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화물 포워딩 시장(2026년)

Global Freight Forwarding 2026

발행일: | 리서치사: 구분자 Transport Intelligence Ltd. | 페이지 정보: 영문 219 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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대규모 업계 재편, 지정학적 혼란, AI 역량 격차가 시장을 변화시키는 가운데, 세계 화물 포워딩 시장 규모는 2030년에 2,330억 유로에 달할 것으로 전망됩니다.

본 보고서에서는 무역 데이터, 항만 통계, 항공 화물 지표, 거시경제 전망, 화주를 대상으로 한 독자적인 조달 조사를 바탕으로, 세계 6대 주요 지역의 시장 동향과 2030년까지 해상 화물 및 항공 화물의 상이한 성장 추이를 분석하고 있습니다.

본 보고서에서는 신뢰할 수 있는 시장 규모 및 예측 데이터, 경쟁사 분석, 조달 동향, AI 현황 평가를 제공합니다.

시장의 변화를 파악하고, 자사의 경쟁적 위치를 비교 평가하며, 운송 수단 전략 및 수익성이 높은 업종을 파악할 수 있습니다.

주요 하이라이트:

  • 2025년 성장 : 지정학적 요인과 운영상의 혼란에도 불구하고, 세계 화물 포워딩 시장은 4.4% 성장했습니다.
  • 시장 전망 : 세계 화물 포워딩 시장은 2030년에 2,330억 유로에 달할 것으로 예상됩니다.
  • AI 도입 가속화 : 확인된 화물 포워딩 분야의 AI 활용 사례 중 94%는 이미 실제 운영 단계에 있습니다.
  • 구조적 혼란 : 홍해의 정세 불안, 중동 분쟁, 관세 변동이 장기적인 과제로 대두되고 있습니다.
  • 운송 수단의 다양화 : 화주 중 85% 가까이가 지난 12개월 동안 적어도 한 번은 운송 수단을 변경했습니다.
  • 대규모 업계 재편 : DSV의 DB Schenker 인수를 통해 세계 최대의 화물 운송 대행사가 탄생했습니다.

본 조사의 활용 사례:

  • 시장 계획 : 주요 성장 분야를 파악하여 투자 전략을 지원합니다.
  • 경쟁사 분석 : 실적 벤치마킹을 통해 기회를 파악합니다.
  • M&A 대상 선정 : 주요 인수 대상을 평가합니다.
  • 기술·혁신 : 디지털 동향을 파악하여 제품 개발을 주도합니다.
  • 업무 운영 : 운송 능력을 계획하고, 지역별 자원을 최적화합니다.
  • 마케팅 : 메시지 전달을 지원하고, 오피니언 리더십을 확립합니다.
  • 구조적 혁신 : 물류 경로의 변화를 추적하여 공급망의 위험을 완화합니다.

목차

제1장 서론

  • 주요 조사 결과
  • 세계 시장 규모와 성장
  • 혼란과 회복탄력성
  • 업계 재편
  • 물자 조달 조사
  • AI 경쟁
  • 경쟁 상황
  • 정의

제2장 세계 화물 포워딩 시장의 규모 및 전망

  • 세계 화물 운송 시장 규모·전망·성장률(CAGR)
  • 지역별 실적 : 개요
  • 화물 포워딩 시장의 발전 동향
  • 화물 포워딩 시장의 규모 및 성장률 : 지역별

제3장 위기 상황에서의 화물 조달

  • 지역별 인프라 및 물류 솔루션
  • 산업별 사례 연구

제4장 세계 화물 조달 조사 : 화물 포워딩

  • 조사 표본 특성
  • 수송 능력 확보
  • 현물 시장의 활용
  • KPI
  • 자문 및 혁신 서비스
  • 계약 내용
  • 계약 기간
  • 계약 관계
  • 화물 조달 의사결정을 지원하기 위해 사용되는 데이터
  • 화물 조달 프로세스를 지원하기 위해 사용되는 도구
  • 운송 수단의 전환
  • 회복탄력성 전략
  • 디지털 포워딩
  • 디지털 연결
  • 결론

