|
시장보고서
상품코드
2048386
해상 플렉서블 파이프 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 원료별, 지역별, 경쟁(2021-2031년)Offshore Flexible Pipe Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast Segmented By Raw Material (High-density Polyethylene, Polyamides, Polyvinylidene Fluoride), By Region & Competition, 2021-2031F |
||||||
세계의 해상 플렉서블 파이프 시장은 2025년 8억 7,638만 달러에서 2031년까지 12억 7,732만 달러로 확대되고 CAGR은 6.48%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
금속과 고분자 재료를 나선형으로 감아 제작되는 이 중요한 다층 구조의 도관은 해저 수원과 수상 시설 사이의 유체 수송을 원활하게 하기 위해 개별적으로 설계되어 있습니다. 이 디자인은 역동적인 해양의 힘을 견딜 수 있도록 설계되어 있습니다. 시장의 성장은 주로 강성 배관 시스템이 실용적이지 않은 심해 채굴의 고유한 요구 사항과 해저 타이백을 연결하는 비용 효율적인 해저 타이백에 대한 전략적 추진에 의해 뒷받침되고 있습니다. 이러한 근본적인 요구는 일시적인 시장 동향이 아니라 복잡한 해저 환경에서의 유전 개발을 위한 영구적인 기술적 요구사항입니다. 그러나 이 시장은 재료의 건전성, 특히 가혹한 작동 환경에 노출되었을 때 플렉서블 라이저의 환형 공간 부식 및 피로에 대한 취약성이라는 두드러진 과제에 직면해 있습니다. 이러한 기술적 단점은 유지보수 절차를 복잡하게 할 뿐만 아니라, 자산의 수명주기를 단축시키고 장기적인 운영비용을 증가시키는 요인으로 작용합니다. Global Underwater Hub에 따르면, 2024년 92억 파운드에 달하는 영국 수중 산업으로 대표되는 광범위한 해저 인프라 부문은 견조한 투자를 보였습니다. 해저 기술에 대한 이러한 강력한 재정적 지원에도 불구하고, 플렉서블 파이프의 내구성에 대한 우려, 특히 가혹한 고압 저류층에서 플렉서블 파이프의 내구성에 대한 우려는 그 보급을 계속 방해하고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 : | 2027-2031년 |
| 시장 규모(2025년) | 8억 7,638만 달러 |
| 시장 규모(2031년) | 12억 7,732만 달러 |
| CAGR(2026-2031년) | 6.48% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 고밀도 폴리에틸렌 |
| 최대 시장 | 북미 |
플렉서블 파이프 시장의 주요 성장 촉진요인 중 하나는 심해 및 초심해의 석유 및 가스 탐사 활성화입니다. 부유식 생산 플랫폼의 고유한 동적 특성으로 인해, 운영이 더 깊은 해역으로 확장됨에 따라, 강한 정수압과 강한 해류를 견딜 수 있도록 설계된 라이저 시스템이 필수적입니다. 플렉서블 파이프는 이러한 동적 응력을 경질 파이프보다 더 효과적으로 관리할 수 있도록 독자적으로 설계되어 심해용 라이저의 필수적인 구성 요소로 자리매김하고 있습니다. 이러한 수요 증가는 TechnipFMC가 2024년 10월 발표한 2024년 3분기 해저 사업 수주액 25억 달러 등 최근 산업 보고서에서도 확인할 수 있으며, 이는 심해 인프라에 대한 사업자들의 막대한 투자를 보여주었습니다. 동시에 부유식 생산-저장-하역(FPSO) 시스템의 채택이 확대되면서 시장 규모가 크게 확대되고 있습니다. FPSO는 파도에 의한 큰 움직임을 관리하고 선체의 움직임을 하층 해저 인프라로부터 효과적으로 분리하기 위해 본질적으로 플렉서블 라이저가 필요합니다. 이러한 운영상의 필요성으로 인해 플렉서블 파이프에 대한 수요는 새로운 FPSO 선박의 취항과 직접적으로 연동될 것입니다. 이러한 추세는 2024년 5월 Seatrium Limited가 Petrobras로부터 2기의 FPSO 플랫폼 건설에 대한 110억 싱가포르 달러 규모의 계약을 체결한 것과 같은 움직임으로 뒷받침되고 있으며, 이는 이 생산 방식에 대한 막대한 자본 투입을 반영하고 있습니다. 이러한 추세를 더욱 뒷받침하기 위해 Subsea 7사는 2024년에 113억 달러의 수주 잔고를 보고하여 해저 하드웨어 설치에 대한 지속적인 수요를 강조했습니다.
