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북미의 동물용 헬스케어 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

North America Veterinary Healthcare - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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북미의 동물용 헬스케어 시장 규모는 2025년에 274억 2,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 375억 5,000만 달러로 확대될 것으로 예측되며, 예측 기간 중 CAGR 6.49%로 성장할 전망입니다.

북미 동물용 헬스케어 관리-Market-IMG1

이 탄력적인 궤도는 지속적인 반려동물 휴머니제이션, 급속한 진단 기술 혁신, 기업 통합이 지역 전체의 서비스 제공을 재구성하고 있음을 반영합니다. 통합 기업은 규모를 활성화시켜 프로토콜을 표준화하고, 구매 효율을 높이는 한편, 벤처 기업이 수익원을 더욱 다양화하는 전문 서비스를 도입하고 있습니다. 거대 합병에 대한 규제 상황의 감시가 강화됨에 따라 중견 플랫폼에도 인수 창구가 열리고 경영 민첩성에 유리한 경쟁 구도가 촉진됩니다. 첨단 생물 제제, 요점 점검 및 원격 의료 통합에 대한 수요는 반려동물 주인이 수의학을 비재량적인 가계비로 받아들이기 때문에 증가의 길을 따라가고 있습니다. 동시에 노동력 부족 확대 및 치료비 급등이라는 구조적 제약이 부과되고 있으며, 이해관계자는 시장의 잠재력을 최대한 끌어내기 위해 이에 대처해야 합니다.

북미의 동물용 헬스케어 시장 동향 및 인사이트

반려동물 보험 보급 및 상환 확대

지역 반려동물 보험 보급률은 35억 달러의 보험료가 계상되었음에도 불구하고, 2024년에는 불과 3%에 그쳤으며 보험 계약 확대의 여지가 큰 것으로 나타났습니다. 2023년 8월부터 2024년 8월까지 8.24% 상승한 의료비 증가에 대한 소비자 불안 증가를 반영하여 계약 건수는 전년 대비 23.5% 증가했습니다. JAB 홀딩 컴퍼니에 의한 펌킨 인슈어런스 서비스 인수로 대표되는 비공개 회사의 움직임은 미래 20억 달러의 보험료 풀에 대한 자신감을 보여줍니다. 그러나 보험료 인플레이션은 네이션 와이드 회사가 100,000건의 보험 계약에서 철수하게 되었고, 보험 회사는 보장의 폭과 저렴한 보험료의 균형을 맞추어야 한다고 밝혔습니다. 원활한 환불 플랫폼과 직접 청구의 통합은 보험 미가입 가구를 개종시키는 공급자의 능력을 좌우한다고 생각됩니다.

인수 공통 감염 및 만성 동물 질병 증가

CDC의 2025-2029년 원헬스 프레임워크에서는 8가지 우선적인 인수 공통 감염을 대상으로 하고 있습니다. 그 중에는 2024년 후반에 캘리포니아주에서 38명의 인간 감염자를 낸 젖소로 이행한 조류 인플루엔자 균주도 포함되어 있습니다. 반려동물 사료 제조 업체는 규정에 따라 위험 계획에서 H5N1에 대응하는 것이 의무화되고 진단 시약에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 반려동물의 수명이 연장됨에 따라 종양학, 심장병학, 내분비학 전문가가 필요하게 되고 만성 질환의 유행도 증가하고 있습니다. 미국 농무부의 벌크 밀크 감시와 주간 이동 검사는 검사 시설에 경상 수익을 가져오고, 공적 자금은 One Health의 산하에서 제품 인가를 가속시킵니다. 신속한 감지 기술에 투자하는 검사 시설은 바이오 보안 컴플라이언스와 관련된 새로운 검사량을 획득합니다.

