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인도의 계약 물류 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

India Contract Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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인도의 계약 물류 시장 규모는 2025년 1,608억 8,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 8.71% 이상의 CAGR을 기록하여 2030년에는 2,442억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

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주요 하이라이트

  • 인도 경제가 상승세를 이어가면서 계약 물류에 대한 수요가 눈에 띄게 급증하고 있으며, E-Commerce가 변화하고 있고, 고객들은 핵심 역량을 우선시하기 때문에 맞춤형 솔루션과 비용 효율성에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 이러한 변화하는 환경은 새로운 진입자들에게 기존의 틀을 뛰어넘는 적응을 요구하고 있습니다. 지난 10년간 인도의 계약 물류 분야는 인도의 경제 성장에 힘입어 큰 변화를 겪어왔습니다. 이 급성장하는 시장의 매력은 해외 기업들도 주목하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2023년 8월 CMA CGM의 자회사인 CEVA Logistics는 뭄바이의 스텔라 밸류체인 솔루션즈(Stellar Value Chain Solutions)의 지분 96%를 인수하여 화제가 되었습니다. 이 전략적 움직임은 계약 물류, 특히 E-Commerce, 자동차, 식품, 소비재, 패션, 소매, 의료, 제약 등 다양한 부문에 걸친 옴니채널 풀필먼트 서비스의 중요성이 커지고 있음을 강조하고 있습니다. 스텔라는 현재 인도 21개 도시에 70개 이상의 시설을 보유하고 있으며, 총 면적은 770만 평방피트에 달합니다.
  • 도시화, 경제 발전, 급증하는 중산층이 인도 국내 소비를 촉진하고 있습니다. 이러한 급증은 일용품, 자동차, 생필품, 생활용품, 고급품에 이르기까지 다양한 품목에 대한 소비가 증가하면서 소매업계의 계약 물류 성장을 견인하고 있습니다.
  • 또한, E-Commerce는 인도의 계약 물류 부문을 강화하는 초석이 되고 있습니다. 모바일 커머스의 부상, 혁신적인 결제 방식, E-Commerce의 지방 진출, 인공지능과 자동화의 도입과 같은 추세는 온라인 판매의 역학을 재구성하고 있습니다. 이러한 변화는 온라인 판매를 강화할 뿐만 아니라 계약 물류 부문의 성장을 증폭시킬 것입니다. 또한 빅데이터 분석, 지능형 자재 취급 장비, 첨단 추적 모바일 앱과 같은 최첨단 개입은 인도의 계약 물류 환경에 혁명을 일으키고 있습니다.

인도의 계약 물류 시장 동향

인도 인소싱 물류 E-Commerce와 디지털 혁신의 물결에 편승

공급망 민첩성, 디지털 혁신, E-Commerce 붐에 대한 수요 급증에 힘입어 인도의 인소싱 물류 부문은 크게 성장하고 있습니다. 주로 대기업이 이 부문을 지배하고 있지만, 기술 발전으로 전통적인 진입장벽이 낮아지면서 중견기업들도 이 부문에 진출하고 있으며, E-Commerce의 급격한 성장으로 인해 많은 기업들이 사내 물류 역량을 강화하여 신속한 배송과 고객 경험 관리를 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 물류 부문이 발전함에 따라 서비스에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이커머스의 급속한 발전이 이를 촉진하고 있습니다. 인도 E-Commerce 물류 시장의 주요 촉진요인으로는 인터넷 보급률 증가, 라스트 마일 배송의 부상, 매력적인 할인 혜택으로 인한 온라인 쇼핑 선호도 증가, 온라인 식료품 물류 범위의 확대 등이 있습니다.

예측에 따르면 인도의 E-Commerce 산업은 2030년까지 3,250억 달러로 급증할 것으로 예상되며, 2024년에는 제3자 물류업체가 향후 7년간 약 170억 건의 배송을 처리할 것으로 예상됩니다. 인도의 인터넷 가입자는 약 9억 3,616만 명으로, 약 3억 5,000만 명이 거래에 적극적으로 참여하는 베테랑 온라인 사용자이며, 2023년 12월 인도 E-Commerce 업체 Flipkart는 새로운 자금 조달을 통해 10억 달러의 자금을 확보할 준비를 하고 있습니다. 모회사 Walmart는 6억 달러를 투자할 것으로 예상됩니다. 이번 라운드에 이어 2024년 5월에는 구글(Google LLC)이 플립카트에 3억 5,000만 달러를 투자할 예정입니다. 이번 자금 조달은 Flipkart의 대주주인 Walmart Inc.가 주도하는 것으로, Flipkart의 사업을 확장하고 더 광범위한 인도 고객층을 대상으로 디지털 프레임워크를 현대화하기 위한 것입니다. 또한, 양사는 Flipkart와 Google의 클라우드 플랫폼과의 통합을 강화하는 전략도 수립하고 있습니다.

전 세계적으로 이커머스가 활성화되고 있는 가운데, 소매기업에게 계약 물류의 역할은 매우 중요해지고 있습니다. 온라인 전략과 옴니채널 전략의 통합이 강조되는 가운데, 계약 물류의 중요성이 부각되고 있습니다. 재고관리, 포장, 운송, 보고, 예측, 창고관리 등을 총괄하는 계약 물류는 소매기업의 온라인 주문에 대한 대응력을 강화하는 데 있어 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.

제조업과 자동차 산업의 성장이 계약 물류 시장을 주도

'Make in India' 이니셔티브에 힘입어 계약 물류 시장은 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 제조업은 점점 더 핵심 역량을 중시하고, 비용 효율성을 추구하며, 첨단 기술을 공급망 활동에 도입하고 있습니다.

동시에 제조업은 공급망 관리의 아웃소싱 트렌드를 선도하고 있습니다. 이러한 변화는 서비스 제공업체가 문서화, 추적, 창고 관리, 규정 준수 등 종합적인 솔루션을 제공하는 중요한 파트너로 진화하면서 더욱 가속화되고 있습니다. 또한, 자동차 부문은 멀티모달 물류에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

한편, 2023-24년 인도의 자동차 부품 수입은 3% 증가하여 총 209억 달러로 2022-23년 203억 달러에서 증가하였습니다. 아시아로부터의 수입이 전체의 66%를 차지했고, 유럽이 26%, 북미가 8%를 차지했습니다. 주목할 만한 점은 아시아로부터의 수입이 3% 증가했다는 점입니다. 주요 수입 품목은 엔진 및 부품, 차체 및 섀시, 서스펜션 및 브레이크, 변속기 및 스티어링입니다. 이와 같이 자동차 수출입의 증가는 국가 전체의 계약 물류 서비스를 촉진할 것으로 예상됩니다.

인도의 계약 물류 산업 개요

인도의 계약 물류 시장은 경쟁이 치열하며, 많은 국제기업과 소규모 국내기업이 존재하는 단편적인 시장입니다.

계약 물류 시장의 주요 기업들은 인도에서 기회를 최대한 활용하기 위해 이니셔티브를 취하고 있습니다. 계약 물류 시장의 주요 기업으로는 Deutsche Post DHL, DB Schenker, Kuehne Nagel International AG, Allcargo 등이 있습니다. 인도의 계약 물류 부문은 일정한 성장 곡선을 그리고 있습니다. 이러한 성장은 보다 효율적인 네트워크 운영, 제품 및 서비스 포트폴리오 확대, 예측 불가능한 비용 관리 등 새로운 도전과제를 야기하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

  • 조사 가정
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

  • 분석 방법
  • 조사 단계

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

  • 시장 개요
  • 기술 동향에 관한 인사이트
  • 정부 규제와 이니셔티브 개요
  • 밸류체인/공급망 분석
  • 화물 운송 비용/운임에 관한 인사이트
  • 역내 E-Commerce 산업(국내와 크로스보더)에 관한 인사이트
  • 애프터세일즈/역물류의 맥락에서 계약 물류에 관한 인사이트
  • 물류 부문의 GST 실시 영향에 관한 인사이트
  • 계약 물류 진출 기업이 제공하는 각종 서비스(종합 창고·운송, 공급망 서비스, 기타 부가가치 서비스) 개요
  • 주요 경제 특구(SEZS)와 제조 거점에 관한 인사이트
  • 지정학과 팬데믹이 시장에 미치는 영향

제5장 시장 역학

  • Marjet 촉진요인
    • E-Commerce 성장
    • 정부 시책이 시장을 지지
  • 시장 성장 억제요인
    • 숙련 노동자의 부족
    • 고액의 설비 투자
  • 시장 기회
    • 기술 혁신
  • 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
    • 공급 기업의 교섭력
    • 소비자의 협상력
    • 신규 참여업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계

제6장 시장 세분화

  • 유형별
    • 인소싱
    • 아웃소싱
  • 최종사용자별
    • 제조·자동차
    • 소비재·소매
    • 하이테크
    • 의료와 제약
    • 기타 최종사용자(에너지, 건설, 항공우주 등)

제7장 경쟁 구도

  • 시장 집중 개요
  • 기업 개요
    • 해외 시장 진출 기업
      • Kuehne+Nagel Private Limited
      • Hellmann Worldwide Logistics India Private Limited
      • Agility Logistics
      • CH Robinson Worldwide Freight India Private Limited
      • DSV Panalpina
      • Nippon Express(India) Private Limited
      • FedEx Corporation
      • Expeditors International(India) Private Limited*
    • 국내 시장 진출 기업
      • All Cargo Logistics Limited
      • VRL Logistics Ltd
      • Adani Logistics Company
      • Aegis Logistics Ltd
      • Transport Corporation of India
      • Gati Litmited
      • Delhivery Private Limited
      • Future Supply Chain Solutions Ltd
      • TVS Supply Chain Solutions*
  • 기타 기업(Mahindra Logistics, Safexpress Pvt Ltd, Snowman Logistics, GS Logistics, Nitco Logistics, Gateway Distriparks Limited*)

제8장 시장 향후 전망

제9장 부록

  • GDP 분포(활동별, 지역별)
  • 자본 플로우 인사이트(부문별 투자액)
  • 주요 수출지에 관한 인사이트
  • 주요 수입 원산국 인사이트
ksm 25.02.05

The India Contract Logistics Market size is estimated at USD 160.88 billion in 2025, and is expected to reach USD 244.26 billion by 2030, at a CAGR of greater than 8.71% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • As the Indian economy continues its upward trajectory, the demand for contract logistics is witnessing a notable surge. E-commerce is reshaping the landscape, and as customers prioritize their core competencies, there's an increasing demand for tailored solutions and cost efficiency. This evolving landscape is pushing players to adapt beyond their traditional boundaries. Over the past decade, the Indian contract logistics scene has undergone significant transformations, primarily fueled by the nation's economic ascent. The allure of this burgeoning market has even drawn the attention of foreign players.
  • For instance, in August 2023, CMA CGM's subsidiary, CEVA Logistics, made headlines by acquiring a 96 percent stake in Mumbai's Stellar Value Chain Solutions. This strategic move underscores the growing prominence of contract logistics, especially with omnichannel fulfillment services spanning diverse sectors such as e-commerce, automotive, food products, consumer goods, fashion, retail, healthcare, and pharmaceuticals. Stellar, now a pivotal player, boasts an expansive footprint with 7.7 million square feet of space distributed across over 70 facilities in 21 cities throughout India.
  • Urbanization, economic development, and a burgeoning middle class have fueled domestic consumption in India. This surge spans everyday fast-moving consumer goods, personal automobiles, household essentials, and even luxury items, all propelling the growth of contract logistics within the retail sector.
  • Moreover, e-commerce stands as a cornerstone in bolstering the country's contract logistics sector. Trends like the rise of mobile commerce, innovative payment methods, e-commerce's reach into rural territories, and the adoption of artificial intelligence and automation are reshaping online sales dynamics. These shifts not only bolster online sales but also amplify the growth of the contract logistics sector. Furthermore, cutting-edge interventions such as big data analytics, intelligent material handling equipment, and advanced tracking mobile apps are revolutionizing India's contract logistics landscape.

India Contract Logistics Market Trends

India's Insourced Logistics: Riding the Wave of E-Commerce and Digital Transformation

Driven by the surging demand for supply chain agility, digital innovation, and the e-commerce boom, India's insourced logistics sector is on the brink of significant expansion. While predominantly dominated by large corporations, mid-sized enterprises are making their foray into the sector, due to technology reducing traditional entry barriers. The e-commerce surge has prompted numerous businesses to cultivate in-house logistics capabilities, ensuring quicker deliveries and enhanced control over customer experiences. As the logistics sector evolves, it's responding to the burgeoning demand for services, largely spurred by the rapid advancements in e-commerce. Key drivers for India's e-commerce logistics market include increased internet penetration, the rise of last-mile delivery, a growing preference for online shopping-amplified by attractive discounts-and the broadening scope of online grocery logistics.

Forecasts suggest the Indian e-commerce industry will soar to USD 325 billion by 2030. In 2024, third-party logistics providers are set to handle around 17 billion shipments over the next seven years. With approximately 936.16 million internet subscribers in India, about 350 million are seasoned online users actively participating in transactions. In December 2023, Indian e-commerce titan Flipkart is gearing up to secure USD 1 billion in a fresh funding round, with its parent entity, Walmart, expected to infuse USD 600 million. Further bolstering this round, in May 2024, Google LLC is channeling USD 350 million into Flipkart. This funding, predominantly led by Walmart Inc.-Flipkart's majority stakeholder-aims to amplify Flipkart's operations and modernize its digital framework for a broader Indian customer base. Additionally, both entities are strategizing to enhance Flipkart's integration with Google's cloud platform.

As e-commerce garners global momentum, the role of contract logistics has become paramount for retailers. The emphasis on cohesive online and omnichannel strategies highlights the critical nature of contract logistics. By overseeing inventory management, packaging, transportation, reporting, forecasting, and warehousing, contract logistics plays a pivotal role in enhancing online order fulfillment for retailers.

Growth in the Manufacturing and Automotive Sector Driving the Contract Logistics Market

Fueled by the 'Make in India' initiative, the contract logistics market is witnessing robust growth, largely due to the rapid expansion of the manufacturing industry. Manufacturers are increasingly emphasizing core competencies, seeking cost efficiencies, and integrating advanced technologies into their supply chain activities.

Simultaneously, the manufacturing sector has pioneered the trend of outsourcing supply chain management. This shift is bolstered by the evolution of service providers into pivotal partners, delivering comprehensive solutions that encompass documentation, tracking, warehousing, and legal compliance. Furthermore, the automobile sector is amplifying the demand for multi-modal logistics.

On the other hand, In 2023-24, India saw a 3 percent rise in auto component imports, totaling USD 20.9 billion, up from USD 20.3 billion in 2022-23. Asia dominated the import landscape, contributing 66 percent, trailed by Europe at 26 percent and North America at 8 percent. Notably, imports from Asia experienced a 3 percent uptick. Major import categories encompassed engine components, body & chassis, suspension & braking, and drive transmission & steering. Thus, the growing automobile export imports are expected to drive contract logistics services across the country.

India Contract Logistics Industry Overview

The Contract Logistics market in India is fiercely competitive, fragmented in nature with the presence of many international and too many small domestic companies.

Key players in the contract logistics market are taking initiatives to gain maximum benefit from the opportunities in India. Some of the major players in the contract logistics market include Deutsche Post DHL, DB Schenker, Kuehne + Nagel International AG, Allcargo, among others. The contract logistics sector in India is on a constant growth curve. This growth has brought with it a new set of industry challenges, from running more efficient networks and expanding product and service portfolios to gaining control over unpredictable costs.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Analysis Methodology
  • 2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Insights in Technological Trends
  • 4.3 Brief on Government Regulations and Initiatives
  • 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis
  • 4.5 Insights on Freight Transportation Costs /Freight Rates
  • 4.6 Insights on E-Commerce Industry in the Region (Domestic and Cross-Border)
  • 4.7 Insights on Contract Logistics in the Context of After-Sales/Reverse Logistics
  • 4.8 Insights on the impact of Implementation of GST in the Logistics Sector
  • 4.9 Brief on Different Services Provided by Contract Logistics Players (Integrated Warehousing & Transportation, Supply Chain Services, and Other Value-Added Services)
  • 4.10 Insights into Key Special Economic Zones (SEZS) and Manufacturing Hubs
  • 4.11 Impact of Geopolitics and Pandemic on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Marjet Drivers
    • 5.1.1 Growth in Ecommerce
    • 5.1.2 Government intiatives are boosting the market
  • 5.2 Market Restriants
    • 5.2.1 Skilled Labor Shortages
    • 5.2.2 High Intiatial Investments
  • 5.3 Market Oppurtunities
    • 5.3.1 Technological Innovations
  • 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 5.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 5.4.3 Threat of New Entrants
    • 5.4.4 Threat of Substitute Products
    • 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Insourced
    • 6.1.2 Outsourced
  • 6.2 By End User
    • 6.2.1 Manufacturing and Automotive
    • 6.2.2 Consumer Goods & Retail
    • 6.2.3 High - Tech
    • 6.2.4 Healthcare and Pharmaceutical
    • 6.2.5 Other End Users (Energy, Construction, Aerospace, etc.)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Market Concentration Overview
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 International Players
      • 7.2.1.1 Kuehne + Nagel Private Limited
      • 7.2.1.2 Hellmann Worldwide Logistics India Private Limited
      • 7.2.1.3 Agility Logistics
      • 7.2.1.4 CH Robinson Worldwide Freight India Private Limited
      • 7.2.1.5 DSV Panalpina
      • 7.2.1.6 Nippon Express (India) Private Limited
      • 7.2.1.7 FedEx Corporation
      • 7.2.1.8 Expeditors International (India) Private Limited *
    • 7.2.2 Domestic Players
      • 7.2.2.1 All Cargo Logistics Limited
      • 7.2.2.2 VRL Logistics Ltd
      • 7.2.2.3 Adani Logistics Company
      • 7.2.2.4 Aegis Logistics Ltd
      • 7.2.2.5 Transport Corporation of India
      • 7.2.2.6 Gati Litmited
      • 7.2.2.7 Delhivery Private Limited
      • 7.2.2.8 Future Supply Chain Solutions Ltd
      • 7.2.2.9 TVS Supply Chain Solutions *
  • 7.3 Other Companies (Mahindra Logistics, Safexpress Pvt Ltd, Snowman Logistics, GS Logistics, Nitco Logistics, Gateway Distriparks Limited*)

8 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

9 APPENDIX

  • 9.1 GDP Distribution, by Activity and Region
  • 9.2 Insight into Capital Flows (investments by sector)
  • 9.3 Insight into Key Export Destinations
  • 9.4 Insight into Key Import Origin Countries
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