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시장보고서
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2113613
이탈리아의 작물 보호용 화학제품(농약) : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Italy Crop Protection Chemicals (Pesticides) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 이탈리아의 작물 보호용 화학제품(농약) 시장 규모는 2025년 12억 8,000만 달러에서 2026년에는 13억 3,000만 달러에 이르고, 2026-2031년 CAGR 3.55%로 성장을 지속하여 2031년까지 15억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

본 보고서는 제품 유형별(제초제, 살충제, 살균제 등), 용도별(케미게이션, 엽면 살포, 훈증, 종자 처리 등), 작물 유형별(곡물, 유지종자·콩류, 과일 및 채소, 상업 작물 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
2020년부터 2024년에 걸쳐 신선 채소의 1인당 소비량은 연간 3.2% 증가할 것으로 예상되며, 생산자들은 공급 부족에 대해 벌금이 부과되는 북유럽 소매업체들과 수량 계약을 맺을 수밖에 없는 실정입니다. 농업 인력의 감소로 인해, 가공용 토마토의 경우 최대 40%에 달하는 밭에서의 손실을 방지하기 위해 작물 보호 화학 물질에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 2024년에는 이상 기후로 인해 89억 달러의 농작물 피해가 발생했는데, 그 대부분은 기본적인 통합 해충 관리(IPM) 대책만으로는 대처할 수 없는 곰팡이 및 세균의 대량 발생과 관련이 있었습니다. 이러한 요인으로 인해 비용 압박이 있음에도 불구하고, 검증된 살균제 및 제초제에 대한 예산 배분은 여전히 유연성을 갖추지 못하고 있습니다.
2015년 이후, 겨울철 기온 상승으로 인해 포도밭의 흰가루병 발생 기간이 3주 길어졌으며, 1헥타르당 150유로(157달러)의 비용이 드는 살균제 살포를 2회 추가할 수밖에 없게 되었습니다. 현재, 작은금벌레가 헤이즐넛과 배 재배 면적의 80%에 만연하여 살충제 살포 빈도가 증가함에 따라 작물 보호용 화학약품 시장에 부담을 주고 있습니다. 크실레라 파스티디오사(Xylella fastidiosa)로 인해 풀리아 주의 올리브 수확량의 3분의 1이 손실되었지만, 생산자들은 여전히 매개 곤충에 대한 살포와 구리계 약제 사용을 계속하고 있어, 생물학적 스트레스 상황에서도 화학 농약이 여전히 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다. BASF사의 생물 유래 살균제 ‘세리펠’은 구리계 약제의 대체품으로 2024년에 승인되었습니다. 이는 내성 압력이 신제품 도입을 가속화하고 있음을 보여줍니다.
‘농장에서 식탁까지(Farm to Fork)’ 전략은 2024년 2월 ‘지속 가능한 사용에 관한 규정’이 철회되었음에도 불구하고, 2030년까지 농약 사용량을 대폭 감축하는 것을 계속해서 목표로 하고 있습니다. 이탈리아에서는 최근 몇 년간 농약 유통량이 감소하고 있습니다. 그러나 생산자 1헥타르당 사용량은 여전히 정체되어 있어, 규제만으로는 사용 강도가 낮아지지 않음을 시사합니다. 최근 몇 가지 유효 성분의 승인이 취소됨에 따라 병해 방제 수단이 제한된 화학적 해결책으로 좁혀지면서 내성 위험이 높아지고 있습니다. 트렌토 주에서는 학교 주변에 완충 지대를 설정함으로써 사과 재배지의 일부에서 항공 살포 및 드론 살포가 제한되고 있으며, 그 결과 이탈리아의 작물 보호용 화학 약품(농약) 시장에서 현저한 매출 감소가 발생하고 있습니다.
2025년, 이탈리아의 작물 보호용 화학제품(농약) 시장에서 살균제가 시장 점유율의 41.60%를 차지했습니다. 이는 64만 헥타르의 포도밭과 130만 헥타르의 토마토 밭에서 시즌 내내 병해 방제가 필요했기 때문입니다. 구리 사용 제한 및 소매업체의 요청으로 인해 생산자들이 합성 농약보다 100% 더 비싼 바실러스 아밀로리케파시엔스(Bacillus amyloliquefaciens)나 트리코데르마(Trichoderma)가 함유된 제품으로 전환하고 있어, 살균제 시장은 연평균 성장률(CAGR) 9.15%로 확대되고 있습니다. 제초제 시장은 곡물 윤작에서 글리포세이트와 펜디메탈린에 대한 의존도가 높아 그 뒤를 잇고 있지만, 2025년 이후 글리포세이트 승인 갱신에 대한 불확실성으로 인해 코르테바(Corteva)사의 ‘Arylex’나 BASF사의 ‘Luximo’와 같은 프리미엄 제품에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 살충제 수요는 지중해과실파리 및 작은금벌레에 의한 피해가 주도하고 있으며, 나머지 시장 점유율은 살연체동물제 및 기타 소규모 제품이 차지하고 있습니다.
