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시장보고서
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2046532
자동차용 SBW(Steer-by-Wire) 시스템 시장 - 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 추진 방식별, 차량 유형별, 컴포넌트별, 지역별 경쟁(2021-2031년)Automotive Steer-by-Wire System Market - Global Industry Size, Share, Trends Opportunity, and Forecast, Segmented By Propulsion Type, By Vehicle Type, By Component, By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 자동차용 SBW(Steer-by-Wire) 시스템 시장은 2025년 46억 1,000만 달러에서 2031년까지 72억 1,000만 달러로 확대되어 CAGR은 7.74%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
기본적으로 SBW 기술은 스티어링 휠과 바퀴 사이의 물리적 연결 메커니즘을 전자 제어 장치와 전기 기계식 액추에이터로 대체하는 기술입니다. 시장 성장은 주로 에너지 효율을 높이기 위한 경량화의 필요성과 현대 전기자동차 아키텍처의 다목적 캐빈 구성에 대한 요구로 인해 주도되고 있습니다. 또한, 이러한 시스템은 기계적 간섭 없이 컴퓨터 제어에 의한 정밀한 조향이 가능하기 때문에 자율주행 기술의 발전에 필수적입니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 46억 1,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 72억 1,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 7.74% |
| 가장 성장이 현저한 부문 | 승용차 |
| 최대 시장 | 아시아태평양 |
그러나 이 기술의 보급에는 고장을 방지하기 위해 필요한 이중화 안전 시스템에 따른 높은 비용이라는 큰 장벽이 있습니다. 업계가 전동화로의 전환을 가속화하고 저렴한 부품 통합에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 재정적 제약은 특히 시급한 과제로 대두되고 있습니다. 유럽자동차산업협회(ACEA)의 데이터에 따르면, 2024년 신차 등록대수에서 배터리 전기차가 차지하는 비중은 13.6%를 나타낼 것으로 예측되며, 이러한 성장세를 뒷받침하기 위해서는 비용 효율적인 전자식 조향 솔루션이 필수적이라는 것을 알 수 있습니다.
모듈식 전기차 아키텍처로의 급속한 전환은 SBW(Steer-by-Wire) 시스템 채택의 주요 원동력이 되고 있습니다. 제조업체들이 스케이트보드형 섀시 설계로 전환하는 가운데, 캐빈 공간을 최대화하고 플랫 플로어 레이아웃을 실현하기 위해서는 기계식 스티어링 칼럼을 제거하는 것이 필수적입니다. 이를 통해 조향 부품의 배치가 유연해져 최소한의 금형 변경으로 왼손잡이 차량과 오른손잡이 차량을 모두 생산할 수 있습니다. 이 산업의 변화는 이미 진행 중입니다. eeNews Europe은 2025년 2월, ZF가 NIO의 플래그십 모델 'ET9'을 위한 스티어 바이 와이어 기술의 양산을 시작했다고 보도했습니다. 이는 이 시스템을 양산형 전기차 플랫폼에 통합하는 데 있어 중요한 단계가 될 것입니다. 이러한 통합은 복잡한 기계적 연결이 필요 없어져 조립 공정을 효율화하고, 전기자동차의 주행거리를 늘리는 데 필수적인 경량화 노력에 도움을 줄 수 있습니다.
동시에, 자율주행 및 반자동 운전 기술의 부상으로 전자식 조향장치만이 제공할 수 있는 높은 정밀도와 이중화 제어가 요구되고 있습니다. SBW 시스템은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)가 기계식 시스템보다 낮은 지연시간으로 복잡한 조작을 수행하는 데 필요한 디지털 인터페이스 역할을 합니다. 예를 들어, 쉐플러는 2025년 7월, 2027년까지 지속되는 첨단 섀시 시스템 관련 신규 고객으로부터 3건의 지명을 받았다고 발표했습니다. 이는 업계가 자율주행 모빌리티에 대한 준비를 하고 있다는 것을 보여줍니다. 또한, 시장 통합도 눈에 띕니다. 'Electric &Hybrid Vehicle Technology International'지가 2025년 1월에 보도한 바와 같이, ZF가 전 세계 제조업체에 첨단 조향 시스템을 포함한 섀시 부품을 공급하는 대규모 양산 계약을 체결한 것은 완전 전동화 섀시 제어로의 이동을 촉진하고 있습니다.
