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세계의 커넥티드카 규제 전략 분석(2025년)

Strategic Analysis of the Connected Car Regulations, Global, 2025

발행일: | 리서치사: Frost & Sullivan | 페이지 정보: 영문 111 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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커넥티드카 규제는 차세대 자동차 기술과 자동차 보안, 인텔리전스, 안전성에 대한 새로운 정책 시너지 효과로 혁신적인 성장을 가속한다.

본 조사에서는 유럽, 북미, 중국의 커넥티드카 분야의 다양한 부문에서 규제 프레임워크를 분석했습니다. 이와 같은 경험을 위한 OTA(Over-the-Air) 소프트웨어 업데이트의 배포와 개인 정보 공유가 확대됩니다.

본 조사에서는 eCall, 차세대(NG) eCall, Vehicle-to-everything(V2X), 셀룰러-V2X, 사이버 보안, 5G 연결, 개인 데이터 보안, 지능형 속도 지원(ISA), 웹 서비스, 차량 인터넷(IoVs) 등 기술에 대한 규제/표준에 대해 논의합니다.

이 보고서는 성장 촉진요인과 억제요인, 커넥티드 자동차 규제의 기술 동향, 주요 조사 결과로 구성되어 있습니다.

북미, 유럽, 중국 등의 지역에 대해 커넥티드카 기술규제의 각 카테고리에 대해 중요한 포인트를 다루고 있습니다. 이 보고서는 각 지역의 규제에 관한 정보로 구성되어 있습니다.

세계의 커넥티드카 규제에 대한 상위 3가지 전략적 충동의 영향

변혁적 메가 트렌드

이유 : 첨단 기술의 통합, 자동화, 데이터 수집 및 운송 시스템의 진화는 자동차 산업의 주요 원동력입니다.

AI, 5G 네트워크, 자율주행, IoT 통합, 스마트시티의 등장은 자동차 기능과 주위와의 상호작용 방식을 바꾸고 있으며, 커넥티드카 분야에서 새로운 규제의 필요성을 창출하고 있습니다.

프로스트의 관점 : 커넥티드카와 자율주행차의 진보에 따라 규제는 사이버 보안, 안전기준, 교통관리에 대응할 필요가 있습니다.

5G와 V2X 기술은 방대한 개인 데이터와 위치 정보를 생성하기 때문에 엄격한 프라이버시법과 세계 표준이 필요합니다.

사내 과제

이유 : 커넥티드카, 자율주행차, EV 시장이 확대됨에 따라 자동차 제조업체, 기술기업, 기타 이해관계자가 혁신, 기술, 시장 점유율로 주도권을 잡으려고 경쟁하고 규제환경 형성에 과제가 생깁니다.

서로 다른 지역 간의 규제 조화가 부족하기 때문에 컴플라이언스에 큰 어려움이 발생합니다.

프로스트의 관점 : 향후 2-3년 사이 이해관계자간의 데이터 공유와 투명성을 촉진함으로써 규제 당국이 충분한 정보에 근거한 의사결정을 실시하여 산업계가 새로운 기준을 보다 효율적으로 달성할 수 있게 됩니다.

커넥티드카, 자율주행차, 전기자동차의 세계 공통규격의 개발을 촉진하는 것은 향후 5년간 유엔유럽경제위원회(UNECE) 등의 방법론과 국경을 넘은 세계의 협력 체제를 정돈하는데 도움이 될 것으로 보입니다.

경쟁 강도

이유 : 기업은 자율주행, AI, IoT 등 커넥티드카 기술 혁신을 통해 경쟁력을 높이려고 노력하고 있습니다.

커넥티드카 시장이 진화함에 따라, 개인화된 경험과 원활한 디바이스 통합과 같은 고급 기능에 대한 소비자 수요가 높아질 것으로 예측됩니다.

서리 관점 : 2030년까지 자동차 산업의 혁신은 소비자 데이터 보호와 규제 당국의 협력을 통해 기술적 진보와 위험 관리의 균형을 맞추는 기준을 형성하는 데 중점을 둡니다.

