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태국의 니코틴

Nicotine in Thailand

발행일: | 리서치사: 구분자 Euromonitor International | 페이지 정보: 영문 48 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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2025년 태국의 니코틴 시장은 합법 제품의 판매량이 급격히 감소한 것이 특징이었습니다. 이는 아시아태평양 전체에서 나타난 비교적 안정적이거나 완만한 성장 추세와는 현저히 다른 움직임으로, 소비세 인상, 뿌리 깊은 불법 공급, 그리고 전자담배의 비공식 유통이 광범위하게 확산된 것이 복합적으로 작용하여 소비 동향과 경쟁 역학이 근본적으로 변화했기 때문입니다. 불법 제품과의 뿌리 깊은 가격 차이와 단속을 통한 지속적인 성과가 나오지 않는 상황이 합법 사업자의 기반을 더욱 잠식하고 있어, 합법 사업자에게 있어 사업 환경은 여전히 극히 어려운 상황입니다. 이러한 상황에서 성공을 거두기 위해서는 캡슐 제품의 혁신에 대해 소비자가 비싼 가격을 지불할 의사를 보이는 등 가치를 추구하는 소비 행동에 민첩하게 대응하는 것, 그리고 확대되는 비공식·디지털 판로와 지속적인 규제 불확실성에 대해 제품 포트폴리오와 유통 전략을 신속하게 적응시키는 능력이 요구됩니다.

Euromonitor International의 ‘태국 니코틴 시장’ 보고서는 전국 차원 시장 규모와 구조에 대한 종합적인 가이드를 제공합니다. 2021년부터 2025년까지의 최신 소매 매출 데이터를 수록하고 있어, 성장을 주도하는 부문을 파악할 수 있습니다. 또한 주요 기업과 브랜드를 파악하는 동시에, 새로운 법규, 유통, 가격 책정 등의 문제를 포함하여 시장에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 전략적 분석을 제공합니다. 2030년까지의 전망을 통해 시장이 어떻게 변화해 나갈지 보여줍니다.

대상 제품: 일반 담배, 일반 담배(불법 제품 + 합법 제품), 시가, 시가릴로, 흡연용 담배, 전자담배 소모품(불법 제품 + 합법 제품), 무연 담배, 전자담배 제품, 가열식 담배.

데이터 범위: 시장 규모 실적(과거 분석 및 예측), 기업별 점유율, 브랜드별 점유율, 유통 데이터.

본 보고서를 구매하면 어떤 이점이 있는가?

  • 니코틴 시장의 상세한 전체적인 현황을 파악해 보세요;
  • 성장 분야를 파악하고, 시장 변화를 촉진하는 요인을 파악하세요;
  • 경쟁 환경, 시장의 주요 시장 진출기업, 주요 브랜드를 분석하세요;
  • 5년간의 예측을 바탕으로 시장의 향후 성장 가능성을 평가하세요

목차

경영진 요약

  • 2025년 동향

주요 데이터 분석

주요 업계 동향

업계 실적

  • 필립 모리스, 가치 지향적인 흡연자를 확보하기 위해 캡슐형 제품 혁신을 전개합니다
  • 불법 브랜드와 전자담배가 기존의 구매 습관을 뒤흔들고 있습니다
  • 가치를 추구하는 소비자들이 경쟁 구도를 일신하고 있습니다

향후 전망

  • 대체 형태의 확대에 따라, 불법 거래가 니코틴 판매량을 억제하고 있습니다
  • 가치 중심 전략이 성공의 열쇠가 될 것입니다

경쟁 구도

  • 가치 혁신이 경쟁 구도를 재편하는 가운데, 필립 모리스가 선두 자리를 유지하고 있습니다

유통 채널

  • 디지털 플랫폼이 규제를 회피하는 가운데, 독립 매장이 주도권을 쥐고 있습니다
  • 구매자가 원활한 접근을 요구하는 가운데, 소셜 커머스가 소매 전자상거래를 앞지르고 있습니다

제품

  • 가치 중시 추세가 니코틴 분야의 혁신을 주도하고 있습니다
  • 캡슐 기술과 불법 대체품이 최근의 변화를 특징짓고 있습니다
  • 전략적 조정이 시장 점유율 변동과 향후 고객 유지를 촉진합니다

사업 환경

  • 법규
  • 법규 개요
  • 법정 흡연 최소 연령
  • 흡연율
  • 건강 경고문
  • 무표식 포장
  • 매장 진열 금지
  • 공공장소 흡연
  • 향이 첨가된 담배 제품 금지
  • 전자담배 제품
  • 생산·수입·수출

경제 상황

소비자 현황

  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항

태국의 담배

주요 데이터 분석

  • 2025년 동향
  • 담배 요약

주요 업계 동향

업계 실적

  • 불법 판매 급증에 따라 담배 당국이 중점을 전환했습니다.
  • 수요 감소에 대응하기 위한 맛 혁신과 가격 재조정.
  • 법정 흡연 연령에 도달한 젊은 소비자들이 담배를 버리고 불법 대체품으로 눈을 돌리고 있습니다.