세계 해상 플렉서블 파이프 시장의 성장을 가장 크게 억제하는 요인은 재료의 건전성 문제, 특히 플렉서블 라이저가 환형 공간의 부식 및 피로에 취약하다는 점입니다. 심해나 고압의 가혹한 환경에서는 이러한 약점이 도관의 구조적 건전성을 위협하여 누출이나 완전한 파손으로 이어질 수 있습니다. 이로 인해 사업자는 자산의 수명이 크게 단축되고, 비용이 많이 드는 잦은 점검이 필요하게 됩니다. 이러한 고유한 기술적 취약성은 시장 확대를 직접적으로 제한하고 있으며, 에너지 기업은 보다 전통적인 강성 배관 솔루션을 선택하거나 어려운 지형에서 프로젝트를 연기하여 배관의 조기 열화에 따른 재정적 및 안전 위험을 줄일 수 밖에 없습니다. 해저 인프라의 건전성을 보장하기 위한 막대한 경제적 영향은 새로운 플렉서블 파이프의 광범위한 채택에 심각한 장애물이 되고 있습니다. 자산이 기대되는 내구성을 달성하지 못하면, 그 재정적 부담은 고가의 유지보수 및 조기 폐지로 이어져 수익성이 낮은 유전의 수익성을 저해할 수 있습니다. 이러한 엄청난 규모의 라이프사이클 비용은 Offshore Energies UK의 2024 보고서에서 연간 폐로 비용이 처음으로 20억 파운드를 넘어선 것으로 나타났습니다. 해저 자산의 제거 및 관리와 관련된 이러한 높은 비용은 장기적인 내구성을 보장할 수 없는 유연한 시스템에 대한 투자를 저해하고, 결과적으로 중요한 유전 개발에 대한 광범위한 도입을 방해하고 있습니다.
주요 트렌드 중 하나는 열가소성 복합재 파이프(TCP)의 도입이 가속화되고 있다는 점입니다. TCP는 기존의 무거운 금속 층을 가볍고 부식에 강한 복합재료로 대체함으로써 해양 부문의 조달을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 이러한 기술적 진화는 특히 톱 텐션 중량 감소와 황화물 응력 균열 방지가 최우선 기술 목표인 초심해 프로젝트에서 특히 중요합니다. 이러한 변화는 2024년 7월에 발표된 토탈에너지 EP 브라질의 산토스 분지 프리솔트 유전용 열가소성 복합 플로우라인 공급에 대한 Stromm사의 최대 규모의 상업적 계약에 의해 뒷받침되고 있으며, 이는 열악한 부식 환경에서 강철 라이저로부터의 분명한 전환을 보여주었습니다. 동시에 탄소 포집-이용-저장(CCUS)의 응용이 확대됨에 따라 초임계 이산화탄소를 관리하기 위해 특별히 설계된 플렉서블 파이프에 대한 특수한 시장이 형성되고 있습니다. 기존의 비접착식 파이프는 고유한 투과성과 급격한 감압으로 인한 위험성 때문에 일반적으로 CO2 재주입에 적합하지 않으며, 효과적인 가스 관리 프로젝트를 위해서는 전용 배리어 층을 구축해야 합니다. 이러한 용도의 확장을 보여주는 좋은 예로 베이커 퓨즈를 들 수 있습니다. 이 회사는 2024년 10월 페트로브라스(Petrobras)에 77km의 플렉서블 파이프 시스템 공급 계약을 체결했습니다. 이 시스템은 CO2 농도가 높은 프리솔트층에서 응력 부식 균열을 방지하기 위해 특별히 설계되었으며, 페트로브라스의 저탄소 생산 목표를 직접적으로 지원합니다.