2030년까지 자동차 제조업체와 이해관계자는 고객 경험, 지속가능성, 안전성을 우선하는 한편, 이산화탄소 배출 감축 등 세계의 장기 목표에 정합시킵니다.

분석 범위

  • 본 조사에서는 북미(NA), 유럽, 중국의 3개의 주요 지역에 있어서 커넥티드카 분야를 둘러싼 규제 프레임워크를 분석합니다.
  • 5G 커넥티비티, 자율주행, AI를 활용한 인포테인먼트, 강화된 네비게이션 등의 선진기술의 통합은 자동차 분야를 변화시키고 있습니다.
  • 이러한 기술 혁신은 개인화된 기능, 실시간 교통정보, 원활한 디바이스통합을 제공하여 자동차내 체험을 향상시킵니다.
  • 본 보고서에서는 유럽, 북미, 중국의 규제기관이 자동차 분야에서의 커넥티비티 향상이 가져오는 과제와 기회에 어떻게 대처하고 있는지에 대한 인사이트을 제공합니다.

성장 억제요인

세계의 표준화 격차

각국은 커넥티드카 규제에 대해 다른 접근법을 채용하고 있어 자율주행차, 사이버 보안, 데이터 보호에 관한 표준에 모순이 발생하고 있습니다.

인프라 개발

커넥티드 자동차의 도입은 5G, V2X 통신, 스마트 시티의 인프라에 의존하지만, 많은 지역에서는 이것이 부족하고, 도입이나 규제의 장벽이 되고 있습니다.

사이버 보안 및 데이터 프라이버시

사이버 보안 위협과 데이터 프라이버시에 대한 우려가 커지면 커넥티드 자동차의 주요 과제입니다.

외부 요인

현재 진행 중인 관세전쟁과 연료·에너지 가격 상승을 포함한 지정학적 요인은 세계 OEM의 매출과 수익 성장에 악영향을 미치고, 규제의 진전에 수반하는 기술 혁신과 신기술의 전개를 둔화시킵니다.

성장 촉진요인

고급 기능에 대한 소비자 수요

개인화된 차량 내 경험, 원활한 모바일 통합 및 실시간 교통 정보에 대한 소비자 수요는 차량 내에서 더 많은 커넥티드 자동차 기능의 통합을 촉진합니다.

기술 진보

5G의 전개와 자율주행차, AI 구동 시스템, EV의 대두는 자동차를 크게 진보시킵니다.

규제의 조화

커넥티드카 기술이 세계적으로 확대됨에 따라 규제 정합화의 필요성이 커지고 있습니다.

환경과 지속가능성 목표

친환경 운송 및 배출 감축 추진은 커넥티드카를 지속 가능한 시스템에 통합하기 위한 규제 변경을 촉구하고 있으며, 보다 엄격한 배출 기준, EV 도입 인센티브, 탄소 감축 목표가 새로운 규제를 추진하고 있습니다.

목차

자동차 업계에서 커넥티드카 규제 진화

왜 성장이 어려워지고 있는가?

  • 전략적 과제 8
  • 세계의 커넥티드카 규제에 있어서의 전략적 중요 과제 톱 3의 임팩트

생태계

  • 분석 범위
  • 주요 조사 결과
  • 커넥티드카의 에코시스템
  • 차재 데이터
  • 주목해야 할 세계의 자동차 사이버 공격
  • 세계의 규제 개요
  • 지역별 규제와 정책
  • 향후 예정될 지역별 규제와 정책

성장 환경 : 자동차 산업에서 커넥티드 자동차 규제의 영향

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인

커넥티드카 규제 유럽

  • 유럽의 주요 규제와 기준의 하이라이트

개인 데이터 프라이버시 및 보안 유럽

  • 일반 데이터 보호 규칙 GDPR(EU 개인정보보호규정)
  • GDPR(EU 개인정보보호규정) 법률 용어
  • GDPR(EU 개인정보보호규정) 데이터 보호 원칙
  • GDPR(EU 개인정보보호규정) 자동차 생태계
  • GDPR(EU 개인정보보호규정)의 초점 : 현재의 정세와 영향
  • 데이터 거버넌스법 DGA
  • 데이터 보호에 관한 새로운 규제
  • 데이터 프라이버시법의 최신 요약

