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중동 및 아프리카의 위험구역용 모터 스타터 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)

MEA Hazardous Location Motor Starters - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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중동 및 아프리카의 위험구역용 모터 스타터 시장은 예측 기간 중에 CAGR 4.5%를 기록할 전망입니다.

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위험구역용 모터는 모터 내의 폭발을 억제하여 직장의 안전성을 높이는 것을 목적으로 합니다. 다양한 설정 및 용도 요구를 충족시키기 위해 다양한 모터가 사용됩니다. 클래스 I 모터는 가스, 증기 또는 액체에 영향을 미치는 환경에서 사용됩니다. 클래스 II 모터는 분진, 가연성 보풀, 섬유 및 톱밥과 같은 섬유를 포함하는 장소에 사용됩니다.

순간적인 과전류는 일반적으로 고장 상태의 결과이기 때문에 열 과부하에 대한 보호 장비에 대한 수요가 증가함에 따라 시장을 견인하고 있습니다. 바이메탈 과부하 릴레이와 시간 과전류 릴레이는 고전압 영역에서 사용되는 모터 보호 릴레이이며 단락 보호, 로터 잠금 보호 등 다양한 기능을 설명합니다.

지역적 합병과 인수로 인해 위험한 장소에서 엄청난 굴착과 탐사 활동이 이루어지며, 이 지역의 모터와 모터 스타터 수요를 더욱 밀어 올리고 있습니다. 예를 들어, 작년 12월, 아부다비의 국영 석유회사인 ADNOC의 자회사인 ADNOC Drilling Co.는 2개의 해상 드릴링 장비를 총 2억 달러에 인수하는 계약에 서명했습니다. 이 인수는 회사의 함대 확장 및 성장 전략의 일부입니다. 이번 리그 구매는 이 회사가 지난해 체결한 9기의 리그와 2021년에 취득한 4기 리그의 계약에 추가됩니다. 이 회사는 2024년까지 총 122기의 자사 리그를 보유할 계획을 세운 바 있습니다.

또한 ADNOC는 지난해 5월 아부다비에서 가장 광대한 육상 유전인 부하사(Bu Hasa)에서 원유 생산 능력 65만 배럴/일(Bpd)을 포함한 3건의 원유 발견을 발표했습니다.

미국 에너지 정보국(2021년)에 따르면 사우디아라비아는 세계 원유 확인 매장량의 15%를 보유하고 있습니다. 세계 최대의 원유 수출국입니다. 쿠웨이트와 공유하는 중립지대에서 생산 능력을 포함하여 일량 약 1,200만 배럴의 원유 생산 능력을 가지고 있습니다. 미국에 이어 사우디아라비아는 OPEC 최대의 원유 생산국이며 세계 2위의 석유액화총생산국이기도 합니다.

사우디아라비아에서는 항상 새로운 석유 및 가스정이 발견되는 한편, 기존의 갱정이나 이용되지 않았던 갱정이 갱신되고 있습니다. 예를 들어, 정부 소유 Abu Dhabi National Oil Company는 최근 2025년까지 수십 개의 리그를 추가하고자 하는 상당한 리그플릿 진화 프로그램을 발표했습니다. 아랍 석유투자공사가 지난해 1월 발표한 보고서에서는 석유수입 증가에 따라 에너지 수출국이 지출을 늘리기 때문에 중동 및 아프리카 에너지 투자는 향후 5년간 9% 증가하여 8,790억 달러 이상에 달할 것으로 예상됩니다.

COVID-19 팬데믹은 공급망 혼란과 원료 가격 상승 등 시장에 어려움을 겪었습니다. 이 시장은 석유 및 가스 등 이 지역의 많은 산업의 성장에 따라 예측기간 중에 성장할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카의 위험구역용 모터 스타터 시장 동향

석탄 정제 플랜트가 큰 시장 점유율을 차지

  • 탄광에는 메탄이 풍부하게 포함되어 있으며, 직화에 노출되면 갇힌 동굴 내에서 폭발이 일어납니다. 메탄 폭발은 심각하며 종종 첫 번째 폭발은 석탄 분진 구름의 연소로 이어져 심한 분진 폭발을 유발합니다.
  • 석탄 생산에 대한 의존도가 높아지면서 이 지역에서 여러 석탄 플랜트의 성장을 가속하고 시장을 견인하고 있습니다. 밀폐된 석탄 저장 영역 및 구조물 내의 모든 기계 및 전기 장비는 잠재적인 발화원을 제거하고 적절한 장비를 제공하기 위해 위험한 장소에서의 사용이 승인되었습니다. 이들에는 스파크 또는 방폭 모터가 공급되며 온도 코드(T 코드)가 할당됩니다.
  • 통계총국(사우디아라비아)에 따르면 석탄 채굴 수입은 2022년 44만 달러를 기록했으며 2023년에는 55만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 분진 점화 방지 모터는 위험물을 제거하고 분진 폭발을 방지하기 위해 개발되었습니다. ABB는 석탄 준비에서 분진의 폭발 변속을 방지하는 데 도움이 되는 광범위한 분진 점화 방지 모터를 제공합니다.
  • 아랍에미리트(UAE)은 2050년까지 석탄으로부터 전력을 개발하고 탄소 순배출량을 0으로 유지하는 최초의 걸프 국가로 발전할 계획입니다. 게다가 두바이는 34억 달러를 들여 해시안 석탄 발전소를 건설 중이며 올해까지 발전 용량을 600MW에서 2,400MW로 늘릴 예정입니다. ACWA의 성명에 의하면, 일본의 Jera Co가 사우디아라비아의 Acwa Power와의 장기 계약의 일환으로서 석탄을 공급해, 플랜트를 건설합니다.
  • 이 지역의 석탄 채굴 플랜트의 이러한 확장은 위험한 장소에 대한 모터 스타터에 대한 큰 수요를 더욱 만들 수 있습니다.

상당한 시장 성장을 이루는 사우디아라비아

  • 석유 정제소는 위험구역용 모터 스타터 시장을 독점하고 있습니다. 석유제품에 대한 의존도가 높아지고 있는 것이, 복수의 석유 정제 플랜트의 성장의 방아쇠가 되고 있습니다. 이 지역에서는 석유산업으로부터 많은 수요가 확인되고 있습니다. 석유 정제소는 일반적으로 대규모의 광대한 산업 단지이며, 곳곳에 대규모의 배관이 달리고 있으며, 인스턴트 증류탑용의 대규모 화학 처리 유닛간에 유체의 흐름을 운반하고 있다고 합니다.
  • 중동 국가는 세계적으로 많은 양의 원유를 조달하고 수출하고 있습니다. 이 지역은 다양한 용도로 사용되는 산업용 센서에 대한 수요가 큽니다. 예를 들어, Baker Hughes Company에 따르면 중동의 석유 및 가스 드릴링 장비의 수는 최근 해상과 육상을 포함하여 275 그룹으로 세계에서 두 번째로 많습니다.
  • 또한 일반 전기 모터는 석유, 가스 가스 및 액체와 같은 가연성 성분을 포함한 폭발을 일으키기 쉽습니다. 그 영향은 사소한 생산 중단부터 중상이나 사망 사고까지 다양합니다.
  • 게다가 지난해 1월 국제적인 기술참가기업인 Honeywell은 사우디아라비아에 석유 및 가스 전시시설을 신설한다고 발표했습니다. 이 시설은 Elster Instromet 사우디아라비아와 Gas Arabian Services의 조인트 벤처(JV) 제휴의 일환으로 만들어졌으며 천연 가스 및 액체 연료 솔루션의 제조 및 조립을위한 최첨단 인프라를 제공합니다. 이러한 지역의 석유 및 가스 투자는 모터 스타터 시장을 크게 견인한다고 생각됩니다.
  • 아라비아 전역에서 인구가 증가함에 따라 석유 정련소의 성장이 더욱 촉진되고 위험구역용 모터 스타터 시장에 큰 수요가 생길 수 있습니다. 예를 들어, OPEC에 따르면 사우디아라비아의 인구는 약 3,550만 명이며, 그 중 700만 명 이상이 리야드에 살고 있습니다. 사우디아라비아는 세계 확인 석유 매장량의 약 17%를 보유하고 있습니다. 이 나라는 최근 1,344(1,000 b/d)의 석유 제품을 수출하고 있습니다.
  • 결과적으로, 이 지역에서는 모터의 케이스 온도가 인화성 가스, 증기 또는 액체가 존재하는 환경에서 허용 온도를 초과하지 않도록 설계된 다양한 유형의 위험구역용 모터가 신속하게 사용됩니다.

중동 및 아프리카 위험구역용 모터 스타터 산업 개요

중동 및 아프리카의 위험구역용 모터 스타터 시장은 적당히 통합되어 있으며, 많은 시장 진출기업이 최소한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 지역 시장 개척과 해외 직접 투자에 대한 현지 진출기업의 점유율 확대는 시장 세분화를 촉진하는 주요 요인이 되었습니다.

  • 2022년 2월-ABB는 NMK 630L4A 5,000 KW 11,000V ABB 고압 유도 모터 1,492 RPM 50HZ를 출시했습니다. 모듈형 슬립 링 모터는 고부하 관성 용도에 사용할 수 있는 NMK의 일종입니다. 슬립 링 모터는 높은 시동 토크와 낮은 시동 전류가 필요한 용도에 이상적인 솔루션입니다. 특히 밀 드라이브 및 약한 네트워크 조건과 같은 고부하 관성 용도에 적합합니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

  • 시장 개요
  • 산업 밸류체인 분석
  • 산업의 매력 Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 진입업자의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계의 강도
    • 대체품의 위협
  • COVID-19의 산업에 대한 영향 평가

제5장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
    • 안전 대책 증가
    • 에너지 효율이 높은 모터에 대한 수요 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 규제 및 규정 준수
    • 비방폭 모터에 비해 재료비와 인건비에 드는 높은 설치 비용

제6장 시장 세분화

  • 유형별
    • 저전압 모터 스타터
    • 전채 전압 모터 스타터
    • 수동 모터 스타터
    • 자기 모터 스타터
    • 기타
  • Class별
    • Class I
    • Class II
    • Class III
  • Division별
    • Division 1
    • Division 2
  • Zone별
    • Zone 0
    • Zone 1
    • Zone 21
    • Zone 2
    • Zone 22
  • 용도별
    • 페인트 저장소
    • 석탄 정제 플랜트
    • 하수 처리장
    • 석유 정제소
    • 화학제품 저장 및 처리 시설
    • 곡물 엘리베이터
    • 석유화학시설/석유굴착장치
    • 기타
  • 국가별
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카
    • 카타르
    • 기타 국가

제7장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • Eaton
    • Emerson Industrial Automation
    • WEG Industries
    • Rockwell Automation
    • Siemens
    • Heatrex
    • Schneider Electric
    • R. Stahl Inc.
    • ABB Group
    • GE Industrial Solutions

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

KTH 25.02.07

The MEA Hazardous Location Motor Starters Market is expected to register a CAGR of 4.5% during the forecast period.

MEA Hazardous Location Motor Starters - Market - IMG1

Hazardous location motors are intended to enhance workplace safety by containing explosions within the motor. Different motors are used to meet the needs of various settings and applications. Class I motors are used for settings affecting gases, vapors, or liquids. Class II motors are intended for areas containing dust, flammable lint, or fibers, such as textiles and sawdust.

Growing demand for instruments for protection against thermal overload drives the market, as instantaneous over-current is usually the result of fault conditions. Bimetallic overload relays and time overcurrent relays are the motor protection relay used in high voltage areas and provide various features, such as short circuit protection, locked rotor protection, and many more.

Regional mergers and acquisitions have led to enormous drilling and exploration activities in hazardous locations, further boosting the region's demand for motors and motor starters. For instance, in December last year, ADNOC Drilling Co., a subsidiary of Abu Dhabi's national oil company ADNOC, signed a deal to acquire two offshore drilling rigs for a combined cost of USD 200 million. The acquisition is part of the company's fleet expansion and growth strategy. This rig purchase adds to the company's earlier deals for nine rigs signed last year and four rigs acquired in 2021. The company wants to operate a total fleet of 122 owned rigs by 2024.

In addition, in May last year, ADNOC announced three oil discoveries, including one at Bu Hasa, Abu Dhabi's most extensive onshore field, with a crude oil production capacity of 650,000 barrels per day (bpd).

According to the US Energy Information Administration 2021, Saudi Arabia holds 15% of the world's proven crude oil reserves. It is the world's largest crude oil exporter. It has about 12 million barrels per day of crude oil production capacity, including capacity from the Neutral Zone, which it shares with Kuwait. After the United States, Saudi Arabia is OPEC's largest crude oil producer and the world's second-largest producer of total petroleum liquids.

The region constantly discovers fresh oil and gas wells while existing and underutilized ones renew. For instance, the government-owned Abu Dhabi National Oil Co. recently announced a significant rig fleet evolution program that desired to add dozens of rigs by 2025. In January last year's report by Arab Petroleum Investments Corporation, energy investments in the Middle East and Africa are anticipated to increase by 9% over the next five years to more than USD 879 billion as energy exporters raise spending amid higher oil revenue.

The COVID-19 pandemic posed several challenges to the market, like supply chain disruptions and increased raw material prices. The market is expected to grow during the forecast period with the growth of many industries across the region, such as oil and gas.

MEA Hazardous Location Motor Starters Market Trends

Coal Preparation Plants Hold Significant Market Share

  • Coal mines are rich in methane, and an explosion occurs in the confined cavern when exposed to open fire. Methane explosion is severe, as it often consists of an initial explosion leading to the burning of a coal dust cloud, which produces a more violent dust explosion.
  • Growing dependency on coal production is triggering the growth of several coal plants in the region, driving the market. All machinery and electrical equipment inside the enclosed coal storage area or structure are approved for use in hazardous locations to eliminate potential ignition sources and provide appropriate equipment. These are supplied with spark- or explosion-proof motors, which are assigned a temperature code (T code).
  • According to the General Authority for Statistics (Saudi Arabia), coal mining revenue was recorded at 0.44 million in 2022 and is projected to amount to USD 0.55 million in 2023. A dust ignition-proof motor is developed to exclude hazardous materials and prevent dust explosions. ABB delivers a wide range of dust ignition-proof motors, which helps prevent any explosion transmission of dust in the coal preparation.
  • The United Arab Emirates plans to evolve as the first Gulf country to develop electricity from coal and maintain net-zero carbon emissions by 2050. Further, Dubai is constructing a USD 3.4 billion Hassyan coal plant, which will increase capacity from 600 MW to 2,400 MW by this year. According to ACWA's statement, Jera Co. of Japan will supply coal as part of a long-term agreement with Acwa Power of Saudi Arabia to build the plant.
  • Such expansion in coal mining plants in the region may further create significant demand for hazardous location motor starters.

Saudi Arabia to Experience Significant Market Growth

  • Oil refineries are dominating the hazardous location motor starters market. Increasing dependency on oil products is triggering the growth of several oil refining plants. The region has witnessed a massive demand from the petroleum industry. The oil refineries are typically large, sprawling industrial complexes with extensive piping running all over, carrying streams of fluids between extensive chemical processing units for instant distillation columns.
  • Countries in the Middle East furnish and export a significant amount of crude oil globally. The area commands considerable demand for industrial sensors used for various applications. For instance, according to Baker Hughes, the number of oil and gas rigs in the Middle East recently stood at 275, including offshore and land, the second-highest in the world.
  • In addition, regular electric motors are prone to explosions containing flammable elements such as oil and gas fumes or liquids. The implications could vary from modest production interruptions to serious injury and death.
  • Further, in January last year, Honeywell, an international technology player, announced the new oil and gas exhibit facility in the Kingdom of Saudi Arabia. The facility was created as part of a joint venture (JV) partnership between Elster Instromet Saudi Arabia and Gas Arabian Services to provide a cutting-edge infrastructure for the manufacturing and assembly of natural gas and liquid fuel solutions. Such regional oil and gas investments will significantly drive the Motor Starter market.
  • The increased number of populations across the country may further drive the growth of oil refineries, thereby creating significant demand for hazardous location motor starters in the market. For instance, according to OPEC, Saudi Arabia has a population of around 35.5 million, more than seven million of whom live in Riyadh. Saudi Arabia possesses about 17% of the world's proven petroleum reserves. The country has exported 1,344 (1,000 b/d) of petroleum products recently.
  • As a result, the region is rapidly using various types of hazardous site motors, which are engineered such that their motor case temperatures do not exceed permissible temperatures for settings with flammable gases, vapors, or liquids.

MEA Hazardous Location Motor Starters Industry Overview

The Middle East and African hazardous location motor starters market are moderately consolidated, with many market players cornering a minimal market share. The development of regional markets and increasing shares of local players in foreign direct investments are the major factors promoting the fragmented nature of the market.

  • February 2022- ABB launched NMK 630L4A 5000 KW 11000V ABB high voltage induction motor 1492 RPM 50HZ. ABB's engineered motors for low-voltage variable speed drive range of up to 2240 kW. Modular slip-ring motors, a type of NMK available for heavy load inertia applications slip-ring motors, are an ideal solution for applications that require high starting torque and low starting current. They are especially suitable for rich load inertia applications like mill drives or weak network conditions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyer
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitute Products
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Safety Measures
    • 5.1.2 Increasing Demand for Energy Efficient Motors
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Regulations and Compliance
    • 5.2.2 High Installation Cost for Material and Labor Compared to Non-explosion Proof Motors

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Low Voltage Motor Starter
    • 6.1.2 Full Voltage Motor Starter
    • 6.1.3 Manual Motor Starter
    • 6.1.4 Magnetic Motor Starter
    • 6.1.5 Other Types
  • 6.2 By Class
    • 6.2.1 Class I
    • 6.2.2 Class II
    • 6.2.3 Class III
  • 6.3 By Division
    • 6.3.1 Division 1
    • 6.3.2 Division 2
  • 6.4 By Zone
    • 6.4.1 Zone 0
    • 6.4.2 Zone 1
    • 6.4.3 Zone 21
    • 6.4.4 Zone 2
    • 6.4.5 Zone 22
  • 6.5 By Applications
    • 6.5.1 Paint Storage Areas
    • 6.5.2 Coal Preparation Plants
    • 6.5.3 Sewage Treatment Plants
    • 6.5.4 Oil Refineries
    • 6.5.5 Chemical Storage and Handling Facilities
    • 6.5.6 Grain Elevators
    • 6.5.7 Petrochemical Facilities/Oil Rigs
    • 6.5.8 Other Applications
  • 6.6 By Country
    • 6.6.1 United Arab Emirates
    • 6.6.2 Saudi Arabia
    • 6.6.3 South Africa
    • 6.6.4 Qatar
    • 6.6.5 Other Countries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Eaton
    • 7.1.2 Emerson Industrial Automation
    • 7.1.3 WEG Industries
    • 7.1.4 Rockwell Automation
    • 7.1.5 Siemens
    • 7.1.6 Heatrex
    • 7.1.7 Schneider Electric
    • 7.1.8 R. Stahl Inc.
    • 7.1.9 ABB Group
    • 7.1.10 GE Industrial Solutions

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

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