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반도체 계측 및 검사 장비 시장 : 예측(2025-2030년)

Semiconductor Metrology And Inspection Equipment Market - Forecasts from 2025 to 2030

발행일: | 리서치사: Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 151 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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반도체 계측 및 검사 장비 시장은 CAGR 6.39%로 성장하여 2025년 117억 2,800만 달러에서 2030년에는 159억 8,700만 달러에 달할 전망입니다.

반도체 측정 및 검사 장비 시장 분석

반도체 계측 및 검사 장비는 칩 제조 공정 전반에서 중요한 파라미터의 측정, 모니터링, 검증에 필수적인 정밀 장비로 구성되어 있습니다. 이러한 툴은 설계의 복잡성과 공정 노드의 미세화가 진행됨에 따라 디바이스의 품질, 수율, 신뢰성을 보장합니다. 시장 확대는 반도체 수요 급증, 5G와 AI의 급속한 통합, 엄격한 품질 관리의 필요성, 진화하는 규제 표준에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되어 서브 옹스트롬 단위의 정확도, 원자 단위의 결함 검출, 실시간 공정 피드백이 요구되고 있으며, 측정 및 검사 기술은 첨단 노드 구현을 위한 필수적인 기반 기술로 자리매김하고 있습니다.

시장 주요 동향

  • 반도체 수요의 폭발적인 증가로 장비 조달이 가속화되고 있습니다.
  • 5G 및 AI의 보급으로 초정밀 검사 시스템이 요구되고 있습니다.
  • 아시아태평양은 밀집된 제조 클러스터를 통해 전 세계 생산능력을 뒷받침하고 있습니다.
  • 리소그래피 기술의 발전은 측정 기술의 해상도 동기화를 요구합니다.
  • 전자 제품 생산의 급증은 웨이퍼 레벨 검사 처리량을 주도하고 있습니다.
  • 정부의 자본 투입으로 국내 공급망을 강화합니다.
  • 품질 보증의 고도화로 AI 강화 측정 기술의 도입이 요구되고 있습니다.

시장 촉진요인

반도체 인프라 투자 급증

반도체 제조에 대한 전 세계적인 자본 투자가 측정 및 검사 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 주요 파운드리 및 IDM 기업들은 전략적 생산능력을 확보하기 위해 신규 공장 건설 및 기존 공장 확장에 수백억 달러를 투자하고 있습니다. 인텔은 2022년 9월, 미국에 신설할 공장 2곳에 최소 200억 달러를 투자하겠다고 밝혔습니다. 마이크론 테크놀러지는 2022년 10월 뉴욕 공장을 설립하고 초기 투자금액으로 200억 달러를 약속했습니다. 대만 반도체 제조 회사(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(TSMC)는 2022년 12월 애리조나 주에 대한 투자 금액을 400억 달러로 확대하여 두 번째 첨단 노드 공장을 포함했습니다. 이러한 메가 프로젝트에서는 3nm 이하 공정에서 수율 향상과 공정 제어를 유지하기 위해 전공정 측정(임계치수, 오버레이, 막 두께)과 후공정 검사(결함률, 입자 모니터링)의 동시 스케일업이 필수적입니다.

유럽의 노력도 이러한 추세를 더욱 가속화시키고 있습니다. 독일은 반도체 가치사슬 활성화에 약 30억 유로를 배정했습니다. 이탈리아는 2030년까지 40억 유로(46억 달러) 이상을 투자해 국내 칩 생산 강화를 약속했습니다. 프랑스는 2030년까지 첨단 전자 분야에서 주도권을 잡기 위한 50억 유로 규모의 로드맵을 발표했습니다. 이러한 민관 협력의 자금 투입은 고해상도 전자빔, 광학 산란 측정, X선 시스템 조달로 파급되어 측정 및 검사 벤더의 잠재적 시장을 직접적으로 확대할 수 있습니다.