향후 전망

  • 세제 개혁과 불법 공급이 가격 책정 및 유통 경로의 역학을 재편하고 있습니다
  • 법정 흡연 연령에 도달한 젊은 사용자들 사이에서 대체 니코틴 제품의 보급이 가속화되고 있습니다

경쟁 환경

  • 필립 모리스, 포트폴리오 다각화를 통해 입지 강화

유통 채널

  • 대형 소매업체가 시장 점유율을 확대하는 반면, 개인 경영 소매업체는 고전하고 있습니다
  • 과세 및 가격 책정

제품

  • 시장의 압박에 대응하는 제품 혁신
  • 가치와 풍부한 상품 구성이 시장 성장을 견인하고 있습니다
  • 소비 동향의 변화에 따른 전략적 다각화

경제 상황

소비자 현황

  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항

태국의 시가, 시가릴로 및 흡연용 담배

주요 데이터 분석

  • 2025년 동향
  • 시가, 시가릴로 및 흡연용 담배 요약

업계 실적

  • 유서 깊은 브랜드들이 흡연자들 사이에서 가치를 중시하는 다운트레이딩을 주도하고 있습니다
  • 흡연용 담배가 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 반면, 시가 및 시가릴로는 가장 빠르게 성장하는 카테고리입니다
  • 가격에 대한 민감도가 높아지면서 일반 담배가 주목받는 반면, 시가는 여전히 관광 수요에 힘입어 성장하고 있습니다

향후 전망

  • 가격에 민감한 구매자들이 합법적인 유통 경로를 떠나면서, 불법 담배가 시장 가치를 잠식하고 있습니다
  • 관광 의존형 수요를 배경으로, 일반 담배가 프리미엄 시가를 앞지를 전망입니다
  • ‘직접 말아 피우는 담배(Roll-Your-Own)’가 여전히 주류를 차지하는 한편, 정평이 난 가성비 브랜드가 소비를 뒷받침하고 있습니다

경쟁 구도

  • Piangjai와 Surapayanak이 선두를 더욱 공고히 하고 있으며, 전통 있는 브랜드들이 수요 기반을 지탱하고 있습니다

유통 채널

  • 기존 소매 채널이 여전히 담배 판매 동향을 좌우하고 있습니다.
  • 오프라인 매장이 여전히 필수적이기 때문에 법적 장벽으로 인해 온라인 판매가 배제되고 있습니다.

경제 상황

소비자 현황

  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항
LSH 26.10.02

Thailand's nicotine landscape in 2025 was marked by a rapid contraction in legal volumes, diverging sharply from the more stable or moderately growing performance seen across Asia Pacific, as a combination of rising excise taxes, persistent illicit supply, and widespread informal e-vapour availability fundamentally alters consumption and competitive dynamics. The environment remains highly unattractive for legal players, as the entrenched price gap with illicit options and the inability of enforcement efforts to achieve sustainable results further erode the legal base. Success in this context depends on an agile response to value-seeking behaviour, demonstrated by the willingness of consumers to pay a premium for capsule innovations, as well as the ability to rapidly adapt portfolios and distribution strategies in the face of expanding informal and digital channels and ongoing regulatory uncertainty.

Euromonitor International's Nicotine in Thailand report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2021-2025, allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, the leading brands and offers strategic analysis of key factors influencing the market - be the new legislative, distribution or pricing issues. Forecasts to 2030 illustrate how the market is set to change.

Product coverage: Cigarettes, Cigarettes (Illicit+Legal), Cigars, Cigarillos and Smoking Tobacco, E-Vapour Consumables (Illicit+Legal), Smokeless Tobacco, E-Vapour Products and Heated Tobacco.

Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.

Why buy this report?

  • Get a detailed picture of the Nicotine market;
  • Pinpoint growth sectors and identify factors driving change;
  • Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
  • Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.

Euromonitor International has over 50 years' experience of publishing market research reports, business reference books and online information systems. With offices in London, Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Dubai, Cape Town, Santiago, Sydney, Tokyo, Bengaluru, Sao Paulo, Seoul, Hong Kong, Dusseldorf and Mexico City and a network of analysts in 100 countries, Euromonitor International has a unique capability and an understanding of diverse markets to develop reliable information resources to help drive informed strategic planning. To learn more about how our research solutions can support you, contact your local Euromonitor International office.

TABLE OF CONTENTS

List Of Contents And Tables

Executive Summary

  • 2025 Developments

Key Data Insights

Key Industry Trends

    • CHART 1 Key Industry Trends for Nicotine

Industry Performance

  • Philip Morris Launches Capsule Innovations to Win Value-Driven Smokers
  • Illicit Brands and E-Vapour Disrupt Established Purchasing Habits
  • Value-Seeking Consumers Reshape Competition
    • CHART 2 Volume Sales 2020-2030
    • CHART 3 Volume Sales by Category 2025

What's Next?

