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경구 단백질 및 펩티드 시장 : 제품 유형별, 제제별, 환자 유형별, 용도별, 최종 사용자별, 유통 채널별 시장 예측(2026-2032년)

Oral Proteins & Peptides Market by Product Type, Formulation, Patient Type, Application, End-User, Distribution Channel - Global Forecast 2026-2032

발행일: | 리서치사: 구분자 360iResearch | 페이지 정보: 영문 199 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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경구 단백질 및 펩티드 시장은 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 13.29%로 성장이 전망되며, 186억 6,000만 달러 규모로 확대될 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도 : 2025년 77억 8,000만 달러
추정 연도 : 2026년 88억 달러
예측 연도 : 2032년 186억 6,000만 달러
CAGR(%) 13.29%

경구 단백질 및 펩티드 시장은 오랜 기간 지속되어 온 제형상의 과제를 극복하며, 전략적인 의약품 성장 분야로 전환되고 있습니다. GLP-1 수용체 작용제, 인슐린 후보 약물, 부갑상선 호르몬 유사체, 칼시토닌, 소마토스타틴 유사체 등의 단백질 및 펩티드 치료제는 그동안 위장 내 효소, 점액 장벽, 상피의 타이트 접합에 의해 경구 생체이용률이 제한되어 왔기 때문에 주사제에 의존해 왔습니다.

그러나 상업적인 발전을 통해 이 분야의 유효성이 입증되었습니다. 미국 FDA는 2019년, 최초의 경구용 GLP-1 수용체 작용제로 경구용 세마글루타이드를 승인했으며, 2020년에는 아크로메갈리아의 유지 요법으로 경구용 옥트레오타이드 캡슐이 승인되었습니다. 이러한 획기적인 발전을 배경으로, 펩타이드의 안정성을 유지하면서 흡수성을 향상시키는 것을 목적으로 한 투과 촉진제, 효소 억제제, 장용 코팅, 나노 입자, 점막 부착 시스템 및 디바이스 탑재형 캡슐에 대한 투자가 확대되고 있습니다.

경구 펩티드 전달 분야의 혁신적인 변화

가장 중요한 변화는 개념 검증(PoC) 단계의 경구 투여 방식에서 차별화된 제품 수명 주기 전략으로의 전환입니다. 제약 개발 기업들은 경구 펩티드 프로그램을 활용하여 환자의 복약 순응도를 높이고, 치료 선택지를 확대하며, 주사 투여의 부담을 줄임으로써, 편의성이 치료의 지속성에 직접적인 영향을 미치는 만성 질환 분야에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

인공지능(AI)의 누적 영향

인공지능은 펩티드 설계, 부형제 선정, 안정성 예측 및 제제 스크리닝을 개선함으로써 경구 단백질 및 펩티드 개발을 가속화하고 있습니다. 머신러닝 모델은 분자량, 전하, 소수성, 단백질 분해에 대한 민감도, 투과성 및 방출 동태 간의 관계를 평가할 수 있어, 유망한 후보 물질을 선별하는 데 필요한 실험실 내 반복 횟수를 줄여줍니다.

세계 시장의 주요 지역별 분석

북미는 생명공학 역량의 집중, 선진적인 임상시험 인프라, 지불 기관과의 견고한 협력 관계, 그리고 경구 펩티드 승인에 관한 FDA의 경험을 바탕으로 계속해서 주요 지역으로서의 위상을 유지하고 있습니다. 미국은 당뇨병 및 비만의 높은 유병률을 통해 수요를 뒷받침하고 있으며, 캐나다는 공공 지원을 받는 연구 네트워크와 점점 더 고도화되는 전문 의약품 환경을 통해 기여하고 있습니다.

전략적 시장 우선순위 설정을 위한 주요 그룹별 인사이트

아세안(ASEAN) 국가들은 의료 보장 체계의 확충과 지역 제조업체들의 제제, 포장, 유통 역량 강화에 힘입어 경구 펩티드 시장의 확대에 있어 중요한 역할을 수행하기 시작하고 있습니다. 싱가포르와 말레이시아는 임상 및 규제 측면에서 높은 수준의 체계를 갖추고 있는 반면, 인도네시아, 태국, 베트남, 필리핀은 당뇨병 및 심혈관 대사 질환 치료제 환자 수가 매우 많다는 강점을 가지고 있습니다.

