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미국의 일반 외과용 기기 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

United States General Surgical Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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미국의 일반 외과용 기기 시장 규모는 2025년 66억 9,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 6.74%로 확대되어, 2030년까지 92억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

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수술 건수 증가, 저침습 수술의 급속한 보급, 급성 증례의 외래 전환은 미국의 일반 외과용 기기 시장의 자본 배분 및 재고 관리 방법을 재정의합니다. 국내 생산에 보답하는 연방정부의 우대조치는 제조업체의 리드타임 단축과 관세대책에 도움이 되며, AI 대응 영상처리 시스템과 내비게이션 시스템은 전문 분야 전체의 정밀도와 노동 효율을 향상시킵니다. 동시에 지불자는 가치 기반 구매를 가속화하고 병원과 ASC가 절차 당 비용이 낮음을 증명하는 솔루션을 선호하도록 촉구합니다. 이러한 역학은 기기 구매자가 더 나은 가격 설정을 요구하고 적극적으로 협상하는 가운데서도 총체로서 왕성한 수요를 지지하고 있습니다.

미국 일반 외과용 기기 시장 동향 및 통찰

고령화와 만성질환 부담 증가가 수술 수요 견인

메디케어의 예측에 따르면 65세 이상의 인구가 증가함에 따라 척추기구의 비용이 가속화되고 수술 치료에 대한 장기적인 수요가 커지고 있습니다. 따라서 의료 제공업체는 입원 기간과 합병증 위험을 줄이는 저침습으로 외래 환자 대응 플랫폼에 투자하고 있습니다. 그 결과 미국의 일반 외과용 기기 시장에서는 차지하는 공간이 작고 안전성이 강화된 시스템이 선호되고 있습니다. 기기 제조업체는 또한 직원이 복잡한 사례를 낮은 급성기 환경에서 관리할 수 있도록 하는 교육 모듈을 강조합니다. 이러한 변화는 고위험 환자를 위해 조정된 에너지 기기, 스마트 스테이플러 및 AI 가이드가 있는 시각화 도구의 조달을 증가시키고 있습니다.

저침습 및 로봇 지원 절차의 채용 증가

로봇에 의한 탈장 수술, 결장절제술, 무릎관절성형술은 현재 일상적인 일반 수술 중 점유율을 확대하고 있으며, 로봇에 의한 TKA는 2018년부터 2023년까지 이미 인공 슬관절 전치환술의 13%를 차지했습니다. 병원은 로봇을 활용하여 외과의사를 끌어들이고, 수술실의 처리 능력을 높이고, 증례 수 증가에 의해 자본 비용을 상쇄합니다. 그 결과 미국의 일반 외과용 기기 시장에서 단일 콘솔 시스템, 재사용 가능한 엔드 이펙터 및 클라우드 연동 분석 패키지의 주문이 증가하고 있습니다. 소규모 시설에서는 비용 효율적인 복강경 키트를 선호하기 때문에 공급업체는 모듈형 가격 전략으로 대응하는 2단계 도입 곡선을 그립니다.

기기 가격에 대한 비용 억제 및 가치 기반 상환 압력 증가

가치분석위원회는 현재 총소유비용을 중시하고 있으며, 32% 병원이 증거 기반 구매를 최우선으로 하고 있습니다. 대량 구매 중개인은 하이 엔드 플랫폼 마진을 압축하는 투명한 계약 가격을 협상합니다. 따라서 기기 제조업체는 서비스 계약을 번들하고 결과 기반 보증을 제공함으로써 프리미엄 포지셔닝을 보호합니다. 이러한 압력은 미국 일반 외과용 기기 시장에서 낭비 없는 제품 설계와 경쟁의 격화를 촉진하고 있습니다.

보고서에서 분석된 기타 촉진요인 및 억제요인

  1. ASC 확대가 기기 보급을 촉진
  2. AI 유도 영상과 내비게이션의 통합으로 수술 효율 상승
  3. 숙련된 외과 노동력 부족으로 고급 시스템의 채용을 지연

부문 분석

전기 수술 기기는 AI에 최적화된 조직 상호작용 시스템에 대한 지속적인 수요를 반영하여 제품 라인 중 가장 빠른 CAGR 8.41%를 보일 것으로 예측됩니다. 2024년 미국 일반 외과용 기기 시장 규모에서 차지하는 복강경 기기의 비율은 여전히 26.65%였습니다. 병원은 열확산을 억제하는 고도의 발전기로 업그레이드하여 안전요구와 비용관리된 ASC 워크플로우에 맞춥니다. Annals of Surgery의 연구는 지혈을 손상시키지 않고 부수적 손상을 줄이는 새로운 에너지 양식을 제시합니다.

핸드헬드 기기는 표준화된 디자인과 저렴한 가격으로 관련성을 유지하며, 지퍼 기반 폐쇄 도구는 봉합에 비해 폐쇄 시간을 298초 단축합니다. 2024년에 16만 5,356개의 끄트머리가 뭉툭한 트로커가 회수된 것으로부터 알 수 있듯이, 액세스 기구의 품질 불량은 견고한 제조 관리의 가치를 강조하고 있습니다. Absolutions의 복벽 폐쇄 시스템과 같은 획기적인 명세는 기술 혁신의 파이프라인을 더욱 확장시킵니다. 그 결과 미국의 일반 외과용 기기 시장은 입원 환자와 외래 환자 모두의 환경에 대응하는 범용성이 높은 에너지 플랫폼과 보다 안전한 액세스 솔루션을 향해 연구 개발을 진행하고 있습니다.

2024년 미국 일반 외과용 기기 시장에서는 저침습 기술이 69.24%의 점유율을 차지했고 2030년까지 CAGR은 7.16%가 될 전망입니다. 로봇 플랫폼은 복잡한 복부와 정형외과 수리로 확장하고 재사용 가능한 기구, 비전 타워 및 클라우드 분석 패키지 생태계를 구축함으로써 이 리드를 강화하고 있습니다.

개복 수술은 여전히 다층 재건에 필수적이지만, 복강경 수술과 로봇 수술이 소규모 병원에 침투함에 따라 수술 건수는 감소하고 있습니다. 개방형 접근 공급자는 관련성을 유지하기 위해 고급 헤드라이트, 고화질 시각화, AI 기반 지혈 기술을 도입하고 있습니다. 이러한 변화가 결합되어 더 작은 흉터와 일상 생활로의 신속한 복귀에 대한 환자의 기대가 강화되고 미국의 일반 외과용 기기 시장의 기세가 지속되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 도입

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 고령화와 만성질환 부담 증가가 수술 수요를 촉진
    • 저침습 수술이나 로봇 지원 수술의 채용 증가
    • ASC(외래수술센터)의 확대로 기기 도입 촉진
    • 기술의 급속한 진보
    • AI 유도 화상과 내비게이션 통합에 의한 처리 효율 향상
    • 국내 제조에 대한 연방 정부의 우대 조치가 기기 공급망을 재구성
  • 시장 성장 억제요인
    • 기기 가격에 대한 비용 억제와 가치에 기초한 상환 압력의 상승
    • FDA의 엄격한 감시와 리콜 리스크에 의한 제품 발매 시기의 장기화
    • 공급망의 취약성과 원재료 인플레이션에 의한 제조 비용 상승
    • 숙련된 외과 의료 종사자의 부족으로 첨단 시스템 채용이 지연
  • 가격 분석
  • 규제 상황
  • 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모 및 성장 예측(금액)

  • 제품별
    • 핸드헬드 기기
    • 복강경 기기
    • 전기 외과용 기기
    • 상처 봉합 기구
    • 트로커 및 액세스 기기
    • 기타 제품
  • 수술 접근법별
    • 개복 수술
    • 저침습 수술
  • 용도별
    • 부인과 및 비뇨기과
    • 순환기과
    • 정형외과
    • 신경학
    • 기타 용도
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 외래수술센터(ASC)
    • 전문 클리닉

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Medtronic plc
    • Johnson & Johnson(Ethicon & DePuy)
    • Stryker Corporation
    • Boston Scientific Corporation
    • B. Braun SE
    • Olympus Corporation
    • Commed Corporation
    • Applied Medical Resources Corp.
    • Getinge AB
    • Zimmer Biomet Holdings Inc.
    • Smith & Nephew plc
    • Intuitive Surgical Inc.
    • Teleflex Incorporated
    • Cook Medical LLC
    • Karl Storz SE & Co. KG
    • CooperSurgical Inc.
    • Arthrex Inc.
    • Becton, Dickinson and Company

제7장 시장 기회와 전망

JHS 25.10.28

The United States General Surgical Devices Market size is estimated at USD 6.69 billion in 2025, and is expected to reach USD 9.27 billion by 2030, at a CAGR of 6.74% during the forecast period (2025-2030).

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Rising procedure volumes, rapid diffusion of minimally invasive techniques, and the migration of high-acuity cases into ambulatory settings together redefine how the United States general surgical devices market allocates capital and manages inventory. Federal incentives that reward domestic production help manufacturers shorten lead times and counter tariff exposure, while AI-enabled imaging and navigation systems improve precision and labor efficiency across specialties. At the same time, payers accelerate value-based purchasing, encouraging hospitals and ASCs to favor solutions that prove lower cost per procedure. These dynamics collectively sustain robust demand even as device buyers negotiate aggressively for better pricing.

United States General Surgical Devices Market Trends and Insights

Aging Population & Rising Chronic Disease Burden Driving Surgical Demand

Medicare projections show spinal instrumentation costs accelerating as the 65+ cohort grows, reinforcing long-run demand for surgical care. Providers, therefore, invest in minimally invasive and outpatient-ready platforms that reduce length of stay and complication risk. The United States general surgical devices market consequently favors systems with smaller footprints and enhanced safety profiles. Device makers also emphasize training modules that allow staff to manage complex cases in lower-acuity settings. These shifts amplify procurement of energy devices, smart staplers, and AI-guided visualization tools tailored for higher-risk elderly patients.

Increasing Adoption of Minimally Invasive and Robotic-Assisted Procedures

Robotic hernia repairs, colon resections, and knee arthroplasties now capture rising shares of routine general surgery, with robotic TKAs already representing 13% of total knee replacements from 2018 to 2023. Hospitals leverage robotics to attract surgeons and boost OR throughput, offsetting capital costs through higher case volumes. As a result, the United States general surgical devices market sees growing orders for single-console systems, reusable end effectors, and cloud-linked analytics packages. Smaller facilities prioritize cost-efficient laparoscopic kits, creating a two-tier adoption curve that vendors address with modular pricing strategies.

Escalating Cost-Containment & Value-Based Reimbursement Pressure on Device Pricing

Value analysis committees now emphasize total cost of ownership, with 32% of hospitals ranking evidence-based purchasing as their top priority. Bulk-buying intermediaries negotiate transparent contract prices that compress margins for high-end platforms. Device makers therefore bundle service agreements and offer outcome-based guarantees to defend premium positioning. Over time these pressures encourage lean product design and intensified competition inside the United States general surgical devices market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. ASC Expansion Driving Device Uptake
  2. Integration of AI-Guided Imaging & Navigation Boosting Procedural Efficiency
  3. Shortage of Skilled Surgical Workforce Slowing Adoption of Advanced Systems

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Electrosurgical devices are projected to post an 8.41% CAGR, the fastest among product lines, reflecting sustained demand for AI-optimized tissue interaction systems. Laparoscopic instruments still account for 26.65% of the United States general surgical devices market size in 2024. Hospitals upgrade to advanced generators that reduce thermal spread, aligning with safety imperatives and cost-controlled ASC workflows. Research in Annals of Surgery shows new energy modalities lowering collateral damage without compromising hemostasis.

Handheld devices retain relevance because of standardized designs and lower price points, while zipper-based closure tools shorten closure time by 298 seconds compared with sutures. Access device quality lapses, evidenced by the 2024 recall of 165,356 units of blunt-tip trocars, underscore the value of robust manufacturing controls. Breakthrough designations, such as Absolutions' abdominal wall closure system, further widen innovation pipelines. As a result, the United States general surgical devices market channels R&D toward versatile energy platforms and safer access solutions that cater to both inpatient and outpatient settings.

Minimally invasive techniques commanded 69.24% share of the United States general surgical devices market in 2024 and are on course for a 7.16% CAGR to 2030. Robotic platforms intensify this lead by expanding into complex abdominal and orthopedic repairs, creating an ecosystem of reusable instruments, vision towers, and cloud analytics packages. Value in Health data confirm that robotic usage rises across almost every specialty01352-8/fulltext).

Open surgery remains essential for multilevel reconstructions yet cedes unit volume as laparoscopic and robotic suites penetrate smaller hospitals. To stay relevant, open-approach suppliers introduce advanced headlights, high-definition visualization, and AI-assisted hemostasis technologies. In combination, these shifts reinforce patient expectations for smaller scars and quicker returns to routine life, sustaining momentum behind the United States general surgical devices market.

The United States General Surgical Devices Market Report is Segmented by Product (Handheld Devices, Laparoscopic Devices, Electrosurgical Devices, Wound Closure Devices, and More), Procedure Approach (Open Surgery, and Minimally Invasive Surgery), and Application (Gynecology and Urology, Cardiology, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Medtronic
  2. Johnson & Johnson (Ethicon & DePuy)
  3. Stryker
  4. Boston Scientific
  5. B. Braun
  6. Olympus
  7. Conmed
  8. Applied Medical Resources
  9. Getinge
  10. Zimmer Biomet
  11. Smiths Group
  12. Intuitive Surgical
  13. Teleflex
  14. Cook Group
  15. Karl Storz
  16. The Cooper Companies
  17. Arthrex
  18. Beckton Dickinson

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Aging population & rising chronic disease burden driving surgical demand
    • 4.2.2 Increasing adoption of minimally-invasive and robotic-assisted procedures
    • 4.2.3 ASC (Ambulatory Surgical Center) expansion driving device uptake
    • 4.2.4 Rapid technology advancements
    • 4.2.5 Integration of AI-guided imaging & navigation boosting procedural efficiency
    • 4.2.6 Federal incentives for domestic manufacturing reshaping device supply chains
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Escalating cost-containment & value-based reimbursement pressure on device pricing
    • 4.3.2 Stringent FDA scrutiny and recall risk prolonging product launch timelines
    • 4.3.3 Supply-chain vulnerabilities & raw-material inflation elevating production costs
    • 4.3.4 Shortage of skilled surgical workforce slowing adoption of advanced systems
  • 4.4 Pricing Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Handheld Devices
    • 5.1.2 Laparoscopic Devices
    • 5.1.3 Electrosurgical Devices
    • 5.1.4 Wound Closure Devices
    • 5.1.5 Trocars and Access Devices
    • 5.1.6 Other Products
  • 5.2 By Procedure Approach
    • 5.2.1 Open Surgery
    • 5.2.2 Minimally Invasive Surgery
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Gynecology and Urology
    • 5.3.2 Cardiology
    • 5.3.3 Orthopedic
    • 5.3.4 Neurology
    • 5.3.5 Other Applications
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Hospitals
    • 5.4.2 Ambulatory Surgical Centres
    • 5.4.3 Specialty Clinics

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Medtronic plc
    • 6.3.2 Johnson & Johnson (Ethicon & DePuy)
    • 6.3.3 Stryker Corporation
    • 6.3.4 Boston Scientific Corporation
    • 6.3.5 B. Braun SE
    • 6.3.6 Olympus Corporation
    • 6.3.7 Conmed Corporation
    • 6.3.8 Applied Medical Resources Corp.
    • 6.3.9 Getinge AB
    • 6.3.10 Zimmer Biomet Holdings Inc.
    • 6.3.11 Smith & Nephew plc
    • 6.3.12 Intuitive Surgical Inc.
    • 6.3.13 Teleflex Incorporated
    • 6.3.14 Cook Medical LLC
    • 6.3.15 Karl Storz SE & Co. KG
    • 6.3.16 CooperSurgical Inc.
    • 6.3.17 Arthrex Inc.
    • 6.3.18 Becton, Dickinson and Company

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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