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수의 및 동물용 백신 시장 : 제품 유형, 투여 경로, 대상 질환, 기술 플랫폼, 가수, 동물 유형, 유통 채널, 최종 사용자별 - 세계 시장 예측(2026-2032년)

Veterinary/Animal Vaccines Market by Product Type, Route Of Administration, Disease Indication, Technology Platform, Valency, Animal Type, Distribution Channel, End User - Global Forecast 2026-2032

발행일: | 리서치사: 구분자 360iResearch | 페이지 정보: 영문 187 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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수의 및 동물용 백신 시장은 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.89%로 성장해 240억 1,000만 달러 규모로 확대될 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도(2025년) 150억 5,000만 달러
추정 연도(2026년) 160억 5,000만 달러
예측 연도(2032년) 240억 1,000만 달러
CAGR(%) 6.89%

수의 및 동물용 백신은 동물의 예방 의료, 식량 안보, 인수공통감염병 대책의 근간을 이루는 핵심 요소입니다. 이는 가축 및 반려동물의 발병률과 사망률을 낮추고, 질병으로 인한 항생제 사용을 줄임으로써 항생제의 적정 사용을 지원할 뿐만 아니라, 감염병 발생이 이동 제한, 살처분, 수출 금지 등으로 이어질 수 있는 분야에서 무역의 지속성을 지키는 데 일조합니다.

수요는 안전한 동물성 단백질에 대한 전 세계적인 수요 증가, 생물안전 요건의 강화, 반려동물 사육 마릿수 증가, 그리고 정부 주도의 질병 대책 프로그램에 의해 형성되고 있습니다. 주요 백신 범주에는 생백신, 불활성화 백신, 독소 백신, 아단위 백신, 재조합 백신, 벡터 백신, DNA 백신, 그리고 소, 돼지, 가금류, 수산 양식, 말, 반려동물의 건강 관리 각 분야에서 사용되는 신흥 RNA 플랫폼이 포함됩니다.

수의용 백신 시장은 속도, 정확성, 그리고 확장성에 의해 점점 더 정의되고 있습니다. 제약사 및 동물 보건 분야의 이해관계자들은 열안정성, 다가 제제, 감염된 동물과 백신 접종을 마친 동물을 구별하는 데 도움이 되는 DIVA 대응 백신, 그리고 새로운 변이주나 신종 병원체가 등장했을 때 신속하게 대응할 수 있는 플랫폼 기술에 대한 투자를 확대되고 있습니다.

동물용 백신 분야의 획기적인 변화

동물용 백신의 현황은 발생 후의 사후 대응에서 통합적인 질병 예방으로 전환되고 있습니다. 정부, 생산자, 수의사, 제약 기업은 백신 접종을 감시, 진단, 생물안전, 추적성과 연계하고 있습니다. 이러한 변화는 구제역, 조류 인플루엔자, 아프리카 돼지열병 연구 프로그램, 광견병, 브루셀라증, 소형 반추동물 페스트 등 국경을 초월하는 동물 질병 분야에서 특히 두드러집니다.

수의용 백신에 대한 인공지능의 누적 영향

인공지능(AI)은 수의용 백신의 신약 연구, 개발, 제조 및 현장 도입 방식을 변화시키고 있습니다. 연구 개발 분야에서는 AI를 활용한 바이오정보학을 통해 항원 후보의 특정, 병원체 유전체의 비교, 변이 추적 및 에피토프 매핑을 지원할 수 있게 됩니다. 이러한 기능은 급속히 진화하는 병원체나, 감시 데이터를 바탕으로 균주 업데이트가 필요한 백신의 경우 특히 중요합니다.

주요 지역별 분석 : 아시아태평양, 북미, 라틴아메리카, 유럽, 중동 및 아프리카

아시아태평양은 가축 사육 두수가 많고, 가금류 및 수산 양식 산업이 활발하며, 질병 대책 인프라에 대한 투자가 지속적으로 이루어지고 있어 우선순위가 높은 지역으로 꼽히고 있습니다. 중국과 인도는 대규모 동물성 단백질 생산, 유제품 산업의 발전, 그리고 정부의 백신 접종 정책에 힘입어 이 지역 수요를 주도하고 있습니다. 한편, 일본, 한국, 호주는 높은 생물안전 기준, 반려동물 관리, 그리고 선진적인 생물제제 감독 체계를 중시하고 있습니다.

주요 그룹에 대한 인사이트 : 아세안(ASEAN), GCC, 유럽연합(EU), 브릭스(BRICS), G7, 나토(NATO)

아세안(ASEAN) 수요는 가금류, 돼지, 수산 양식 및 소규모 가축 사육 시스템에 의해 뒷받침되고 있으며, 이를 위해서는 확장 가능한 백신 접종 모델, 더욱 견고한 콜드체인, 그리고 지역에 적합한 질병 감시 체계가 요구됩니다. GCC는 생물안전, 식량 수입의 회복력, 그리고 낙타, 양, 염소, 가금류, 반려동물에 대한 백신 접종 필요성에 중점을 두고 있으며, 동물 위생 계획에서는 공공 부문의 조달이 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다.

주요 수의학 백신 시장의 주요 국가에 대한 인사이트

미국은 선진적인 생물학적 제제 규제, 견조한 반려동물 건강 관리 수요, 그리고 통합적인 가축 보건 프로그램을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 한편, 캐나다는 높은 동물 위생 기준과 북미 내 가축 무역에 대한 국경을 초월한 조정의 혜택을 누리고 있습니다. 멕시코는 중요한 가축 및 가금류 시장이며, 백신 접종은 생산성 향상, 광견병 억제, 그리고 수출 준비를 뒷받침하고 있습니다. 브라질은 세계 유수의 동물성 단백질 생산국 중 하나이며, 소, 가금류, 돼지용 백신은 질병 예방, 생물 보안 및 시장 접근에 필수적입니다.

수의학 백신 업계의 리더를 위한 실천적 제안

업계 리더는 플랫폼 기반의 백신 개발, 감시 체계에서의 파트너십 강화, 그리고 생산 유연성을 우선시해야 합니다. 재조합, 벡터 및 핵산 플랫폼은 대응 속도를 향상시킬 수 있지만, 그 성공 여부는 입증된 유효성, 명확한 규제 절차, 그리고 확장 가능한 품질 관리 시스템에 달려 있습니다.

수의 및 동물용 백신 분석을 위한 조사 방법

본 요약본은 시장 정보의 모범 사례에 따라 2차 조사를 중심으로 한 조사 기법을 활용하여 작성되었습니다. 정보 출처에는 동물 위생 규제 당국, 수의 당국, 정부 간 기구, 과학 문헌, 제품 승인, 질병 대응 프로그램, 백신 접종 지침 및 무역과 관련된 생물안전 체계에서 얻은 공개 정보가 포함됩니다.

결론 : ‘원 헬스’의 성장 동력으로서의 수의용 백신

세계가 단백질 수요 증가, 인수공통감염병의 위험, 항생제 내성, 그리고 동물 질병 발생으로 인한 경제적 영향에 직면함에 따라, 수의 및 동물용 백신의 전략적 중요성이 커지고 있습니다. 이 분야는 기존의 백신 접종 모델에서 벗어나, 데이터를 기반으로 하고 플랫폼을 활용하여 지역별로 최적화된 예방 전략으로 진화하고 있습니다.

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 AI의 누적 영향(2026년)

제7장 수의 및 동물용 백신 시장 : 제품 유형별

제8장 수의 및 동물용 백신 시장 : 투여 경로별

제9장 수의 및 동물용 백신 시장 : 질환 적응증별

제10장 수의 및 동물용 백신 시장 : 기술 플랫폼별

제11장 수의 및 동물용 백신 시장 : 가수별

제12장 수의 및 동물용 백신 시장 : 동물 유형별

제13장 수의 및 동물용 백신 시장 : 유통 채널별

제14장 수의 및 동물용 백신 시장 : 최종 사용자별

제15장 수의 및 동물용 백신 시장 : 지역별

제16장 수의 및 동물용 백신 시장 : 그룹별

제17장 수의 및 동물용 백신 시장 : 국가별

제18장 경쟁 구도

제19장 기업 개요

KTH

The Veterinary/Animal Vaccines Market is projected to grow by USD 24.01 billion at a CAGR of 6.89% by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2025] USD 15.05 billion
Estimated Year [2026] USD 16.05 billion
Forecast Year [2032] USD 24.01 billion
CAGR (%) 6.89%

Veterinary and animal vaccines are a foundational pillar of preventive animal health, food security, and zoonotic disease control. They reduce morbidity and mortality in livestock and companion animals, support antimicrobial stewardship by lowering disease-driven antibiotic use, and help protect trade continuity in sectors where outbreaks can trigger movement restrictions, culling, and export bans.

Demand is being shaped by the rising global need for safe animal protein, intensifying biosecurity requirements, expanding companion animal ownership, and government-backed disease control programs. Core vaccine categories include live attenuated, inactivated, toxoid, subunit, recombinant, vector-based, DNA, and emerging RNA platforms used across cattle, swine, poultry, aquaculture, equine, and pet health applications.

The veterinary vaccines market is increasingly defined by speed, precision, and scalability. Manufacturers and animal health stakeholders are investing in thermostability, multivalent formulations, DIVA-compatible vaccines that help differentiate infected from vaccinated animals, and platform technologies that can be adapted faster when new variants or emerging pathogens appear.

Transformative Shifts in the Animal Vaccine Landscape

The veterinary vaccines landscape is moving from reactive outbreak response toward integrated disease prevention. Governments, producers, veterinarians, and pharmaceutical organizations are aligning vaccination with surveillance, diagnostics, biosecurity, and traceability. This shift is especially visible in transboundary animal diseases such as foot-and-mouth disease, avian influenza, African swine fever research programs, rabies, brucellosis, and peste des petits ruminants.

Another major shift is the growing importance of species-specific and production-system-specific immunization. Poultry and swine operations require high-volume, cost-efficient vaccination supported by hatchery automation and herd-level protocols, while cattle and aquaculture programs increasingly emphasize disease economics, regional pathogen pressure, and cold-chain reliability. In companion animal health, preventive vaccination remains central to veterinary practice as pet ownership rises and owners seek longer, healthier animal lifespans.

Innovation is also transforming competitive positioning. Recombinant and vector vaccines are gaining relevance where conventional approaches face safety, efficacy, or differentiation challenges. At the same time, regulatory expectations for potency, safety, pharmacovigilance, and manufacturing consistency are raising barriers to entry and rewarding participants with proven quality systems.

Cumulative Impact of Artificial Intelligence on Veterinary Vaccines

Artificial intelligence is beginning to reshape veterinary vaccine discovery, development, manufacturing, and field deployment. In research, AI-enabled bioinformatics can help identify antigen candidates, compare pathogen genomes, track mutations, and support epitope mapping. These capabilities are particularly relevant for rapidly evolving pathogens and for vaccines requiring strain updates based on surveillance data.

In clinical development and production, machine learning can improve trial design, batch analytics, quality monitoring, and yield optimization. AI tools also support predictive epidemiology by integrating farm-level, climate, movement, and diagnostic data to identify disease risk patterns. This can help animal health stakeholders prioritize vaccination campaigns and optimize inventory allocation.

The cumulative impact is not replacement of scientific validation, but acceleration of evidence generation. Veterinary vaccines still require controlled studies, regulatory review, safety monitoring, and real-world effectiveness data. However, AI can shorten decision cycles and improve precision when paired with validated diagnostics, robust datasets, and responsible governance.

Key Regional Insights: Asia-Pacific, North America, Latin America, Europe, Middle East, and Africa

Asia-Pacific is a high-priority region due to its large livestock population, major poultry and aquaculture industries, and continued investment in disease control infrastructure. China and India are central to regional demand, supported by large-scale animal protein production, dairy development, and government vaccination initiatives, while Japan, South Korea, and Australia emphasize high biosecurity standards, companion animal care, and advanced biologics oversight.

North America remains a mature and innovation-led region, supported by strong veterinary infrastructure, high companion animal spending, established livestock vaccination programs, and rigorous oversight from public veterinary biologics authorities in the United States and Canada. Latin America is closely tied to cattle, poultry, and swine production, with Brazil and Mexico playing important roles in commercial vaccination, rabies prevention, and export-oriented disease control.

Europe is shaped by stringent quality, pharmacovigilance, animal welfare, and food safety frameworks, with regional harmonization influencing regulatory access and post-authorization monitoring. The Middle East is increasing attention to livestock resilience, camel and small ruminant health, poultry biosecurity, and import controls, particularly in Gulf economies. Africa has substantial unmet need, with vaccination programs central to controlling diseases that affect pastoral livelihoods, food security, and zoonotic risk, including rabies, peste des petits ruminants, and other transboundary animal diseases.

Key Group Insights: ASEAN, GCC, European Union, BRICS, G7, and NATO

ASEAN demand is supported by poultry, swine, aquaculture, and smallholder livestock systems that require scalable vaccination models, stronger cold chains, and regionally adapted disease surveillance. The GCC is focused on biosecurity, food import resilience, and vaccination needs for camels, sheep, goats, poultry, and companion animals, with public-sector procurement remaining important in animal health planning.

The European Union is a benchmark for regulatory quality, pharmacovigilance, traceability, and One Health alignment. Policy priorities around antimicrobial resistance and animal welfare reinforce the value of preventive immunization. BRICS countries represent a large share of global livestock production and animal protein consumption, making them strategically important for volume-based adoption, local manufacturing, technology transfer, and government-backed immunization programs.

The G7 countries lead in research intensity, premium companion animal care, advanced biologics manufacturing, and high-standard regulatory science, while NATO member countries share heightened attention to biosecurity, supply-chain resilience, and preparedness for animal disease events that could disrupt food systems. Across all groups, veterinary vaccines are increasingly viewed as strategic infrastructure rather than discretionary animal health products.

Key Country Insights Across Major Veterinary Vaccine Markets

The United States leads through advanced biologics regulation, strong pet healthcare demand, and integrated livestock health programs, while Canada benefits from high animal health standards and cross-border alignment in North American livestock trade. Mexico is a significant livestock and poultry market where vaccination supports productivity, rabies control, and export readiness. Brazil is one of the world's most important animal protein producers, making cattle, poultry, and swine vaccines essential to disease prevention, biosecurity, and market access.

In Europe, the United Kingdom, Germany, France, Italy, and Spain combine mature veterinary networks with strong companion animal care and livestock disease prevention programs. Germany and France are also important centers for animal health research, quality systems, and biologics expertise. Russia's large livestock base creates demand for domestically supplied and regionally adapted vaccines, particularly for cattle, poultry, and swine.

China and India are pivotal because of livestock scale, poultry expansion, dairy development, aquaculture relevance, and government-led disease control priorities. Japan, Australia, and South Korea are characterized by high biosecurity expectations, technologically advanced veterinary services, and strong demand for quality-assured biologics. Australia's livestock export orientation and recognized disease-free status for several major pathogens make preventive animal health, quarantine systems, and surveillance especially important.

Actionable Recommendations for Veterinary Vaccine Industry Leaders

Industry leaders should prioritize platform-based vaccine development, stronger surveillance partnerships, and manufacturing flexibility. Recombinant, vector, and nucleic acid platforms can improve response speed, but success depends on validated efficacy, clear regulatory pathways, and scalable quality systems.

Organizations should localize strategies by species, disease burden, production model, and purchasing channel. High-volume livestock markets require affordability, reliability, and distribution strength, while companion animal markets reward veterinary trust, professional education, and clear owner communication.

Recommended actions include investing in thermostable formulations, expanding DIVA and multivalent portfolios, strengthening cold-chain visibility, using AI for surveillance-linked portfolio planning, and partnering with governments, universities, and producer organizations. Leaders should also integrate vaccine programs with diagnostics, biosecurity, and antimicrobial stewardship to demonstrate measurable value beyond product sales.

Research Methodology for Veterinary and Animal Vaccines Analysis

This executive summary is developed using a secondary research-led methodology aligned with market intelligence best practices. Inputs include publicly available information from animal health regulators, veterinary authorities, intergovernmental organizations, scientific literature, product approvals, disease control programs, vaccination guidelines, and trade-relevant biosecurity frameworks.

The analysis applies triangulation across demand drivers, disease epidemiology, regulatory structures, species-level use cases, technology platforms, and regional production systems. Emphasis is placed on verified themes rather than unsupported market sizing claims, ensuring that insights remain credible for strategic planning, market education, and executive decision-making.

Key assessment dimensions include vaccine type, route of administration, target species, disease area, end-user channel, regional policy environment, manufacturing capability, competitive innovation, and adoption constraints such as cold chain, cost, awareness, and field effectiveness.

