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시장보고서
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1980617
대장암(CRC) 검진 시장 : 규모, 점유율, 성장, 업계 분석, 유형별, 용도별, 지역별 인사이트, 예측(2026-2034년)Colorectal Cancer Screening Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2026-2034 |
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세계 대장암(CRC) 검진 시장은 2025년 186억 2,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 194억 2,000만 달러, 2034년까지 276억 9,000만 달러에 이르고, 예측 기간 중 CAGR은 4.50%를 나타낼 전망입니다. 북미는 높은 인지도, 조기 발견 프로그램 및 유리한 보험 상환 정책에 힘입어 2025년에는 65.04%의 점유율로 시장을 독점했습니다. CRC는 주로 45세 이상의 성인에게 발병하며 조기 발견으로 치료 성적이 크게 개선됩니다. 대장암의 유병률 상승과 검진을 촉진하는 정부의 대처가 시장 성장을 견인하는 주요 요인이 되고 있습니다.
시장 성장 촉진요인
대장암의 이환율 증가는 시장 성장 촉진요인입니다. 선진국에서는 이환율이 높게 보고되고 있습니다만, 중저소득국에서는 건강에 해로운 생활습관이나 고령화에 의해 증례 수가 증가하고 있습니다. 미국암협회(American Cancer Society)의 2025년 보고에 따르면, 미국에서의 직장암 및 결장암의 증례 수는 각각 4만 6,950건 및 10만 7,320건이었습니다. 게다가 미국 질병 예방 관리 센터(CDC)의 보고에 의하면, 2022년의 미국에 있어서의 대장암의 신규 사례 수는 14만 7,931건, 2023년의 사망자수는 5만 3,779명이었습니다. 이러한 이환율과 사망률의 상승은 대장암의 검출에 대한 수요를 높이고 있어 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예측됩니다.
시장 성장 억제요인
강력한 임상적 근거가 있음에도 불구하고 시장은 심각한 제약에 직면하고 있습니다. 특히 저·중소득국에 있어서의 검진 참가율의 낮음이, 보급을 방해하고 있습니다. 선진지역에서도 공포심, 불쾌감, 인식부족이 검진의 진찰률을 저하시키고 있습니다. 골드 표준인 대장 내시경 검사는 침습적이며, 장관 세척, 진정 및 전문적인 인프라를 필요로 하기 때문에 검사당 비용이 증가하고 있습니다. 편중 DNA 검사와 혈액 검사와 같은 새로운 검사법은 대변 면역화학 검사(FIT)에 비해 비싸고, 이것이 접근의 장벽이 되어, 공적 프로그램에의 임베디드을 제한하고 있습니다. 또, 보험 상환의 편차도, 세계의 액세스 격차의 한 원인이 되고 있습니다.
시장 기회
비침습적이고 집에서 실시할 수 있는 대장암(CRC) 검진 검사는 큰 비즈니스 기회로서 대두하고 있습니다. FIT, 대변 잠혈 검사(FOBT), 다중 타겟 대변 DNA 검사 등의 이러한 검사는 검사와 관련된 위험, 장관 세척 및 불편함을 없애고, 증상이 없는 사람들과 검진을 견디는 사람들의 진찰률을 향상시킵니다. 2024년 7월, Guardant Health는 45세 이상의 성인을 대상으로 하는 최초의 1차 검진 검사로서, 회사의 'Shield' 혈액 검사가 FDA의 승인을 취득하여 메디케어에 의한 상환의 대상이 되었습니다. 진단제 제조업체, 의료 제공업체, 공중 보건 기관간의 제휴에 의해 집에서의 검사나 디지털 보고가 가능하게 되어, 검사의 준수율이나 재검사율이 한층 향상되고 있습니다.
시장의 과제
대장 내시경 검사는 정확하지만, 천공, 출혈, 감염, 진정제 관련 합병증과 같은 검사와 관련된 위험을 수반하기 때문에 보급에는 한계가 있습니다. NCBI가 2025년에 발표한 연구에 따르면 65세 이상 성인의 천공률과 출혈률은 각각 0.078%, 0.235%이며, 80세 이상에서는 위험이 더욱 높아지는 것으로 나타났습니다. 이러한 위험에 대한 인식이 높아짐에 따라 비침습적인 대변검사나 분자검사에 대한 선호가 시프트하고 있어 이것이 대장내시경검사의 보급을 제한하고 있습니다.
시장 동향
시장에서는 침습성이 낮고 환자에게 부담이 적은 검사법으로의 전환이 진행되고 있습니다. 대변 내시경 검사는 1 차 검열로 점점 이용되고 확정 진단을 위해 유보되는 경향이 있습니다. 고해상도 화상, AI를 활용한 폴립 검출, 일회용 내시경 등 대장 내시경 검사의 기술적 진보에 의해 진단 정밀도가 향상되는 동시에 감염 위험에 대한 대책도 강구되고 있습니다.
유형별:
최종 사용자별:
The global colorectal cancer (CRC) screening market was valued at USD 18.62 billion in 2025 and is projected to grow to USD 19.42 billion in 2026, reaching USD 27.69 billion by 2034, exhibiting a CAGR of 4.50% during the forecast period. North America dominated the market in 2025 with a 65.04% share, driven by high awareness, early detection programs, and favorable reimbursement policies. CRC primarily affects adults aged 45 and above, with early detection significantly improving treatment outcomes. The rising prevalence of colorectal cancer and government initiatives promoting screening are key drivers fueling market growth.
Market Drivers
The increasing incidence of colorectal cancer is a major market driver. Developed countries report higher incidence rates, while middle- and low-income countries are witnessing rising cases due to unhealthy lifestyles and aging populations. According to the American Cancer Society in 2025, rectal cancer and colon cancer cases in the U.S. were 46,950 and 107,320, respectively. Furthermore, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) reported 147,931 new colorectal cancer cases in the U.S. in 2022, with 53,779 deaths in 2023. This rising incidence and mortality have heightened the demand for CRC detection and are expected to propel market growth.
Market Restraints
Despite strong clinical rationale, the market faces significant restraints. Low screening participation, especially in low- and middle-income countries, limits adoption. Even in developed regions, fear, discomfort, and lack of awareness reduce screening uptake. Colonoscopy, the gold standard, is invasive, requires bowel preparation, sedation, and specialized infrastructure, driving up per-test costs. Emerging modalities like stool-DNA and blood-based tests are expensive compared to fecal immunochemical tests (FIT), restricting access and limiting public program inclusion. Reimbursement variability also contributes to uneven access globally.
Market Opportunities
Non-invasive and at-home CRC screening tests are emerging as substantial opportunities. These tests, such as FIT, fecal occult blood tests (FOBT), and multi-target stool DNA tests, eliminate procedural risks, bowel preparation, and discomfort, enhancing adoption among asymptomatic and screening-averse populations. In July 2024, Guardant Health received FDA approval for its Shield blood test as the first primary screening option for adults aged 45 and above, supporting Medicare reimbursement. Collaborations among diagnostics companies, healthcare providers, and public health agencies are enabling home testing and digital reporting, further increasing compliance and repeat testing rates.
Market Challenges
Colonoscopy, while accurate, carries procedural risks such as perforation, bleeding, infection, and sedation-related complications, limiting its uptake. A 2025 study published by NCBI indicated perforation and bleeding rates of 0.078% and 0.235%, respectively, among adults over 65, with higher risks in those over 80. Awareness of these risks is shifting preference toward non-invasive stool-based and molecular tests, restricting colonoscopy adoption.
Market Trends
The market is witnessing a shift toward less invasive, patient-friendly pathways. Stool-based tests are increasingly used as first-line screening, reserving colonoscopy for confirmation. Technological advancements in colonoscopy, such as high-definition imaging, AI-based polyp detection, and single-use endoscopes, are improving diagnostic yield while addressing infection risks.
By Type:
By End-User:
Competitive Landscape
Prominent players include Olympus Corporation, Exact Sciences Corporation, Quest Diagnostics, FUJIFILM Holdings, and Clinical Genomics Technologies, focusing on advanced colonoscopy and stool-based products. Recent developments include:
Conclusion
The global colorectal cancer screening market is poised for steady growth, fueled by rising CRC incidence, technological innovations, and adoption of non-invasive and home-based screening tests. While colonoscopy remains the gold standard, non-invasive solutions are expanding access, improving compliance, and driving market expansion globally. By 2034, the market is expected to reach USD 27.69 billion, offering significant opportunities for diagnostic companies, healthcare providers, and public health agencies worldwide.
Segmentation By Type, End-user, and Region
By Type * Stool-based
By End-user
Hospitals & Clinics
By Region * North America (By Type, End-user, and Country)