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세계의 새우(Prawn) 시장 보고서 : 유형별, 사이즈별, 지역별(2025-2033년)

Prawn Market Report by Species (Penaeus Vannamei, Penaeus Monodon, Macrobrachium Rosenbergii, and Others), Prawn Size (<21, 21-25, 26-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, >70), and Region 2025-2033

발행일: | 리서치사: IMARC | 페이지 정보: 영문 143 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

IMARC 그룹은 2024년 전 세계 새우 시장 규모가 860만 톤에 이르렀고, 2025-2033년간 연평균 2.76%의 성장률로 2033년에는 1,110만 톤에 달할 것으로 예측했습니다. 수산물 수요 증가, 요리의 급속한 세계화, 양식 기술 발전, 유리한 국제 무역 협정 체결, 소비자의 소비 능력 증가, 가공 식품의 제품 사용 증가 등이 시장을 이끄는 주요 요인입니다.

새우는 십각류 갑각류에 속하는 덴드로블랑키아타 아목에 속하는 갑각류를 말합니다. 비타민, 오메가3 지방산, 단백질, 셀레늄, 아연 등의 미네랄이 풍부하게 함유되어 있습니다. 새우는 수프, 샐러드, 파스타, 메인 요리 등 다양한 요리에 널리 사용됩니다. 맛있고 건강한 새우는 콜레스테롤 조절, 심장 건강 유지, 뼈 강화, 면역력 향상, 체중 감량 촉진, 피부 건강 증진, 암 위험 최소화에 도움이 됩니다. 또한 새우는 환경에 악영향을 미치지 않는 지속 가능한 고품질 단백질 공급원이기도 합니다.

원활한 수출입을 가능하게 하는 유리한 국제 무역 협정 체결이 시장 성장을 가속하고 있습니다. 또한, 소비 여력이 증가함에 따라 더 많은 소비자들이 쿠마새우와 같은 고급 식재료를 구매할 수 있게 된 것도 시장 성장을 가속하고 있습니다. 이 외에도 다른 육류 생산에 대한 규제 강화와 지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 생태 발자국이 적기 때문에 새우에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 냉동식품, 통조림, 소스 등 가공식품에 새우를 사용하는 사례가 증가하고 있는 것도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 제품 소비가 증가하면서 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이와는 별도로, 소매 및 유통 채널의 급속한 확대로 인해 새우가 소비자에게 더 친숙한 존재가 된 것도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

새우 시장 동향/촉진요인:

수산물에 대한 수요 증가

수산물에 대한 소비자의 선호도 변화는 수산물 소비에 따른 건강상의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 변화하고 있습니다. 이에 따라, 새우는 저지방 단백질, 비타민, 필수 지방산의 훌륭한 공급원으로 여겨지고 있습니다. 또한, 새우 섭취의 건강상의 이점을 강조하는 공중 보건 캠페인과 영양 교육 증가는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이 외에도 새우 소비와 심장 건강, 체중 관리 및 전신 건강과의 연관성이 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 요리 용도가 다양하기 때문에 새우를 다양한 식습관과 문화적 식습관에 통합할 수 있다는 점도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 건강 지향적인 소비자들의 제품 수요 증가는 시장 성장을 가속하고 있습니다.

요리의 급속한 세계화

요리의 급속한 세계화는 더 많은 사람들에게 다양한 국제적인 맛과 식재료를 소개하며 시장의 성장을 가속하고 있습니다. 이에 따라 카레, 칵테일, 볶음, 타코, 세비체, 비스크, 파스타, 볶음밥, 소스 등 다양한 문화적 요리에 제품이 널리 채택되고 있는 것이 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 소비자들이 아시아, 지중해, 중남미 등 새우가 크게 등장하는 다양한 요리를 접할 기회가 많아지고 있는 것도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한, 여행, 해외 레스토랑, 요리 프로그램, 소셜 미디어가 소비자의 식생활 취향과 새우에 대한 접촉에 미치는 영향 증가가 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이와는 별도로, 다양한 지역적 상황과 문화적 환경 속에서 새우를 사용한 식사가 받아들여지고 수요가 증가하고 있는 것도 시장 성장을 가속하고 있습니다.

