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시장보고서
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1896737
북미의 전기자동차 배터리 부품 시장 - 지역별 분석 : 차량 유형별, 배터리 화학별, 셀 형태별, 에코시스템 유형별, 부품 유형별, 재료 유형별, 국가별 - 분석과 예측(2025-2035년)North America Electric Vehicle Battery Components Market - A Regional Analysis: Focus on Vehicle Type, Battery Chemistry, Cell Format, Ecosystem Type, Component Type, Material Type, and Country Analysis - Analysis and Forecast, 2025-2035 |
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북미의 전기자동차 배터리 부품 시장은 하우징, 부스바, 프레스 가공 구조체, 열관리 시스템, 셀 재료 및 셀 화학 특성을 안전하고 주행 가능한 추진력으로 변환하는 관리 전자기기를 공급하는 것으로, 동지역 전동화 모빌리티에의 이동을 지지하고 있습니다.
수요는 이륜차/삼륜차, 승용차, 상용 트럭/버스, 오프로드 장비를 포함한 모든 EV 플랫폼에 걸쳐 있으며, 리튬이온이 주류인 반면, 기존 납축전지 및 신흥 화학계를 포함한 다양한 화학계 제품군, 셀 형태(원통형, 파우치형, 사각형), 소재(알루미늄 하우징에서 구리/구리/알루미늄 버스바, 음극/양극 소재)를 아우릅니다. 알루미늄 케이스에서 구리/알루미늄 버스바, 음극/양극 재료)를 횡단하고 있습니다. 시장의 진화는 공급망 현지화, 성능 및 안전성의 급속한 발전, 셀-투-팩 및 구조적 통합을 향한 팩 레벨 아키텍처의 전환에 의해 형성되고 있습니다. 한편, 정책, 관세, 컨텐츠 규제로 인해 미국, 캐나다, 멕시코에서는 생산이 차량 조립에 가까워지고 있습니다.
| 주요 시장 통계 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2025-2035년 |
| 2025년 평가 | 154억 달러 |
| 2035년 예측 | 598억 5,000만 달러 |
| CAGR | 14.54% |
시장 개요
2024년 북미의 전기자동차 배터리 부품 시장은 131억 1,000만 달러 규모였습니다. 현실적인 시나리오에서는 2025년부터 2035년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 14.54%로 성장하여 2035년까지 598억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 전기차 보급 확대, 현지화 셀 및 부품 제조에 대한 대규모 투자, 에너지 밀도 향상, 비용 절감, 안전성 향상을 가져오는 기술 혁신을 반영하고 있습니다. 경차를 넘어 상용차/특수용도/오프로드 용도로의 부문 확대로 대상 시장 기반이 더욱 넓어지고, 대형화되면서 차량당 부품 사용량이 증가하고 있습니다. 구조적으로는 스택 전체에서 시간이 지남에 따라 가치가 상승할 것으로 예측됩니다. 핵심 전기재료(음극/양극)가 가장 큰 점유율을 유지하는 한편, 하우징, 버스바, 프레스 가공 구조물, 열관리 시스템, BMS 하드웨어는 지역 전역에 신설되는 기가팩토리 및 팩 생산라인의 확대에 따라 규모를 확대할 예정입니다.
북미의 전기자동차 배터리 부품 시장에서 단기적인 영향은 프로그램 속도, 팩 성능, 조달 경제성에서 가장 두드러집니다. 높은 에너지 밀도와 구조적 통합(셀-투-팩/셀-투-섀시)으로 해방된 질량과 부피를 항속거리와 적재량에 재분배할 수 있으며, 모듈화된 버스바 및 열 설계는 조립 및 유지보수를 간소화합니다. AI 기반 BMS와 엄격한 열 설계는 높은 충전 속도에서 신뢰성과 안전성을 향상시켜 빠른 도입과 차량 가동률을 지원합니다. 조달 측면에서는 IRA/USMCA의 현지 조달 규정과 2024-2025년 셀-재료-소조립품 관세 조치가 선정 기준을 재구성 중임. 가격 외에도 OEM은 국내 생산 기반, 진화하는 안전 표준에 대한 적합성 인증, 추적성, 소비자 세액 공제 유지를 위한 재활용 소재 조달 경로를 중요시하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 공급업체 목록이 축소되고, 규모가 큰 기업이나 자격을 갖춘 신규 진출기업이 유리하며, 차량 개발 초기에 계약이 체결되는 경향이 있습니다. 이는 팩 아키텍처가 표준화된 인터페이스(예: NACS 호환 충전 포트)와 검증된 인클로저/통풍 전략으로 수렴하고 있기 때문입니다.
산업에 미치는 영향
산업 기반은 전례 없는 속도로 확장되고 있습니다. 2021년 이후 북미에는 수많은 기가팩토리, 양극/음극 공장, 분리막 생산 라인, 호일 제조 시설, 케이스 주조 및 가공 기지, 재활용 기지가 발표되고 있으며, 많은 경우 OEM 조립 공장과 인접한 곳에 위치하고 있습니다. 기존 공급업체들은 적극적으로 사업 전환을 추진하고 있습니다. 다이캐스터, 스탬퍼, 배선 전문업체는 배터리 하우징, 구조 트레이, 적층 버스바, 고전압 인터커넥트로 설비 전환을 추진하고 있으며, 소재업체는 음극 전구체 및 실리콘 강화 음극의 생산 규모를 확대하고 있습니다. 이 투자를 통해 수입품에서 얻은 가치를 지역 생태계에 재분배하고, 세계 충격에 대한 내성을 구축하며, 역사적으로 가장 심각한 격차가 있었던 미드스트림 공정의 장기적 역량을 키울 수 있습니다.
시장 세분화:
구분 1: 차량 유형별
전기 승용차가 북미의 전기자동차 배터리 부품 시장을 주도(차종별)
북미의 전기자동차 배터리 부품 시장에서 전기 승용차는 2024년 127억 7,970만 달러에서 2035년까지 558억 6,220만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다. 이러한 우위는 승용 전기차 프로그램의 방대한 도입량과 지속적인 확장을 반영하고 있으며, 팩 크기, 하우징 및 양극/음극 재료가 부품 수요의 대부분을 차지하고 있습니다. 한편, 상업용 전기차는 가장 빠른 성장이 예상되며, 배송 차량, 대형 트럭, 버스의 전동화를 배경으로 2024년 1억 9,920만 달러에서 2035년까지 27억 5,870만 달러로 확대될 것으로 전망됩니다. 전기 오프로드 차량 역시 광업, 건설업, 농업 분야의 전동화 추진으로 2024년 3,930만 달러에서 2035년 6억 7,850만 달러로 확대될 것으로 예측됩니다. 이륜차 및 삼륜차는 소규모(2024년 기준 각각 6,550만 달러, 2,620만 달러)에서 2035년까지 각각 3억 5,370만 달러, 2억 9,000만 달러로 확대될 것으로 예측됩니다. 이러한 추세를 종합해 보면, 승용차가 시장 가치의 근간을 이루는 반면, 성장 동력은 부품 집약도가 높은 상용차 및 특수목적 차량으로 이동하고 있음을 알 수 있습니다.
세분화 2: 배터리 화학별
리튬 이온 배터리가 북미의 전기자동차 배터리 부품 시장을 주도(배터리 화학별)
리튬 이온 부문은 2024년 12억 2,258만 달러에서 2035년까지 581억 9,040만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 북미의 전기자동차 배터리 부품 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 이러한 선도적 위치는 주행거리 향상을 위한 높은 니켈 화학 성분과 비용 및 내구성 향상을 위한 인산철 리튬(LFP)이 승용차 및 상업용 전기자동차(EV)에 광범위하게 적용되고 있음을 반영합니다. 한편, 납축전지는 2024년 5억 5,050만 달러에서 2035년까지 11억 1,220만 달러로 완만한 성장이 예상되나, 주로 보조용 및 저전압용에 국한될 것으로 보입니다. 기타 카테고리(신흥 화학 성분 및 기존 니켈수소 배터리 포함)는 2024년 3억 1,500만 달러에서 2035년 5억 5,140만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 틈새 시장이지만 혁신에 있어 전략적으로 중요한 분야로 남을 것으로 보입니다.
세분화 3: 셀 형태별 세분화
원통형 배터리가 북미 전기차용 배터리 부품 시장(배터리 형태별)을 주도하고 있습니다.
원통형 배터리는 북미 전기차용 배터리 부품 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 높은 제조 기술 성숙도와 4680급 배터리 생산 확대에 힘입어 2024년 63억 9,640만 달러에서 2035년까지 265억 2,620만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다. 그러나 자동차 제조업체들이 셀-투-팩 및 구조적 팩 설계의 채택을 확대함에 따라 각형 배터리가 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 2024년 20억 3,430만 달러에서 2035년까지 21억 5,310만 달러로 증가할 것으로 예측됩니다. 파우치형 배터리는 2024년 40억 8,950만 달러에서 2035년 103억 1,750만 달러로 꾸준히 확대될 것으로 예상되며, 공간 효율성이 높은 구조에서 그 중요성이 유지될 것으로 보입니다. 기타 카테고리는 5억 8,980만 달러에서 15억 7,100만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 진화하는 EV 생태계의 다양한 형태를 뒷받침하고 있습니다.
세분화 4: 부품 유형별
북미 전기차 배터리 부품 시장(구성부품별)에서 양극재 및 음극재가 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
모든 부품 중 양극 및 음극 재료는 북미의 전기자동차 배터리 부품 시장에서 가장 크고 중요한 가치를 창출하는 부품입니다. 2024년 이 부문은 114억570만 달러를 차지할 것으로 예상되며, 2035년까지 534억6,370만 달러에 달할 것으로 예상되며, 지역 공급망의 기반이 될 것입니다. 이러한 전극 재료는 비용 구조와 성능 모두에서 기초적인 역할을 하며, IRA 요건 충족과 밀접한 관련이 있기 때문에 소비자 인센티브 대상 차량 인증을 원하는 OEM 제조업체에게 필수적입니다. 이러한 급격한 성장은 이 지역의 전기차 도입 규모와 리튬, 니켈, 코발트, 흑연 중간 가공의 현지화를 위한 전략적 추진을 반영하고 있습니다.
세분화 5: 재료 유형별
북미 전기차용 배터리 부품 시장에서 배터리 하우징 소재 부문은 경량화, 내식성, 재활용성을 바탕으로 알루미늄이 5억 2,430만 달러에서 21억 5,570만 달러로 성장한 것을 필두로 2024년 6억 5,550만 달러에서 2035년까지 27억 1,960만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다. 2024년 9,830만 달러 규모였던 강재는 2035년까지 3억 5,860만 달러까지 성장하여 견고성 및 비용 중심 응용 분야에서 중요한 위치를 차지할 것으로 예측됩니다. GFRP와 CFRP와 같은 복합재료는 2024년 각각 1,980만 달러, 1,310만 달러 규모였으나 2035년까지 각각 1억 1,250만 달러, 9,270만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 첨단 하우징에서 열적 특성과 무게 면에서 우위를 제공할 것입니다. 제공합니다.
세분화 6: 국가별
북미 전기차 배터리 부품 시장(국가별)에서 미국이 선두를 유지하고 있습니다.
미국은 북미의 전기자동차 배터리 부품 시장에서 가장 크고 영향력 있는 시장으로 남을 것으로 예측됩니다. 2024년 미국 시장 규모는 131억 7,400만 달러로 2035년까지 532억 7,000만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 이 지역에서의 전동화 전략의 핵심적인 역할을 뒷받침합니다. 이러한 성장은 국내 기업 및 국제 합작 투자자들의 대규모 기가팩토리 투자와 함께 인플레이션 억제법(IRA)에 근거한 강력한 정책적 지원으로 뒷받침되고 있습니다. 현지 조달, 내용물 규제 및 재활용 통합과 관련된 우대 조치로 인해 OEM 및 Tier 1 공급업체는 공급망의 중요한 부분을 미국으로 현지화하도록 장려하고 있습니다.
수요 - 촉진요인, 억제요인, 기회요인을 살펴봅니다.
시장 수요 촉진요인 : 급속한 전동화, 정책적 지원, 현지화
북미 전기차 배터리 부품 시장은 기술적, 규제적, 전략적 요인이 복합적으로 작용하여 수요가 급성장하고 있습니다. 주요 촉진요인 중 하나는 승용차의 급속한 전동화입니다. 이는 대규모 생산량과 확립된 프로그램으로 인해 계속해서 시장의 기반이 되고 있습니다. 이러한 수요는 상용차(특히 배송용 밴, 버스, 대형 트럭)의 채택이 가속화되면서 더욱 강화되고 있습니다. 이들 차량에는 대형 배터리 팩이 채택되어 하우징, 버스바, 고부가가치 전극 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
정부 정책도 주요 수요 촉진요인입니다. 미국의 인플레이션 억제법(IRA)은 국내 조달 비율, 중요 광물, 재활용에 직접적으로 연동된 세액공제를 통해 소비자와 제조업체 모두에게 강력한 인센티브를 제공합니다. 이러한 조치들은 USMCA 원산지 규정과 수입 셀 및 재료에 대한 추가 관세와 함께 지역 밀착형 공급망에 대한 대규모 투자를 촉진하고 있습니다. 캐나다의 경우, 핵심 광물 전략과 음극/양극 프로젝트가 자동차 제조업체의 EV 생산 노력과 연계되어 있으며, 멕시코는 지역 조립 네트워크에 통합되어 현지 팩 및 부품 제조에 대한 새로운 기회를 창출하고 있습니다.
시장 과제 - 공급망 제약, 인증 병목 현상, 정책의 불확실성
강력한 모멘텀에도 불구하고, 북미의 전기자동차 배터리 부품 시장은 성장을 제약할 수 있는 구조적, 운영상의 문제에 직면해 있습니다. 그 중 주요한 것은 수입에 의존하고 있는 중요 광물과 가공된 리튬, 니켈, 흑연 등의 중간재입니다. 미국과 캐나다에서 신규 프로젝트가 진행 중이지만, 채굴, 정제, 가공 능력의 증설에는 몇 년이 걸리기 때문에 이 지역은 가격 변동과 지정학적 위험에 노출되어 있습니다.
생산 확대의 병목현상도 심각한 문제입니다. 전극 가공, 스탬핑, 주조 장비의 도입 리드타임은 18-24개월에 달할 수 있으며, 특히 첨단 제조 기술, 재료 과학, 품질 관리 분야의 숙련된 인력 부족으로 인해 생산 일정이 지연될 위험이 높아졌습니다. 자동차 제조업체의 인증 요건과 진화하는 표준(UL, SAE, FMVSS 업데이트 등)에 대한 규제 준수는 개발 주기를 더욱 연장시키고, 신규 진출기업에게는 시장 출시 시간이 주요 제약 요인으로 작용합니다. 정책의 불확실성이 이러한 과제를 더욱 복잡하게 만들고 있습니다. IRA(인플레이션 억제법)와 USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정)의 특혜는 강력한 추진력이지만, 향후 정치 지도자와 무역 정책의 변화에 따라 세액 공제 자격, 조달 요건, 관세 구조가 변경될 수 있습니다. 이로 인해 수십억 달러 규모의 자본 투자를 하는 공급업체들의 계획 수립이 복잡해지고 있습니다.
시장 기회 - 첨단 재료, 재활용, 지역 통합
이러한 어려움에도 불구하고, 북미의 전기자동차 배터리 부품 시장에는 풍부한 기회가 존재합니다. 알루미늄, 복합재(GFRP, CFRP), 적층 버스바 등의 경량 고강도 소재는 하우징과 인터커넥트에서 차별화의 새로운 길을 열어가고 있습니다. 이러한 혁신은 자동차 제조업체가 목표로 하는 주행거리, 안전성, 비용 경쟁력을 직접적으로 지원하는 동시에 구조용 배터리 설계로의 전환을 가능하게 합니다. 이러한 기술에 조기에 투자하는 공급업체는 진화하는 가치사슬에서 우위를 점할 수 있습니다.
재활용과 자원 회수 또한 큰 기회를 나타냅니다. 기가팩토리의 급속한 확장은 제조 스크랩, 그리고 궁극적으로 사용 후 배터리 증가를 가져오고 있습니다. 리튬, 코발트, 니켈, 흑연을 회수할 수 있는 시설은 환경에 미치는 영향을 줄일 뿐만 아니라 자동차 제조업체가 IRA 크레딧 자격 요건을 충족하는 데 도움이 되는 신뢰할 수 있는 2차 공급원을 제공합니다. 따라서 재활용을 사업에 통합하는 기업은 OEM과의 장기적인 파트너십을 확보하고 원자재 조달 위험을 줄일 수 있습니다.
제품/혁신 전략 - 이 보고서는 화학 기술 로드맵과 팩 설계의 진화를 하우징, 버스바 재료, 스탬핑 부품, 전극 재료와 같은 부품에 미치는 영향과 연관시켜 설명합니다. 이를 통해 R&D 팀은 설계 검증, 제조 가능성, 안전 표준 준수, 셀-투-팩 및 구조적 아키텍처로의 전환과 일치하는 설계 검증, 제조 가능성, 안전 표준을 조정할 수 있습니다.
성장 및 마케팅 전략 - 북미 전기차 배터리 부품 시장은 기존 자동차 부품 공급업체와 신규 진출기업 모두에게 큰 성장 기회를 제공합니다. 기업들은 미국, 캐나다, 멕시코 전역에서 빠르게 확대되고 있는 기가팩토리와 전기차 생산시설에 대응하기 위해 M&A, 합작투자, 지역별 생산능력 확대 등 다양한 전략을 추구하고 있습니다. OEM, Tier 1 공급업체, 소재 전문 기업 간의 전략적 제휴는 현지 조달 공급망 확보, IRA(인플레이션 억제법) 및 USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정) 규정에 따른 부품 적합성 평가, 장기적인 프로그램 수주 확보에 핵심적인 역할을 합니다.
경쟁 전략 - 본 보고서에서는 Magna, Nemak, Dana, Dana, Aptiv, Amphenol, Methode, Interplex 등 북미의 전기자동차 배터리 부품 시장의 주요 기업들과 Albemarle, Umicore, Redwood Materials 등의 소재 전문 기업을 분석 대상으로 하고 있습니다. 종합적인 경쟁 환경 분석을 통해 각 공급업체가 공정 능력, 지역 확장, 재활용 통합, IRA/USMCA의 현지 조달 요건에 대한 대응을 통해 어떻게 차별화를 꾀하고 있는지를 파악할 수 있습니다.
조사방법
데이터 예측 및 모델링 요소
시장 추정 및 예측
이 보고서는 북미의 전기자동차 배터리 부품 시장에 대한 광범위한 기술, 시장 지향적, 상업적 연구를 위한 유용하고 효과적인 정보를 수집하기 위해 공인된 간행물, 저명한 저자의 기사, 백서, 기업 연례 보고서, 디렉토리, 주요 데이터베이스 등 광범위한 보조 소스를 활용했습니다. 을 활용하고 있습니다. 시장 엔지니어링 프로세스에는 시장 통계 산출, 시장 규모 추정, 시장 예측, 시장 분석, 데이터 삼각측량(이러한 정량적 데이터 처리 방법론에 대해서는 후술)이 포함됩니다. 1차 조사는 시장 내 주요 기업의 세분화 유형과 업계 동향에 대한 시장 수치를 수집하고 검증하기 위해 수행되었습니다.
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Introduction of the North America Electric Vehicle Battery Components Market
The North America electric vehicle battery components market underpins the region's transition to electrified mobility by supplying the housings, busbars, stamped structures, thermal systems, cell materials, and management electronics that convert cell chemistry into safe, road-ready propulsion. Demand spans the full spectrum of EV platforms, including two- and three-wheelers, passenger cars, commercial trucks and buses, and off-road equipment, and cuts across multiple chemistry families, covering lithium-ion dominant, with legacy lead-acid and emerging chemistries, cell formats (cylindrical, pouch, prismatic), and materials (aluminum housings to copper/aluminum busbars and anode/cathode inputs). The market's evolution is shaped by localization of supply chains, rapid advances in performance and safety, and pack-level architecture shifts toward cell-to-pack and structural integration, all while policy, tariffs, and content rules push production closer to vehicle assembly across the U.S., Canada, and Mexico.
| KEY MARKET STATISTICS | |
|---|---|
| Forecast Period | 2025 - 2035 |
| 2025 Evaluation | $15.40 Billion |
| 2035 Forecast | $59.85 Billion |
| CAGR | 14.54% |
Market Introduction
In 2024, the North America electric vehicle battery components market totaled $13.11 billion. Under the realistic scenario, the market is projected to reach $59.85 billion by 2035, supported by a 14.54% CAGR (2025-2035). Growth reflects surging EV adoption, large-scale investment in localized cell and component manufacturing, and technology improvements that increase energy density, reduce cost, and raise safety margins. Segment expansion beyond light-duty vehicles into commercial fleets and specialty/off-road applications further broadens the addressable base, with larger pack sizes amplifying component intensity per vehicle. Structurally, value increase over a period of time across the stack; core electro-materials (anode/cathode) remain the largest slice, while housings, busbars, stamped structures, thermal systems, and BMS hardware scale alongside new gigafactories and pack lines across the region.
