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커넥티드 모터 사이클 시장 기회, 성장 촉진요인, 산업 동향 분석 및 예측(2025-2034년)

Connected Motorcycle Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2025 - 2034

발행일: | 리서치사: Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 230 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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커넥티드 모터 사이클 세계 시장은 2024년에는 3억 7,820만 달러로 평가되었고, CAGR 21.3%로 성장하여 2034년에는 25억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

커넥티드 모터사이클 Market-IMG1

커넥티드 모터사이클의 채택이 확대되고 있는 배경에는 충돌 경고, 사각지대 모니터링, 실시간 교통정보 등의 안전 기능이 있습니다. 이러한 발전은 사고를 줄이고, 라이더의 지지도를 높이며, 소비자 시장과 차량 시장 모두에서 임베디드 커넥티비티 솔루션에 대한 수요를 창출합니다. 전기 오토바이와 전기 스쿠터의 확대는 배터리 관리, 성능 모니터링, 무선 업데이트 등의 개선을 가능하게 하여 커넥티비티에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것입니다. 커넥티드 모터사이클은 또한 경로 최적화, 예지보전, 실시간 추적을 가능하게 함으로써 도심 배송 서비스, 라이드 헤일링 회사, 물류 차량도 지원할 수 있습니다. 구독 기반 텔레매틱스 서비스는 정기적인 수익의 길을 열어주고, 테더링 연결 및 임베디드 연결의 사용을 촉진하고, 이러한 차량의 상업용 시장을 가속화하고 있습니다. 오토바이 제조업체들은 센서, 카메라, V2X(Vehicle-to-Everything) 통신을 통합하여 라이더의 안전을 향상시키고, 운전 효율성을 높이고, 첨단 커넥티비티 기능의 채택을 늘리는 데 주력하고 있습니다. 이러한 시스템들은 스마트시티 등 스마트 인프라와 원활하게 연동되어 세계 상시 연결 기능을 제공할 수 있도록 설계되고 있습니다.

시장 범위
개시 연도 2024년
예측 연도 2025-2034년
시장 규모 3억 7,820만 달러
예측 금액 25억 7,000만 달러
CAGR 21.3%

하드웨어 분야는 2024년 64.8%의 점유율을 차지할 것이며, 2034년까지 20.7%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다. GNSS/GPS, 가속도계, 첨단운전자지원시스템(ARAS) 부품 등 센서의 통합으로 이륜차는 고도로 연결된 차량으로 변모하고 있습니다. 이 센서들은 안전 기능을 제공할 뿐만 아니라 예지 정비 및 실시간 진단을 가능하게 하여 라이더에게 보다 정교한 경험을 제공합니다. 현재 개발업체들은 특히 전기 모터사이클 분야에서 배터리 수명과 차량 성능에 미치는 영향을 최소화하면서 연결성을 보장하기 위해 소형 저전력 텔레매틱스 제어장치(TCU), 디스플레이, 통신 모듈 개발에 집중하고 있습니다.

임베디드 시스템 분야는 2024년 53%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 2025년부터 2034년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 22.6%를 보일 것으로 예측됩니다. 이륜차 제조업체들은 충돌 경고, 사각지대 감지, V2X 통신 등 첨단 기능을 내장한 텔레매틱스 유닛을 신모델에 탑재하는 경우가 늘고 있습니다. 이러한 시스템은 안전 및 규정 준수 기능뿐만 아니라 라이더 경험을 향상시키기 위해 항상 광대역 연결이 필요하며, 이는 라이더 경험을 향상시키는 데 필수적입니다. 스마트폰 기반 솔루션, 특히 전기 모터사이클의 경우 자전거 내비게이션, 주행 기록, 성능 분석 등의 기능을 사용할 수 있어 이 부문의 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

미국 커넥티드 모터사이클 시장은 2024년 87.4%를 차지할 것이며, 2025년부터 2034년까지 연평균 23.2%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 미국은 BMW Motorrad, Harley-Davidson, Robert Bosch, Continental 등 커넥티드 모터사이클 솔루션의 광범위한 연구개발, 유통, 통합을 수행하는 주요 기업들의 존재감이 강해 이 시장을 선도하고 있습니다. 전기 모터사이클의 인기도 높아지고 있으며, 모바일 앱, 내비게이션 시스템과의 원활한 통합, 실시간 진단 기능 등을 원하는 환경 친화적인 소비자의 요구에 부응하기 위해 고도의 연결 기능을 갖춘 모델이 등장하고 있습니다.

커넥티드 모터사이클 시장의 주요 기업으로는 BMW Motorrad, Ducati, Yamaha, Kawasaki, Honda, Harley-Davidson, KTM, Piaggio, Robert Bosch, Continental 등이 있습니다. 이들 기업은 커넥티드 모터사이클 기술 혁신을 주도하고 있으며, 라이딩 경험을 향상시키는 안전 및 성능 기능에 초점을 맞추었습니다. 커넥티드 모터사이클 업계는 시장에서의 입지를 강화하기 위해 텔레매틱스, V2X 통신, ARAS 등 최첨단 기술을 모터사이클에 접목하는 연구개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 첨단 안전 시스템과 커넥티비티 솔루션을 접목하여 소비자에게 더 높은 가치를 제안하고 있습니다. 또한, 많은 기업들이 모바일 앱 및 텔레매틱스 플랫폼과의 원활한 통합에 초점을 맞추고 있으며, 라이더가 모터사이클의 성능을 모니터링하고 최적화할 수 있도록 돕고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

  • 시장 범위와 정의
  • 조사 디자인
    • 조사 접근
    • 데이터 수집 방법
  • 데이터 마이닝 소스
    • 세계
    • 지역/국
  • 기본 추정과 계산
    • 기준연도 계산
    • 시장 예측 주요 동향
  • 1차 조사와 검증
    • 1차 정보
  • 예보
  • 조사 전제와 한계

제2장 주요 요약

제3장 업계 인사이트

  • 생태계 분석
    • 공급업체 상황
    • 이익률 분석
    • 비용 구조
    • 각 단계에서의 부가가치
    • 밸류체인에 영향을 미치는 요인
    • 파괴적 변화
  • 업계에 대한 영향요인
    • 성장 촉진요인
      • 안전성과 라이더 지원 채택이 확대
      • 전동 오토바이(EV) 성장
      • 함대 확대와 상업 이용
      • 정부 규제와 스마트 모빌리티 대처
      • 스마트폰과 IoT 통합 확대
    • 업계의 잠재적 리스크&과제
      • 접속 시스템 고비용
      • 데이터 보안과 프라이버시에 관한 우려
    • 시장 기회
      • 전동 오토바이 성장
      • 플릿 및 상용 용도
      • 첨단운전자보조시스템(ARAS) 통합
      • 애프터마켓과 개조 시장
  • 기술 및 혁신 상황
    • 인공지능과 머신러닝 통합
      • AI탑재 라이더 지원 시스템
      • 머신러닝 분석
      • AI에 의한 서비스 최적화
    • 5G와 엣지 컴퓨팅 혁명
      • 5G네트워크 통합 이점
      • 엣지 컴퓨팅 실장
      • 5G인프라 준비 상황 평가
    • 블록체인과 분산형 대장 기술
      • 블록체인 기반 서비스 플랫폼
      • 공급망과 유지관리 추적
      • 공유 모빌리티와 렌탈 용도
    • 사물인터넷(IoT)과 센서 통합
      • 첨단센서 기술
      • IoT 플랫폼 통합
    • 증강현실과 가상현실 통합
      • AR강화 내비게이션과 정보
      • VR트레이닝 및 시뮬레이션 용도
    • 자율주행 오토바이 시스템
      • 자율 기술 개발 상황
      • 자기 밸런스 및 안정성 시스템
      • 자율 항행과 제어
      • 시장 준비와 도입 타임라인
    • 디지털 트윈&시뮬레이션 기술
      • 디지털 트윈 실장
      • 시뮬레이션 기반 서비스
    • 사이버 보안과 데이터 보호
      • 위협 평가와 취약성 분석
      • 보안 실장 전략
      • 규제 준수와 표준
      • 보안 대책 비용편익 분석
  • 성장 가능성 분석
  • 규제 상황
    • 지역 규제 상황
    • 사이버 보안 규제와 컴플라이언스
    • 컴플라이언스 비용 분석과 영향
    • 배상책임 보험 프레임워크 진화
  • Porter의 Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
  • 특허 분석
  • 향후 전망과 시장 혼란
    • 테크놀러지 파괴 로드맵
    • 시장 발전 시나리오
      • 낙관적인 성장 시나리오
      • 유지보수적인 성장 시나리오
      • 혼란 시나리오
  • 가격 동향
    • 지역별
    • 컴포넌트별
  • 비용 내역 분석
  • 생산 통계
    • 생산 거점
    • 소비 거점
    • 수출과 수입
  • 지속가능성과 환경 측면
    • 지속가능한 실천
    • 폐기물 감축 전략
    • 생산 에너지 효율
    • 친환경 대처
    • 탄소발자국 고려

제4장 경쟁 구도

  • 서론
  • 기업의 시장 점유율 분석
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
  • 주요 시장 기업의 경쟁 분석
  • 경쟁 포지셔닝 매트릭스
  • 전략적 전망 매트릭스
  • 주요 뉴스와 이니셔티브
    • 인수합병(M&A)
    • 파트너십 및 협업
    • 신제품 발매
    • 확장 계획과 자금조달

제5장 시장 추산·예측 : 컴포넌트별, 2021-2034

  • 주요 동향
  • 하드웨어
    • TCU
    • 화면
    • 센서
    • 기타
  • 소프트웨어
  • 서비스
    • 전문서비스
    • 매니지드 서비스

제6장 시장 추산·예측 : 접속성별, 2021-2034

  • 주요 동향
  • 임베디드
  • 테더링 형
  • 애프터마켓

제7장 시장 추산·예측 : 추진력별, 2021-2034

  • 주요 동향
  • 전기
    • PHEV
    • 하이브리드차
    • 연료전지 자동차
    • 전기자동차

제8장 시장 추산·예측 : 네트워크별, 2021-2034

  • 주요 동향
  • 셀룰러
  • 단거리
  • 기타

제9장 시장 추산·예측 : 최종 용도별, 2021-2034

  • 주요 동향
  • 프라이빗
  • 상업용

제10장 시장 추산·예측 : 지역별, 2021-2034

  • 주요 동향
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 북유럽 국가
    • 네덜란드
    • 러시아
  • 아시아태평양
    • 호주
    • 중국
    • 인도
    • 인도네시아
    • 일본
    • 싱가포르
    • 한국
    • 태국
    • 베트남
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트

제11장 기업 개요

    • 세계 리더
      • BMW 모트랏드
      • 두카티
      • 하레이다빗드손
      • Honda
      • 카와사키
      • KTM
      • 야마하
    • 테크놀러지 플랫폼 프로바이더
      • 아마존 웹 서비스
      • AT&T
      • 로버트·봇슈
      • 콘티넨탈
      • 에릭슨
      • 인텔
      • 마이크로소프트
      • 쿠아르콤테크노로지즈
      • 베라이존·커뮤니케이션
    • 지역 챔피언과 신흥 기업-
      • 바쟈지·오토
      • 고고로
      • 히로모트코프
      • 라이트닝모타사이크루즈
      • 피앗지오
      • 로이야르엔피르드
      • TVS 모터 컨퍼니
      • 제로모타사이크루즈
LSH 25.10.17

The Global Connected Motorcycle Market was valued at USD 378.2 million in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 21.3% to reach USD 2.57 billion by 2034.

