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바이러스 벡터 제조 시장 : 예측(2024-2029년)

Viral Vector Manufacturing Market - Forecasts from 2024 to 2029

발행일: | 리서치사: Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 140 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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바이러스 벡터 제조 시장은 CAGR 16.99%로 전망되며, 2024년 11억 9,203만 3,000달러에서 2029년에는 26억 1,238만 4,000달러로 성장할 전망입니다.

바이러스 벡터 제조는 치료 유전자를 수송하는데 사용되는 아데노바이러스 벡터, 렌티바이러스 벡터, 레트로바이러스 벡터 등의 중요한 담체의 개발에 관여합니다. 바이러스 벡터는 고성능이기 때문에 유전자 치료나 백신 요법에 응용되고 있습니다. 또한 이러한 용도 분야에서의 성장은 바이러스 벡터 수요를 높이고 전반적인 제조 수준을 밀어 올리고 있습니다.

또한, 바이러스 벡터는 심혈관 질환, 다양한 유형의 암, 혈액 질환, 감염, 대사성 질환 등 다양한 질환의 치료에 이용되고 있습니다. 따라서 임상시험수 증가와 효과적인 질환치료의 인지확대가 예측기간 동안 바이러스 벡터 제조 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

벡터 설계, 생산, 패키징, 릴리스 테스트는 기술과 플랫폼의 복잡한 특성으로 인해 사용 가능한 범위가 제한되어 과제도 많습니다. 따라서 이 분야의 많은 기업은 바이러스제 기반 제품의 성공적인 공동 개발을 위해 클리널 등급 제품 제공과 같은 많은 측면을 다루는 전략적 제휴 및 인수를 자주 모색하고 있습니다.

또한, 치료용 유전자를 효율적으로 발현하는 능력과 비병원성이라는 성질도 이 시장의 성장을 가속하는 요인이 되고 있습니다. 시장 성장을 가속할 것으로 예상되는 다른 주요 요인은 고령화 인구 증가, 건강 관리 지출, 기술 진보(특히 유전자 공학 분야)와 함께 바이오 의약품 생산에 대한 투자가 증가하고 있다는 것입니다.

게다가, 의료 시설에 대한 접근성의 향상과 세계 질병 부담 증가로 인한 질병 치료에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 이 시장의 성장을 가속하는 요인 중 일부입니다. 그럼에도 불구하고 이 틈새 산업의 대량 생산으로의 전환은 시장 성장을 어느 정도 억제할 수 있는 요인 중 하나입니다.

바이러스 벡터 제조 시장 성장 촉진요인 :

  • 치료제에 대한 호의적인 투자는 바이러스 벡터 수요 증가를 기대하게 합니다.

유전자 정보를 갖는 바이러스 벡터는 질병을 직접 표적화할 수 있어 세포의 기능을 변화시킬 수 있습니다. 이러한 이점으로부터, 벡터는 세포 내에 건강한 유전자의 사본을 공급하는 유전자 치료에서 높은 응용성을 발견하고 있습니다. 암, 심혈관질환, 신경퇴행성 질환의 유병률 증가에 따라 유전자 치료 개발에 있어서 다양한 연구 협력과 투자가 이루어지고 있습니다.

예를 들어, 2023년 8월, Astella Pharma Inc.와 Poseida Therapeutics는 후자의 암세포 치료 진보를 지원하기 위해 5,000만 달러의 전략적 투자를 발표했습니다. 이 투자를 통해 Astera는 차세대 면역종양제 개발에 더욱 집중할 것입니다.

마찬가지로, 2023년 11월, 아스트라제네카는 면역학, 종양학, 희귀질환 분야에서 차세대 치료제 개발을 강화하기 위해 셀렉티스사와 제휴 및 투자 계약을 체결했습니다. 이 제휴하에 아스트라제네카는 신규 세포 및 유전자 치료제의 개발에 인텔리스의 유전자 편집 기술을 활용합니다.

  • 현재 진행 중인 백신 개발 시설의 설립은 시장 전체의 확대를 더욱 촉진하고 있습니다.

전염병의 규모는 세계적으로 증가하는 경향이 있으며, 이에 대응하기 위해 다양한 효과적인 백신에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 예를 들어 BioNtech SE는 2022년 6월 르완다에 mRNA 백신 제조 시설을 설립할 것이라고 발표했습니다.

마찬가지로 2024년 7월 미국 보건사회 복지부는 mRNA 기반 인플루엔자 백신 개발을 위해 모데나에 약 1억 7,600만 달러를 제공할 것이라고 발표했습니다. 이 투자는 BARDA(Biomedical Advanced Research and Development Authority)의 새로운 Rapid Response Partnership Vehicle Consortium을 통해 발표되었습니다.

바이러스 벡터 제조 시장 지리적 전망

  • 북미가 시장의 현저한 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.

지역별로는 북미가 현저한 성장을 이루려고 합니다. 이 지역은 미국과 캐나다라는 주요 신흥국 시장에서 새로운 백신 및 유전자 치료 개발의 개발과 승인에 이어 치료제에 대한 지속적인 공동 연구를 통해 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 보입니다.

예를 들어, 2023년 12월, 미국 식품의약국은 12세 이상의 겸상 적혈구 환자를 대상으로 하는 2개의 세포 기반 유전자 치료제 'Casgevy'와 'Lyfgenia'를 승인했습니다. 이 치료법은 유전자 치료의 혁신적인 진보를 보여주며, 10만명 가까이 미국인이 이환하고 있는 겸상 적혈구증의 치료를 개선하는 것입니다.

마찬가지로 2023년 10월 뉴욕 주지사는 로즈웰 파크 종합암 센터에서 유전자 치료 관련 연구개발 업무를 확대하기 위해 9,800만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 확장으로 로즈웰 파크는 뉴욕 최초의 유전자 치료 거점이 되어 생명과학 분야에서 새로운 이정표를 달성하겠다는 정부의 공약에도 합치하게 됩니다.

또한 미국 정부는 다양한 만성 질환의 치료를 강화하기 위해 의료 시설 및 연구 기관의 확장에 투자하고 있으며, 이는 바이러스 벡터 수요에 긍정적인 영향을 미칩니다. 또한 화이자, 갤럭스 스미스 클라인, 아스트라제네카 등 주요 제약회사의 존재감이 확립되고 있는 것도 향후 시장 확대에 길을 열고 있습니다.

2024년 2월, 아스트라제네카는 T 세포 치료를 중심으로 상업용 세포 치료 플랫폼을 개발하기 위해 3억 달러를 투자하여 록빌에 최첨단 시설을 설립할 것이라고 발표했습니다. 이 시설은 또한 암 치료의 진보를 강화하기 위해 미래에 중요한 암 임상시험을 촉진합니다.

바이러스 벡터 제조 주요 시장 개척

  • 2024년 2월 : 뉴사우스웨일즈 주 정부는 웨스트 미드에 바이러스 벡터 제조 시설을 운영하는 상업 회사를 설립했습니다. 임상 및 연구시험용 바이러스 벡터 제품의 제조에 1억 3,450만 달러 가까이를 기여했기 때문에 이 설립은 정부의 장기적인 바이러스 벡터 제조의 운영을 보증하게 됩니다.
  • 2022년 6월 : Avid Bioservices, Inc.는 이 회사의 새로운 바이러스 벡터 개발 및 현행 적정 제조 공장(CG 플랜트) 제조 시설의 분석 및 프로세스 개발 스위트를 가동했습니다.
  • 2022년 5월 : AGC Biologics사는 콜로라도주 롱몬트에 있는 상업 등급 캠퍼스에서 유전자 치료의 개발과 제조를 지원하기 위한 바이러스 벡터 현탁 기술과 제조 능력의 추가를 발표했습니다.

바이러스 벡터 제조 시장은 다음과 같이 세분화되고 분석됩니다. :

유형별

  • 레트로바이러스 벡터
  • 렌티바이러스 벡터
  • 아데노바이러스 벡터
  • 기타

용도별

  • 백신학
  • 유전자 치료

최종 사용자별

  • 제약 및 바이오테크놀러지 기업
  • 연구기관
  • 수탁연구기관

지역별

  • 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 남미
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 기타
  • 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 스페인
  • 기타 중동 및 아프리카
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 기타
  • 아시아태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 태국
  • 인도네시아
  • 대만
  • 기타

목차

제1장 서론

  • 시장 개요
  • 시장의 정의
  • 조사 범위
  • 시장 세분화
  • 통화
  • 전제조건
  • 기준년 및 예측년의 타임라인
  • 이해 관계자의 주요 이점

제2장 조사 방법

  • 조사 디자인
  • 조사 과정

제3장 주요 요약

  • 주요 조사 결과

제4장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
  • 업계 밸류체인 분석
  • 애널리스트 보기

