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2133505

말레이시아의 니코틴

Nicotine in Malaysia

발행일: | 리서치사: 구분자 Euromonitor International | 페이지 정보: 영문 67 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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2025년 말레이시아의 니코틴 시장은 규제 당국의 감시가 강화되고 있으며, 제품 진열 및 포장에 대한 제한, 개별 판매 금지 등의 조치로 인해 견조한 경제 상황에도 불구하고 전반적인 성장은 정체되어 있습니다. 거시경제적 요인보다 정부 정책의 영향이 더 크기 때문에 실적은 부진한 양상을 보이고 있습니다. 담배에 대한 소비자 지출은 112억 5,000만 말레이시아 링깃으로 감소했습니다. 가격에 민감한 소비자들 사이에서는 가성비 브랜드가 점점 더 지지를 얻고 있는 반면, 각 제조업체들은 규제와 재정적 압박에 대응하기 위해 제품 포트폴리오 합리화, 기존 브랜드에 집중, 신제품 출시 최소화 등의 조치를 취하고 있습니다. 프리미엄화 및 혁신에 불리한 환경이 확산되는 가운데, 성공의 열쇠는 업무 효율성 향상, 특히 지속적으로 확장되고 있는 편의점 네트워크와의 견고한 소매 파트너십, 그리고 급변하는 소비자 행동에 적응하는 능력입니다.

Euromonitor International의 『말레이시아 니코틴 시장』 보고서는 전국 차원 시장 규모와 구조에 대한 종합적인 가이드를 제공합니다. 2021년부터 2025년까지의 최신 소매 매출 데이터를 수록하고 있어 성장을 주도하는 부문을 파악할 수 있습니다. 또한 주요 기업과 브랜드를 파악하는 한편, 새로운 법규, 유통, 가격 책정 등의 문제를 포함하여 시장에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 전략적 분석을 제공합니다. 2030년까지의 전망은 시장이 어떻게 변화해 나갈지를 보여줍니다.

대상 제품: 일반 담배, 일반 담배(불법 제품 + 합법 제품), 시가, 시가릴로, 흡연용 담배, 전자담배 소모품(불법 제품 + 합법 제품), 무연 담배, 전자담배 제품, 가열식 담배.

데이터 범위: 시장 규모 실적(과거 분석 및 예측), 기업별 점유율, 브랜드별 점유율, 유통 데이터.

본 보고서를 구매하면 어떤 이점이 있는가?

  • 니코틴 시장의 상세한 전체적인 현황을 파악해 보세요.
  • 성장 분야를 특정하고, 시장 변화를 촉진하는 요인을 파악합니다.
  • 경쟁 환경, 시장의 주요 시장 진출기업, 주요 브랜드를 분석합니다.
  • 5년간의 예측을 바탕으로 시장의 향후 성장 가능성을 평가합니다.

목차

요약

  • 2025년 동향

주요 데이터 분석

주요 업계 동향

업계 실적

  • 정부가 담배 진열을 규제함에 따라 소매 전략을 재검토하고 있습니다
  • 각 브랜드는 담배 시장에서 ‘가치 중시’ 수요를 활용하고 있습니다
  • 정부의 소비세 인상으로 인해 소비자들은 저가 브랜드나 대체품을 선택하고 있습니다

향후 전망

  • 규제로 인해 혁신이 억제되는 가운데, 각 제조업체는 제품 라인업의 합리화를 추진하고 있습니다
  • 담배 소비량은 감소하는 한편, 가격에 민감한 소비자들이 저가 상품으로 전환하는 추세가 가속화되고 있습니다
  • 정부의 지속적인 규제가 성장을 제한하고 있습니다

경쟁 구도

  • British American Tobacco는 소매업체와의 관계를 활용하여 선두 자리를 유지하고 있습니다

유통 채널

  • 99 Speedmart가 편의점을 확장하며 니코틴 구매 습관을 혁신하고 있습니다
  • 정부는 온라인 담배 판매를 금지하고 있으나, 전자담배는 니코틴 규제 대상에서 제외됩니다