Connected Motorcycle Market - IMG1

The growing adoption of connected motorcycles is driven by safety features, such as collision warnings, blind-spot monitoring, and real-time traffic updates. These advancements reduce accidents, increase rider adoption, and create demand for embedded connectivity solutions across both consumer and fleet markets. The expansion of electric motorcycles and scooters further fuels the demand for connectivity, allowing for better battery management, performance monitoring, and over-the-air updates. Connected motorcycles also support urban delivery services, ride-hailing companies, and logistics fleets by enabling route optimization, predictive maintenance, and real-time tracking. The subscription-based telematics services have opened avenues for recurring revenue, promoting the use of tethered or embedded connectivity, which is accelerating the commercial market for these vehicles. Motorcycle manufacturers are focusing on integrating sensors, cameras, and Vehicle-to-Everything (V2X) communication to improve rider safety, enhance operational efficiency, and increase the adoption of advanced connectivity features. These systems are increasingly being designed to work seamlessly with smart infrastructure, such as smart cities, to offer always-connected capabilities globally.

Market Scope
Start Year2024
Forecast Year2025-2034
Start Value$378.2 Million
Forecast Value$2.57 Billion
CAGR21.3%

The hardware segment held a 64.8% share in 2024 and is anticipated to grow at a CAGR of 20.7% through 2034. The integration of sensors like GNSS/GPS, accelerometers, and components of Advanced Rider Assistance Systems (ARAS) is transforming motorcycles into highly connected vehicles. These sensors not only provide safety features but also enable predictive maintenance and real-time diagnostics, offering a more sophisticated experience for riders. Manufacturers are now focusing on developing compact, low-power telematics control units (TCUs), displays, and communication modules to ensure connectivity while minimizing the impact on battery life and vehicle performance, especially in the electric motorcycle sector.

The embedded systems segment held a share of 53% in 2024 and is expected to grow at a CAGR of 22.6% from 2025 to 2034. Motorcycle manufacturers are increasingly embedding telematics units that incorporate advanced features like collision alerts, blind-spot detection, and V2X communication in their new models. These systems demand constant, high-bandwidth connectivity and have become essential for safety and compliance features as well as for enhancing the rider experience. Smartphone-based solutions, particularly on electric motorcycles, also allow for functions such as bike navigation, ride logging, and performance analytics, further contributing to the segment's growth.

U.S. Connected Motorcycle Market held 87.4% in 2024, with a forecasted CAGR of 23.2% from 2025 to 2034. The U.S. leads this market due to the strong presence of key companies such as BMW Motorrad, Harley-Davidson, Robert Bosch, and Continental, which have extensive R&D, distribution, and integration of connected motorcycle solutions. The popularity of electric motorcycles is also rising, with models featuring advanced connectivity capabilities, designed to meet the demands of environmentally conscious consumers who seek seamless integration with mobile apps and navigation systems, as well as real-time diagnostic features.

Prominent players in the Connected Motorcycle Market include companies like BMW Motorrad, Ducati, Yamaha, Kawasaki, Honda, Harley-Davidson, KTM, Piaggio, Robert Bosch, and Continental. These companies are driving innovation in connected motorcycle technologies, focusing on safety and performance features that enhance the riding experience. To strengthen their market position, companies in the connected motorcycle industry are investing heavily in research and development to integrate cutting-edge technologies such as telematics, V2X communication, and ARAS into their motorcycles. By embedding advanced safety systems and connectivity solutions, they are offering a higher value proposition to consumers. In addition, many companies are focusing on creating seamless integration with mobile apps and telematics platforms, allowing riders to monitor and optimize their motorcycles' performance.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology

  • 1.1 Market scope and definition
  • 1.2 Research design
    • 1.2.1 Research approach
    • 1.2.2 Data collection methods
  • 1.3 Data mining sources
    • 1.3.1 Global
    • 1.3.2 Regional/Country
  • 1.4 Base estimates and calculations
    • 1.4.1 Base year calculation
    • 1.4.2 Key trends for market estimation
  • 1.5 Primary research and validation
    • 1.5.1 Primary sources
  • 1.6 Forecast
  • 1.7 Research assumptions and limitations

