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세계의 특수 PACS 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Specialty PACS - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 특수 PACS 시장은 예측 기간 중 4.87%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 추이할 전망입니다.

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COVID-19 팬데믹은 시장 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 2021년 4월에 NCBI가 발표한 종이제에 따르면 지난 수십년간 대부분의 방사선과에서는 이미지보존통신시스템(PACS)과 같은 중요한 시스템의 예기치 않은 다운타임을 다루어야 했습니다. 조사하는 동안 연구자들은 PACS 워크스테이션을 가정에서 사용할 수 있게 하고 시스템 성능을 평가했습니다. 그런 다음 다양한 가이드라인이 만들어졌으며, 일부 연구센터에서는 PACS 워크스테이션의 무선 어댑터를 가정에서 사용하도록 허용했습니다. 이 평가 목적의 PACS의 재택 작업 옵션은 같은 것에 대한 수요를 증가시켜 조사한 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 게다가, PACS의 도입은 유행기간 동안 증가하고, 대기업은 시장 성장을 뒷받침하기 위해 몇몇 PACS 모델을 혁신하기 시작했습니다. 예를 들어, 2020년 3월 PACS 솔루션 제공업체인 IMAGE Information Systems는 www.disAIblecorona.com, 방사선과 커뮤니티에 세계 COVID-19 사례를 수집하고 공유하고 학습과 투병의 장을 제공하기 시작했습니다. 따라서 COVID-19는 시장 성장에 큰 영향을 미쳤습니다.

조사한 시장 성장의 중요한 요소는 시각화의 이용 확대, IT 구조와 이미지 모달리티의 연계, 진료에 PACS를 도입하는 다양한 의료 부문입니다. Radiolens 방사선 워크플로우 해상도는 일상적으로 위험한 고품질 스캔을 감지하고 대부분의 전형적인 양식의 예비 조사를 만들 것입니다.

2021년 7월에 NCBI가 발표한 조사지제에 따르면, 일상 임상에서는 대량의 이미지 데이터가 항상 생성되어 아카이브의 지속적인 확대로 이어지고 있으며, 대규모 의료용 이미지 리포지토리를 구축하기 위한 새로운 선진적인 대처가 세계에서 이루어지고 있습니다. 10월에 JAMA가 발표한 기사에서는 의료 영상 진단에 있어서 PACS의 성장과 진보의 중요한 촉진요인은 데이터 보존의 비용이 대폭 저하된 것이라고 밝혀졌습니다.

그 외에, 노인 증가, 다양한 질병의 지속적인 증가, 특수 PACS와 관련된 혜택, 의료 IT 솔루션의 도입을 뒷받침하는 정부의 시책, 영상 진단 투자 증가, 의료 영상 IT 솔루션의 수용 증가, 영상 기기 사용 증가 등이 예측 기간 동안 조사한 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

특수 PACS 시장 동향

온프레미스형 특수 PACS가 특수 PACS 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 전망

현장 모델은 전통적인 소프트웨어 배포 모델입니다. 의료 시설과 병원에서는 환자 데이터를 저장하고 관리하기 위해 온프레미스 데이터 스토리지를 선호하는 경우가 많습니다. 에 파견하는 소프트웨어 개발 및 배달 방법으로 정의됩니다.

2021년 8월에 NCBI가 발표한 기사에 의하면, 임상의와 방사선 기사는 이미지의 열람이나 분석을 위해 PACS에 의지하는 것이 대부분이라고 합니다. 따라서 Amazon Web Services(AWS)는 2021년 8월부터 VNA와 같은 온프레미스 의료 이미지 워크스테이션을 제공합니다.

게다가 2022년 5월에 Springer 잡지에 게재된 기사에 의하면, 온프레미스의 소프트웨어는 벤더가 제공하는 클라우드상에서 호스팅되는 것이 아니라, 물리적 오피스로 사내에 도입되어 유지보수됩니다. 온프레미스는 회사 관리 하에 운영되고 시스템과 데이터는 회사의 관리하에 배치됩니다.

게다가 Cleo가 2022년 1월에 업데이트한 데이터에 따르면 논프레미스 소프트웨어는 기업에서 구입한 라이선스 또는 소프트웨어의 복사본이 필요합니다.

따라서 위의 요인들로부터 현장(구내) 부문은 본 연구의 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

예측기간 중 북미가 시장을 독점할 전망

북미는 환자수 증가나 고령자 증가 등의 요인으로부터, 예측 기간 중에도 특수 PACS 시장에 있어서의 우위성을 유지할 것으로 예측되고 있습니다. 또한, 동지역에서 만성 질환의 유병률의 상승, 화상 처리 모달리티의 기술적 진보, 질환의 조기 발견의 메리트, 주요 참가 기업의 동지역에의 상주 등이 시장의 성장을 가속시킬 것으로 보입니다.

게다가 시장 진출기업의 전략적 노력도 시장 성장에 기여할 것으로 기대되고 있습니다.

게다가, 2021년 11월, Change Healthcare는 Stratus Imaging을 통해 PACS의 임상 이용을 시작하여 수요를 증가시키고 시장 성장을 가속하고 있습니다. PACS가 임상 이용되고 있음을 보고했습니다. 이것은 클라우드 네이티브의 제로 배출 PACS입니다.

게다가 마케팅, 이용, 신제품 개발을 위한 합병, 인수, 제휴 등 시장 진출 기업에 의한 전략적 이니셔티브도 시장의 성장을 가속하고 있습니다. 2022년 4월 Royal Philips와 사우스캐롤라이나 주 최대 비영리 의료 시스템 중 하나인 Prisma Health는 의료 시스템이 엔터프라이즈 상호 운용성을 달성하고 환자 모니터링을 표준화하고 환자 케어를 강화하고 임상 성능을 향상시키기 위해 엔터프라이즈 이미지 솔루션의 혁신을 추진하는 데 도움이되는 복수년 계약을 체결했습니다.

따라서, 상기 요인은 예측 기간 동안 이 지역에서 조사된 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

특수 PACS 산업 개요

특수 PACS 시장은 경쟁이 치열하며 소수의 대기업으로 구성되어 있습니다. 현재 시장을 독점하고 있는 기업에는 IBM Corporation, Agfa Healthcare, Fujifilm Holdings Corporation (Fujifilm Medical Systems), Siemens AG, Philips Healthcare 등이 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 영상 기기의 이용 확대
    • 만성 질환의 부담 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 데이터 보안 및 개인정보 보호 문제
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자/소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 유형별
    • 심혈관 PACS
    • 정형외과 PACS
    • 종양학 PACS
    • 기타
  • 컴포넌트별
    • 소프트웨어
    • 서비스
    • 하드웨어
  • 개발별
    • 온프레미스형 특수 PACS
    • 웹/클라우드 기반 특수 PACS
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 진단센터
    • 기타
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC 국가
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • Agfa Healthcare
    • Canon USA Inc.
    • Fujifilm Holdings Corporation(Fujifilm Medical Systems)
    • IBM Corporation
    • McKesson Corporation
    • Novarad
    • Philips Healthcare
    • Sectra AB
    • Siemens AG
    • Topcon Corporation

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

JHS 25.05.07

The Specialty PACS Market is expected to register a CAGR of 4.87% during the forecast period.

Specialty PACS - Market - IMG1

The COVID-19 pandemic had a significant impact on the growth of the market. An article published by NCBI in April 2021 stated that over the past few decades, most radiology departments had to deal with unplanned downtimes of their critical systems, such as the picture archiving and communication system (PACS). During a study, researchers enabled their PACS workstation for home use and evaluated system performance. After that, various guidelines were made, and following that, several research centers allowed wireless adapters for PACS workstations for use at home. This work-from-home option for PACS for evaluation purposes increased the demand for the same, thereby impacting the growth of the market studied positively. Moreover, the implementation of PACS increased during the pandemic, and major players started innovating several PACS models to boost the growth of the market. For instance, in March 2020, IMAGE Information Systems, a provider of PACS solutions, launched www.disAIblecorona.com to offer the radiology community a place to collect and share worldwide COVID-19 cases to learn and fight the disease. Thus COVID-19 had a significant impact on the growth of the market.

The significant factors for the growth of the market studied are the growing use of visualization, the collaborations between IT structures and imaging modalities, and diverse medical fields incorporating PACS in their practice. For instance, in December 2021, AI radiology reporting firm Synapsica partnered with GenWorks Well being, a healthcare options supplier backed by Wipro GE Healthcare, to deliver its PACS to cities across India. Its Radiolens radiology workflow resolution routinely detects dangerous high-quality scans and creates preliminary studies for most typical modalities. Such distribution agreements are also boosting the growth of the market.

A research article published by NCBI in July 2021 stated that large amounts of imaging data are constantly generated in daily clinical practice, leading to continuously expanding archives, and new progressive efforts are being made worldwide to build large-scale medical imaging repositories. Furthermore, another article published by JAMA in October 2021 stated that an important accelerator for the growth and advancements of PACS in medical imaging is the huge drop in the cost of data storage. Thus, this added advantage of cost is anticipated to boost the growth of the market studied.

Additionally, the growing elderly population, successive growth in the occurrence of different diseases, benefits affiliated with specialty PACS, government measures to boost the implementation of medical IT solutions, rise in investments in diagnostic imaging, increase in acceptance of medical imaging IT solutions, and the growing use of imaging equipment are likely to boost the growth of the market studied during the forecast period.

Specialty PACS Market Trends

On-premise Specialty PACS are Expected to Hold the Largest Market Share in the Specialty PACS Market

The on-site model is the traditional model of software implementation. Healthcare facilities and hospitals largely prefer on-premise data storage to store and manage patient data. Onsite delivery is often called on-premise mode and is defined as a way of software development and delivery when vendors send their qualified employees to the client's site. Accessibility is the major factor driving the growth of on-premise software solutions. Access to cloud resources can pose a challenge due to bandwidth constraints for global companies with remote sites in multiple countries.

An article published by NCBI in August 2021 stated that clinicians and radiologists mostly rely on PACS to view and analyze images. But if any added inefficiency, such as learning new tools, is needed at the time of implementation, then cloud adoption for this use case would be a blocker for new learning. Hence, Amazon Web Services (AWS) have been offering on-premise medical imaging workstations such as VNA since August 2021.

Additionally, an article published in Springer in May 2022 stated that on-premise software is deployed and maintained in-house at a physical office instead of hosted on a vendor-supplied cloud. These run under company supervision, while the systems and data remain under the company's control. On-premise mode of delivery allows specialized integration with other existing business systems. Thus, the security associated with the mode of delivery is expected to drive the growth of the segment.

Moreover, as per the data updated by Cleo in January 2022, non-premise software requires a license purchased by the enterprise or a copy of the software to use it because when the software itself is licensed, the entire instance of the software resides within an organization's premises, and there is generally greater protection of data.

Thus, owing to the above-mentioned factors, the on-site (premise) segment is expected to grow during the forecast period of the study.

North America is Expected to Dominate the Market During the Forecast Period

North America is expected to maintain its dominance in the specialty PACS market during the forecast period, owing to factors such as the growing patient pool and rising geriatric population. Furthermore, the rising prevalence of chronic diseases in the region, technological advancement in imaging modalities, early disease detection benefits, and the domicile presence of some key players in the region are driving the growth of the market and are responsible for ensuring dominance in the region.

Additionally, the strategic initiatives by market players are expected to contribute to the growth of the market. In July 2021, GE Healthcare developed a next-generation, cloud-based picture archive and communication system (PACS) named Edison True PACS. It is a diagnostic imaging and workflow solution that is currently available in the United States.

Furthermore, the initiation toward the clinical use of PACS in the country is also increasing the demand, thereby driving the growth of the market. For instance, in November 2021, Change Healthcare reported that Stratus Imaging PACS is in clinical use. It is a cloud-native, zero-footprint PACS. This scalable, cloud-native platform is used by StatRad in the United States. Such initiations in the use of the PACS also propel the growth of the market studied.

Additionally, the strategic initiatives taken by the market players, such as mergers, acquisitions, and partnerships for the marketing, usage, or development of new products, are also driving the growth of the market. For instance, in April 2022, Royal Philips and Prisma Health, one of South Carolina's largest non-profit healthcare systems, entered into a multi-year agreement to help the health system achieve enterprise interoperability, standardize patient monitoring, and drive innovation in enterprise imaging solutions to enhance patient care and improve clinical performance. Such partnerships are also boosting the growth of the market.

Thus the above-mentioned factors are expected to drive the growth of the market studied in the region during the forecast period.

Specialty PACS Industry Overview

The specialty PACS market is competitive and consists of a few major players. In terms of market share, some major players have been currently dominating the market, and some prominent players have been vigorously making collaborations, acquisitions, and launching new products with other companies to consolidate their market positions across the world. Some of the companies, which are currently dominating the market, are IBM Corporation, Agfa Healthcare, Fujifilm Holdings Corporation (Fujifilm Medical Systems), Siemens AG, and Philips Healthcare.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Use of Imaging Devices
    • 4.2.2 Growing Burden of Chronic Diseases
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Data Security and Privacy Issues
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Cardiovascular PACS
    • 5.1.2 Orthopedic PACS
    • 5.1.3 Oncology PACS
    • 5.1.4 Other Types
  • 5.2 By Component
    • 5.2.1 Software
    • 5.2.2 Services
    • 5.2.3 Hardware
  • 5.3 By Development
    • 5.3.1 On-premise Specialty PACS
    • 5.3.2 Web/Cloud-based Specialty PACS
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Hospitals
    • 5.4.2 Diagnostic Centers
    • 5.4.3 Other End Users
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 South Korea
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 GCC
      • 5.5.4.2 South Africa
      • 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Agfa Healthcare
    • 6.1.2 Canon USA Inc.
    • 6.1.3 Fujifilm Holdings Corporation (Fujifilm Medical Systems)
    • 6.1.4 IBM Corporation
    • 6.1.5 McKesson Corporation
    • 6.1.6 Novarad
    • 6.1.7 Philips Healthcare
    • 6.1.8 Sectra AB
    • 6.1.9 Siemens AG
    • 6.1.10 Topcon Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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