중동 및 아프리카의 군용 헬리콥터 시장 규모는 2025년 12억 5,000만 달러로 추계되며, 2030년에는 14억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 3.32%로 성장할 전망입니다.
지정학적 과제와 국방예산 증가가 이 지역의 군용 회전익기의 촉진요인
- 이 지역의 군는 군사적 우위를 얻기 위해 헬리콥터의 능력을 최첨단 기술로 근대화하고 있습니다. 멀티미션 헬리콥터는 지상 부대에 근접 항공 지원을 실시하거나, 적의 장갑을 파괴하는 대전차 작전을 실시하거나 할 수 있습니다.
- 중동 및 아프리카에서는 현재 3,118대의 전투 헬리콥터가 운용되고 있습니다.
- 예측 기간 동안 튀르키예, 알제리, 이집트가 헬리콥터의 대부분을 구입할 것으로 예상됩니다. 튀르키예에서는 109기의 S-70 유틸리티 헬리콥터를 포함해 약 160기의 헬리콥터가 구입될 전망입니다.
- 2018년 초 아랍에미리트(UAE)은 Boeing과 Apache AH-64E 공격 헬리콥터 17대의 조달에 대해 2억 4,200만 달러의 계약을 맺고, 2023년까지 인도될 전망입니다. 터키는 T1929 ATAK보다 경량인 총 배기량 6톤의 신형 T629 공격 헬리콥터를 개발 중입니다.
노후화가 진행되는 기체 업그레이드 및 기체 업데이트 수요가 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상
- 중동의 국방 지출은 2022년에는 약 1,840억 달러로 2022년 대비 3.2% 이상 감소했습니다.
- 걸프 지역은 지역 내 국가 간의 지리적 긴장으로 인해 여전히 조각화되어 있습니다. 회전익기 분야에서는 전투 헬리콥터와 실용 헬리콥터의 조달 계획을 적극적으로 진행하고 있습니다.
- 2022년, 회전익기는 이 지역의 항공기 납품 횟수 전체의 41%를 차지했습니다. 2017-2021년의 주요 조달에는 UAE에 의한 Boeing AH-64E 전투 헬리콥터, 사우디아라비아에 의한 CH-47F Chinook 대형 헬리콥터 48기의 조달이 있습니다.
- 2017년부터 2021년까지 현역 회전익기 보유수는 중동에서 약 4%, 아프리카에서 약 6% 증가했습니다. 이 성장은 지역 대국의 엄청난 개입과 이란, 사우디아라비아, 아랍 에미리트 연합 간의 진행중인 분쟁으로 인해 발생했습니다. 미국, 프랑스, 러시아는 이 지역 회전익기의 주요 공급국입니다. 주요 국가와는 별도로, 모로코와 나이지리아 등의 소국도 알제리와의 긴장 상태가 계속되고 있기 때문에 방위 예산을 늘리고 있습니다. 이러한 모든 요인이 예측 기간 동안 이 지역의 각종 군용 회전익기로의 지출을 촉진할 것으로 예상됩니다. 2023년부터 2029년까지, 이 지역에서는 약 514기의 회전익기가 납입될 전망입니다.
중동 및 아프리카 군용 헬리콥터 시장 동향
이 지역의 주요 군사 강국은 국방비 급증
- 중동지역의 2022년 국방비는 약 1,840억 달러로 2021년에 비해 3.2% 이상 감소했습니다. 한편 아프리카에서는 2022년 약 394억 달러로 2021년부터 5% 이상 감소했습니다. 사우디아라비아, 이집트, 카타르, 아랍에미리트(UAE), 알제리 등의 국가들은 2017년부터 2022년까지 국방 지출이 많았던 지역의 주요 국가입니다. 이 국가들은 고정 날개 부문의 멀티 롤 기계와 실용 기계의 적극적인 조달 프로그램을 가지고 있습니다.
- 사하라 이남의 아프리카 군사비 합계는 2022년에 203억 달러로 2021년 대비 7.3%, 2013년 대비 18% 감소했습니다.
- 사우디아라비아의 군사비의 전년대비(YoY) 성장률은 2022년에는 2021년 대비 16% 증가하여 2018년 이후 전년 대비 증가했습니다. 작년의 군사비는 750억 달러로 견적되고 있었습니다.
구식 항공기의 대체 계획이 중동 군사 항공의 주요 원동력이 될 것으로 예측
- 2022년 현재 중동 및 아프리카의 현역 항공기 보유수는 9,460대였습니다.
- 중동에서는 2022년 국방비는 1,570억 달러로 각각 2020년부터 8.6%, 2012년보다 5.6% 증가했습니다.
- 사우디아라비아, 카타르, 아랍에미리트(UAE) 등의 국가들은 근대전 수요를 충족하기 위해 항공기 보유수를 확대하고 있습니다.
- 아프리카의 현역 기체 수는 2017년에 비해 2022년에는 1% 감소했습니다. 중동 및 아프리카의 현역 항공기는 2017년에 비해 8% 증가했습니다. 기간 중 아랍에미리트(UAE), 카타르, 튀르키예와 같은 국가들이 약 400대의 항공기 조달을 계획하고 있기 때문에 이 지역의 현역 항공기 보유수는 증가할 가능성이 있습니다.
중동 및 아프리카 군용 헬리콥터 산업의 개관
중동 및 아프리카의 군용 헬리콥터 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개 기업이 100%를 차지하고 있습니다. 시장 주요 기업은Airbus SE, Leonardo S.p.A, Russian Helicopters, Textron Inc., The Boeing Company입니다(알파벳순).
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 주요 요약과 주요 조사 결과
제2장 보고서 제안
제3장 소개
- 조사의 전제조건과 시장 정의
- 조사 범위
- 조사 방법
제4장 주요 산업 동향
- 국내총생산
- 현역 항공기 데이터
- 국방 지출
- 규제 프레임워크
- 밸류체인 분석
제5장 시장 세분화
- 기체 유형
- 국가명
- 알제리
- 이집트
- 카타르
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 주요 전략적 움직임
- 시장 점유율 분석
- 기업 상황
- 기업 프로파일
- Airbus SE
- Leonardo SpA
- Lockheed Martin Corporation
- Robinson Helicopter Company Inc.
- Russian Helicopters
- Textron Inc.
- The Boeing Company
- Turkish Aerospace Industries
제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문
제8장 부록
- 세계 개요
- 개요
- Porter's Five Forces 분석 프레임워크
- 세계의 밸류체인 분석
- 시장 역학(DROs)
- 정보원과 참고문헌
- 도표 일람
- 주요 인사이트
- 데이터 팩
- 용어집
JHS 25.05.09