이탈리아의 작물 보호용 화학 약품(농약) 시장에서 살균제와 관련된 시장 규모는 고부가가치의 포도와 온실 채소가 곡물의 재배 면적 감소를 상쇄함에 따라 계속 확대될 전망입니다. 생물 유래 살균제는 점유율을 서서히 늘리고 있지만, 비용 측면의 역풍으로 인해 감사 대상 체인점 이외 시장으로의 확산은 제한적입니다. 제초제의 성장은 규제상의 리스크를 고려할 때 완만한 수준에 그치겠지만, 내성 압력이 새로운 작용기전을 가진 제품의 출시를 뒷받침하고 있습니다. 살충제 수요는 신속한 살충 효과를 지닌 드론용 현탁제로 이동하고 있으며, 이 틈새 시장에서는 다국적 기업이 제형 측면에서 우위를 점하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the Italy crop protection chemicals (pesticides) market size is expected to grow from USD 1.28 billion in 2025 to USD 1.33 billion in 2026 and is forecast to reach USD 1.58 billion by 2031 at 3.55% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Product Type (Herbicides, Insecticides, Fungicides, and More), by Application (Chemigation, Foliar, Fumigation, Seed Treatment, and More), by Crop Type (Grains and Cereals, Oilseeds and Pulses, Fruits and Vegetables, Commercial Crops, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Per-capita consumption of fresh vegetables climbed 3.2% a year between 2020 and 2024, locking growers into volume contracts with northern European retailers that penalize supply shortfalls. Shrinking farm labor prompts heavier reliance on crop protection chemicals market tools to avoid field losses that can reach 40% in untreated processing tomatoes. Extreme weather caused USD 8.9 billion in crop damage during 2024, much of it linked to fungal and bacterial outbreaks that overwhelmed basic integrated pest management practices . These forces keep budget allocations for proven fungicides and herbicides inelastic despite cost pressures.
Since 2015, warmer winters added three weeks to the downy mildew season in vineyards, forcing two extra fungicide rounds that cost EUR 150 (USD 157) per hectare. The brown marmorated stink bug now infests 80% of hazelnut and pear acreage, raising insecticide rotations and straining the crop protection chemicals market. Xylella fastidiosa has destroyed one-third of Puglia's olives, yet growers still spray insect vectors and copper, illustrating chemistry's residual role under biological stress . BASF's Serifel biological fungicide secured 2024 approval as a copper alternative, showing how resistance pressure accelerates new product uptake.
The Farm to Fork Strategy continues to aim for a significant reduction in pesticide use by 2030, despite the withdrawal of the Sustainable Use Regulation in February 2024. Italy has seen a decline in pesticide distribution over recent years. However, per-hectare usage among remaining growers has remained consistent, suggesting that regulation alone does not reduce usage intensity. In recent years, several active ingredients have lost approval, limiting disease control options to fewer chemical solutions and increasing the risk of resistance. In Trentino, buffer zones around schools have restricted aerial or drone spraying on a portion of apple acreage, resulting in notable sales losses for the Italy crop protection chemicals (pesticides) market.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Fungicides delivered 41.60% of the Italy crop protection chemicals (pesticides) market share in 2025, as 640,000 hectares of vineyards and 1.3 million hectares of tomatoes demanded season-long disease control. The fungicides expand at a 9.15% CAGR as copper limits and retailer mandates move growers toward Bacillus amyloliquefaciens or Trichoderma formulas priced 100% higher than synthetics. Herbicides follow because cereal rotations rely on glyphosate and pendimethalin, though uncertainty around glyphosate renewal after 2025 elevates interest in Corteva's Arylex and BASF's Luximo premium entrants. Insecticides demand is driven by Mediterranean fruit fly and brown marmorated stink bug, while molluscicides and other minor products share the remaining.
The Italy crop protection chemicals (pesticides) market size tied to fungicides will keep expanding as high-value grapes and greenhouse vegetables offset acreage loss in cereals. Biological fungicides win incremental share, but cost headwinds limit penetration outside audited chains. Herbicide growth stays modest given regulatory risk, yet resistance pressure supplies a floor for new mode-of-action launches. Insecticide demand pivots toward drone-ready suspensions with rapid knockdown, a niche where multinationals hold formulation advantages.