수의사 및 서포트 스탭 부족

2030년까지 추가로 13만 2,885명의 수의사가 필요하지만, 매년 7,500명만 합격하고 있습니다. 프로그램 등록자 수는 2018년에서 2022년 사이에 43% 감소했으며 급여의 중앙값이 5만 3,759달러이기 때문에 제한된 임금 인센티브를 반영합니다. 동정심 피로는 기술자의 88%에 영향을 미치며 이직과 생산성 저하의 원인이 되었습니다. AVMA는 몇몇 새로운 학교가 인가되면 미래의 졸업생 공급이 수요와 균형을 이룰 수 있을 것으로 예측하고 있지만, 단기적인 인력 격차로 인건비를 팽창시키고 환자 수에 상한을 둡니다. 인재 획득 경쟁으로 준수의사의 보수는 110,000-15만 달러로 계약 보너스는 25만 달러에 가까워지고 있습니다.

부문 분석

2024년의 북미 동물용 헬스케어 시장 매출의 62.43%를 치료제 카테고리가 차지했으며, 안정적인 백신 수요와 블록버스터의 단일클론항체에 의해 지지되었습니다. 그러나 진단제는 정밀의료 및 예방 스크리닝에 대한 축족을 반영하여 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 6.43%로 가장 높을 전망입니다. IDEXX는 임상 방문수가 2% 감소했음에도 불구하고 경상 진단 매출에서 7%의 유기적 성장을 기록했습니다. 진단약의 북미 동물용 헬스케어 시장 규모는 해석 시간을 단축하고 사례의 정밀도를 높이는 AI 탑재 이미지 해석 툴과 함께 상승할 것으로 예측됩니다. 한편, 치료제의 기술 혁신은 계속 활발하고, Zoetis사의 파이프라인에는 투여 간격을 분기마다 연장하는 장시간 작용형의 통증 관리 주사제가 있습니다. 진단 및 표적 치료를 번들하는 부문 기업은 크로스셀 시너지 효과를 얻고 고객 충성도를 고정시킵니다.

영양 보조 식품 및 의료기기와 같은 소규모 카테고리도 라이프 스타일 주도 구매 및 만성 질환 관리에서 이익을 얻고 있습니다. 피부과나 암을 적응증으로 하는 신규 생물제제가 임상 응용되는 한편, FDA의 감시가 강화되는 가운데, 배합제의 점유율은 저하되고 있습니다. 전반적으로, 제품의 다양화는 단일 치료 영역에서 주기적인 변동에 대한 수익을 완화하고 북미의 동물용 헬스케어 시장의 장기적인 안정을 지원합니다.

반려동물은 2024년 북미 동물용 헬스케어 시장 점유율의 45.78%를 차지했으며, 도시의 주인들 사이에서 프리미엄 케어의 규범이 굳어짐에 따라 클리닉 수익의 대부분을 창출해 내고 있습니다. 개와 고양이로 인한 북미의 동물용 헬스케어 관리 시장 규모는 만성 질환 치료 및 웰니스 계획에 견인되어 한 자릿수 중반의 성장률로 확대될 것으로 예측됩니다. 이와 대조적으로, 가금류 헬스케어는 H5N1 모니터링의 강화로 정기적인 무리 검사와 백신 접종 프로토콜을 의무화하기 때문에 CAGR은 6.66%로 급속히 확대될 전망입니다. 축산업자는 수출 자격을 유지하기 위해 진단에 더 많은 예산을 할당하기 때문에 서비스 제공업체에게 2차 성장의 기둥이 되었습니다. 말과 이국적인 종은 고급 스포츠 의학과 저침습 처치를 위해 전문 개업의가 고액의 요금을 요구하는 프리미엄 틈새를 열어줍니다. 돼지와 반추동물 분야에서는 소군의 건강과 사료 효율을 최적화하기 위해 센서 데이터와 수의사 모니터링을 통합하는 정밀 축산 도구를 사용할 수 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 반려동물 사육 증가 및 인간화
    • 반려동물 보험의 도입 및 상환 증가
    • 인수 공통 감염증 및 만성 동물 질환 만연
    • 기업 수의사 체인 확대 및 통합
    • 수의사 진료의 디지털화 및 원격 의료 통합
    • 원헬스 정책의 무결성 및 정부 자금의 증액
  • 시장 성장 억제요인
    • 수의사 면허 및 서포트 스탭의 부족
    • 고급 수의사 치료 비용 급등
    • 항균제의 사용에 관한 규제의 불확실성
    • 수의학 의료 IT 시스템 간 데이터 상호 운용성의 갭
  • 규제 상황
  • Porter's Five Forces 분석
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 업계 간 경쟁

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 제품별
    • 치료제
      • 백신
      • 기생충 구제제
      • 항감염제
      • 의료용 사료 첨가물
      • 기타 치료제
    • 진단
      • 면역진단검사
      • 분자진단
      • 진단 이미지
      • 임상 화학
      • 기타 진단
  • 동물 유형별
    • 개와 고양이
    • 반추동물
    • 돼지
    • 가금
    • 기타 동물의 유형
  • 투여 경로별
    • 오랄
    • 비경구
    • 국소
    • 기타 투여 경로
  • 최종 사용자별
    • 동물병원 및 클리닉
    • 레퍼런스 랩
    • 포인트 오브 케어 및 원내 검사 환경
    • 학술연구기관
  • 국가별
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Zoetis Inc.
    • Merck Animal Health(Merck & Co.)
    • Elanco Animal Health Inc.
    • Boehringer Ingelheim Animal Health
    • Ceva Sant-Animale
    • IDEXX Laboratories Inc.
    • Dechra Pharmaceuticals PLC
    • Neogen Corporation
    • Vetoquinol SA
    • Bimeda Inc.
    • Covetrus Inc.
    • Patterson Companies(Animal Health)
    • Mars Veterinary Health/VCA
    • Heska Corp.
    • Phibro Animal Health Corp.
    • Henry Schein Animal Health
    • ImmuCell Corp.
    • Medtronic Veterinary Portfolio
    • Abaxis(Zoetis Subsidiary)
    • Royal Canin Veterinary(Mars)

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

The North America veterinary healthcare market recorded a market size of USD 27.42 billion in 2025 and is forecast to expand to USD 37.55 billion by 2030, advancing at a 6.49% CAGR during the period.

North America Veterinary Healthcare - Market - IMG1

This resilient trajectory reflects sustained pet humanization, rapid diagnostic innovation, and corporate consolidation that collectively re-shape service delivery across the region. Consolidators harness scale to standardize protocols and extract purchasing efficiencies, while venture-backed upstarts introduce specialty services that further diversify revenue streams. Intensifying regulatory scrutiny on mega-mergers opens acquisition windows for mid-tier platforms, prompting a more competitive landscape that favors operational agility. Demand for sophisticated biologics, point-of-care testing, and telehealth integration continues to climb as pet owners accept veterinary care as a non-discretionary household expense. At the same time, widening workforce shortages and escalating treatment costs impose structural constraints that stakeholders must address to unlock the market's full potential.

North America Veterinary Healthcare Market Trends and Insights

Growing Pet Insurance Adoption and Reimbursement

Regional pet insurance penetration remained just 3% in 2024 despite USD 3.5 billion in written premiums, revealing substantial headroom for policy expansion. Policy counts rose 23.5% year-over-year, reflecting heightened consumer anxiety over rising medical bills that climbed 8.24% from August 2023 to August 2024. Private-equity activity, highlighted by JAB Holding Company's acquisition of Pumpkin Insurance Services, signals confidence in a future USD 2 billion premium pool. Yet premium inflation prompted Nationwide to exit 100,000 policies, underscoring the need for insurers to balance coverage breadth with affordability. Seamless reimbursement platforms and direct-billing integrations will determine providers' ability to convert uninsured households.

Increasing Prevalence of Zoonotic and Chronic Animal Diseases

The CDC's 2025-2029 One Health Framework targets eight priority zoonoses, including avian influenza strains that migrated into dairy cattle and caused 38 human cases in California during late 2024. Regulatory mandates now require pet-food manufacturers to address H5N1 in hazard plans, fueling demand for diagnostic reagents. Chronic disease prevalence is likewise up as longer pet lifespans call for oncology, cardiology, and endocrine specialties. USDA bulk-milk surveillance and interstate movement testing create recurring revenue for laboratories, while public funding accelerates product approvals under the One Health umbrella. Practices that invest in rapid detection technologies capture emerging testing volumes tied to biosecurity compliance.

Shortage of Licensed Veterinarians and Support Staff

An additional 132,885 veterinary technicians are needed by 2030, yet only 7,500 candidates pass credentialing each year. Program enrollment fell 43% between 2018 and 2022, reflecting limited wage incentives as median pay stands at USD 53,759. Compassion fatigue affects 88% of technicians, contributing to attrition and productivity losses. Although the AVMA projects future graduate supply may balance demand if several new schools gain accreditation, near-term staffing gaps inflate labor costs and cap patient volumes. Competitive bidding for talent pushes associate veterinarian compensation to USD 110,000-150,000, with sign-on bonuses approaching USD 250,000.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of Corporate Veterinary Chains and Consolidation
  2. Digitalization of Veterinary Practices and Telehealth Integration
  3. Escalating Costs of Advanced Veterinary Treatments

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The therapeutics category accounted for 62.43% of North America Veterinary Healthcare market revenue in 2024, buoyed by steady vaccine demand and blockbuster monoclonal antibodies. Yet diagnostics is set to post the highest 6.43% CAGR through 2030, reflecting a pivot toward precision medicine and preventive screening. IDEXX logged 7% organic growth in recurring diagnostic revenue despite a 2% dip in clinical visit volume. The North America Veterinary Healthcare market size for diagnostics is projected to climb alongside AI-powered image analysis tools that reduce interpretation time and elevate case accuracy. Meanwhile, therapeutics innovation stays vibrant; Zoetis' pipeline features long-acting pain management injectables that extend dosing intervals to quarterly administration. Segment players who bundle diagnostic tests with targeted therapies capture cross-sell synergies and lock in client loyalty.

Smaller categories such as nutraceuticals and medical devices also benefit from lifestyle-driven purchases and chronic disease management. Novel biologics targeting dermatologic and oncologic indications enter clinical use, while compounded formulations lose share amid tighter FDA oversight. Collectively, product diversification cushions revenue against cyclical swings in any single treatment area, supporting long-term stability in the North America Veterinary Healthcare market.

Companion animals represented 45.78% of North America Veterinary Healthcare market share in 2024 and continue to generate the bulk of clinic revenue as premium care norms solidify among urban owners. The North America Veterinary Healthcare market size attributable to dogs and cats is forecast to expand at mid-single-digit rates, driven by chronic disease therapies and wellness plans. In contrast, poultry healthcare exhibits a faster 6.66% CAGR because of heightened H5N1 monitoring mandates that require routine flock testing and vaccination protocols. Livestock operators allocate greater budgets to diagnostics to preserve export eligibility, creating a secondary growth pillar for service providers. Equine and exotic species carve premium niches where specialized practitioners command elevated fees for advanced sports medicine and minimally invasive procedures. Swine and ruminant segments embrace precision livestock farming tools that integrate sensor data with veterinary oversight to optimize herd health and feed efficiency.