세계 자동차 SBW(Steer-by-Wire) 시스템 시장의 성장을 가로막는 주요 장애물은 중복된 페일 오퍼레이션 안전 아키텍처를 도입하는 데 드는 막대한 비용입니다. 기계식 링크에 의존하는 기존 조향 시스템과 달리 SBW는 고장 위험을 줄이기 위해 백업용 모터, 액추에이터, 전자제어장치(ECU), 전원장치로 구성된 하드웨어의 완전한 이중화를 필요로 합니다. 이러한 요구사항은 제조업체의 BOM(Bill of Materials) 비용을 크게 증가시켜 비용에 민감한 대중 시장 부문에서 이 기술을 도입하는 것을 경제적으로 어렵게 만들고 있습니다. 그 결과, 자동차 제조업체들은 주로 소량 생산되는 고급차나 프리미엄 전기차 모델에 SBW 도입을 제한할 수밖에 없었고, 가격 경쟁이 치열한 광범위한 자동차 시장으로의 보급이 정체되고 있습니다.
이러한 비용 장벽은 자동차 공급망 내 수익률 감소로 인해 더욱 악화되고 있으며, 비용 최적화된 전자부품 개발에 투입될 수 있는 자금이 제한되고 있습니다. 유럽자동차부품산업협회(CLEPA)에 따르면, 2024년 자동차 부품 공급업체의 65%가 미래 기술에 대한 지속 가능한 투자에 필요한 이익률 기준인 5%를 유지하기 위해 고전했습니다. 공급업체가 직면한 이러한 재정적 압박은 복잡한 스티어 바이 와이어 유닛의 제조 비용을 절감할 수 있는 업계의 능력을 직접적으로 저해하고, 그 결과 보급을 가로막는 높은 가격대가 고착화되는 결과를 초래했습니다.
요크 및 조이스틱 인터페이스를 위한 가변 조향 비율의 도입은 스티어링 휠의 물리적 위치와 바퀴의 움직임을 분리함으로써 운전자와 차량의 상호 작용을 변화시키고 있습니다. 고정 비율의 기계식 시스템과 달리, 스티어링 바이 와이어의 알고리즘은 차량 속도에 따라 스티어링 감도를 동적으로 조정하여 고속 주행 시 정확한 안정성과 저속 주행 시 편안한 조작성을 보장합니다. 이 기능을 통해 제조업체는 기존의 원형 스티어링 휠을 요크형 인터페이스로 대체할 수 있으며, 조작성을 저하시키지 않으면서도 계기판의 가시성과 실내의 인체공학적 디자인을 개선할 수 있습니다. 2025년 3월 EV Powered가 보도한 바와 같이, 개선된 렉서스 RZ의 스티어 바이 와이어 시스템은 이 기술을 활용하여 락 투 락 회전 범위를 200도까지만 제한하여 급커브에서 번거로운 핸드 오버 핸드 조작이 사실상 불필요하게 되었습니다. 필요가 없습니다.
동시에 스티어링을 중앙 집중식 섀시 모션 컨트롤러에 통합함으로써 현대 차량의 전자 아키텍처가 재구성되고 있습니다. 제조업체들은 독립적인 조향 제어 장치에서 조향, 브레이크, 서스펜션을 하나의 고성능 컴퓨터로 조정하고 차량 역학을 실시간으로 최적화하는 소프트웨어 정의 통합 섀시 영역으로 전환하고 있습니다. 이 통합을 통해 하드웨어의 복잡성을 줄이고, 통합된 디지털 플랫폼을 통해 고급 처리 기능을 신속하게 도입할 수 있습니다. 이 중앙 집중식 접근 방식의 상업적 타당성은 분명합니다. InsideEVs는 2025년 1월, 테슬라가 2024년 '사이버트럭'을 3만 8,965대 판매했다고 보도했습니다. 이 차량은 중앙 집중식 구역 제어 네트워크 내에 완전히 통합된 48V 스티어 바이 와이어 아키텍처를 채택한 최초의 차량입니다.
The Global Automotive Steer-by-Wire (SBW) System Market is projected to expand from USD 4.61 Billion in 2025 to USD 7.21 Billion by 2031, registering a compound annual growth rate of 7.74%. Fundamentally, SBW technology replaces the physical linkage between the steering wheel and the vehicle's wheels with electronic control units and electromechanical actuators. The market's growth is primarily fueled by the need for weight reduction to enhance energy efficiency and the requirement for versatile cabin configurations in modern electric vehicle architectures. Furthermore, these systems are essential for the progress of autonomous mobility, as they facilitate precise, computer-governed steering without mechanical interference.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 4.61 Billion |
| Market Size 2031 | USD 7.21 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 7.74% |
| Fastest Growing Segment | Passenger Cars |
| Largest Market | Asia Pacific |
Nevertheless, the widespread adoption of this technology faces a major obstacle due to the high costs associated with redundant safety systems required to prevent failure. This financial limitation is particularly pressing as the industry hastens its transition toward electrification, creating a demand for affordable component integration. Data from the European Automobile Manufacturers' Association indicates that battery electric vehicles captured a 13.6% share of new car registrations in 2024, highlighting the critical necessity for cost-effective electronic steering solutions to support this expanding vehicle segment.
