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ASEAN의 화물 운송 대행 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

ASEAN Freight Forwarding - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, ASEAN의 화물 운송 대행 시장 규모는 2025년 316억 2,000만 달러에서 2026년에는 331억 3,000만 달러에 이르고, 2026-2031년 CAGR 4.78%로 성장을 지속하여 2031년까지 418억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

ASEAN Freight Forwarding-Market-IMG1

본 보고서는 운송 수단별(항공 화물 운송 대행, 해상 화물 운송 대행, 기타), 최종 사용자별(제조·자동차, 석유 및 가스,광업·채석업, 농업, 어업 및 임업, 건설, 기타), 국가별(싱가포르, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 베트남, 필리핀, 기타 아세안 국가)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

아세안 화물 운송 대행 시장 동향 및 인사이트

아세안(ASEAN) 역내 제조업의 급속한 리쇼어링이 지역 무역 흐름을 가속화하고 있습니다.

전자제품, 자동차, 내구재의 생산 네트워크는 중국 연안 지역에서 베트남, 태국, 말레이시아로 꾸준히 이전되고 있습니다. 과거에는 단일 국가의 공장에서 운영되던 수탁 제조업체들은 현재 지정학적 리스크를 헤지하고 15% 낮은 임금 수준을 활용하기 위해 아세안 전역에 걸쳐 여러 거점을 운영하고 있습니다. 1차 및 2차 부품 공급업체의 분산화로 인해 역내 화물 운송 경로가 증가하고 있으며, 포워더는 엄격한 적시 생산(JIT) 조건 하에서 공장 간 운송을 동기화해야 할 필요에 직면해 있습니다. 태국의 동부 경제 회랑과 베트남의 조립 클러스터를 연결하는 전용 회랑에서는 이미 고빈도로 소량 화물이 운송되고 있는 반면, 인도네시아 바탐 및 자바의 산업단지에서 싱가포르 환적 경로로 보완적인 피더 운송량이 공급되고 있습니다. 아세안 통관 중계 제도에 기반한 통관 중계 보증을 통해, 봉인된 트럭은 반복적인 검사를 받지 않고 국경을 넘어 이동할 수 있으며, 국경에서의 체류 시간은 4시간 미만으로 단축되었습니다.

전자상거래 미니 허브가 국경을 넘는 소포 물류 구조를 혁신

현재 동남아시아 전역의 온라인 마켓플레이스는 주문 접수 마감 시간을 늦은 밤까지 연장하고, 국경을 넘는 구매라도 익일 배송을 약속하고 있습니다. 이러한 서비스 수준을 유지하기 위해 포워더와 플랫폼 운영 사업자는 조호르, 바탐, 송클라에 마이크로 풀필먼트 거점을 구축하고, 주요 도시권에서 4시간 이내의 운송권 내에 재고를 확보하고 있습니다. 소포는 보세 집하 센터에서 일괄적으로 통관 절차를 거친 후 라스트 마일 네트워크로 투입되므로, 개당 통관 수수료가 절감되고 일일 처리량의 급증도 완화되고 있습니다. 블록체인을 활용한 추적·추적 서비스를 통해 판매자와 구매자에게는 거의 실시간으로 상황 업데이트 정보가 제공됩니다. 또한, 자동화된 관세 산정 엔진이 결제 시 도착 총 비용을 사전에 계산함으로써 장바구니에서 구매로 전환되는 비율을 높이고 있습니다. 이 미니 허브 모델은 출하 빈도를 높이고 평균 발송량을 줄이는 동시에, 쿠알라룸푸르-호치민시와 같은 고밀도 노선에서의 시간 지정 항공 화물 수요를 끌어올리고 있습니다.

