관절등록기구(National Joint Registry)의 2025년 제22차 연례보고서에 따르면, 지난 한 해 동안 9,809건의 어깨관절 수술이 분석을 위해 제출된 것으로 나타났습니다. 이처럼 높은 수술 건수가 계속 증가하는 가운데, 임플란트의 장기 생존율을 관리하기 위한 누적된 수요는 심각한 제약요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 경제적 압박은 새로운 성장 기회로부터 중요한 자금과 수술 체제를 전환시킴으로써 시장 성장을 직접적으로 저해하고 있습니다.

시장 동향

어깨관절 치환술 분야는 외래 및 당일 수술센터(ASC)에서의 수술이 빠르게 확산되면서 큰 변화를 겪고 있습니다. 이러한 변화는 통증 관리 기술의 발전과 보험사의 유리한 인센티브에 의해 촉진되고 있습니다. 이러한 변화는 의료 서비스 제공업체들이 관절 치환술에서 비용 효율적이고 효율적인 환경을 점점 더 선호함에 따라 전략적 방향 전환을 의미하고 있습니다. 이 모델의 운영 및 재무적 이점은 정형외과 서비스 라인을 적극적으로 확장하고 있는 주요 시설 운영자의 성과에서 두드러지게 나타나고 있습니다. 예를 들어, Surgery Partners는 2025년 11월 3분기 실적 발표에서 2025년 3분기 ASC 시설의 총 인공관절 치환술 건수가 16% 증가했다고 보고했으며, 이는 전통적인 병원 환경에서 수술이 빠르게 전환되고 있음을 보여줍니다.

동시에 3D 프린팅을 통한 환자 맞춤형 임플란트 및 수술기구의 등장과 보급은 기존 기성품 인공관절의 한계를 극복함으로써 해부학적 재건에 혁명을 불러일으키고 있습니다. 각 제조업체들은 적층조형 기술을 활용하여 천연 뼈를 충실히 모방한 고다공성 티타늄 구조물을 제조하고 있으며, 이를 통해 생체 고정성을 향상시켜 우수한 장기적 임플란트 안정성을 확보하고 있습니다. 외과 의사들이 복잡한 관절와 변형에 대한 맞춤형 솔루션을 점점 더 많이 찾고 있는 가운데, 이러한 기술 발전은 상업적 성장의 중요한 원동력이 되고 있습니다. Enovis Corporation이 2025년 2월에 발표한 2024 회계연도 4분기 및 연간 실적 보고서에 따르면, 재건 부문의 매출은 59% 증가했으며, 이러한 급격한 증가는 Lima Corporation의 첨단 3D 프린팅 임플란트 제품군의 전략적 인수 및 성공적인 통합에 직접적으로 기인한 것입니다.

자주 묻는 질문

  • 어깨 인공관절 치환 시장의 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 어깨 인공관절 치환술의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 어깨 인공관절 치환술에서 직면하고 있는 주요 과제는 무엇인가요?
  • 어깨 인공관절 치환술 시장에서 로봇 보조 수술 시스템의 역할은 무엇인가요?
  • 어깨 인공관절 치환술의 시장 동향은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 어깨 인공관절 치환술에서 3D 프린팅 기술의 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 소리

제5장 세계 어깨 인공관절 치환 시장 전망

제6장 북미 어깨 인공관절 치환 시장 전망

제7장 유럽 어깨 인공관절 치환 시장 전망

제8장 아시아태평양 어깨 인공관절 치환 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카 어깨 인공관절 치환 시장 전망

제10장 남미 어깨 인공관절 치환 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 어깨 인공관절 치환 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 회사 소개 및 면책조항

JHS 26.06.05

The Global Shoulder Replacement Market is projected to expand significantly, from USD 2.08 Billion in 2025 to USD 3.26 Billion by 2031, demonstrating a 7.78% Compound Annual Growth Rate. Shoulder arthroplasty, the surgical removal and prosthetic replacement of damaged bone and cartilage in the glenohumeral joint, aims to restore mobility and alleviate pain. This growth is primarily fueled by a rapidly aging global population and the increasing incidence of osteoarthritis requiring surgical intervention after conservative treatments fail. Additionally, a rise in sports-related injuries and trauma consistently contributes to higher procedural volumes, establishing a fundamental market demand. However, the sector faces challenges from post-operative complications such as implant loosening and infection, which can necessitate costly revision surgeries and deter patient adoption. These clinical risks are further complicated by patient comorbidities; for instance, the American Academy of Orthopaedic Surgeons' 2025 Shoulder & Elbow Registry Annual Report indicated that 51.2% of shoulder arthroplasty patients were obese, a crucial factor surgeons must manage for successful long-term implant outcomes.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 2.08 Billion
Market Size 2031USD 3.26 Billion
CAGR 2026-20317.78%
Fastest Growing SegmentResurfacing Hemiarthroplasty
Largest MarketNorth America

