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대장암 검진 시장 - 예측(2026-2031년)

Colorectal Cancer Screening Market - Forecast from 2026 to 2031

발행일: | 리서치사: Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 150 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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대장암 검진 시장은 CAGR 4.3%로 확대하고 있으며, 2025년 157억 9,400만 달러에서 2031년에는 203억 2,900만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

대장암(CRC) 검진 시장은 전 세계 체외진단 및 예방의학 분야에서 중요한 분야로, 대장 및 직장의 전암성 용종 및 조기 악성 종양의 발견에 초점을 맞추었습니다. CRC는 보통 선종성 용종에서 천천히 진행하므로 검진은 매우 중요하며, 조기 발견과 예방에 중요한 기회를 제공합니다. 본 시장은 대변 검사(대변 면역화학 검사, 다중 표적 대변 DNA 검사), 직접 시각화 기술(대장 내시경 검사, S상 결장경 검사, 캡슐 내시경 검사) 및 신흥 혈액 검사 등 다양한 기법을 포괄하고 있습니다. 시장 성장은 질병 부담 증가, 인구 통계학적 변화, 검진 접근성 및 순응도 향상을 위한 노력의 강화라는 강력한 조합에 의해 촉진되고 있습니다.

주요 시장 성장 요인

시장 확대는 세계 대장암 유병률과 질병 부담 증가와 근본적으로 연관되어 있습니다. 대장암은 여전히 세계에서 가장 많이 진단되는 암 중 하나입니다. 특히 젊은 연령층과 생활양식이 변화하는 지역에서 두드러진 발병률 증가는 확장 가능한 검진 프로그램의 시급성을 강조하고 있습니다. 이러한 역학적 추세는 선별검사 및 치료의 대상이 되는 인구층이 지속적이고 확대되고 있습니다.

이러한 부담은 이미 확립되고 널리 존재하는 수정 가능한 위험 요소로 인해 더욱 악화되고 있습니다. 주요 생활습관 요인으로는 운동부족, 식이섬유가 적고 가공식품이 많은 식습관, 비만, 흡연 등을 들 수 있습니다. 도시화 및 사회경제적 상황의 변화와 관련된 이러한 위험 요인의 전 세계적인 증가는 전체 인구의 높은 위험 프로파일에 기여하고 있으며, 이는 광범위한 스크리닝 조치의 정당성과 필요성을 더욱 지원하고 있습니다.

가장 중요한 인구통계학적 요인은 전 세계 고령화입니다. 대장암(CRC) 발생률은 젊은 성인층에서도 증가하는 추세이지만, 50세 이후부터는 위험도가 현저히 높아집니다. 특히 선진국 경제권에서 확대되고 있는 50세 이상 인구층은 체계적인 검진 프로그램의 주요 대상 집단입니다. 이러한 인구통계학적 변화로 인해 임상적으로 검진이 권장되는 대상자가 대규모로 증가하고 있으며, 검사 건수의 직접적인 증가 요인으로 작용하고 있습니다.

또한 인식 제고와 체계적인 공중보건 정책이 중요한 촉매제 역할을 하고 있습니다. 정부 주도의 캠페인, 전문 학회의 가이드라인, 인식 개선 활동으로 CRC가 예방 가능한 질환이라는 일반 시민과 의료 현장의 인식이 높아졌습니다. 미국예방의학회(USPSTF) 등 주요 가이드라인에서 권장하는 검진 시작 연령이 45세로 하향 조정됨에 따라 대상 인구가 확대되었습니다. 이러한 노력은 인식의 장벽과 사회적 편견 극복을 목표로 하고 있으며, 검진 참여율 향상으로 직결되고 있습니다.

시장 세분화와 진화하는 검사법

본 시장은 여러 검사법이 공존하는 특징을 가지고 있으며, 각기 다른 장점을 가지고 있고, 환자의 선호도와 의료시스템의 자원에 따라 선택되고 있습니다. 대변검사, 특히 대변잠혈검사(FIT)는 비침습적, 저비용, 간편성으로 인해 집단검진에 널리 채택되고 있습니다. 다중 표적 대변 DNA 검사(예: Cologuard)는 진행성 병변의 검출에 있으며, 높은 민감도를 보여 프리미엄 비침습적 대안으로 자리매김하고 있습니다. 대장내시경 검사는 병변의 발견과 즉각적인 용종 절제술을 가능하게 하는 진단 및 치료의 표준으로 자리 잡고 있습니다. 혁신은 비침습적 검사의 정확성과 사용 편의성 향상, 내시경 검사의 경험성과 효율성 향상에 초점을 맞추었습니다.