경구 단백질 및 펩티드에 관한 주요 국가 분석

미국은 FDA의 선례, 전문 의약품의 높은 이용률, 그리고 비만 및 당뇨병 환자 수가 많다는 점 때문에 가장 영향력 있는 시장으로 자리매김하고 있습니다. 캐나다는 안정적인 시장 진입 경로와 연구 협력 기회를 제공하고 있으며, 멕시코와 브라질은 민간 의료 서비스, 전문의 처방, 전문 약국 채널의 확대에 따라 라틴아메리카에서 중요한 수요 기회를 창출하고 있습니다.

업계 리더를 위한 실천적인 제안

업계 리더는 장기적인 복약 순응도가 필요한 만성 질환을 포함하여, 경구 투여를 통해 측정 가능한 임상적 및 상업적 가치를 얻을 수 있는 후보 물질을 우선적으로 고려해야 합니다. 개발 프로그램에서는 생체이용률뿐만 아니라 지속적인 유효성, 식이 요인에 대한 내성, 위장 내약성, 그리고 주사제와 비교했을 때 환자들이 명확히 선호하는 점도 입증해야 합니다.

조사 방법

본 요약본은 확립된 시장 정보 기준에 부합하는 체계적인 2차 조사 기법을 활용하여 작성되었습니다. 정보 출처에는 규제 당국의 승인 기록, 공공 기관의 간행물, 동료 심사를 거친 문헌, 임상시험 등록 정보, 특허 동향, 그리고 국제당뇨병연맹(IDF) 및 세계보건기구(WHO)와 같은 공인된 역학 정보 출처가 포함됩니다.

결론

경구 단백질 및 펩티드는 펩티드 의약품의 효능과 경구 투여의 편의성을 결합함으로써, 생물학적 제제 치료의 패러다임을 혁신할 잠재력을 지니고 있습니다. 이 시장은 검증된 규제 관련 이정표, 대사성 질환에 대한 수요 증가, 그리고 제형 과학의 급속한 발전에 힘입어 성장하고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 경구 단백질 및 펩티드 시장의 규모는 어떻게 되나요?
  • 경구 단백질 및 펩티드 시장의 주요 성장 동력은 무엇인가요?
  • 인공지능(AI)이 경구 단백질 및 펩티드 개발에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 북미 지역의 경구 단백질 및 펩티드 시장의 특징은 무엇인가요?
  • 아세안 국가들이 경구 펩티드 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 경구 단백질 및 펩티드 시장에서의 주요 국가들은 어디인가요?
  • 업계 리더들이 경구 단백질 및 펩티드 개발에서 고려해야 할 점은 무엇인가요?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 AI의 누적 영향(2026년)

제7장 경구 단백질 및 펩티드 시장 : 제품 유형별

제8장 경구 단백질 및 펩티드 시장 : 제제별

제9장 경구 단백질 및 펩티드 시장 : 환자 유형별

제10장 경구 단백질 및 펩티드 시장 : 용도별

제11장 경구 단백질 및 펩티드 시장 : 최종 사용자별

제12장 경구 단백질 및 펩티드 시장 : 유통 채널별

제13장 경구 단백질 및 펩티드 시장 : 지역별

제14장 경구 단백질 및 펩티드 시장 : 그룹별

제15장 경구 단백질 및 펩티드 시장 : 국가별

제16장 경쟁 구도

제17장 기업 개요

AJY 26.07.20

The Oral Proteins & Peptides Market is projected to grow by USD 18.66 billion at a CAGR of 13.29% by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2025] USD 7.78 billion
Estimated Year [2026] USD 8.80 billion
Forecast Year [2032] USD 18.66 billion
CAGR (%) 13.29%

The oral proteins and peptides market is moving from a long-standing formulation challenge into a strategic pharmaceutical growth arena. Protein and peptide therapeutics such as GLP-1 receptor agonists, insulin candidates, parathyroid hormone analogs, calcitonin, and somatostatin analogs have historically relied on injections because gastrointestinal enzymes, mucus barriers, and epithelial tight junctions restrict oral bioavailability.