Market Driver

The Global Shoulder Replacement Market is significantly influenced by the integration of robotic-assisted surgical systems, which enhance implant placement accuracy and reduce the incidence of revision surgeries. Surgeons are increasingly adopting these advanced platforms for highly precise pre-operative planning, ensuring optimal positioning of the glenoid component, which is vital for long-term implant durability. This technological advancement serves as a substantial commercial catalyst, boosting the sales of compatible high-tech implant systems. Stryker Corporation, in its October 2025 Q3 earnings call, reported robust double-digit organic sales growth in its Upper Extremities business, directly attributing this performance to sustained market demand for its advanced surgical solutions.

Furthermore, the market's expansion is driven by the growing prevalence of rotator cuff tears and sports-related injuries, which increasingly necessitate surgical intervention, particularly reverse total shoulder arthroplasty. As active demographics age, the incidence of complex cuff tear arthropathy has surged, establishing replacement surgery as a primary treatment rather than a last resort. This trend is corroborated by large-scale registry data; the American Academy of Orthopaedic Surgeons' October 2025 Shoulder & Elbow Registry Annual Report identified rotator cuff tears as the second leading primary diagnosis among 27,461 analyzed shoulder arthroplasty procedures. Concurrently, the National Joint Registry's September 2025 22nd Annual Report underscored procedural stability in developed regions, documenting 9,809 shoulder replacement procedures during its latest reporting period.

Market Challenge

Post-operative complications, specifically implant loosening and periprosthetic infections, pose a significant impediment to the growth of the global shoulder replacement market. These clinical failures not only compromise patient recovery and long-term outcomes but also necessitate technically complex and considerably more expensive revision arthroplasty. The substantial financial and physical burden associated with such adverse events creates a psychological disincentive for potential candidates, often leading them to delay or entirely forgo surgery despite experiencing debilitating joint pain. Consequently, the market's expansion is hampered as the inherent risks of device failure reduce the adoption rates of otherwise effective prosthetic solutions.

The magnitude of this issue is amplified by the sheer volume of shoulder replacement procedures performed; even a low complication rate translates into a considerable absolute number of revisions, thereby straining healthcare resources. For instance, the National Joint Registry's 2025 22nd Annual Report revealed that 9,809 shoulder procedures were submitted for analysis in the preceding calendar year. As such high procedural volumes continue to climb, the cumulative demand for managing long-term implant survivorship acts as a critical constraint. This economic pressure directly hinders market growth by reallocating crucial funds and surgical capacity away from new growth opportunities.

Market Trends

The shoulder arthroplasty landscape is undergoing a significant transformation due to the rapid adoption of procedures performed in outpatient and ambulatory surgery centers (ASCs), a shift propelled by advancements in pain management techniques and favorable payer incentives. This change represents a strategic redirection as healthcare providers increasingly favor cost-effective, high-efficiency settings for joint replacement. The operational and financial benefits of this model are evident in the performance of leading facility operators aggressively expanding their orthopedic service lines; for example, Surgery Partners reported a 16% growth in total joint surgeries within its ASC facilities during the third quarter of 2025, according to its November 2025 Q3 earnings call, highlighting the accelerated migration of procedures away from traditional hospital environments.

Concurrently, the emergence and proliferation of 3D-printed patient-specific implants and instrumentation are revolutionizing anatomical reconstruction by overcoming the limitations of conventional off-the-shelf prosthetics. Manufacturers are leveraging additive manufacturing to produce highly porous titanium structures that closely mimic natural bone, thereby improving biologic fixation and ensuring superior long-term implant stability. This technological evolution is a significant driver of commercial growth, as surgeons increasingly seek personalized solutions for complex glenoid deformities. Enovis Corporation's February 2025 report on its Fourth Quarter and Full Year 2024 Results indicated a 59% reported sales growth in its Reconstructive segment, a surge directly linked to the strategic acquisition and successful integration of LimaCorporate's advanced 3D-printed implant portfolio.

Key Market Players

  • Arthrex Inc
  • Zimmer Biomet Holdings Inc
  • Integra LifeSciences Corporation
  • Johnson & Johnson Services, Inc.
  • Smith & Nephew PLC
  • Wright Medical Group NV
  • Stryker Corporation
  • DJO Global Inc
  • Acumed Inc
  • Exactech Inc

Report Scope

In this report, the Global Shoulder Replacement Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Shoulder Replacement Market, By Type

  • Anatomical Shoulder Prosthesis
  • Reverse Shoulder Prosthesis

Shoulder Replacement Market, By Procedure

  • Resurfacing Hemiarthroplasty
  • Reverse Total Shoulder Replacement
  • Stemmed Hemiarthroplasty
  • Total Shoulder Replacement

Shoulder Replacement Market, By End-User

  • Hospitals
  • Orthopedic Centers
  • Others

Shoulder Replacement Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Shoulder Replacement Market.

