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인도의 일반 외과용 기기 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

India General Surgical Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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인도의 일반 외과용 기기 시장 규모는 2025년에 17억 9,000만 달러, 2030년에는 31억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 11.86%로 성장할 것으로 예상됩니다.

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인도의 일반 외과용 기기 시장 성장 : 인도의 일반 외과용 기기 시장은 보다 광범위한 건강 관리 동향과 인구의 진화하는 수요를 따르는 몇 가지 주요 요인으로 인해 큰 성장을 목격하고 있습니다. 이러한 요인에는 건강 관리 기술의 진보, 접근성 향상, 환자의 예후 개선에 중점을 두는 등이 포함되어 시장의 대폭적인 확대를 향한 자리잡고 있습니다.

시장 확대에 영향을 미치는 메가 동향 : 시장을 추진하는 종합적인 동향에는 의료 기술의 진보, 의료 서비스에 대한 접근성 향상, 환자의 예후 개선에 중점을 두는 등이 포함됩니다. 이러한 추세는 특정 촉진요인에 의해 더욱 강화되어 시장 궤도에 영향을 미치고 인도 수술 장치의 상황을 형성합니다.

낮은 침습 수술에 대한 수요 증가 : 낮은 침습 수술(MIS)에 대한 선호도 증가는 인도의 일반 외과용 기기 시장의 중요한 촉진요인입니다. MIS는 절개창이 작고 수술 후 통증이 적고 회복이 빠르는 등 여러 장점이 있습니다. 메디커버 호스피탈스의 2023년 보고서는 MIS와 관련된 외상 및 출혈 감소가 치유 속도에 기여하고 환자와 의료 종사자 모두에게 선호되는 선택이 되었다고 강조합니다. 이러한 선호도 증가는 특히 인도의 낮은 침습 수술 장비 시장에서 이러한 절차에 맞는 전용 장비에 대한 수요를 높이고 있습니다.

부상과 사고의 다발 : 인도에서는 특히 교통 사고로 인한 부상 발생률이 높으며, 이는 수술 장치 수요를 촉진하는 주요 요인입니다. 2022년 인도 도로교통부에 따르면 461,312건의 교통사고가 보고되었으며, 443,366명 이상이 부상을 입었습니다. 이러한 우려적인 증가로 인해 수술 개입에 대한 큰 수요가 부추겨지고 수술 장치, 기구 및 일회용 제품의 요구가 급증하고 있습니다. 긴급 사례와 외상 사례가 증가함에 따라 인도의 수술 장치 제조업체는 광범위한 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

만성 질환 증가 : 심혈관 질환, 암, 관절염과 같은 만성 질환의 부담 증가는 수술 개입에 대한 수요를 증가시키고 시장 성장을 가속하고 있습니다. 인도의 심혈관질환 유병률은 2030년까지 인구 10만명당 5,236명에 달할 것으로 예측되고 있는 한편, 암 환자는 연간 약 200만명으로 추정되고 있습니다. 이러한 질병에는 수술 절차가 필요하며, 이는 인도의 정형외과 수술 장비를 포함한 전국적인 일반 수술 장비 수요를 촉진합니다.

수술 장치의 기술적 진보 : 수술 기술의 최첨단 진보는 인도의 일반 외과용 기기 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 외과 의사가 제어하는 카메라 시스템을 갖춘 관절기구와 로봇 지원 수술로의 이동이 진행되고 있습니다. 이러한 기술은 외과 진료를 변화시키고 보다 정밀하고 낮은 침습적인 절차로 이어집니다. 수술 장비의 이러한 진보의 통합은 로봇 장비와 낮은 침습 장비에 초점을 맞추고 인도 의료기기 업계의 전망을 밀어 올릴 것으로 예상됩니다.

정부의 이니셔티브와 헬스케어 인프라 : 헬스케어 인프라의 강화와 의료기기의 국산화에 주력하는 인도 정부는 시장 성장의 견고한 기반이 되고 있습니다. Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendras를 수술용 제품으로 확장하는 등의 노력과 2025년 인도 헬스케어 장비 시장을 500억 달러로 성장시키는 노력으로 인도 외과용 기기 제조업체가 수요 증가를 활용할 수 있는 기회가 탄생했습니다.