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 3600 synopsis, 2021 - 2034
  • 2.2 Key market trends
    • 2.2.1 Regional
    • 2.2.2 Component
    • 2.2.3 Connectivity
    • 2.2.4 Propulsion
    • 2.2.5 Network
    • 2.2.6 End Use
  • 2.3 TAM Analysis, 2025-2034
  • 2.4 CXO perspectives: Strategic imperatives
    • 2.4.1 Executive decision points
    • 2.4.2 Critical success factors
  • 2.5 Future outlook
  • 2.6 Strategic recommendations
    • 2.6.1 Supply chain diversification strategy
    • 2.6.2 Product portfolio enhancement
    • 2.6.3 Partnership and alliance opportunities

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
    • 3.1.1 Supplier landscape
    • 3.1.2 Profit margin analysis
    • 3.1.3 Cost structure
    • 3.1.4 Value addition at each stage
    • 3.1.5 Factor affecting the value chain
    • 3.1.6 Disruptions
  • 3.2 Industry impact forces
    • 3.2.1 Growth drivers
      • 3.2.1.1 Rising safety and rider assistance adoption.
      • 3.2.1.2 Growth of electric motorcycles (EVs)
      • 3.2.1.3 Expansion of fleet and commercial use
      • 3.2.1.4 Government regulations and smart mobility initiatives
      • 3.2.1.5 Increasing smartphone and IOT integration
    • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
      • 3.2.2.1 High cost of connected systems
      • 3.2.2.2 Data security and privacy concerns
    • 3.2.3 Market opportunities
      • 3.2.3.1 Electric motorcycle growth
      • 3.2.3.2 Fleet and commercial applications
      • 3.2.3.3 Advanced rider assistance systems (ARAS) integration
      • 3.2.3.4 Aftermarket and retrofit market
  • 3.3 Technology & innovation landscape
    • 3.3.1 Artificial Intelligence & Machine Learning Integration
      • 3.3.1.1 AI-powered rider assistance systems
      • 3.3.1.2 Machine learning analytics
      • 3.3.1.3 AI-driven service optimization
    • 3.3.2 5G & Edge Computing Revolution
      • 3.3.2.1 5G network integration benefits
      • 3.3.2.2 Edge computing implementation
      • 3.3.2.3 5G infrastructure readiness assessment
    • 3.3.3 Blockchain & Distributed Ledger Technology
      • 3.3.3.1 Blockchain-based service platforms
      • 3.3.3.2 Supply chain & maintenance tracking
      • 3.3.3.3 Shared mobility & rental applications
    • 3.3.4 Internet of Things (IoT) & Sensor Integration
      • 3.3.4.1 Advanced sensor technologies
      • 3.3.4.2 IoT platform integration
    • 3.3.5 Augmented Reality & Virtual Reality Integration
      • 3.3.5.1 AR-enhanced navigation & information
      • 3.3.5.2 VR training & simulation applications
    • 3.3.6 Autonomous Motorcycle Systems
      • 3.3.6.1 Autonomous technology development status
      • 3.3.6.2 Self-balancing & stability systems
      • 3.3.6.3 Autonomous navigation & control
      • 3.3.6.4 Market readiness & adoption timeline
    • 3.3.7 Digital Twin & Simulation Technology
      • 3.3.7.1 Digital twin implementation
      • 3.3.7.2 Simulation-based services
    • 3.3.8 Cybersecurity & Data Protection
      • 3.3.8.1 Threat assessment & vulnerability analysis
      • 3.3.8.2 Security implementation strategies
      • 3.3.8.3 Regulatory compliance & standards
      • 3.3.8.4 Cost-benefit analysis of security measures
  • 3.4 Growth potential analysis
  • 3.5 Regulatory landscape
    • 3.5.1 Regional regulatory landscape
    • 3.5.2 Cybersecurity regulations & compliance
    • 3.5.3 Compliance cost analysis & impact
    • 3.5.4 Liability & insurance framework evolution
  • 3.6 Porter’s analysis
  • 3.7 PESTEL analysis
  • 3.8 Patent analysis
  • 3.9 Future Outlook & Market Disruption
    • 3.9.1 Technology Disruption Roadmap
    • 3.9.2 Market Evolution Scenarios
      • 3.9.2.1 Optimistic Growth Scenario
      • 3.9.2.2 Conservative Growth Scenario
      • 3.9.2.3 Disruption Scenario
  • 3.10 Price trends
    • 3.10.1 By region
    • 3.10.2 By Component
  • 3.11 Cost breakdown analysis
  • 3.12 Production statistics
    • 3.12.1 Production hubs
    • 3.12.2 Consumption hubs
    • 3.12.3 Export and import
  • 3.13 Sustainability and environmental aspects
    • 3.13.1 Sustainable practices
    • 3.13.2 Waste reduction strategies
    • 3.13.3 Energy efficiency in production
    • 3.13.4 Eco-friendly initiatives
    • 3.13.5 Carbon footprint considerations

