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곡물 보호제 시장 : 제품 유형, 곡물 유형, 제형, 해충 유형, 시용 방법, 최종 사용자별 예측(2026-2032년)

Grain Protectants Market by Product Type, Grain Type, Form, Pest Type, Mode of Application, End User - Global Forecast 2026-2032

발행일: | 리서치사: 구분자 360iResearch | 페이지 정보: 영문 199 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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곡물 보호제 시장은 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.77%로 24억 달러 규모로 확대될 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도 : 2025년 16억 2,000만 달러
추정 연도 : 2026년 17억 1,000만 달러
예측 연도 : 2032년 24억 달러
CAGR(%) 5.77%

곡물 보호제 시장 요약 보고서

곡물 보호제 시장은 식량 안보, 수확 후 손실 감소, 수출 규제 준수, 그리고 저장 중인 제품의 해충 방제가 교차하는 영역에 위치하고 있습니다. 곡물 보호제에는 저장 및 운송 중에 곡물, 콩류, 유지종자 및 제분 제품을 보호하기 위해 사용되는 잔류성 살충제, 훈증제, 불활성 분말제, 생물학적 방제, 제어 대기 시스템, 기밀 저장 및 모니터링 기술이 포함됩니다.

곡물 보호 분야의 획기적인 변화

이 분야는 사후 대응형 훈증 방식에서 위생 관리, 환기, 습도 관리, 검사, 대상별 맞춤형 처리 및 디지털 모니터링을 결합한 종합적인 해충 방제 프로그램으로 점차 전환되고 있습니다. 구매자들은 곡물 보호제 제품에 대해 효능, 작업자의 안전성, 잔류 프로파일, 수출 시장과의 적합성, 그리고 내성 관리의 가치를 점점 더 중요하게 여기며 평가했습니다.

인공지능(AI)의 누적 영향

인공지능(AI)은 감지, 예측 및 처리의 정확도를 높임으로써 곡물 보호제 분야에서 실질적인 원동력이 되고 있습니다. AI가 탑재된 센서, 음향 장치, 열화상 및 컴퓨터 비전을 활용함으로써, 정기적인 육안 검사만 실시할 때보다 더 빠르게 온도, 습도, 곤충 활동, 이산화탄소 농도 및 곡물 상태의 변화를 파악할 수 있습니다.

주요 지역에 대한 인사이트

아시아태평양은 중국, 인도, 동남아시아, 일본, 한국, 호주가 쌀, 밀, 옥수수, 콩류의 주요 생산·소비·수입·저장 거점 역할을 하고 있기 때문에 최우선 지역으로 꼽히고 있습니다. FAO와 각국의 식량 기관들은 이 지역 전체에서 쌀과 밀을 일관되게 주요 주식으로 규정하고 있습니다. 한편, 습한 기후, 몬순의 영향, 소규모 농가에서의 저장 손실, 그리고 대량 창고의 확대는 기밀 봉투, 포스핀 관리, 잔류 보호제, 통기 처리 및 디지털 모니터링에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다.

주요 그룹에 대한 인사이트

아세안 시장은 미국을 중심으로 한 공급망, 열대 지역의 습도, 그리고 소규모 농가, 협동조합, 상업적 저장 모델이 혼재되어 있다는 점이 특징입니다. 국내 소비 및 국경을 넘는 무역에서 곡물의 품질을 보호하기 위해, 공공 곡물 기관, 수출업체, 정미업자가 수분 관리, 밀폐 저장, 위생 관리 및 안전한 훈증 절차에 투자하고 있는 지역에서 이러한 대책의 도입이 가장 활발히 이루어지고 있습니다.

주요 국가에 대한 인사이트

미국은 광범위한 옥수수, 밀, 대두 저장 네트워크와 첨단 엘리베이터 인프라, 그리고 보급 지도 및 식품 안전 기준에 기반을 둔 통합 해충 관리(IPM)에 대한 집중적인 노력을 통해 여전히 핵심 시장으로서의 위상을 유지하고 있습니다. 캐나다는 밀, 카놀라, 보리, 콩류의 수출 품질을 최우선으로 하고 있는 반면, 멕시코의 옥수수 및 밀 공급망에서는 국내 생산분과 항만, 제분소, 사료 유통 경로를 거치는 수입 곡물 모두에 대해 신뢰성 높은 저장 및 보호 대책이 요구되고 있습니다.