지역별 전망: 북미 시장의 강점

북미는 전 세계 대장암 검진 시장에서 지속적으로 큰 비중을 차지할 것으로 예측됩니다. 이 지위는 성숙한 검진 인프라, 의료진과 일반인 모두에 대한 높은 인지도, 다양한 검진 방법에 대한 확립된 상환 경로, 그리고 높은 위험 요소의 유병률에 의해 지원됩니다. 주요 기업의 존재와 새로운 검사에 대한 적극적인 규제 환경은 이 지역을 혁신과 도입의 주요 시장으로 더욱 확고히 하고 있습니다.

경쟁 구도와 전략적 초점

경쟁 구도에는 대규모 다각화 진단 기업, 전문 분자진단 기업, 의료기기 제조업체가 포함됩니다. 경쟁의 초점은 검사의 성능 특성(민감도, 특이도), 사용의 용이성, 비용 효율성, 임상 워크플로우와의 통합성에 있습니다. 전략적 혁신은 다음과 같은 주요 분야에 초점을 맞추었습니다.

  • 혈액 기반 액체생검: 순환 종양 DNA(ctDNA) 및 대장암과 관련된 기타 바이오마커를 검출하는 저침습적 혈액 검사 개발. 채혈이 간편하여 검사 수검률 향상에 기여할 수 있습니다.
  • 대변 검사의 고도화: 조기암 및 진행성 선종에 대한 비침습적 검사의 민감도를 향상시키는 동시에 특이성을 유지하고 위양성을 감소시키는 것.
  • 내시경 기술의 진화: 고화질 영상화, 가상 색소 내시경 검사 등의 영상 기능 및 인공지능 툴의 발전으로 대장 내시경 검사에서 선종 발견률을 향상시킬 수 있습니다.
  • 디지털 참여: 디지털 플랫폼과 환자 내비게이션 서비스를 활용하여, 특히 의료 서비스가 취약한 계층의 검진 시작률과 완료율을 높이는 것입니다.

향후 전망과 전략적 인사이트

대장암 검진 시장은 인구통계학적 필연성과 조기 발견의 가치에 대한 강력한 임상적 합의에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다. 앞으로의 진화는 보다 수용 가능하고 접근하기 쉬운 검사를 통한 검진 참여율 향상 추구와 유전적, 가족적, 생활습관적 요인에 기반한 개인별 맞춤 추천을 실현하는 위험도 계층화 검진 접근 방식으로의 전환을 통해 형성될 것입니다.

업계 관계자들에게 전략적 성공은 가이드라인에서 새로운 기술을 지원하는 확고한 임상적 증거를 창출하고, 지불자에게 비용 효율성을 입증하며, 의료 시스템 및 공중 보건 기관과 파트너십을 구축하여 통합된 검진 경로를 구현하는 데 달려있습니다. 또한 다양한 국제적인 상환 환경을 탐색하고, 검진에 대한 접근성에서 건강 격차를 해소하는 것도 중요한 과제가 될 것입니다. 암 예방의 기초로서 CRC 스크리닝 시장의 성장은 적극적이고 증거에 기반한 개입을 통해 암 사망률을 낮추기 위한 세계 공중보건의 사명과 불가분의 관계에 있습니다.

