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제3자 물류(3PL) 시장 기회, 성장 촉진요인, 산업 동향 분석, 예측(2025-2034년)

Third-Party Logistics (3PL) Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2025 - 2034

발행일: | 리서치사: Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 180 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 제3자 물류(3PL) 시장은 2024년 1조 5,000억 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 10.1%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

이 급성장은 세계 기업들이 주문량 증가와 보다 빠르고 신뢰할 수 있는 물류 솔루션의 필요성에 직면하여 소매 및 전자상거래 분야 수요 증가가 원동력이 되고 있습니다. 온라인 쇼핑의 급증으로 경쟁이 치열해지고 기업은 복잡한 공급망을 관리하면서 효율성을 높일 필요가 있습니다. 그 결과, 보다 많은 기업이 소비자 수요의 변동이나 소매 동향의 변화에 대응할 수 있는 확장성이 있는 물류 솔루션을 요구해, 3PL 프로바이더를 이용하게 되고 있습니다.

Third-Party Logistics(3PL) Market-IMG1

전자상거래의 활황과 더불어 세계적인 공급망과 국경을 넘는 무역의 확대는 첨단 물류 관리의 필요성을 더욱 강화하고 있습니다. 기업은 물류 네트워크의 합리화와 업무 효율성 개선을 지속적으로 강요하고 있으며, 아웃소싱은 전략적 일이 되고 있습니다. 마지막 마일 딜리버리, 창고 관리 및 선불 센터가 점점 더 중요해지고 있는 가운데 3PL 제공업체는 원활한 물류 운영을 보장하는 데 필수적인 파트너입니다. 타사 전문 지식을 활용함으로써 기업은 비용을 절감하고 배송 일정을 개선하며 재고 관리를 최적화할 수 있습니다.

시장 범위
시작 연도 2024년
예측 연도 2025-2034년
시작 가치 1조 5,000억 달러
예측 금액 4조 달러
CAGR 10.1%

기술의 진보도 제3자 물류(3PL) 시장 확대에 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 데이터 분석의 통합으로 물류업체는 수요 변동을 보다 정확하게 예측하고, 경로를 최적화하고, 업무 투명성을 높일 수 있습니다. 실시간 추적 시스템, 자동화 및 인공지능을 활용하는 솔루션은 공급망 관리를 변화시켜 물류 업무의 응답성과 적응성을 높입니다. 기업이 고객 만족도를 높이기 위해 노력하는 동안, 이러한 최첨단 기술을 채택함으로써 3PL 서비스는 더욱 매력적이며 현대 공급망 전략에 필수적입니다.

이 시장은 항공, 해상, 철도·도로 등 운송 수단별로 분할되어 있습니다. 해상 운송 분야는 2024년 시장 점유율의 35%를 차지했으며, 2034년까지 1조 5,000억 달러를 창출할 것으로 예상됩니다. 세계 무역이 계속 확대되고 있는 가운데, 해상 운송은 그 비용 효과와 대량의 화물을 취급하는 능력으로부터 장거리 운송 수단으로서 여전히 선호되고 있습니다. 해운은 특히 원료 및 제조품의 대량 운송에서 국제 무역의 중요한 요소입니다. 세계화가 진행되고 효율적인 공급망 운영에 대한 요구가 높아지는 가운데, 기업은 원활하고 비용 효율적인 무역을 실현하기 위해 해상 물류에 크게 의존하고 있습니다.

제3자 물류(3PL) 시장은 용도별로도 분할되어 있으며, 2024년 시장 점유율은 소매 부문이 31%를 차지했습니다. 공급망이 복잡해짐에 따라 소매업체는 3PL 서비스를 활용하여 국내외 유통 최적화를 도모하고 있습니다. 보다 신속하고 확실한 배송에 대한 소비자의 기대가 높아지는 가운데, 기업은 창고 관리부터 라스트원 마일 배송까지 엔드 투 엔드 물류 솔루션을 제공하는 3PL 제공업체와 제휴하게 되었습니다. 물류 업무를 아웃소싱함으로써 소매 기업은 원활한 공급망 실행을 보장하면서 핵심 비즈니스 활동에 집중할 수 있습니다.