업계 리더를 위한 실천적인 제안

업계 리더는 곡물 보호제를 단순한 개별 화학 투입재로만 볼 것이 아니라, 통합적인 수확 후 관리의 일환으로 자리매김해야 합니다. 가장 효과적인 전략이란 위생 관리, 수분 관리, 환기, 모니터링, 라벨 표시 규정을 준수한 처리, 내성 관리, 작업자 교육, 그리고 감사 대응을 지원하는 문서화를 종합한 것입니다.

조사 방법

본 요약본은 FAO, USDA, OECD-FAO의 농업 전망, AMIS 간행물, 코덱스 및 각국의 잔류 기준 체계, 정부 농업 기관, 보급 자료, 그리고 동료 심사를 거친 저장 농산물 해충 관리 관련 문헌 등, 공공 및 기관이 제공하는 신뢰성 높은 정보원을 바탕으로 한 2차 조사를 다각적으로 분석한 결과에 기초하고 있습니다.

결론

곡물 보호제 시장은 기존의 해충 방제에서 더 광범위한 식량 안보 및 품질 보증 플랫폼으로 진화하고 있습니다. 이 업계의 중요성은 저장된 곡물, 유지종자, 콩류를 보호하고, 예방 가능한 수확 후 손실을 줄이며, 잔류 기준을 준수하고, 점점 더 복잡해지는 밸류체인을 통해 곡물의 가치를 유지해야 하는 전 세계적인 필요성에 의해 뒷받침되고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 곡물 보호제 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 곡물 보호제 시장의 주요 변화는 무엇인가요?
  • 인공지능(AI)이 곡물 보호제 분야에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 곡물 보호제 시장의 특징은 무엇인가요?
  • 미국의 곡물 보호제 시장의 주요 특징은 무엇인가요?
  • 업계 리더에게 필요한 전략은 무엇인가요?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 AI의 누적 영향, 2026년

제7장 곡물 보호제 시장 : 제품 유형별

제8장 곡물 보호제 시장 : 곡물 유형별

제9장 곡물 보호제 시장 : 형태별

제10장 곡물 보호제 시장 : 해충 유형별

제11장 곡물 보호제 시장 : 시용 방법별

제12장 곡물 보호제 시장 : 최종 사용자별

제13장 곡물 보호제 시장 : 지역별

제14장 곡물 보호제 시장 : 그룹별

제15장 곡물 보호제 시장 : 국가별

제16장 경쟁 구도

제17장 기업 개요

JHS 26.07.20

The Grain Protectants Market is projected to grow by USD 2.40 billion at a CAGR of 5.77% by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2025] USD 1.62 billion
Estimated Year [2026] USD 1.71 billion
Forecast Year [2032] USD 2.40 billion
CAGR (%) 5.77%

Grain Protectants Market Executive Summary

The grain protectants market sits at the intersection of food security, post-harvest loss reduction, export compliance, and stored-product pest management. Grain protectants include residual insecticides, fumigants, inert dusts, biological controls, controlled-atmosphere systems, hermetic storage, and monitoring technologies used to protect cereals, pulses, oilseeds, and milled products during storage and transit.

Demand is supported by the scale of global grain handling and the economic value of preventing post-harvest losses. FAO has reported that a meaningful share of food is lost between harvest and retail, while USDA, AMIS, and international grain agencies continue to track multi-billion-ton annual production across wheat, rice, corn, and coarse grains. In this environment, effective stored grain pest control is not optional; it is central to quality preservation, residue compliance, safe trade, and supply-chain resilience.

Transformative Shifts in the Grain Protection Landscape

The landscape is shifting from reactive fumigation toward integrated pest management programs that combine sanitation, aeration, moisture control, inspection, targeted treatment, and digital monitoring. Buyers increasingly evaluate grain protectant products on efficacy, worker safety, residue profile, compatibility with export markets, and resistance-management value.

Regulatory pressure is also changing product portfolios. Restrictions on certain legacy chemistries, heightened scrutiny of maximum residue limits, and customer expectations for traceable, lower-residue grain are encouraging investment in reduced-risk active ingredients, physical barriers, hermetic storage, controlled atmospheres, and non-chemical technologies. At the same time, climate variability is expanding pest pressure in some storage environments, making prevention-based grain protection strategies more important for elevators, mills, cooperatives, public reserve managers, and large farms.

Cumulative Impact of Artificial Intelligence

Artificial intelligence is becoming a practical accelerator for grain protectants by improving detection, prediction, and treatment precision. AI-enabled sensors, acoustic devices, thermal imaging, and computer vision can identify changes in temperature, humidity, insect activity, carbon dioxide levels, and grain condition earlier than periodic manual inspection alone.

The cumulative impact is better decision-making across storage networks. Predictive models can flag high-risk bins, optimize aeration schedules, support targeted fumigation planning, improve stock rotation, and reduce unnecessary chemical use while maintaining compliance with product labels and food safety standards. For suppliers, AI also improves field technical support, demand planning, resistance surveillance, remote diagnostics, and service-based business models tied to measurable grain quality outcomes.

Key Regional Insights

Asia-Pacific is a high-priority region because China, India, Southeast Asia, Japan, South Korea, and Australia collectively represent major production, consumption, import, and storage centers for rice, wheat, corn, and pulses. FAO and national food agencies consistently identify rice and wheat as core staples across the region, while humid climates, monsoon exposure, smallholder storage losses, and expanding bulk warehousing support demand for hermetic bags, phosphine stewardship, residual protectants, aeration, and digital monitoring.

North America is shaped by large-scale commercial storage, export elevators, grain standards, and strict food safety expectations. The United States and Canada emphasize integrated grain management, resistance monitoring, traceability, and residue compliance, while Mexico's import dependence and domestic corn supply chains create consistent demand for safe storage solutions. Latin America is led by Brazil and Argentina, where expanding corn and soybean output, long inland transport distances, and seasonal storage pressure increase the need for silo protection, fumigation services, monitoring systems, and post-harvest logistics.

Europe combines advanced storage infrastructure with stringent regulatory oversight, making lower-residue solutions, traceability, worker safety, and alternative controls especially important. The Middle East is import-oriented and focuses on protecting strategic grain reserves in hot, arid climates through controlled storage, fumigation protocols, and quality monitoring. Africa presents strong long-term relevance due to food security priorities, growing cereal consumption, aflatoxin and pest-risk concerns in some crops, and the need to reduce storage losses through affordable, scalable grain protectant systems suited to smallholder and centralized storage models.

Key Group Insights

ASEAN markets are defined by rice-centric supply chains, tropical humidity, and a mix of smallholder, cooperative, and commercial storage models. Adoption is strongest where public grain agencies, exporters, and millers invest in moisture management, hermetic storage, sanitation, and safe fumigation protocols to protect grain quality across domestic consumption and cross-border trade.

The GCC is a strategic grain reserve and import hub, where protectants are evaluated for performance in high-temperature storage, long-duration reserve management, and compliance with destination-market standards. The European Union drives demand for traceable, lower-risk grain protectants because harmonized maximum residue limit rules, sustainability objectives, occupational safety requirements, and retailer expectations influence procurement throughout the value chain.

BRICS countries combine some of the world's largest grain producers, consumers, exporters, and public stockholding systems, creating broad demand across farm storage, government reserves, mills, feed channels, and export terminals. G7 markets tend to lead in automation, regulatory compliance, premium grain quality assurance, and digital storage monitoring, while NATO members with strategic logistics priorities increasingly view protected grain storage as part of broader supply-chain resilience, emergency preparedness, and food security planning.

Key Country Insights

The United States remains a core market due to its extensive corn, wheat, and soybean storage network, advanced elevator infrastructure, and emphasis on integrated pest management backed by extension guidance and food safety standards. Canada prioritizes export quality in wheat, canola, barley, and pulses, while Mexico's corn and wheat supply chains require reliable storage protection for both domestic production and imported grain moving through ports, mills, and feed channels.

Brazil is a growth engine as grain output, inland storage, and long-distance logistics continue to expand, creating demand for silo management, aeration, and fumigation expertise. The United Kingdom, Germany, France, Italy, and Spain operate under strict European residue and worker-safety expectations, favoring compliant chemistries, monitoring, preventive controls, and documented storage practices. Russia's wheat export position reinforces the need for large-scale storage protection, cold- and warm-season pest management, and port-side quality assurance.