이 보고서의 주요 장점:

  • 인사이트 분석 : 주요 지역과 신흥 지역을 아우르는 상세한 시장 인사이트를 얻을 수 있습니다. 고객 부문, 정부 정책 및 사회경제적 요인, 소비자 선호도, 산업 수직 분야, 기타 하위 부문에 초점을 맞추었습니다.
  • 경쟁 구도 : 주요 기업의 세계 전략 움직임을 이해하고, 적절한 전략을 통한 시장 진입 가능성을 파악합니다.
  • 시장 성장 촉진요인과 미래 동향 : 시장을 형성하는 역동적인 요인과 주요 동향, 그리고 이들이 향후 시장 발전에 미치는 영향을 살펴봅니다.
  • 실행 가능한 제안: 이러한 인사이트을 활용하여 전략적 의사결정을 내리고, 급변하는 환경에서 새로운 비즈니스 기회와 수입원을 창출할 수 있습니다.
  • 스타트업, 연구기관, 컨설턴트, 중소기업, 대기업 등 다양한 독자층에게 유익하고 비용 대비 효과가 높은 내용입니다.

이 보고서의 기업 활용 사례

산업 및 시장 분석, 기회 평가, 제품 수요 예측, 시장 진출 전략, 지역 확장, 자본 투자 결정, 규제 프레임워크 및 영향, 신제품 개발, 경쟁사 정보 수집

보고서의 범위:

  • 2021-2025년 실적 데이터 및 2026-2031년 예측 데이터
  • 성장 기회, 과제, 공급망 전망, 규제 프레임워크, 동향 분석
  • 경쟁사 포지셔닝, 전략, 시장 점유율 분석
  • 국가를 포함한 부문 및 지역별 매출 및 예측 평가 및 예측 평가
  • 기업 프로파일(전략, 제품, 재무정보, 주요 발전 등)

목차

제1장 개요

제2장 시장 개요

  • 시장 개요
  • 시장의 정의
  • 조사 범위
  • 시장 세분화

제3장 비즈니스 상황

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 시장 기회
  • Porter's Five Forces 분석
  • 업계 밸류체인 분석
  • 정책과 규제
  • 전략적 제안

제4장 기술 전망

제5장 대장암 검진 시장 : 스크리닝 검사별

  • 서론
  • 유연성 S상결장경 검사
  • 변검사
  • CT 대장조영술
  • 대장내시경 검사
  • 기타

제6장 대장암 검진 시장 : 최종사용자별

  • 서론
  • 독립계 진단 검사 기관
  • 병원
  • 기타

제7장 대장암 검진 시장 : 지역별

  • 서론
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타
  • 유럽
    • 독일
    • 프랑스
    • 영국
    • 스페인
    • 기타
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 기타
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 인도네시아
    • 태국
    • 기타

제8장 경쟁 환경과 분석

  • 주요 기업과 전략 분석
  • 시장 점유율 분석
  • 합병, 인수, 합의 및 협업
  • 경쟁 대시보드

제9장 기업 개요

  • Eiken Chemical Co. Ltd
  • Epigenomics Inc.
  • Exact Sciences Corporation
  • Polymedco Inc
  • Hemosure Inc.
  • F. Hoffmann-La Roche AG
  • QuidelOrtho Corporation
  • Siemens Healthineers AG
  • Sysmex Corporation
  • Olympus Corporation

제10장 부록

  • 통화
  • 전제조건
  • 기준연도 및 예측연도 타임라인
  • 이해관계자에 대한 주요 이점
  • 조사 방법
  • 약어
KSA 26.02.25

The colorectal cancer screening market, growing at a 4.3% CAGR, is expected to grow to USD 20.329 billion in 2031 from USD 15.794 billion in 2025.

The colorectal cancer (CRC) screening market is a critical segment within the global in-vitro diagnostics and preventive healthcare landscape, focused on the detection of precancerous polyps and early-stage malignancies in the colon and rectum. Screening is paramount, as CRC typically develops slowly from adenomatous polyps, providing a significant window for interception and prevention. The market encompasses a range of modalities, including stool-based tests (fecal immunochemical tests, multitarget stool DNA tests), direct visualization techniques (colonoscopy, sigmoidoscopy, capsule endoscopy), and emerging blood-based assays. Market growth is driven by a powerful combination of rising disease burden, demographic shifts, and increasing efforts to improve screening accessibility and adherence.

Primary Market Growth Drivers

The expansion of the market is fundamentally linked to the rising global prevalence and burden of colorectal cancer. CRC remains one of the most commonly diagnosed cancers worldwide. The increasing incidence, particularly notable in younger age cohorts and in regions undergoing lifestyle transitions, underscores the urgent need for scalable screening programs. This epidemiological trend creates a sustained and growing addressable population for screening tests and procedures.

This burden is exacerbated by well-established and pervasive modifiable risk factors. Key lifestyle drivers include sedentary behavior, dietary patterns low in fiber and high in processed foods, obesity, and tobacco use. The global increase in these risk factors, linked to urbanization and changing socio-economic conditions, contributes to a higher population-wide risk profile, further justifying and necessitating broad screening initiatives.

A paramount demographic driver is the global aging of the population. While CRC incidence is rising in younger adults, the risk escalates significantly after age 50. The expanding demographic of adults over 50, particularly in developed economies, represents the core target population for organized screening programs. This demographic shift ensures a large and growing pool of individuals for whom screening is clinically recommended, directly driving test volumes.

Furthermore, increasing awareness and structured public health initiatives are critical catalysts. Government-led campaigns, professional society guidelines, and advocacy work have elevated public and clinical understanding of CRC as a preventable disease. The lowering of recommended screening initiation age to 45 in key guidelines, such as those from the U.S. Preventive Services Task Force, has expanded the eligible population. These efforts aim to overcome barriers of awareness and stigma, directly translating into higher screening participation rates.

Market Segmentation and Evolving Modalities

The market is characterized by a multi-modal approach, each with distinct advantages catering to different preferences and healthcare system resources. Stool-based tests, particularly fecal immunochemical tests (FIT), are widely used for population-based screening due to their non-invasiveness, low cost, and ease of use. Multitarget stool DNA tests (e.g., Cologuard) offer higher sensitivity for detecting advanced lesions, representing a premium non-invasive option. Colonoscopy remains the gold standard diagnostic and therapeutic procedure, allowing for both detection and immediate polyp removal. Innovation is focused on improving the accuracy and user-friendliness of non-invasive tests and enhancing the experience and efficiency of endoscopic procedures.

Geographical Outlook: North American Market Strength

North America is expected to maintain a significant share of the global colorectal cancer screening market. This position is supported by a mature screening infrastructure, high awareness levels among both providers and the public, well-established reimbursement pathways for multiple screening modalities, and a high prevalence of risk factors. The presence of leading diagnostic companies and a proactive regulatory environment for novel tests further consolidates the region's role as a primary market for innovation and adoption.

Competitive Landscape and Strategic Focus

The competitive landscape includes large, diversified diagnostic corporations, specialized molecular diagnostics companies, and medical device firms. Competition centers on test performance characteristics (sensitivity, specificity), ease of use, cost-effectiveness, and integration into clinical workflows. Strategic innovation is directed toward several key areas:

  • Blood-Based Liquid Biopsies: Developing minimally invasive blood tests that detect circulating tumor DNA (ctDNA) or other biomarkers associated with CRC, potentially improving compliance by offering a simple blood draw.
  • Enhanced Stool Tests: Improving the sensitivity of non-invasive tests for early-stage cancer and advanced adenomas while maintaining specificity to reduce false positives.
  • Endoscopic Technology: Advancing imaging capabilities (e.g., high-definition, virtual chromoendoscopy) and artificial intelligence tools to improve adenoma detection rates during colonoscopy.
  • Digital Engagement: Utilizing digital platforms and patient navigation services to increase screening initiation and completion rates, particularly in underserved populations.

Future Trajectory and Strategic Considerations

The colorectal cancer screening market is poised for continued growth, propelled by demographic inevitability and the strong clinical consensus on the value of early detection. Future evolution will be shaped by the pursuit of higher screening participation rates through more acceptable and accessible tests, and the move towards risk-stratified screening approaches that personalize recommendations based on genetic, familial, and lifestyle factors.

For industry participants, strategic success will depend on generating robust clinical evidence to support new technologies in guidelines, demonstrating cost-effectiveness to payers, and forming partnerships with health systems and public health organizations to implement integrated screening pathways. Navigating diverse international reimbursement landscapes and addressing health equity in screening access will also be critical challenges. As a cornerstone of cancer prevention, the CRC screening market's growth is inextricably linked to the global public health mission of reducing cancer mortality through proactive, evidence-based intervention.