트럭 소유 구조의 세분화가 라스트 마일 효율화를 저해

인도네시아와 필리핀에서는 상용차의 70% 이상을 개인 사업자 운전자가 운행하고 있어, 텔레매틱스 보급과 일관된 서비스 품질 확보를 저해하고 있습니다. 수백 개의 소규모 운송업체를 관리하는 포워더는 높은 관리 비용에 직면해 있는 반면, 정비 기준의 불균일성은 도로상 고장 위험을 높이고 있습니다. 소규모 차량 소유자들은 비공식적인 자금 조달 네트워크에 의존하고 있어, 유로 VI 규격이나 전기 트럭으로의 자본 집약적인 교체는 재정적으로 감당하기 어려운 일이며, 업계 통합은 여전히 더딘 상태입니다. 전자상거래의 부상으로 배송 빈도가 증가하는 가운데, 확장성이 뛰어난 간선 운송 파트너의 부족으로 인해 포워더는 성수기에 할증료를 지불할 수밖에 없어 이익률이 압박받고 있습니다.

부문 분석

해상 운송이 54.60%의 점유율을 차지하고 있다는 사실은 아세안 화물 운송 대행 시장의 중추적인 역할을 부각시키며, 전자제품, 의류, 자동차 부품 등 컨테이너화된 수출품을 말라카 해협과 남중국해를 경유하여 운송하고 있습니다. 아세안 화물 운송 대행 시장 전체에서 풀 컨테이너 적재(FCL) 운송은 제조업의 국내 복귀(리쇼어링)로 인해 가장 큰 혜택을 받은 반면, 소량 혼적(LCL) 운송량은 역내 무역의 확대를 반영했습니다. 항공 화물은 톤수 기준으로는 소규모이지만, 전자상거래 사업자들이 고부가가치의 스마트폰, 의약품, 패션 아이템을 방콕, 쿠알라룸푸르, 싱가포르를 경유하여 운송하고 있기 때문에 연평균 성장률(CAGR) 5.12%(2026년-2031년)로 확대되고 있습니다. 시간 지정 국경 간 소포 서비스나 온도 관리형 ULD(유닛 로드 컨테이너)와 같은 서비스 혁신을 통해 생명과학 화물의 품질 저하 위험이 감소하여, 프리미엄 수익률의 기반이 되고 있습니다.

화주들이 베이스 로드 보충에는 해상 운송을, 재고 보충에는 정기 전세선을 조합하는 ‘하이브리드 라우팅 전략’이 보급되고 있습니다. 국제해사기구(IMO)의 탈탄소화 규제로 인해 해운사는 LNG 및 메탄올 대응 신조선으로의 전환을 강요받고 있으며, 이에 따라 각 포워더 업체들은 소폭의 운임 할증으로 저배출 노선을 제공합니다. 대메콩권에서의 도로·철도 병용 운송은 해상·철도 간 복합 운송의 선택지를 넓혀 화물이 연안 지역을 우회할 수 있게 할 뿐만 아니라, 하노이-방콕 간 특정 노선에서는 400킬로미터의 거리 단축이 가능해집니다. 이러한 서비스는 기후 변화로 인한 기상 장애나 정기적인 부두 혼잡 상황 속에서도 운항의 회복력을 높여줍니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 아세안 화물 운송 대행 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 아세안 화물 운송 대행 시장에서 해상 운송의 점유율은 얼마인가요?
  • 아세안 지역의 제조업 리쇼어링이 화물 운송에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 전자상거래 미니 허브가 물류 구조에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 인도네시아와 필리핀의 트럭 소유 구조는 어떤 문제를 야기하나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the ASEAN freight forwarding market size is expected to grow from USD 31.62 billion in 2025 to USD 33.13 billion in 2026 and is forecast to reach USD 41.86 billion by 2031 at 4.78% CAGR over 2026-2031.

ASEAN Freight Forwarding - Market - IMG1

This report is Segmented by Mode of Transport (Air Freight Forwarding, Sea Freight Forwarding, and Others), End User (Manufacturing & Automotive, Oil & Gas, Mining & Quarrying, Agriculture, Fishing & Forestry, Construction, and More), Country (Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Philippines, and Rest of ASEAN). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

ASEAN Freight Forwarding Market Trends and Insights

Rapid Intra-ASEAN Manufacturing Re-shoring Accelerates Regional Trade Flows

Production networks for electronics, automotive, and consumer durables are steadily migrating from coastal China into Vietnam, Thailand, and Malaysia. Contract manufacturers that once operated single-country plants now run multi-site footprints across ASEAN to hedge geopolitical exposure and tap 15% lower wage structures. The dispersion of tier-1 and tier-2 component suppliers multiplies intra-regional cargo legs, requiring freight forwarders to synchronize plant-to-plant movements under tight just-in-time parameters. Dedicated corridors linking Thailand's Eastern Economic Corridor to Vietnamese assembly clusters are already handling higher-frequency, less-than-container-load shipments, while Indonesia's Batam and Java industrial parks are feeding supplemental feeder volumes into Singapore's transshipment streams. Customs transit guarantees under the ASEAN Customs Transit System allow sealed trucks to move across borders without repeated inspections, trimming border dwell times to under four hours.