전자 통화 의무화 : 유럽

  • e콜 의무화
  • 전자 통화 의무화 : 개인정보 보호 및 데이터 보호 규칙
  • e콜 의무화 : GDPR(EU 개인정보보호규정) 실시
  • 차세대 e콜 NG-eCall

지능형 스피드 어시스턴트 ISA 규정 유럽

  • ISA규제

사이버 보안 : 유럽

  • UNECE WP.29 : 커넥티드카의 사이버 보안
  • WP.29 규칙 원칙
  • WP.29 주요 요건과 의무
  • R155 : UNECE에 의한 사이버 보안 관리 시스템 CSMS
  • R155 : UNECE 사이버 보안 규칙
  • R156 : UNECE에 의한 소프트웨어 갱신 및 소프트웨어 갱신 관리 시스템 SUMS
  • R156 : 소프트웨어 업데이트 및 소프트웨어 업데이트 관리 시스템 SUMS
  • R155와 R156 비교 개요

5G 커넥티비티 : 유럽

  • 사례 연구 유럽에서 5G 크로스 테두리 제어 5GCroCo 평가판 및 테스트
  • 5G : 유럽의 정책과 표준화

셀룰러 Vehicle-to-Everything C-V2X 배포 : 유럽

  • 5.9 기가헤르츠 GHz에서의 C-V2X
  • C-V2X와 DSRC : 비교 개요
  • C-V2X : 주요 할당 대역 구성 구축
  • 유럽 자동차 제조업체에 대한 영향

커넥티드 차량 규정 : 북미

  • 주요 규제와 표준의 하이라이트 : 북미
  • 커넥티드카 규격의 개요 : 북미

개인 데이터 프라이버시 및 보안 : 북미

  • 국가 데이터 프라이버시법의 실시
  • 미국의 주별 프라이버시법의 분포
  • 캘리포니아주 소비자 프라이버시법 CCPA : 자동차
  • CCPA2.0 또는 캘리포니아주 프라이버시권법 CPRA
  • CCPA와 CPRA : 비교 개요
  • 버지니아주 소비자 데이터 보호법 VCDPA
  • 콜로라도주 프라이버시법 CPA
  • PIPEDA* 개인 데이터법 : 캐나다
  • PIPEDA 업데이트 : 캐나다
  • 데이터 프라이버시법의 요약 : 캐나다
  • LFPDPPP* 개인 데이터법 : 멕시코
  • 개인 데이터 법 갱신 : 멕시코

웹 서비스 : 북미

  • ISO 20078 : 웹 서비스

사이버 보안 : 북미

  • NHTSA의 활동 사이버 보안
  • NHTSA Security and Privacy in Your Car SPY Act of 2017(자동차의 보안과 프라이버시에 관한 SPY법, 2017년)
  • 사이버 보안 대책의 요약과 영향

V2X : 북미

  • V2X 통신
  • V2X 통신 규격
  • V2X 및 C-V2X 업데이트
  • NHTSA 활동 V2X 통신

디지털 키와 초광대역 UWB : 북미

  • 자동차 커넥티비티 컨소시엄 CCC의 디지털 키 릴리스 3.0
  • 디지털 키 릴리스 3.0의 주요 하이라이트와 FCC UWB 표준
  • 북미 자동차 제조업체에 대한 영향