양식 기술의 발전

새우 양식은 기술의 눈부신 발전을 이루며 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이에 따라 통합 다영양양식(IMTA), 재순환 양식 시스템(RAS) 등 생육 조건 최적화, 질병 위험 감소, 생산량 증가를 지원하는 양식 기술의 최근 기술 혁신이 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 수질과 새우의 건강 상태를 실시간으로 추적하고 적시에 개입할 수 있는 모니터링 기술의 도입이 시장 성장을 가속하고 있습니다. 또한, 환경에 미치는 영향을 최소화하고 책임감 있게 조달된 수산물에 대한 수요 증가에 대응하기 위한 지속 가능한 관행의 채택이 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 생산 효율성을 높일 뿐만 아니라, 환경적으로 지속 가능하고 윤리적으로 생산된 식품에 대한 소비자의 선호에 부합하고 있습니다.

목차

제1장 서문

제2장 조사 범위와 조사 방법

  • 조사 목적
  • 이해관계자
  • 데이터 소스
    • 1차 정보
    • 2차 정보
  • 시장 추정
    • 보텀업 접근
    • 톱다운 접근
  • 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 서론

  • 개요
  • 주요 업계 동향

제5장 세계의 새우 산업

  • 시장 개요
  • 시장 실적
    • 수량 동향
    • 매출 동향
  • COVID-19의 영향
  • 가격 동향
    • 주요 가격 지표
    • 가격 구조
    • 가격 동향
  • 시장 분석 : 지역별
    • 주요 새우 생산지
    • 새우 주요 소비 지역
  • 시장 분석 : 유형별
  • 시장 분석 : 사이즈별
  • 세계의 수입과 수출
  • 부가가치
  • 가공 새우 수입량 : 내역 : 유형별
  • 시장 예측

제6장 세계의 새우 산업 : SWOT 분석

  • 개요
  • 강점
  • 약점
  • 기회
  • 위협

제7장 세계의 새우 산업 : 밸류체인 분석

  • Broodstock 및 부화장
  • 새우 수확
  • 경매
  • 박피 및 전처리
  • 대규모 산업 가공
  • 국내 시장
  • 수출

제8장 세계의 새우 산업 : Porter의 Five Forces 분석

  • 개요
  • 바이어의 교섭력
  • 공급 기업의 교섭력
  • 경쟁 정도
  • 신규 진출업체의 위협
  • 대체품의 위협

제9장 세계의 새우 산업 : 성공 열쇠가 되는 요소

제10장 양식 새우 주요 생산지역

  • 중국
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • 인도
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • 인도네시아
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • 베트남
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • 태국
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • 에콰도르
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • 기타
    • 시장 동향
    • 시장 예측

제11장 양식 새우 주요 소비 지역

  • 미국
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • 중국
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • 유럽
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • 일본
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • 인도네시아
    • 시장 동향
    • 시장 예측
  • 기타
    • 시장 동향
    • 시장 예측

제12장 양식 새우 시장 분류 : 유형별

  • Penaeus Vannamei
  • Penaeus Monodon
  • Macrobrachium Rosenbergii
  • 기타

제13장 양식 새우 시장 내역 : 사이즈별

  • Size <21
  • Size 21-25
  • Size 26-30
  • Size 31-40
  • Size 41-50
  • Size 51-60
  • Size 61-70
  • Size 70 이상

제14장 가공 새우 수입

  • Peeled
  • Shell-On
  • Cooked
  • Breaded

제15장 경쟁 구도

  • 시장 구조
  • 주요 기업 개요

제16장 새우 가공

  • 제품 개요
  • 세부 프로세스 플로우
  • 다양한 유형의 단위 작업
  • 물질 수지와 원재료 요건

제17장 프로젝트 상세, 필요조건 및 비용

  • 토지 요건과 비용
  • 건설 요건과 비용
  • 공장 기계
  • 기계 사진
  • 원재료 필요량과 지출
  • 원재료와 최종 제품 사진
  • 포장 요건과 지출
  • 운송 요건과 지출
  • 유틸리티 요건과 지출
  • 인원 요건과 지출
  • 기타 설비 투자

제18장 융자와 자금 원조

제19장 프로젝트의 경제성

  • 프로젝트의 자본비용
  • 기술 경제적 파라미터
  • 공급망 단계별 제품 가격과 마진
  • 과세 및 감가상각
  • 수입 예측
  • 지출 예측
  • 재무 분석
  • 이익 분석
LSH 25.03.19

The global prawn market size reached 8.6 Million Tons in 2024. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach 11.1 Million Tons by 2033, exhibiting a growth rate (CAGR) of 2.76% during 2025-2033. The growing demand for seafood, rapid globalization of cuisines, technological advancements in farming, establishment of favorable international trade agreements, growing expenditure capacities of consumers, and the rising product utilization in processed foods are some of the major factors propelling the market.

