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시장보고서
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가금류 백신 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Poultry Vaccines - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 가금류 백신 시장 규모는 2025년 22억 9,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 24억 9,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 8.92%로 성장을 지속하여, 2031년에는 38억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

본 보고서에서는 업계를 질병 유형(전염성 기관지염 등), 기술(약독 생백신 등), 용도(육계 등), 제형(액제 등), 투여 경로(주사제 등), 최종 사용자(양계장 등), 유통 채널(병원 등) 및 지역별로 분류하고 있습니다. 시장 규모 및 전망은 금액(달러) 단위로 제시되어 있습니다.
2024년부터 2025년에 걸쳐 H5N1 발생으로 인해 47개국에서 사상 최대의 손실이 발생했으며, 이에 따라 미국에서는 8,000만 마리 이상의 가금류가 살처분되었고, 멕시코 및 유럽 일부 지역에서는 긴급 백신 접종 캠페인이 시작되었습니다. 풍토병인 뉴캐슬병은 인도네시아, 나이지리아, 방글라데시의 가정 사육 가금류에서 30%-50%의 사망률을 유발하고 있으며, 콜드체인 문제를 피할 수 있는 내열성 음용수 백신 수요를 높이고 있습니다. 캄보디아와 베트남에서 사람의 H5N1 감염 사례가 확인됨에 따라, 세계보건기구(WHO)는 공중보건 대책을 강조하며, 감염 확인 사례로부터 반경 10km 이내의 가금류 무리에 대한 링 백신 접종을 제안했습니다. 마렉병의 병원성이 증가함에 따라, 생산자들은 2가 HVT(고병원성 바이러스) 기반 제품으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 또한, 콕시듐증은 여전히 연간 약 30억 달러의 생산성 손실을 초래하고 있으며, 항생제 미사용 프로그램에서 주요 방제 수단으로서 생 오오시스트 백신의 역할이 확고해지고 있습니다.
2022년 1월 이후, 유럽연합(EU)은 예방 목적의 항생제 사용을 전면 금지하고 있습니다. 이 조치로 인해 클로스트리디움증 및 괴사성 장염에 대한 백신 접종 횟수가 증가하고 있으며, 이러한 추세는 2025년까지 지속될 것으로 예측됩니다. 미국에서는 FDA 지침 263에 따라 사료용 항균제 사용이 제한되었을 뿐만 아니라, 다가 장 백신의 보다 광범위한 도입이 촉진되고 있습니다. 한편, 브라질의 콜리스틴 사용 감축 정책에 따라 국내 통합형 양계 기업들은 살모넬라균 및 대장균을 대상으로 한 자체 백신 프로그램에 대한 투자를 확대되고 있습니다. 중국에서는 콜리스틴 사용 금지 조치가 지속되고 있어, 2025년까지 가금 병원성 대장균 불활성화 백신의 국내 수주가 40% 급증할 것으로 전망됩니다. 이러한 증가 추세는 생산자들이 생산 능력을 확대하고 있는 점에 의해 더욱 가속화되고 있습니다. 또한, 코덱스 잔류 기준 준수는 수출업체에게 필수적인 요건이 되었습니다. 이에 따라 태국, 아르헨티나, 남아프리카공화국 등에서는 예방 접종에 대한 관심이 더욱 높아지고 있습니다.
2024년, 나이지리아 식품의약품청(NAFDAC)은 물과 설탕만으로 만들어진 위조 탄저균 백신을 포함한 미승인 동물용 의약품을 적극적으로 적발하여 폐기 처분했습니다. 이러한 제품은 종종 ‘가격 주도형 그레이 마켓’에서 발견되며, 카두나주, 나사라와주, 오요주 등에서 압수되었습니다. NAFDAC은 이러한 제품들이 미등록 상태이며 종종 밀수된다는 점을 강조하고, 관리가 미흡한 국경이 초래하는 문제에 대해 언급했습니다. 2024년에는 ‘규격 미달 및 위조’ 의약품도 대량으로 압수했습니다. 한편, 케냐 수의약품국(VMD)은 조류 인플루엔자나 동해안열(ECF) 등의 수의용 백신에 대해 엄격한 규제를 시행하고 있습니다. 이 기관은 안전 기준이 확실히 준수되도록 수입업체에게 등록 절차를 의무화하고 있습니다. 2025년 불합격률이 15%였던 것은 케냐 수의학 백신 생산 연구소(KEVEVAPI)에서 제조한 백신을 포함하여, 수입 백신과 국내 생산 백신 간의 규제 감독 균형을 맞추기 위한 지속적인 노력과 일치합니다. 이 등록 제도는 2023년부터 2027년까지의 해당 기관 전략 계획에서 중요한 구성 요소입니다.
2025년, 전염성 기관지염 백신이 가금류 백신 시장의 22.85%를 차지하며, 육계, 산란계, 종계 사육 사업에서 그 중요성이 부각되었습니다. 이러한 백신은 수익성에 영향을 미칠 수 있는 호흡기 문제와 난각 품질 문제를 해결하기 위한 것입니다. 한편, 조류 인플루엔자 백신은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.00%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 이러한 급속한 성장은 살처분 비용 및 수출 금지 조치에 기인하며, 멕시코, 이집트, 베트남 각국 정부가 가금류에 대한 백신 접종을 의무화하는 계기가 되고 있습니다.
뉴캐슬병 대책은 신흥 시장에서 여전히 필수적입니다. 열안정성 I-2 제제는 음수를 통한 대량 투여를 가능하게 합니다. 말렉병의 경우, 병원성 증가에 대응하기 위해 생후 1일령용 또는 난내 투여용 튀르키예 헤르페스 바이러스(HVT)-SB1 혼합 백신이 채택되고 있습니다. 콕시듐증 백신은 이오노포어 계열 사료 첨가물을 배제한 약물 미사용 프로그램에서 보급이 확대되고 있습니다.
2025년, 생약독 백신은 가금류 백신 시장에서 38.40%의 점유율을 차지했으며, 강력한 세포성 면역을 유도하는 능력과 비용 대비 효과가 높은 스프레이 캐비닛을 통한 투여 방법이 높이 평가받고 있습니다. 재조합 벡터, 특히 모체 항체의 간섭을 회피하는 HVT 캐리어는 연평균 성장률(CAGR) 9.25%로 성장 궤도에 올라 있습니다.
인건비나 투여 비용은 높지만, 불활성화 백신은 종계 및 산란계의 부스터 접종에서 중요한 역할을 수행하며, 모체 항체가 병아리에게 확실하게 전달되도록 보장합니다. 한편, DNA 백신과 아단위 백신은 후기 임상시험 단계로 접어들었으며, H5나 GI-23과 같이 빠르게 변이하는 균주에 대응할 수 있는 2개월이라는 신속한 항원 갱신 주기가 높이 평가되고 있습니다.
2025년에는 종계 프로그램이 매출의 44.20%를 차지하며, 모체 항체의 이전을 활용하여 병아리에게 매우 중요한 생후 3주 동안을 보호했습니다. 산란계 군의 경우, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.99%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 케이지 프리 사육 시스템으로 인해 생산 수명이 100주를 넘어 연장되면서 추가 부스터 접종이 필요해진 데 기인합니다.
육계 프로그램에서는 시간당 최대 8만 개의 계란을 처리할 수 있는 자동 계란 내 주사 방식에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 이러한 효율화를 통해 인건비가 절감될 뿐만 아니라, 35일 주기에서의 비용 경쟁력도 향상됩니다.
북미는 2025년에도 33.50%의 시장 점유율을 유지했습니다. 미국 농무부(USDA)가 지급한 총 11억 달러 규모의 보상금은 고병원성 조류 인플루엔자(HPAI)가 초래하는 재정적 영향의 규모를 여실히 보여주고 있습니다. 보험사들은 농장이 USDA 승인 백신 접종 프로그램에 참여하고 있는지 여부에 따라 보험료를 산정하기 시작했으며, 이로 인해 백신은 실질적으로 보상 비용에 영향을 미치는 준금융 상품이 되었습니다.
아시아는 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.48%가 예상됩니다. 중국의 조류 인플루엔자 백신 접종률이 사상 최고치인 73%에 도달함에 따라, 현지 연구소에서는 바이러스의 진화를 감시하기 위한 신속한 시스템 개발이 진행되고 있습니다. 이러한 감시 체계는 경쟁 정보로도 기능하여, 지역 제조업체들이 전 세계 동종 업계 경쟁사보다 앞서 백신을 지속적으로 개선할 수 있게 해줍니다.
유럽, 라틴아메리카, 중동 각 지역에서는 동물 복지 규제로부터 수출 시장 진입 요건에 이르기까지 백신 도입 요인이 각각 다릅니다. 브라질의 수출 지향형 생산자들은 관세 부담을 줄이는 수단으로서 백신 접종 현황을 점점 더 중요하게 여기고 있습니다. 대조적으로, GCC(걸프협력회의)의 구매자들은 현지 단백질 공급의 지속성을 확보하기 위해 장기 사료 수입 계약에 백신 조항을 직접 포함시키고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the poultry vaccines market size is expected to grow from USD 2.29 billion in 2025 to USD 2.49 billion in 2026 and is forecast to reach USD 3.82 billion by 2031 at 8.92% CAGR over 2026-2031.

This report Segments the Industry Into Disease Type (Infectious Bronchitis, and More), Technology (Live Attenuated Vaccines, and More), Application (Broiler, and More), Dosage Form (Liquid, and More), Route of Administration (Injectable, and More), End User (Poultry Farms, and More), Distribution Channel (Hospital, and More), and Geography. The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
In 2024-2025, H5N1 outbreaks led to record losses in 47 countries, prompting the United States to cull over 80 million birds and Mexico, along with parts of Europe, to initiate emergency vaccination drives. Endemic Newcastle disease is causing 30%-50% mortality in backyard flocks in Indonesia, Nigeria, and Bangladesh, driving up the demand for thermostable drinking-water vaccines that circumvent cold-chain issues. Following human H5N1 cases in Cambodia and Vietnam, the World Health Organization emphasized public health measures, advocating for ring vaccinations of flocks within a 10 km radius of confirmed cases. As Marek's disease evolves with increased virulence, producers are increasingly turning to bivalent HVT-based products. Additionally, coccidiosis continues to result in approximately USD 3 billion annually in performance losses, solidifying the role of live oocyst vaccines as a primary control method in antibiotic-free programs.