커넥티드 차량 규정 : 중국

  • 중국의 주요 규제와 표준의 하이라이트

개인 데이터의 프라이버시 및 보안 : 중국

  • 중국의 개인정보보호법 PIPL

자동차 인터넷 IoV 표준 : 중국

  • 국가 IoV 업계 표준 시스템
  • 자동차 인터넷 IoV 업데이트

자동차 데이터 보안 및 차량 보안 : 중국

  • 자동차 데이터 보안 규정 관리 : 중국
  • 자동차 데이터 보안 규정 : 중국
  • 자동차 데이터 처리 보안 지침 TC260-001

사이버 보안 : 중국

  • 사이버 보안 규정 : 중국

차차간 V2X/C-V2X : 중국

  • C-V2X 산업과 표준
  • C-V2X 그룹 표준
  • C-V2X 정책 및 업데이트

5G 연결성 : 중국

  • 5G 커넥티비티 : 연표

지역 규정 : 중국

  • 제안/정책의 지역 계획 : 중국
  • 중국의 자동차 제조업체에 대한 영향

성장 기회

  • 성장 기회 1 : 자동차 커넥티비티 확대
  • 성장 기회 2 : 규제 기준의 조화
  • 성장 기회 3 : 데이터 프라이버시와 사이버 보안에 대한 주목 증가

부록 및 다음 단계

  • 성장 기회의 장점과 영향
  • 다음 단계
  • 별지 리스트
  • 면책사항
KTH 25.06.27

Connected Car Regulations are Driving Transformational Growth Through the Synergy of Next-gen Vehicle Technologies and New Policies for Vehicle Security, Intelligence, and Safety

This study analyzes the regulatory framework of the connected vehicle sector's various segments in Europe, North America, and China. The increase in embedded navigation systems and 5G technology will drive several new CV features through an app or service. The deployment of over-the-air (OTA) software updates and personal information sharing for a personalized experience will grow. This technological shift will require regulations to prevent security risks, such as unauthorized access to personal data, fraudulent transactions, and identity theft.

This research discusses regulations/standards on the following technologies: eCall, next-generation (NG) eCall, vehicle-to-everything (V2X), cellular-V2X, cybersecurity, 5G connectivity, personal data security, intelligent speed assistance (ISA), web services, and internet of vehicles (IoVs).

The report comprises growth drivers and restraints, technology trends for connected car regulations, and key findings. It covers region-specific advancement for each technology, including North America, Europe, and China, on their individual regulatory framework.

There are key takeaways for each category of connected car technology regulation for regions such as North America, Europe, and China. The report consists of information on regional regulations in each region.

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Global Connected Car Regulations

Transformative Megatrends

Why: The integration of advanced technologies, automation, data collection, and the evolution of transportation systems is a primary driver in the automotive industry. The widespread adoption of connected, autonomous, and electric vehicles (EVs) is a key trend that directly influences regulatory frameworks.

The rise of AI, 5G networks, autonomous driving, IoT integration, and smart cities is transforming how vehicles function and interact with their surroundings, creating the need for new regulations in the connected car space.

Frost Perspective: As connected and autonomous vehicles advance, regulations must address cybersecurity, safety standards, and traffic management. Key frameworks are expected by 2025 to 2027, coinciding with the L4 autonomy rollout.

Strict privacy laws and global standards are necessary for 5G and V2X technologies as they generate massive personal and geolocation data. Many interoperability policies will likely be announced in the next 2 to 3 years as 5G and V2X spread widely.

Internal Challenges

Why: As the market for connected, autonomous, and EVs grows, automakers, technology companies, and other stakeholders compete to lead in innovation, technology, and market share, creating challenges in shaping the regulatory environment.

Lack of harmonization in regulations across different regions creates significant challenges for compliance. Each country or region develops its own regulatory framework, resulting in inconsistent standards globally.

Frost Perspective: Over the next 2 to 3 years, facilitating data sharing and transparency among stakeholders will help regulators make informed decisions and enable industries to achieve emerging standards more efficiently.

Encouraging the development of universal standards for connected, autonomous, and electric vehicles would help align methodologies such as the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) and other global collaborations across borders in the next 5 years.

Competitive Intensity

Why: Companies strive for competitiveness through innovation in connected car technologies, such as autonomous driving, AI, and IoT, which push the boundaries for other stakeholders to adapt quickly to the changing dynamics.

As the connected car market evolves, consumer demand for advanced features, including personalized experiences and seamless device integration, will increase. Competitive pressures may lead companies to compromise on regulations to accelerate their product rollouts.

Frost Perspective: By 2030, innovation in the automotive industry will focus on safeguarding consumer data and engaging with regulators to form standards that balance technological progress with risk management.