제5장 화물 포워딩 업계에서의 AI 활용

  • AI 기술 카테고리
  • 화물 포워딩에서의 AI 활용 : 용도 분야별
  • AI 도입 현황 : 실제 운영, 실증 실험, 제휴
  • 화물 포워딩 밸류체인에서의 AI 도구
  • 확인된 사용 사례
  • 결론

제6장 경쟁 현황 : 세계 화물 포워더 비교

  • 세계 화물 포워더 상위 20개사 : 매출·시장 점유율
  • 세계 항공 화물 포워더 상위 20개사 : 매출·시장 점유율
  • 세계 항공 화물 포워더 상위 20개사 : 취급 중량
  • 세계 해상 화물 포워더 상위 20개사 : 매출·시장 점유율
  • 세계 해상 화물 포워더 상위 20개사 : TEU 기준
  • 이익과 이익률의 비교
  • 수직 부문 비교
  • 포워더 서비스 구성 비교
  • 사업 확장(M&A) 전략

제7장 세계 화물 포워딩 업체

  • CEVA LOGISTICS
  • DHL GROUP
  • DSV A/S
  • EXPEDITORS
  • GEODIS
  • KERRY LOGISTICS
  • KINTETSU WORLD EXPRESS
  • KUEHNE+NAGEL
  • NIPPON EXPRESS
  • SINOTRANS

TI 소개

라이선스 및 저작권

KSM 26.07.16

Forwarding to hit €233.0bn in 2030 as mega-consolidation, geopolitical disruption & AI capability divergence transform the market. Ti’s Global Freight Forwarding 2026 report and research is now available.

Drawing on trade data, port statistics, airline cargo metrics, macroeconomic forecasts, and a dedicated procurement survey of shippers, Global Freight Forwarding 2026 examines market performance across six major regions, and the diverging trajectories of sea and air freight through to 2030.

The full research – available via the new Ti Hub – provides trusted market size and forecast data, competitive analysis, procurement behaviour trends and AI landscape assessment.

Map market shifts, benchmark your competitive position, identify modal strategy and high-margin verticals.

Key highlights:

  • 2025 growth: Global freight forwarding market grew 4.4% despite geopolitical and operational disruption.
  • Market forecast: Global freight forwarding market expected to reach €233bn by 2030.
  • AI adoption accelerating: 94% of identified freight forwarding AI use cases are already operational deployment.
  • Structural disruption: Red Sea instability, Middle East conflict and tariff volatility are becoming long-term industry challenges.
  • Modal diversification: Nearly 85% of shippers made at least one modal shift in the past 12 months.
  • Mega-consolidation: DSV's acquisition of DB Schenker has created the world's largest freight forwarder.

Use the research for:

  • Market planning: identify key growth areas and support investment strategy.
  • Competitive analysis: benchmark performance, identify opportunities.
  • M&A targeting: assess key targets.
  • Tech & innovation: track digital trends and guide product development.
  • Operations: plan capacity ad optimise regional resources.
  • Marketing: support messaging & build thought leadership.
  • Structural disruption: track corridor shifts and mitigate supply chain risk.

Forwarding to hit €233.0bn in 2030 as mega-consolidation, geopolitical disruption & AI capability divergence transform the market.

Key findings at a glance:

  • 2025 growth: market grew 4.4% in 2025 despite disruptive headwinds.
  • 5-year outlook: growth will slow over the next 5 years.
  • Mega-consolidation: DSV-DB Schenker merger transforms market balance.
  • Structural disruption here to stay: can no longer be treated as one-off threat.
  • Mode shift: 85% make at least 1 modal shift in the last year.
  • AI race accelerating: of 32 use cases, 94% are live operational deployments.

What's inside this research?

  • Market size & growth forecasts: 2025, 2026 - 2030 - split by air, sea, and regional breakdowns.
  • Disruption & resilience analysis: geopolitical developments, freight dynamics & strategic shifts.
  • Global freight procurement survey 2026: shipper behaviour, modal & KPI trends, resilience strategies.
  • AI competitive landscape: 32 use cases mapped.
  • Top 20 competitive landscape analysis: revenues, volumes, profitability, sector mix and M&A.
  • Provider profiles: leading forwarders and strategic positioning.

