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화물 운송 시장 규모, 점유율, 동향 분석 : 운송 수단별, 고객 유형별, 서비스별, 용도별, 지역별 및 부문별 예측(2026-2033년)

Freight Forwarding Market Size, Share & Trends Analysis By Mode of Transports, By Customer Type, By Service, By Application, By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033

발행일: | 리서치사: 구분자 Grand View Research | 페이지 정보: 영문 150 Pages | 배송안내 : 2-10일 (영업일 기준)

    
    
    




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화물 운송 시장 개요

세계의 화물 운송 시장 규모는 2025년에 2,253억 8,000만 달러로 추정되며, 2033년에 3,400억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.4%로 성장할 것으로 전망됩니다. 세계화는 이 시장의 성장을 주도하는 데 있어 핵심적인 역할을 해왔습니다.

기업들이 국내 시장을 넘어 사업을 확장하고 국제 무역에 진출하는 움직임이 가속화됨에 따라, 효율적이고 신뢰할 수 있는 포워딩 서비스에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 수요의 급증은 주로 기업들이 다양한 국가에서 원자재, 부품, 완제품을 적극적으로 조달하는 동시에 전 세계 고객에게 자사 제품을 판매하고 있기 때문인 것으로 보입니다. 이러한 사업 활동의 세계적 확대와 통합에 있어, 국제 무역에 내재된 복잡한 물류를 효과적으로 관리하기 위해서는 포워더가 제공하는 전문 지식과 서비스가 필수적입니다. 기업이 세계 시장에 진출함에 따라, 많은 물류상의 과제와 복잡성에 직면하게 됩니다. 이러한 복잡성은 국제 무역에 수반되는 다양한 규제, 통관 절차, 운송 수단, 지리적 거리에서 기인합니다. 이러한 과제를 성공적으로 극복하기 위해서는 국제 물류의 복잡성을 잘 이해하고 있는 포워더의 전문 지식과 지원이 기업에 필요합니다. 포워더는 기업과 해운사, 항공사, 트럭 운송사, 세관 당국 등 상품의 운송 및 배송과 관련된 다양한 기관 간의 중개 역할을 수행합니다.

E-Commerce의 급속한 확대 역시 시장 성장에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 소비자들이 온라인 쇼핑을 점점 더 선호함에 따라, 온라인 소매 및 디지털 시장은 눈부신 성장을 이루며 제품 조달 및 판매 방식을 혁신하고 있습니다. 이러한 디지털 상거래로의 전환에는 대개 국제 무역이 수반되며, 이에 따라 발생하는 복잡한 공급망의 물류 과제를 포워더가 해결하고 있습니다. 온라인 소매업체와 E-Commerce 플랫폼은 대개 다른 국가에 기반을 둔 제조업체로부터 전 세계에 흩어져 있는 소비자에게 상품을 효율적으로 운송하기 위해 포워더에 크게 의존하고 있습니다. 이처럼 전문 물류 기업에 대한 의존은 E-Commerce 공급망의 특징으로 자리 잡고 있습니다.

온라인 소매 기업들은 고객에게 다양한 제품을 제공하기 위해 전 세계 제조업체 네트워크를 통해 상품을 조달하고 있습니다. 포워딩은 이러한 상품의 이동을 조정하는 데 있어 매우 중요한 역할을 담당하며, 제조사의 거점에서 온라인 소매 기업의 물류 허브나 창고 시설로의 원활한 운송을 보장합니다. 여기에는 국가에 따라 크게 달라질 수 있는 국제 운송, 통관 절차, 법적 요건 등 복잡한 측면을 관리하는 것이 포함됩니다. 또한, 온라인 소매 기업은 전 세계 고객에게 상품을 배송해야 하는 경우가 많으며, 이를 위해서는 전 세계적인 공급망 관리에 대한 정교한 접근 방식이 필요합니다. 포워더는 운송 경로 수립, 최적의 운송 수단(항공, 해상, 육상) 선정, 고객의 자택까지 상품을 배송하기 위해 필요한 포워딩 프로세스 감독에 있어 없어서는 안 될 파트너입니다. 포워더는 국제 무역의 복잡성을 헤쳐 나가기 위해 필요한 전문 지식을 갖추고 있으며, 상품이 적시에 효율적으로 운송되도록 보장합니다.

자주 묻는 질문

  • 세계 화물 운송 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 화물 운송 시장의 성장 요인은 무엇인가요?
  • E-Commerce의 확장이 화물 운송 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 포워더의 역할은 무엇인가요?
  • 온라인 소매 기업은 어떻게 상품을 조달하나요?

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 화물 운송 변수, 동향, 범위

제4장 화물 운송 시장 : 운송 수단별, 추정·동향 분석

제5장 화물 운송 시장 : 고객 유형별, 추정·동향 분석

제6장 화물 운송 시장 : 서비스별, 추정·동향 분석

제7장 화물 운송 시장 : 용도별, 추정·동향 분석

제8장 화물 운송 시장 : 지역별, 추정·동향 분석

제9장 경쟁 구도

KSM 26.07.01

Freight Forwarding Market Summary

The global freight forwarding market size was estimated at USD 225.38 billion in 2025, and is projected to reach USD 340.08 billion by 2033, growing at a CAGR of 5.4% from 2026 to 2033. Globalization has played a central role in propelling the growth of the market.

As businesses increasingly expand their operations beyond their domestic borders and engage in international trade, the demand for efficient and dependable freight forwarding services has experienced a substantial upswing. This surge in demand is primarily attributed to companies actively sourcing raw materials, components, and finished products from various countries while simultaneously selling their goods to a global customer base. This global expansion and integration of business activities necessitate the specialized knowledge and services freight forwarders offer to manage the intricate logistics inherent in global trade effectively. As businesses venture into the global marketplace, they encounter many logistical challenges and complexities. These complexities stem from varying regulations, customs procedures, transport modes, and geographic distances in international commerce. To navigate these challenges successfully, companies require the expertise and support of freight forwarders who understand the intricacies of international logistics. Freight forwarders serve as intermediaries between businesses and the various entities involved in transporting and delivering goods, including shipping lines, airlines, trucking companies, customs authorities, and more.

The rapid expansion of e-commerce has also profoundly impacted the market's growth. Online retail and digital marketplaces have experienced significant growth as consumers increasingly prefer to shop online, transforming how products are sourced and sold. This shift towards digital commerce often involves international trade, which presents intricate supply chain logistics challenges that are met by freight forwarders. Online retailers and e-commerce platforms rely heavily on freight forwarders to efficiently move goods from manufacturers, often located in different countries, to consumers spread across the globe. This reliance on specialized logistics companies has become a hallmark of the e-commerce supply chain.

Online retail businesses acquire goods from a worldwide network of manufacturers to provide customers with various products. Freight forwarding holds a pivotal position in orchestrating the movement of these goods, guaranteeing their smooth transition from the manufacturer's base to the online retail firm's distribution hubs or storage facilities. This entails managing the intricate aspects of international shipping, customs processes, and legal requirements, which can significantly differ between countries. In addition, online retail firms often need to disseminate products to customers across the globe, necessitating a sophisticated approach to worldwide supply chain management. Freight forwarding are indispensable collaborator in devising transportation routes, opting for the most suitable modes of transport (whether by air, sea, or land), and overseeing the freight forwarding processes necessary for delivering goods to customers' residences. They possess the necessary expertise to navigate the complexities of international trade and guarantee the timely and efficient movement of merchandise.

Global Freight Forwarding Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at the global, regional, and country levels and provides an analysis of the industry trends in each of the sub-segments from 2021 to 2033. For this study, Grand View Research has segmented the global freight forwarding market based on mode of transport, customer type, service, application, and region.

  • Mode of Transport Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Road
  • Maritime
  • Rail
  • Air
  • Customer Type Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • B2B
  • B2C
  • Service Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Transportation & Warehousing
  • Value Added Services
  • Packaging
  • Others
  • Application Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • Retail & e-commerce
  • Healthcare
  • Food & Beverages
  • Media & Entertainment
  • Industrial & Manufacturing
  • Oil & Gas
  • Others
  • Regional Outlook (Revenue, USD Million, 2021 - 2033)
  • North America
    • U.S.
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • France
  • Asia-Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • South Korea
    • Australia
  • Latin America
    • Brazil
  • Middle East & Africa
    • KSA
    • UAE
    • South Africa

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation and Scope
  • 1.2. Research Methodology
    • 1.2.1. Information Procurement
  • 1.3. Information or Data Analysis
  • 1.4. Methodology
  • 1.5. Research Scope and Assumptions
  • 1.6. Market Formulation & Validation
  • 1.7. Country Based Segment Share Calculation
  • 1.8. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook
  • 2.2. Segment Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Freight Forwarding Variables, Trends, & Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Market Dynamics
    • 3.2.1. Market Drivers Analysis
    • 3.2.2. Market Restraints Analysis
    • 3.2.3. Industry Challenge
  • 3.3. Freight Forwarding Analysis Tools
    • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.3.1.1. Bargaining Power Of The Suppliers
      • 3.3.1.2. Bargaining Power Of The Buyers
      • 3.3.1.3. Threats Of Substitution
      • 3.3.1.4. Threats From New Entrants
      • 3.3.1.5. Competitive Rivalry
    • 3.3.2. PESTEL Analysis