Conclusion: Veterinary Vaccines as a One Health Growth Engine

Veterinary and animal vaccines are becoming more strategically important as the world confronts rising protein demand, zoonotic disease risk, antimicrobial resistance, and the economic impact of animal disease outbreaks. The sector is advancing from conventional vaccination models toward data-informed, platform-enabled, and regionally tailored prevention strategies.

Future progress will depend on scientific innovation, regulatory trust, field-proven efficacy, and equitable access. Organizations that combine strong biologics expertise with AI-enabled surveillance, resilient supply chains, and deep regional partnerships will be best positioned to address opportunities across livestock, aquaculture, and companion animal health.

As prevention becomes central to animal health economics and One Health policy, veterinary vaccines will remain a critical enabler of productivity, food security, trade stability, and public health protection.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Market Segmentation & Coverage
  • 1.4. Years Considered for the Study
  • 1.5. Currency Considered for the Study
  • 1.6. Language Considered for the Study
  • 1.7. Key Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Introduction
  • 2.2. Research Design
    • 2.2.1. Primary Research
    • 2.2.2. Secondary Research
  • 2.3. Research Framework
    • 2.3.1. Qualitative Analysis
    • 2.3.2. Quantitative Analysis
  • 2.4. Market Size Estimation
    • 2.4.1. Top-Down Approach
    • 2.4.2. Bottom-Up Approach
  • 2.5. Data Triangulation
  • 2.6. Research Outcomes
  • 2.7. Research Assumptions
  • 2.8. Research Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Introduction
  • 3.2. CXO Perspective
  • 3.3. Market Size & Growth Trends
  • 3.4. Market Share Analysis, 2025
  • 3.5. FPNV Positioning Matrix, 2025
  • 3.6. New Revenue Opportunities
  • 3.7. Next-Generation Business Models
  • 3.8. Industry Roadmap

4. Market Overview

  • 4.1. Introduction
  • 4.2. Industry Ecosystem & Value Chain Analysis
    • 4.2.1. Supply-Side Analysis
    • 4.2.2. Demand-Side Analysis
    • 4.2.3. Stakeholder Analysis
  • 4.3. Market Dynamics
    • 4.3.1. Key Drivers
    • 4.3.2. Key Restraints
    • 4.3.3. Key Opportunities
    • 4.3.4. Key Challenges
  • 4.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5. PESTLE Analysis
  • 4.6. Market Outlook
    • 4.6.1. Near-Term Market Outlook (0-2 Years)
    • 4.6.2. Medium-Term Market Outlook (3-5 Years)
    • 4.6.3. Long-Term Market Outlook (5-10 Years)
  • 4.7. Go-to-Market Strategy

5. Market Insights

  • 5.1. Consumer Insights & End-User Perspective
  • 5.2. Consumer Experience Benchmarking
  • 5.3. Opportunity Mapping
  • 5.4. Distribution Channel Analysis
  • 5.5. Pricing Trend Analysis
  • 5.6. Regulatory Compliance & Standards Framework
  • 5.7. ESG & Sustainability Analysis
  • 5.8. Disruption & Risk Scenarios
  • 5.9. Return on Investment & Cost-Benefit Analysis

6. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2026

7. Veterinary/Animal Vaccines Market, by Product Type

  • 7.1. Live Attenuated Vaccines
  • 7.2. Inactivated Vaccines
  • 7.3. Subunit & Recombinant Vaccines
  • 7.4. Viral Vector Vaccines

8. Veterinary/Animal Vaccines Market, by Route Of Administration

  • 8.1. Parenteral
  • 8.2. Oral
  • 8.3. Topical

9. Veterinary/Animal Vaccines Market, by Disease Indication

  • 9.1. Viral Diseases
    • 9.1.1. Rabies
    • 9.1.2. Foot-and-Mouth Disease
    • 9.1.3. Newcastle Disease
    • 9.1.4. Canine Parvovirus
    • 9.1.5. Canine Distemper
    • 9.1.6. Feline Panleukopenia
    • 9.1.7. Infectious Bovine Rhinotracheitis
  • 9.2. Bacterial Diseases
    • 9.2.1. Brucellosis
    • 9.2.2. Leptospirosis
    • 9.2.3. Clostridial Infections
    • 9.2.4. Pasteurellosis
    • 9.2.5. Colibacillosis
  • 9.3. Parasitic Diseases
  • 9.4. Fungal Infections

