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유럽의 상처 관리 기기 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Europe Wound Care Management Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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유럽의 상처 관리 기기 시장은 2025년에 46억 5,000만 달러에 이를 전망으로, 2030년에는 59억 5,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, CAGR 5.05%로 성장할 전망입니다.

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인구의 급속한 고령화, 당뇨병의 유행, AI를 활용한 화상처리의 보급이 겹쳐 유럽의 상처 관리 기기 시장은 확대 기조를 유지하고 있습니다. 수술 건수 증가, EU-MDR에 의한 규제 기준의 강화, 병원에서 가정으로의 이동에 의해 유럽의 상처 관리 기기 시장 전체의 조달 기준이나 제품 설계의 우선순위가 변화하고 있습니다. 선도적인 공급업체는 현재 데이터가 풍부한 드레싱 소재와 텔레헬스 플랫폼을 번들로 제공하여 의료 제공업체의 입원 기간 단축과 재입원률 저하를 실현하고 있습니다. 독일이 수익의 주축임에는 변화가 없지만, 프랑스는 호의적인 환급 제도와 강력한 디지털 헬스를 도입하여 다른 모든 나라를 능가하고 있습니다.

유럽의 상처 관리 기기 시장의 동향 및 인사이트

만성 상처와 당뇨병성 궤양 증가

EU 회원국의 당뇨병 유병률은 2009년 7.01%에서 2019년 7.96%로 상승하였고 현재 6,100만명의 성인이 당뇨병을 앓고 있습니다. 만성 상처는 국민 1,000명당 2.21명이 앓고 있으며, 독일에서는 당뇨병성 발궤양 환자의 1인당 평균 치료비는 15,000유로입니다. 바르셀로나 도시 지역의 실제 데이터에 따르면 상처 치료 비용은 3년 동안 3,499만 유로이며, 스페인의 국가 지출은 17억 6,000만 유로입니다. 사회경제적인 격차는 특히 동유럽과 남유럽에서 교육 수준과 실업률이 궤양 발생률과 관련되어 있기 때문에 치료 부담을 악화시키고 있습니다.

선택적 수술과 외상 관련 수술의 수 증가

유행(팬데믹) 시대에 연기된 수술로 유럽의 주요 시설에서 수술 건수가 2020년 이전의 기준선을 초과했습니다. 로봇 수술, 이미지 가이드 수술, 당일 수술은 입원 기간을 단축하지만, 수술 후의 드레싱재는 고도의 제품이 요구됩니다. 복잡한 조직 이식의 평균 환급액은 주요 5개국에서 유경피판의 5,933유로에서 유피피판의 8,517유로로 높으며, 신뢰할 수 있는 봉합 기술에 대한 높은 기대를 볼 수 있습니다. 따라서 스테이플 대응 드레싱재와 흡수성 실란트는 수술실의 회전율을 높이려는 수술 관리자들 사이에서 주목받고 있습니다.

EU 주요 국가에서의 선진 상처 치료에 대한 환급 장애물

독일의 법정 보험 데이터에 따르면, 하지 궤양 환자의 76%가 구식 하이드로 액티브 드레싱제 또는 폼 드레싱제에 의존하고 있으며, 임상의의 선호와 예산의 상한이 충돌하는 것으로 나타났습니다. 프랑스 설문조사에서도 간병인의 89%가 프리미엄 요법으로의 전환을 원하지만, 처방에 따라 선택의 자유가 제한됩니다. 경제모델은 NPWT가 장기적으로 뛰어난 절약효과를 가져온다는 것을 증명하고 있지만, 첫회 청구가격이 높고 승인경로가 분단되어 보급이 늦어지고 가격에 민감한 지역에서는 유럽의 상처 관리 기기 시장의 성장 전망이 사실상 희박해지고 있습니다.

부문 분석

상처 케어 제품은 2024년 유럽의 상처 관리 기기 시장 점유율의 66.49%를 차지하였고 교환 빈도와 감염 위험을 줄이는 하이드로 섬유, 알긴산염, 항균 드레싱재가 그 원동력이 되고 있습니다. 병원은 여전히 일반적으로 거즈를 구입하고 있지만, 고급 드레싱 재료는 인적 부족과 감염 제어의 지표에 기초한 조달이 이루어지고 있는 처방전을 통해 획득되고 있습니다. 현재 주요 드레싱 소재는 클라우드에 연결된 이미지 대시보드와 결합되어 그룹 구매 조직과의 로열티 계약을 강화하고 있습니다.