China and India are central to global demand because of their scale in grain consumption, public procurement, reserve management, and food security programs covering rice, wheat, corn, and pulses. Japan and South Korea rely heavily on imports and prioritize quality-preserving storage systems, residue compliance, and stable supply for food and feed channels. Australia's export-oriented grain sector requires robust pest control for long-distance trade, resistance-aware fumigation practices, and quality assurance, while South Korea's high standards for imported food safety support premium protectant and monitoring solutions.

Actionable Recommendations for Industry Leaders

Industry leaders should position grain protectants as part of integrated post-harvest management rather than as stand-alone chemical inputs. The strongest strategies combine sanitation, moisture control, aeration, monitoring, label-compliant treatment, resistance management, worker training, and documentation that supports audit readiness.

Suppliers should expand technical services, invest in AI-enabled monitoring partnerships, and build region-specific portfolios that address climate, pest spectrum, storage infrastructure, commodity type, and regulatory conditions. Companies that can document lower residues, reduced retreatment, improved grain quality, fewer rejected consignments, and total cost-of-loss reduction will be better positioned with exporters, millers, cooperatives, large farms, and public grain agencies.

Research Methodology

This executive summary is based on triangulated secondary research from recognized public and institutional sources, including FAO, USDA, OECD-FAO agricultural outlooks, AMIS publications, Codex and national residue frameworks, government agriculture agencies, extension publications, and peer-reviewed stored-product pest management literature.

The analysis combines demand-side indicators such as grain production, trade flows, storage infrastructure, climatic storage risk, and food security priorities with supply-side factors including active ingredient regulation, application technologies, resistance management, worker safety, and digital monitoring adoption. Insights were validated through cross-comparison of regional policy trends, crop storage practices, residue compliance frameworks, and observable commercial developments in grain protection.

Conclusion

The grain protectants market is evolving from conventional pest control into a broader food security and quality assurance platform. Industry relevance is supported by the global need to protect stored cereals, oilseeds, and pulses, reduce avoidable post-harvest losses, comply with residue standards, and preserve grain value through increasingly complex supply chains.

Future competitiveness will depend on integrated solutions that combine proven protectant efficacy with digital intelligence, regulatory readiness, sustainability, resistance management, and technical service. Companies that align product development with regional storage realities and measurable quality outcomes are positioned to lead the next phase of the grain protectants industry.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Market Segmentation & Coverage
  • 1.4. Years Considered for the Study
  • 1.5. Currency Considered for the Study
  • 1.6. Language Considered for the Study
  • 1.7. Key Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Introduction
  • 2.2. Research Design
    • 2.2.1. Primary Research
    • 2.2.2. Secondary Research
  • 2.3. Research Framework
    • 2.3.1. Qualitative Analysis
    • 2.3.2. Quantitative Analysis
  • 2.4. Market Size Estimation
    • 2.4.1. Top-Down Approach
    • 2.4.2. Bottom-Up Approach
  • 2.5. Data Triangulation
  • 2.6. Research Outcomes
  • 2.7. Research Assumptions
  • 2.8. Research Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Introduction
  • 3.2. CXO Perspective
  • 3.3. Market Size & Growth Trends
  • 3.4. Market Share Analysis, 2025
  • 3.5. FPNV Positioning Matrix, 2025
  • 3.6. New Revenue Opportunities
  • 3.7. Next-Generation Business Models
  • 3.8. Industry Roadmap

4. Market Overview

  • 4.1. Introduction
  • 4.2. Industry Ecosystem & Value Chain Analysis
    • 4.2.1. Supply-Side Analysis
    • 4.2.2. Demand-Side Analysis
    • 4.2.3. Stakeholder Analysis
  • 4.3. Market Dynamics
    • 4.3.1. Key Drivers
    • 4.3.2. Key Restraints
    • 4.3.3. Key Opportunities
    • 4.3.4. Key Challenges
  • 4.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5. PESTLE Analysis
  • 4.6. Market Outlook
    • 4.6.1. Near-Term Market Outlook (0-2 Years)
    • 4.6.2. Medium-Term Market Outlook (3-5 Years)
    • 4.6.3. Long-Term Market Outlook (5-10 Years)
  • 4.7. Go-to-Market Strategy