미국의 제3자 물류(3PL) 시장은 2024년 시장 점유율의 80%를 차지했습니다. 비용 절감과 공급망 최적화가 중요해짐에 따라 기업은 물류 업무의 아웃소싱을 진행하고 있습니다. 다양한 업종의 기업들이 업무의 합리화, 효율성 향상, 물류 전문 지식 활용을 위해 3PL 제공업체와 제휴하고 있습니다. 전자상거래의 지속적인 확장, 첨단 물류 솔루션, 디지털 전환을 위한 강력한 추진력은 미국의 제3자 물류(3PL) 서비스에 대한 수요가 지속적으로 견조하고 시장 상승 기조가 커질 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법과 조사 범위

  • 조사 디자인
    • 조사 접근
    • 데이터 수집 방법
  • 기본 추정과 계산
    • 기준연도의 산출
    • 시장추계의 주요 동향
  • 예측 모델
  • 1차 조사와 검증
    • 1차 정보
    • 데이터 마이닝 소스
  • 시장 범위와 정의

제2장 주요 요약

제3장 업계 인사이트

  • 생태계 분석
    • 3PL 제공업체
    • 화물주
    • 운송업체
    • 창고 및 물류센터
    • 기술 제공업체
    • 최종 고객
  • 공급업체 상황
  • 이익률 분석
  • 기술과 혁신의 전망
  • 특허 분석
  • 주요 뉴스 및 이니셔티브
  • 규제 상황
  • 부모와 자식 시장 분석
  • 영향요인
    • 성장 촉진요인
      • 소매 및 E-Commerce의 급격한 확대
      • 자동화, AI, 데이터 분석의 진보
      • 무역의 세계화와 국경을 넘은 출하
      • 시장 성장을 가속하는 정부의 대처
    • 업계의 잠재적 위험 및 과제
      • 물류 관리의 부족
      • 국경을 넘은 운송에 수반되는 위험
  • 성장 가능성 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석

제4장 경쟁 구도

  • 서론
  • 기업 점유율 분석
  • 경쟁 포지셔닝 매트릭스
  • 전략 전망 매트릭스

제5장 시장 추계·예측 : 솔루션별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 전용 계약 운송(DCC)
  • 전용 운송 관리(DTM)
  • 국제 운송 관리(ITM)
  • 창고 및 유통
  • 물류 소프트웨어

제6장 시장 추계·예측 : 유형별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 항공
  • 해상
  • 철도 및 도로

제7장 시장 추계·예측 : 용도별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 식음료
  • 헬스케어
  • 소매
  • 자동차
  • 제조업
  • 기타

제8장 시장 추계·예측 : 지역별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 스페인
    • 네덜란드
    • 스위스
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 한국
    • 인도네시아
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 콜롬비아
    • 칠레
  • 중동 및 아프리카
    • UAE
    • 남아프리카
    • 사우디아라비아
    • 터키

제9장 기업 프로파일

  • AmeriCold Logistics
  • BDP International
  • Burris Logistics
  • CH Robinson
  • DB Schenker
  • DHL
  • DSV
  • Echo
  • Expeditors
  • FedEx
  • GEODIS
  • JB Hunt
  • Kintetsu
  • Kuehne Nagel
  • Nippon
  • Penske Logistics
  • SinoTrans
  • Total Quality Logistics
  • UPS
  • XPO
KTH 25.04.16

The Global Third-Party Logistics Market was valued at USD 1.5 trillion in 2024 and is projected to expand at a CAGR of 10.1% between 2025 and 2034. This rapid growth is driven by the increasing demand in retail and e-commerce sectors, as businesses worldwide face rising order volumes and the need for faster, more reliable logistics solutions. The surge in online shopping has intensified competition, pushing companies to enhance efficiency while managing complex supply chains. As a result, more businesses are turning to 3PL providers for scalable logistics solutions that can adapt to fluctuating consumer demands and evolving retail trends.

Third-Party Logistics (3PL) Market - IMG1

Beyond the booming e-commerce landscape, the expansion of global supply chains and cross-border trade is further fueling the need for sophisticated logistics management. Companies are under constant pressure to streamline their distribution networks and improve operational efficiency, making outsourcing a strategic move. With a growing emphasis on last-mile delivery, warehousing, and fulfillment centers, 3PL providers are essential partners in ensuring seamless logistics operations. The ability to leverage third-party expertise helps businesses reduce overhead costs, improve delivery timelines, and optimize inventory management.

Market Scope
Start Year2024
Forecast Year2025-2034
Start Value$1.5 Trillion
Forecast Value$4 Trillion
CAGR10.1%

Technological advancements are also playing a pivotal role in the expansion of the 3PL market. The integration of data analytics enables logistics providers to predict demand fluctuations more accurately, optimize routes, and enhance operational transparency. Real-time tracking systems, automation, and artificial intelligence-driven solutions are transforming supply chain management, making logistics operations more responsive and adaptable. As businesses strive to enhance customer satisfaction, the adoption of these cutting-edge technologies is making 3PL services more attractive and indispensable for modern supply chain strategies.

The market is segmented by mode of transport, including air, sea, and rail & road. The sea transportation segment accounted for 35% of the market share in 2024 and is expected to generate USD 1.5 trillion by 2034. As global trade continues to expand, sea freight remains the preferred method for long-distance transportation due to its cost-effectiveness and ability to handle large cargo volumes. Shipping is a crucial component of international trade, particularly for bulk shipments of raw materials and manufactured goods. With increasing globalization and the growing need for efficient supply chain operations, businesses are heavily relying on maritime logistics for seamless and cost-efficient trade.