상처 봉합 솔루션은 규모가 작고 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 5.89%를 기록할 전망입니다. 봉합사는 여전히 주요 부문이지만 스테이플러와 국소 접착제는 침습성이 낮은 분야로 빠르게 침투하고 있습니다. Smith Nephew의 RENASYS 파이프라인과 Solventum의 7일간 장착 가능한 VAC Peel &Place 드레싱은 혁신의 방향을 명확하게 보여줍니다. 성장 전망은 수술실에 적합한 실란트의 유럽의 상처 관리 기기 시장 규모에 달려 있으며, 현재 채용 곡선은 2030년까지 15억 달러를 초과할 수 있습니다.

만성 상처는 당뇨병과 혈관 질환의 유병률의 높이를 반영하여 2024년 유럽의 상처 관리 기기 시장의 59.61%를 차지했습니다. 당뇨병성 발궤양과 정맥성 허벅지 궤양은 집중적인 자원 이용을 유발하고 있으며, 독일 환자 1인당 지출은 15,000유로에 달할 전망입니다. 현재 분자 프로파일링은 FGF7의 감소와 MMP10의 상승을 치유의 정체와 연관시켜 정밀한 국소 요법으로의 길을 열고 있습니다.

급성 상처의 CAGR은 5.92%로 예상되며, 이는 수술 및 외상 입원의 급증과 일치합니다. 화상, 수술 절개 및 열상은 급속 봉합 키트 및 흡수성 장벽 필름을 선호하며, 은과 요오드 저장소를 통합한 하이브리드 드레싱의 가능성이 탄생했습니다. 2025년 기준으로 시장 규모가 유지되면 유럽의 상처 관리 기기 시장 규모는 10년 후까지 약 20억 달러에 달할 가능성이 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 도입

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 만성 상처 및 당뇨병성 궤양 증가
    • 선택적 수술과 외상 관련 수술 증가
    • 유럽 인구의 급속한 고령화
    • 당뇨병과 비만의 유병률 상승
    • 정밀 치료를 위한 AI 활용 디지털 상처 영상의 채용
    • 병원에서 가정으로의 이동이 휴대용 NPWT의 보급을 촉진
  • 시장 성장 억제요인
    • EU 주요국에서의 고도 상처치료에 대한 환급 장애물
    • 기존의 드레싱재에 비해 높은 비용
    • EU-MDR 대응에 의한 중소기업의 이익 압박
    • 콜라겐/알지네이트 원료공급 체인 변동과 AMR 우려 증가
  • 규제 상황
  • 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 제품별
    • 상처 관리
      • 드레싱재
      • 기존의 거즈 & 테이프 드레싱
      • 고기능 드레싱재
      • 상처 피복재
      • 음압상처치료(NPWT)
      • 산소 및 고기압 시스템
      • 전기자극장치
      • 기타 상처 치료 장비
      • 외용제
      • 기타 상처 치료 제품
    • 상처 봉합
      • 봉합사
      • 외과용 스테이플러
      • 조직 접착제, 스트립, 실란트, 접착제
  • 상처 유형별
    • 만성 상처
      • 당뇨병성 발궤양
      • 욕창
      • 정맥성 허벅지 궤양
      • 기타 만성 상처
    • 급성 상처
      • 외과적/외상성 상처
      • 열상
      • 기타 급성 상처
  • 최종 사용자별
    • 병원 및 상처 전문 클리닉
    • 장기 간병시설
    • 가정 의료시설
  • 구입 형태별
    • 기관 조달
    • 소매/OTC 채널
  • 지역별
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Solventum
    • Smith & Nephew plc
    • Molnlycke Health Care AB
    • Coloplast A/S
    • Paul Hartmann AG
    • B. Braun Melsungen AG
    • Cardinal Health Inc.
    • ConvaTec Group plc
    • Medtronic plc
    • Johnson & Johnson(Ethicon)
    • Essity AB(BSN medical)
    • Lohmann & Rauscher GmbH
    • Baxter International Inc.
    • Acelity LP Inc.(KCI)
    • Medela AG
    • Integra LifeSciences Corp.
    • Organogenesis Holdings
    • Urgo Medical
    • Derma Sciences(Integra)
    • Advanced Medical Solutions Group plc

제7장 시장 기회와 전망

CSM

The Europe wound care management devices market reached USD 4.65 billion in 2025 and is forecast to attain USD 5.95 billion by 2030, advancing at a 5.05% CAGR.

