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시장보고서
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외관 재료 시장 : 지역별(2024-2030년)Facade Materials Market, Global and Regional, 2024-2030 |
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건축용 유리는 모든 부문에서 세계의 건축 동향을 통해 혁신적인 성장을 이룩합니다.
Frost & Sullivan은 이 분석에서 세계 각지의 주택 및 비주택의 외관 재료를 대상으로 하고 있습니다. 석재, 금속), 폴리머 기반 재료, 합성수지 및 플라스틱 복합재료, 라미네이트, 건축용 유리 및 기타 재료가 포함됩니다.
2023년과 2030년의 신축 건축 활동은 모든 지역의 주택과 비주택의 두 부문에 대해 계산됩니다. 각 재료의 점유율을 추정합니다.
대략적으로 세계의 도시는 수렴하고 있으며, 특히 비주택 분야에서는 고층 빌딩이 서로 유사성을 늘리고 있습니다. 유럽 이용 사례로 대표되는 유리와 미니멀리즘은 거의 모든 곳에서 강하고 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
고층 빌딩과 대형 상업 빌딩 건축은 세계화되어 있으며 주요 외관 재료로 유리 수요를 견인하고 있습니다.
건물의 규모가 작아짐에 따라 재료의 다양성은 높아지지만, 커튼월은 주택 분야에서 시장을 확대하고 있는 것 같습니다. 이러한 보급이 진행되고 있을지도 모릅니다.
세계적으로 보면, 주택 부문에서는 2023년과 2030년 예측에서 재료 시장 점유율을 비교하면 벽돌, 렌더, 섬유 시멘트, 비닐이 점유율을 줄이는 것처럼 보이지만 유리, 라미네이트, 자연 재료는 플러스 숫자를 나타냅니다.
석재와 목재는 기타관을 모방한 재료(예를 들면, 자동 기포 콘크리트(AAC)로 만들어진 의사 석재나, 목재와 같이 보이는 금속판 등)과, 시공의 용이함, 저메인터넌스성, 경량성, 내구성과 같은 앞서 언급 한 몇 가지 재료에 없는 장점을 가진 재료와의 강력한 경쟁에 노출되어 있습니다.
분석 범위
외관 재료의 주요 특징
조사 범위
지역
대상 국가
북미
미국 및 캐나다.
라틴아메리카(LATAM)
멕시코와 아르헨티나 사이의 모든 국가(둘 다 포함)
중동, 아프리카, 남아시아(MEASA)
중동 사우디아라비아, 아랍 에미리트(UAE), 쿠웨이트, 바레인, 오만, 카타르, 아프리카 국가, 인도, 파키스탄, 스리랑카, 방글라데시 등 남아시아 국가
유럽
유럽(EU27개국, 미국, 노르웨이, 스위스), 동유럽, 독립 국가 공동체(CIS)
아시아태평양
중국, 동남아시아, 호주, 뉴질랜드, 일본, 한국
외관 재료 시장에서 상위 3 가지 전략적 중요 사항의 영향
변혁의 메가 트렌드
요인
서리의 관점
경쟁의 심각성
요인
서리의 관점
지정학적 혼란
요인
서리의 관점
세그먼테이션
외관 재료
경쟁 환경
경쟁 환경
상세
경쟁사 수
다국적 기업 그룹에서 현지 중소기업까지 약 1,000사
경쟁 요인
비용, 성능, 미관, 지속가능성 속성
주요 최종 사용자 산업별 분류
건축업계
주요 경쟁업체
Saint-Gobain(다양한 브랜드 포트폴리오를 통해), Sika, Saipem, STO, Holcim, Fundermax, Etex 등.
기타 주목할 만한 경쟁사
Fundermax, Dryvit, Moeding, Alucobond 등
유통 구조
도매업체, 소매업체, 직접 판매업자
주목할 만한 인수와 합병
2021년 Holcim은 Firestone Building Products(지붕재, 금속벽 시스템)를, 2022년 Saint-Gobain은 Kaycan(비닐 사이딩)을 인수했습니다.
주요 기업: 정면 물자
렌더
Weber(Saint-Gobain), Sika, Holcim, STO(비 단열 렌더링 시스템), Mapei, Dryvit, Parex, Fosroc(수리 모르타르)
세라믹, 벽돌 및 기타 점토 시스템:
STO(환기 외관), Moeding(세라믹 및 브릭 타일), Wienerberger, Kingspan, Agro-Buchtal(세라믹), NBK(Hunter Douglas)(테라코타)
섬유 시멘트
Etex, SVK, Swisspearl, Clark Pacific, Rieder(유리 섬유 보강 콘크리트, 환기 외관 용)
목질계(천연+EW+TMW) :
목질계(천연+EW+TMW) : Moso(대나무), Kebony(개질 목재), 나카모토 임업(소부 목재 클래딩)
석재
Franken Schotter(석재 외관 패널), Terracore(석재 베니어 및 세라믹 빗방울 스크린)
금속
Pad-Clad(칼라일 그룹), Ruuki(강판 클래딩), Zintek(아연 압연), Geoclad(헌터 더글라스)
비닐 및 플라스틱계 복합재
비닐계 사이딩: Certainteed/Kaycan, Versatex(비닐계 사이딩), Alside(비닐계 사이딩), Westlake Royal Building Products(비닐계 사이딩), Georgia Pacific(비닐계 사이딩), SVK(비닐계 사이딩) WPC:Trex, Unifloor, Terafest
라미네이트
HPL: Fundermaz, Trespa
금속 복합 패널: Alumax, Alucom bond, Quadrolad(Hunter Douglas)(알루미늄 + 알루미늄 벌집)
기타(패브릭, 아도비 포함) :
인장 건축용 아크릴 직물: Texscreen(Hunter Douglas), Serge Ferrari
건축용 유리: Saint-Gobain, Pilkingotn, Guardian
Architectural Glass is Experiencing Transformational Growth due to Global Architectural Trends Across all Segments
In this analysis, Frost & Sullivan covers materials for facades in residential and non-residential buildings and in different regions worldwide. Materials covered include renders, clay-based materials, ceramics, terracotta, fiber cement, natural materials (wood, stone, and metals), polymer-based materials, synthetics and plastic composites, laminates, architectural glass, and other materials.