인도의 일반 외과용 기기 시장 동향

전기 외과용 기기 : 인도 수술 의료의 정확성 향상

부문의 이점 : 전기수술 기기는 인도의 일반 외과용 기기 시장에서 압도적인 부문을 차지하며 약 29% 시장 점유율을 차지합니다. 이 장비는 조직 절단, 응고 및 밀봉의 정확성을 제공하며 최신 수술에 도움이 됩니다. 낮은 침습 절차에서의 역할은 수술실에 필수적이며 에너지 효율이 높고 다목적 기구에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

추진력 : 만성 질환의 유병률 증가와 낮은 침습 수술 수요 증가는 전기 수술기구의 성장을 가속합니다. 특히 Tier 2와 Tier 3 도시에서는 건강 관리 시설의 현대화가 진행되고 있으며, 이러한 장비 시장은 더욱 확대되고 있습니다. 인도의 건강 관리 시스템이 업그레이드됨에 따라 수술의 정확성과 효율성에 대한 수요가 계속 증가하고 있으며, 전기 수술 장비는 중요한 촉진 요인이 되었습니다.

경쟁 구도 : 이 분야에서 경쟁하는 기업은 인도의 가격에 민감한 시장을 수용하기 위해 제품의 혁신과 비용 효율성에 주력하고 있습니다. 제조업체 각 사는 연구개발에 상당액의 투자를 실시해, 효율성과 사용의 용이성의 양쪽에 대응한 선진적인 전기 수술 기기를 개발하고 있습니다. 인도 수술 장비 시장이 성장함에 따라 각 회사는 경쟁 압력을 극복하는 동시에 대체 에너지 기반 수술 기술의 개발을 모색해야합니다.

정형외과 용도 : 성장 기폭제

부문 동태 : 정형외과 분야는 인도의 일반 외과용 기기 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나이며, 2024년부터 2029년까지의 CAGR은 12.72%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 인구 고령화와 골관절염과 같은 정형외과 질환 증가로 인공관절 치환술을 포함한 정형외과 수술에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

성장 촉매 : 외과용 기기 시장의 성장을 가속하는 주요 요인으로는 인구 고령화, 스포츠 관련 부상 증가, 교통사고율 증가 등이 있습니다. 이러한 요인은 특히 의료 인프라가 급속히 확대되고 있는 Tier-2 및 Tier-3 도시에서 고급 정형외과 외과용 기기에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 전략 : 제조업체는 혁신적이고 침습적인 정형외과 수술기구 및 임플란트를 개발하여 이 수요를 해결합니다. 병원 및 의료 전문가와의 협력으로 각 회사는 인도 시장에 맞는 제품을 개발하고 동시에 유통망을 확대하여 더 많은 지역에 제품을 공급하고 있습니다. 이러한 전략적 확장은 정형외과 장비 부문이 인도의 진화하는 수술 상황에서 지속적인 성장을 이룰 수 있게 합니다.

인도의 일반 외과용 기기 산업 개요

세계적인 선수가 인도 시장을 독점 인도의 일반 외과용 기기 시장은 다음과 같은 세계 기업의 우위를 특징으로합니다. Johnson & Johnson(Ethicon), Medtronic, and Olympus Corporation. Together, these three companies account for over 40% of the market share. Their strong brand reputation, extensive product portfolios, and economies of scale create high entry barriers for new competitor.

시장 리더는 혁신 활용 : 시장의 주요 기업은 혁신에 주력하고 R&D에 투자함으로써 경쟁력을 유지하고 있습니다. 존슨 엔드 존슨은 수술용 에너지 장비 시장에서 23.75%의 점유율을 차지하고, 메드트로닉은 상처 보호기, 개발기 분야에서 21%의 점유율을 차지합니다. 양 사의 종합적인 포트폴리오와 세계적인 전개는 가격경쟁에 민감한 인도의 헬스케어 시장을 극복하기 위해 필수적인 경쟁력 있는 가격 설정이 가능하게 되었습니다.

향후 성공 전략 시장 개척 : 시장 점유율을 확대하기 위해서는 저렴한 복강경 기구 등 비용 효율이 뛰어나 현지에 맞는 제품을 개발해야 합니다. 또한, 수술기구 수요가 높아지고 있는 Tier 2와 Tier 3의 도시에서의 프레즌스 확대도 중요합니다. 현지 의료 서비스 제공업체 및 교육 기관과의 파트너십은 고급 수술 기술의 채택을 더욱 촉진할 것으로 보입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 낮은 침습 수술에 대한 수요 증가와 부상 및 사고 발생률의 높이
    • 만성 질환 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 상환의 문제
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자 및 소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 제품별
    • 핸드헬드 기기
    • 복강경 기기
    • 전기 외과용 기기
    • 상처 폐쇄 기구
    • 트로커 및 액세스 장비
    • 기타 제품
  • 용도별
    • 부인과 및 비뇨기과
    • 순환기
    • 정형외과
    • 신경학
    • 기타 용도

제6장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • B. Braun SE
    • Boston Scientific Corporation
    • Cadence Inc.
    • Commed Corporation
    • ERBE Elektromedizin GmbH
    • Getinge Medical India Pvt. Ltd
    • Johnson & Johnson
    • Medtronic PLC
    • Olympus Corporations
    • Stryker Corporation
    • Siemens Healthineers
    • Poly Medicure Ltd
    • CDR MEDICAL INDUSTRIES LTD.

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

SHW 25.04.01

The India General Surgical Devices Market size is estimated at USD 1.79 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.13 billion by 2030, at a CAGR of 11.86% during the forecast period (2025-2030).

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India General Surgical Devices Market Growth: The India General Surgical Devices Market is witnessing substantial growth, driven by several key factors that align with broader healthcare trends and the evolving demands of the population. These factors include the advancement of healthcare technology, increasing accessibility, and a growing emphasis on improving patient outcomes, positioning the market for significant expansion.

Megatrends Influencing Market Expansion: The overarching trends propelling the market include advancements in healthcare technology, improving access to healthcare services, and a focus on enhancing patient outcomes. These trends are further bolstered by specific drivers, which are influencing the market's trajectory and shaping the landscape of surgical devices in India.

Rising Demand for Minimally Invasive Surgeries: The increasing preference for minimally invasive surgeries (MIS) is a significant driver of the general surgical devices market in India. MIS offers multiple benefits, such as smaller incisions, less postoperative pain, and quicker recovery times. A 2023 report by Medicover Hospitals underscores that the reduced trauma and blood loss associated with MIS contribute to faster healing, making it a preferred option among both patients and healthcare providers. This growing preference is boosting the demand for specialized devices tailored to these procedures, particularly within the minimally invasive surgical devices market in India.

High Rate of Injuries and Accidents: India's high incidence of injuries, especially from road accidents, is a key factor driving the demand for surgical devices. The Ministry of Road Transport and Highways reported 4,61,312 road accidents in 2022, with injuries to over 4,43,366 people. This alarming rise has fueled a significant demand for surgical interventions, creating a surge in the need for surgical equipment, instruments, and disposables. As emergency and trauma cases rise, surgical device manufacturers in India are experiencing an increased demand for a wide range of devices.

Increasing Prevalence of Chronic Diseases: The growing burden of chronic diseases such as cardiovascular diseases, cancer, and arthritis has escalated the demand for surgical interventions, driving market growth. India's cardiovascular disease prevalence is projected to hit 5,236 per 100,000 people by 2030, while cancer cases are estimated at around 2 million annually. Such diseases require surgical procedures, which are propelling the demand for general surgical devices across the country, including orthopedic surgical devices in India.

Technological Advancements in Surgical Devices: Cutting-edge advancements in surgical technologies are further driving growth in the India general surgical devices market. There is an increasing shift toward articulating instruments with surgeon-controlled camera systems and robotic-assisted surgeries. These technologies are transforming surgical practices, leading to more precise and minimally invasive procedures. The integration of these advancements in surgical equipment is expected to boost the India medical equipment industry outlook, with a focus on robotic and minimally invasive devices.

Government Initiatives and Healthcare Infrastructure: The Indian government's focus on strengthening healthcare infrastructure and promoting the domestic production of medical devices is providing a solid foundation for the market's growth. Initiatives such as expanding the Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendras to include surgical products and efforts to grow the India healthcare device market to USD 50 billion by 2025 are creating opportunities for surgical device manufacturers in India to capitalize on increasing demand.

India General Surgical Devices Market Trends

Electro-Surgical Devices: Powering Precision in India's Surgical Landscape

Segment Dominance: Electro-surgical devices represent a dominant segment in India's general surgical devices market, commanding a market share of approximately 29%. These devices are instrumental in modern surgeries, offering precision in cutting, coagulating, and sealing tissues. Their role in minimally invasive procedures has made them indispensable in operating rooms, driving the demand for energy-efficient and versatile tools.

Driving Forces: The rising prevalence of chronic diseases and increasing demand for minimally invasive surgeries are propelling the growth of electro-surgical devices. The ongoing modernization of healthcare facilities, particularly in tier-2 and tier-3 cities, has further expanded the market for these devices. As India's healthcare system upgrades, the demand for precision and efficiency in surgeries continues to rise, making electro-surgical devices a key growth driver.

Competitive Landscape: Companies competing in this space are focusing on product innovation and cost-efficiency to cater to India's price-sensitive market. Manufacturers are investing heavily in research and development to develop advanced electro-surgical devices, addressing both efficiency and user-friendliness. As the India surgical equipment market grows, companies will need to navigate competitive pressures while exploring the development of alternative energy-based surgical technologies.

Orthopedic Applications: A Catalyst for Growth

Segment Dynamics: The orthopedic applications segment is one of the fastest-growing areas within India's general surgical devices market, boasting a projected CAGR of 12.72% from 2024 to 2029. With an aging population and a rising incidence of orthopedic disorders such as osteoarthritis, the demand for orthopedic surgeries, including joint replacements, is increasing rapidly.

Growth Catalysts: Key factors driving growth in the orthopedic surgical devices market include an aging population, an increasing number of sports-related injuries, and the high rate of road accidents. These factors are expected to propel the demand for advanced orthopedic devices, particularly in tier-2 and tier-3 cities, where healthcare infrastructure is rapidly expanding.

Market Strategies: Manufacturers are responding to this demand by developing innovative, minimally invasive orthopedic surgical tools and implants. Collaborations with hospitals and healthcare professionals are helping companies tailor their products to the Indian market while expanding distribution networks to reach more regions. This strategic expansion is positioning the orthopedic devices segment for continued growth in India's evolving surgical landscape.

India General Surgical Devices Industry Overview

Global Players Dominate Indian Market: The India general surgical devices market is characterized by the dominance of global players such as Johnson & Johnson (Ethicon), Medtronic, and Olympus Corporation. Together, these three companies account for over 40% of the market share. Their strong brand reputation, extensive product portfolios, and economies of scale create high entry barriers for new competitors.

Market Leaders Leverage Innovation: The market's leading companies focus on innovation, maintaining their competitive edge by investing in research and development. Johnson & Johnson holds a 23.75% share in the surgical energy devices market, while Medtronic controls 21% of the wound protector/retractor segment. Their comprehensive portfolios and global reach allow them to offer competitive pricing, essential for navigating India's price-sensitive healthcare market.

Strategies for Future Success: To gain market share, companies must develop cost-effective and locally tailored products, such as affordable laparoscopic instruments. Expanding presence in tier-2 and tier-3 cities, where demand for surgical devices is increasing, is also critical. Partnerships with local healthcare providers and educational institutions will further drive the adoption of advanced surgical technologies.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Demand for Minimally Invasive Surgeries and High Rate of Injuries and Accidents
    • 4.2.2 Increasing Prevalence of Chronic Diseases
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Reimbursement Issues
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size Value - USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Handheld Devices
    • 5.1.2 Laproscopic Devices
    • 5.1.3 Electro Surgical Devices
    • 5.1.4 Wound Closure Devices
    • 5.1.5 Trocars and Access Devices
    • 5.1.6 Other Products
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Gynecology and Urology
    • 5.2.2 Cardiology
    • 5.2.3 Orthopedic
    • 5.2.4 Neurology
    • 5.2.5 Other Applications

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 B. Braun SE
    • 6.1.2 Boston Scientific Corporation
    • 6.1.3 Cadence Inc.
    • 6.1.4 Conmed Corporation
    • 6.1.5 ERBE Elektromedizin GmbH
    • 6.1.6 Getinge Medical India Pvt. Ltd
    • 6.1.7 Johnson & Johnson
    • 6.1.8 Medtronic PLC
    • 6.1.9 Olympus Corporations
    • 6.1.10 Stryker Corporation
    • 6.1.11 Siemens Healthineers
    • 6.1.12 Poly Medicure Ltd
    • 6.1.13 CDR MEDICAL INDUSTRIES LTD.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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