지역별 전망

성장의 중심지로서의 아시아태평양

아시아태평양은 중국, 일본, 한국, 대만 등 세계 최고 밀도의 반도체 제조 거점이 집중되어 있는 것을 배경으로 가장 높은 성장세를 보이고 있습니다. 2023년 초, 중국의 집적회로 생산량은 1월-2월에 443억 개에 달해 팹 가동률이 지속적으로 높은 수준을 반영했습니다. 이 지역은 웨이퍼 제조, 조립, 소비자 전자제품 소비를 포함한 성숙한 생태계의 혜택을 누리고 있으며, 공정 제어 도구에 대한 자기증폭적 수요 순환을 창출하고 있습니다.

전략적 정책 강화가 그 기세를 가속화하고 있습니다. 인도는 2022년 9월, 반도체 및 디스플레이 제조 육성을 위해 생산연계형 인센티브(PLI) 제도에 7600억 루피(약 100억 달러)를 배정했습니다. 일본은 2022년 11월, 소니그룹과 NEC가 참여하는 컨소시엄 주도의 첨단 칩 계획에 초기 단계에 700억 엔(약 5억 달러)을 출자하기로 결정했습니다. 이러한 노력과 더불어 인도의 전자제품 제조 시장이 2025년까지 3,000억 달러 이상으로 확대될 것으로 예상됨에 따라 지속적인 자본 설비 갱신 주기가 보장됩니다. 측정 및 검사 시스템은 수율 학습 곡선의 위험 감소, 수출 등급 품질 인증, 지정학적 추적성 요구 사항 준수를 우선적으로 실현합니다.

주요 기업

  • KLA Corporation : 공정 제어, 광학 검사, 수율 관리 소프트웨어 분야에서 선도적인 위치에 있습니다.
  • Applied Materials Inc. : 성막, 에칭, CMP 모듈을 위한 통합 측정 기술을 제공합니다.
  • Onto Innovation Inc. : 첨단 광학 임계치수 측정 및 박막 측정 기술을 제공합니다.
  • Thermo Fisher Scientific Inc. : 고해상도 전자현미경 및 고장 분석을 제공합니다.
  • Hitachi High-Technologies Corporation : CD-SEM 및 결함 검토 분야에서 리더십을 보유하고 있습니다.

측정 및 검사 분야는 게이트 올 어라운드 트랜지스터, 칩렛 집적화, 2nm 노드의 양산화에 따라 무결점 허용 환경 하에서 운영되고 있습니다. 장비 로드맵은 EUV/고 NA 리소그래피, 후면 공급, 이종 패키징에 대응하는 하이브리드 광학/전자빔 플랫폼, 머신러닝을 통한 결함 분류, 인라인 통계적 공정 제어와의 동기화가 필수적입니다. 아시아태평양의 제조 밀집도와 정책적 모멘텀은 선도적 지위를 확고히 하고 있으며, 공급업체들에게 R&D, 서비스, 예비 부품 물류의 현지화를 요구하고 있습니다. 수율은 여전히 궁극적인 가치이며, 계측 및 검사 시스템은 그 문지기 역할을 하고 있습니다.

본 보고서의 주요 장점:

  • 통찰력 있는 분석 : 주요 지역 및 신흥 지역을 포괄하는 상세한 시장 인사이트를 제공하며, 고객 부문, 정부 정책 및 사회경제적 요인, 소비자 선호도, 산업 수직 분야, 기타 하위 부문에 초점을 맞추고 있습니다.
  • 경쟁 상황 : 주요 기업들의 세계 전략 움직임을 이해하고, 적절한 전략을 통한 시장 진입 가능성을 파악합니다.
  • 시장 촉진요인과 미래 동향 : 시장을 움직이는 요인과 주요 트렌드를 살펴보고, 이들이 향후 시장 발전을 어떻게 형성할 것인지에 대해 알아봅니다.
  • 실천적 제안 : 이러한 지식을 활용하여 전략적 의사결정을 내리고, 급변하는 환경 속에서 새로운 비즈니스 기회와 수익원을 발굴할 수 있습니다.
  • 스타트업, 연구기관, 컨설턴트, 중소기업, 대기업 등 다양한 독자층에게 유익하고 비용 대비 효과가 높은 내용입니다.