Prawn refers to a decapod crustacean belonging to the suborder Dendrobranchiata. It is a good source of vitamins, omega-3 fatty acids, protein, and minerals, such as selenium and zinc. Prawn is extensively used in culinary dishes, such as soups, salads, pasta, and main courses. It is a tasty and healthy product that aids in regulating cholesterol, supporting heart health, enhancing bone strength, boosting the immune system, promoting weight loss, improving skin health, and minimizing the risk of cancer. Prawn is also a sustainable source of high-quality protein that does not adversely impact the environment.

The establishment of favorable international trade agreements, which allow seamless export and import of prawns, is propelling the market growth. Additionally, the growing expenditure capacities, enabling more consumers to afford luxury food items, such as prawns, is boosting the market growth. Besides this, the imposition of stricter regulations on other types of meat production, coupled with the increasing focus on sustainability, is facilitating the demand for prawns owing to their lower ecological footprint. Furthermore, the growing utilization of prawns in processed food products, such as frozen meals, canned goods, and sauces, is contributing to the market growth. Moreover, the increasing product consumption due to shifting trends towards health-conscious eating is positively influencing the market growth. Apart from this, the rapid expansion of retail and distribution channels, which have made prawns more accessible to consumers, is supporting the market growth.

Prawn Market Trends/Drivers:

The growing demand for seafood

The changing consumer preferences towards seafood have been reshaped by growing awareness of the health benefits associated with its consumption. In line with this, prawns are considered an excellent source of lean protein, vitamins, and essential fatty acids. Furthermore, increasing public health campaigns and nutritional education emphasizing the health benefits of eating prawns are positively influencing the market growth. Apart from this, the connection between prawn consumption and heart health, weight management, and overall well-being is further bolstering the market growth. Additionally, the diversity of culinary applications, which allows prawns to be integrated into various diets and cultural food traditions, is supporting the market growth. Moreover, the increasing product demand from health-conscious consumers is favoring the market growth.

The rapid globalization of cuisines

The rapid globalization of cuisine, which has introduced an array of international flavors and ingredients to a wider audience, is propelling the market growth. In line with this, the widespread product adoption in various cultural dishes, such as curry, cocktail, stir-fry, tacos, ceviche, bisque, pasta, fried rice, and sauces, is contributing to the market growth. Furthermore, the increasing consumer exposure to different cuisines, such as Asian, Mediterranean, and Latin American, where prawns are prominently featured, is positively influencing the market growth. Additionally, the growing impact of traveling, international restaurants, cooking shows, and social media on consumers' dietary preferences and exposure to prawns is supporting the market growth. Apart from this, the increasing acceptance and demand for prawn-based meals across diverse geographic and cultural landscapes is favoring the market growth.

The technological advancements in farming

Prawn farming has experienced significant advancements in technology, which have contributed to the market's growth. In line with this, the recent innovations in aquaculture technology, such as integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) and recirculating aquaculture systems (RAS), which aid in optimizing growth conditions, reducing the risk of diseases, and improving yield, are supporting the market growth. Additionally, the introduction of monitoring technologies, which enable farmers to track water quality and prawn health in real-time, allowing for timely interventions, is propelling the market growth. Furthermore, the adoption of sustainable practices to minimize the environmental impact and meet the growing demand for responsibly sourced seafood is supporting the market growth. These technological advancements are not only increasing production efficiency but also aligning with consumer preferences for environmentally sustainable and ethically produced food.