The global offshore flexible pipe market is projected to expand from USD 876.38 million in 2025 to USD 1277.32 million by 2031, demonstrating a compound annual growth rate of 6.48%. These essential multi-layered conduits, constructed from helically wound metallic and polymer materials, are custom-engineered to facilitate fluid transfer between subsea wellheads and surface facilities. Their design allows them to withstand dynamic marine forces. The market's growth is primarily underpinned by the inherent requirements of deep-water extraction, where rigid piping systems are impractical, and the strategic push for cost-effective subsea tie-backs linking marginal fields. These fundamental needs are enduring engineering requirements for developing fields in intricate subsea environments, rather than transient market movements.However, the market grapples with a notable challenge related to material integrity, specifically the vulnerability of flexible risers to annulus corrosion and fatigue when exposed to harsh operational conditions. This technical drawback not only complicates maintenance protocols but also diminishes asset lifecycles, thereby escalating long-term operational expenditures. The broader subsea infrastructure sector, exemplified by the United Kingdom's underwater industry which reached £9.2 billion in 2024 according to the Global Underwater Hub, shows robust investment. Despite this strong financial backing in subsea technologies, persistent concerns regarding the durability of flexible pipes continue to restrict their wider adoption, particularly in demanding high-pressure reservoirs.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 876.38 Million |
| Market Size 2031 | USD 1277.32 Million |
| CAGR 2026-2031 | 6.48% |
| Fastest Growing Segment | High-density Polyethylene |
| Largest Market | North America |
Market Driver
A significant driver for the flexible pipe market is the growing intensity of deepwater and ultra-deepwater oil and gas exploration. As operations extend into deeper waters, the inherent dynamism of floating production platforms mandates riser systems engineered to withstand intense hydrostatic pressures and powerful ocean currents. Flexible pipes are uniquely designed to manage these dynamic stresses more effectively than rigid counterparts, establishing them as essential components for deepwater risers. This escalating demand is corroborated by recent industry reports, such as TechnipFMC's October 2024 announcement of $2.5 billion in Subsea inbound orders for Q3 2024, indicating substantial operator investment in deepwater infrastructure.Concurrently, the rising adoption of Floating Production Storage and Offloading (FPSO) systems is substantially boosting market volume. FPSOs inherently require flexible risers to manage considerable wave-induced movements and to effectively isolate hull motions from the underlying subsea infrastructure. This operational necessity ensures that the demand for flexible pipes directly correlates with the commissioning of new FPSO vessels. This trend is underscored by developments like Seatrium Limited securing an S$11 billion contract from Petrobras in May 2024 for the construction of two FPSO platforms, which reflects considerable capital commitment to this production approach. Further validating this momentum, Subsea7 reported an $11.3 billion backlog in 2024, highlighting sustained demand for subsea hardware installations.
Market Challenge
The most significant impediment to the growth of the Global Offshore Flexible Pipe Market stems from material integrity issues, particularly the vulnerability of flexible risers to annulus corrosion and fatigue. Within the demanding conditions of deep-water and high-pressure settings, these weaknesses jeopardize the structural soundness of the conduits, potentially resulting in leaks or outright failures. This leads operators to contend with significantly shortened asset lifespans and the need for costly, frequent inspections. Such inherent technical fragility directly limits market expansion, compelling energy companies to opt for more conventional, rigid piping solutions or to postpone projects in challenging topographies, thus mitigating the financial and safety risks linked to premature pipe deterioration.The substantial economic consequences of ensuring subsea infrastructure integrity represent a significant obstacle to the widespread adoption of new flexible pipes. When assets do not achieve expected durability, the financial burden shifts towards expensive maintenance or premature decommissioning, which erodes the profitability of marginal fields. The immense scale of these lifecycle costs is highlighted by Offshore Energies UK's 2024 report, indicating that annual decommissioning expenditure surpassed £2 billion for the first time. This escalating cost associated with the removal and management of subsea assets discourages investment in flexible systems that cannot assure long-term resilience, consequently hindering their broader implementation in crucial field developments.
Market Trends
A key trend involves the accelerated integration of Thermoplastic Composite Pipes (TCP), which are fundamentally transforming offshore procurement by substituting traditional heavy metallic layers with lightweight, non-corrosive composite materials. This technological evolution is particularly vital for ultra-deepwater projects where reducing top-tension weight and preventing sulphide stress cracking are paramount engineering objectives. This shift is substantiated by Strohm's July 2024 announcement of its largest commercial contract to supply thermoplastic composite flowlines for a pre-salt field in the Santos Basin for TotalEnergies EP Brasil, signifying a clear move away from steel-based risers in challenging corrosive settings.Simultaneously, the expansion of Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) applications is carving out a specialized segment for flexible pipes specifically engineered to manage supercritical carbon dioxide. Conventional unbonded pipes are generally inadequate for CO2 reinjection due to inherent permeation and rapid decompression hazards, thus necessitating the creation of specialized barrier layers for effective gas management projects. This growth in application is exemplified by Baker Hughes, which in October 2024, secured a contract to supply Petrobras with 77 kilometers of flexible pipe systems. These systems are specifically designed to counteract stress-induced corrosion cracking in high-CO2 pre-salt fields, directly supporting Petrobras's objectives for lower-carbon production.
Report Scope
In this report, the Global Offshore Flexible Pipe Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Offshore Flexible Pipe Market.
Global Offshore Flexible Pipe Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: