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치과 장비 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Dental Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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치과 장비 시장은 2025년 118억 7,000만 달러, 2030년 152억 3,000만 달러에 이르고, CAGR 5.10%로 확대될 것으로 예측됩니다.

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디지털 이미지, 인공지능, 의자 사이드 제조의 채택으로 치료 시간이 단축되고 진단 정확도가 향상되고 환자의 수용률이 높아지고 있습니다. 우식과 치주질환 증가, 선택적 미용 치료의 꾸준한 성장, 높은 강도와 자연적인 심미성을 결합한 수리 재료의 강력한 파이프라인이 수요를 더욱 지원합니다. 주요 제조업체 간의 통합으로 연구, 조달, 세계 유통에 있어서 규모의 우위성이 생기는 한편, 신규 참가 기업은 AI 기반의 이미지 분석, 로봇 수술 지원, 바이오세라믹 임플란트 등의 좁은 전문 분야에 집중하고 있습니다. 아시아태평양의 치과 진료소는 치과 관광 및 디지털 엑스레이 촬영에 대한 정부 우대 조치에 힘입어 첨단 시스템을 대량 구매하고 비용 효율적인 치료를 제공함으로써 경쟁 균형을 재구성합니다. 동시에 감염 관리 규칙의 엄격화로 멸균 장비, 장비 추적 및 오토클레이브 업그레이드에 대한 투자가 지속적으로 이루어지고 있습니다.

세계 치과 장비 시장 동향과 통찰

우식과 치주병의 유병률 상승

세계적인 역학 조사에 따르면, 특히 신흥국의 고령화된 성인과 소아들 사이에서 치료되지 않은 충치와 잇몸 감염이 계속 증가하고 있다고 합니다. 그 결과, 기본적인 수복 기구, 치내 치료용 파일, 치주병 치료 기구에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 인도와 인도네시아에서는 전국적인 구강 위생 캠페인으로 초진 환자가 늘어나고, 정기적인 예방 조치가 확대되고, 예방 페이스트와 실란트의 매출이 증가하고 있습니다.

장비 업그레이드를 가속화하는 AI 지원 영상 진단 장비

콘빔 CT 및 구강 내 이미지 플랫폼에 통합된 AI 알고리즘은 미세한 병변에 플래그를 지정하고 뼈 수준을 정량화하고 치과 의사가 의자 측에서 공유할 수 있는 치료 계획을 자동으로 생성합니다. 조기에 도입한 치과의원에서는 AI에 의한 시각적인 설명에 의해 증례의 수락이 10-20% 증가하여 중규모의 치과의원에서 업그레이드 사이클이 시작되었다고 보고하고 있습니다. Overjet사의 규제 당국에 허가된 소프트웨어는 현재 월간 수백만 장의 X선 사진을 처리하고 있으며 AI 진단의 급속한 정상화를 보여주고 있습니다.

레이저 치료에 대한 보험 상환 제한

보험사는 종종 레이저 잇몸 수술과 우식절제술을 선택적 치료로 분류하여 치유시간 단축과 임상결과 개선에도 불구하고 환자에게 비용 전가와 도입 지연을 초래합니다. 제조업체 각 사는 치과 의사가 보험 적용 범위 내에 들어가도록, 종래 모드와 레이저 모드를 전환할 수 있는 하이브리드 장치로 대응하고 있습니다.

부문 분석

치과용 소모품은 임상마다 반복적으로 사용되기 때문에 2024년에는 치과 장비 시장의 43.54%를 차지했습니다. 인상재, 복합 수지, 바 및 마취제에 대한 안정적인 수요가 이 부문을 거시 경제 사이클로부터 보호합니다. 바이오세라믹 임플란트와 생체활성 수복물은 고령화 사회가 내구성 있고 자연스러운 색조의 선택을 요구하고 있기 때문에 지지를 모으고 있습니다. 반대로 장비의 판매는 절대 금액이 작은 것보다 빠르게 증가하고 있습니다. 진단 스캐너, 디지털 X선 촬영 패널, 의자 사이드 밀, 다이오드 레이저를 합치면 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 6.23%를 보일 것으로 예측되며, AI 소프트웨어 업데이트와 클리닉의 현금 흐름을 원활하게 하는 구독 모델이 뒷받침하고 있습니다. 번들 서비스 계약 및 클라우드 라이선스는 제조업체의 수익을 점점 더 명확히 하고 하드웨어 outlight 판매에서 라이프타임 밸류로의 축족을 보여줍니다. 따라서 고액기기의 치과 장비 시장 규모는 과거 평균보다 급속히 확대되고 있으며 공급업체는 소모품 이외의 다양한 성장을 제공합니다.