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
    • 4.2.1 North America
    • 4.2.2 Europe
    • 4.2.3 Asia Pacific
    • 4.2.4 LATAM
    • 4.2.5 MEA
  • 4.3 Competitive analysis of major market players
  • 4.4 Competitive positioning matrix
  • 4.5 Strategic outlook matrix
  • 4.6 Key news and initiatives
    • 4.6.1 Mergers & acquisitions
    • 4.6.2 Partnerships & collaborations
    • 4.6.3 New product launches
    • 4.6.4 Expansion plans and funding

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Component, 2021 - 2034 ($Mn, Units)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Hardware
    • 5.2.1 TCU
    • 5.2.2 Display
    • 5.2.3 Sensors
    • 5.2.4 Others
  • 5.3 Software
  • 5.4 Services
    • 5.4.1 Professional service
    • 5.4.2 Managed service

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Connectivity, 2021 - 2034 ($Mn, Units)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Embedded
  • 6.3 Tethered
  • 6.4 Aftermarket

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Propulsion, 2021 - 2034 ($Mn, Units)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 ICE
  • 7.3 Electric
    • 7.3.1 PHEV
    • 7.3.2 HEV
    • 7.3.3 FCEV
    • 7.3.4 BEV

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Network, 2021 - 2034 ($Mn, Units)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Cellular
  • 8.3 Short range
  • 8.4 Others

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By End Use, 2021 - 2034 ($Mn, Units)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 Private
  • 9.3 Commercial

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($Mn, Units)

  • 10.1 Key trends
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 France
    • 10.3.4 Italy
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Nordics
    • 10.3.7 Netherlands
    • 10.3.8 Russia
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Australia
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Indonesia
    • 10.4.5 Japan
    • 10.4.6 Singapore
    • 10.4.7 South Korea
    • 10.4.8 Thailand
    • 10.4.9 Vietnam
  • 10.5 Latin America
    • 10.5.1 Brazil
    • 10.5.2 Mexico
    • 10.5.3 Argentina
  • 10.6 MEA
    • 10.6.1 South Africa
    • 10.6.2 Saudi Arabia
    • 10.6.3 UAE

Chapter 11 Company Profiles

    • 11.1.1 Global Leaders
      • 11.1.1.1 BMW Motorrad
      • 11.1.1.2 Ducati
      • 11.1.1.3 Harley-Davidson
      • 11.1.1.4 Honda
      • 11.1.1.5 Kawasaki
      • 11.1.1.6 KTM
      • 11.1.1.7 Yamaha
    • 11.1.2 Technology Platform Providers
      • 11.1.2.1 Amazon Web Services
      • 11.1.2.2 AT&T
      • 11.1.2.3 Robert Bosch
      • 11.1.2.4 Continental
      • 11.1.2.5 Ericsson
      • 11.1.2.6 Intel
      • 11.1.2.7 Microsoft
      • 11.1.2.8 Qualcomm Technologies
      • 11.1.2.9 Verizon Communications
    • 11.1.3 Regional Champions & Emerging Players
      • 11.1.3.1 Bajaj Auto
      • 11.1.3.2 Gogoro
      • 11.1.3.3 Hero MotoCorp
      • 11.1.3.4 Lightning Motorcycles
      • 11.1.3.5 Piaggio
      • 11.1.3.6 Royal Enfield
      • 11.1.3.7 TVS Motor Company
      • 11.1.3.8 Zero Motorcycles
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