10. Veterinary/Animal Vaccines Market, by Technology Platform

  • 10.1. Conventional Vaccines
  • 10.2. Advanced Vaccines
  • 10.3. Novel Delivery Systems

11. Veterinary/Animal Vaccines Market, by Valency

  • 11.1. Monovalent Vaccines
  • 11.2. Multivalent Vaccines

12. Veterinary/Animal Vaccines Market, by Animal Type

  • 12.1. Companion Animals
    • 12.1.1. Dogs
    • 12.1.2. Cats
    • 12.1.3. Horses
  • 12.2. Food-Producing Animals
    • 12.2.1. Cattle
    • 12.2.2. Swine
    • 12.2.3. Poultry
    • 12.2.4. Sheep & Goats
    • 12.2.5. Aquaculture
  • 12.3. Wildlife & Zoo Animals

13. Veterinary/Animal Vaccines Market, by Distribution Channel

  • 13.1. Veterinary Clinics
  • 13.2. Retail Pharmacies
  • 13.3. Online Pharmacies

14. Veterinary/Animal Vaccines Market, by End User

  • 14.1. Veterinary Hospitals & Clinics
  • 14.2. Animal Farms & Production Units
  • 14.3. Reference Laboratories
  • 14.4. Research Institutes & Universities
  • 14.5. Government & Public Health Agencies

15. Veterinary/Animal Vaccines Market, by Region

  • 15.1. Asia-Pacific
  • 15.2. North America
  • 15.3. Latin America
  • 15.4. Europe
  • 15.5. Middle East
  • 15.6. Africa

16. Veterinary/Animal Vaccines Market, by Group

  • 16.1. ASEAN
  • 16.2. GCC
  • 16.3. European Union
  • 16.4. BRICS
  • 16.5. G7
  • 16.6. NATO

17. Veterinary/Animal Vaccines Market, by Country

  • 17.1. United States
  • 17.2. Canada
  • 17.3. Mexico
  • 17.4. Brazil
  • 17.5. United Kingdom
  • 17.6. Germany
  • 17.7. France
  • 17.8. Russia
  • 17.9. Italy
  • 17.10. Spain
  • 17.11. China
  • 17.12. India
  • 17.13. Japan
  • 17.14. Australia
  • 17.15. South Korea

18. Competitive Landscape

  • 18.1. Market Concentration Analysis, 2025
    • 18.1.1. Concentration Ratio (CR)
    • 18.1.2. Herfindahl Hirschman Index (HHI)
  • 18.2. Recent Developments & Impact Analysis, 2025
  • 18.3. Product Portfolio Analysis, 2025
  • 18.4. Benchmarking Analysis, 2025

19. Company Profiles

  • 19.1. Arko Corp.
  • 19.2. Bimeda Biologicals Inc
  • 19.3. Biogenesis Bago S.A.
  • 19.4. Biogenesis Bago S.A.
  • 19.5. Bioveta, a.s.
  • 19.6. Boehringer Ingelheim International GmbH
  • 19.7. Ceva Sante Animale
  • 19.8. Dechra Pharmaceuticals PLC
  • 19.9. Elanco Animal Health Incorporated
  • 19.10. Endovac Animal Health
  • 19.11. Hester Biosciences Limited
  • 19.12. Hipra S.A.
  • 19.13. Huvepharma, Inc.
  • 19.14. Indian Immunologicals Limited
  • 19.15. Jinyu Bio-technology Co., Ltd.
  • 19.16. Kemin Industries, Inc.
  • 19.17. Merck & Co., Inc.
  • 19.18. MEVAC
  • 19.19. Neogen Corporation
  • 19.20. Nisseiken Co., Ltd.
  • 19.21. Pfizer, Inc.
  • 19.22. Phibro Animal Health Corporation
  • 19.23. Qingdao Yebio Biological Engineering Co., Ltd.
  • 19.24. SAN Group
  • 19.25. Seppic by Air Liquide Healthcare
  • 19.26. SK Bioscience
  • 19.27. Vaxxinova
  • 19.28. Virbac S.A.
  • 19.29. Zoetis Inc.
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