Table of Contents

1. INTRODUCTION

  • KEY FINDINGS
  • GLOBAL MARKET SIZE & GROWTH
  • DISRUPTION & RESILIENCE
  • INDUSTRY CONSOLIDATION
  • FREIGHT PROCUREMENT SURVEY 2026
  • THE AI RACE
  • COMPETITIVE LANDSCAPE
  • DEFINITIONS

2. GLOBAL FREIGHT FORWARDING MARKET SIZE & FORECAST 2025-2030

  • 2.1 INTRODUCTION
  • 2.2 GLOBAL FREIGHT FORWARDING MARKET SIZE & GROWTH 2025, 2026 (F) AND 2030 CAGR
  • 2.3 OVERVIEW OF REGIONAL PERFORMANCE
  • 2.4 MARKET DEVELOPMENT IN THE FREIGHT FORWARDING MARKET
  • 2.5 FREIGHT FORWARDING MARKET SIZE & GROWTH BY REGION

3. FREIGHT PROCUREMENT IN TIMES OF CRISIS

  • 3.1 REGIONAL INFRASTRUCTURE & LOGISTICS SOLUTIONS
  • 3.2 VERTICAL CASE STUDIES

4. GLOBAL FREIGHT PROCUREMENT SURVEY 2026 – FREIGHT FORWARDING

  • 4.1 INTRODUCTION
  • 4.2 SURVEY SAMPLE CHARACTERISTICS
  • 4.3 ACCESS TO CAPACITY
  • 4.4 USE OF THE SPOT MARKET
  • 4.5 KPIs
  • 4.6 ADVISORY & INNOVATION SERVICES
  • 4.7 CONTRACT MIX
  • 4.8 CONTRACT LENGTH
  • 4.9 CONTRACT RELATIONSHIP
  • 4.10 DATA USED TO SUPPORT FREIGHT PROCUREMENT DECISIONS
  • 4.11 TOOLS USED TO SUPPORT THE FREIGHT PROCUREMENT PROCESS
  • 4.12 MODAL SWITCH
  • 4.13 RESILIENCE STRATEGIES
  • 4.14 DIGITAL FORWARDING
  • 4.15 DIGITAL CONNECTION
  • 4.16 CONCLUSION

5. USE OF AI IN THE FREIGHT FORWARDING INDUSTRY

  • 5.1 INTRODUCTION
  • 5.2 AI TECHNOLOGY CATEGORIES
  • 5.3 USE OF AI IN FREIGHT FORWARDING BY FIELD OF APPLICATON
  • 5.4 AI ADOPTION STATUS: OPERATIONS, PILOTS & PARTNERSHIPS
  • 5.5 AI TOOLS IN THE FREIGHT FORWARDING VALUE CHAIN
  • 5.6 USE CASES IDENTIFIED
  • 5.7 CONCLUSION

6. COMPETITIVE LANDSCAPE – COMPARISON OF GLOBAL FREIGHT FORWARDERS

  • 6.1 TOP 20 GLOBAL FREIGHT FORWARDERS BY REVENUE & MARKET SHARES 2025
  • 6.2 TOP 20 GLOBAL AIR FREIGHT FORWARDERS BY REVENUE & MARKET SHARES 2024
  • 6.3 TOP 20 GLOBAL AIR FREIGHT FORWARDERS BY TONNES
  • 6.4 TOP 20 GLOBAL SEA FREIGHT FORWARDERS BY REVENUE & MARKET SHARES
  • 6.5 TOP 20 GLOBAL SEA FREIGHT FORWARDERS BY TEUs
  • 6.6 PROFIT & MARGINS COMPARISON
  • 6.7 VERTICAL SECTORS COMPARISON
  • 6.8 FORWARDER SERVICE MIX COMPARISON
  • 6.9 EXPANSION (M&A) STRATEGY

7. GLOBAL FREIGHT FORWARDING PROVIDERS

  • 7.1 CEVA LOGISTICS
  • 7.2 DHL GROUP
  • 7.3 DSV A/S
  • 7.4 EXPEDITORS
  • 7.5 GEODIS
  • 7.6 KERRY LOGISTICS
  • 7.7 KINTETSU WORLD EXPRESS
  • 7.8 KUEHNE+NAGEL
  • 7.9 NIPPON EXPRESS
  • 7.10 SINOTRANS

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