제5장 바이러스 벡터 제조 시장 : 유형별

  • 서문
  • 레트로바이러스 벡터
  • 렌티바이러스 벡터
  • 아데노바이러스 벡터
  • 기타

제6장 바이러스 벡터 제조 시장 : 용도별

  • 서문
  • 백신학
  • 유전자 치료

제7장 바이러스 벡터 제조 시장 : 최종 사용자별

  • 서문
  • 제약 및 바이오테크놀러지 기업
  • 연구기관
  • 계약 연구 기관

제8장 바이러스 벡터 제조 시장 : 지역별

  • 서문
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타
  • 중동 및 아프리카
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 사우디아라비아
    • 기타
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 태국
    • 인도네시아
    • 대만
    • 기타

제9장 경쟁 환경 및 분석

  • 주요 기업 및 전략 분석
  • 시장 점유율 분석
  • 합병, 인수, 합의 및 협업
  • 경쟁 대시보드

제10장 기업 프로파일

  • Sirion-Biotech GmbH
  • Vigene Biosciences
  • Batavia Biosciences BV
  • Virovek
  • Lonza
  • Vector Biolabs
  • Cobra Biologics
  • MaxCyte, Inc.
  • Genelux
  • BioNTech SE
AJY 24.10.24

The viral vector manufacturing market is poised to grow to US$2,612.384 million in 2029 from US$1,192.033 million in 2024 at a CAGR of 16.99%.

Viral vector manufacturing involves developing crucial carriers such as adenoviral vectors, lentiviral vectors, and retroviral vectors used to transport therapeutic genes. Owing to their high-performance benefits, viral vectors find applicability in gene therapy and vaccinology. It also bolstered growth in such applications, which is majorly driving the demand for viral vectors, thereby propelling their overall manufacturing level.

Moreover, viral vectors have been utilized to treat a variety of diseases that are inclusive of but not limited to cardiovascular diseases, different types of cancer, hematologic, infectious, and metabolic diseases. Hence, the growing number of clinical trials and the expanding cognizance of effective modes of disease treatment are further expected to drive the viral vector manufacturing market growth during the forecast period.

Vector designing, production, packaging, and release testing are subject to limited availability and challenges due to the complex nature of technologies and platforms. Hence, many players in this space frequently seek strategic collaborations and acquisitions that cover many aspects, such as the delivery of clinal grade products, to facilitate the successful collaboration development of viral agent-based products.

Moreover, the efficient ability to express the therapeutic genes and their non-pathogenic nature is another factor responsible for driving this market's growth. The other key factors expected to drive the market's growth are the increasing investment in biopharmaceutical production coupled with the growing aging population, healthcare expenditure, and technological advancement, especially in the genetic engineering segment.

Furthermore, the increasing accessibility of healthcare facilities and the growing demand for disease treatment due to the increasing global burden of diseases are a few of the other factors poised to drive the growth of this market during the forecast period. Nevertheless, the transition of this niche industry to high manufacturing is one such factor that may restrain the market's growth to a certain extent.

Viral Vector Manufacturing Market Drivers:

  • Favorable investments in therapeutics are expected to bolster the demand for viral vectors.

Viral vectors with genetic information can directly target the disease, thereby altering cell functioning. Due to such benefits, vectors find high applicability in gene therapy to assist in delivering a healthy copy of a gene in the cell. The growing prevalence of cancer, cardiovascular, and neurodegenerative disease has led to various research collaborations and investments in gene and therapeutic therapies development.

For instance, in August 2023, Astella Pharma Inc. and Poseida Therapeutics announced a strategic investment of US$50 million to support the latter's advancements in cancer cell therapy. This investment would also further Astella's focus on developing next-generation immune-oncology drugs.

Likewise, in November 2023, AstraZeneca formed a collaboration and an investment agreement with Cellectis to bolster next-generation therapeutics development in immunology, oncology, and rare disease fields. Under the collaboration, AstraZeneca would leverage Cellectis gene editing technologies for developing novel cell & gene therapy products.

  • The ongoing establishment of vaccine development facilities has furthered the overall market expansion.

The scale of infectious disease globally is on the rise, and to combat it, the demand for various effective vaccines is also growing, which has led to the establishment of new vaccine manufacturing facilities in major economies. For instance, in June 2022, BioNtech SE announced the establishment of an mRNA vaccine production facility in Rwanda, which would provide all manufactured vaccines in member states of the African Union.

Likewise, in July 2024, the U.S. Department of Health and Human Services announced the provision of nearly US$176 million to Moderna for developing an mRNA-based influenza vaccine. The investment was announced through BARDA's (Biomedical Advanced Research and Development Authority) new Rapid Response Partnership Vehicle Consortium.

Viral Vector Manufacturing Market Geographical Outlook

  • North America is estimated to account for a remarkable share of the market.