제품

  • 소매 채널의 동향과 가격대별 수요가 혁신의 과제를 재정의하고 있습니다
  • 포트폴리오 합리화와 계층형 브랜드 전략이 혁신을 위한 주요 대응책이 되고 있습니다
  • 규정 준수 및 소매 업무 수행에 있어 혁신은 측정 가능한 상업적 성과를 가져옵니다

사업 환경

  • 법규
  • 법규 개요
  • 법정 흡연 가능 연령
  • 흡연율
  • 건강 경고문
  • 무지 포장법
  • 광고 및 후원
  • 매장 진열 금지 조치
  • 공공장소에서의 흡연
  • 향이 첨가된 담배 제품 금지
  • 베이퍼 제품
  • 생산·수입·수출

경제 상황

소비자 현황

  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항

말레이시아의 담배

주요 데이터 분석

  • 2025년 동향
  • 담배 요약

주요 업계 동향

업계 실적

  • 정부의 규제가 소매 업계의 구매 행동과 가격 전략을 재편하고 있습니다
  • 소비세 인상이 가치를 추구하는 소비자의 동향을 부추기고 있습니다
  • 소매업체들은 규제 대응에 주력하며 신제품 출시와 혁신을 억제하고 있습니다

향후 전망

  • 주세 인상으로 저가 제품으로의 전환이 진행되는 가운데, 제조업체들은 브랜드 전략을 집중하고 있습니다
  • 소매업체와 제조업체는 규제 강화와 규정 준수 비용 증가에 직면하고 있습니다

경쟁 구도

  • British American Tobacco(말레이시아) Berhad는 시장 점유율 1위 자리를 지키기 위해 소매업체와의 제휴를 강화하고 있습니다
  • 브랜드의 다양성이 British American Tobacco의 성장을 이끌고 있습니다

유통 채널

  • 99 Speedmart가 매장 수를 확대하며, 쇼핑객들이 편의성을 중시하도록 유도하고 있습니다
  • 과세 및 가격 책정
  • 세율
  • 담배 1갑당 평균 가격의 내역

제품

  • 규제 준수에 따라 제품 표시 및 포장 형태가 재구성되고 있습니다
  • 합리적인 가격을 중시한 개발이 포트폴리오 전략을 일신했습니다
  • 포트폴리오 합리화를 통해 단기적인 제품 구성이 명확해집니다

경제 상황

소비자 현황

  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항

말레이시아의 시가, 시가릴로 및 흡연용 담배

주요 데이터 분석

  • 2025년 동향
  • 시가, 시가릴로 및 흡연용 담배 요약

업계 실적

  • 합법 흡연 연령에 도달한 젊은 흡연자들이 흡연을 멀리하는 가운데, 경제적으로 여유가 있는 성인층 수요가 변화하고 있습니다
  • 고소득층으로의 편중으로 인해 시가와 시가릴로는 감소 추세를 보이는 반면, 일반 담배는 증가하고 있습니다
  • 규제による 판매 금지나 혁신의 부재로 인해 일반 흡연자들에게의 매력이 떨어지고 있습니다

향후 전망

  • 새로운 세제로 인해 경제적으로 여유가 있는 흡연자들은 흡연량을 줄이고, 더 저렴한 제품으로 전환하고 있습니다
  • 기존의 담배 형태가 쇠퇴하는 가운데, 법정 흡연 연령에 도달한 젊은 층이 손으로 말아 피우는 담배의 성장을 주도하고 있습니다
  • 증세와 동향의 변화로 인해 소비자들은 새로운 선택지로 눈을 돌리고 있습니다

경쟁 구도

  • Sincere Match &Tobacco Factory Sdn Bhd, 경쟁사들이 뒤처지는 가운데 선두를 더욱 공고히 하고 있습니다

유통 채널

  • 담배 전문점은 전문적인 조언을 통해 고소득층 구매자를 유치하고 있습니다.
  • 정부의 규제로 인해 오프라인 매장이 주류를 이루는 가운데, 전자상거래의 점유율은 여전히 낮은 수준입니다.