Available Customizations:

Global Shoulder Replacement Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Shoulder Replacement Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Type (Anatomical Shoulder Prosthesis, Reverse Shoulder Prosthesis)
    • 5.2.2. By Procedure (Resurfacing Hemiarthroplasty, Reverse Total Shoulder Replacement, Stemmed Hemiarthroplasty, Total Shoulder Replacement)
    • 5.2.3. By End-User (Hospitals, Orthopedic Centers, Others)
    • 5.2.4. By Region
    • 5.2.5. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Shoulder Replacement Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Type
    • 6.2.2. By Procedure
    • 6.2.3. By End-User
    • 6.2.4. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Shoulder Replacement Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Type
        • 6.3.1.2.2. By Procedure
        • 6.3.1.2.3. By End-User
    • 6.3.2. Canada Shoulder Replacement Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Type
        • 6.3.2.2.2. By Procedure
        • 6.3.2.2.3. By End-User
    • 6.3.3. Mexico Shoulder Replacement Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Type
        • 6.3.3.2.2. By Procedure
        • 6.3.3.2.3. By End-User

7. Europe Shoulder Replacement Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Type
    • 7.2.2. By Procedure
    • 7.2.3. By End-User
    • 7.2.4. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Shoulder Replacement Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Type
        • 7.3.1.2.2. By Procedure
        • 7.3.1.2.3. By End-User
    • 7.3.2. France Shoulder Replacement Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Type
        • 7.3.2.2.2. By Procedure
        • 7.3.2.2.3. By End-User
    • 7.3.3. United Kingdom Shoulder Replacement Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Type
        • 7.3.3.2.2. By Procedure
        • 7.3.3.2.3. By End-User
    • 7.3.4. Italy Shoulder Replacement Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Type
        • 7.3.4.2.2. By Procedure
        • 7.3.4.2.3. By End-User
    • 7.3.5. Spain Shoulder Replacement Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Type
        • 7.3.5.2.2. By Procedure
        • 7.3.5.2.3. By End-User

8. Asia Pacific Shoulder Replacement Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Type
    • 8.2.2. By Procedure
    • 8.2.3. By End-User
    • 8.2.4. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Shoulder Replacement Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Type
        • 8.3.1.2.2. By Procedure
        • 8.3.1.2.3. By End-User
    • 8.3.2. India Shoulder Replacement Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Type
        • 8.3.2.2.2. By Procedure
        • 8.3.2.2.3. By End-User
    • 8.3.3. Japan Shoulder Replacement Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Type
        • 8.3.3.2.2. By Procedure
        • 8.3.3.2.3. By End-User
    • 8.3.4. South Korea Shoulder Replacement Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Type
        • 8.3.4.2.2. By Procedure
        • 8.3.4.2.3. By End-User
    • 8.3.5. Australia Shoulder Replacement Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Type
        • 8.3.5.2.2. By Procedure
        • 8.3.5.2.3. By End-User

9. Middle East & Africa Shoulder Replacement Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Type
    • 9.2.2. By Procedure
    • 9.2.3. By End-User
    • 9.2.4. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Shoulder Replacement Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Type
        • 9.3.1.2.2. By Procedure
        • 9.3.1.2.3. By End-User
    • 9.3.2. UAE Shoulder Replacement Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Type
        • 9.3.2.2.2. By Procedure
        • 9.3.2.2.3. By End-User
    • 9.3.3. South Africa Shoulder Replacement Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Type
        • 9.3.3.2.2. By Procedure
        • 9.3.3.2.3. By End-User

10. South America Shoulder Replacement Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Type
    • 10.2.2. By Procedure
    • 10.2.3. By End-User
    • 10.2.4. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Shoulder Replacement Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Type
        • 10.3.1.2.2. By Procedure
        • 10.3.1.2.3. By End-User
    • 10.3.2. Colombia Shoulder Replacement Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Type
        • 10.3.2.2.2. By Procedure
        • 10.3.2.2.3. By End-User
    • 10.3.3. Argentina Shoulder Replacement Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Type
        • 10.3.3.2.2. By Procedure
        • 10.3.3.2.3. By End-User

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Shoulder Replacement Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Arthrex Inc
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. Zimmer Biomet Holdings Inc
  • 15.3. Integra LifeSciences Corporation
  • 15.4. Johnson & Johnson Services, Inc.
  • 15.5. Smith & Nephew PLC
  • 15.6. Wright Medical Group NV
  • 15.7. Stryker Corporation
  • 15.8. DJO Global Inc
  • 15.9. Acumed Inc
  • 15.10. Exactech Inc

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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