New building activity is calculated for both the residential and non-residential segments in all regions for 2023 and 2030. In both points in time, the share of each material is estimated based on innovation, sustainability, income level, and fire regulation-based factors.
In broad terms, cities worldwide are converging, particularly in the non-residential segment, with high rises becoming more similar to each other. The residential segment is more diverse, in terms of both facade materials and structural materials. Nevertheless, glass and minimalism, led by North American and European use cases, are strong almost everywhere and gaining market share.
High rises and big commercial building architecture are globalized, driving demand for glass as a main facade material.
Diversity in materials is higher as buildings get smaller, but curtain walls seem to be gaining market in the residential segment. This growing penetration might be driven by improvements in the performance of curtain walls and aesthetic trends among architects, investors, and end customers.
Globally, in the residential segment, when comparing the market share of materials between 2023 and the forecast for 2030, bricks, renders, fiber cement, and vinyl appear to be reducing their share, while glass, laminates, and natural materials show positive numbers.
Stone and wood are getting strong competition from materials that mimic their looks (e.g., a faux stone made with autoclaved aerated concrete [AAC] or a metal sheet that looks like wood) and with the advantages of ease of installation, low maintenance, lighter weight, and durability that some of the mentioned materials do not possess.
Scope of Analysis
Key Characteristics of Façade Materials
Scope
Regions
Countries Included
North America
United States and Canada
Latin America (LATAM)
All countries between Mexico and Argentina, including them both
Middle East, Africa, and South Asia (MEASA)
Saudi Arabia, the United Arab Emirates (UAE), Kuwait, Bahrain, Oman, and Qatar in the Middle East; African countries; and South Asian countries, such as India, Pakistan, Sri Lanka, and Bangladesh
Europe
Europe (27 EU countries, the United Kingdom, Norway, and Switzerland), Eastern Europe, and the Commonwealth of Independent States (CIS)
APAC
China, Southeast Asia, Australia, New Zealand, Japan, and South Korea
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Materials for Façades Market
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Façade Materials Market
Transformative Megatrends
Why
Frost Perspective
Competitive Intensity
Why
Frost Perspective
Geopolitical Chaos
Why
Frost Perspective
Segmentation
Façade Materials
Competitive Environment
Competitive Environment
Details
Number of Competitors
Approximately 1,000, ranging from multinational corporate groups to local small businesses
Competitive Factors
Cost, performance, aesthetics, and sustainability attributes
Key End-user Industry Verticals
The building industry
Leading Competitors
Saint-Gobain (through its diverse brand portfolio), Sika, Saipem, STO, Holcim, Fundermax, and Etex, among others according to the material
Revenue Share of Top 5 Competitors
Not available
Other Notable Competitors
Fundermax, Dryvit, Moeding, and Alucobond, among others according to the material
Distribution Structure
Wholesalers, retailers, and direct sales
Notable Acquisitions and Mergers
In 2021, Holcim acquired Firestone Building Products (roofing materials and metallic wall systems), and in 2022, Saint-Gobain acquired Kaycan (vinyl siding)
Key Companies: Façade Materials
Render
Weber (Saint-Gobain), Sika, Holcim, STO (uninsulated render systems), Mapei, Dryvit, Parex, and Fosroc (repair mortars)
Ceramics, bricks, and other clay-based:
STO (with ventilated façades), Moeding (ceramics and brick tiles), Wienerberger, Kingspan, Agro-Buchtal (ceramics), and NBK (Hunter Douglas) (terracotta)
Fiber cement:
Etex, SVK, Swisspearl, Clark Pacific, and Rieder (glass fiber-reinforced concrete, for implementation in ventilated façade)
Wood-based (natural + EW + TMW):
Moso (bamboo), Kebony (modified wood), and Nakamoto Forestry (burned wood cladding)
Stone:
Franken Schotter (stone façade panels) and Terracore (stone veneers and ceramic rainscreens)
Metal:
Pad-Clad (Carlisle Group), Ruuki (steel cladding), Zintek (zinc rolled), and Geoclad (Hunter Douglas)
Vinyl and plastic-based composites:
Vinyl siding: Certainteed/Kaycan, Versatex (vinyl siding), Alside (vinyl siding), Westlake Royal Building Products (vinyl siding), Georgia Pacific (vinyl siding), and SVK (vinyl siding) WPC: Trex, Unifloor, and Terafest
Laminates:
HPL: Fundermax and Trespa
Metal composite panels: Alumax, Alucom bond, and Quadrolad (Hunter Douglas) (aluminum + aluminum honeycomb)
Others (including fabrics and adobe):
Acrylic fabrics for tensile architecture: Texscreen (Hunter Douglas) and Serge Ferrari
Architectural glass:
Saint-Gobain, Pilkington, and Guardian