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수술 기기 시장 : 제품 유형, 기술, 재료, 휴대성, 재이용성, 멸균 상태, 용도, 최종 사용자, 유통별 - 세계 시장 예측(2026-2032년)

Surgical Devices Market by Product Type, Technology, Material, Portability, Reusability, Sterility, Application, End User, Distribution - Global Forecast 2026-2032

발행일: | 리서치사: 구분자 360iResearch | 페이지 정보: 영문 196 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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수술 기기 시장은 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 7.99%로 성장해 303억 5,000만 달러 규모로 확대될 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도(2025년) 177억 1,000만 달러
추정 연도(2026년) 190억 5,000만 달러
예측 연도(2032년) 303억 5,000만 달러
CAGR(%) 7.99%

수술 기기 시장 개요

수술 기기 시장은 개복 수술, 복강경 수술, 내시경 수술, 정형외과 수술, 심혈관 외과 수술, 뇌신경외과 수술, 로봇 보조 수술 등 각 부문에서 보다 안전하고 신속하며 정밀한 시술을 요구하는 임상적 수요에 힘입어 그 양상이 새롭게 변화하고 있습니다. 이러한 수요는 고령화, 만성 질환 부담 증가, 외상 치료에 대한 필요성, 그리고 전 세계적으로 지속되고 있는 필수 수술에 대한 수요에 의해 뒷받침되고 있습니다. 『랜싯』지의 세계 외과 위원회는 50억 명이 안전하고 저렴한 수술 및 마취 치료를 받지 못하고 있는 것으로 추정하며, 확장 가능한 외과 기술에 대한 장기적인 필요성을 부각시키고 있습니다.

외과 기술 분야의 혁신적인 변화

수술 기기 시장 동향은 하드웨어 중심의 구매에서 치료 성과에 따른 기술 도입으로 점차 전환되고 있습니다. 병원에서는 의료기기 포트폴리오를 표준화하고, 최소 침습 수술을 확대하는 한편, 비용 분석 위원회를 활용하여 안전성, 외과의사의 선호도, 서비스 조건, 임상적 근거, 연수 요구 사항, 수명 주기 비용 등을 비교 검토하고 있습니다. 이로 인해 공급업체들은 수술실에서 측정 가능한 가치를 입증해야 한다는 경쟁 압박이 커지고 있습니다.

인공지능(AI)의 누적 영향

인공지능(AI)은 영상 유도 내비게이션, 로봇을 통한 워크플로우 지원, 수술 전 계획, 수술 중 의사결정 지원, 기구 추적, 영상 분석, 예측 유지보수 등을 통해 수술 기기 분야에 점차 확산되고 있습니다. AI가 탑재된 의료기기에 관한 FDA의 공개 정보에 따르면, 의료 기술 전반에 걸쳐 AI/머신러닝(ML)에 대한 승인 활동이 급속히 확대되고 있으며, 외과 분야에서의 응용은 영상 진단, 로봇 공학, 내비게이션, 디지털 수술실 플랫폼과 점점 더 밀접하게 연계되고 있습니다.

주요 지역별 분석

아시아태평양은 중국, 인도, 일본, 한국, 아세안(ASEAN), 호주의 병원 확충, 수술 건수 증가, 의료 체계에 대한 정부 투자에 힘입어 수술 기기 시장에서 가장 활기찬 지역 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 중국의 국가의약품감독관리국과 인도의 중앙의약품표준관리기구는 의료기기 감독을 강화하고 있는 반면, 일본과 호주는 임상적으로 입증된 기술을 뒷받침하는 성숙한 규제 및 보험 급여 환경을 유지하고 있습니다. 또한, 이 지역에서는 양극화된 수요 양상이 나타나고 있는데, 3차 의료기관에서는 로봇 보조 수술, 첨단 시각화 기술, 정밀 기기가 도입되는 반면, 보다 광범위한 의료 시스템에서는 합리적인 가격에 내구성이 뛰어나고 유지보수가 용이한 수술용 기기에 대한 수요가 계속해서 증가하고 있습니다.

그룹별 주요 인사이트

아세안(ASEAN)에서는 인도네시아, 베트남, 태국, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르가 병원 인프라, 의료 관광, 국민건강보험 제도 구축, 전문적인 외과 수술 역량 강화에 대한 투자를 추진하고 있어, 수술 기기 수요가 확대되고 있습니다. GCC에서는 정부 주도의 의료 개혁 프로그램을 통해 첨단 외과 의료가 추진되고 있으며, 주요 병원에서는 고급 수술실 장비, 멸균 처리 시스템, 디지털 수술 인프라, 로봇 지원 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

주요 국가별 분석

미국은 높은 의료비 지출, 탄탄한 전문의 네트워크, 외래수술센터(ASC)의 보급, FDA가 규제하는 혁신의 길을 통해 첨단 수술 기기의 도입을 주도하고 있습니다. 한편, 캐나다는 공공 조달, 품질 기준, 각 주의 의료 시스템 전반에 걸친 공평한 접근성을 중시하고 있습니다. 멕시코와 브라질은 라틴아메리카의 중요한 거점이며, 민간 병원, 의료 관광, 전문 의료 서비스의 확대, 그리고 COFEPRIS 및 ANVISA를 통한 규제 역량을 바탕으로 수요가 뒷받침되고 있습니다. 브라질은 대규모 병원 인프라와 국내 의료 기술 생산에 대한 관심 증가의 혜택을 누리고 있는 반면, 멕시코는 북미 공급망과 인접해 있어 의료기기의 유통 및 제조 활동을 뒷받침하고 있습니다.

수술 기기 산업의 리더를 위한 실천적 제안

산업을 선도하는 기업들은 수술 시간 단축, 합병증 위험 감소, 외과의사의 업무 효율 향상, 감염 예방 강화, 기구 활용 효율 향상과 같은 측정 가능한 성과와 수술 기기를 연계함으로써, 증거에 기반한 차별화를 우선시해야 합니다. 영업팀은 금액 분석 위원회에 의료 경제 데이터, 동료 심사를 거친 근거 자료, 실제 임상 환경에서의 성과 지표, 제품 수명 주기에 관한 문서, 안전하고 일관된 도입을 지원하는 명확한 교육 프로토콜을 제공해야 합니다.

조사 방법

본 요약본은 확립된 시장 조사 실무에 따라 체계적인 2차 조사 방식을 활용하여 작성되었습니다. 이 조사의 근거가 되는 정보로는 미국 FDA, 유럽 집행위원회, 각국 의료기기 규제 당국이 공개한 규제 지침, WHO의 수술 안전성 관련 자료, OECD의 의료 데이터, 동료 심사를 거친 수술 접근성 관련 연구, 병원 조달 지표, ISO 13485, ISO 14971, IEC 62304, UDI 프레임워크 등의 공인된 표준이 포함됩니다.

결론

수술 기기 시장은 증거 기반 접근 방식이 더욱 강화되고, 디지털 연결이 확대되며, 지역별 차이가 두드러지는 단계에 접어들고 있습니다. 저침습 수술, 로봇 지원 플랫폼, 첨단 시각화 기술, 멸균 처리된 일회용 기술, 전동 수술 기구, AI를 활용한 워크플로우 도구를 통해 수술실의 안전성, 정확성, 효율성, 설명 책임에 대한 기대가 높아지고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 수술 기기 시장의 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 수술 기기 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 인공지능(AI)이 수술 기기 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 수술 기기 시장 동향은 어떤가요?
  • 미국의 수술 기기 시장 특징은 무엇인가요?
  • 수술 기기 산업의 리더를 위한 실천적 제안은 무엇인가요?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 AI의 누적 영향(2026년)