제품

  • Sincere Match & Tobacco Factory가 선두를 유지하고 있으며, 프리미엄화로 인해 수요가 위축되는 가운데

경제 상황

소비자 현황

  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항

말레이시아의 무연 담배, 전자담배 제품 및 가열식 담배

주요 데이터 분석

  • 2025년 동향
  • 무연 담배, 전자담배 제품, 가열식 담배 요약

주요 업계 동향

업계 실적

  • 기기 혁신과 디지털 참여에 대한 집중이 성장을 주도하고 있습니다
  • 기능성이 향상된 전자담배 제품은 프리미엄 기능을 바탕으로 기존 형태를 능가하는 성장세를 보이고 있습니다
  • 각 브랜드는 디지털 채널을 활용하여 기기의 보급을 촉진하고 있습니다

향후 전망

  • 정책 전환으로 소비자의 선택지가 재편되는 가운데, 제조업체들은 밀폐형 전자담배와 가열식 담배로 사업 중심을 옮기고 있습니다
  • 소비 지출 증가에 따라, 기기 혁신과 맛의 다양성 확대가 신제품 출시를 뒷받침하고 있습니다

경쟁 구도

  • Philip Morris Sustains가 가열식 담배 시장의 지배력을 유지하는 가운데, Relx II HK Ltd 시장 점유율 확대가 가속화되고 있습니다

유통 채널

  • 전문 소매업체들은 접근성과 상품 라인업을 통해 기기 및 전자담배 시장에서 주도권을 확립하고 있습니다.
  • 규제 조치로 인해 전자상거래가 난방 기기로만 제한되면서 온라인 경쟁이 제약을 받고 있습니다.

제품

  • Smok과 Asdf Worldwide는 기술에 정통한 사용자를 유치하기 위한 드라이브 기능을 제공하고 있습니다

경제 상황

소비자 현황

  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항
LSH 26.10.02

Nicotine in Malaysia in 2025 operates under heightened regulatory scrutiny, with restrictions on product display, packaging and the prohibition of loose pack sales leading to a stagnation in overall growth despite robust economic conditions. Performance lags as government policy has a greater impact than macroeconomic factors, with consumer expenditure on tobacco dropping to MYR11,250 million. Value brands are increasingly favoured by price-sensitive consumers, while manufacturers respond to regulatory and fiscal pressures by rationalising portfolios, consolidating around established brands and minimising new launches. Success depends on operational efficiency, strong retail partnerships, especially with expanding convenience store networks, and the ability to adapt to rapid shifts in consumer behaviour, as the environment grows less conducive to premiumisation or innovation.

Euromonitor International's Nicotine in Malaysia report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2021-2025, allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, the leading brands and offers strategic analysis of key factors influencing the market - be the new legislative, distribution or pricing issues. Forecasts to 2030 illustrate how the market is set to change.

Product coverage: Cigarettes, Cigarettes (Illicit+Legal), Cigars, Cigarillos and Smoking Tobacco, E-Vapour Consumables (Illicit+Legal), Smokeless Tobacco, E-Vapour Products and Heated Tobacco.

Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.

Why buy this report?

  • Get a detailed picture of the Nicotine market;
  • Pinpoint growth sectors and identify factors driving change;
  • Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
  • Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.

Euromonitor International has over 50 years' experience of publishing market research reports, business reference books and online information systems. With offices in London, Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Dubai, Cape Town, Santiago, Sydney, Tokyo, Bengaluru, Sao Paulo, Seoul, Hong Kong, Dusseldorf and Mexico City and a network of analysts in 100 countries, Euromonitor International has a unique capability and an understanding of diverse markets to develop reliable information resources to help drive informed strategic planning. To learn more about how our research solutions can support you, contact your local Euromonitor International office.

TABLE OF CONTENTS

List Of Contents And Tables

Executive Summary

  • 2025 Developments

Key Data Insights

Key Industry Trends

    • CHART 1 Key Industry Trends for Nicotine

Industry Performance

  • Government Restricts Tobacco Displays and Reshapes Retail Strategies
  • Brands Capitalise on Value-Driven Demand in Cigarettes
  • Government Excise Hikes Drive Consumers to Value Brands and Alternatives
    • CHART 2 Volume Sales 2020-2030
    • CHART 3 Volume Sales by Category 2025

What's Next?