Commercial progress has validated the category. The U.S. FDA approved oral semaglutide in 2019 as the first oral GLP-1 receptor agonist, and oral octreotide capsules were approved in 2020 for acromegaly maintenance therapy. These milestones support growing investment in permeation enhancers, enzyme inhibitors, enteric coatings, nanoparticles, mucoadhesive systems, and device-enabled capsules designed to improve absorption while preserving peptide stability.

Transformative Shifts in the Oral Peptide Delivery Landscape

The most important shift is the movement from proof-of-concept oral delivery toward differentiated product life-cycle strategies. Pharmaceutical developers are using oral peptide programs to improve patient adherence, extend therapeutic options, reduce injection burden, and compete in chronic diseases where convenience directly affects persistence.

Demand is being reinforced by the global burden of metabolic disease. The International Diabetes Federation estimated that 537 million adults were living with diabetes in 2021, while the World Health Organization reported that more than 1 billion people were living with obesity in 2022. These epidemiological realities make oral GLP-1 therapies, oral insulin approaches, and other peptide-based therapies high-priority targets for clinical development and commercialization.

Cumulative Impact of Artificial Intelligence

Artificial intelligence is accelerating oral protein and peptide development by improving peptide design, excipient selection, stability prediction, and formulation screening. Machine learning models can evaluate relationships among molecular weight, charge, hydrophobicity, proteolytic susceptibility, permeability, and release kinetics, reducing the number of laboratory iterations required to identify promising candidates.

AI is also influencing clinical and commercial execution. Predictive analytics support patient stratification, dose optimization, adherence modeling, pharmacovigilance signal detection, and manufacturing process control. As regulatory agencies increasingly accept model-informed drug development when supported by robust evidence, AI-enabled workflows are becoming a competitive advantage rather than a peripheral research tool.

Key Regional Insights Across Global Markets

North America remains a leading region because of its concentration of biotechnology capabilities, advanced clinical trial infrastructure, strong payer engagement, and FDA experience with oral peptide approvals. The United States anchors demand through high diabetes and obesity prevalence, while Canada contributes through publicly supported research networks and an increasingly sophisticated specialty pharmaceutical environment.

Europe benefits from established regulatory pathways through the European Medicines Agency, strong biologics manufacturing capabilities, and active peptide research across Germany, France, Italy, Spain, and the United Kingdom. Asia-Pacific is gaining momentum as China, India, Japan, South Korea, and Australia expand clinical development capacity, contract manufacturing, and demand for chronic disease therapies. Latin America, led by Brazil and Mexico, shows rising access potential as metabolic disorders increase and private specialty channels develop, while the Middle East is shaped by high diabetes burden and healthcare modernization across Gulf health systems. Africa remains earlier in adoption but is increasingly relevant as urbanization, noncommunicable disease strategies, and medicine access initiatives expand across major economies.

Key Group Insights for Strategic Market Prioritization

ASEAN countries are becoming important for oral peptide market expansion as healthcare coverage improves and regional manufacturers strengthen formulation, packaging, and distribution capabilities. Singapore and Malaysia offer clinical and regulatory sophistication, while Indonesia, Thailand, Vietnam, and the Philippines provide sizable patient populations for diabetes and cardiometabolic therapies.

The GCC is increasingly relevant due to national diabetes management programs, specialty care investment, and healthcare transformation initiatives across Gulf economies. The European Union supports harmonized regulatory review, pharmacovigilance, and high-quality manufacturing standards that are important for complex oral biologics. BRICS countries offer scale, domestic manufacturing priorities, and rising demand for chronic disease treatment, particularly in China, India, and Brazil. G7 markets continue to lead premium innovation, clinical evidence generation, and reimbursement discussions, while NATO countries overlap heavily with advanced North American and European markets, supporting resilient supply chains, stringent quality expectations, and coordinated regulatory standards.

Key Country Insights for Oral Proteins and Peptides

The United States is the most influential country market due to FDA precedent, high specialty drug utilization, and a large population affected by obesity and diabetes. Canada offers stable market access pathways and research collaborations, while Mexico and Brazil provide important Latin American demand opportunities as private healthcare, specialist prescribing, and specialty pharmacy channels expand.