The North America electric vehicle battery components market near-term impact is most visible in program cadence, pack performance, and procurement economics. Higher energy density and structural integration (cell-to-pack/cell-to-chassis) free mass and volume that can be redeployed to range or payload, while modular busbar and thermal designs simplify assembly and service. AI-enabled BMS and tighter thermal envelopes improve availability and safety at higher charge rates, supporting faster commissioning and fleet uptime. For procurement, IRA/USMCA content rules and 2024-2025 tariff actions on cells, materials, and sub-assemblies are reshaping award criteria; alongside price, OEMs emphasize domestic footprint, certification against evolving safety standards, traceability, and recycled content pathways to preserve consumer credit eligibility. These forces shorten supplier lists, favor scale players and qualified new entrants, and move award timing earlier in vehicle development as pack architectures converge around standardized interfaces (e.g., NACS-aligned charge ports) and validated enclosure/venting strategies.
Industrial Impact
The industrial footprint is expanding at unprecedented speed. Since 2021, North America has announced scores of gigafactories, cathode/anode plants, separator lines, foil facilities, enclosure casting and machining sites, and recycling hubs, often co-located with OEM assembly campuses. Legacy suppliers are pivoting aggressively; die-casters, stampers, and wiring specialists are retooling into battery housings, structural trays, laminated busbars, and high-voltage interconnects, while materials firms scale cathode precursors and silicon-enhanced anodes. This investment realigns value capture from imports toward regional ecosystems, builds resiliency against global shocks, and seeds long-term capability in midstream processes where historic gaps were most acute.
Market Segmentation:
Segmentation 1: by Vehicle Type
Electric Passenger Vehicles to Dominate the North America Electric Vehicle Battery Components Market (by Vehicle Type)
In the North America electric vehicle battery components market, electric passenger vehicles are projected to remain the dominant segment, growing from $12,779.7 million in 2024 to $55,862.2 million by 2035. This dominance reflects the large installed base and ongoing expansion of passenger EV programs, where pack sizes, housings, and anode/cathode content account for the bulk of component demand. Meanwhile, electric commercial vehicles are anticipated to post the fastest growth, expanding from $199.2 million in 2024 to $2,758.7 million by 2035, driven by the electrification of delivery fleets, heavy trucks, and buses. Electric off-road vehicles also show outsized growth potential, rising from $39.3 million in 2024 to $678.5 million by 2035 as mining, construction, and agricultural sectors pursue electrification. Two- and three-wheelers expected to grow from smaller bases ($65.5 million and $26.2 million in 2024) but will likely expand to $353.7 million and $200.9 million, respectively, by 2035. Together, these trends show that while passenger vehicles anchor market value, growth momentum is shifting toward commercial and specialty applications with higher component intensity.
Segmentation 2: by Battery Chemistry
Lithium-Ion to Lead the North America Electric Vehicle Battery Components Market (by Battery Chemistry)
The lithium-ion segment is projected to dominate the North America electric vehicle battery components market, expanding from $12,258.0 million in 2024 to $58,190.4 million by 2035. Its leadership reflects broad adoption across passenger and commercial EVs, supported by both high-nickel chemistries for range and lithium-iron-phosphate (LFP) for cost and durability. In contrast, lead-acid batteries are projected to grow modestly from $550.5 million in 2024 to $1,112.2 million by 2035, largely limited to auxiliary and low-voltage applications. The others category (including emerging chemistries and legacy NiMH) is expected to rise from $301.5 million in 2024 to $551.4 million by 2035, remaining niche but strategically important for innovation.