지역 분석

북미는 국민 1인당 지출액이 높은 것, 보험이 침투하고 있는 것, AI 화상처리와 CAD/CAM 제작이 널리 채택되고 있기 때문에 여전히 치과 장비의 매출에 가장 공헌하고 있습니다. 미국 보험사는 얼라이너 사례 제출을 위한 구강내 스캔을 환불하고 디지털화를 강화하고 있습니다. 그러나 노동력 부족과 인건비 상승으로 클리닉은 문서화 및 멸균 자동화를 촉진하여 통합 소프트웨어 제품군에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

유럽은 2위로 독일, 프랑스, 영국이 프리미엄 임플란트 시스템과 저선량 CBCT 유닛 구매를 선도하고 있습니다. 지속가능성에 대한 규제로 수은을 이용한 아말감 세퍼레이터와 일회용 플라스틱의 교환이 가속화되고, 클리닉은 에코 디자인 툴로의 이행을 강요받고 있습니다. 의료기기 규제 하에서 EU 적합성 업데이트는 인증 리드 타임을 늘리고 적응을 위한 자원을 보유하는 입증된 공급업체를 우월하게 합니다.

아시아태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 일본의 공적 보험은 현재 일부 CAD/CAM 크라운이나 스캐너 설치의 리프팅에 환불을 실시하고 있으며 한국의 클리닉은 지역 관광객에게 완전 디지털 스마일 디자인을 선전하고 있습니다. 인도의 도시 중심부에서는 중산 계급이 증가함에 따라 클리어 얼라이너 패키지를 제공하는 중견 체인이 급속히 확대되고 있습니다. 중국은 수입 의존도 감소를 목표로 국내 3D 프린터 브랜드와 지르코니아 블록 제조에 대한 투자를 계속하고 있습니다. 전반적으로 아시아태평양의 치과 장비 시장 규모는 수량과 기술 구성 업그레이드 모두에 따라 10년 동안 두 배로 늘어날 것으로 예측됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 우식과 치주병의 유병률 상승
    • AI를 활용한 영상 진단과 진단의 통합에 의한 기기 업그레이드 가속
    • 덴탈 투어리즘의 확대에 의한 진료소의 확대와 설비 투자의 촉진
    • 일본과 한국의 디지털 X선 촬영에 대한 정부의 우대조치
    • 체어사이드(Chairside) 3D 프린팅의 등장으로 보철물 제작 소요 시간이 단축
    • 감염 관리 규칙의 엄격화에 수반하는 재사용 기구의 멸균 수요
  • 시장 성장 억제요인
    • 레이저 지원 치료에 대한 상환 갭의 발생
    • 고도의 CAD/CAM 워크플로우에 대응할 수 있는 숙련 기술자의 부족
    • 소규모 클리닉에 AI 이미지 도입을 위한 고액의 초기 비용
    • 임플란트 제조용 지르코니아와 티타늄공급 체인 취약성
  • 가치/공급망 분석
  • 규제와 기술적 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모·성장 예측

  • 제품별
    • 진단 기기
      • 치과용 레이저
      • 연조직 레이저
      • 경조직 레이저
      • 방사선 기기
      • 구강외 방사선 장치
      • 구강내 방사선 장치
      • 치과용 의자 및 장비
    • 치료기기
      • 치과 핸드피스
      • 전기 수술 시스템
      • CAD/CAM 시스템
      • 밀링 머신
      • 주조기
      • 기타 치료기기
    • 치과용 소모품
      • 치과 생체 재료
      • 치과 임플란트
      • 크라운 & 브릿지
      • 기타 치과용 소모품
    • 기타 치과 장비
  • 치료별
    • 치열 교정
    • 치내 요법
    • 치주병 치료
    • 보철
  • 최종 사용자별
    • 치과 병원
    • 치과 클리닉
    • 학술연구기관
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 호주
      • 기타 아시아
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Dentsply Sirona Inc.
    • Envista Holdings Corporation
    • Straumann Group AG
    • Align Technology Inc.
    • Planmeca Oy
    • 3M Company(3M ESPE)
    • Henry Schein Inc.
    • Ivoclar Vivadent AG
    • A-dec Inc.
    • GC Corporation
    • BIOLASE Inc.
    • Carestream Dental LLC
    • Hu-Friedy Mfg. Co. LLC(Cantel Medical)
    • VATECH Co. Ltd.
    • ACTEON Group
    • Coltene Holding AG
    • Midmark Corporation
    • Septodont Holding
    • MORITA Corporation
    • Shofu Inc.
    • FONA Dental sro

제7장 시장 기회와 전망

SHW

The dental devices market stands at USD 11.87 billion in 2025 and is set to reach USD 15.23 billion by 2030, expanding at a 5.10% CAGR.

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Adoption of digital imaging, artificial intelligence, and chairside manufacturing is shortening procedure times, improving diagnostic accuracy, and lifting patient acceptance rates. Demand is further supported by rising incidences of dental caries and periodontal disease, steady growth in elective cosmetic procedures, and a strong pipeline of restorative materials that pair high strength with natural aesthetics. Consolidation among large manufacturers is creating scale advantages in research, procurement, and global distribution, while new entrants concentrate on narrow specialties such as AI-based image analytics, robotic surgery aids, and bioceramic implants. Asia-Pacific clinics, buoyed by dental tourism and government incentives for digital radiography, are reshaping the competitive balance by purchasing advanced systems in bulk and offering cost-effective care. At the same time, stricter infection-control rules continue to drive recurring investments in sterilization equipment, instrument tracking, and autoclave upgrades.

Global Dental Equipment Market Trends and Insights

Rising prevalence of dental caries and periodontal disease

Global epidemiological studies show continuing growth in untreated decay and gum infection, particularly among aging adults and children in emerging economies. The resulting clinical workload sustains demand for basic restorative items, endodontic files, and periodontal instruments. National oral-health campaigns in India and Indonesia are bringing more first-time patients into clinics, expanding routine prophylaxis volumes and boosting sales of prophylaxis pastes and sealants.

AI-enabled imaging and diagnostics accelerating equipment upgrades

AI algorithms integrated into cone-beam CT and intraoral imaging platforms flag minute lesions, quantify bone levels, and auto-generate treatment plans that dentists can share chairside. Early adopters report 10-20% growth in case acceptance when AI visuals accompany explanations, sparking an upgrade cycle across mid-size practices. Overjet's regulatory-cleared software now processes millions of radiographs per month, signalling rapid normalization of AI diagnostics.

Limited insurance reimbursement for laser-assisted treatments

Insurers often classify laser gum surgery and caries ablation as elective, shifting costs to patients and slowing adoption despite shorter healing times and improved clinical outcomes. Manufacturers respond with hybrid devices that allow dentists to toggle between conventional and laser modes to remain within coverage limits.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Dental tourism prompting clinic expansion and device spending
  2. Government incentives for digital radiography
  3. Shortage of technicians skilled in complex CAD/CAM workflows

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Dental consumables captured 43.54% of the dental devices market in 2024 thanks to their recurring use in every clinical visit. Steady demand for impression materials, composites, burs, and anesthetics shields this segment from macro-economic cycles. Bioceramic implants and bio-active restoratives are gaining traction as ageing populations seek durable, naturally coloured options. Conversely, equipment sales, while smaller in absolute value, are rising faster. Diagnostic scanners, digital radiography panels, chairside mills, and diode lasers together are projected to grow at a 6.23% CAGR through 2030, fuelled by AI software updates and subscription models that smooth cash flows for clinics. Bundled service contracts and cloud licences increasingly define revenue for manufacturers, signalling a pivot from hardware outright sales to lifetime value. The dental devices market size for high-value equipment is therefore widening faster than historic averages, offering suppliers diversified growth beyond consumables.

The Dental Equipment Market Report Segments the Industry Into by Product (Operatory and Treatment Center Equipment, Dental Laboratory Equipment, Dental Lasers, Diagnostic Dental Equipment), by Treatment (Orthodontic, Endodontic, Peridontic, Prosthodontic), by End User (Hospitals, Clinics, Other End Users), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle-East and Africa, South America).

Geography Analysis

North America remains the largest contributor to dental devices revenue due to high per-capita expenditure, insurance penetration, and widespread adoption of AI imaging and CAD/CAM fabrication. U.S. insurers reimburse intraoral scans for aligner case submission, reinforcing digital uptake. Workforce shortages and rising labour costs, however, encourage practices to automate documentation and sterilisation, raising demand for integrated software suites.

Europe ranks second, with Germany, France, and the United Kingdom leading purchases of premium implant systems and low-dose CBCT units. Sustainability regulations accelerate replacement of mercury-based amalgam separators and single-use plastics, pushing clinics toward eco-designed tools. EU conformity updates under the Medical Device Regulation have lengthened certification lead times, favouring established suppliers that possess the resources to comply.