본 보고서를 어떤 용도로 사용하시겠습니까?

산업 및 시장 분석, 기회 평가, 제품 수요 예측, 시장 진입 전략, 지역 확장, 자본 투자 결정, 규제 프레임워크 및 영향, 신제품 개발, 경쟁사 정보

조사 범위:

  • 2022-2024년 과거 데이터 및 2025-2030년 예측 데이터
  • 성장 기회, 도전과제, 공급망 전망, 규제 프레임워크, 트렌드 분석
  • 경쟁사 포지셔닝, 전략, 시장 점유율 분석
  • 국가를 포함한 부문별 및 지역별 매출 성장 및 예측 평가
  • 기업 프로파일링(전략, 제품, 재무정보, 주요 발전 등)

목차

제1장 주요 요약

제2장 시장 개요

  • 시장 개요
  • 시장 정의
  • 조사 범위

제3장 비즈니스 상황

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 시장 기회
  • Porter's Five Forces 분석
  • 업계 밸류체인 분석
  • 정책과 규제
  • 전략적 제안

제4장 기술 전망

제5장 반도체 계측 및 검사 장비 시장 : 유형별

  • 소개
  • 리소그래피 계측
  • 박막 계측
  • 웨이퍼 검사
  • 리드 프레임 검사
  • 기타

제6장 반도체 계측 및 검사 장비 시장 : 기술별

  • 소개
  • 광학식
  • 전자빔

제7장 반도체 계측 및 검사 장비 시장 : 지역별

  • 소개
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타
  • 유럽
    • 독일
    • 프랑스
    • 영국
    • 스페인
    • 기타
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 기타
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 인도네시아
    • 태국
    • 기타

제8장 경쟁 환경과 분석

  • 주요 기업과 전략 분석
  • 시장 점유율 분석
  • 합병, 인수, 합의 및 협업
  • 경쟁 대시보드

제9장 기업 개요

  • KLA Corporation
  • Applied Materials Inc
  • Onto Innovation Inc
  • Thermo Fisher Scientific Inc
  • Hitachi High-Technologies Corporation
  • Nova Measuring Instruments Limited
  • ASML Holding NV
  • Lasertec Corporation
  • Nikon Precision Inc
  • Canon

제10장 부록

  • 통화
  • 가정
  • 기준 연도 및 예측 연도 타임라인
  • 이해관계자에 대한 주요 이점
  • 조사 방법
  • 약어
KSM 25.12.24

The semiconductor metrology and inspection equipment market , with a 6.39% CAGR, is set to grow to USD 15.987 billion by 2030 from USD 11.728 billion in 2025.

Semiconductor Metrology and Inspection Equipment Market Analysis

Semiconductor metrology and inspection equipment comprises precision instruments essential for measuring, monitoring, and verifying critical parameters throughout the chip manufacturing process. These tools ensure device quality, yield, and reliability amid escalating design complexity and shrinking process nodes. Market expansion is propelled by surging semiconductor demand, rapid 5G and AI integration, stringent quality control imperatives, and evolving regulatory standards. The convergence of these forces mandates sub-angstrom accuracy, defect detection at atomic scales, and real-time process feedback-positioning metrology and inspection as non-negotiable enablers of advanced node viability.

Market Highlights

  • Explosive semiconductor demand accelerates equipment procurement.
  • 5G and AI proliferation demands ultra-precise inspection systems.
  • Asia-Pacific anchors global capacity with dense fabrication clusters.
  • Lithography advancements require synchronized metrology resolution.
  • Electronics production surge drives wafer-level inspection throughput.
  • Government capital infusions fortify domestic supply chains.
  • Quality assurance elevation compels adoption of AI-augmented metrology.