제7장 수술 기기 시장 : 제품 유형별

제8장 수술 기기 시장 : 기술별

제9장 수술 기기 시장 : 재료별

제10장 수술 기기 시장 : 휴대성별

제11장 수술 기기 시장 : 재이용 성별

제12장 수술 기기 시장 : 멸균 상태별

제13장 수술 기기 시장 : 용도별

제14장 수술 기기 시장 : 최종 사용자별

제15장 수술 기기 시장 : 유통별

제16장 수술 기기 시장 : 지역별

제17장 수술 기기 시장 : 그룹별

제18장 수술 기기 시장 : 국가별

제19장 경쟁 구도

제20장 기업 개요

KTH

The Surgical Devices Market is projected to grow by USD 30.35 billion at a CAGR of 7.99% by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2025] USD 17.71 billion
Estimated Year [2026] USD 19.05 billion
Forecast Year [2032] USD 30.35 billion
CAGR (%) 7.99%

Surgical Devices Market Introduction

The surgical devices market is being reshaped by the clinical demand for safer, faster, and more precise procedures across open, laparoscopic, endoscopic, orthopedic, cardiovascular, neurosurgical, and robotic-assisted surgery. Demand is supported by aging populations, the rising burden of chronic disease, trauma care needs, and the continuing global requirement for essential surgery. The Lancet Commission on Global Surgery estimated that 5 billion people lack access to safe, affordable surgical and anesthesia care, underscoring the long-term need for scalable surgical technology.

For device manufacturers, hospitals, ambulatory surgery centers, and distributors, growth is increasingly tied to evidence generation, supply reliability, sterile processing efficiency, surgeon training, and regulatory readiness. Surgical staplers, energy devices, powered instruments, visualization systems, robotic platforms, and single-use accessories are being evaluated not only on purchase price, but also on procedure time, complication reduction, instrument utilization, infection prevention, and total cost of care.

Transformative Shifts in Surgical Technology

The surgical devices landscape is shifting from hardware-led purchasing to outcomes-based technology adoption. Hospitals are standardizing device portfolios, expanding minimally invasive surgery, and using value analysis committees to compare safety, surgeon preference, service terms, clinical evidence, training needs, and lifecycle costs. This is increasing competitive pressure on suppliers to prove measurable operating room value.

Regulation is also transforming market access. The EU Medical Device Regulation has raised clinical evidence, post-market surveillance, and traceability expectations, while the U.S. FDA Quality Management System Regulation will align more closely with ISO 13485 requirements in 2026. At the same time, unique device identification, digital inventory management, environmental sustainability, and cybersecurity expectations are becoming core requirements for connected surgical systems and software-enabled operating rooms.

Cumulative Impact of Artificial Intelligence

Artificial intelligence is moving into surgical devices through image-guided navigation, robotic workflow support, preoperative planning, intraoperative decision support, instrument tracking, video analytics, and predictive maintenance. FDA public information on AI-enabled medical devices shows rapid expansion of AI/ML authorization activity across medical technology, and surgical applications are increasingly linked to imaging, robotics, navigation, and digital operating room platforms.

The cumulative impact of AI is strongest where it improves consistency rather than replacing clinical judgment. AI can help identify anatomy, optimize robotic motion, flag workflow deviations, support surgical simulation, reduce equipment downtime, and strengthen training through objective performance metrics. However, adoption depends on validated datasets, human factors testing, cybersecurity controls, model monitoring, data governance, and transparent clinical evidence that satisfies regulators, surgeons, and hospital risk committees.

Key Regional Insights

Asia-Pacific is one of the most dynamic regions for surgical devices, supported by hospital expansion, rising procedure volumes, and government investment in healthcare capacity across China, India, Japan, South Korea, ASEAN markets, and Australia. China's National Medical Products Administration and India's Central Drugs Standard Control Organization are strengthening device oversight, while Japan and Australia maintain mature regulatory and reimbursement environments that favor clinically proven technologies. The region also reflects a dual demand pattern, with tertiary hospitals adopting robotic-assisted surgery, advanced visualization, and precision instruments while broader health systems continue to require affordable, durable, and easy-to-service surgical equipment.