Chapter 4. Freight Forwarding Market: Mode of Transport Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Segment Dashboard
  • 4.2. Freight Forwarding Market: Mode of Transport Movement Analysis, 2025 & 2033 (USD Million)
  • 4.3. Road
    • 4.3.1. Road Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.4. Maritime
    • 4.4.1. Maritime Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.5. Rail
    • 4.5.1. Rail Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 4.6. Air
    • 4.6.1. Air Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 5. Freight Forwarding Market: Customer Type Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Freight Forwarding Market: Customer Type Movement Analysis, 2025 & 2033 (USD Million)
  • 5.3. B2B
    • 5.3.1. B2B Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 5.4. B2C
    • 5.4.1. B2C Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 6. Freight Forwarding Market: Service Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Freight Forwarding Market: Service Movement Analysis, 2025 & 2033 (USD Million)
  • 6.3. Transportation & Warehousing
    • 6.3.1. Transportation & Warehousing Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.4. Value Added Services
    • 6.4.1. Value Added Services Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.5. Packaging
    • 6.5.1. Packaging Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 6.6. Others
    • 6.6.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 7. Freight Forwarding Market: Application Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Segment Dashboard
  • 7.2. Freight Forwarding Market: Application Movement Analysis, 2025 & 2033 (USD Million)
  • 7.3. Retail & e-commerce
    • 7.3.1. Retail & e-commerce Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.4. Healthcare
    • 7.4.1. Healthcare Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.5. Food & Beverages
    • 7.5.1. Food & Beverages Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.6. Media & Entertainment
    • 7.6.1. Media & Entertainment Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.7. Industrial & Manufacturing
    • 7.7.1. Industrial & Manufacturing Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.8. Oil & Gas
    • 7.8.1. Oil & Gas Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 7.9. Others
    • 7.9.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 8. Freight Forwarding Market Region Estimates & Trend Analysis

  • 8.1. Freight Forwarding Market Share, By Region, 2025 & 2033 (USD Million)
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. North America Freight Forwarding Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.2.2. U.S.
      • 8.2.2.1. U.S. Freight Forwarding Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.2.3. Canada
      • 8.2.3.1. Canada Freight Forwarding Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.2.4. Mexico
      • 8.2.4.1. Mexico Freight Forwarding Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 8.3. Europe
    • 8.3.1. Europe Freight Forwarding Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.3.2. UK
      • 8.3.2.1. UK Freight Forwarding Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.3.3. Germany
      • 8.3.3.1. Germany Freight Forwarding Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.3.4. France
      • 8.3.4.1. France Freight Forwarding Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 8.4. Asia Pacific
    • 8.4.1. Asia Pacific Freight Forwarding Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.2. China
      • 8.4.2.1. China Freight Forwarding Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.3. India
      • 8.4.3.1. India Freight Forwarding Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.4. Japan
      • 8.4.4.1. Japan Freight Forwarding Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.5. Australia
      • 8.4.5.1. Australia Freight Forwarding Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.4.6. South Korea
      • 8.4.6.1. South Korea Freight Forwarding Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 8.5. Latin America
    • 8.5.1. Latin America Freight Forwarding Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.5.2. Brazil
      • 8.5.2.1. Brazil Freight Forwarding Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
  • 8.6. MEA
    • 8.6.1. MEA Freight Forwarding Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.6.2. UAE
      • 8.6.2.1. UAE Freight Forwarding Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.6.3. KSA
      • 8.6.3.1. KSA Freight Forwarding Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)
    • 8.6.4. South Africa
      • 8.6.4.1. South Africa Freight Forwarding Market Estimates and Forecasts, 2021 - 2033 (USD Million)

Chapter 9. Competitive Landscape

  • 9.1. Company Categorization
  • 9.2. Company Market Positioning
  • 9.3. Company Heat Map Analysis
  • 9.4. Company Profiles/Listing
    • 9.4.1. Kuehne+Nagel
      • 9.4.1.1. Participant's Overview
      • 9.4.1.2. Financial Performance
      • 9.4.1.3. Application Benchmarking
      • 9.4.1.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.2. Deutsche Post AG
      • 9.4.2.1. Participant's Overview
      • 9.4.2.2. Financial Performance
      • 9.4.2.3. Application Benchmarking
      • 9.4.2.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.3. DB Schenker
      • 9.4.3.1. Participant's Overview
      • 9.4.3.2. Financial Performance
      • 9.4.3.3. Application Benchmarking
      • 9.4.3.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.4. Expeditors International of Washington, Inc.
      • 9.4.4.1. Participant's Overview
      • 9.4.4.2. Financial Performance
      • 9.4.4.3. Application Benchmarking
      • 9.4.4.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.5. CEVA Freight forwarding
      • 9.4.5.1. Participant's Overview
      • 9.4.5.2. Financial Performance
      • 9.4.5.3. Application Benchmarking
      • 9.4.5.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.6. DSV
      • 9.4.6.1. Participant's Overview
      • 9.4.6.2. Financial Performance
      • 9.4.6.3. Application Benchmarking
      • 9.4.6.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.7. FedEx
      • 9.4.7.1. Participant's Overview
      • 9.4.7.2. Financial Performance
      • 9.4.7.3. Application Benchmarking
      • 9.4.7.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.8. Uber Technologies, Inc.
      • 9.4.8.1. Participant's Overview
      • 9.4.8.2. Financial Performance
      • 9.4.8.3. Application Benchmarking
      • 9.4.8.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.9. United Parcel Service of America, Inc.
      • 9.4.9.1. Participant's Overview
      • 9.4.9.2. Financial Performance
      • 9.4.9.3. Application Benchmarking
      • 9.4.9.4. Strategic Initiatives
    • 9.4.10. NIPPON EXPRESS HOLDINGS
      • 9.4.10.1. Participant's Overview
      • 9.4.10.2. Financial Performance
      • 9.4.10.3. Application Benchmarking
      • 9.4.10.4. Strategic Initiatives
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