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A confluence of rapid population ageing, the diabetes epidemic, and widespread adoption of AI-enabled imaging keeps the Europe wound care management devices market on a clear expansion path . Growing surgical procedure volumes, tighter regulatory standards under the EU-MDR, and the hospital-to-home shift are reshaping procurement criteria and product design priorities across the Europe wound care management devices market. Leading vendors now bundle data-rich dressings with telehealth platforms, helping providers shorten length of stay and lower rehospitalisation rates. While Germany remains the revenue anchor, France outpaces all other countries, propelled by favourable reimbursement pilots and strong digital-health uptake.

Europe Wound Care Management Devices Market Trends and Insights

Increasing incidences of chronic wounds & diabetic ulcers

Prevalence of diabetes mellitus in EU member states climbed from 7.01% in 2009 to 7.96% in 2019, translating into 61 million adults now living with the condition. Chronic wounds affect 2.21 per 1,000 citizens and carry an average treatment bill of EUR 15,000 per diabetic-foot-ulcer patient in Germany, encouraging hospitals to move rapidly toward bioactive dressings and portable NPWT platforms that help compress episode-of-care costs. Real-world data from the Barcelona metro area shows wound treatment outlays of EUR 34.99 million over three years, hinting at EUR 1.76 billion in national spending for Spain. Socioeconomic disparities worsen the load, as lower education levels and unemployment correlate with higher ulcer incidence, especially in Eastern and Southern Europe .

Escalating volume of elective & trauma-related surgeries

Deferred procedures from the pandemic era have pushed surgical caseloads above pre-2020 baselines across top European centres. Robotic, image-guided, and day-surgery pathways shorten hospital stay but demand sophisticated post-operative dressings that can transition safely to home care . Average reimbursements for complex tissue transfers range from EUR 5,933 for pedicled flaps to EUR 8,517 for free flaps across five major economies, underscoring high stakes for reliable closure technologies. Staple-compatible dressings and absorbable sealants are therefore gaining mindshare among theatre managers seeking to curtail operating-room turnover times.

Reimbursement hurdles for advanced wound care across major EU economies

German statutory insurance data shows 76% of leg-ulcer patients depend on older hydroactive or foam dressings, revealing clinician preference colliding with budget caps. French surveys echo the concern: 89% of caregivers would rather step-up to premium therapies, yet formularies limit freedom of choice. Although economic models prove that NPWT delivers superior long-run savings, high first-invoice prices and fragmented approval pathways slow penetration, effectively diluting growth prospects for the Europe wound care management devices market in price-sensitive regions.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapidly ageing European population base
  2. Adoption of AI-enabled digital wound imaging for precision treatment
  3. EU-MDR compliance burden squeezing SME margins

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Wound care products represented 66.49% of the Europe wound care management devices market share in 2024, powered by hydrofiber, alginate and antimicrobial dressings that cut change frequency and infection risk. Hospitals still buy gauze for basic cases, yet advanced dressings win formularies where staff shortages and infection-control metrics steer procurement. Leading portfolios now pair dressings with cloud-connected imaging dashboards, reinforcing loyalty contracts with group purchasing organisations.

Wound closure solutions, although smaller, are set to record a 5.89% CAGR through 2030. Sutures remain theatre stalwarts, but staplers and topical adhesives are quickly penetrating minimally-invasive segments. Smith+Nephew's RENASYS pipeline and Solventum's V.A.C. Peel & Place dressing that allows seven-day wear underscore the direction of innovation. Growth prospects hinge on the Europe wound care management devices market size for OR-compatible sealants, which could top USD 1.5 billion by 2030 under present adoption curves.

Chronic wounds drove 59.61% of applications inside the Europe wound care management devices market in 2024, reflecting high diabetes and vascular disease prevalence. Diabetic-foot and venous-leg ulcers attract intensive resource use, with German per-patient expenditures sitting at EUR 15,000. Molecular profiling now links down-regulated FGF7 and elevated MMP10 to stalled healing, paving the way for precision topical therapies.

Acute wounds display the faster 5.92% CAGR, aligned with surging surgical backlogs and trauma admissions. Burns, surgical incisions and lacerations favour rapid-closure kits and absorbable barrier films, creating scope for hybrid dressings integrating silver or iodine reservoirs. Future addressable Europe wound care management devices market size for acute indications may reach roughly USD 2 billion by decade-end if theatre volumes hold their 2025 trajectory.