Market Driver
The rapid shift toward Modular Electric Vehicle Architectures acts as the primary catalyst for the adoption of Steer-by-Wire (SBW) systems. As manufacturers transition to skateboard chassis designs, removing the mechanical steering column is vital for maximizing cabin space and facilitating flat-floor layouts. This decoupling allows steering components to be positioned flexibly, enabling the production of left-hand and right-hand drive models with minimal retooling. This industrial shift is already underway; eeNews Europe reported in February 2025 that ZF began mass production of its steer-by-wire technology for NIO's flagship ET9, marking a significant step in integrating this system into volume electric platforms. Such integration streamlines assembly by eliminating complex mechanical connections and supports the lightweighting initiatives necessary for extending electric vehicle range.
Concurrently, the rise of Autonomous and Semi-Autonomous Vehicle Technologies demands the precise, redundant control that only electronic steering can provide. SBW systems function as the digital interface necessary for advanced driver assistance systems (ADAS) to perform complex maneuvers with lower latency than mechanical alternatives. This capability is driving substantial future procurement; for instance, Schaeffler announced in July 2025 that it secured three new customer nominations for advanced chassis systems extending through 2027, indicating industry readiness for automated mobility. Additionally, market consolidation is evident, as Electric & Hybrid Vehicle Technology International noted in January 2025 that ZF won a major volume contract to supply chassis components, including advanced steering systems, to a global manufacturer, reinforcing the momentum toward fully electrified chassis control.
Market Challenge
The main obstacle impeding the growth of the Global Automotive Steer-by-Wire (SBW) System Market is the significant cost involved in implementing redundant fail-operational safety architectures. Unlike traditional steering systems that depend on mechanical linkages, SBW requires complete hardware duplication-comprising backup motors, actuators, electronic control units (ECUs), and power supplies-to mitigate failure risks. This requirement drastically increases the Bill of Materials (BOM) for manufacturers, making the technology economically unviable for cost-sensitive mass-market segments. Consequently, automakers are forced to limit SBW integration primarily to low-volume luxury or premium electric models, stalling its expansion into the broader automotive market where pricing pressure is intense.
This cost barrier is further exacerbated by tightening financial margins within the automotive supply chain, which restricts the capital available for developing cost-optimized electronic components. According to the European Association of Automotive Suppliers (CLEPA), in 2024, 65% of automotive suppliers struggled to maintain profit margins above the 5% threshold needed for sustainable investment in future technologies. This financial strain on suppliers directly hampers the industry's ability to lower the production costs of complex steer-by-wire units, thereby perpetuating the high price point that blocks widespread adoption.
Market Trends
The implementation of Variable Steering Ratios for Yoke and Joystick Interfaces is transforming driver-vehicle interaction by decoupling the steering wheel's physical position from the road wheels. Unlike mechanical systems with fixed ratios, steer-by-wire algorithms dynamically adjust steering sensitivity based on vehicle speed, ensuring precise high-speed stability and effortless low-speed maneuvering. This capability allows manufacturers to replace traditional round wheels with yoke-style interfaces that improve instrument visibility and cabin ergonomics without compromising control. As noted by EV Powered in March 2025, the updated Lexus RZ steer-by-wire system leverages this technology to achieve a lock-to-lock rotation range of just 200 degrees, effectively eliminating the need for cumbersome hand-over-hand steering inputs during sharp turns.
Simultaneously, the integration of steering into Centralized Chassis Motion Controllers is reshaping the electronic architecture of modern vehicles. Manufacturers are moving away from isolated steering control units toward unified software-defined chassis domains where steering, braking, and suspension are coordinated by a single high-performance computer to optimize vehicle dynamics in real-time. This integration reduces hardware complexity and allows for the rapid deployment of advanced handling features through a unified digital platform. The commercial viability of this centralized approach is evident; InsideEVs reported in January 2025 that Tesla sold 38,965 units of the Cybertruck in 2024, a vehicle that pioneered the use of a fully integrated 48V steer-by-wire architecture within a centralized zonal control network.
Report Scope
In this report, the Global Automotive Steer-by-Wire (SBW) System Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Automotive Steer-by-Wire (SBW) System Market.
Global Automotive Steer-by-Wire (SBW) System Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: