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인도의 치과 기기 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

India Dental Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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인도 치과 기기 시장 규모는 2025년 2억 9,880만 달러, 2030년 4억 1,391만 달러에 이르고, CAGR 6.73%로 확대될 것으로 예측됩니다.

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지속적인 성장은 구강 위생 의식 증가, 가처분 소득 강화, 대도시 허브에서 반도시 클러스터로 확장되는 케어 제공 인프라 개선을 반영합니다. 인도 치과 기기 시장은 정부의 생산연동장려금제도의 혜택을 받아 국내 생산능력을 활성화시키고 수입 의존도를 저하시키고 있습니다. 디지털 워크플로우, 특히 CAD/CAM 밀링, 구강내 스캐닝, 3D 프린팅의 급속한 도입은 정밀 기기와 고급 소모품에 대한 수요를 강화합니다. 고어와 카르나타카로의 치과관광객 유입은 고가치의 처치 건수를 늘리고 있지만, GST 분류의 일관성이 없고 인정 치과기공사의 부족은 인도 치과 기기 시장의 최적 성장 궤도를 여전히 저해하고 있습니다.

인도 치과 기기 시장 동향과 통찰

정부 주도 국가 구강 보건 프로그램에 의한 예방 방문 증가

국가 구강 보건 프로그램은 Ayushman Bharat 하에서 3,280억 명의 구강암 검진을 실시해, 전국 175,338의 Ayushman Arogya Mandir에서 정기적인 예방 검진을 강화하고 있습니다. 이러한 규모 확대는 농촌 지역의 배치 요구에 부합하고 공공 조달의 비용 효율성을 유지할 수 있는 휴대형 진단 기기에 대한 지속적인 수요를 촉진하고 있습니다. Ayuschman Barat 디지털 미션에서 표준화된 전자 의료 기록 프로토콜은 디지털 영상 진단 및 의자 측 문서 시스템의 채택을 더욱 촉진하고 통합 장비 플랫폼 제조업체가 다년간의 조달 계약을 보장하는 데 도움이 됩니다. 현지에서는 인프라 격차가 남아 있는 것, 주마다의 전개의 기세는 소규모 진료소에도 침투해, 중기적으로는 인도 치과 기기 시장의 확대가 전망됩니다.

소셜 미디어가 뒷받침하는 도시의 밀레니얼 세대 심미 치과 붐

도시의 밀레니얼 세대는 치과 치료를 개인 브랜딩의 한 요소로 포착하게 되어 클리어 얼라이너 치료나 디지털 스마일 디자인 워크플로우 등의 선택적 처치를 가속시키고 있습니다. 최근의 횡단적 연구에서는 치과학생의 얼라이너에 대한 인지도(41.22)와 인지도(42.18)의 점수가 같은 세대의 의료·준의료 종사자에 비해 유의하게 높은 것으로 보고되어 미래의 개업의가 심미적 솔루션을 지지할 준비가 되어 있음을 뒷받침하고 있습니다. 제조업체의 경우, 이 동향은 고투명 세라믹 브래킷, 맞춤형 얼라이너 워크플로우, 당일 베니어를 가능하게 하는 의자 사이드 밀링 유닛의 활발한 판매로 이어집니다. 하지만 소셜미디어의 광고 강화로 클리닉은 항상 외관중시의 기대에 부응해야 한다는 압박이 걸려 인도 치과 기기 시장에서 고객을 유지하기 위해서는 고급 화상처리와 정밀한 복구 재료에 의한 품질의 차별화가 중요해지고 있습니다.

컴플라이언스 비용을 높이는 일관성없는 GST 분류

변동하는 GST 슬래브와 역 듀티 구조는 특히 여러 제품 코드에 걸친 종종 소규모 제조업체공급망 계획을 복잡하게 만듭니다. 최근의 상설위원회의 보고서에서는 역관세가 어떻게 운전자금을 부풀려 국산 핸드피스나 인상재의 경쟁을 방해하고 있는지를 강조하고 있습니다. 유통업체에게는 일관성 없는 구매 세액 공제가 재고 회전을 둔화시키고 채널 마진, 그리고 장비 가격을 인상하고 있습니다. 치과업계 단체는 슬라브의 합리화를 요구해 로비 활동을 계속하고 있지만, 하모나이제이션이 실현될 때까지는 컴플라이언스상의 제경비가 인도 치과 기기 시장 전체의 수익성을 억제할 것으로 예측됩니다.

부문 분석

치과용 소모품은 일상적인 사례에서 전문적인 사례까지 반복 사용되는 패턴으로 견인되었으며, 2024년 매출 점유율은 68.53%를 유지했습니다. 한편, 장비는 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 13.23%로 인도 치과 장비 시장에서 가장 빠른 속도로 상승할 것으로 예측됩니다. 이 시프트는 의자 사이드 CAD/CAM 밀의 보급에 기인하고 있어 PLI 스킴에 의한 국내 부품 조달이 시작된 이래, 현지에서의 조립 비용은 25% 가까이 저하하고 있습니다. 디지털 스캐너의 인도 치과 장비 시장 규모는 2024년에 1억 1,000만 달러에 이르렀고, 클리닉이 인상이 없는 워크플로우를 추구함에 따라 2030년에는 2억 4,000만 달러 이상에 달할 것으로 예측됩니다. 생체활성 복구 재료 및 나노하이드록시아파타이트 강화 복합 수지와 같은 혁신적인 소모품은 단가가 경쟁력을 유지하고 있음에도 불구하고 가치 성장을 지원합니다.

치료기기에서는 연조직관리를 신속하게 하는 일렉트로서제리유닛이나 소닉 일리게이션 시스템 등이 병행하여 진보하고 있지만, 보급은 아직 대도시권의 복수의자에 의한 진료에 한정되어 있습니다. 진단 장비, 특히 파노라마 및 CBCT 시스템은 정부 검진 이니셔티브와 치과 투어리즘 요구 사항이 X-선 사진의 정확성을 강조하기 때문에 2자리 보급률을 기록하고 있습니다. Dantech Digital Dental Solutions는 2025년 200대에서 1,000대로 하루에 보철 제조 능력을 끌어올려 인도를 기반으로 한 생산 생태계의 성숙을 입증했습니다.

인도의 치과 기기 시장 보고서는 제품별(일반·진단기기, 치과소모품, 기타 치과 기기), 치료별(치열교정, 치내치료, 치주치료, 보철), 최종사용자별(치과병원 및 클리닉, 학술기관 및 연구기관, 기타 최종 사용자), 지역별로 업계를 세분화하고 있습니다. 5년간 시장 예측과 함께 5년간의 과거 데이터를 얻을 수 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 구강질환과 고령화 인구 증가
    • 치과의료기술의 진보
    • 심미치과에 대한 수요 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 과잉 치료비
    • 구강의 건강에 관한 의식의 부족
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자/소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 제품별
    • 일반 및 진단기기
      • 치과용 레이저
      • 연조직 치과용 레이저
      • 경조직 치과용 레이저
      • 방사선 기기
      • 치과용 의자 및 장비
      • 기타 일반 및 진단 기기
    • 치과용 소모품
      • 치과 생체 재료
      • 치과 임플란트
      • 크라운 브릿지
      • 기타 치과용 소모품
    • 기타 치과 장비
  • 치료별
    • 치열 교정
    • 치내 요법
    • 치주병 치료
    • 보철
  • 최종 사용자별
    • 치과 병원 및 클리닉
    • 학술기관 및 연구기관
    • 기타 최종 사용자

제6장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • 3M
    • Canon
    • Carestream Health
    • GE Healthcare
    • Dentsply Sirona
    • Philips Healthcare
    • Danaher Corporation
    • Osstem
    • Siemens Healthineers
    • Kavo Dental

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

SHW

The India dental devices market size is valued at USD 298.80 million in 2025 and is forecast to reach USD 413.91 million by 2030, expanding at a 6.73% CAGR.

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Continued growth reflects rising oral-health awareness, strengthening disposable incomes and an improving care-delivery infrastructure that extends from metropolitan hubs to semi-urban clusters. The India dental devices market is also benefiting from the government's Production-Linked Incentive scheme, which is spurring domestic manufacturing capacity and lowering import dependence. Rapid adoption of digital workflows-particularly CAD/CAM milling, intra-oral scanning and 3-D printing-reinforces demand for precision equipment and premium consumables, while expanded social-media influence is lifting aesthetic procedures among urban millennials. Dental-tourism inflows into Goa and Karnataka are adding high-value procedure volumes, although inconsistent GST classification and a shortage of certified dental technicians still inhibit optimal growth trajectories for the India dental devices market.

India Dental Devices Market Trends and Insights

Government-led National Oral Health Programme Raising Preventive Visits

The National Oral Health Programme has undertaken 32.80 crore oral-cancer screenings under Ayushman Bharat, reinforcing routine preventive check-ups across 1,75,338 Ayushman Arogya Mandirs nationwide. This scale-up is fostering sustained demand for portable diagnostic devices that match rural deployment needs while remaining cost-efficient for public procurements. Standardized electronic health-record protocols within the Ayushman Bharat Digital Mission further stimulate adoption of digital imaging and chairside documentation systems, helping manufacturers of integrated equipment platforms secure multi-year procurement contracts. Although infrastructure gaps linger in remote districts, the momentum of state-wise roll-outs is expected to permeate smaller practices, thereby broadening the India dental devices market over the medium term.

Urban Millennials' Cosmetic Dentistry Boom Fueled by Social Media

Urban millennials increasingly view dental care as an element of personal branding, accelerating elective procedures such as clear-aligner therapy and digital smile-design workflows. A recent cross-sectional study reported significantly higher awareness (41.22) and perception (42.18) scores for aligners among dental students compared with medical and paramedical peers, underscoring the readiness of future practitioners to champion aesthetic solutions. For manufacturers, this trend translates into brisk sales of high-translucency ceramic brackets, customized aligner workflows and chairside milling units that enable same-day veneers. Intensified social-media advertising, however, places pressure on clinics to consistently meet appearance-oriented expectations, making quality differentiation through advanced imaging and precise restorative materials critical to retaining clientele within the India dental devices market.

Inconsistent GST Classification Raising Compliance Costs

Variable GST slabs and inverted-duty structures complicate supply-chain planning, especially for small and mid-sized manufacturers that frequently straddle multiple product codes. A recent Standing Committee report highlighted how inverted duties inflate working-capital needs and hamper competitiveness for locally-made handpieces and impression materials. For distributors, inconsistent input-tax credits slow inventory turnover, raising channel margins and ultimately equipment prices. The dental-trade associations continue lobbying for slab rationalization, but until harmonization materializes, compliance overheads are expected to temper profitability across the India dental devices market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Ayushman Bharat & Private Dental Insurance Expanding Affordability
  2. Dental-Tourism Hot-Spots in Goa & Karnataka Driving High-Value Procedures
  3. Shortfall of Formally-Trained Dental Technicians

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Dental consumables retained a 68.53% revenue share in 2024, driven by their recurrent usage pattern across routine and specialized cases. Equipment, however, is expected to climb at a 13.23% CAGR to 2030, the fastest pace within the India dental devices market. The shift stems from widespread deployment of chairside CAD/CAM mills, whose local assembly costs have fallen nearly 25% since domestic component sourcing under the PLI scheme began. The India dental devices market size for digital scanners reached USD 0.11 billion in 2024 and is projected to exceed USD 0.24 billion by 2030 as clinics pursue impression-free workflows. Innovative consumables such as bioactive restorative materials and nano-hydroxyapatite-enhanced composites are supporting value growth even as unit prices remain competitive.

Parallel advances within therapeutic equipment include electrosurgery units and sonic irrigation systems that quicken soft-tissue management, although penetration remains limited to multi-chair practices in metropolitan areas. Diagnostic gear, particularly panoramic and CBCT systems, is recording double-digit adoption as government screening initiatives and dental-tourism requirements emphasize radiographic accuracy. Domestic manufacturers have responded by scaling output; Dantech Digital Dental Solutions lifted daily prosthetic-manufacturing capacity from 200 to 1,000 units in 2025, demonstrating the maturation of India-based production ecosystems.

The India Dental Devices Market Report Segments the Industry Into by Product (General and Diagnostic Equipment, Dental Consumables, Other Dental Devices), by Treatment (Orthodontic, Endodontic, Periodontic, Prosthodontic), by End User (Dental Hospitals and Clinics, Academic and Research Institutions, Other End Users), and Geography. Get Five Years of Historical Data Alongside Five-Year Market Forecasts.

List of Companies Covered in this Report:

  1. 3M
  2. Canon
  3. Carestream Health
  4. GE Healthcare
  5. Dentsply Sirona
  6. Koninklijke Philips
  7. Danaher
  8. Osstem
  9. Siemens Healthineers
  10. Kavo Dental

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Burden of Oral Diseases and Ageing Population
    • 4.2.2 Technological Advancements in Dentistry
    • 4.2.3 Growing Demand for Cosmetic Dentistry
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Excessive Costs of Treatment
    • 4.3.2 Lack of Awareness Regarding Oral Health
  • 4.4 Porters' Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 General and Diagnostic Equipment
      • 5.1.1.1 Dental Lasers
      • 5.1.1.1.1 Soft Tissue Dental Lasers
      • 5.1.1.1.2 Hard Tissue Dental Lasers
      • 5.1.1.2 Radiology Equipment
      • 5.1.1.3 Dental Chair and Equipment
      • 5.1.1.4 Other General and Diagnostic Equipment
    • 5.1.2 Dental Consumables
      • 5.1.2.1 Dental Biomaterial
      • 5.1.2.2 Dental Implants
      • 5.1.2.3 Crowns and Bridges
      • 5.1.2.4 Other Dental Consumables
    • 5.1.3 Other Dental Devices
  • 5.2 By Treatment
    • 5.2.1 Orthodontic
    • 5.2.2 Endodontic
    • 5.2.3 Periodontic
    • 5.2.4 Prosthodontic
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Dental Hospitals and Clinics
    • 5.3.2 Academic and Research Institutions
    • 5.3.3 Other End Users

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 3M
    • 6.1.2 Canon
    • 6.1.3 Carestream Health
    • 6.1.4 GE Healthcare
    • 6.1.5 Dentsply Sirona
    • 6.1.6 Philips Healthcare
    • 6.1.7 Danaher Corporation
    • 6.1.8 Osstem
    • 6.1.9 Siemens Healthineers
    • 6.1.10 Kavo Dental

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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