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시장보고서
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인도의 계약 물류 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)India Contract Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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인도의 계약 물류 시장 규모는 2025년 1,608억 8,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 8.71% 이상의 CAGR을 기록하여 2030년에는 2,442억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

공급망 민첩성, 디지털 혁신, E-Commerce 붐에 대한 수요 급증에 힘입어 인도의 인소싱 물류 부문은 크게 성장하고 있습니다. 주로 대기업이 이 부문을 지배하고 있지만, 기술 발전으로 전통적인 진입장벽이 낮아지면서 중견기업들도 이 부문에 진출하고 있으며, E-Commerce의 급격한 성장으로 인해 많은 기업들이 사내 물류 역량을 강화하여 신속한 배송과 고객 경험 관리를 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 물류 부문이 발전함에 따라 서비스에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이커머스의 급속한 발전이 이를 촉진하고 있습니다. 인도 E-Commerce 물류 시장의 주요 촉진요인으로는 인터넷 보급률 증가, 라스트 마일 배송의 부상, 매력적인 할인 혜택으로 인한 온라인 쇼핑 선호도 증가, 온라인 식료품 물류 범위의 확대 등이 있습니다.
예측에 따르면 인도의 E-Commerce 산업은 2030년까지 3,250억 달러로 급증할 것으로 예상되며, 2024년에는 제3자 물류업체가 향후 7년간 약 170억 건의 배송을 처리할 것으로 예상됩니다. 인도의 인터넷 가입자는 약 9억 3,616만 명으로, 약 3억 5,000만 명이 거래에 적극적으로 참여하는 베테랑 온라인 사용자이며, 2023년 12월 인도 E-Commerce 업체 Flipkart는 새로운 자금 조달을 통해 10억 달러의 자금을 확보할 준비를 하고 있습니다. 모회사 Walmart는 6억 달러를 투자할 것으로 예상됩니다. 이번 라운드에 이어 2024년 5월에는 구글(Google LLC)이 플립카트에 3억 5,000만 달러를 투자할 예정입니다. 이번 자금 조달은 Flipkart의 대주주인 Walmart Inc.가 주도하는 것으로, Flipkart의 사업을 확장하고 더 광범위한 인도 고객층을 대상으로 디지털 프레임워크를 현대화하기 위한 것입니다. 또한, 양사는 Flipkart와 Google의 클라우드 플랫폼과의 통합을 강화하는 전략도 수립하고 있습니다.
전 세계적으로 이커머스가 활성화되고 있는 가운데, 소매기업에게 계약 물류의 역할은 매우 중요해지고 있습니다. 온라인 전략과 옴니채널 전략의 통합이 강조되는 가운데, 계약 물류의 중요성이 부각되고 있습니다. 재고관리, 포장, 운송, 보고, 예측, 창고관리 등을 총괄하는 계약 물류는 소매기업의 온라인 주문에 대한 대응력을 강화하는 데 있어 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.
'Make in India' 이니셔티브에 힘입어 계약 물류 시장은 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 제조업은 점점 더 핵심 역량을 중시하고, 비용 효율성을 추구하며, 첨단 기술을 공급망 활동에 도입하고 있습니다.
동시에 제조업은 공급망 관리의 아웃소싱 트렌드를 선도하고 있습니다. 이러한 변화는 서비스 제공업체가 문서화, 추적, 창고 관리, 규정 준수 등 종합적인 솔루션을 제공하는 중요한 파트너로 진화하면서 더욱 가속화되고 있습니다. 또한, 자동차 부문은 멀티모달 물류에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
한편, 2023-24년 인도의 자동차 부품 수입은 3% 증가하여 총 209억 달러로 2022-23년 203억 달러에서 증가하였습니다. 아시아로부터의 수입이 전체의 66%를 차지했고, 유럽이 26%, 북미가 8%를 차지했습니다. 주목할 만한 점은 아시아로부터의 수입이 3% 증가했다는 점입니다. 주요 수입 품목은 엔진 및 부품, 차체 및 섀시, 서스펜션 및 브레이크, 변속기 및 스티어링입니다. 이와 같이 자동차 수출입의 증가는 국가 전체의 계약 물류 서비스를 촉진할 것으로 예상됩니다.
인도의 계약 물류 시장은 경쟁이 치열하며, 많은 국제기업과 소규모 국내기업이 존재하는 단편적인 시장입니다.
계약 물류 시장의 주요 기업들은 인도에서 기회를 최대한 활용하기 위해 이니셔티브를 취하고 있습니다. 계약 물류 시장의 주요 기업으로는 Deutsche Post DHL, DB Schenker, Kuehne Nagel International AG, Allcargo 등이 있습니다. 인도의 계약 물류 부문은 일정한 성장 곡선을 그리고 있습니다. 이러한 성장은 보다 효율적인 네트워크 운영, 제품 및 서비스 포트폴리오 확대, 예측 불가능한 비용 관리 등 새로운 도전과제를 야기하고 있습니다.
The India Contract Logistics Market size is estimated at USD 160.88 billion in 2025, and is expected to reach USD 244.26 billion by 2030, at a CAGR of greater than 8.71% during the forecast period (2025-2030).

Driven by the surging demand for supply chain agility, digital innovation, and the e-commerce boom, India's insourced logistics sector is on the brink of significant expansion. While predominantly dominated by large corporations, mid-sized enterprises are making their foray into the sector, due to technology reducing traditional entry barriers. The e-commerce surge has prompted numerous businesses to cultivate in-house logistics capabilities, ensuring quicker deliveries and enhanced control over customer experiences. As the logistics sector evolves, it's responding to the burgeoning demand for services, largely spurred by the rapid advancements in e-commerce. Key drivers for India's e-commerce logistics market include increased internet penetration, the rise of last-mile delivery, a growing preference for online shopping-amplified by attractive discounts-and the broadening scope of online grocery logistics.
Forecasts suggest the Indian e-commerce industry will soar to USD 325 billion by 2030. In 2024, third-party logistics providers are set to handle around 17 billion shipments over the next seven years. With approximately 936.16 million internet subscribers in India, about 350 million are seasoned online users actively participating in transactions. In December 2023, Indian e-commerce titan Flipkart is gearing up to secure USD 1 billion in a fresh funding round, with its parent entity, Walmart, expected to infuse USD 600 million. Further bolstering this round, in May 2024, Google LLC is channeling USD 350 million into Flipkart. This funding, predominantly led by Walmart Inc.-Flipkart's majority stakeholder-aims to amplify Flipkart's operations and modernize its digital framework for a broader Indian customer base. Additionally, both entities are strategizing to enhance Flipkart's integration with Google's cloud platform.
As e-commerce garners global momentum, the role of contract logistics has become paramount for retailers. The emphasis on cohesive online and omnichannel strategies highlights the critical nature of contract logistics. By overseeing inventory management, packaging, transportation, reporting, forecasting, and warehousing, contract logistics plays a pivotal role in enhancing online order fulfillment for retailers.
Fueled by the 'Make in India' initiative, the contract logistics market is witnessing robust growth, largely due to the rapid expansion of the manufacturing industry. Manufacturers are increasingly emphasizing core competencies, seeking cost efficiencies, and integrating advanced technologies into their supply chain activities.
Simultaneously, the manufacturing sector has pioneered the trend of outsourcing supply chain management. This shift is bolstered by the evolution of service providers into pivotal partners, delivering comprehensive solutions that encompass documentation, tracking, warehousing, and legal compliance. Furthermore, the automobile sector is amplifying the demand for multi-modal logistics.
On the other hand, In 2023-24, India saw a 3 percent rise in auto component imports, totaling USD 20.9 billion, up from USD 20.3 billion in 2022-23. Asia dominated the import landscape, contributing 66 percent, trailed by Europe at 26 percent and North America at 8 percent. Notably, imports from Asia experienced a 3 percent uptick. Major import categories encompassed engine components, body & chassis, suspension & braking, and drive transmission & steering. Thus, the growing automobile export imports are expected to drive contract logistics services across the country.
The Contract Logistics market in India is fiercely competitive, fragmented in nature with the presence of many international and too many small domestic companies.
Key players in the contract logistics market are taking initiatives to gain maximum benefit from the opportunities in India. Some of the major players in the contract logistics market include Deutsche Post DHL, DB Schenker, Kuehne + Nagel International AG, Allcargo, among others. The contract logistics sector in India is on a constant growth curve. This growth has brought with it a new set of industry challenges, from running more efficient networks and expanding product and service portfolios to gaining control over unpredictable costs.