The North America Veterinary Healthcare Market Report is Segmented by Product (Therapeutics and Diagnostics), Animal Type (Dogs & Cats, Horses, and More), Route of Administration (Oral, Parenteral, and More), End User (Veterinary Hospitals & Clinics, Reference Laboratories, and More), and Geography (United States, Canada, Mexico). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Zoetis
  2. Merck Animal Health (Merck & Co.)
  3. Elanco Animal Health Inc.
  4. Boehringer Ingelheim
  5. Ceva Sant- Animale
  6. IDEXX
  7. Dechra Pharmaceuticals
  8. Neogen
  9. Vetoquinol
  10. Bimeda
  11. Covetrus
  12. Patterson Companies (Animal Health)
  13. Mars Veterinary Health / VCA
  14. Heska
  15. Phibro Animal Health
  16. Henry Schein Animal Health
  17. ImmuCell Corp.
  18. Medtronic Veterinary Portfolio
  19. Abaxis (Zoetis Subsidiary)
  20. Royal Canin Veterinary (Mars)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Pet Ownership and Humanization
    • 4.2.2 Growing Pet Insurance Adoption and Reimbursement
    • 4.2.3 Increasing Prevalence of Zoonotic and Chronic Animal Diseases
    • 4.2.4 Expansion of Corporate Veterinary Chains And Consolidation
    • 4.2.5 Digitalization of Veterinary Practices and Telehealth Integration
    • 4.2.6 One-Health Policy Alignment and Government Funding Boost
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Shortage of Licensed Veterinarians and Support Staff
    • 4.3.2 Escalating Costs of Advanced Veterinary Treatments
    • 4.3.3 Regulatory Uncertainty Around Antimicrobial Usage
    • 4.3.4 Data Interoperability Gaps Across Veterinary Health IT Systems
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power Of Buyers
    • 4.5.2 Bargaining Power Of Suppliers
    • 4.5.3 Threat Of New Entrants
    • 4.5.4 Threat Of Substitutes
    • 4.5.5 Industry Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Therapeutics
      • 5.1.1.1 Vaccines
      • 5.1.1.2 Parasiticides
      • 5.1.1.3 Anti-Infectives
      • 5.1.1.4 Medical Feed Additives
      • 5.1.1.5 Other Therapeutics
    • 5.1.2 Diagnostics
      • 5.1.2.1 Immunodiagnostic Tests
      • 5.1.2.2 Molecular Diagnostics
      • 5.1.2.3 Diagnostic Imaging
      • 5.1.2.4 Clinical Chemistry
      • 5.1.2.5 Other Diagnostics
  • 5.2 By Animal Type
    • 5.2.1 Dogs & Cats
    • 5.2.2 Horses
    • 5.2.3 Ruminants
    • 5.2.4 Swine
    • 5.2.5 Poultry
    • 5.2.6 Other Animal Types
  • 5.3 By Route Of Administration
    • 5.3.1 Oral
    • 5.3.2 Parenteral
    • 5.3.3 Topical
    • 5.3.4 Other Route of Administrations
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Veterinary Hospitals & Clinics
    • 5.4.2 Reference Laboratories
    • 5.4.3 Point-Of-Care / In-House Testing Settings
    • 5.4.4 Academic & Research Institutes
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 United States
    • 5.5.2 Canada
    • 5.5.3 Mexico

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Zoetis Inc.
    • 6.3.2 Merck Animal Health (Merck & Co.)
    • 6.3.3 Elanco Animal Health Inc.
    • 6.3.4 Boehringer Ingelheim Animal Health
    • 6.3.5 Ceva Sant- Animale
    • 6.3.6 IDEXX Laboratories Inc.
    • 6.3.7 Dechra Pharmaceuticals PLC
    • 6.3.8 Neogen Corporation
    • 6.3.9 Vetoquinol SA
    • 6.3.10 Bimeda Inc.
    • 6.3.11 Covetrus Inc.
    • 6.3.12 Patterson Companies (Animal Health)
    • 6.3.13 Mars Veterinary Health / VCA
    • 6.3.14 Heska Corp.
    • 6.3.15 Phibro Animal Health Corp.
    • 6.3.16 Henry Schein Animal Health
    • 6.3.17 ImmuCell Corp.
    • 6.3.18 Medtronic Veterinary Portfolio
    • 6.3.19 Abaxis (Zoetis Subsidiary)
    • 6.3.20 Royal Canin Veterinary (Mars)

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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