North America remains a leading region for premium surgical platforms, robotic-assisted surgery, advanced visualization, powered instruments, and single-use sterile devices due to high procedure volumes, established reimbursement pathways, specialist concentration, and strong hospital purchasing systems. Europe is shaped by EU MDR compliance, clinical evidence requirements, procurement scrutiny, and sustainability goals, with providers prioritizing traceability, safety, and long-term value. Latin America, the Middle East, and Africa present opportunities tied to private hospital investment, public sector modernization, medical tourism, and the need for affordable, maintainable surgical solutions that can perform reliably across varied infrastructure settings.

Key Group Insights

ASEAN surgical device demand is expanding as Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, the Philippines, and Singapore invest in hospital infrastructure, medical tourism, universal health coverage initiatives, and specialized surgical capacity. The GCC is advancing high-acuity surgical care through government-backed healthcare transformation programs, with demand for premium operating room equipment, sterile processing systems, digital surgery infrastructure, and robotic-assisted platforms in leading hospitals.

The European Union is defined by MDR-driven evidence standards, centralized procurement discipline, post-market surveillance, and growing demand for traceable, sustainable, and digitally integrated surgical devices. BRICS markets combine large unmet surgical needs with localization policies, public procurement priorities, and price sensitivity, requiring adaptable product portfolios and resilient distribution models. G7 markets remain innovation leaders with stronger reimbursement structures, advanced surgical training ecosystems, and high expectations for clinical evidence, while NATO countries increasingly emphasize resilient medical supply chains, emergency surgical readiness, cybersecurity, and secure connected technologies for hospital and defense health systems.

Key Country Insights

The United States leads adoption of advanced surgical devices due to high healthcare spending, strong specialist networks, ambulatory surgery center penetration, and FDA-regulated innovation pathways, while Canada emphasizes public procurement, quality standards, and equitable access across provincial health systems. Mexico and Brazil are important Latin American hubs, with demand supported by private hospitals, medical tourism, expanding specialist care, and regulatory capabilities through COFEPRIS and ANVISA. Brazil also benefits from a large hospital base and growing attention to domestic medical technology production, while Mexico's proximity to North American supply chains supports device distribution and manufacturing activity.

In Europe, the United Kingdom, Germany, France, Italy, and Spain are major surgical technology markets shaped by national health systems, hospital budget controls, clinical evidence requirements, and EU MDR or UKCA compliance pathways. Germany is supported by a large hospital network and engineering-driven clinical adoption, France and the United Kingdom emphasize health technology assessment and procurement value, while Italy and Spain balance advanced surgical demand with regional budget governance. Russia remains influenced by localization and public procurement policy. In Asia-Pacific, China and India offer scale, rising surgical access, and expanding domestic device capabilities; Japan and South Korea prioritize precision technology, quality, and advanced minimally invasive procedures; and Australia combines strong clinical governance with demand for advanced hospital equipment, infection prevention, and digitally enabled surgical workflows.

Actionable Recommendations for Surgical Device Leaders

Industry leaders should prioritize evidence-backed differentiation by linking surgical devices to measurable outcomes such as reduced operating time, lower complication risk, improved surgeon ergonomics, stronger infection prevention, and better instrument utilization. Commercial teams should equip value analysis committees with health economic data, peer-reviewed evidence, real-world performance metrics, product lifecycle documentation, and clear training protocols that support safe, consistent adoption.

Manufacturers should also build regulatory resilience by preparing for EU MDR surveillance expectations, FDA QMSR alignment, cybersecurity documentation, UDI traceability, software lifecycle controls, and lifecycle risk management. Strategic investment should focus on modular platforms, AI-ready data architecture, service uptime, sterile processing compatibility, surgeon education, regional manufacturing or distribution resilience, and region-specific portfolios that balance premium innovation with cost-effective access.