Market Driver

Surging Investments in Semiconductor Infrastructure

Global capital commitments to semiconductor fabrication are catalyzing demand for metrology and inspection systems. Leading foundries and IDMs are deploying tens of billions into greenfield and brownfield expansions to secure strategic capacity. Intel Corporation pledged a minimum $20 billion for two new U.S.-based fabs in September 2022. Micron Technology inaugurated a New York facility in October 2022 with an initial $20 billion commitment. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) escalated its Arizona investment to $40 billion in December 2022, encompassing a second advanced node plant. These megaprojects necessitate parallel scaling of front-end metrology (critical dimension, overlay, film thickness) and back-end inspection (defectivity, particle monitoring) to sustain yield ramps and process control at 3 nm and below.

European initiatives further amplify the trend. Germany allocated approximately €3 billion to revitalize its semiconductor value chain. Italy committed over €4 billion ($4.6 billion) through 2030 to bolster local chip production. France unveiled a €5 billion roadmap targeting advanced electronics leadership by 2030. Such synchronized public-private funding cascades into procurement of high-resolution electron beam, optical scatterometry, and X-ray systems-directly expanding the addressable market for metrology and inspection vendors.

Geographical Outlook

Asia-Pacific as Growth Epicenter

Asia-Pacific commands the highest growth trajectory, anchored by the world's most concentrated semiconductor manufacturing base across China, Japan, South Korea, and Taiwan. In early 2023, China's integrated circuit output totaled 44.3 billion units for January-February, reflecting sustained fab utilization. The region benefits from mature ecosystems encompassing wafer fabrication, assembly, and consumer electronics consumption-creating a self-reinforcing demand loop for process control tools.

Strategic policy reinforcement accelerates momentum. India's Production-Linked Incentive (PLI) scheme allocated Rs 76,000 crore (~$10 billion) in September 2022 to cultivate semiconductor and display manufacturing. Japan committed an initial 70 billion yen (~$500 million) in November 2022 to a consortium-led advanced chip initiative involving Sony Group and NEC. These initiatives, combined with India's projected electronics manufacturing expansion to over $300 billion by 2025, ensure continuous capital equipment refresh cycles. Metrology and inspection systems are prioritized to de-risk yield learning curves, certify export-grade quality, and comply with geopolitical traceability requirements.

Leading Industry Players

  • KLA Corporation: Dominant in process control, optical inspection, and yield management software.
  • Applied Materials Inc.: Integrated metrology for deposition, etch, and CMP modules.
  • Onto Innovation Inc.: Advanced optical critical dimension and thin-film metrology.
  • Thermo Fisher Scientific Inc.: High-resolution electron microscopy and failure analysis.
  • Hitachi High-Technologies Corporation: CD-SEM and defect review leadership.

The metrology and inspection segment operates under zero-defect tolerance as gate-all-around transistors, chiplet integration, and 2 nm nodes enter volume production. Equipment roadmaps must synchronize with EUV/high-NA lithography, backside power delivery, and heterogeneous packaging-demanding hybrid optical/electron beam platforms, machine learning defect classification, and inline statistical process control. Asia-Pacific's manufacturing density and policy momentum entrench its leadership, compelling vendors to localize R&D, service, and spare parts logistics. Yield remains the ultimate currency; metrology and inspection systems are the gatekeepers.

Key Benefits of this Report:

  • Insightful Analysis: Gain detailed market insights covering major as well as emerging geographical regions, focusing on customer segments, government policies and socio-economic factors, consumer preferences, industry verticals, and other sub-segments.
  • Competitive Landscape: Understand the strategic maneuvers employed by key players globally to understand possible market penetration with the correct strategy.
  • Market Drivers & Future Trends: Explore the dynamic factors and pivotal market trends and how they will shape future market developments.
  • Actionable Recommendations: Utilize the insights to exercise strategic decisions to uncover new business streams and revenues in a dynamic environment.
  • Caters to a Wide Audience: Beneficial and cost-effective for startups, research institutions, consultants, SMEs, and large enterprises.

What do businesses use our reports for?

Industry and Market Insights, Opportunity Assessment, Product Demand Forecasting, Market Entry Strategy, Geographical Expansion, Capital Investment Decisions, Regulatory Framework & Implications, New Product Development, Competitive Intelligence

Report Coverage:

  • Historical data from 2022 to 2024 & forecast data from 2025 to 2030
  • Growth Opportunities, Challenges, Supply Chain Outlook, Regulatory Framework, and Trend Analysis
  • Competitive Positioning, Strategies, and Market Share Analysis
  • Revenue Growth and Forecast Assessment of segments and regions including countries
  • Company Profiling (Strategies, Products, Financial Information, and Key Developments among others.

Semiconductor Metrology and Inspection Equipment Market Segmentation:

  • SEMICONDUCTOR METROLOGY AND INSPECTION EQUIPMENT MARKET BY TYPE
  • Lithography Metrology
  • Thin Film Metrology
  • Wafer Inspection
  • Lead Frame Inspection
  • Others
  • SEMICONDUCTOR METROLOGY AND INSPECTION MARKET BY TECHNOLOGY
  • Optical
  • E-beam
  • SEMICONDUCTOR METROLOGY AND INSPECTION MARKET BY GEOGRAPHY
  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • Germany
  • France
  • United Kingdom
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Indonesia
  • Thailand
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. EXECUTIVE SUMMARY

2. MARKET SNAPSHOT

  • 2.1. Market Overview
  • 2.2. Market Definition
  • 2.3. Scope of the Study

2.4. Market Segmentation

3. BUSINESS LANDSCAPE

  • 3.1. Market Drivers
  • 3.2. Market Restraints
  • 3.3. Market Opportunities
  • 3.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 3.5. Industry Value Chain Analysis
  • 3.6. Policies and Regulations
  • 3.7. Strategic Recommendations

4. TECHNOLOGICAL OUTLOOK

5. SEMICONDUCTOR METROLOGY AND INSPECTION EQUIPMENT MARKET BY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Lithography Metrology
  • 5.3. Thin Film Metrology
  • 5.4. Wafer Inspection
  • 5.5. Lead Frame Inspection
  • 5.6. Others

6. SEMICONDUCTOR METROLOGY AND INSPECTION MARKET BY TECHNOLOGY

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Optical
  • 6.3. E-beam

7. SEMICONDUCTOR METROLOGY AND INSPECTION MARKET BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. USA
    • 7.2.2. Canada
    • 7.2.3. Mexico
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. Brazil
    • 7.3.2. Argentina
    • 7.3.3. Others
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. Germany
    • 7.4.2. France
    • 7.4.3. United Kingdom
    • 7.4.4. Spain
    • 7.4.5. Others
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. Saudi Arabia
    • 7.5.2. UAE
    • 7.5.3. Others
  • 7.6. Asia Pacific
    • 7.6.1. China
    • 7.6.2. India
    • 7.6.3. Japan
    • 7.6.4. South Korea
    • 7.6.5. Indonesia
    • 7.6.6. Thailand
    • 7.6.7. Others

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. KLA Corporation
  • 9.2. Applied Materials Inc
  • 9.3. Onto Innovation Inc
  • 9.4. Thermo Fisher Scientific Inc
  • 9.5. Hitachi High-Technologies Corporation
  • 9.6. Nova Measuring Instruments Limited
  • 9.7. ASML Holding NV
  • 9.8. Lasertec Corporation
  • 9.9. Nikon Precision Inc
  • 9.10. Canon

10. APPENDIX

  • 10.1. Currency
  • 10.2. Assumptions
  • 10.3. Base and Forecast Years Timeline
  • 10.4. Key Benefits for the Stakeholders
  • 10.5. Research Methodology
  • 10.6. Abbreviations
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