The Europe Wound Care Management Devices Market is Segmented by Product (Wound Care [Dressings, Wound-Care Devices, and More] and Wound Closure), Wound Type (Chronic Wounds and Acute Wounds), End User (Hospitals & Specialty Wound Clinics and More), Mode of Purchase (Institutional Procurement and Retail / OTC Channel), and Geography (Germany, United Kingdom, and More). The Market and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Solventum
  2. Smiths Group
  3. Molnlycke Health Care
  4. Coloplast
  5. Hartmann Group
  6. B. Braun
  7. Cardinal Health
  8. ConvaTec Group plc
  9. Medtronic
  10. Johnson & Johnson
  11. Essity AB (BSN medical)
  12. Lohmann & Rauscher GmbH
  13. Baxter
  14. Acelity LP Inc. (KCI)
  15. Medela
  16. Integra LifeSciences Corp.
  17. Organogenesis Holdings
  18. Urgo Medical
  19. Derma Sciences (Integra)
  20. Advanced Medical Solutions Group

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing incidences of chronic wounds & diabetic ulcers
    • 4.2.2 Escalating volume of elective & trauma?related surgeries
    • 4.2.3 Rapidly ageing European population base
    • 4.2.4 Rising prevalence of diabetes & obesity
    • 4.2.5 Adoption of AI-enabled digital wound imaging for precision treatment
    • 4.2.6 Hospital-to-home shift driving portable NPWT uptake
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Reimbursement hurdles for advanced wound care across major EU economies
    • 4.3.2 High episode-of-care costs versus conventional dressings
    • 4.3.3 EU-MDR compliance burden squeezing SME margins
    • 4.3.4 Supply-chain volatility in collagen/alginate raw materials & growing AMR concerns
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porters Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Wound Care
      • 5.1.1.1 Dressings
      • 5.1.1.1.1 Traditional Gauze & Tape Dressings
      • 5.1.1.1.2 Advanced Dressings
      • 5.1.1.2 Wound-Care Devices
      • 5.1.1.2.1 Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)
      • 5.1.1.2.2 Oxygen & Hyperbaric Systems
      • 5.1.1.2.3 Electrical Stimulation Devices
      • 5.1.1.2.4 Other Wound Care Devices
      • 5.1.1.3 Topical Agents
      • 5.1.1.4 Other Wound Care Products
    • 5.1.2 Wound Closure
      • 5.1.2.1 Sutures
      • 5.1.2.2 Surgical Staplers
      • 5.1.2.3 Tissue Adhesives, Strips, Sealants & Glues
  • 5.2 By Wound Type
    • 5.2.1 Chronic Wounds
      • 5.2.1.1 Diabetic Foot Ulcer
      • 5.2.1.2 Pressure Ulcer
      • 5.2.1.3 Venous Leg Ulcer
      • 5.2.1.4 Other Chronic Wounds
    • 5.2.2 Acute Wounds
      • 5.2.2.1 Surgical/Traumatic Wounds
      • 5.2.2.2 Burns
      • 5.2.2.3 Other Acute Wounds
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals & Specialty Wound Clinics
    • 5.3.2 Long-term Care Facilities
    • 5.3.3 Home-Healthcare Settings
  • 5.4 By Mode of Purchase
    • 5.4.1 Institutional Procurement
    • 5.4.2 Retail / OTC Channel
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Germany
    • 5.5.2 United Kingdom
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Solventum
    • 6.3.2 Smith & Nephew plc
    • 6.3.3 Molnlycke Health Care AB
    • 6.3.4 Coloplast A/S
    • 6.3.5 Paul Hartmann AG
    • 6.3.6 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.7 Cardinal Health Inc.
    • 6.3.8 ConvaTec Group plc
    • 6.3.9 Medtronic plc
    • 6.3.10 Johnson & Johnson (Ethicon)
    • 6.3.11 Essity AB (BSN medical)
    • 6.3.12 Lohmann & Rauscher GmbH
    • 6.3.13 Baxter International Inc.
    • 6.3.14 Acelity LP Inc. (KCI)
    • 6.3.15 Medela AG
    • 6.3.16 Integra LifeSciences Corp.
    • 6.3.17 Organogenesis Holdings
    • 6.3.18 Urgo Medical
    • 6.3.19 Derma Sciences (Integra)
    • 6.3.20 Advanced Medical Solutions Group plc

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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