Since January 2022, the European Union has enforced a full ban on prophylactic antibiotics. This move has led to an increase in vaccine courses for clostridial and necrotic enteritis, with projections extending through 2025. In the United States, FDA Guidance 263 has not only curtailed the use of feed-grade antimicrobials but has also catalyzed a broader adoption of multivalent enteric vaccines. Meanwhile, Brazil's policy to cut colistin has driven national integrators to invest in autogenous programs targeting Salmonella and E. coli. In China, the ongoing ban on colistin has led to a 40% surge in domestic orders for inactivated doses of avian-pathogenic E. coli by 2025. This uptick is further bolstered by producers ramping up their capacity. Additionally, adherence to Codex residue limits has become a crucial requirement for exporters. This has pushed countries like Thailand, Argentina, and South Africa to intensify their focus on preventive immunization.
In 2024, the National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) aggressively targeted and destroyed unauthorized veterinary products, including counterfeit anthrax vaccines made of just water or sugar. These products, often found in "price-driven grey markets," were seized in states such as Kaduna, Nasarawa, and Oyo. NAFDAC emphasized the unregistered, frequently smuggled nature of these products, noting the challenges posed by porous borders. In 2024, they also confiscated significant quantities of "substandard and falsified" medicines. Meanwhile, the Kenya Veterinary Medicines Directorate (VMD) enforces stringent regulations on veterinary vaccines, such as Avian Influenza and East Coast Fever (ECF). They mandate a registration process for importers to ensure safety standards are upheld. The 15% failure rate in 2025 aligns with ongoing efforts to balance regulatory oversight between imported and locally produced vaccines, including those from the Kenya Veterinary Vaccines Production Institute (KEVEVAPI). This registry initiative is a key component of their strategic plan spanning from 2023 to 2027.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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In 2025, vaccines for infectious bronchitis captured 22.85% of the poultry vaccine market, underscoring their importance in broiler, layer, and breeder operations. These vaccines address respiratory issues and shell-quality concerns that can impact profit margins. Meanwhile, avian influenza vaccines are projected to grow at a 9.00% compound annual growth rate (CAGR) through 2031. This surge is driven by culling costs and export bans, prompting governments in Mexico, Egypt, and Vietnam to enforce flock coverage mandates.
Newcastle disease solutions remain essential in emerging markets. Thermostable I-2 formulations facilitate mass delivery through drinking water. For Marek's disease, day-old or in-ovo herpesvirus of turkey (HVT)-SB1 blends are employed to counteract increasing virulence. Coccidiosis vaccines are gaining traction in drug-free programs that have eliminated ionophore feed additives.
In 2025, live attenuated products held a 38.40% share of the poultry vaccine market, valued for their ability to induce strong cellular immunity and their cost-effective spray-cabinet dosing method. Recombinant vectors, particularly HVT carriers that avoid maternal-antibody interference, are on a growth trajectory with a 9.25% CAGR.
Despite their higher labor and dosage costs, inactivated vaccines play a crucial role for breeder and layer boosters, ensuring maternal antibodies are passed to chicks. Meanwhile, DNA and subunit vaccines are advancing through late-stage trials, valued for their rapid two-month antigen-update cycles that keep pace with swiftly mutating strains like H5 or GI-23.
In 2025, breeder programs accounted for 44.20% of the revenue, utilizing maternal-antibody transfer to protect chicks in their crucial first three weeks. Layer flocks are anticipated to experience an 8.99% CAGR through 2031. This growth is attributed to cage-free systems extending their productive lifespan beyond 100 weeks, necessitating additional boosters.
Broiler programs are increasingly reliant on automated in-ovo injections, capable of processing up to 80,000 eggs hourly. This efficiency not only reduces labor but also enhances cost competitiveness within the 35-day cycle.
North America retains a 33.50% market share in 2025. USDA indemnity payouts totaling USD 1.1 billion highlight the fiscal magnitude of HPAI. Insurers have begun to model policy premiums on whether a farm participates in USDA-approved vaccination programs, effectively turning vaccines into quasi-financial instruments that influence coverage costs.
Asia is the fastest-growing region, with a 9.48% CAGR outlook for 2026-2031. China's historic 73% avian influenza vaccination coverage has prompted local labs to develop accelerated systems for monitoring viral evolution. Those surveillance assets double as competitive intelligence, allowing regional manufacturers to iterate on vaccines ahead of global peers.
Europe, Latin America, and the Middle East each display distinct triggers for vaccine uptake, from welfare regulations to export-market access requirements. Brazil's export-oriented producers increasingly view vaccination status as a tool to mitigate tariffs. In contrast, GCC buyers fold vaccine clauses directly into long-term feed import contracts to ensure continuity of local protein supplies.