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안경 렌즈 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Spectacle Lens - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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안경 렌즈 시장 규모는 2025년에 600억 5,000만 달러로 추정되고, 예측 기간(2025-2030년) 중 CAGR 4.41%로 성장할 전망이며, 2030년에는 745억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

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시력 장애 증가와 시력 교정 수요 증가가 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것으로 예측됩니다. 시력 장애 상태나 이용 가능한 시력 교정 솔루션에 대한 의식 고조가, 안경 렌즈의 수요를 촉진하고 있습니다. 스마트폰, 노트북, 컴퓨터 등의 디지털 기술의 도입으로 디지털 눈의 피로가 증가하고 시력과 관련된 문제가 발생하고 있습니다.

안과 질환의 부담 증가는 안경 렌즈 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 특정 안과 질환에서는 굴절률을 유지하기 위해 특수한 렌즈가 필요하며, 그에 따라 시장 성장이 촉진됩니다. 예를 들면, 2022년 11월에 Digital Medicine and Healthcare Technology지에 게재된 연구에 의하면, 최근 물리적인 세계에서 가상의 세계로 이동하고 있기 때문에, 디지털 눈의 피로에 대한 호소가 증가하고 있습니다. 또 블루라이트 수준이 낮으면 아이의 근시나 근시 개발 위험이 높아질 수 있어 안경 렌즈 수요가 더욱 높아집니다.

게다가 2023년 녹내장 보고서에 따르면 녹내장은 세계 2위의 실명 원인이며, 미국에서는 2023년에 약 300만 명이 이 질병으로 진단되었습니다. 이처럼 녹내장 부담이 커서 시력 개선을 위한 안경 렌즈에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 시장 성장에 기여할 것으로 보입니다.

또한, 교정렌즈 수요 증가에 대응하기 위한 제품 출시 및 승인 증가도 조사 대상 시장의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 11월 Shamir Optical Industry는 최신 혁신인 최첨단 근시 관리 안경 렌즈인 Shamir Optimee를 발표했습니다. 이 신제품은 혁신적인 샤미르 포커스 플로우 기술을 탑재하고 있어 어린이의 처방에 맞는 명확한 중앙 수직 구역을 확보합니다.

마찬가지로 2022년 12월 홍콩 이공 대학(PolyU)이 지원하는 신흥기업인 Vision Science and Technology(VST)는 근시 진행을 늦추기 위한 혁신적인 안경 렌즈를 출시했습니다. VST는 PolyU가 개발한 두 가지 특허 기술을 도입하여 아이들의 시력 건강을 보호합니다.

이와 같이 안과질환과 시력장애 부담 증가, 시장 진입 기업에 의한 제품 출시 등 앞서 언급한 모든 요인이 예측 기간 중 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 그러나 렌즈 품질 문제가 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

안경 렌즈 시장 동향

처방 안경 부문은 예측 기간 동안 현저한 성장이 예상됩니다.

처방 안경은 착용자의 특정 시력 결함을 교정하기 위해 렌즈가 맞춤화된 안경입니다. 근시, 원시, 노안, 난시 등의 상태를 개선하거나 교정하도록 설계되었습니다. 안 질환 부담이 증가함에 따라 처방 안경에 대한 수요도 증가하고 예측 기간 동안 이 분야의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

국제근시연구소(IMI)는 2023년 최신판 'Facts and Findings 인포그래픽'을 발표하고 2050년까지 세계 인구의 50%가 근시의 영향을 받아 10%가 강도 근시가 될 것으로 예측했습니다. 그 결과 근시와 노안으로 인한 굴절이상 이환율 증가가 처방 렌즈 수요를 촉진하고 있으며, 이것이 부문 성장에 더욱 기여할 것으로 예상되고 있습니다.

또한 처방 렌즈를 제공하고 사용자에게 최대한의 이익을 제공하기 위한 주요 기업의 지속적인 노력도 이 부문의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 더불어 처방 안경과 시력 교정 분야에서 평판이 높은 기업들이 세계의 눈 건강 증진에 힘쓰고 있는 것도 이 부문의 성장을 촉진하는 요인입니다.

예를 들어, 세계 안과 기업인 에시롤 인터내셔널은 2023년 최신판에 따르면 2022년에 처방 렌즈를 세계의 약 74억 명에게 제공했습니다. 게다가 2024년 5월에는 혁신적인 아이웨어 브랜드인 NEVEN이 제조업체인 Robertson Optical Laboratories Inc.와의 제휴를 통해 고품질의 저렴한 처방 안경의 새로운 라인을 출시했습니다. 따라서 이러한 시장 기업의 존재는 예측 기간 동안 이 분야의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

예측기간 중 북미가 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상

북미는 세계의 안경 렌즈 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다는 헬스케어 시스템이 정비되어 있기 때문에 제품 개발에 종사하는 세계 시장 기업이 다수 존재합니다. 게다가 대상 인구 사이에서 눈병의 유병률이 증가하고 있는 것도, 이 지역의 시장 성장을 뒷받침하는 중요한 요인이 되고 있습니다.

시력장애 부담 증가는 안경 렌즈 수요를 증가시켜 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 미국 질병예방통제센터(CDC)의 2022년 12월 데이터에 따르면 미국의 40세 이상 1,200만 명 이상이 매년 시력장애로 고통받고 있습니다. 또한 주요 시력 장애의 경제 비용은 2050년까지 3,730억 달러로 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 이 숫자들은 북미의 대상 인구에 큰 부담이 되고 있음을 보여줍니다.

게다가 미국에서는 고령자 인구가 증가의 길을 따라가고 있으며, 주요 인구층의 시력 교정으로의 시프트와 함께, 대부분의 유형의 안경의 사용률이 절대적으로 증가하고 있습니다. 예를 들어 2023년 5월에 발표된 인구조사 정부의 데이터에 따르면 65세 이상 미국인의 수는 2022년 5,800만 명에서 2050년에는 8,200만 명으로 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 이 동향은 예측 기간 동안 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

미국에서는 여러 기업이 안경 렌즈 시장에서 주요 역할을 하며, 수많은 제품의 출시와 혁신을 통해 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 예를 들어 2022년 3월 Essilor Luxottica와 Cooper Companies는 Sight Glass Vision의 합작 계약을 체결했습니다. SightGlass Vision의 확산 광학 기술은, 수천의 마이크로 도트를 렌즈에 넣어, 빛을 소프트하게 산란시켜 망막상의 콘트라스트를 낮추고, 아이의 근시 진행을 억제하는 것을 의도하고 있습니다.

그 결과, 이러한 개발과 대상 인구의 안장애 부담이 북미 안경 렌즈 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

안경 렌즈 산업 개요

안경 렌즈 시장은 단편화되어 있으며 여러 대형 기업으로 구성되어 있습니다. 시장 점유율 면에서는 현재 이들 주요 기업 중 몇 곳이 시장을 독점하고 있습니다. Carl Zeiss Meditec AG, EssilorLuxottica, HOYA Corporation), GKB Ophthalmics Ltd라고 하는 주요 시장 기업의 존재가, 시장 전체의 경쟁 기업간의 적대 관계를 높이고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사 상정 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 시력 교정 수요 증가
    • 시력 장애 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 렌즈의 품질 문제
  • 업계의 매력-Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자 및 소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 유형별
    • 단초점
    • 원근 양용
    • 원근 양용
    • 누진 굴절력
  • 코팅 유형별
    • 반사 방지 코팅
    • 흠집 방지 코팅
    • 방담 코팅
    • UV 보호
    • 기타 코팅
  • 용도별
    • 처방용 유리
    • OTC 리딩 글라스
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • Carl Zeiss AG(Carl Zeiss Meditec AG)
    • EssilorLuxottica(Essilor)
    • GKB Ophthalmics Ltd
    • Hoya Corporation(세이코 옵티컬 제품 Co. Ltd)
    • Rodenstock GmbH
    • Tokai Optical Co. Ltd
    • Nikon Corporation
    • Fielmann AG
    • Wanxin Optics
    • Inspecs Group PLC(Norville(20/20) Ltd)

제7장 시장 기회 및 향후 동향

AJY 25.05.07

The Spectacle Lens Market size is estimated at USD 60.05 billion in 2025, and is expected to reach USD 74.51 billion by 2030, at a CAGR of 4.41% during the forecast period (2025-2030).

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Increasing optical disorders and the growing demand for vision correction are anticipated to fuel market growth during the forecast period. The rising awareness of vision impairment conditions and available vision correction solutions is driving the demand for spectacle lenses. The adoption of digital technologies, such as smartphones, laptops, and computers, has led to an increase in digital eye strain, resulting in vision-related problems.

The growing burden of ophthalmic diseases is expected to increase demand for the spectacle lens. Certain ophthalmic conditions require specialized lenses to maintain the refractive index, thereby boosting market growth. For instance, according to a study published in the Digital Medicine and Healthcare Technology journal in November 2022, the shift from the physical to the virtual world in recent years has led to an increase in complaints of digital eye strain. Low blue light levels may also increase the risk of developing myopia and near-sightedness in children, further increasing the demand for spectacle lenses.

In addition, according to the 2023 Glaucoma Report, glaucoma was the second leading cause of blindness worldwide, and roughly 3 million people in the United States were diagnosed with the disease in 2023. Thus, the high glaucoma burden is expected to increase demand for spectacle lenses to improve vision, which is likely to contribute to the market's growth over the forecast period.

The increasing product launches and approvals to meet the growing demand for corrective lenses are also expected to contribute to the growth of the market studied. For instance, in November 2023, Shamir Optical Industry unveiled its latest innovation, the Shamir Optimee, a cutting-edge myopia management spectacle lens. This new offering features the innovative Shamir Focusflow technology, ensuring a distinct central vertical zone tailored to the child's prescription.

Similarly, in December 2022, Vision Science and Technology Co. Ltd (VST), a start-up backed by the Hong Kong Polytechnic University (PolyU), launched an innovative spectacle lens that aims to slow down myopia progression. VST incorporated two patented technologies developed by PolyU to safeguard children's vision health.

Thus, all aforementioned factors, such as the growing burden of ophthalmic diseases and vision impairment and product launches by the market players, are expected to contribute to the market's growth over the forecast period. However, quality issues of lenses are expected to hamper the market's growth over the forecast period.

Spectacle Lens Market Trends

The Prescription Glass Segment is Expected to Exhibit the Significant Growth over the Forecast Period

Prescription glasses are eyeglasses whose lenses are customized to correct the wearer's specific vision defects. They are designed to improve or correct conditions such as myopia (near-sightedness), hyperopia (farsightedness), presbyopia, and astigmatism. As the burden of eye diseases increases, so does the demand for prescription glasses, which is expected to contribute to the segment's growth during the forecast period.

The International Myopia Institute (IMI) released its 2023 update on the Facts and Findings Infographic, projecting that 50% of the global population will be affected by myopia, with 10% experiencing high myopia by 2050. As a result, the rising incidence of refractive errors due to myopia and presbyopia is driving the demand for prescription lenses, which is expected to further contribute to segmental growth.

Major players' continuous efforts to provide prescription lenses and offer maximum benefits to users are also expected to fuel the segment's growth. Additionally, the presence of reputable players in prescription glasses and vision correction committed to enhancing global eye health is another factor driving the segment's growth.

For example, Essilor International, a global ophthalmology company, provided prescription lenses to nearly 7.4 billion people worldwide in 2022, according to its 2023 update. Additionally, in May 2024, Innovative eyewear brand NEVEN launched a new line of high-quality, affordable prescription glasses in partnership with manufacturer Robertson Optical Laboratories Inc. Therefore, the presence of such market players is expected to fuel the segment's growth during the forecast period.

North America is Expected to Hold a Significant Share of the Market Over the Forecast Period

North America is expected to hold a significant share of the global spectacle lens market. The United States and Canada have well-structured healthcare systems, resulting in numerous global market players engaged in product development. Additionally, the increasing prevalence of eye disorders among the target population is a significant factor fueling the market's growth in the region.

The growing burden of vision impairment is expected to increase demand for spectacle lenses, thereby boosting the market growth. For instance, according to the Centers for Disease Control and Prevention's (CDC) December 2022 data, over 12 million people aged over 40 in the United States suffered from vision impairment every year. Moreover, the economic cost of major vision problems is projected to increase to USD 373 billion by 2050. These figures indicate a significant burden of disease among the target population in North America.

Furthermore, the constant increase in the elderly population in the United States, coupled with a shift toward vision correction usage among key demographics, has led to an absolute increase in the usage rates for most types of eyewear in the country. For instance, according to the Census Government data published in May 2023, the number of Americans aged 65 and older was projected to increase from 58 million in 2022 to 82 million by 2050. This trend is expected to contribute to the market's growth over the forecast period.

Several companies in the United States have been playing major roles in the spectacle lens market, accelerating the market's growth through numerous product launches and innovations. For instance, in March 2022, EssilorLuxottica and CooperCompanies finalized their joint venture agreement for SightGlass Vision. SightGlass Vision's diffusion optics technology incorporates thousands of micro-dots into the lens, softly scattering light to reduce contrast on the retina and intended to reduce myopia progression in children.

Consequently, such developments and the burden of eye disorders among the target population are expected to propel the growth of the spectacle lens market in North America.

Spectacle Lens Industry Overview

The spectacle lens market is fragmented and consists of several major players. In terms of market share, few of these major players currently dominate the market. The presence of major market players, such as Carl Zeiss Meditec AG, EssilorLuxottica (Essilor), Hoya Corporation (Seiko Optical Products Co. Ltd), and GKB Ophthalmics Ltd, is increasing the overall competitive rivalry of the market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Demand for Vision Correction
    • 4.2.2 Increasing Prevalence of Optical Disorders
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Quality Issues of Lens
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Single Vision
    • 5.1.2 Bifocal
    • 5.1.3 Trifocal
    • 5.1.4 Progressive
  • 5.2 By Coating Type
    • 5.2.1 Anti-reflective Coating
    • 5.2.2 Scratch-Resistant Coating
    • 5.2.3 Anti-fog Coating
    • 5.2.4 UV Protection
    • 5.2.5 Other Coating Types
  • 5.3 By Usage
    • 5.3.1 Prescription Glass
    • 5.3.2 OTC Reading Glass
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 Germany
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Carl Zeiss AG (Carl Zeiss Meditec AG)
    • 6.1.2 EssilorLuxottica (Essilor)
    • 6.1.3 GKB Ophthalmics Ltd
    • 6.1.4 Hoya Corporation (Seiko Optical Products Co. Ltd)
    • 6.1.5 Rodenstock GmbH
    • 6.1.6 Tokai Optical Co. Ltd
    • 6.1.7 Nikon Corporation
    • 6.1.8 Fielmann AG
    • 6.1.9 Wanxin Optics
    • 6.1.10 Inspecs Group PLC (Norville (20/20) Ltd)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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