  • Manufacturers Streamline Portfolios as Regulations Curb Innovation
  • Cigarettes Decline While Price-Sensitive Consumers Drive Downtrading
    • CHART 4 Analyst Insight for Nicotine
  • Continued Government Regulations Limit Growth
    • CHART 5 Forecast Volume Sales 2020-2030
    • CHART 6 Forecast Volume Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • British American Tobacco Leverages Retailer Relationships to Sustain Lead
    • CHART 7 Company Shares 2025
    • CHART 8 Brand Shares 2025

Channels

  • 99 Speedmart Expands Convenience Stores, Reshaping Nicotine Purchasing Habits
  • Government Prohibits Online Cigarette Sales, Excluding E-Commerce From Nicotine

Products

  • Retail Channel Dynamics and Value-Tier Demand Reshape the Innovation Agenda
  • Portfolio Rationalisation and Tiered Brand Strategies Represent the Key Innovation Responses
  • Innovation in Compliance and Retail Execution Carries Measurable Commercial Consequences

Operating Environment

  • Legislation
  • Legislative Overview
    • CHART 9 egislation Summary at a Glance
  • Minimum Legal Smoking Age
  • Smoking Prevalence
  • Health Warnings
  • Plain Packaging Laws
  • Advertising and Sponsorship
  • Point-Of-Sale Display Bans
  • Smoking in Public Places
  • Flavoured Tobacco Product Ban
  • Vapour Products
  • Production/Imports/Exports

Economic Context

    • CHART 10 Economic Context for Nicotine
    • CHART 11 Real Gdp Growth 2020-2030
    • CHART 12 Inflation 2020-2030

Consumer Context

    • CHART 13 Consumer Context for Nicotine
    • CHART 14 Population 2020-2030
    • CHART 15 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

CIGARETTES IN MALAYSIA

Key Data Insights

  • 2025 Developments
  • Cigarettes Summary

Key Industry Trends

    • CHART 16 Key Industry Trends for Cigarettes

Industry Performance

  • Government Restrictions Reshape Retail Behaviour and Pricing Strategies
  • Excise Hikes Drive Value-Seeking Consumer Shift
  • Retailers Adapt to Compliance, Limiting New Launches and Innovation
    • CHART 17 Volume Sales 2020-2030

What's Next?

  • Manufacturers Narrow Brand Focus as Excise Hikes Drive Trading Down
    • CHART 18 Analyst Insight for Cigarettes
  • Retailers and Manufacturers Face Tighter Controls and Rising Compliance Costs
    • CHART 19 Forecast Volume Sales 2020-2030

Competitive Landscape

  • British American Tobacco (Malaysia) Berhad Strengthens Retailer Partnerships to Defend Share Lead
  • Brand Diversity Fuels British American Tobacco
    • CHART 20 Company Shares 2025
    • CHART 21 Brand Shares 2025

Channels

  • 99 Speedmart Expands Outlets, Driving Shoppers to Prioritise Convenience
    • CHART 22 Retail Channels 2020-2025
  • Taxation and Pricing
  • Taxation Rates
  • Average Cigarette Pack Price Breakdown
    • CHART 23 Average Cigarette Pack Price Breakdown: Brand Examples

Products

  • Regulatory Compliance Reshapes Product Presentation and Pack Formats
  • Affordability-Focused Development Reshapes Portfolio Strategy
  • Portfolio Rationalisation Defines the near Term Product Landscape

Economic Context

    • CHART 24 Economic Context for Cigarettes
    • CHART 25 Real Gdp Growth 2020-2030
    • CHART 26 Inflation 2020-2030

Consumer Context

    • CHART 27 Consumer Context for Cigarettes
    • CHART 28 Population 2020-2030
    • CHART 29 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

CIGARS, CIGARILLOS AND SMOKING TOBACCO IN MALAYSIA

Key Data Insights

  • 2025 Developments
  • Cigars, Cigarillos and Smoking Tobacco Summary

Industry Performance

  • Affluent Adults Shift Demand as Younger Smokers of Legal Smoking Age Turn Away
  • High-Income Bias Leaves Cigars and Cigarillos in Decline as Smoking Tobacco Grows
  • Regulatory Bans and Lack of Innovation Reduce Appeal for Mainstream Smokers
    • CHART 30 Volume Sales 2020-2030
    • CHART 31 Volume Sales by Category 2025

What's Next?