  • Illicit Trade Constrains Nicotine Volumes as Alternative Formats Grow
    • CHART 4 Analyst Insight for Nicotine
  • Value-Focused Strategies Become Critical for Success
    • CHART 5 Forecast Volume Sales 2020-2030
    • CHART 6 Forecast Volume Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Philip Morris Leads as Value Innovation Reshapes Competition
    • CHART 7 Company Shares 2025
    • CHART 8 Brand Shares 2025

Channels

  • Independent Stores Hold Leadership as Digital Platforms Bypass Regulation
  • Social Commerce Outpaces Retail E-Commerce as Buyers Seek Frictionless Access

Products

  • Value-Driven Trends Shape Nicotine Innovation
  • Capsule Technology and Illicit Alternatives Define Recent Changes
  • Strategic Adjustments Drive Market Share Shifts and Future Retention

Operating Environment

  • Legislation
  • Legislative Overview
    • CHART 9 Legislation Summary at a Glance
  • Minimum Legal Smoking Age
  • Smoking Prevalence
  • Health Warnings
  • Plain Packaging
  • Point-Of-Sale Display Bans
  • Smoking in Public Places
  • Flavoured Tobacco Product Ban
  • Vapour Products
  • Production/Imports/Exports

Economic Context

    • CHART 10 Economic Context for Nicotine
    • CHART 11 Real Gdp Growth 2020-2030
    • CHART 12 Inflation 2020-2030

Consumer Context

    • CHART 13 Consumer Context for Nicotine
    • CHART 14 Population 2020-2030
    • CHART 15 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

CIGARETTES IN THAILAND

Key Data Insights

  • 2025 Developments
  • Cigarettes Summary

Key Industry Trends

    • CHART 16 Key Industry Trends for Cigarettes

Industry Performance

  • Tobacco Authority Shifts Focus as Illicit Sales Surge
  • Flavour Innovation and Price Repositioning Target Shrinking Demand
  • Younger Consumers of Legal Smoking Age Abandon Cigarettes for Illegal Alternatives
    • CHART 17 Volume Sales 2020-2030

What's Next?

  • Tax Reform and Illicit Supply Reshape Pricing and Channel Dynamics
  • Younger Users of Legal Smoking Age Accelerate Shift to Alternative Nicotine Formats
    • CHART 18 Forecast Volume Sales 2020-2030

Competitive Landscape

    • CHART 19 Analyst Insight for Cigarettes
  • Philip Morris Strengthens Position through Portfolio Diversification
    • CHART 20 Company Shares 2025
    • CHART 21 Brand Shares 2025

Channels

  • Modern Trade Gains Share at the Expense of Independent Retailers
    • CHART 22 Retail Channels 2020-2025
  • Taxation and Pricing

Products

  • Product Innovation Responds to Market Pressures
  • Value and Variety Drive Market Gains
  • Strategic Diversification Amidst Shifting Consumption

Economic Context

    • CHART 23 Economic Context for Cigarettes
    • CHART 24 Real Gdp Growth 2020-2030
    • CHART 25 Inflation 2020-2030

Consumer Context

    • CHART 26 Consumer Context for Cigarettes
    • CHART 27 Population 2020-2030
    • CHART 28 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

CIGARS, CIGARILLOS AND SMOKING TOBACCO IN THAILAND

Key Data Insights

  • 2025 Developments
  • Cigars, Cigarillos and Smoking Tobacco Summary

Industry Performance

  • Legacy Brands Reinforce Value-Led Downtrading among Smokers
  • Smoking Tobacco Is Largest While Cigars and Cigarillos Is the Fastest Growing Category
  • Value Consciousness Highlights Smoking Tobacco as Cigars Remain Tourism-Driven
    • CHART 29 Volume Sales 2020-2030
    • CHART 30 Volume Sales by Category 2025

What's Next?

  • Illicit Tobacco Erodes Value as Price-Sensitive Buyers Shift Away From Legal Channels
  • Smoking Tobacco Set to Outpace Premium Cigars Amid Tourism-Dependent Demand
  • Roll-Your-Own Retains Dominance as Established Value Brands Anchor Spending
    • CHART 31 Forecast Volume Sales 2020-2030
    • CHART 32 Forecast Volume Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Piangjai and Surapayanak Expand Their Lead as Legacy Brands Anchor Demand
    • CHART 33 Company Shares 2025
    • CHART 34 Brand Shares 2025

Channels

  • Traditional Retail Channels Continue to Shape Tobacco Sales
  • Legal Barriers Exclude Online Sales as Physical Stores Remain Essential

Economic Context

    • CHART 35 Economic Context for Cigars, Cigarillos and Smoking Tobacco
    • CHART 36 Real Gdp Growth 2020-2030
    • CHART 37 Inflation 2020-2030

Consumer Context

    • CHART 38 Consumer Context for Cigars, Cigarillos and Smoking Tobacco
    • CHART 39 Population 2020-2030
    • CHART 40 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer
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