5. Market Insights

  • 5.1. Consumer Insights & End-User Perspective
  • 5.2. Consumer Experience Benchmarking
  • 5.3. Opportunity Mapping
  • 5.4. Distribution Channel Analysis
  • 5.5. Pricing Trend Analysis
  • 5.6. Regulatory Compliance & Standards Framework
  • 5.7. ESG & Sustainability Analysis
  • 5.8. Disruption & Risk Scenarios
  • 5.9. Return on Investment & Cost-Benefit Analysis

6. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2026

7. Grain Protectants Market, by Product Type

  • 7.1. Fumigants
    • 7.1.1. Methyl Bromide
    • 7.1.2. Phosphine
    • 7.1.3. Sulfuryl Fluoride
  • 7.2. Insecticides
    • 7.2.1. Carbamates
    • 7.2.2. Neonicotinoids
    • 7.2.3. Organophosphates
    • 7.2.4. Pyrethroids
  • 7.3. Rodenticides
    • 7.3.1. Anticoagulants
    • 7.3.2. Bromethalin
    • 7.3.3. Cholecalciferol

8. Grain Protectants Market, by Grain Type

  • 8.1. Barley
  • 8.2. Maize
  • 8.3. Oats
  • 8.4. Rice
  • 8.5. Wheat

9. Grain Protectants Market, by Form

  • 9.1. Dust
  • 9.2. Granule
  • 9.3. Liquid

10. Grain Protectants Market, by Pest Type

  • 10.1. Insects
  • 10.2. Rodents
  • 10.3. Fungi & Mold
  • 10.4. Mites

11. Grain Protectants Market, by Mode of Application

  • 11.1. Grain Treatment
  • 11.2. Storage Structure Treatment
  • 11.3. Post-Harvest Treatment

12. Grain Protectants Market, by End User

  • 12.1. Farmers
  • 12.2. Food Processing Companies
  • 12.3. Government Agencies
  • 12.4. Grain Storage Operators

13. Grain Protectants Market, by Region

  • 13.1. Asia-Pacific
  • 13.2. North America
  • 13.3. Latin America
  • 13.4. Europe
  • 13.5. Middle East
  • 13.6. Africa

14. Grain Protectants Market, by Group

  • 14.1. ASEAN
  • 14.2. GCC
  • 14.3. European Union
  • 14.4. BRICS
  • 14.5. G7
  • 14.6. NATO

15. Grain Protectants Market, by Country

  • 15.1. United States
  • 15.2. Canada
  • 15.3. Mexico
  • 15.4. Brazil
  • 15.5. United Kingdom
  • 15.6. Germany
  • 15.7. France
  • 15.8. Russia
  • 15.9. Italy
  • 15.10. Spain
  • 15.11. China
  • 15.12. India
  • 15.13. Japan
  • 15.14. Australia
  • 15.15. South Korea

16. Competitive Landscape

  • 16.1. Market Concentration Analysis, 2025
    • 16.1.1. Concentration Ratio (CR)
    • 16.1.2. Herfindahl Hirschman Index (HHI)
  • 16.2. Recent Developments & Impact Analysis, 2025
  • 16.3. Product Portfolio Analysis, 2025
  • 16.4. Benchmarking Analysis, 2025

17. Company Profiles

  • 17.1. ADAMA Ltd.
  • 17.2. American Vanguard Corporation
  • 17.3. AMVAC Corporation
  • 17.4. BASF SE
  • 17.5. Bayer AG
  • 17.6. Bell Laboratories, Inc.
  • 17.7. Degesch GmbH
  • 17.8. Dow AgroSciences LLC
  • 17.9. Drexel Chemical Company
  • 17.10. FMC Corporation
  • 17.11. Heranba Industries Limited
  • 17.12. Isagro S.p.A. by Gowan Company
  • 17.13. Kenvos Corporation
  • 17.14. Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.
  • 17.15. Liphatech, Inc.
  • 17.16. Marrone Bio Innovations
  • 17.17. Nissan Chemical Corporation
  • 17.18. Nufarm Ltd.
  • 17.19. P I Industries Limited
  • 17.20. PelGar International Ltd.
  • 17.21. Rentokil Initial plc
  • 17.22. Shandong Tiansheng Biotechnology Co., Ltd.
  • 17.23. Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.
  • 17.24. Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • 17.25. Syngenta by China National Chemical Corporation
  • 17.26. UPL Ltd.
  • 17.27. Wilbur-Ellis Holdings, Inc.
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