Key Benefits of this Report:

  • Insightful Analysis: Gain detailed market insights covering major as well as emerging geographical regions, focusing on customer segments, government policies and socio-economic factors, consumer preferences, industry verticals, and other sub-segments.
  • Competitive Landscape: Understand the strategic maneuvers employed by key players globally to understand possible market penetration with the correct strategy.
  • Market Drivers & Future Trends: Explore the dynamic factors and pivotal market trends and how they will shape future market developments.
  • Actionable Recommendations: Utilize the insights to exercise strategic decisions to uncover new business streams and revenues in a dynamic environment.
  • Caters to a Wide Audience: Beneficial and cost-effective for startups, research institutions, consultants, SMEs, and large enterprises.

What do businesses use our reports for?

Industry and Market Insights, Opportunity Assessment, Product Demand Forecasting, Market Entry Strategy, Geographical Expansion, Capital Investment Decisions, Regulatory Framework & Implications, New Product Development, Competitive Intelligence

Report Coverage:

  • Historical data from 2021 to 2025 & forecast data from 2026 to 2031
  • Growth Opportunities, Challenges, Supply Chain Outlook, Regulatory Framework, and Trend Analysis
  • Competitive Positioning, Strategies, and Market Share Analysis
  • Revenue Growth and Forecast Assessment of segments and regions including countries
  • Company Profiling (Strategies, Products, Financial Information, and Key Developments among others.)

Colorectal Cancer Screening Market Segmentation

  • By Screening Test
  • Flexible Sigmoidoscopy
  • Stool-based Tests
  • CT Colonography
  • Colonoscopy
  • Others
  • By End-User
  • Independent Diagnostic Labs
  • Hospitals
  • Others
  • By Geography
  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • Germany
  • France
  • United Kingdom
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Indonesia
  • Thailand
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. EXECUTIVE SUMMARY

2. MARKET SNAPSHOT

  • 2.1. Market Overview
  • 2.2. Market Definition
  • 2.3. Scope of the Study
  • 2.4. Market Segmentation

3. BUSINESS LANDSCAPE

  • 3.1. Market Drivers
  • 3.2. Market Restraints
  • 3.3. Market Opportunities
  • 3.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 3.5. Industry Value Chain Analysis
  • 3.6. Policies and Regulations
  • 3.7. Strategic Recommendations

4. TECHNOLOGICAL OUTLOOK

5. COLORECTAL CANCER SCREENING MARKET BY SCREENING TEST

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Flexible Sigmoidoscopy
  • 5.3. Stool-based Tests
  • 5.4. CT Colonography
  • 5.5. Colonoscopy
  • 5.6. Others

6. COLORECTAL CANCER SCREENING MARKET BY END-USER

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Independent Diagnostic Labs
  • 6.3. Hospitals
  • 6.4. Others

7. COLORECTAL CANCER SCREENING MARKET BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. USA
    • 7.2.2. Canada
    • 7.2.3. Mexico
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. Brazil
    • 7.3.2. Argentina
    • 7.3.3. Others
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. Germany
    • 7.4.2. France
    • 7.4.3. United Kingdom
    • 7.4.4. Spain
    • 7.4.5. Others
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. Saudi Arabia
    • 7.5.2. UAE
    • 7.5.3. Others
  • 7.6. Asia Pacific
    • 7.6.1. China
    • 7.6.2. India
    • 7.6.3. Japan
    • 7.6.4. South Korea
    • 7.6.5. Indonesia
    • 7.6.6. Thailand
    • 7.6.7. Others

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. Eiken Chemical Co. Ltd
  • 9.2. Epigenomics Inc.
  • 9.3. Exact Sciences Corporation
  • 9.4. Polymedco Inc
  • 9.5. Hemosure Inc.
  • 9.6. F. Hoffmann-La Roche AG
  • 9.7. QuidelOrtho Corporation
  • 9.8. Siemens Healthineers AG
  • 9.9. Sysmex Corporation
  • 9.10. Olympus Corporation

10. APPENDIX

  • 10.1. Currency
  • 10.2. Assumptions
  • 10.3. Base and Forecast Years Timeline
  • 10.4. Key Benefits for the Stakeholders
  • 10.5. Research Methodology
  • 10.6. Abbreviations
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