E-commerce Mini-hubs Transform Cross-border Parcel Logistics Architecture

Online marketplaces across Southeast Asia now push order cut-off times deeper into the evening and promise next-day delivery even for cross-border purchases. To honor those service levels, freight forwarders and platform operators have rolled out micro-fulfillment nodes in Johor, Batam, and Songkhla, keeping inventory within a four-hour line-haul of major metro areas. Small parcels clear customs in bulk at bonded consolidation centers before being injected into last-mile networks, reducing per-item brokerage costs and smoothing daily volume spikes. Blockchain-enabled track-and-trace services give sellers and buyers near-real-time status updates, while automated duty assessment engines pre-calculate landed costs at checkout to improve cart-conversion rates. The mini-hub model increases shipment frequency, compresses average consignment size, and lifts demand for time-definite air cargo uplift on high-density lanes such as Kuala Lumpur-Ho Chi Minh City.

Fragmented Truck Ownership Structure Constrains Last-mile Efficiency

Owner-drivers operate over 70% of commercial vehicles in Indonesia and the Philippines, limiting telematics penetration and consistent service quality. Freight forwarders juggling hundreds of micro-carriers face elevated administrative overhead, while inconsistent maintenance standards inflate roadside-breakdown risks. Consolidation remains slow because small fleets rely on informal lending circles, making capital-intensive upgrades to Euro VI or electric trucks financially out of reach. As e-commerce pushes delivery frequency higher, the shortage of scalable line-haul partners forces forwarders to pay rate premiums during peak seasons, eroding margins.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Free-trade Corridor Build-outs Unlock Multimodal Connectivity Gains
  2. Near-real-time Port Community Systems Enhance Operational Transparency
  3. Chronic Container Equipment Imbalance Disrupts Service Reliability

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Sea freight's 54.60% share underscores its role as the backbone of the ASEAN freight forwarding market, funneling containerized exports of electronics, apparel, and automotive parts through the Straits of Malacca and the South China Sea. Within the broader ASEAN freight forwarding market size, full-container-load movements benefited most from manufacturing reshoring, while less-than-container-load volumes captured rising intra-bloc trade. Air freight, though smaller in tonnage, is scaling at a 5.12% CAGR (2026-2031) as e-retailers route high-value smartphones, pharmaceuticals, and fashion items via Bangkok, Kuala Lumpur, and Singapore. Service innovations such as time-definite cross-border parcel flights and temperature-controlled ULDs reduce spoilage risks on life-science cargo and underpin premium yields.

Hybrid routing strategies are spreading as shippers blend ocean for base-load replenishment with scheduled charters for inventory top-ups. The International Maritime Organization's decarbonization rules push carriers toward LNG and methanol-ready newbuilds, prompting freight forwarders to market low-emission lanes at modest rate premiums. Road-rail combinations in the Greater Mekong Subregion extend sea-rail intermodal options, letting cargo skip coastal detours and shave 400 kilometers off certain Hanoi-to-Bangkok routings. These offerings increase operational resilience amid climate-linked weather disruptions and periodic berth congestion.