  • Affluent Smokers Cut Back as New Tax Prompts Downtrading
  • Younger Adults of Legal Smoking Age Fuel Growth in Roll-Your-Own as Traditional Formats Fade
  • Tax Hikes and Shifting Trends Drive Consumers to New Alternatives
    • CHART 32 Forecast Volume Sales 2020-2030
    • CHART 33 Forecast Volume Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Sincere Match & Tobacco Factory Sdn Bhd Expands Lead as Rivals Retreat
    • CHART 34 Company Shares 2025
    • CHART 35 Brand Shares 2025

Channels

  • Tobacco Specialists Attract Affluent Buyers with Expert Advice
  • Government Restrictions Keep E-Commerce Marginal as Offline Stores Prevail
    • CHART 36 Retail Channels 2020-2025

Products

  • Sincere Match & Tobacco Factory Leads as Premiumisation Narrows Demand

Economic Context

    • CHART 37 Economic Context for Cigars, Cigarillos and Smoking Tobacco
    • CHART 38 Real Gdp Growth 2020-2030
    • CHART 39 Inflation 2020-2030

Consumer Context

    • CHART 40 Consumer Context for Cigars, Cigarillos and Smoking Tobacco
    • CHART 41 Population 2020-2030
    • CHART 42 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

SMOKELESS TOBACCO, E-VAPOUR PRODUCTS AND HEATED TOBACCO IN MALAYSIA

Key Data Insights

  • 2025 Developments
  • Smokeless Tobacco, E-Vapour Products and Heated Tobacco Summary

Key Industry Trends

    • CHART 43 Key Industry Trends for Smokeless Tobacco, E-Vapour Products and Heated Tobacco

Industry Performance

  • Focus on Device Innovation and Digital Engagement Drive Growth
  • Enhanced E-Vapour Products Outpace Traditional Formats through Premium Features
  • Brands Leverages Digital Channels to Drive Device Adoption
    • CHART 44 Volume Sales 2020-2030
    • CHART 45 Volume Sales by Category 2025

What's Next?

  • Manufacturers Pivot to Closed Vaping and Heated Tobacco as Policy Shifts Reshape Consumer Choices
    • CHART 46 Analyst Insight for Smokeless Tobacco, E-Vapour Products and Heated Tobacco
  • Device Innovation and Flavour Variety Drive New Product Launches as Consumer Spending Rises
    • CHART 47 Forecast Volume Sales 2020-2030
    • CHART 48 Forecast Volume Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Relx Ii Hk Ltd Accelerates Share Gains as Philip Morris Sustains Heated Tobacco Dominance
    • CHART 49 Company Shares 2025
    • CHART 50 Brand Shares 2025

Channels

  • Specialised Retailers Capture Device and E-Vapour Leadership through Access and Product Mix
  • Regulatory Action Limits E-Commerce to Heating Devices, Constraining Online Competition
    • CHART 51 Retail Channels 2020-2025

Products

  • Smok and Asdf Worldwide Drive Device Functionality to Attract Tech-Savvy Users

Economic Context

    • CHART 52 Economic Context for Smokeless Tobacco, E-Vapour Products and Heated Tobacco
    • CHART 53 Real Gdp Growth 2020-2030
    • CHART 54 Inflation 2020-2030

Consumer Context

    • CHART 55 Consumer Context for Smokeless Tobacco, E-Vapour Products and Heated Tobacco
    • CHART 56 Population 2020-2030
    • CHART 57 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer
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