Prawn Industry Segmentation:

Breakup by Species:

  • Penaeus Vannamei
  • Penaeus Monodon
  • Macrobrachium Rosenbergii
  • Others

Breakup by Prawn Size:

  • <21
  • 21-25
  • 26-30
  • 31-40
  • 41-50
  • 51-60
  • 61-70
  • >70

Breakup by Region:

Major Producing Regions:

  • China
  • India
  • Indonesia
  • Vietnam
  • Thailand
  • Ecuador
  • Others

Major Consuming Regions:

  • United States
  • China
  • Europe
  • Japan
  • Indonesia
  • Others

Competitive Landscape:

The leading prawn companies are increasingly recognizing the importance of sustainable and responsible sourcing practices. They are focusing on environmentally friendly farming, minimizing bycatch, and supporting the well-being of local communities. Furthermore, several key players are aiming to obtain certifications from competent authorities to demonstrate their commitment to sustainable practices and build consumer trust. Additionally, they are investing in technologies that allow consumers to trace the journey of prawns from the source to their plate, thus preventing illegal and unethical fishing practices. Moreover, top market players are introducing innovative prawn products, such as pre-cooked or pre-seasoned prawns, to cater to changing consumer preferences. Besides this, they are exploring ways to position prawns as a healthy protein source by highlighting their nutritional benefits, such as low-fat content and high amount of lean protein.

The report has provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the global prawn market. Detailed profiles of all major companies have also been provided.

Key Questions Answered in This Report:

  • How has the global prawn market performed so far, and how will it perform in the coming years?
  • What are the drivers, restraints, and opportunities in the global prawn market?
  • What is the impact of each driver, restraint, and opportunity on the global prawn market?
  • What are the key regional markets?
  • Which countries represent the most attractive prawn market?
  • What is the breakup of the market based on the producing and consuming regions?
  • Which is the most attractive producing and consuming regions in the prawn market?
  • What is the breakup of the market based on species?
  • Which is the most attractive species in the prawn market?
  • What is the breakup of the market based on prawn size?
  • Which is the most attractive prawn size in the prawn market?
  • What is the competitive structure of the global prawn market?
  • Who are the key players/companies in the global prawn market?

Table of Contents

1 Preface

2 Scope and Methodology

  • 2.1 Objectives of the Study
  • 2.2 Stakeholders
  • 2.3 Data Sources
    • 2.3.1 Primary Sources
    • 2.3.2 Secondary Sources
  • 2.4 Market Estimation
    • 2.4.1 Bottom-Up Approach
    • 2.4.2 Top-Down Approach
  • 2.5 Forecasting Methodology

3 Executive Summary

4 Introduction

  • 4.1 Overview
  • 4.2 Key Industry Trends

5 Global Prawn Industry

  • 5.1 Market Overview
  • 5.2 Market Performance
    • 5.2.1 Volume Trends
    • 5.2.2 Value Trends
  • 5.3 Impact of COVID-19
  • 5.4 Price Trends
    • 5.4.1 Key Price Indicators
    • 5.4.2 Price Structure
    • 5.4.3 Price Trends
  • 5.5 Market Breakup by Region
    • 5.5.1 Major Prawn Producing Regions
    • 5.5.2 Major Prawn Consuming Regions
  • 5.6 Market Breakup by Species
  • 5.7 Market Breakup by Prawn Size
  • 5.8 Global Imports and Exports
  • 5.9 Value-Addition
  • 5.10 Processed Prawn Imports: Breakup by Type
  • 5.11 Market Forecast

6 Global Prawn Industry: SWOT Analysis

  • 6.1 Overview
  • 6.2 Strengths
  • 6.3 Weaknesses
  • 6.4 Opportunities
  • 6.5 Threats

7 Global Prawn Industry: Value Chain Analysis

  • 7.1 Broodstock and Hatchery
  • 7.2 Prawn Harvesting
  • 7.3 Auction
  • 7.4 Peeling/Pre-processing
  • 7.5 Large Scale Industrial Processing
  • 7.6 Domestic Market
  • 7.7 Exports

8 Global Prawn Industry: Porter's Five Forces Analysis

  • 8.1 Overview
  • 8.2 Bargaining Power of Buyers
  • 8.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 8.4 Degree of Rivalry
  • 8.5 Threat of New Entrants
  • 8.6 Threat of Substitutes