Research Methodology

This executive summary is developed using a structured secondary research approach aligned with established market intelligence practices. Inputs include publicly available regulatory guidance from the U.S. FDA, European Commission, national device authorities, WHO surgical safety resources, OECD health data, peer-reviewed surgical access research, hospital procurement indicators, and recognized standards such as ISO 13485, ISO 14971, IEC 62304, and UDI frameworks.

Insights are synthesized through triangulation of regulatory trends, healthcare infrastructure indicators, technology adoption patterns, procurement behavior, surgical capacity needs, and regional policy developments. The methodology emphasizes verified sources, cross-market comparability, and practical relevance for surgical device manufacturers, distributors, healthcare providers, investors, and strategy teams, while avoiding unverified market sizing, share, or forecast assumptions.

Conclusion

The surgical devices market is entering a more evidence-driven, digitally connected, and regionally differentiated phase. Minimally invasive surgery, robotic-assisted platforms, advanced visualization, sterile single-use technologies, powered instruments, and AI-enabled workflow tools are raising expectations for safety, precision, efficiency, and accountability in operating rooms.

Success will depend on more than innovation alone. Companies that combine regulatory discipline, clinical evidence, resilient supply chains, surgeon training, cybersecurity readiness, and health economic value will be best positioned to meet demand across mature and emerging healthcare systems. The strongest strategies will align surgical technology with measurable patient outcomes, procurement realities, and the operational needs of modern surgical care.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Market Segmentation & Coverage
  • 1.4. Years Considered for the Study
  • 1.5. Currency Considered for the Study
  • 1.6. Language Considered for the Study
  • 1.7. Key Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Introduction
  • 2.2. Research Design
    • 2.2.1. Primary Research
    • 2.2.2. Secondary Research
  • 2.3. Research Framework
    • 2.3.1. Qualitative Analysis
    • 2.3.2. Quantitative Analysis
  • 2.4. Market Size Estimation
    • 2.4.1. Top-Down Approach
    • 2.4.2. Bottom-Up Approach
  • 2.5. Data Triangulation
  • 2.6. Research Outcomes
  • 2.7. Research Assumptions
  • 2.8. Research Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Introduction
  • 3.2. CXO Perspective
  • 3.3. Market Size & Growth Trends
  • 3.4. Market Share Analysis, 2025
  • 3.5. FPNV Positioning Matrix, 2025
  • 3.6. New Revenue Opportunities
  • 3.7. Next-Generation Business Models
  • 3.8. Industry Roadmap

4. Market Overview

  • 4.1. Introduction
  • 4.2. Industry Ecosystem & Value Chain Analysis
    • 4.2.1. Supply-Side Analysis
    • 4.2.2. Demand-Side Analysis
    • 4.2.3. Stakeholder Analysis
  • 4.3. Market Dynamics
    • 4.3.1. Key Drivers
    • 4.3.2. Key Restraints
    • 4.3.3. Key Opportunities
    • 4.3.4. Key Challenges
  • 4.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5. PESTLE Analysis
  • 4.6. Market Outlook
    • 4.6.1. Near-Term Market Outlook (0-2 Years)
    • 4.6.2. Medium-Term Market Outlook (3-5 Years)
    • 4.6.3. Long-Term Market Outlook (5-10 Years)
  • 4.7. Go-to-Market Strategy

5. Market Insights

  • 5.1. Consumer Insights & End-User Perspective
  • 5.2. Consumer Experience Benchmarking
  • 5.3. Opportunity Mapping
  • 5.4. Distribution Channel Analysis
  • 5.5. Pricing Trend Analysis
  • 5.6. Regulatory Compliance & Standards Framework
  • 5.7. ESG & Sustainability Analysis
  • 5.8. Disruption & Risk Scenarios
  • 5.9. Return on Investment & Cost-Benefit Analysis

6. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2026

7. Surgical Devices Market, by Product Type

  • 7.1. Endoscopes
  • 7.2. Energy-Based Devices
    • 7.2.1. Electrosurgical
    • 7.2.2. Radio Frequency
    • 7.2.3. Ultrasound
  • 7.3. Surgical Implants
  • 7.4. Surgical Instruments
    • 7.4.1. Access Devices
    • 7.4.2. General
  • 7.5. Surgical Robots

8. Surgical Devices Market, by Technology

  • 8.1. Laser Surgery
  • 8.2. Minimally Invasive
  • 8.3. Open Surgery

9. Surgical Devices Market, by Material

  • 9.1. Composite
  • 9.2. Polymers
  • 9.3. Stainless Steel
  • 9.4. Titanium

10. Surgical Devices Market, by Portability

  • 10.1. Portable
  • 10.2. Stationary

11. Surgical Devices Market, by Reusability

  • 11.1. Single Use
  • 11.2. Reusable

12. Surgical Devices Market, by Sterility

  • 12.1. Sterile
  • 12.2. Non-Sterile

13. Surgical Devices Market, by Application

  • 13.1. Cardiovascular
  • 13.2. General
  • 13.3. Gynecology
  • 13.4. Neurological
  • 13.5. Orthopedic
  • 13.6. Urology

14. Surgical Devices Market, by End User

  • 14.1. Ambulatory Surgical Centers
  • 14.2. Clinics
  • 14.3. Hospitals
  • 14.4. Specialty Surgical Centers

15. Surgical Devices Market, by Distribution

  • 15.1. Offline
  • 15.2. Online

16. Surgical Devices Market, by Region

  • 16.1. Asia-Pacific
  • 16.2. North America
  • 16.3. Latin America
  • 16.4. Europe
  • 16.5. Middle East
  • 16.6. Africa

17. Surgical Devices Market, by Group

  • 17.1. ASEAN
  • 17.2. GCC
  • 17.3. European Union
  • 17.4. BRICS
  • 17.5. G7
  • 17.6. NATO

18. Surgical Devices Market, by Country

  • 18.1. United States
  • 18.2. Canada
  • 18.3. Mexico
  • 18.4. Brazil
  • 18.5. United Kingdom
  • 18.6. Germany
  • 18.7. France
  • 18.8. Russia
  • 18.9. Italy
  • 18.10. Spain
  • 18.11. China
  • 18.12. India
  • 18.13. Japan
  • 18.14. Australia
  • 18.15. South Korea

19. Competitive Landscape

  • 19.1. Market Concentration Analysis, 2025
    • 19.1.1. Concentration Ratio (CR)
    • 19.1.2. Herfindahl Hirschman Index (HHI)
  • 19.2. Recent Developments & Impact Analysis, 2025
  • 19.3. Product Portfolio Analysis, 2025
  • 19.4. Benchmarking Analysis, 2025

20. Company Profiles

  • 20.1. Acumed LLC
  • 20.2. Alcon Vision LLC
  • 20.3. Applied Medical Resources Corp.
  • 20.4. Arthrex, Inc.
  • 20.5. B. Braun AG
  • 20.6. Boston Scientific Corporation
  • 20.7. CONMED Corporation
  • 20.8. Dragerwerk AG & Co. KGaA
  • 20.9. Enovis Corporation
  • 20.10. Exactech, Inc.
  • 20.11. GE HealthCare
  • 20.12. Getinge AB
  • 20.13. Globus Medical, Inc.
  • 20.14. Integra LifeSciences Holdings Corporation
  • 20.15. Intuitive Surgical, Inc.
  • 20.16. Johnson & Johnson
  • 20.17. Karl Storz SE & Co. KG
  • 20.18. Koninklijke Philips N.V.
  • 20.19. Medtronic plc
  • 20.20. MicroPort Scientific Corporation
  • 20.21. Olympus Corporation
  • 20.22. Richard Wolf GmbH
  • 20.23. Siemens Healthineers
  • 20.24. Smith & Nephew plc
  • 20.25. STERIS plc
  • 20.26. Stryker Corporation
  • 20.27. Zimmer Biomet Holdings, Inc.
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