The third-party logistics market is also segmented by application, with the retail sector holding 31% of the market share in 2024. As supply chains grow in complexity, retailers are leveraging 3PL services to optimize both domestic and international distribution. The rising consumer expectations for faster and more reliable deliveries are prompting businesses to partner with 3PL providers that offer end-to-end logistics solutions, from warehousing to last-mile delivery. By outsourcing logistics operations, retailers can focus on core business activities while ensuring seamless supply chain execution.

The U.S. third-party logistics market captured 80% of the market share in 2024. The increasing emphasis on cost reduction and supply chain optimization is driving businesses to outsource their logistics functions. Companies across industries are partnering with 3PL providers to streamline operations, enhance efficiency, and leverage logistics expertise. With the continuous expansion of e-commerce, advanced logistics solutions, and a strong push toward digital transformation, the demand for third-party logistics services in the U.S. is expected to remain strong, reinforcing the market's upward trajectory.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Research design
    • 1.1.1 Research approach
    • 1.1.2 Data collection methods
  • 1.2 Base estimates & calculations
    • 1.2.1 Base year calculation
    • 1.2.2 Key trends for market estimation
  • 1.3 Forecast model
  • 1.4 Primary research and validation
    • 1.4.1 Primary sources
    • 1.4.2 Data mining sources
  • 1.5 Market scope & definition

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 3600 synopsis, 2021 - 2034

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
    • 3.1.1 3PL providers
    • 3.1.2 Shippers
    • 3.1.3 Carriers
    • 3.1.4 Warehouses and distribution centers
    • 3.1.5 Technology providers
    • 3.1.6 End customers
  • 3.2 Supplier landscape
  • 3.3 Profit margin analysis
  • 3.4 Technology & innovation landscape
  • 3.5 Patent analysis
  • 3.6 Key news & initiatives
  • 3.7 Regulatory landscape
  • 3.8 Parent and child market analysis
  • 3.9 Impact forces
    • 3.9.1 Growth drivers
      • 3.9.1.1 The rapid expansion of retail and e-commerce industry
      • 3.9.1.2 Advancements in automation, AI, and data analytics
      • 3.9.1.3 The globalization of trade and cross-border shipments
      • 3.9.1.4 Government initiatives encouraging market growth
    • 3.9.2 Industry pitfalls & challenges
      • 3.9.2.1 Lack of logistics control
      • 3.9.2.2 Risks associated with cross-border transportation
  • 3.10 Growth potential analysis
  • 3.11 Porter’s analysis
  • 3.12 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
  • 4.3 Competitive positioning matrix
  • 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Solution, 2021 - 2034 ($Bn)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Dedicated Contract Carriage (DCC)
  • 5.3 Dedicated Transportation Management (DTM)
  • 5.4 International Transportation Management (ITM)
  • 5.5 Warehousing & distribution
  • 5.6 Logistics software

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Mode, 2021 - 2034 ($Bn)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Air
  • 6.3 Sea
  • 6.4 Rail & Road

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2034 ($Bn)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Food & beverages
  • 7.3 Healthcare
  • 7.4 Retail
  • 7.5 Automotive
  • 7.6 Manufacturing
  • 7.7 Others

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($Bn)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 U.S.
    • 8.2.2 Canada
    • 8.2.3 Mexico
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 UK
    • 8.3.2 Germany
    • 8.3.3 France
    • 8.3.4 Italy
    • 8.3.5 Russia
    • 8.3.6 Spain
    • 8.3.7 Netherlands
    • 8.3.8 Switzerland
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 China
    • 8.4.2 India
    • 8.4.3 Japan
    • 8.4.4 Australia
    • 8.4.5 South Korea
    • 8.4.6 Indonesia
  • 8.5 South America
    • 8.5.1 Brazil
    • 8.5.2 Argentina
    • 8.5.3 Colombia
    • 8.5.4 Chile
  • 8.6 MEA
    • 8.6.1 UAE
    • 8.6.2 South Africa
    • 8.6.3 Saudi Arabia
    • 8.6.4 Turkey

Chapter 9 Company Profiles

  • 9.1 AmeriCold Logistics
  • 9.2 BDP International
  • 9.3 Burris Logistics
  • 9.4 C.H. Robinson
  • 9.5 DB Schenker
  • 9.6 DHL
  • 9.7 DSV
  • 9.8 Echo
  • 9.9 Expeditors
  • 9.10 FedEx
  • 9.11 GEODIS
  • 9.12 J. B. Hunt
  • 9.13 Kintetsu
  • 9.14 Kuehne + Nagel
  • 9.15 Nippon
  • 9.16 Penske Logistics
  • 9.17 SinoTrans
  • 9.18 Total Quality Logistics
  • 9.19 UPS
  • 9.20 XPO
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