Segmentation 3: by Cell Format
Cylindrical Cell to Dominate the North America Electric Vehicle Battery Components Market (by Cell Format)
Cylindrical cells hold the largest market share in the North America electric vehicle battery components market, growing from $6,396.4 million in 2024 to $26,526.2 million by 2035, supported by deep manufacturing maturity and scaling of 4680-class production. Prismatic cells, however, are projected to experience the fastest growth, rising from $2,034.3 million in 2024 to $21,503.1 million by 2035, as automakers increasingly adopt cell-to-pack and structural pack designs. Pouch cells are expected to expand steadily from $4,089.5 million in 2024 to $10,317.5 million by 2035, maintaining relevance in space-efficient architectures. The others category expected to grow from $589.8 million to $1,507.1 million, underscoring the diversity of form factors in the evolving EV ecosystem.
Segmentation 4: by Component
Anode and Cathode Materials to Dominate the North America Electric Vehicle Battery Components Market (by Component)
Among all components, anode and cathode materials represent by far the largest and most critical value pool in the North America electric vehicle battery components market. In 2024, this segment accounted for $11,405.7 million, and it is projected to reach $53,463.7 million by 2035, making it the backbone of the regional supply chain. These electrode materials are fundamental to both cost structure and performance, and they are closely tied to compliance with IRA requirements, making them essential for OEMs aiming to qualify vehicles for consumer incentives. The sharp growth reflects the scale of EV deployment in the region and the strategic push to localize midstream processing of lithium, nickel, cobalt, and graphite.
Segmentation 5: by Material Type
The battery housing materials segment is expected to grow from $655.5 million in 2024 to $2,719.6 million by 2035 in the North America electric vehicle battery components market, led by aluminum, which expanded from $524.3 million to $2,155.7 million, supported by lightweighting, corrosion resistance, and recyclability. Steel contributed $98.3 million in 2024 and is expected to grow $358.6 million by 2035, retaining importance in rugged, cost-sensitive applications. Composites such as GFRP and CFRP, scaled from $19.8 million and $13.1 million in 2024, are expected to grow $112.5 million and $92.7 million by 2035, respectively, offering thermal and weight advantages in advanced housings.
Segmentation 6: by Country
U.S. to Dominate the North America Electric Vehicle Battery Components Market (by Country)
The U.S. is projected to remain the largest and most influential market within North America electric vehicle battery components market. In 2024, the U.S. accounted for $13,107.4 million, and by 2035, this figure is forecasted to rise to $53,270.0 million, underscoring its central role in the region's electrification strategy. This growth is anchored by large-scale gigafactory investments from both domestic players and international joint ventures, coupled with strong policy support under the Inflation Reduction Act (IRA). Incentives tied to local sourcing, content rules, and recycling integration have incentivized OEMs and Tier 1 suppliers to localize critical parts of their supply chains in the U.S.
Demand: Drivers, Limitations, and Opportunities
Market Demand Drivers: Rapid Electrification, Policy Support, and Localization
The North America electric vehicle battery components market is experiencing strong demand growth, driven by a convergence of technological, regulatory, and strategic factors. One of the primary drivers is the rapid electrification of passenger vehicles, which continues to anchor the market with large-scale volumes and well-established programs. This demand is being reinforced by the accelerated adoption of commercial fleets, particularly delivery vans, buses, and heavy trucks, where larger battery packs amplify demand for housings, busbars, and high-value electrode materials.
Government policy is another key demand driver. The U.S. Inflation Reduction Act (IRA) has created powerful incentives for both consumers and manufacturers, with credits tied directly to domestic content, critical minerals, and recycling. These measures, combined with USMCA rules of origin and additional tariffs on imported cells and materials, are catalyzing large-scale investment in localized supply chains. In Canada, critical minerals strategies and cathode/anode projects are aligning with automaker commitments to EV production, while Mexico's integration into regional assembly networks is unlocking new opportunities for localized pack and component manufacturing.
Market Challenges: Supply Chain Constraints, Qualification Bottlenecks, and Policy Uncertainty
Despite strong momentum, the North America electric vehicle battery components market faces structural and operational challenges that could constrain growth. Chief among these is the persistent reliance on imported critical minerals and midstream materials such as processed lithium, nickel, and graphite. While new projects are underway in the U.S. and Canada, the ramp-up of mining, refining, and processing capacity will take years, leaving the region exposed to price volatility and geopolitical risks.
Scale-up bottlenecks also represent a significant challenge. Equipment lead times for electrode processing, stamping, and casting can stretch to 18-24 months, while a shortage of skilled labor, particularly in advanced manufacturing, materials science, and quality control, risks slowing production schedules. Qualification requirements for automakers and regulatory compliance with evolving standards (e.g., UL, SAE, FMVSS updates) further lengthen development cycles, making time-to-market a key constraint for new entrants. Policy uncertainty compounds these challenges. While IRA and USMCA incentives are strong catalysts, future changes in political leadership or trade policy could alter credit eligibility, sourcing requirements, or tariff structures. This creates planning complexity for suppliers making multi-billion-dollar capital commitments.
Market Opportunities: Advanced Materials, Recycling, and Regional Integration
Despite these challenges, the market is rich with opportunities in North America electric vehicle battery components market. Lightweight and high-strength materials, such as aluminum, composites (GFRP, CFRP), and laminated busbars, are creating new avenues for differentiation in housings and interconnects. These innovations directly support automaker targets for range, safety, and cost competitiveness, while also enabling the transition to structural battery designs. Suppliers who invest early in these technologies can capture premium positions in the evolving value chain.
Recycling and resource recovery represent another major opportunity. The rapid scaling of gigafactories is creating a growing stream of manufacturing scrap and, eventually, end-of-life batteries. Facilities capable of recovering lithium, cobalt, nickel, and graphite will not only reduce environmental impact but also provide reliable secondary supply streams that help automakers meet IRA credit eligibility requirements. Companies integrating recycling into their operations can therefore secure long-term partnerships with OEMs and mitigate raw.
How can this report add value to an organization?
Product/Innovation Strategy: The report links chemistry roadmaps and pack design evolution to component implications, covering housings, busbar materials, stamping parts, and electrode inputs. It helps R&D teams align design validation, manufacturability, and safety compliance with the shift toward cell-to-pack and structural architectures.
Growth/Marketing Strategy: The North America electric vehicle battery components market presents substantial growth opportunities for both established automotive suppliers and new entrants. Companies are pursuing a mix of strategies, including mergers and acquisitions, joint ventures, and regional capacity expansion to align with the rapid build-out of gigafactories and EV production facilities across the U.S., Canada, and Mexico. Strategic collaborations between OEMs, Tier 1 suppliers, and material specialists are central to securing local supply chains, qualifying components under IRA and USMCA rules, and ensuring long-term program wins.
Competitive Strategy: The report profiles leading players in the North America electric vehicle battery components market, including Magna, Nemak, Dana, Aptiv, Amphenol, Methode, and Interplex, alongside materials specialists such as Albemarle, Umicore, and Redwood Materials. A comprehensive competitive landscape analysis highlights how suppliers are differentiating through process capabilities, regional footprints, recycling integration, and compliance with IRA/USMCA content requirements.
Research Methodology
Factors for Data Prediction and Modelling
Market Estimation and Forecast
This research study involves the usage of extensive secondary sources, such as certified publications, articles from recognized authors, white papers, annual reports of companies, directories, and major databases to collect useful and effective information for an extensive, technical, market-oriented, and commercial study of North America electric vehicle battery components market. The market engineering process involves the calculation of the market statistics, market size estimation, market forecast, market crackdown, and data triangulation (the methodology for such quantitative data processes has been explained in further sections). The primary research study has been undertaken to gather information and validate the market numbers for segmentation types and industry trends of the key players in the market.
Primary Research
The primary sources involve industry experts from the North America electric vehicle battery components market and various stakeholders in the ecosystem. Respondents such as CEOs, vice presidents, marketing directors, and technology and innovation directors have been interviewed to obtain and verify both qualitative and quantitative aspects of this research study.
The key data points taken from primary sources include:
Secondary Research
This research study involves the usage of extensive secondary research, directories, company websites, and annual reports. It also makes use of databases, such as Hoovers, Bloomberg, Businessweek, and Factiva, to collect useful and effective information for an extensive, technical, market-oriented, and commercial study of the global market. In addition to the data sources, the study has been undertaken with the help of other data sources and websites, such as the Census Bureau, OICA, and ACEA.
Secondary research has been done to obtain crucial information about the industry's value chain, revenue models, the market's monetary chain, the total pool of key players, and the current and potential use cases and applications.
The key data points taken from secondary research include:
Scope and Definition