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시장보고서
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2048079
자동차용 브레이크 슈 시장 - 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 차량 유형별, 유형별, 판매 채널별, 지역별 경쟁(2021-2031년)Automotive Brake Shoe Market- Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Vehicle Type, By Type, By Sales Channel,By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 자동차용 브레이크 슈 시장은 2025년 87억 3,000만 달러에서 2031년까지 134억 3,000만 달러로 확대되어 CAGR은 7.44%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
이 시장은 주로 경제적인 승용차 및 상용차의 후륜 축에 장착되는 드럼 브레이크 시스템용으로 설계된 마찰재가 부착된 곡선형 금속판의 제조 및 유통을 대상으로 합니다. 이러한 성장은 근본적으로 급성장하고 있는 물류 및 운송 부문에 의해 뒷받침되고 있으며, 드럼 브레이크의 비용 효율성과 내구성에 의존하는 대형 및 소형 상용차 수요를 견인하고 있습니다. 이러한 상용차 부문의 강력한 수요는 유럽자동차산업협회(ACEA)의 보고서에서도 확인할 수 있는데, ACEA는 2024년 유럽 연합(EU) 내 신규 밴 등록이 8.3% 증가했다고 발표했습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 87억 3,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 134억 3,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 7.44% |
| 가장 성장이 현저한 부문 | LCV |
| 최대 시장 | 아시아태평양 |
또한, 전 세계적으로 노후화되는 차량군에서 마찰 부품은 주기적인 교체 주기가 필요하기 때문에 애프터마켓의 수익은 안정적입니다. 그러나 이러한 호재에도 불구하고 승용차의 드럼 브레이크에서 디스크 브레이크 시스템으로의 광범위한 기술 전환으로 인해 시장은 큰 장벽에 직면해 있습니다. 디스크 브레이크는 제동 성능과 방열 성능이 우수하기 때문에 OEM은 사륜 모두에 디스크 브레이크를 표준으로 장착하는 추세를 보이고 있으며, 그 결과 기존 브레이크 슈의 잠재 시장이 축소되고 있습니다.
브레이크 슈 시장의 주요 촉진요인은 승용차 및 상용차의 세계 생산량 증가이며, 특히 자동차 생산이 계속 확대되고 있는 주요 제조 거점에서 두드러지게 나타나고 있습니다. 프리미엄 부문에서는 디스크 브레이크의 보급이 증가하고 있지만, 저가형 승용차 및 상용차 생산량이 많기 때문에 OEM용 드럼 브레이크 어셈블리에 대한 견조한 주문이 이어지고 있습니다. 이러한 기저 수요는 견조한 생산 지표가 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, 중국자동차공업협회는 2025년 1월 발표한 '2024년 자동차 생산 및 판매' 보고서에서 중국 자동차 누적 생산량이 3,128만 대에 달하고, 전년 대비 3.7% 증가했다고 보고했습니다. 이러한 높은 생산량은 브레이크 슈 제조업체의 안정적인 조달 물량과 직결됩니다.
또한, 대형 운송 및 물류 부문의 확장도 시장의 안정성을 높이고 있습니다. 이러한 산업에서는 고부하 응용 분야에서 드럼 브레이크의 내열성과 내구성이 매우 중요하게 여겨지기 때문입니다. 대중 교통 및 화물 운송 차량군에서는 열악한 조건에서의 성능과 낮은 유지보수 비용으로 인해 이러한 시스템을 우선적으로 채택하는 경우가 많습니다. 이 중요한 부문의 성장은 유럽자동차공업협회(ACEA)가 지난 1월 발표한 '2024년 신규 상용차 등록대수'에서도 확인할 수 있는데, 유럽연합(EU) 전체에서 신규 버스 등록대수가 9.2% 증가한 것으로 보고되었습니다. 또한, 중국자동차공업협회(CAAM)가 2025년 1월에 발표한 '2024년 자동차 통계'에 따르면, 상용차 생산량은 380만 5,000대에 달하고, OEM과 애프터마켓 공급업체 모두에게 광활한 시장을 창출하고 있습니다.
이 시장은 특히 승용차 부문에서 드럼 브레이크에서 디스크 브레이크 시스템으로의 기술적 전환이 진행됨에 따라 큰 제약에 직면해 있습니다. 더 엄격한 안전 기준을 준수하고 우수한 방열 능력을 활용하기 위해 OEM은 점점 더 많은 OEM이 사륜 모두에 디스크 브레이크를 표준으로 장착하는 경향이 있습니다. 이러한 변화로 인해 브레이크 슈의 장착은 주로 상용차 후륜축과 보급형 경제 차량에 국한되어 현대 차량 조립에서 이 부품의 점유율이 줄어들고 있습니다.
디스크 브레이크가 주류인 승용차의 등장은 브레이크 슈 제조업체에게 큰 판매량 장벽으로 작용하고 있습니다. 산업이 발전함에 따라 승용차 대량 생산은 드럼 브레이크 공급업체에게 잃어버린 수익원이 되고 있습니다. 인도자동차산업협회(SIAM)에 따르면, 2024년 3월까지 국내 승용차 판매량은 역대 최고치인 421만 대에 달했습니다. 디스크 브레이크 구조가 압도적으로 주류를 이루고 있는 이 확대되는 부문에서 브레이크 슈의 잠재적 시장은 신차 등록대수에서 차지하는 비중이 계속 줄어들고 있으며, 이 부문은 구형 차량 교체 및 상용차 분야에 대한 의존도가 높아지고 있습니다.
전기자동차(EV) 플랫폼에서 리어 드럼 브레이크의 부활로 시장은 근본적으로 변화하고 있으며, 승용차 부문에서 이 기술의 쇠퇴 추세가 역전되고 있습니다. 내연기관차와 달리 전기자동차는 감속을 위해 회생제동에 크게 의존하기 때문에 후방 마찰 브레이크의 작동 빈도가 낮아져 부식이 발생하기 쉽습니다. 드럼 브레이크의 밀폐형 설계는 입자의 방출을 효과적으로 방지하고 이러한 부식 문제를 줄이기 위해 OEM은 내구성을 향상시키기 위해 대량 생산되는 전기자동차 플랫폼에 이 구조를 재도입하고 있습니다. 이러한 채용 추세는 지난 10월에 발표된 폭스바겐 그룹의 '2024년 3분기 전기차 판매 실적' 보도자료를 통해 확인할 수 있습니다. 이 발표에 따르면, 1-3분기 세계 배터리 전기자동차 판매량은 50만 6,500대에 달했으며, 이 판매량의 대부분은 표준 리어 드럼 브레이크 시스템을 채택한 모델에서 비롯된 것으로 나타났습니다.
동시에, 각 제조업체들이 엄격한 환경 규제에 대응하면서 구리를 포함하지 않는 지속 가능한 마찰재로의 전환으로 업계가 재편되고 있습니다. 유로 7 등 임박한 기준은 배기가스 이외의 미립자 물질 배출을 규제 대상으로 삼고 있으며, 공급업체는 수생 생태계에 유해한 구리 등 중금속을 제거해야 합니다. 이러한 전환을 위해서는 기존의 화학 성분에 의존하지 않고 제동 성능을 유지하는 대체 마찰재 개발에 많은 투자가 필요합니다. 이러한 업계 전반의 변화를 보여주는 사례로, TMD Friction은 2024년 11월에 발표한 'ESG 보고서 2024'에서 2025년까지 모든 신제품 개발에서 구리를 완전히 배제하는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다. 이는 규제 준수가 브레이크 슈의 소재 진화를 직접적으로 촉진하고 있음을 여실히 보여줍니다.
The Global Automotive Brake Shoe Market is projected to expand from USD 8.73 Billion in 2025 to USD 13.43 Billion by 2031, reflecting a CAGR of 7.44%. This market involves the production and distribution of curved metal plates lined with friction material, designed primarily for drum brake systems found in the rear axles of economy passenger cars and commercial vehicles. Growth is fundamentally anchored by the burgeoning logistics and transportation sector, which propels the demand for heavy and light commercial vehicles that depend on the cost-efficiency and durability of drum brakes. This strong demand in the commercial sector is evidenced by the European Automobile Manufacturers' Association, which reported an 8.3 percent increase in new van registrations within the European Union in 2024.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 8.73 Billion |
| Market Size 2031 | USD 13.43 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 7.44% |
| Fastest Growing Segment | LCV |
| Largest Market | Asia Pacific |
Furthermore, the regular replacement cycle required for friction components in an aging global vehicle fleet ensures consistent aftermarket revenue. However, despite these positive drivers, the market encounters a significant obstacle due to the broad technological shift from drum brakes to disc brake systems in passenger vehicles. Because disc brakes provide superior stopping performance and heat dissipation, original equipment manufacturers are increasingly standardizing them on all four wheels, thereby restricting the addressable market for traditional brake shoes.
Market Driver
A primary catalyst for the brake shoe market is the rising global production of passenger and commercial vehicles, especially in major manufacturing hubs where automotive output continues to scale. Although disc brakes are becoming more prevalent in premium segments, the immense volume of economy passenger cars and commercial vehicles being manufactured sustains substantial orders for original equipment drum brake assemblies. This foundational demand is highlighted by strong manufacturing metrics; for instance, the China Association of Automobile Manufacturers reported in their '2024 Automobile Production and Sales' document from January 2025 that the country's cumulative vehicle production reached 31.28 million units, a 3.7 percent year-on-year increase. Such high production figures translate directly into steady procurement volumes for brake shoe manufacturers.
Additionally, the expansion of the heavy-duty transportation and logistics sectors reinforces market stability, as these industries rely heavily on the thermal stability and durability of drum brakes for heavy-load applications. Public transport and freight fleets often prioritize these systems due to their proven performance under stress and lower maintenance costs. The growth of this essential segment is demonstrated by the European Automobile Manufacturers' Association's 'New Commercial Vehicle Registrations 2024' release in January 2025, which noted a 9.2 percent increase in new bus registrations across the European Union. Furthermore, the massive scale of the heavy commercial sector guarantees ongoing demand, with the China Association of Automobile Manufacturers reporting commercial vehicle production at 3.805 million units in their January 2025 '2024 Automotive Statistics' release, creating a vast market for both OEM and aftermarket suppliers.
Market Challenge
The market faces a significant restriction driven by the ongoing technological transition from drum brakes to disc brake systems, particularly within the passenger vehicle segment. To comply with stricter safety norms and leverage superior heat dissipation capabilities, automotive original equipment manufacturers are increasingly standardizing disc brakes on all four wheels. This shift effectively limits the installation of brake shoes primarily to the rear axles of commercial vehicles and entry-level economy cars, reducing the component's footprint in modern vehicle assembly.
This dominance of disc-oriented passenger vehicles creates a substantial volume barrier for brake shoe manufacturers. As the industry advances, the high production numbers of passenger cars represent a lost revenue stream for drum brake suppliers. According to the Society of Indian Automobile Manufacturers, domestic passenger vehicle sales reached a record 4.21 million units in the financial year ending March 2024. Because this expanding segment heavily favors disc brake architecture, the addressable market for brake shoes remains confined to a shrinking percentage of new vehicle registrations, leaving the sector heavily dependent on legacy fleet replacements and the commercial category.
Market Trends
The market is being fundamentally altered by the resurgence of rear drum brakes in electric vehicle platforms, reversing the decline of this technology in the passenger car segment. Unlike internal combustion vehicles, electric vehicles rely significantly on regenerative braking for deceleration, rendering rear friction brakes less active and prone to corrosion. The enclosed design of drum brakes effectively prevents particle emission and mitigates this corrosion issue, prompting original equipment manufacturers to reintegrate the architecture into high-volume electric platforms for improved durability. This adoption is underscored by Volkswagen Group's 'Q3 2024 EV Deliveries' press release from October 2024, which reported global deliveries of 506,500 battery-electric vehicles in the first three quarters, a volume heavily supported by models utilizing standard rear drum brake systems.
Simultaneously, the industry is being reshaped by the transition to copper-free and sustainable friction formulations as manufacturers align with stringent environmental regulations. Impending standards, such as Euro 7, target non-exhaust particulate emissions, compelling suppliers to eliminate heavy metals like copper that are toxic to aquatic ecosystems. This shift necessitates significant investment in engineering alternative friction materials that maintain stopping performance without relying on legacy chemical compositions. Demonstrating this industry-wide pivot, TMD Friction confirmed in its 'ESG Report 2024' from November 2024 that it aims to completely eliminate copper from all new product developments by 2025, illustrating how regulatory compliance is directly driving material evolution in brake shoes.
Report Scope
In this report, the Global Automotive Brake Shoe Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Automotive Brake Shoe Market.
Global Automotive Brake Shoe Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: