영국의 도로 화물운송 시장 규모는 2025년에 713억 9,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 816억 9,000만 달러에 이를것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 2.73%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
영국의 스마트 제조 데이터 허브(SMDH)는 중소기업 생산성을 높이고 도로 화물 시장을 활성화하는 것을 목표로 합니다.
- 2022년 제조업 부문은 영국 경제에서 중요한 역할을 담당하며 GDP의 8% 이상을 차지했고, 이는 약 2,700억 달러에 해당합니다. 제조업에서 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 소비재로, 시장 매출의 72%를 차지했습니다. 도로 운송 분야의 주요 기업으로는 Deutsche Post DHL Group, FedEx, Turners (Soham) Limited, United Parcel Service(UPS), Wincanton PLC 등이 있습니다.
- 2022년 영국의 소매 및 도매업은 국내총생산(GDP)의 6% 이상을 차지했습니다. 오프라인 소매업에는 상점, 백화점, 슈퍼마켓, 시장 가판대, 심지어 방문 판매까지 포함됩니다. 영국에서 오프라인 소매 판매는 전체 소매 시장의 68% 이상을 차지합니다. 오프라인 소매업의 이러한 높은 비중은 다양한 소매점으로 상품을 효율적으로 운송해야 하기 때문에 도로 화물 서비스에 대한 수요를 증가시킵니다. Tesco는 영국 최대 식료품 소매업체로, 전국에 4,169개의 매장을 보유하고 있습니다.
영국의 도로 화물운송 시장 동향
소비자 주문 처리 센터에 대한 수요 증가로 인해 영국의 창고 수는 2027년까지 21만 4,000개에 달할 전망
- 2024년 5월 DP월드는 고객 경쟁 강화를 위한 5,000만 파운드(6,092만 달러) 투자의 일환으로 코벤트리에 지금까지 가장 큰 창고, 59만 8,000평방피트의 시설을 개설 2023년 9월에 비스터에 개설한 27만 평방 피트 규모의 음악 및 비디오 유통 창고를 오픈한 데 이은 것으로, 영국 실물 음악의 70%와 홈 엔터테인먼트 제품의 35%를 취급합니다. 앞서 DP World는 버턴 어폰 토렌트에 7만 5,000평방피트의 창고를, 런던 게이트웨이의 물류 허브에 23만평방피트의 멀티 유저 창고를 개설하고 있습니다. 게이트웨이의 허브와 함께 78개국에서 사업을 전개하는 DP월드는 세계무역의 10%를 관리하고 있습니다.
- 영국 내 대형 창고의 수는 빠르게 증가하고 있습니다. 2027년까지 전체 창고의 약 18%가 소비자 주문 처리용 창고가 될 것입니다.
영국 정부는 연료 가격에 큰 영향을 미치며, 휘발유와 경유 가격의 대부분을 유류세와 부가가치세(표준 20% 세율)가 차지합니다.
- 2022년 8월, 유가는 100달러 아래로 하락하여 배럴당 90.63달러로 한 달을 마감했습니다. 2023년에는 가격이 더 하락하여 5월에는 배럴당 72.50달러까지 떨어졌습니다. 2024년 3월 영국의 휘발유 가격은 리터당 평균 150.1p로 2023년 11월 이후 가장 높았습니다. 이는 중동 긴장으로 인한 유가 상승과 달러 대비 파운드화 약세 때문입니다.
- 2024년 6월, 영국 정부는 2030년까지 제트 연료에 최소 10%의 지속 가능한 항공 연료(SAF)를 의무화할 계획이라고 밝혔습니다. 현재 SAF는 기존 연료보다 희소성이 낮고 가격이 비싸서 항공 분야에서 사용을 늘리는 데 어려움이 있습니다. SAF는 전 세계적으로 제트 연료의 0.1% 미만을 차지합니다. 입법 승인을 기다리고 있는 정부의 SAF 의무화는 2025년 1월에 시작될 예정입니다.
영국의 도로 화물운송 산업 개요
영국의 도로 화물운송 시장은 세분화되어 있으며, 이 시장의 주요 5개 업체는 Culina Group, DSV A/S(De Sammensluttede Vognmaend af Air and Sea), Gregory Distribution Ltd, Turners (Soham) Ltd, Wincanton PLC(알파벳 순으로 정렬)입니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 주요 요약과 주요 조사 결과
제2장 보고서 제안
제3장 소개
- 조사의 전제조건과 시장 정의
- 조사 범위
- 조사 방법
제4장 주요 산업 동향
- 경제 활동별 GDP 분포
- 경제활동별 GDP 성장률
- 경제성과 및 프로파일
- 운송 및 창고업의 GDP
- 물류 실적
- 도로 길이
- 수출 동향
- 수입 동향
- 연료 가격 동향
- 트럭 운송 비용
- 유형별 트럭 보유 대수
- 주요 트럭 공급업체
- 도로화물 톤수 동향
- 도로화물 가격 동향
- 모달 점유율
- 인플레이션율
- 규제 프레임워크
- 밸류체인과 유통채널 분석
제5장 시장 세분화
- 최종 사용자 산업
- 농업, 어업, 임업
- 건설업
- 제조업
- 석유 및 가스, 광업, 채석업
- 도매 및 소매업
- 기타
- 수출처
- 트럭 적재량
- FTL(Full-Truck-Load)
- LTL (Less-Than-Truckload)
- 컨테이너 운송
- 운송 거리
- 상품 구성
- 온도 제어
제6장 경쟁 구도
- 주요 전략 동향
- 시장 점유율 분석
- 기업 상황
- 기업 프로파일
- AP Moller-Maersk
- Culina Group
- DACHSER
- Deutsche Bahn AG(DB Schenker 포함)
- DHL Group
- DSV A/S(De Sammensluttede Vognmaend af Air and Sea)
- Gist Ltd.
- Gregory Distribution Ltd.
- Howard Tenens
- Hoyer GmbH
- Kinaxia Logistics Limited
- Turners(소햄) Ltd.
- United Parcel Service of America, Inc.(UPS)
- WH Malcolm Ltd.
- Wincanton PLC
제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문
제8장 부록
- 세계의 물류 시장 개요
- 개요
- Five Forces 분석 프레임워크
- 세계 밸류체인 분석
- 시장 역학(시장 성장 촉진요인, 억제요인, 기회)
- 출처 및 참고문헌
- 도표 일람
- 주요 인사이트
- 데이터 팩
- 용어집
- 환율
HBR 25.05.13