In Europe, the United Kingdom, Germany, France, Italy, and Spain combine clinical research depth with advanced reimbursement systems, while Russia remains a differentiated market shaped by localization requirements, regulatory complexity, and access constraints. China and India are central to future scale because of large patient populations, active domestic pharmaceutical investment, expanding clinical trial activity, and policy focus on local production. Japan and South Korea contribute advanced drug delivery research, strong quality systems, and high adoption of innovative therapies, while Australia serves as a credible clinical development and early market access environment supported by recognized regulatory standards and research infrastructure.

Actionable Recommendations for Industry Leaders

Industry leaders should prioritize candidates where oral delivery provides measurable clinical and commercial value, including chronic diseases requiring long-term adherence. Programs should demonstrate not only bioavailability but also durable efficacy, acceptable food-effect management, gastrointestinal tolerability, and clear patient preference versus injectable alternatives.

Organizations should invest in platform technologies, AI-enabled formulation screening, scalable manufacturing, and early regulatory engagement. Commercial teams should prepare evidence packages for payers that quantify adherence, persistence, total cost of care, and quality-of-life benefits. Partnerships with contract development and manufacturing organizations, academic laboratories, and digital adherence providers can reduce development risk and accelerate launch readiness.

Research Methodology

This executive summary is developed using a structured secondary research methodology aligned with established market intelligence standards. Inputs include regulatory approval records, public agency publications, peer-reviewed literature, clinical trial registries, patent activity, and recognized epidemiological sources such as the International Diabetes Federation and the World Health Organization.

The analysis triangulates technology trends, therapeutic demand, regional healthcare infrastructure, regulatory maturity, and commercialization dynamics. Insights are validated through consistency checks across multiple sources and are presented without unsupported market sizing, market share claims, or speculative forecasting.

Conclusion

Oral proteins and peptides are positioned to reshape biologic therapy by combining the potency of peptide drugs with the convenience of oral administration. The market is supported by proven regulatory milestones, expanding metabolic disease demand, and rapid advances in formulation science.

The strongest performers will be organizations that integrate drug delivery innovation, AI-driven development, clinical differentiation, scalable manufacturing, and payer-relevant outcomes. As oral peptide platforms mature, they can improve adherence, expand access, and create new competitive benchmarks across chronic and specialty care.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Market Segmentation & Coverage
  • 1.4. Years Considered for the Study
  • 1.5. Currency Considered for the Study
  • 1.6. Language Considered for the Study
  • 1.7. Key Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Introduction
  • 2.2. Research Design
    • 2.2.1. Primary Research
    • 2.2.2. Secondary Research
  • 2.3. Research Framework
    • 2.3.1. Qualitative Analysis
    • 2.3.2. Quantitative Analysis
  • 2.4. Market Size Estimation
    • 2.4.1. Top-Down Approach
    • 2.4.2. Bottom-Up Approach
  • 2.5. Data Triangulation
  • 2.6. Research Outcomes
  • 2.7. Research Assumptions
  • 2.8. Research Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Introduction
  • 3.2. CXO Perspective
  • 3.3. Market Size & Growth Trends
  • 3.4. Market Share Analysis, 2025
  • 3.5. FPNV Positioning Matrix, 2025
  • 3.6. New Revenue Opportunities
  • 3.7. Next-Generation Business Models
  • 3.8. Industry Roadmap

4. Market Overview

  • 4.1. Introduction
  • 4.2. Industry Ecosystem & Value Chain Analysis
    • 4.2.1. Supply-Side Analysis
    • 4.2.2. Demand-Side Analysis
    • 4.2.3. Stakeholder Analysis
  • 4.3. Market Dynamics
    • 4.3.1. Key Drivers
    • 4.3.2. Key Restraints
    • 4.3.3. Key Opportunities
    • 4.3.4. Key Challenges
  • 4.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5. PESTLE Analysis
  • 4.6. Market Outlook
    • 4.6.1. Near-Term Market Outlook (0-2 Years)
    • 4.6.2. Medium-Term Market Outlook (3-5 Years)
    • 4.6.3. Long-Term Market Outlook (5-10 Years)
  • 4.7. Go-to-Market Strategy

5. Market Insights

  • 5.1. Consumer Insights & End-User Perspective
  • 5.2. Consumer Experience Benchmarking
  • 5.3. Opportunity Mapping
  • 5.4. Distribution Channel Analysis
  • 5.5. Pricing Trend Analysis
  • 5.6. Regulatory Compliance & Standards Framework
  • 5.7. ESG & Sustainability Analysis
  • 5.8. Disruption & Risk Scenarios
  • 5.9. Return on Investment & Cost-Benefit Analysis

6. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2026

7. Oral Proteins & Peptides Market, by Product Type

  • 7.1. Insulin-Based Proteins
    • 7.1.1. Combination Insulin Products
    • 7.1.2. Long-Acting Insulin Analogues
    • 7.1.3. Rapid-Acting Insulin Analogues
    • 7.1.4. Recombinant Human Insulin
  • 7.2. Peptide Therapeutics
    • 7.2.1. Calcitonin-Based Therapies
    • 7.2.2. Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists
    • 7.2.3. Vasopressin Analogs

8. Oral Proteins & Peptides Market, by Formulation

  • 8.1. Capsule Formulations
  • 8.2. Liquid Formulations
  • 8.3. Powder Formulations
  • 8.4. Tablet Formulations

9. Oral Proteins & Peptides Market, by Patient Type

  • 9.1. Pediatric
  • 9.2. Adult
  • 9.3. Geriatric

10. Oral Proteins & Peptides Market, by Application

  • 10.1. Cancer Treatment
  • 10.2. Cardiovascular Diseases
  • 10.3. Diabetes Management
  • 10.4. Hormonal Disorders

11. Oral Proteins & Peptides Market, by End-User

  • 11.1. Home Care Settings
  • 11.2. Hospitals & Clinics
  • 11.3. Research Laboratories
  • 11.4. Specialty Clinics

12. Oral Proteins & Peptides Market, by Distribution Channel

  • 12.1. Offline
  • 12.2. Online

13. Oral Proteins & Peptides Market, by Region

  • 13.1. Asia-Pacific
  • 13.2. North America
  • 13.3. Latin America
  • 13.4. Europe
  • 13.5. Middle East
  • 13.6. Africa

14. Oral Proteins & Peptides Market, by Group

  • 14.1. ASEAN
  • 14.2. GCC
  • 14.3. European Union
  • 14.4. BRICS
  • 14.5. G7
  • 14.6. NATO

15. Oral Proteins & Peptides Market, by Country

  • 15.1. United States
  • 15.2. Canada
  • 15.3. Mexico
  • 15.4. Brazil
  • 15.5. United Kingdom
  • 15.6. Germany
  • 15.7. France
  • 15.8. Russia
  • 15.9. Italy
  • 15.10. Spain
  • 15.11. China
  • 15.12. India
  • 15.13. Japan
  • 15.14. Australia
  • 15.15. South Korea

16. Competitive Landscape

  • 16.1. Market Concentration Analysis, 2025
    • 16.1.1. Concentration Ratio (CR)
    • 16.1.2. Herfindahl Hirschman Index (HHI)
  • 16.2. Recent Developments & Impact Analysis, 2025
  • 16.3. Product Portfolio Analysis, 2025
  • 16.4. Benchmarking Analysis, 2025

17. Company Profiles

  • 17.1. AbbVie Inc.
  • 17.2. Amgen Inc.
  • 17.3. Amryt Pharma plc
  • 17.4. Astellas Pharma Inc.
  • 17.5. AstraZeneca PLC
  • 17.6. Biocon Limited
  • 17.7. Boehringer Ingelheim International GmbH
  • 17.8. Catalent, Inc.
  • 17.9. Entera Bio Ltd. by DNA Biomedical Solutions
  • 17.10. F. Hoffmann-La Roche AG
  • 17.11. Hunan Huateng Pharmaceutical Co., Ltd. by Tasly Capital
  • 17.12. Johnson & Johnson Services, Inc.
  • 17.13. Merck KGaA
  • 17.14. Novartis AG
  • 17.15. Novo Nordisk A/S
  • 17.16. Oramed Pharmaceuticals Inc.
  • 17.17. PeptiDream Inc.
  • 17.18. Pfizer, Inc.
  • 17.19. Protagonist Therapeutics, Inc.
  • 17.20. Proxima Concepts Limited
  • 17.21. Rani Therapeutics, LLC
  • 17.22. Sanofi S.A.
  • 17.23. Tarsa Therapeutics, Inc.
  • 17.24. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
  • 17.25. Zealand Pharma A/S
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