Asia-Pacific is the fastest-growing region. Japan's public insurance now reimburses select CAD/CAM crowns, lifting scanner installations, while South Korean clinics advertise fully digital smile design to regional tourists. India's urban centres witness rapid expansion of mid-market chains offering clear aligner packages priced for the rising middle class. China continues to invest in domestic 3-D printer brands and zirconia block manufacturing, aiming to reduce import dependency. Overall, the dental devices market size in Asia-Pacific is expected to double across the decade, driven by both volume and technology mix upgrades.

  1. Dentsply Sirona
  2. Envista
  3. Straumann Group AG
  4. Align Technology
  5. Planmeca
  6. 3M Company (3M ESPE)
  7. Henry Schein
  8. Ivoclar Vivadent
  9. A-dec
  10. GC Corporation
  11. BIOLASE Inc.
  12. Carestream Dental
  13. Hu-Friedy Mfg. Co. LLC (Cantel Medical)
  14. VATECH Co. Ltd.
  15. Acteon Group
  16. Coltene Holding
  17. Midmark
  18. Septodont
  19. MORITA Corporation
  20. Shofu Inc.
  21. FONA Dental s.r.o.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising prevalence of dental caries & periodontal diseases
    • 4.2.2 Integration of AI-driven imaging & diagnostics accelerating equipment upgrades
    • 4.2.3 Growing dental tourism driving clinic expansion & equipment investments
    • 4.2.4 Government incentives for digital radiography in Japan & South Korea
    • 4.2.5 Emergence of chairside 3-D printing cutting prosthetic turnaround times
    • 4.2.6 Reusable-instrument sterilization demand amid stricter infection-control rules
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Reimbursement gaps for laser-assisted treatments
    • 4.3.2 Shortage of skilled technicians for advanced CAD/CAM workflows
    • 4.3.3 High upfront cost of incorporating AI imaging into small clinics
    • 4.3.4 Supply-chain fragility in zirconia & titanium for implant production
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory & Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Diagnostics Equipment
      • 5.1.1.1 Dental Laser
      • 5.1.1.1.1 Soft Tissue Lasers
      • 5.1.1.1.2 Hard Tissue Lasers
      • 5.1.1.2 Radiology Equipment
      • 5.1.1.2.1 Extra-oral Radiology Equipment
      • 5.1.1.2.2 Intra-oral Radiology Equipment
      • 5.1.1.3 Dental Chair & Equipment
    • 5.1.2 Therapeutic Equipment
      • 5.1.2.1 Dental Hand Pieces
      • 5.1.2.2 Electrosurgical Systems
      • 5.1.2.3 CAD/CAM Systems
      • 5.1.2.4 Milling Equipment
      • 5.1.2.5 Casting Machine
      • 5.1.2.6 Other Therapeutic Equipments
    • 5.1.3 Dental Consumables
      • 5.1.3.1 Dental Biomaterial
      • 5.1.3.2 Dental Implants
      • 5.1.3.3 Crowns & Bridges
      • 5.1.3.4 Other Dental Consumables
    • 5.1.4 Other Dental Devices
  • 5.2 By Treatment
    • 5.2.1 Orthodontic
    • 5.2.2 Endodontic
    • 5.2.3 Periodontic
    • 5.2.4 Prosthodontic
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Dental Hospitals
    • 5.3.2 Dental Clinics
    • 5.3.3 Academic & Research Institutes
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Australia
      • 5.4.3.6 Rest of Asia
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.3.1 Dentsply Sirona Inc.
    • 6.3.2 Envista Holdings Corporation
    • 6.3.3 Straumann Group AG
    • 6.3.4 Align Technology Inc.
    • 6.3.5 Planmeca Oy
    • 6.3.6 3M Company (3M ESPE)
    • 6.3.7 Henry Schein Inc.
    • 6.3.8 Ivoclar Vivadent AG
    • 6.3.9 A-dec Inc.
    • 6.3.10 GC Corporation
    • 6.3.11 BIOLASE Inc.
    • 6.3.12 Carestream Dental LLC
    • 6.3.13 Hu-Friedy Mfg. Co. LLC (Cantel Medical)
    • 6.3.14 VATECH Co. Ltd.
    • 6.3.15 ACTEON Group
    • 6.3.16 Coltene Holding AG
    • 6.3.17 Midmark Corporation
    • 6.3.18 Septodont Holding
    • 6.3.19 MORITA Corporation
    • 6.3.20 Shofu Inc.
    • 6.3.21 FONA Dental s.r.o.

7 Market Opportunities & Future Outlook

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