Region-wise, the North American region is poised for significant growth. It will account for a considerable market share fuelled by the ongoing research collaboration for therapeutics followed by the development and approval of new vaccine & gene therapy development in major regional nations, namely the United States and Canada.

For instance, in December 2023, the Food and Drug Administration approved two-cell-based gene therapies, "Casgevy" and "Lyfgenia", for treating sickle cell disease in 12-year-old and older patients. The therapies signal an innovative advancement in gene therapy and will improve the treatment of sickle cell disease, which affects nearly 100,000 Americans.

Likewise, in October 2023, the Governor of New York announced an investment of US$98 million to expand the gene therapy-related research & development operations at the Roswell Park Comprehensive Cancer Center. This expansion would make Roswell New York's first gene therapy hub and also comply with the government's commitment to achieve new milestones in the life science sector.

Additionally, the US government is also investing in healthcare facilities and research institutes expansion to bolster the treatment of various chronic diseases, which has positively impacted the demand for viral vectors. Moreover, the well-established presence of major pharmaceutical companies, namely Pfizer, Galax Smith Kline, and AstraZeneca, has paved the way for future market expansion.

In February 2024, AstraZeneca announced an investment of US$300 million in establishing its state-of-the-art facility in Rockville to develop commercial cell therapy platforms, mainly on T-cell therapies. The facility will also facilitate critical cancer trials in the future to bolster the advancement in cancer treatment.

Viral Vector Manufacturing Key Market Developments

  • In February 2024, the New South Wales government established a commercial company to operate its viral vector manufacturing facility in Westmead. This establishment would ensure the government's long-term run in viral vector manufacturing since it has already committed nearly $134.5 million to manufacture viral vector products for clinical and research trials.
  • In June 2022, Avid Bioservices, Inc. inaugurated the analytical and process development suites in the company's new viral vector development and Current Good Manufacturing Plant manufacturing facility. The viral vector facility's CGMP manufacturing suites were set up online by mid-2023.
  • In May 2022, AGC Biologics announced the addition of the viral vector suspension technology and capacity to aid the development and manufacturing of gene therapies at its commercial-grade campus in Longmont, Colorado.

The Viral Vector Manufacturing market is segmented and analyzed as given below:

By Type

  • Retroviral Vectors
  • Lentiviral Vectors
  • Adenoviral Vectors
  • Others

By Application

  • Vaccinology
  • Gene Therapy

By End-User

  • Pharmaceutical & Biotechnology Companies
  • Research Institutes
  • Contract Research Organization

By Geography

  • North America
  • United States
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • UAE
  • Saudi Arabia
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Thailand
  • Indonesia
  • Taiwan
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key Benefits for the Stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis
  • 4.5. Analyst View

5. VIRAL VECTOR MANUFACTURING MARKET BY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Retroviral Vectors
  • 5.3. Lentiviral Vectors
  • 5.4. Adenoviral Vectors
  • 5.5. Others

6. VIRAL VECTOR MANUFACTURING MARKET BY APPLICATION

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Vaccinology
  • 6.3. Gene Therapy

7. VIRAL VECTOR MANUFACTURING MARKET BY END-USER

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Pharmaceutical & Biotechnology Companies
  • 7.3. Research Institutes
  • 7.4. Contract Research Organizations

8. VIRAL VECTOR MANUFACTURING MARKET BY GEOGRAPHY

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. United States
    • 8.2.2. Canada
    • 8.2.3. Mexico
  • 8.3. South America
    • 8.3.1. Brazil
    • 8.3.2. Argentina
    • 8.3.3. Others
  • 8.4. Europe
    • 8.4.1. United Kingdom
    • 8.4.2. Germany
    • 8.4.3. France
    • 8.4.4. Spain
    • 8.4.5. Others
  • 8.5. Middle East and Africa
    • 8.5.1. UAE
    • 8.5.2. Saudi Arabia
    • 8.5.3. Others
  • 8.6. Asia Pacific
    • 8.6.1. China
    • 8.6.2. India
    • 8.6.3. Japan
    • 8.6.4. South Korea
    • 8.6.5. Thailand
    • 8.6.6. Indonesia
    • 8.6.7. Taiwan
    • 8.6.8. Others

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 9.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 9.2. Market Share Analysis
  • 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

  • 10.1. Sirion-Biotech GmbH
  • 10.2. Vigene Biosciences
  • 10.3. Batavia Biosciences B.V.
  • 10.4. Virovek
  • 10.5. Lonza
  • 10.6. Vector Biolabs
  • 10.7. Cobra Biologics
  • 10.8. MaxCyte, Inc.
  • 10.9. Genelux
  • 10.10. BioNTech SE
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