By 2030, automakers and stakeholders will prioritize customer experience, sustainability, and safety while aligning with global long-term goals such as carbon emission reduction. This will allow them to contribute significantly to environmental and economic progress.

Scope of Analysis

  • This study analyzes the evolving regulatory frameworks surrounding the connected car sector across 3 key regions: North America (NA), Europe, and China.
  • The integration of advanced technologies, including 5G connectivity, autonomous driving, AI-powered infotainment, and enhanced navigation, is transforming the automotive sector. Features such as over-the-air (OTA) updates, vehicle-to-everything (V2X) communications, and in-car AI assistants are becoming more widespread.
  • These innovations will enhance in-car experiences, offering personalized features, real-time traffic updates, and seamless device integration. As vehicles become more connected and autonomous, the need for robust regulatory measures will grow.
  • The report will provide insights into how regulatory bodies in Europe, North America, and China address the challenges and opportunities posed by the increased connectivity in the automotive sector.

Growth Restraints

Global Standardized Gaps

Countries adopt different approaches to connected car regulations, creating inconsistencies in standards for autonomous vehicles, cybersecurity, and data protection. This makes compliance challenging for automakers and suppliers operating in diverse regions.

Infrastructure Development

Adoption of connected vehicles depends on 5G, V2X communications, and smart city infrastructure, which many regions lack, creating a barrier to adoption and regulations. Without proper infrastructure, regulatory bodies face challenges defining and enforcing rules for vehicle communication, autonomous operations, and smart city integration.

Cybersecurity and Data Privacy

Rising cybersecurity threats and data privacy concerns are major challenges for connected cars, as vulnerabilities to vast amounts of user data generated raise risks to vehicle safety and privacy. Ensuring cybersecurity, addressing data privacy regulations around cross-border data sharing, and gaining consumer consent could slow adoption.

External Factors

Geopolitical factors, including the ongoing tariff wars and rising fuel and energy prices, have detrimental impacts on sales and revenue growth for global OEMs, slowing innovation and the rollout of new technologies in line with regulatory developments. Additionally, the after-effects of the pandemic continue to impact market growth in regions such as China.

Growth Drivers

Consumer Demand for Advanced Features

Consumer demand for personalized in-car experiences, seamless mobile integration, and real-time traffic updates will promote the integration of more connected car features inside vehicles. This growth will be accompanied by evolving regulations to ensure data security and transparency.

Technological Advancements

The 5G rollout and the rise of autonomous vehicles, AI-driven systems, and EVs drive significant automotive advancements. This requires evolving regulations to address safety, liability, data privacy, and grid interoperability, ensuring secure and efficient connected car technologies.

Harmonization of Regulations

As connected car technologies expand globally, the need for regulatory alignment increases. For instance, standardizing cybersecurity, data privacy, and communication protocols across regions will ensure that connected vehicles can operate safely and seamlessly in different markets.

Environmental and Sustainability Goals

The push for green transportation and emission reductions is prompting regulatory changes to integrate connected cars into sustainable systems, with stricter emission standards, EV adoption incentives, and carbon reduction targets driving new regulations.

Table of Contents

Evolution of Connected Car Regulations in the Automotive Industry

Why Is It Increasingly Difficult to Grow?

  • The Strategic Imperative 8
  • The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Global Connected Car Regulations

Ecosystem

  • Scope of Analysis
  • Key Findings
  • Connected Vehicle Ecosystem
  • In-vehicle Data
  • Notable Global Automotive Cyberattacks
  • Global Regulatory Overview: Global
  • Regulations, Standards, and Policies by Region
  • Upcoming* Regulations, Standards, and Policies by Region

Growth Environment: Impact of Connected Car Regulations in the Automotive Industry

  • Growth Drivers
  • Growth Restraints

Connected Vehicle Regulations: Europe

  • Highlights of Key Regulations and Standards in Europe

Personal Data Privacy and Security: Europe

  • General Data Protection Regulation GDPR
  • GDPR: Legal Terms
  • GDPR: Data Protection Principles
  • GDPR: Automotive Ecosystem
  • GDPR in Focus: Current Landscape and Impacts
  • Data Governance Act DGA
  • Emerging Regulations on Data Protection
  • Summary of Data Privacy Laws Update

eCall Mandate: Europe

  • eCall Mandate
  • eCall Mandate: Privacy And Data Protection Rules
  • eCall Mandate: GDPR Implementation
  • Next Generation eCall NG-eCall

