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대장암(CRC) 검진 시장 : 규모, 점유율, 성장, 업계 분석, 유형별, 용도별, 지역별 인사이트, 예측(2026-2034년)

Colorectal Cancer Screening Market Size, Share, Growth and Global Industry Analysis By Type & Application, Regional Insights and Forecast to 2026-2034

발행일: | 리서치사: 구분자 Fortune Business Insights Pvt. Ltd. | 페이지 정보: 영문 140 Pages | 배송안내 : 문의

    
    
    



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대장암(CRC) 검진 시장 성장 요인

세계 대장암(CRC) 검진 시장은 2025년 186억 2,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 194억 2,000만 달러, 2034년까지 276억 9,000만 달러에 이르고, 예측 기간 중 CAGR은 4.50%를 나타낼 전망입니다. 북미는 높은 인지도, 조기 발견 프로그램 및 유리한 보험 상환 정책에 힘입어 2025년에는 65.04%의 점유율로 시장을 독점했습니다. CRC는 주로 45세 이상의 성인에게 발병하며 조기 발견으로 치료 성적이 크게 개선됩니다. 대장암의 유병률 상승과 검진을 촉진하는 정부의 대처가 시장 성장을 견인하는 주요 요인이 되고 있습니다.

시장 성장 촉진요인

대장암의 이환율 증가는 시장 성장 촉진요인입니다. 선진국에서는 이환율이 높게 보고되고 있습니다만, 중저소득국에서는 건강에 해로운 생활습관이나 고령화에 의해 증례 수가 증가하고 있습니다. 미국암협회(American Cancer Society)의 2025년 보고에 따르면, 미국에서의 직장암 및 결장암의 증례 수는 각각 4만 6,950건 및 10만 7,320건이었습니다. 게다가 미국 질병 예방 관리 센터(CDC)의 보고에 의하면, 2022년의 미국에 있어서의 대장암의 신규 사례 수는 14만 7,931건, 2023년의 사망자수는 5만 3,779명이었습니다. 이러한 이환율과 사망률의 상승은 대장암의 검출에 대한 수요를 높이고 있어 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예측됩니다.

시장 성장 억제요인

강력한 임상적 근거가 있음에도 불구하고 시장은 심각한 제약에 직면하고 있습니다. 특히 저·중소득국에 있어서의 검진 참가율의 낮음이, 보급을 방해하고 있습니다. 선진지역에서도 공포심, 불쾌감, 인식부족이 검진의 진찰률을 저하시키고 있습니다. 골드 표준인 대장 내시경 검사는 침습적이며, 장관 세척, 진정 및 전문적인 인프라를 필요로 하기 때문에 검사당 비용이 증가하고 있습니다. 편중 DNA 검사와 혈액 검사와 같은 새로운 검사법은 대변 면역화학 검사(FIT)에 비해 비싸고, 이것이 접근의 장벽이 되어, 공적 프로그램에의 임베디드을 제한하고 있습니다. 또, 보험 상환의 편차도, 세계의 액세스 격차의 한 원인이 되고 있습니다.

시장 기회

비침습적이고 집에서 실시할 수 있는 대장암(CRC) 검진 검사는 큰 비즈니스 기회로서 대두하고 있습니다. FIT, 대변 잠혈 검사(FOBT), 다중 타겟 대변 DNA 검사 등의 이러한 검사는 검사와 관련된 위험, 장관 세척 및 불편함을 없애고, 증상이 없는 사람들과 검진을 견디는 사람들의 진찰률을 향상시킵니다. 2024년 7월, Guardant Health는 45세 이상의 성인을 대상으로 하는 최초의 1차 검진 검사로서, 회사의 'Shield' 혈액 검사가 FDA의 승인을 취득하여 메디케어에 의한 상환의 대상이 되었습니다. 진단제 제조업체, 의료 제공업체, 공중 보건 기관간의 제휴에 의해 집에서의 검사나 디지털 보고가 가능하게 되어, 검사의 준수율이나 재검사율이 한층 향상되고 있습니다.

시장의 과제

대장 내시경 검사는 정확하지만, 천공, 출혈, 감염, 진정제 관련 합병증과 같은 검사와 관련된 위험을 수반하기 때문에 보급에는 한계가 있습니다. NCBI가 2025년에 발표한 연구에 따르면 65세 이상 성인의 천공률과 출혈률은 각각 0.078%, 0.235%이며, 80세 이상에서는 위험이 더욱 높아지는 것으로 나타났습니다. 이러한 위험에 대한 인식이 높아짐에 따라 비침습적인 대변검사나 분자검사에 대한 선호가 시프트하고 있어 이것이 대장내시경검사의 보급을 제한하고 있습니다.

시장 동향

시장에서는 침습성이 낮고 환자에게 부담이 적은 검사법으로의 전환이 진행되고 있습니다. 대변 내시경 검사는 1 차 검열로 점점 이용되고 확정 진단을 위해 유보되는 경향이 있습니다. 고해상도 화상, AI를 활용한 폴립 검출, 일회용 내시경 등 대장 내시경 검사의 기술적 진보에 의해 진단 정밀도가 향상되는 동시에 감염 위험에 대한 대책도 강구되고 있습니다.

세분화 분석

유형별:

  • 대장 내시경 검사는 높은 정확도로 2026년에 71.27%의 점유율을 차지하고 시장을 독점할 전망입니다.
  • 대변 검사(FIT, gFOBT, 대변 DNA 검사 포함)는 CAGR 10.7%로 성장할 것으로 예측됩니다.

최종 사용자별:

  • 2026년에는 환자 수가 많음을 배경으로 병원 및 진료소가 세계 시장의 53.04%를 차지할 전망입니다.
  • 임상 실험실은 예측 기간 동안 CAGR 6.4%로 성장할 것으로 예측됩니다.

지역별 전망

  • 북미: 2025년(121억 1,000만 달러) 및 2026년(126억 4,000만 달러)에 시장을 독점하고, 2026년에는 미국이 124억 4,000만 달러(세계 매출의 64%)를 차지할 전망입니다.
  • 유럽: CAGR은 8.3%를 나타내고, 2025년에는 9억 달러에 달했습니다. 주요 시장에는 영국(2026년: 1억 7,000만 달러)과 독일(2026년: 4억 달러)이 포함됩니다.
  • 아시아태평양: 2025년에는 48억 6,000만 달러로 추정되며, 일본은 5억 7,000만 달러(2026년), 중국은 19억 6,000만 달러(2026년)를 차지합니다. 인도는 17억 1,000만 달러(2026년)를 공헌합니다.
  • 라틴아메리카, 중동, 아프리카 : 사우디아라비아(2025년현재 1억 달러)를 포함한 신흥 시장에서는 계발 프로그램 및 검진 검사의 보급 확대로 시장이 확대되고 있습니다.

목차

제1장 서론

제2장 주요 요약

제3장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 시장 기회
  • 시장 동향

제4장 주요 고찰

  • 대장암 발생률(2020년) - 주요국, 2025년
  • 개요 : 대장암 검진 프로그램(주요국 및 지역)
  • 신제품 승인
  • 개요 : 관민 연계, 대장암 검진에 관한 각 조직의 실시 전략 - 주요국
  • 주요국에 있어서의 대장암 검진 실시 건수(2025년)
  • 시장에서의 검사의 평균 가격
  • 주요 업계 동향(합병, 인수, 제휴)
  • 개요 : 대장 내시경 검사의 과부하 상태에 있는 국가

제5장 세계의 대장암 검진 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021년-2034년

  • 시장 분석, 인사이트, 예측 : 유형별
    • 대변 검사 베이스
      • 대변 면역화학 검사(FIT)
      • 변잠혈검사(FOBT)
      • 변 DNA 검사
    • 대장 내시경 검사
    • 기타
  • 시장 분석, 인사이트, 예측 : 최종 사용자별
    • 병원 및 클리닉
    • 임상 실험실
    • 영상 진단 센터
    • 기타
  • 시장 분석, 인사이트, 예측 :지역별
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카

제6장 북미의 대장암 검진 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021년-2034년

  • 국가별
    • 미국
    • 캐나다

제7장 유럽의 대장암 검진 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021년-2034년

  • 국가별
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 스칸디나비아
    • 기타 유럽 국가

제8장 아시아태평양의 대장암 검진 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021년-2034년

  • 국가별
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 동남아시아
    • 기타 아시아태평양 국가

제9장 라틴아메리카의 대장암 검진 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021년-2034년

  • 국가별
    • 브라질
    • 멕시코
    • 기타 라틴아메리카 국가

제10장 중동 및 아프리카의 대장암 검진 시장 분석, 인사이트, 예측, 2021년-2034년

  • 국가별
    • GCC
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카 국가

제11장 경쟁 분석

  • 대변 검사 시장의 기업 점유율 분석, 2025년
  • 대장 내시경의 기업 점유율 분석, 2025년
  • 기업 프로파일
    • NOVIGENIX SA
    • EIKEN CHEMICAL CO., LTD.
    • Clinical Genomics Technologies Pty Ltd.
    • Exact Sciences Corporation
    • Epigenomics AG
    • bioMerieux, Inc.
    • OLYMPUS CORPORATION
    • KARL STORZ SE & Co. KG
    • FUJIFILM Holdings America Corporation
SHW 26.04.30

Growth Factors of colorectal cancer (CRC) screening Market

The global colorectal cancer (CRC) screening market was valued at USD 18.62 billion in 2025 and is projected to grow to USD 19.42 billion in 2026, reaching USD 27.69 billion by 2034, exhibiting a CAGR of 4.50% during the forecast period. North America dominated the market in 2025 with a 65.04% share, driven by high awareness, early detection programs, and favorable reimbursement policies. CRC primarily affects adults aged 45 and above, with early detection significantly improving treatment outcomes. The rising prevalence of colorectal cancer and government initiatives promoting screening are key drivers fueling market growth.

Market Drivers

The increasing incidence of colorectal cancer is a major market driver. Developed countries report higher incidence rates, while middle- and low-income countries are witnessing rising cases due to unhealthy lifestyles and aging populations. According to the American Cancer Society in 2025, rectal cancer and colon cancer cases in the U.S. were 46,950 and 107,320, respectively. Furthermore, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) reported 147,931 new colorectal cancer cases in the U.S. in 2022, with 53,779 deaths in 2023. This rising incidence and mortality have heightened the demand for CRC detection and are expected to propel market growth.

Market Restraints

Despite strong clinical rationale, the market faces significant restraints. Low screening participation, especially in low- and middle-income countries, limits adoption. Even in developed regions, fear, discomfort, and lack of awareness reduce screening uptake. Colonoscopy, the gold standard, is invasive, requires bowel preparation, sedation, and specialized infrastructure, driving up per-test costs. Emerging modalities like stool-DNA and blood-based tests are expensive compared to fecal immunochemical tests (FIT), restricting access and limiting public program inclusion. Reimbursement variability also contributes to uneven access globally.

Market Opportunities

Non-invasive and at-home CRC screening tests are emerging as substantial opportunities. These tests, such as FIT, fecal occult blood tests (FOBT), and multi-target stool DNA tests, eliminate procedural risks, bowel preparation, and discomfort, enhancing adoption among asymptomatic and screening-averse populations. In July 2024, Guardant Health received FDA approval for its Shield blood test as the first primary screening option for adults aged 45 and above, supporting Medicare reimbursement. Collaborations among diagnostics companies, healthcare providers, and public health agencies are enabling home testing and digital reporting, further increasing compliance and repeat testing rates.

Market Challenges

Colonoscopy, while accurate, carries procedural risks such as perforation, bleeding, infection, and sedation-related complications, limiting its uptake. A 2025 study published by NCBI indicated perforation and bleeding rates of 0.078% and 0.235%, respectively, among adults over 65, with higher risks in those over 80. Awareness of these risks is shifting preference toward non-invasive stool-based and molecular tests, restricting colonoscopy adoption.

Market Trends

The market is witnessing a shift toward less invasive, patient-friendly pathways. Stool-based tests are increasingly used as first-line screening, reserving colonoscopy for confirmation. Technological advancements in colonoscopy, such as high-definition imaging, AI-based polyp detection, and single-use endoscopes, are improving diagnostic yield while addressing infection risks.

Segmentation Analysis

By Type:

  • Colonoscopy dominated the market in 2026 with 71.27% share due to its high accuracy.
  • Stool-based tests are projected to grow at a CAGR of 10.7%, including FIT, gFOBT, and stool-DNA tests.

By End-User:

  • Hospitals & clinics held 53.04% of the global market in 2026, driven by high patient volumes.
  • Clinical laboratories are expected to grow at a CAGR of 6.4% during the forecast period.

Regional Outlook

  • North America: Dominated the market in 2025 (USD 12.11 billion) and 2026 (USD 12.64 billion), with the U.S. accounting for USD 12.44 billion in 2026 (64% of global revenues).
  • Europe: Projected to grow at CAGR 8.3%, valued at USD 0.90 billion in 2025. Key markets include the U.K. (USD 0.17 billion in 2026) and Germany (USD 0.40 billion in 2026).
  • Asia Pacific: Estimated at USD 4.86 billion in 2025, with Japan at USD 0.57 billion (2026) and China at USD 1.96 billion (2026). India contributes USD 1.71 billion (2026).
  • Latin America & Middle East & Africa: Emerging markets, including Saudi Arabia (USD 0.10 billion in 2025), are expanding due to awareness programs and increased availability of screening tests.

Competitive Landscape

Prominent players include Olympus Corporation, Exact Sciences Corporation, Quest Diagnostics, FUJIFILM Holdings, and Clinical Genomics Technologies, focusing on advanced colonoscopy and stool-based products. Recent developments include:

  • January 2025: NHS England rollout of home FIT screening.
  • August 2024: Guardant Health Shield blood test FDA-approved and Medicare-covered.
  • February 2024: Launch of ColoTest by Reese Pharmaceutical.
  • November 2023: Shield blood-based CRC test launched in South Korea.

Conclusion

The global colorectal cancer screening market is poised for steady growth, fueled by rising CRC incidence, technological innovations, and adoption of non-invasive and home-based screening tests. While colonoscopy remains the gold standard, non-invasive solutions are expanding access, improving compliance, and driving market expansion globally. By 2034, the market is expected to reach USD 27.69 billion, offering significant opportunities for diagnostic companies, healthcare providers, and public health agencies worldwide.

Segmentation By Type, End-user, and Region

By Type * Stool-based

    • Fecal Immunochemical Test (FIT)
    • Fecal Occult Blood Test (FOBT)
    • Stool-DNA Test
  • Colonoscopy
  • Others

By End-user

Hospitals & Clinics

  • Clinical Laboratories
  • Diagnostic Imaging Centers
  • Others

By Region * North America (By Type, End-user, and Country)

    • U.S.
    • Canada
  • Europe (By Type, End-user, and Country/Sub-region)
    • U.K.
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Scandinavia
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific (By Type, End-user, and Country/Sub-region)
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • Southeast Asia
    • Rest of Asia Pacific
  • Latin America (By Type, End-user, and Country/Sub-region)
    • Brazil
    • Mexico
    • Rest of Latin America
  • Middle East & Africa (By Type, End-user, and Country/Sub-region)
    • GCC
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

Table of Content

1. Introduction

  • 1.1. Research Scope
  • 1.2. Market Segmentation
  • 1.3. Research Methodology
  • 1.4. Definitions and Assumptions

2. Executive Summary

3. Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
  • 3.2. Market Restraints
  • 3.3. Market Opportunities
  • 3.4. Market Trends

4. Key Insights

  • 4.1. Incidence of Colorectal Cancer (2020) - For Key Countries, 2025
  • 4.2. Overview : Colorectal Cancer Screening Programs (Key Countries/ Regions)
  • 4.3. New Product Approvals
  • 4.4. Overview: Public Private Partnerships, Strategies Implemented by Organizations for Colorectal Cancer Screening - Key Countries
  • 4.5. Number of Colorectal Cancer Screening Procedures - For Key Countries, 2025
  • 4.6. Average Prices of the Tests in the Market
  • 4.7. Key Industry Developments (Mergers, Acquisitions, Partnerships)
  • 4.8. Overview : Countries with Overburden of Colonoscopies

5. Global Colorectal Cancer Screening Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 5.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Type
    • 5.1.1. Stool-based
      • 5.1.1.1. Fecal Immunochemical Test (FIT)
      • 5.1.1.2. Fecal Occult Blood Test (FOBT)
      • 5.1.1.3. Stool-DNA Test
    • 5.1.2. Colonoscopy
    • 5.1.3. Others
  • 5.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
    • 5.2.1. Hospitals & Clinics
    • 5.2.2. Clinical Laboratories
    • 5.2.3. Diagnostic Imaging Centers
    • 5.2.4. Others
  • 5.3. Market Analysis, Insights and Forecast - By Region
    • 5.3.1. North America
    • 5.3.2. Europe
    • 5.3.3. Asia Pacific
    • 5.3.4. Latin America
    • 5.3.5. Middle East & Africa

6. North America Colorectal Cancer Screening Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 6.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Type
    • 6.1.1. Stool-based
      • 6.1.1.1. Fecal Immunochemical Test (FIT)
      • 6.1.1.2. Fecal Occult Blood Test (FOBT)
      • 6.1.1.3. Stool-DNA Test
    • 6.1.2. Colonoscopy
    • 6.1.3. Others
  • 6.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
    • 6.2.1. Hospitals & Clinics
    • 6.2.2. Clinical Laboratories
    • 6.2.3. Diagnostic Imaging Centers
    • 6.2.4. Others
  • 6.3. Market Analysis - By Country
    • 6.3.1. U.S.
    • 6.3.2. Canada

7. Europe Colorectal Cancer Screening Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 7.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Type
    • 7.1.1. Stool-based
      • 7.1.1.1. Fecal Immunochemical Test (FIT)
      • 7.1.1.2. Fecal Occult Blood Test (FOBT)
      • 7.1.1.3. Stool-DNA Test
    • 7.1.2. Colonoscopy
    • 7.1.3. Others
  • 7.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
    • 7.2.1. Hospitals & Clinics
    • 7.2.2. Clinical Laboratories
    • 7.2.3. Diagnostic Imaging Centers
    • 7.2.4. Others
  • 7.3. Market Analysis - By Country/Sub-region
    • 7.3.1. U.K.
    • 7.3.2. Germany
    • 7.3.3. France
    • 7.3.4. Spain
    • 7.3.5. Italy
    • 7.3.6. Scandinavia
    • 7.3.7. Rest of Europe

8. Asia pacific Colorectal Cancer Screening Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 8.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Type
    • 8.1.1. Stool-based
      • 8.1.1.1. Fecal Immunochemical Test (FIT)
      • 8.1.1.2. Fecal Occult Blood Test (FOBT)
      • 8.1.1.3. Stool-DNA Test
    • 8.1.2. Colonoscopy
    • 8.1.3. Others
  • 8.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
    • 8.2.1. Hospitals & Clinics
    • 8.2.2. Clinical Laboratories
    • 8.2.3. Diagnostic Imaging Centers
    • 8.2.4. Others
  • 8.3. Market Analysis - By Country/Sub-region
    • 8.3.1. China
    • 8.3.2. India
    • 8.3.3. Japan
    • 8.3.4. Australia
    • 8.3.5. Southeast Asia
    • 8.3.6. Rest of Asia Pacific

9. Latin America Colorectal Cancer Screening Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 9.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Type
    • 9.1.1. Stool-based
      • 9.1.1.1. Fecal Immunochemical Test (FIT)
      • 9.1.1.2. Fecal Occult Blood Test (FOBT)
      • 9.1.1.3. Stool-DNA Test
    • 9.1.2. Colonoscopy
    • 9.1.3. Others
  • 9.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
    • 9.2.1. Hospitals & Clinics
    • 9.2.2. Clinical Laboratories
    • 9.2.3. Diagnostic Imaging Centers
    • 9.2.4. Others
  • 9.3. Market Analysis - By Country/Sub-region
    • 9.3.1. Brazil
    • 9.3.2. Mexico
    • 9.3.3. Rest of Latin America

10. Middle East & Africa Colorectal Cancer Screening Market Analysis, Insights and Forecast, 2021-2034

  • 10.1. Market Analysis, Insights and Forecast - By Type
    • 10.1.1. Stool-based
      • 10.1.1.1. Fecal Immunochemical Test (FIT)
      • 10.1.1.2. Fecal Occult Blood Test (FOBT)
      • 10.1.1.3. Stool-DNA Test
    • 10.1.2. Colonoscopy
    • 10.1.3. Others
  • 10.2. Market Analysis, Insights and Forecast - By End-user
    • 10.2.1. Hospitals & Clinics
    • 10.2.2. Clinical Laboratories
    • 10.2.3. Diagnostic Imaging Centers
    • 10.2.4. Others
  • 10.3. Market Analysis - By Country/Sub-region
    • 10.3.1. GCC
    • 10.3.2. South Africa
    • 10.3.3. Rest of Middle East & Africa

11. Competitive Analysis

  • 11.1. Company Share Analysis for Stool-based Tests, 2025
  • 11.2. Company Share Analysis for Colonoscopes, 2025
  • 11.3. Company Profiles (Overview, Products, SWOT Analysis, Recent Developments, Strategies, Financials (Based on Availability))
    • 11.3.1. NOVIGENIX SA
    • 11.3.2. EIKEN CHEMICAL CO., LTD.
    • 11.3.3. Clinical Genomics Technologies Pty Ltd.
    • 11.3.4. Exact Sciences Corporation
    • 11.3.5. Epigenomics AG
    • 11.3.6. bioMerieux, Inc.
    • 11.3.7. OLYMPUS CORPORATION
    • 11.3.8. KARL STORZ SE & Co. KG
    • 11.3.9. FUJIFILM Holdings America Corporation
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