Complete Report Scope:

  • By Mode of Transport
    • Air Freight Forwarding
    • Sea Freight Forwarding
      • Full-Container-Load (FCL)
      • Less-than-Container-Load (LCL)
    • Others
  • By End User
    • Manufacturing & Automotive
    • Oil & Gas, Mining & Quarrying
    • Agriculture, Fishing & Forestry
    • Construction
    • Distributive Trade (Wholesale/Retail, FMCG)
    • Other End Users (Telecom, Pharmaceutical, etc.)
  • By Country
    • Singapore
    • Thailand
    • Malaysia
    • Indonesia
    • Vietnam
    • Philippines
    • Rest of ASEAN (Myanmar, Laos, Cambodia, Brunei)

List of Companies Covered in this Report:

  1. Deutsche Post DHL Group (DHL Global Forwarding)
  2. Kuehne + Nagel International AG
  3. DSV A/S
  4. Sinotrans Ltd
  5. Kerry Logistics Network Ltd
  6. Nippon Express Co. Ltd
  7. CEVA Logistics
  8. Kintetsu World Express Inc.
  9. Yusen Logistics Co. Ltd
  10. PT Samudera Indonesia Tbk
  11. C.H. Robinson Worldwide Inc.
  12. Expeditors International
  13. GEODIS
  14. YCH Group Pte Ltd
  15. GKE Corp Ltd
  16. AIT Worldwide Logistics
  17. LOGISTEED
  18. Gemadept Logistics
  19. Freight Management Holdings Bhd
  20. PT Cahaya Pundimas Indonusa

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid intra-ASEAN manufacturing re-shoring
    • 4.2.2 E-commerce mini-hubs powering cross-border parcel volumes
    • 4.2.3 Free-trade corridor build-outs (e.g., GMS, IMT-GT)
    • 4.2.4 Near-real-time port community systems deployment
    • 4.2.5 Widespread third-party carbon-offset programs by shippers
    • 4.2.6 ASEAN digital customs single-window rollout
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Fragmented truck ownership raising last-mile costs
    • 4.3.2 Chronic container equipment imbalance
    • 4.3.3 Non-harmonised dangerous-goods codes among members
    • 4.3.4 Shortage of FIATA-certified freight professionals
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Degree of Rivalry
  • 4.8 Freight Transport Corridors
  • 4.9 Government Regulations & Initiatives
  • 4.10 Insights on E-commerce (Domestic & Cross-border)
  • 4.11 Special Economic Zones & Manufacturing Hubs
  • 4.12 CPTPP Impact on Freight Forwarding

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Mode of Transport
    • 5.1.1 Air Freight Forwarding
    • 5.1.2 Sea Freight Forwarding
      • 5.1.2.1 Full-Container-Load (FCL)
      • 5.1.2.2 Less-than-Container-Load (LCL)
    • 5.1.3 Others
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Manufacturing & Automotive
    • 5.2.2 Oil & Gas, Mining & Quarrying
    • 5.2.3 Agriculture, Fishing & Forestry
    • 5.2.4 Construction
    • 5.2.5 Distributive Trade (Wholesale/Retail, FMCG)
    • 5.2.6 Other End Users (Telecom, Pharmaceutical, etc.)
  • 5.3 By Country
    • 5.3.1 Singapore
    • 5.3.2 Thailand
    • 5.3.3 Malaysia
    • 5.3.4 Indonesia
    • 5.3.5 Vietnam
    • 5.3.6 Philippines
    • 5.3.7 Rest of ASEAN (Myanmar, Laos, Cambodia, Brunei)

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration & Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.3.1 Deutsche Post DHL Group (DHL Global Forwarding)
    • 6.3.2 Kuehne + Nagel International AG
    • 6.3.3 DSV A/S
    • 6.3.4 Sinotrans Ltd
    • 6.3.5 Kerry Logistics Network Ltd
    • 6.3.6 Nippon Express Co. Ltd
    • 6.3.7 CEVA Logistics
    • 6.3.8 Kintetsu World Express Inc.
    • 6.3.9 Yusen Logistics Co. Ltd
    • 6.3.10 PT Samudera Indonesia Tbk
    • 6.3.11 C.H. Robinson Worldwide Inc.
    • 6.3.12 Expeditors International
    • 6.3.13 GEODIS
    • 6.3.14 YCH Group Pte Ltd
    • 6.3.15 GKE Corp Ltd
    • 6.3.16 AIT Worldwide Logistics
    • 6.3.17 LOGISTEED
    • 6.3.18 Gemadept Logistics
    • 6.3.19 Freight Management Holdings Bhd
    • 6.3.20 PT Cahaya Pundimas Indonusa

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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