Intelligent Speed Assistant ISA Regulations: Europe

  • ISA Regulations

Cybersecurity: Europe

  • UNECE WP.29: Cybersecurity in Connected Vehicles
  • WP.29 Regulation: Principles
  • WP.29 Key Requirements and Mandates
  • R155: Cybersecurity Management System CSMS by UNECE
  • R155: UNECE Cybersecurity Regulation
  • R156: Software Updates and Software Update Management System SUMS by UNECE
  • R156: Software Updates and Software Update Management Systems SUMS
  • R155 and R156: A Comparative Overview

5G Connectivity: Europe

  • Case Study: 5G Cross-border Control 5GCroCo Trial and Tests in Europe
  • 5G: Policies and Standards in Europe

Cellular Vehicle-to-Everything C-V2X Deployment: Europe

  • C-V2X at 5.9 Gigahertz GHz
  • C-V2X and DSRC: A Comparative Overview
  • C-V2X: Key Allocation Band Configuration Deployment
  • Impact on Automakers in Europe

Connected Vehicle Regulations: North America

  • Highlights of Key Regulations and Standards: North America
  • Connected Car Standards Overview: North America

Personal Data Privacy and Security: North America

  • Implementation of the National Data Privacy Law
  • Distribution of Privacy Laws by US State
  • California Consumer Privacy Act CCPA: Automotive
  • CCPA 2.0 or California Privacy Rights Act CPRA
  • CCPA and CPRA: A Comparative Overview
  • Virginia Consumer Data Protection Act VCDPA
  • Colorado Privacy Act CPA
  • PIPEDA* Personal Data Act: Canada
  • PIPEDA Updates: Canada
  • Summary of Data Privacy Laws: Canada
  • LFPDPPP* Personal Data Act: Mexico
  • Personal Data Act Updates: Mexico

Web Services: North America

  • ISO 20078: Web Services

Cybersecurity: North America

  • NHTSA in Action: Cybersecurity
  • NHTSA Security and Privacy in Your Car SPY Act of 2017
  • Summary of Cybersecurity Measures and Impacts

V2X: North America

  • V2X Communications
  • V2X Communications Standards
  • V2X and C-V2X Updates
  • NHTSA in Action: V2X Communications

Digital Key and Ultra-wideband UWB: North America

  • The Car Connectivity Consortium CCC's Digital Key Release 3.0
  • Digital Key Release 3.0 Highlights and FCC UWB Standards
  • Impact on Automakers in North America

Connected Vehicle Regulations: China

  • Highlights of Key Regulations and Standards in China

Personal Data Privacy and Security: China

  • Personal Information Protection Law PIPL in China

Internet of Vehicle IoV Standards: China

  • National IoV Industry Standard System
  • Internet of Vehicles IoV Updates

Automotive Data Security and Vehicle Security: China

  • Management of Automotive Data Security Regulation: China
  • Automotive Data Security Regulation: China
  • Security Guidelines for Processing Vehicle Data: TC260-001

Cybersecurity: China

  • Cybersecurity Regulations: China

Vehicle-to-Everything V2X/C-V2X: China

  • C-V2X Industry and Standards
  • C-V2X Group Standards
  • C-V2X Policies and Updates

5G Connectivity: China

  • 5G Connectivity Timeline

Regional Regulations: China

  • Regional Plans for Proposals/Policies: China
  • Impact on Automakers in China

Growth Opportunity Universe

  • Growth Opportunity 1: Expanding Vehicle Connectivity
  • Growth Opportunity 2: Harmonization of Regulatory Standards
  • Growth Opportunity 3: Rising Focus on Data Privacy and Cybersecurity

Appendix & Next Steps

  • Benefits and Impacts of Growth Opportunities
  • Next Steps
  • List of Exhibits
  • Legal Disclaimer
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