9 Global Prawn Industry: Key Success Factors

10 Major Farmed Prawn Producing Regions

  • 10.1 China
    • 10.1.1 Market Trends
    • 10.1.2 Market Forecast
  • 10.2 India
    • 10.2.1 Market Trends
    • 10.2.2 Market Forecast
  • 10.3 Indonesia
    • 10.3.1 Market Trends
    • 10.3.2 Market Forecast
  • 10.4 Vietnam
    • 10.4.1 Market Trends
    • 10.4.2 Market Forecast
  • 10.5 Thailand
    • 10.5.1 Market Trends
    • 10.5.2 Market Forecast
  • 10.6 Ecuador
    • 10.6.1 Market Trends
    • 10.6.2 Market Forecast
  • 10.7 Others
    • 10.7.1 Market Trends
    • 10.7.2 Market Forecast

11 Major Farmed Prawn Consuming Regions

  • 11.1 United States
    • 11.1.1 Market Trends
    • 11.1.2 Market Forecast
  • 11.2 China
    • 11.2.1 Market Trends
    • 11.2.2 Market Forecast
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Market Trends
    • 11.3.2 Market Forecast
  • 11.4 Japan
    • 11.4.1 Market Trends
    • 11.4.2 Market Forecast
  • 11.5 Indonesia
    • 11.5.1 Market Trends
    • 11.5.2 Market Forecast
  • 11.6 Others
    • 11.6.1 Market Trends
    • 11.6.2 Market Forecast

12 Farmed Prawn Market Breakup by Species

  • 12.1 Penaeus Vannamei
    • 12.1.1 Market Trends
    • 12.1.2 Market Forecast
  • 12.2 Penaeus Monodon
    • 12.2.1 Market Trends
    • 12.2.2 Market Forecast
  • 12.3 Macrobrachium Rosenbergii
    • 12.3.1 Market Trends
    • 12.3.2 Market Forecast
  • 12.4 Others
    • 12.4.1 Market Trends
    • 12.4.2 Market Forecast

13 Farmed Prawn Market Breakup by Prawn Size

  • 13.1 Size <21
    • 13.1.1 Market Trends
    • 13.1.2 Market Forecast
  • 13.2 Size 21-25
    • 13.2.1 Market Trends
    • 13.2.2 Market Forecast
  • 13.3 Size 26-30
    • 13.3.1 Market Trends
    • 13.3.2 Market Forecast
  • 13.4 Size 31-40
    • 13.4.1 Market Trends
    • 13.4.2 Market Forecast
  • 13.5 Size 41-50
    • 13.5.1 Market Trends
    • 13.5.2 Market Forecast
  • 13.6 Size 51-60
    • 13.6.1 Market Trends
    • 13.6.2 Market Forecast
  • 13.7 Size 61-70
    • 13.7.1 Market Trends
    • 13.7.2 Market Forecast
  • 13.8 Size >70
    • 13.8.1 Market Trends
    • 13.8.2 Market Forecast

14 Imports of Processed Prawns

  • 14.1 Peeled
  • 14.2 Shell-On
  • 14.3 Cooked
  • 14.4 Breaded

15 Competitive Landscape

  • 15.1 Market Structure
  • 15.2 Profiles of Key Players

16 Prawn Processing

  • 16.1 Product Overview
  • 16.2 Detailed Process Flow
  • 16.3 Various Types of Unit Operations Involved
  • 16.4 Mass Balance and Raw Material Requirements

17 Project Details, Requirements and Costs Involved

  • 17.1 Land Requirements and Expenditures
  • 17.2 Construction Requirements and Expenditures
  • 17.3 Plant Machinery
  • 17.4 Machinery Pictures
  • 17.5 Raw Materials Requirements and Expenditures
  • 17.6 Raw Material and Final Product Pictures
  • 17.7 Packaging Requirements and Expenditures
  • 17.8 Transportation Requirements and Expenditures
  • 17.9 Utilities Requirements and Expenditures
  • 17.10 Manpower Requirements and Expenditures
  • 17.11 Other Capital Investments

18 Loans and Financial Assistance

19 Project Economics

  • 19.1 Capital Cost of the Project
  • 19.2 Techno-Economic Parameters
  • 19.3 Product Pricing and Margins Across Various Levels of the Supply Chain
  • 19.4 Taxation and Depreciation
  • 19.5 Income Projections
  • 19.6 Expenditure Projections
  • 19.7 Financial Analysis
  • 19.8 Profit Analysis
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